一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议 2023 年 8 月 24 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日 以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 8 人，实到 董事 8 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于聘任内审部部长（负责人）的议案》 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-057 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 议案内容：根据审计委员会提名，提请聘任柳艳为内审部部长（负责人）。 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工 作制度》的有关规定，作为三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下称"公司"）的 独立董事，我们基于实事求是、独立判断、客观审慎的立场和态度，对公司第三届董 事会第十次会议相关事项进行了认真核查和审阅，发表独立意见如下： 经核查我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使 用，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司、公司股东特别是中小 股东利益的情形。《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 我们对公司提交的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》发表明确同意意见。 （二）关于 2023 年半年度财务报告 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 三羊马（重庆）物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 | | --- | --- | | 投 资者关 系活 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参 与单位 名称 | 通过全景网"投资者关系互动平台"参与公司 2022 年度网上 | | 及人员姓名 | 业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 15 日 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台" | | 上 市公司 接待 | 董事长邱红阳先生，独立董事胡坚先生，财务总监祝竞鹏先 | | 人员姓名 | 生，董事、董事会秘书李刚全先生，保荐代表人周小红先生， | | | 保荐代表人胡星宇先生。 | | | 公司于 2023 年 5 月 15 日（星期一）15:00-16:30 在全 | | | 景网"投资者关系互动平台"举行 2022 年度网上业绩说明 | | | 会，本次年度业绩说明会采用文字方式举行。业绩说明会问 | | ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-041 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 15 日 （星期一）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 三羊马（重庆）物流股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 5 月 15 日 （星期一）15:00-16:30 在全景网举办 2022 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net ...

收入和利润 - 营业收入为2.206亿元，同比增长0.29%[5] - 营业总收入同比增长0.3%至2.206亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润为786.37万元，同比下降1.42%[5] - 净利润同比下降1.7%至784万元[23] - 归属于母公司所有者净利润同比下降1.4%至786万元[23] - 公司综合收益总额为783.94万元，同比下降1.72%[24] - 基本每股收益0.10元，与上期持平[24] 成本和费用 - 营业成本同比增长2.6%至2.028亿元[22] - 研发费用减少12.67万元至25.46万元，降幅33.22%，主要因研发投入减少[9] - 研发费用同比下降33.2%至25万元[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1043.53万元，同比下降439.95%[5] - 经营活动现金流量净额为-1043.53万元，同比转负[24] - 销售商品提供劳务收到现金1.86亿元，同比下降14.44%[24] - 购买商品接受劳务支付现金1.78亿元，同比增长5.83%[24] - 投资活动现金流量净额为-1.34亿元，同比改善47.35%[25] - 投资支付现金1.28亿元，同比减少47.76%[25] - 筹资活动现金流量净额1216.96万元，同比转正[25] - 期末现金及现金等价物余额1.15亿元，同比增长7.59%[25] - 收到其他与经营活动有关的现金增加3091.02万元至3275.59万元，增幅1674.71%，主要因收到票据保证金净额增加[10] - 购建固定资产支付的现金增加2138.18万元至3178.30万元，增幅205.57%，主要因在建工程投入及新购车辆增加[10] 资产和投资活动 - 货币资金减少1.488亿元至1.431亿元，降幅50.98%，主要因购买理财产品[9] - 货币资金从年初2.92亿元减少至1.43亿元，下降51%[18] - 交易性金融资产增加1.08亿元至1.382亿元，增幅358%，主要系购买理财产品[9] - 交易性金融资产从年初0.30亿元增至1.38亿元，增长358%[18] - 投资收益增加26.15万元至40.74万元，增幅179.11%，主要因理财收益增加[9] - 应收账款从年初2.71亿元增至3.05亿元，增长12.4%[18] - 其他应收款从年初0.19亿元增至0.29亿元，增长51.5%[18] - 存货从年初0.09亿元降至0.05亿元，下降47.3%[18] - 在建工程同比增长9.6%至2.850亿元[19] - 资产总额同比增长1.4%至13.418亿元[19] 债务和融资活动 - 取得借款收到的现金增加1947.20万元至3447.20万元，增幅129.81%，主要因银行借款增加[10] - 短期借款同比增长15.6%至1.100亿元[19] - 长期借款同比增长9.8%至9052万元[20] - 负债总额同比增长2.1%至5.371亿元[20] - 公司拟发行可转换公司债券总额不超过2.10亿元[15] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为24,417人[12] - 控股股东邱红阳持股比例为62.66%，持股数量为50,150,000股[12] - 重庆渝物兴物流产业私募基金持股比例为2.72%，持股数量为2,178,100股[12] - 广西青蓝地和投资管理中心持股比例为1.50%，持股数量为1,200,000股[12] 其他重要事项 - 第一季度报告未经审计[26]

