收入和利润（同比环比） - 营业收入2021年为9.227亿元人民币，同比增长6.38%[20] - 归属于上市公司股东的净利润2021年为4753万元人民币，同比下降25.30%[20] - 基本每股收益2021年为0.77元人民币，同比下降27.36%[20] - 加权平均净资产收益率2021年为8.85%，同比下降4.79个百分点[21] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.34万元人民币[25] - 公司2021年总营业收入为9.227亿元人民币，同比增长6.38%[75] - 公司毛利率为11.38%，同比下降2.26个百分点[78] - 2021年公司毛利率和净利润较2020年有所下降，主要因市场竞争加剧及客户价格下调[69] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为856.58万元，同比增长40.19%，主要因贷款余额增加[84] - 研发费用为188.30万元，同比下降41.05%，主要因本期投入减少[84] - 研发投入金额同比下降29.30%至259.34万元[88] - 研发投入占营业收入比例下降0.14个百分点至0.28%[88] - 研发投入资本化金额增长50.00%至71.04万元[88] - 资本化研发投入占比上升14.48个百分点至27.39%[88] 各条业务线表现 - 公司主营业务无变更，控股股东报告期内无变更[19] - 公司2021年营业收入为92,272.52万元，其中汽车整车综合服务收入77,189.63万元，占比83.65%，非汽车商品综合物流服务收入12,020.79万元，占比13.03%[68] - 汽车整车综合服务收入较2020年增长6.34%，增速超过汽车产销量增长幅度[68] - 物流服务收入为9.055亿元人民币，占总收入98.13%，同比增长6.18%[75][78] - 汽车整车综合物流服务收入为7.719亿元人民币，占总收入83.65%，同比增长6.34%[75][78] - 仓储服务收入为1339.55万元，同比增长16.71%，毛利率达66.89%[75][78] 各地区表现 - 西南地区收入为4.230亿元人民币，占总收入45.84%，同比增长10.27%[75][78] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2021年为-2423万元人民币，同比下降136.23%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降136.23%至-2423.07万元[89] - 投资活动现金流量净额同比下降1266.74%至-1.30亿元[90] - 筹资活动现金流量净额同比上升1060.43%至3.70亿元[90] - 2021年经营活动现金净流量为负，主要受票据保证金、保函保证金及应收票据增加影响[69] 资产和募集资金 - 总资产2021年末为13.927亿元人民币，同比增长46.65%[21] - 归属于上市公司股东的净资产2021年末为8.128亿元人民币，同比增长65.63%[21] - 货币资金占总资产比例上升11.25个百分点至27.89%[93] - 在建工程金额同比增长219.48%至2.13亿元[94] - 报告期投资额同比增长161.40%至1.79亿元[97] - 公司首次公开发行股票2,001万股，发行价16元，募集资金总额32,016.00万元，净额27,453.73万元[70] - 公司募集资金总额3.2016亿元，实际募集资金净额2.745亿元[104][105] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金1.573亿元，其中智能应用基地项目1.545亿元[105] - 截至2021年末尚未使用的募集资金2.763亿元存放于专户[104][107] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金15,728.99万元[110] - 尚未使用的募集资金27,625.78万元存放于募集资金专户中[110] - 公司获批使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理[106] - 公司计划使用不超过12,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[110] 投资项目进展 - 三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）项目投资进度为60.38%，累计实际投入金额2.108亿元[99] - 信息化建设项目投资进度仅为2.93%，累计实际投入金额118.4万元[99] - 智能应用基地项目预计2023年12月31日达到预定使用状态[109] - 信息化建设项目预计2023年12月31日达到预定使用状态[109] 子公司和参股公司表现 - 子公司定州市铁达物流有限公司净利润1,666,250.99元[114] - 子公司成都新津红祥汽车运输有限公司净利润1,824,653.54元[114] - 子公司重庆主元多式联运有限公司报告期内亏损2,772,557.44元[114] - 