业绩总结 - 2020 - 2021年公司营业收入分别同比增长72.33%和77.45%[73] - 2020 - 2021年扣非后归母净利润分别同比增长134.18%和25.04%[73] - 2022年PC、平板电脑预计出货量较上年分别同比下降12.80%和6.80%[73] - 公司预计2022年营业收入区间为273,500.00万元至306,500.00万元，较上年同期变动 - 19.36%至 - 9.63%[82] - 公司预计2022年归属母公司股东净利润区间为19,000.00万元至21,400.00万元，较上年同期变动 - 16.28%至 - 5.71%[82] - 公司预计2022年扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润区间为17,300.00万元至19,200.00万元，较上年同期变动 - 19.61%至 - 10.78%[82] 股权结构 - 本次公开发行股票总数为3,511.15万股，占发行后公司股份总数的25%[84] - 公司发行前股本10,533.45万股，发行后总股本为14,044.60万股[92] - 截至招股意向书摘要签署日，深圳市亿道控股有限公司持股5,819.47万股，持股比例55.25%[94][95] - 截至招股意向书摘要签署日，前十名股东合计持股9,460.77万股，持股比例89.82%[95] - 截至招股意向书摘要签署日，前十名自然人股东合计持股2,338.59万股，持股比例22.20%[96] - 石庆直接和间接共持有发行人19.54%的股权[102][103] 股东承诺 - 实际控制人等承诺自股票上市之日起36个月内锁定股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[84] - 控股股东亿道控股及其一致行动人等承诺自上市之日起36个月内锁定股份[85] - 担任董事、高管的股东刘远贵等承诺锁定期36个月，期满后两年内减持价不低于发行价，任职期间每年转让不超25%，离职后有减持限制[85] - 担任董事的股东陈洪武承诺锁定期12个月，期满后减持及任职离职转让规定同刘远贵等[85] 股价稳定 - 公司上市后三年内，股价连续20个交易日低于每股净资产时启动稳定股价预案[21] - 稳定股价措施包括公司回购、控股股东等增持、非独立董事和高管增持等[21,22] - 一个会计年度内，公司用于回购的资金总额不超上一年度经审计归属于母公司所有者净利润的50%，回购数量不超公司股本总额的2%[26] - 公司控股股东及其一致行动人、实际控制人一个会计年度内累计增持股票数量不超公司股本总额的1%[32] - 公司非独立董事、高级管理人员用于增持股票的资金不低于上一年度于公司取得薪酬总额的30%，不高于50%[37] 利润分配 - 未来3年，公司利润分配可采取现金、股票等方式，满足条件下原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期现金利润分配[60] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[60] 资产情况 - 截至2022年9月30日，公司固定资产原值6465.78万元，账面价值2595.15万元，成新率40.14%[121][122] - 截至2022年9月30日，公司无形资产账面价值为4984.89万元[123][124] - 截至招股意向书摘要签署之日，公司及其子公司拥有1项土地使用权，面积13907.99㎡[125] - 截至招股意向书摘要签署之日，公司及其子公司拥有注册商标94项[126] 专利与软件著作权 - 公司及其子公司拥有境内专利124项，境外专利3项[145][146] - 公司及其子公司拥有软件著作权188项，无权属受限情况[149] 原材料采购 - 2022年1 - 9月公司主要原材料采购金额为173,225.87万元，2021年度为277,415.91万元，2020年度为164,010.19万元，2019年度为82,494.32万元[109] - 2022年中央处理器采购单价98.08元/件，变动幅度2.93%；2021年采购单价95.29元/件，变动幅度45.83%[111]

发行相关 - 本次公开发行股票总数为3511.15万股，占发行后公司股份总数的25%[7][119][124] - 发行后总股本为14044.60万股[7] 股东承诺 - 实际控制人、控股股东等多类股东承诺不同期限股份锁定，锁定期满后减持价格不低于发行价[7][8][13][15][16][17][18][20][21] - 保荐人承诺因其制作、出具文件有虚假记载等给投资者造成损失的，将先行赔偿损失[11] 股价稳定 - 公司上市后三年内股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产时将采取措施稳定股价，包括公司回购、控股股东等增持等[22] - 一个会计年度内，公司用于回购的资金总额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的50%，回购数量不超过公司股本总额的2%[28] 业绩数据 - 2020 - 2021年公司营业收入分别同比增长72.33%和77.45%，扣非后归母净利润分别同比增长134.18%和25.04%[73][142] - 2022年1 - 9月公司营业收入212905.7万元，净利润17321.9万元[114] 财务指标 - 报告期内公司综合毛利率分别为22.28%、20.94%、17.16%和19.80%，2019 - 2021年呈下降趋势[77][151] - 2022年9月末公司合并资产负债率为48.04%，母公司资产负债率为37.23%[117] 公司概况 - 公司以ODM为模式，从事电子设备研发、设计、生产和销售，产品分整机、主板、散装套料[100] - 截至2022年9月30日，公司拥有500名技术研发人员[101] 股权结构 - 亿道控股直接持有发行人55.25%股份，间接控制7.1%股份，合计控制62.35%股份[107] - 张治宇、钟景维、石庆直接持有发行人14.05%股份，间接控制62.35%股份，合计控制76.4%股份[109] 募集资金 - 募集资金扣除发行费用后拟投入坪山研发及产业化基地建设项目64422.18万元，占比58.87%；补充流动资金45000.00万元，占比41.13%[120] - 本次募集资金投资项目建成后将增加固定资产41,257.42万元，每年新增固定资产折旧额2,821.67万元[159] 利润分配 - 未来3年，公司利润分配可采取现金、股票等方式，满足条件下原则上每年进行一次现金分红[58] - 上市后3年内，无重大投资计划等事项时，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[61]