公司基本信息 - 公司2022年年度报告全文[1] - 公司负责人邱红阳、主管会计工作负责人祝竞鹏及会计机构负责人罗纯敏声明保证年度报告的真实、准确、完整[2] - 公司股票代码为001317，股票简称为三羊马，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为邱红阳[9] - 公司注册地址为重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号，邮政编码为401333[9] - 公司注册地址历史变更情况[9] - 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否[2] - 公司备查文件目录包括财务报表、审计报告原件、公开披露的文件正本及公告原稿、2022年年度报告文件原件[5] 财务表现 - 2022年营业收入为804,709,517.60元，同比下降12.79%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为15,787,970.86元，同比下降66.78%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,328,234.32元，同比下降80.73%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为64,976,407.66元，同比增长368.16%[12] - 基本每股收益为0.20元，同比下降74.03%[12] - 总资产为1,322,922,376.77元，同比下降5.01%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为796,551,769.13元，同比下降2.00%[12] - 非经常性损益同比增加73.21%，主要系购买理财产品收益增加[17] - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为219,989,144.59元、199,087,104.95元、185,118,273.80元、200,514,994.26元[16] - 2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7,976,913.78元、7,535,053.45元、3,956,088.03元、-3,680,084.40元[16] - 2022年营业收入为804,709,517.60元，同比下降12.79%[34] - 物流服务收入为786,182,443.11元，同比下降13.18%[34] - 其他业务收入为18,527,074.49元，同比增长7.56%[34] - 汽车整车综合物流服务收入为665,997,707.26元，同比下降13.72%[34] - 非汽车商品综合物流服务收入为107,056,997.23元，同比下降10.94%[34] - 西南地区收入为367,009,040.76元，同比下降13.23%[34] - 西北地区收入为168,069,161.91元，同比下降24.27%[34] - 直接销售收入为804,709,517.60元，同比下降12.79%[34] - 汽车整车综合物流服务营业成本为625,226,235.85元，同比下降9.05%[40] - 非汽车商品综合物流服务营业成本为99,378,114.88元，同比下降12.50%[40] - 2022年销售费用为4,963,463.78元，同比增长18.55%[43] - 2022年财务费用为5,622,105.26元，同比下降34.37%，主要因本期借款余额减少[43] - 2022年研发费用为1,192,736.61元，同比下降36.66%，主要因本期投入减少[43] - 2022年研发投入金额为2,413,491.29元，同比下降6.94%，研发投入占营业收入比例为0.30%，同比增加0.02%[45] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为64,976,407.66元，同比增长368.16%，主要因本期加大收款力度[47] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-63,735,077.59元，同比增加50.79%，主要因多式联运（重庆）智能基地项目投入同比减少[47] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为-122,034,962.04元，同比减少132.94%，主要因2021年IPO募集资金到位和本期借款减少影响[47] - 2022年末货币资金为291,903,013.61元，占总资产比例22.07%，较2022年初减少5.82%[50] - 2022年末应收账款为271,307,877.39元，占总资产比例20.51%，较2022年初减少1.00%[50] - 2022年末在建工程为259,967,172.62元，占总资产比例19.65%，较2022年初增加4.33%[50] - 2022年末短期借款为95,103,680.55元，占总资产比例7.19%，较2022年初减少2.52%[50] - 2022年末长期借款为82,426,828.75元，占总资产比例6.23%，较2022年初增加0.27%[50] - 2022年末租赁负债为35,576,925.96元，占总资产比例2.69%，较2022年初增加1.88%[50] - 2022年末受限资产总额为330,556,511.79元，包括货币资金、应收款项融资、投资性房地产、固定资产和无形资产[52] - 2022年投资额为56,807,457.96元，较上年同期减少68.21%[53] - 2022年募集资金总额为27,453.73万元，已使用20,689.31万元，尚未使用4,078.88万元[55] - 2022年使用闲置募集资金进行现金管理的余额为3,000.00万元[59] - 三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）项目已完成投资，投资进度为100%，截至2023年12月31日实现效益为0[60] - 信息化建设项目投资进度为6.70%，截至2023年12月31日实现效益为0[60] - 补充流动资金项目投资进度为62.10%，实现效益为0[60] - 截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金为4078.88万元[65] - 2022年1月6日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度不超过1.2亿元，截至2022年12月31日，结构性存款余额为3000万元[66] 行业与市场环境 - 2022年，公司所处行业门类为“G交通运输、仓储和邮政业”，业务所处行业为“G58多式联运和运输代理业”[20] - 2022年，全国铁路和水路货运量比2020年分别增长10%和12%左右，集装箱铁水联运量年均增长15%以上[20] - 2022年，中国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%[21] - 2022年，全国二手车市场累计交易量1602.78万辆，全国二手车转籍总量为401万辆[21] - 2022年，全国新注册登记汽车2323万辆，截至2022年底，全国汽车保有量达3.19亿辆，比2021年增加1752万辆，增长5.81%[22] - 2022年国内成品油油价共计经历了24轮调价，总体呈现“13涨10跌1搁浅”的格局，全年累计汽油、柴油分别上涨550、530元/吨[31] 公司业务与运营 - 公司2022年汽车整车全程物流服务运输数量为20.77万台，两端装卸作业服务量为366.12万台，均保持持续增长[23] - 公司主要业务包括汽车整车综合物流服务、非汽车商品综合物流服务和仓储服务[24] - 汽车整车综合物流服务包括全程物流服务和两端作业服务[24] - 非汽车商品综合物流服务的客户包括百威啤酒、纳爱斯、娃哈哈等[24] - 仓储服务利用自建库房、场地，为客户提供货物储存、保管、装卸搬运及配送服务[24] - 公司盈利模式包括汽车整车综合物流服务、非汽车商品综合物流服务和仓储服务的定价方式[25] - 