参股公司重庆西部诚通物流有限公司净利润1,797,008.67元[114] - 公司持有重庆西部诚通物流有限公司26.15%股权[117] - 公司注册资本158,000,000.00元的子公司重庆主元多式联运有限公司报告期内未开展业务[117] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计6.533亿元人民币，占年度销售总额70.80%[81] - 前五名供应商采购额合计3.903亿元人民币，占年度采购总额52.43%[82] 行业和市场数据 - 2021年中国汽车产量2608.2万辆同比增长3.4%[33] - 2021年中国汽车销量2627.5万辆同比增长3.8%[33] - 2021年二手车交易量1758.51万辆同比增长22.62%[34] - 2021年二手车交易金额11316.92亿元同比增长27.32%[34] - 2021年二手车转籍比例27.32%转籍车辆480.42万辆[34] - 2021年末全国民用汽车保有量30151万辆[35] - 公司2018-2021年汽车整车全程物流运输量分别为13.67万/20.03万/22.06万/23.56万台[40] - 公司2018-2021年两端装卸作业服务量分别为331.89万/382.74万/381.82万/421.79万台[40] - 铁路两端作业量按铁路发运量2倍估算[38] - 汽车行业春节及7-8月为销售淡季9月开始进入旺季[39] - 2021年中国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%[66] - 2021年全国民用汽车保有量30,151万辆，较上年末增加2,064万辆[67] - 2021年中国社会物流总额335.2万亿元，同比增长9.2%[67] 公司运营和能力 - 公司通过资质、供给运力、物流方案、成本等要素对外协作业商进行采购评审[52] - 公司新增加郑州日产商品车郑州至甘宁青藏、新疆、云南、黑吉辽线路项目等公铁联运项目[55] - 公司规模相对较小，在资金实力、设备规模上与大型企业存在较大差距[56] - 公司市场营销能力需提升，新增客户数量及原有客户增量均需不断提高[57] - 公司已形成上百种装载方案以适应不同车型快速高效装卸车[61] - 公司与数百家供应商建立长期稳定合作关系[61] - 公司自主开发物流信息化平台VLM，可对接中铁特货OTD、铁路TMS、公路GPS和仓储WMS等外部系统[64] - 公司作为中铁特货最大的两端作业服务商[62] - 公司地处重庆，是全国车辆制造生产重要基地之一，区域内有长安汽车、长安福特等汽车制造企业[65] - 公司荣获奇瑞商用车"最佳合作伙伴"和广州东铁汽车物流"最佳贡献奖"[69] 公司治理和会议 - 公司2021年召开董事会11次，股东大会4次，管理层培训参与率约85%[71][73] - 公司2021年共召开11次董事会会议，所有董事均全程出席，无缺席情况[169] - 公司董事对报告期内有关事项均未提出异议[170] - 审计委员会2021年召开6次会议[173] - 战略发展委员会召开2次会议[173] - 薪酬与考核委员会召开2次会议[177] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为84.96%[146] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为84.96%[147] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为84.96%[147] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为84.96%[148] 董事、监事及高级管理人员 - 公司法定代表人邱红阳，董事会秘书张侃[15][16] - 报告期内公司不存在董事、监事离任或高级管理人员解聘情况[150] - 董事长邱红阳先生自2018年9月至今担任公司董事长兼总经理[152] - 独立董事马增荣先生自2019年8月至今任职[153] - 财务总监张侃先生自2016年3月至今担任公司董事、董事会秘书、副总经理及财务总监[157] - 公司董事、副总经理任敏兼任新津红祥执行董事、总经理[158] - 公司职工代表监事熊承干兼任重庆主元多式联运有限公司监事[161][163] - 公司职工代表监事熊承干兼任定州市铁达物流有限公司监事[163] - 公司副总经理马大贵自2016年3月至今担任现职[161] - 公司监事会主席刘险峰自2019年3月至今担任现职[160] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股总数合计为5,130,000股[150] - 董事、副总经理、财务总监张侃先生持有公司股份200,000股[150] - 董事、副总经理任敏女士持有公司股份200,000股[150] - 董事李刚全先生持有公司股份150,000股[150] - 监事汤荣辉先生持有公司股份50,000股[150] - 副总经理马大贵先生持有公司股份300,000股[150] - 董事长邱红阳持股50,150,000股[149] - 董事邱红刚持股250,000股[149] - 