采购模式包括铁路运力采购、公路运力及物流辅助作业采购[25] - 公司竞争优势在于以公铁联运为主的多式联运优势[25] - 报告期内公司新增多个新客户和新物流线路项目[25] - 公司2022年实现营业收入804,709,517.60元，其中汽车整车综合服务收入为665,997,707.26元，占比82.76%，非汽车商品综合物流服务收入为107,056,997.23元，占比13.31%[31] - 公司启动再融资工作，审议通过关于公开发行可转换公司债券预案的相关议案[31] - 公司拥有多式联运协同优势，通过铁路、公路等多种运输方式优化组合，提供一站式物流服务[27] - 公司构建了以铁路为核心的全国性物流网络，提升管理效率，减少沟通成本[27] - 公司具备高效率的管理运营优势，积累了丰富的装卸及配送经验，形成上百种装载方案[28] - 公司拥有客户资源优势，与中铁特货建立长期稳定的合作关系，作为其最大的两端作业服务商[28] - 公司具备物流信息化优势，自主开发的物流信息化平台可对接多个外部信息系统，实现物流过程信息采集自动化[28] - 公司地处重庆，具备地理区位优势，是“一带一路”、长江经济带、中新（重庆）战略性互联互通示范项目的重要节点[28] - 重庆是全国车辆制造生产重要基地之一，区域内集聚了优质的整车制造产业资源，为公司提供了竞争力的区域优势[29] - 公司2022年合并范围发生变动，新增三羊马数园科技（重庆）有限公司，认缴出资300万元，持股60%，实缴资本60万元[41] - 2022年公司前五名客户合计销售金额为562,989,863.71元，占年度销售总额的69.96%[42] - 2022年公司前五名供应商合计采购金额为323,771,373.93元，占年度采购总额的49.66%[42] 公司治理与管理 - 公司未来发展将面临的主要困难和主要风险具体请见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一 公司未来发展的展望”中的内容描述[2] - 公司计划加大物流基地和网点布局的投入力度[78] - 公司将加强智能化、信息化设施和系统建设投入[79] - 公司计划逐年从高校接收相关专业的应届本科生和硕士生[79] - 公司考虑通过投资并购国内外优秀的物流企业，实现1+1>2的行业整合协同效果[79] - 公司将通过股权融资、银行贷款、项目资助和合资经营等多元化的方式筹措资金[79] - 公司面临的主要困难包括资金不足和融资渠道单一[79] - 公司主要客户为国内知名整车厂商，但汽车行业受宏观经济和国家产业政策的影响较大[79] - 公司主要客户群为具有较强经营实力的大型知名企业，但若其经营状况发生不利变化，可能对公司经营产生不利影响[80] - 公司物流业务运营过程中，需要对外采购铁路运力、外协运力等，外购成本存在波动[80] - 公司在2022年4月和12月分别进行了投资者关系活动，介绍了公司经营情况[81] - 公司治理结构完善，符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求[82] - 公司信息披露及时、准确，指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[83] - 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，公司生产经营稳定，具有独立完整的业务及自主经营能力[85][86] - 公司建立了董事、监事和高级管理人员的绩效考核办法和激励约束机制[82] - 公司拥有独立的财务部门和财务核算体系，能够独立作出财务决策[86] - 公司建立了股东大会、董事会、监事会以及独立董事制度，形成了有效的法人治理结构[86] - 公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争[86] - 公司2022年第一次临时股东大会审议通过了使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案[87] - 公司2022年第一次临时股东大会审议通过了使用闲置自有资金进行现金管理的议案[87] - 公司2022年第一次临时股东大会审议通过了向金融机构申请综合授信额度的议案[87] - 2021年年度股东大会通过率68.26%[88] - 2022年第二次临时股东大会通过率67.83%[88] - 2022年第三次临时股东大会通过率67.46%[88] - 公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名[92] - 公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名[93] - 2021年年度股东大会审议通过2021年年度监事会工作报告、董事会工作报告、年度报告和摘要、财务决算报告、募集资金存放与使用情况的专项报告、利润分配预案、2022年财务预算报告、续聘2022年年度审计机构、独立董事津贴、修改公司章程、董事会换届选举第三届董事会非独立董事和独立董事、监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事[88] - 2022年第二次临时股东大会审议通过对外投资设立合资公司的议案[88] - 2022年第三次临时股东大会审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理、使用闲置自有资金进行现金管理、2023年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信、预计2023年度日常性关联交易、修改公司章程、修改和制定相关制度、对外投资设立分公司的议案[88] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股数量无变动[89][90][91] - 公司存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[92] - 公司于2022年5

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期1.85亿元同比下降11.49%[5] - 营业总收入从680,405,525.00元下降至604,194,523.34元，下降11.2%[21] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期396万元同比下降71.64%[5] - 归属于上市公司股东的扣非净利润本报告期244万元同比下降81.29%[5] - 净利润同比下降57.9%至1942万元，上期为4612万元[22] - 营业利润同比下降58.6%至2264万元，上期为5471万元[22] - 基本每股收益同比下降68.8%至0.24元，上期为0.77元[23] - 加权平均净资产收益率本报告期0.50%同比下降2.14个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从596,861,852.31元下降至549,704,653.63元，下降7.9%[21] - 研发费用同比下降33.82%至95.11万元，主要因研发项目投入减少[10] - 研发费用同比下降33.8%至95万元，上期为144万元[22] - 利息费用同比下降9.4%至566万元，上期为625万元[22] - 所得税费用同比下降59.7%至345万元，上期为855万元[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末4982万元同比下降218.06%[5] - 经营活动现金流量净额改善至4982万元，上期为-4219万元[24][26] - 收回投资现金同比增长142.51%至3.86亿元，因理财产品增加[10] - 取得投资收益现金同比增长384.56%至303.25万元，因理财收益增加[10] - 投资支付现金同比增长258.47%至5.7亿元，因理财产品增加[10] - 分配股利支付现金同比激增537.72%至4010.40万元，因分红增加[10] - 投资活动现金流出大幅增加至6.05亿元，上期为2.08亿元[26] - 期末现金余额同比下降24%至9009万元，上期为1.18亿元[26] 资产和投资变动 - 货币资金减少2.66亿元同比下降68.46%主要因购买理财增加[9] - 交易性金融资产增加1.84亿元全部用于购买理财[9] - 货币资金从年初388,394,491.55元减少至122,503,674.57元，下降68.5%[17] - 交易性金融资产新增184,000,000.00元[17] - 应收款项融资减少3215万元同比下降49.59%因票据结算减少[9] - 应收账款从299,541,992.13元减少至238,382,269.62元，下降20.4%[17] - 预付款项增加464万元同比上升61.52%因预付运费增加[9] - 在建工程从213,419,282.24元增加至249,350,899.86元，增长16.8%[18] - 短期借款从135,179,864.58元减少至100,109,305.56元，下降25.9%[18] - 归属于母公司所有者权益从812,779,798.27元减少至800,231,853.53元，下降1.5%[19] 投资收益和损失 - 理财收益同比大幅增长301.17%至409.77万元[10] - 对联营企业投资收益同比下降38.79%至12.66万元，因参股公司利润减少[10] - 投资收益同比增长301%至410万元，上期为102万元[22] - 利息收入同比增长33.30%至126.13万元，因募集资金到账货币资金增加[10] - 信用减值损失同比减少92.87%至24.16万元，因坏账计提变动[10] 股权和投资信息 - 控股股东邱红阳持股比例为62.66%，持有5015万股限售股[11][12] - 公司持有三羊马数园科技60%股权，投资额3,000,000.00元[14] - 公司持有重庆长嘉纵横私募基金1.6%出资份额，投资额320,000.00元[15] 薪酬和应付项目 - 应付职工薪酬减少507万元同比下降50.25%受年终绩效影响[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.19亿元人民币，同比下降11.07%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1551.2万元人民币，同比下降51.79%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为1081.84万元人民币，同比下降64.18%[20] - 基本每股收益为0.19元/股，同比下降64.81%[20] - 加权平均净资产收益率为1.89%，同比下降4.46个百分点[20] - 营业收入同比下降11.07%至4.19亿元[60] - 营业收入同比下降11.07%至4.19亿元，其中物流服务收入下降11.00%至4.12亿元[62] - 汽车整车综合物流服务收入下降9.64%至3.58亿元，占营业收入比重85.44%[62] - 非汽车商品综合物流服务收入大幅下降23.24%至4611.87万元[62] - 华东地区收入大幅下降50.50%至3086.50万元，主要因奇瑞汽车项目业务下降[62][63] - 租赁收入为411.11万元，占营业收入比例为0.98%[173] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降8.19%至3.80亿元[60] - 销售费用同比大幅增长40.56%至256.59万元，主要因业务人员工资增加[60] - 管理费用同比增长26.05%至1714.21万元[60] - 所得税费用同比下降55.30%至273.15万元，主要受营业利润降低影响[60] - 研发投入同比下降18.15%至68.97万元[60] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1712.49万元人民币，同比大幅增长234.49%[20] - 经营活动现金流量净额大幅改善234.49%至1712.49万元，主要因强化应收款回款[60] - 投资活动现金流量净额下降269.89%至-1.40亿元，主要因购买理财产品[60] - 筹资活动现金流出净额7901.37万元，同比下降260.68%，主要因偿还贷款及分红[61] 业务表现 - 公司主要业务涵盖多式联运货运代理及汽车物流等第三方物流服务[11] - 公司2022年上半年汽车整车全程物流服务运输数量11.06万台[35] - 公司2022年上半年两端装卸作业服务量254.90万台[35] - 2018-2021年汽车整车全程物流运输量从13.67万台增至23.56万台[35] - 2018-2021年两端装卸作业服务量从331.89万台增至421.79万台[35] - 公司通过公铁联运方式提供汽车物流服务[36] - 公司为AAAA级物流企业及行业副会长单位[35] - 公司新增多个公铁联运项目包括沃尔沃、东风日产、长安福特等客户物流项目[48] - 公司作为中铁特货最大的两端作业服务商，拥有数百家供应商长期合作关系[55][56] 行业和市场环境 - 2022年1-6月全国二手车市场累计交易量同比下降10.1%至758.52万辆[32] - 中国2021年人均GDP达80976元，民用汽车保有量30151万辆[33] - 中国千人汽车保有量不及马来西亚俄罗斯巴西等国的二分之一[34] - 铁路运输商品车比重提升带来两端作业市场机遇[34] - 汽车物流行业9月进入旺季，7-8月为淡季[34] - 公司面临下游汽车行业市场风险，汽车产销量下滑可能对生产经营和盈利能力造成不利影响[99][100] 管理层讨论和指引 - 报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[3] - 公司面临的主要风险详见第三节管理层讨论与分析第十部分[3] - 公司计划通过股权融资、银行贷款、项目资助和合资经营等多元化方式筹措资金[98] - 公司考虑通过投资并购国内外优秀物流企业覆盖更多服务范围和细分市场[97] - 公司计划加大对物流数字化运营和智能化作业的建设投入，提升管理水平[94][95] - 公司计划从高校接收相关专业应届本科生、硕士生充实技术和管理人员队伍[96] - 公司将在现有物流网络基础上完善并扩大业务布局[131] - 公司致力于改进管理方法和控制成本费用以促进市场拓展[131] 募集资金使用 - 三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）项目实际投入金额为2,028,301.84元人民币，资金来源于自筹加募集资金，进度为5.01%[76] - 公司募集资金总额为27,453.73万元人民币，本期已使用募集资金1,602.5万元人民币[79] - 已累计使用募集资金总额为17,181.73万元人民币，尚未使用募集资金总额为901.2万元人民币[79] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过12,000万元人民币，截至2022年6月30日余额为9,500万元人民币[81] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金15,728.99万元人民币[80] - 三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）项目承诺投资总额为1545.373万元，投资进度达100%[83] - 信息化建设项目承诺投资总额为400万元，投资进度仅5.7%[83] - 补充流动资金承诺投资总额为800万元，投资进度为18.75%[83] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度不超过1200万元，截至2022年6月30日余额为950万元[85] - 