公司董事及高管2021年从公司获得的税前报酬总额为253.15万元[165] - 董事长兼总经理邱红阳2021年税前报酬总额为49.3万元[164] - 董事、董事会秘书、副总经理、财务总监张侃2021年税前报酬总额为39.52万元[164] - 董事、副总经理任敏2021年税前报酬总额为41.47万元[164] - 董事李刚全2021年税前报酬总额为15.8万元[164] - 监事会主席刘险峰2021年税前报酬总额为39.47万元[164] - 副总经理马大贵2021年税前报酬总额为39.75万元[165] - 监事熊承干2021年税前报酬总额为13.44万元[165] - 公司董事、监事和高级管理人员近三年无证券监管机构处罚记录[163] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬情况以万元为单位披露[163] - 公司独立董事津贴由2019年第三次临时股东大会决议确定[163] - 公司不在公司担任其他职务的董事（不包括独立董事）、监事未从公司领取薪酬[163] - 公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬根据公司薪酬制度和个人绩效情况领取[163] 员工情况 - 报告期末在职员工总数812人[179] - 生产人员646人占员工总数79.6%[179] - 行政人员135人占员工总数16.6%[179] - 本科及以上学历员工91人占11.2%[179] - 专科学历员工313人占38.5%[179] - 专科以下学历员工408人占50.2%[179] - 公司为员工全额缴纳五险一金[180] 利润分配 - 公司2021年度利润分配预案为以80,040,000股为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税）[4] - 公司拟以总股本80,040,000股为基数每10股派发现金红利4.00元（含税）[182][184] - 现金分红总额为32,016,000元（含税）[183] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[184] - 公司可分配利润为232,145,480.94元[184] 风险因素 - 公司面临资金不足和融资渠道单一成本制约发展目标[125] - 公司对技术营销管理人才需求增长明显可能考验现有团队[125] - 汽车行业产销量持续下滑风险可能影响公司生产经营和盈利能力[125] - 前几大客户集中风险若客户经营状况不利变化将影响公司经营[126] - 应收账款回收风险若客户财务状况恶化可能导致延迟付款或无法支付[127] - 外购成本是公司主要成本价格随行就市存在波动可能对经营成本产生较大压力[127] - 公司对中铁特货存在重大依赖风险若运力供应不足将增加采购和管理成本[128] - 公司收入对中铁特货依赖风险若无法维持合作关系可能构成重大不利影响[128] 内部控制 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[188] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100%[188] - 财务报告重大缺陷数量为0个[189] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[189] - 财务报告重要缺陷数量为0个[189] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[189] 其他重要事项 - 政府补助2021年为435.45万元人民币，同比下降57.09%[26] - 公司整体运作规范独立性强信息披露规范符合上市公司治理要求[132] - 公司与控股股东实际控制人在资产人员财务机构业务等方面完全分开[140] - 报告期内公司不存在证券投资[101] - 报告期内公司不存在衍生品投资[102] - 公司计划通过股权融资、银行贷款等多元化方式筹措发展资金[124] - 控股股东及实际控制人邱红阳兄弟承诺锁定期36个月至2024年11月29日[200] - 采购扶贫产品大米菜籽油等合计25440元[197] - 向重庆市忠县慈善会及沙坪坝区慈善会捐赠合计158800元[197] 公司基本信息 - 公司注册地址位于重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号，邮政编码401333[15] - 公司办公地址与注册地址一致，为重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号[15] - 公司股票简称三羊马，股票代码001317，在深圳证券交易所上市[15] - 公司电子信箱为boardsecretary@sanyangma.com，官网网址www.sanyangma.com[15] - 公司年度报告备置地点为董事会秘书办公室[18] - 公司指定信息披露媒体包括《中国证券报》《证券时报》等及巨潮资讯网[18] - 公司审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[11] - 报告期指2021年1月1日至2021年12月31日[11]