尚未使用的募集资金为90.12万元，存放于专户中[84] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金共计1572.899万元[84] 投资和理财活动 - 非经常性损益总额为469.35万元人民币，主要来自政府补助234.68万元人民币[24][25] - 投资收益增长411.83%至307.74万元，主要因理财收益增加[61] - 理财投资额4.05亿元，期末理财余额1.25亿元[67] - 公司投资设立三羊马数园科技（重庆）有限公司，持股比例60%，认缴注册资本300万元人民币，但截至2022年6月30日未实缴注资[73] - 公司重大非股权投资情况在报告期内适用，但未披露具体金额[74] - 公司报告期内不存在证券投资[77] - 公司报告期内不存在衍生品投资[78] - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额2.25亿元[180] - 公司使用募集资金购买银行理财产品未到期余额8500万元[180] - 委托理财总发生额4.05亿元，未到期余额1.25亿元[180] - 参股子公司三羊马数园科技注册资本500万元，公司持股60%[182] - 公司不存在逾期未收回的委托理财金额[180] 资产和负债 - 总资产为12.78亿元人民币，同比下降8.25%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为7.96亿元人民币，同比下降2.03%[20] - 货币资金减少51.77%至1.87亿元，占总资产比例下降13.23个百分点[65] - 短期借款减少29.61%至9512.63万元，长期借款减少23.27%至6370.10万元[65] - 资产受限总额2.78亿元，包括抵押的固定资产7373.79万元和无形资产1.20亿元[68] - 作为承租人确认使用权资产原值2079.55万元，累计折旧697.97万元，净值1381.57万元[174] 子公司和参股公司表现 - 全资子公司定州市铁达物流有限公司报告期内净利润为107.523707万元[89] - 全资子公司成都新津红祥汽车运输有限公司报告期内净利润为150.467875万元[89] - 全资子公司重庆主元多式联运有限公司报告期内净亏损23.73837万元[89] - 参股公司重庆西部诚通物流有限公司报告期内净利润为6.119594万元[89] - 公司参股子公司重庆西部诚通物流有限公司注册资本100,000,000元，公司出资26,150,000元，占股26.15%[92] 客户和供应商风险 - 公司主要客户包括中铁特货物流股份有限公司、重庆长安民生物流股份有限公司、赛力斯集团股份有限公司、百威（中国）销售有限公司[101] - 公司对中铁特货存在重大依赖风险，中铁特货是最大的供应商和客户，垄断商品车铁路运输[104] - 公司面临应收账款回收风险，尽管主要客户资信良好，但下游市场不利变化可能导致延迟付款[102] - 公司面临采购运输及物流辅助成本上升风险，外购成本随行就市波动可能对经营成本产生较大压力[103] 公司治理和股东结构 - 公司董事会于2022年5月6日完成换届选举涉及4名董事变动[109] - 公司监事会于2022年5月6日完成换届选举涉及4名监事变动[109] - 公司高级管理人员于2022年5月6日完成更替涉及总经理等3个职位变动[109] - 公司总股本为80,040,000股，无变动[187] - 有限售条件股份数量为60,030,000股，占总股本75%[186] - 无限售条件股份数量为20,010,000股，占总股本25%[186] - 境内自然人持股数量为53,200,000股，占总股本66.47%[186] - 境内法人持股数量为6,830,000股，占总股本8.53%[186] - 股东邱红阳持有有限售条件股份50,150,000股，限售期至2024年11月29日[188] - 重庆渝物兴物流产业股权投资基金持有有限售条件股份3,330,000股，限售期至2022年11月29日[188] - 广西青蓝地和投资管理中心持有有限售条件股份2,000,000股，限售期至2022年11月29日[188] - 宁波梅山保税港区道康珩木投资合伙企业持有有限售条件股份1,500,000股，限售期至2022年11月29日[188] - 报告期内限售股份无变动，期末限售股总数仍为60,030,000股[189] - 报告期末普通股股东总数23,926人[191] - 控股股东邱红阳持股比例62.66%，持有50,150,000股普通股[191][192] - 重庆现代物流产业股权投资基金管理有限公司持股比例4.16%，持有3,330,000股普通股[191][192] - 广西青蓝地和投资管理中心持股比例2.50%，持有2,000,000股普通股[192] - 宁波梅山保税港区道康珩木投资合伙企业持股比例1.87%，持有1,500,000股普通股[192] - 股东吴银剑持股比例0.62%，持有500,000股普通股[192] - 股东何涛持股比例0.62%，持有500,000股普通股[192] - 股东王金全持股比例0.44%，持有350,000股普通股[192] - 无限售条件股东徐昌敦持有113,400股人民币普通股[192][193] - 无限售条件股东马清福持有70,700股人民币普通股[193] - 董事长邱红阳持股数量为50,150,000股，占期初及期末持股总数97.8%[194] - 董事、董事会秘书张侃持股数量为200,000股[194] - 董事、副总经理任敏持股数量为200,000股[194] - 董事李刚全持股数量为150,000股[194] - 监事邱红刚持股数量为250,000股[194] - 离任监事汤荣辉持股数量为50,000股[195] - 离任副总经理马大贵持股数量为300,000股[195] - 所有管理人员本期无股份增持及减持操作[194][195] - 公司管理人员持股总数保持5,130,000股不变[195] - 公司报告期内控股股东及实际控制人未发生变更[196] 承诺和协议 - 控股股东及实际控制人邱红阳与胞弟邱红刚承诺首次公开发行前股份锁定期36个月至2024年11月29日[120] - 公司上市后6个月内若股价连续20日收盘价低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[120] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[120] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%[120][123] - 重庆渝物兴物流产业股权投资基金承诺股份锁定期12个月至2022年11月29日[122] - 通过集中竞价方式减持需提前15个交易日向交易所报告备案[120][122][123] - 通过其他方式减持需提前3个交易日予以公告[120][122] - 离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[120][123] - 若因权益分派导致持股变化仍遵守原有承诺[120][123] - 所有承诺方均声明遵守证监会及深交所减持相关规定[120][122][123] - 股东及董监高承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[124] - 公司承诺上市后三年内若连续20个交易日收盘价低于每股净资产将启动股票回购预案[125] - 控股股东邱红阳承诺在触发股价稳定条件时增持公司股票[126] - 股价稳定承诺有效期自2021年11月30日至2024年11月29日[125][126] - 若未履行稳定股价承诺需在股东大会及指定媒体公开说明原因并道歉[125][126] - 所有承诺均声明遵守中国证监会及深交所减持相关规定[124][125] - 承诺涉及净资产计算需根据除权除息情况进行相应调整[126] - 稳定股价预案需经公司股东大会批准后实施[126] - 当前所有承诺均处于正常履行状态[124][125][126] - 参与股份锁定承诺的包括青蓝地和投资等机构投资者及何涛等自然人股东[124] - 公司董事及高级管理人员承诺履行稳定股价预案义务，未履行将公开说明原因并道歉[127][128][129] - 公司有权扣留与增持股票所需资金总额相等的薪酬及应付现金分红直至稳定股价措施实施完毕[127][128][129] - 稳定股价预案承诺有效期自2021年11月30日至2024年11月29日[127][128] - 公司承诺填补即期回报措施长期有效[129] - 公司承诺若招股说明书被认定为虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将在监管机构认定后30日内启动新股回购程序[135] - 回购价格不低于首次公开发行价格加上同期银行存款利息[135] - 控股股东及实际控制人邱红阳承担相同新股回购及赔偿责任承诺[136] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺依法赔偿投资者因虚假陈述导致的证券交易损失[137] - 投资者损失赔偿的认定标准及执行依据为《中华人民共和国证券法》及相关司法解释[137] - 公司承诺若未能履行相关承诺事项将在指定媒体公开说明原因并提出补救方案[138] - 公司承诺若因未履行承诺致使投资者遭受损失将依法承担赔偿责任[138] - 控股股东邱红阳承诺若未履行承诺将停止领取现金分红薪酬津贴[140] - 控股股东邱红阳承诺若因未履行承诺获得收益需在10日内上缴公司[140] - 全体董事监事及高级管理人员承诺遵守与发行相关的重要约束机制[141] - 相关承诺约束机制自2020年12月01日起长期有效且处于正常履行状态[138][139][140][141] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年实现可分配利润的10%[145][146] - 重庆渝物兴物流产业股权投资基金承诺未履行承诺时10日内上缴所得收益[143] - 发行人股东信息披露核查承诺于2021年03月11日生效[144] - 公司利润分配政策承诺于2020年12月01日生效[145] - 重庆渝物兴物流产业股权投资基金的承诺于2020年12月01日生效[142] - 控股股东邱红阳承诺尽量避免与公司发生关联交易，确有必要时按公平公允原则进行并履行审批程序及信息披露义务[151] - 控股股东承诺不以任何方式占用公司资金或其他资产，不利用控股地位谋取不正当利益[151] - 公司控股股东邱红阳出具避免同业竞争承诺长期有效[152][153] 利润分配和分红政策 - 公司2022年半年度报告期内不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 报告期半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[110] - 公司成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低应达到80%[146] - 公司成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低应达到40%[146] - 公司成长期有重大资金支出时现金分红比例最低应达到20%[146] - 公司重大资金支出安排定义为未来十二个月内累计对外投资、收购资产或购买设备、建筑物的支出达到或超过最近一期经审计净资产的20%且绝对值达到5000.00万元[147] - 现金分红需满足条件且原则上每年年度股东大会召开后进行，董事会可根据盈利及资金需求提议中期现金分红[147] - 存在股东违规占用公司资金情况时需扣减该股东分配的现金红利以偿还占用资金[147] - 股票股利分配需满足公司成长性、每股净资产摊薄等合理因素，且需董事会提出预案并提交股东大会审议[148] - 利润分配预案需经全体董事过半数表决通过（其中2/3以上独立董事表决通过）方可提交股东大会审议[148] - 利润分配政策调整需以股东权益保护为出发点，且调整后政策不得违反法律法规及公司章程规定[149] - 调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降13.13%至2.20亿元[2] - 营业总收入同比下降13.1%至2.20亿元，上期为2.53亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降39.60%至797.69万元[2] - 净利润同比下降39.6%至798万元，上期为1321万元[19] - 基本每股收益同比下降54.5%至0.10元，上期为0.22元[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降13.0%至1.98亿元[18] - 研发费用同比下降27.34%至38.13万元[6] - 管理费用同比上升23.9%至912万元[18] - 所得税费用同比下降40.5%至139万元[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅改善139.45%至306.97万元[2] - 经营活动现金流入量同比增长3.8%至2.18亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-7.78百万元改善至3.07百万元[23] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降至-255.27百万元，同比扩大730%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9.33百万元，同比由正转负[24] - 现金及现金等价物净增加额为-261.53百万元，同比扩大748%[24] 投资和融资活动 - 投资支付的现金激增512.35%至2.45亿元[7] - 投资支付的现金大幅增加至245.00百万元，同比增幅达512%[23] - 取得借款收到的现金下降70.00%至1500万元[7] - 取得借款收到的现金为15.00百万元，同比下降70%[23] - 购建固定资产等支付的现金为10.40百万元，同比下降50%[23] - 支付的各项税费显著减少至5.57百万元，同比下降65%[23] 资产结构变动 - 货币资金减少65.45%至1.34亿元，主要因购买银行理财[6] - 货币资金期末余额134,188,278.70元，较年初388,394,491.55元下降65.45%[14] - 交易性金融资产新增2.45亿元，主要因购买银行理财[6] - 交易性金融资产期末余额245,000,000.00元，年初无此项资产[14] - 应收账款期末余额293,913,054.55元，较年初299,541,992.13元下降1.88%[14] - 应收款项融资期末余额52,788,386.41元，较年初64,833,576.77元下降18.58%[14] - 在建工程期末余额222,447,799.90元，较年初213,419,282.24元增长4.23%[14] - 流动资产合计780,067,402.29元，较年初806,357,735.52元下降3.26%[14] - 短期借款增加4.0%至1.35亿元[15] - 应付账款增加13.6%至2.05亿元[15] - 资产总额下降2.0%至13.92亿元[15][16] - 期末现金及现金等价物余额为106.67百万元，较期初下降71%[24] 其他收益及损失 - 投资收益同比下降45.49%至14.60万元，主要因参股公司利润下降[6] - 营业外收入激增2017.70%至24.39万元，主要因对供应商罚款增加[6] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数23,449户[9] - 控股股东邱红阳持股比例为62.66%，持股数量50,150,000股[9] - 重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金持股比例为4.16%，持股数量3,330,000股[9] - 无限售条件股东周军持股420,061股人民币普通股[10] 审计与报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2021年为9.227亿元人民币，同比增长6.38%[20] - 归属于上市公司股东的净利润2021年为4753万元人民币，同比下降25.30%[20] - 基本每股收益2021年为0.77元人民币，同比下降27.36%[20] - 加权平均净资产收益率2021年为8.85%，同比下降4.79个百分点[21] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.34万元人民币[25] - 公司2021年总营业收入为9.227亿元人民币，同比增长6.38%[75] - 公司毛利率为11.38%，同比下降2.26个百分点[78] - 2021年公司毛利率和净利润较2020年有所下降，主要因市场竞争加剧及客户价格下调[69] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为856.58万元，同比增长40.19%，主要因贷款余额增加[84] - 研发费用为188.30万元，同比下降41.05%，主要因本期投入减少[84] - 研发投入金额同比下降29.30%至259.34万元[88] - 研发投入占营业收入比例下降0.14个百分点至0.28%[88] - 研发投入资本化金额增长50.00%至71.04万元[88] - 资本化研发投入占比上升14.48个百分点至27.39%[88] 各条业务线表现 - 公司主营业务无变更，控股股东报告期内无变更[19] - 公司2021年营业收入为92,272.52万元，其中汽车整车综合服务收入77,189.63万元，占比83.65%，非汽车商品综合物流服务收入12,020.79万元，占比13.03%[68] - 汽车整车综合服务收入较2020年增长6.34%，增速超过汽车产销量增长幅度[68] - 物流服务收入为9.055亿元人民币，占总收入98.13%，同比增长6.18%[75][78] - 汽车整车综合物流服务收入为7.719亿元人民币，占总收入83.65%，同比增长6.34%[75][78] - 仓储服务收入为1339.55万元，同比增长16.71%，毛利率达66.89%[75][78] 各地区表现 - 西南地区收入为4.230亿元人民币，占总收入45.84%，同比增长10.27%[75][78] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2021年为-2423万元人民币，同比下降136.23%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降136.23%至-2423.07万元[89] - 投资活动现金流量净额同比下降1266.74%至-1.30亿元[90] - 筹资活动现金流量净额同比上升1060.43%至3.70亿元[90] - 2021年经营活动现金净流量为负，主要受票据保证金、保函保证金及应收票据增加影响[69] 资产和募集资金 - 总资产2021年末为13.927亿元人民币，同比增长46.65%[21] - 归属于上市公司股东的净资产2021年末为8.128亿元人民币，同比增长65.63%[21] - 货币资金占总资产比例上升11.25个百分点至27.89%[93] - 在建工程金额同比增长219.48%至2.13亿元[94] - 报告期投资额同比增长161.40%至1.79亿元[97] - 公司首次公开发行股票2,001万股，发行价16元，募集资金总额32,016.00万元，净额27,453.73万元[70] - 公司募集资金总额3.2016亿元，实际募集资金净额2.745亿元[104][105] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金1.573亿元，其中智能应用基地项目1.545亿元[105] - 截至2021年末尚未使用的募集资金2.763亿元存放于专户[104][107] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金15,728.99万元[110] - 尚未使用的募集资金27,625.78万元存放于募集资金专户中[110] - 公司获批使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理[106] - 公司计划使用不超过12,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[110] 投资项目进展 - 三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）项目投资进度为60.38%，累计实际投入金额2.108亿元[99] - 信息化建设项目投资进度仅为2.93%，累计实际投入金额118.4万元[99] - 智能应用基地项目预计2023年12月31日达到预定使用状态[109] - 信息化建设项目预计2023年12月31日达到预定使用状态[109] 子公司和参股公司表现 - 子公司定州市铁达物流有限公司净利润1,666,250.99元[114] - 子公司成都新津红祥汽车运输有限公司净利润1,824,653.54元[114] - 子公司重庆主元多式联运有限公司报告期内亏损2,772,557.44元[114] - 参股公司重庆西部诚通物流有限公司净利润1,797,008.67元[114] - 公司持有重庆西部诚通物流有限公司26.15%股权[117] - 公司注册资本158,000,000.00元的子公司重庆主元多式联运有限公司报告期内未开展业务[117] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计6.533亿元人民币，占年度销售总额70.80%[81] - 前五名供应商采购额合计3.903亿元人民币，占年度采购总额52.43%[82] 行业和市场数据 - 2021年中国汽车产量2608.2万辆同比增长3.4%[33] - 2021年中国汽车销量2627.5万辆同比增长3.8%[33] - 2021年二手车交易量1758.51万辆同比增长22.62%[34] - 2021年二手车交易金额11316.92亿元同比增长27.32%[34] - 2021年二手车转籍比例27.32%转籍车辆480.42万辆[34] - 2021年末全国民用汽车保有量30151万辆[35] - 公司2018-2021年汽车整车全程物流运输量分别为13.67万/20.03万/22.06万/23.56万台[40] - 公司2018-2021年两端装卸作业服务量分别为331.89万/382.74万/381.82万/421.79万台[40] - 铁路两端作业量按铁路发运量2倍估算[38] - 汽车行业春节及7-8月为销售淡季9月开始进入旺季[39] - 2021年中国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%[66] - 2021年全国民用汽车保有量30,151万辆，较上年末增加2,064万辆[67] - 2021年中国社会物流总额335.2万亿元，同比增长9.2%[67] 公司运营和能力 - 公司通过资质、供给运力、物流方案、成本等要素对外协作业商进行采购评审[52] - 公司新增加郑州日产商品车郑州至甘宁青藏、新疆、云南、黑吉辽线路项目等公铁联运项目[55] - 公司规模相对较小，在资金实力、设备规模上与大型企业存在较大差距[56] - 公司市场营销能力需提升，新增客户数量及原有客户增量均需不断提高[57] - 公司已形成上百种装载方案以适应不同车型快速高效装卸车[61] - 公司与数百家供应商建立长期稳定合作关系[61] - 公司自主开发物流信息化平台VLM，可对接中铁特货OTD、铁路TMS、公路GPS和仓储WMS等外部系统[64] - 公司作为中铁特货最大的两端作业服务商[62] - 公司地处重庆，是全国车辆制造生产重要基地之一，区域内有长安汽车、长安福特等汽车制造企业[65] - 公司荣获奇瑞商用车"最佳合作伙伴"和广州东铁汽车物流"最佳贡献奖"[69] 公司治理和会议 - 公司2021年召开董事会11次，股东大会4次，管理层培训参与率约85%[71][73] - 公司2021年共召开11次董事会会议，所有董事均全程出席，无缺席情况[169] - 公司董事对报告期内有关事项均未提出异议[170] - 审计委员会2021年召开6次会议[173] - 战略发展委员会召开2次会议[173] - 薪酬与考核委员会召开2次会议[177] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为84.96%[146] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为84.96%[147] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为84.96%[147] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为84.96%[148] 董事、监事及高级管理人员 - 公司法定代表人邱红阳，董事会秘书张侃[15][16] - 报告期内公司不存在董事、监事离任或高级管理人员解聘情况[150] - 董事长邱红阳先生自2018年9月至今担任公司董事长兼总经理[152] - 独立董事马增荣先生自2019年8月至今任职[153] - 财务总监张侃先生自2016年3月至今担任公司董事、董事会秘书、副总经理及财务总监[157] - 公司董事、副总经理任敏兼任新津红祥执行董事、总经理[158] - 公司职工代表监事熊承干兼任重庆主元多式联运有限公司监事[161][163] - 公司职工代表监事熊承干兼任定州市铁达物流有限公司监事[163] - 公司副总经理马大贵自2016年3月至今担任现职[161] - 公司监事会主席刘险峰自2019年3月至今担任现职[160] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股总数合计为5,130,000股[150] - 董事、副总经理、财务总监张侃先生持有公司股份200,000股[150] - 董事、副总经理任敏女士持有公司股份200,000股[150] - 董事李刚全先生持有公司股份150,000股[150] - 监事汤荣辉先生持有公司股份50,000股[150] - 副总经理马大贵先生持有公司股份300,000股[150] - 董事长邱红阳持股50,150,000股[149] - 董事邱红刚持股250,000股[149] - 公司董事及高管2021年从公司获得的税前报酬总额为253.15万元[165] - 董事长兼总经理邱红阳2021年税前报酬总额为49.3万元[164] - 董事、董事会秘书、副总经理、财务总监张侃2021年税前报酬总额为39.52万元[164] - 董事、副总经理任敏2021年税前报酬总额为41.47万元[164] - 董事李刚全2021年税前报酬总额为15.8万元[164] - 监事会主席刘险峰2021年税前报酬总额为39.47万元[164] - 副总经理马大贵2021年税前报酬总额为39.75万元[165] - 监事熊承干2021年税前报酬总额为13.44万元[165] - 公司董事、监事和高级管理人员近三年无证券监管机构处罚记录[163] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬情况以万元为单位披露[163] - 公司独立董事津贴由2019年第三次临时股东大会决议确定[163] - 公司不在公司担任其他职务的董事（不包括独立董事）、监事未从公司领取薪酬[163] - 公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬根据公司薪酬制度和个人绩效情况领取[163] 员工情况 - 报告期末在职员工总数812人[179] - 生产人员646人占员工总数79.6%[179] - 行政人员135人占员工总数16.6%[179] - 本科及以上学历员工91人占11.2%[179] - 专科学历员工313人占38.5%[179] - 专科以下学历员工408人占50.2%[179] - 公司为员工全额缴纳五险一金[180] 利润分配 - 公司2021年度利润分配预案为以80,040,000股为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税）[4] - 公司拟以总股本80,040,000股为基数每10股派发现金红利4.00元（含税）[182][184] - 现金分红总额为32,016,000元（含税）[183] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[184] - 公司可分配利润为232,145,480.94元[184] 风险因素 - 公司面临资金不足和融资渠道单一成本制约发展目标[125] - 公司对技术营销管理人才需求增长明显可能考验现有团队[125] - 汽车行业产销量持续下滑风险可能影响公司生产经营和盈利能力[125] - 前几大客户集中风险若客户经营状况不利变化将影响公司经营[126] - 应收账款回收风险若客户财务状况恶化可能导致延迟付款或无法支付[127] - 外购成本是公司主要成本价格随行就市存在波动可能对经营成本产生较大压力[127] - 公司对中铁特货存在重大依赖风险若运力供应不足将增加采购和管理成本[128] - 公司收入对中铁特货依赖风险若无法维持合作关系可能构成重大不利影响[128] 内部控制 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[188] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100%[188] - 财务报告重大缺陷数量为0个[189] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[189] - 财务报告重要缺陷数量为0个[189] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[189] 其他重要事项 - 政府补助2021年为435.45万元人民币，同比下降57.09%[26] - 公司整体运作规范独立性强信息披露规范符合上市公司治理要求[132] - 公司与控股股东实际控制人在资产人员财务机构业务等方面完全分开[140] - 报告期内公司不存在证券投资[101] - 报告期内公司不存在衍生品投资[102] - 公司计划通过股权融资、银行贷款等多元化方式筹措发展资金[124] - 控股股东及实际控制人邱红阳兄弟承诺锁定期36个月至2024年11月29日[200] - 采购扶贫产品大米菜籽油等合计25440元[197] - 向重庆市忠县慈善会及沙坪坝区慈善会捐赠合计158800元[197] 公司基本信息 - 公司注册地址位于重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号，邮政编码401333[15] - 公司办公地址与注册地址一致，为重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号[15] - 公司股票简称三羊马，股票代码001317，在深圳证券交易所上市[15] - 公司电子信箱为boardsecretary@sanyangma.com，官网网址www.sanyangma.com[15] - 公司年度报告备置地点为董事会秘书办公室[18] - 公司指定信息披露媒体包括《中国证券报》《证券时报》等及巨潮资讯网[18] - 公司审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[11] - 报告期指2021年1月1日至2021年12月31日[11]