会议相关 - 豪鹏科技第二届董事会第四次会议于2024年4月25日召开，9名董事全部出席[2] - 公司拟定于2024年5月22日召开2023年年度股东大会[29] 报告相关 - 《2023年年度报告》及摘要、《2023年度财务决算报告》《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》将于2024年4月27日刊登于巨潮资讯网[3][7][8] - 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2024年第一季度报告》等议案通过[18][23] 利润分配 - 2023年度利润分配预案拟以80,746,139股为基数，每10股派送现金4.80元，合计分配现金38,758,146.72元[9] 股份相关 - 公司已累计回购股份1,438,205股[9] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》通过[25] 审计机构 - 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构[13] 政策变更 - 会议审议通过《关于会计政策变更的议案》[15] 交易业务 - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》《关于2024年度开展期货套期保值业务的议案》通过[19][21][22] 融资相关 - 董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[26] 章程变更 - 《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》通过[28] 募投项目 - 《关于增加募投项目实施地点的议案》通过[28]

公司基本信息 - 公司总股本为82,184,344股，已回购股份1,438,205股，实际股本总额为80,746,139股[2] - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利4.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司注册地址为深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第一栋，邮政编码为518111[7] - 公司办公地址与注册地址相同，邮政编码为518111[7] - 公司网址为https://www.highpowertech.com，电子信箱为hpcapital@highpowertech.com[7] - 董事会秘书为陈萍，证券事务代表为井盼盼，联系地址均为深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第一栋[7] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[7] - 公司统一社会信用代码为914403007432179488[7] - 公司上市以来主营业务无变更[7] - 公司控股股东自2006年2月起由潘党育先生变更为香港豪鹏科技，潘党育先生系香港豪鹏科技的控股股东[8] 财务表现 - 2023年营业收入为45.41亿元，同比增长29.53%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为5029.78万元，同比下降68.39%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8492.81万元，同比下降56.92%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.38亿元，同比下降29.03%[11] - 2023年末总资产为85.54亿元，同比增长74.17%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为25.62亿元，同比增长13.80%[11] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为7.40亿元、9.84亿元、12.82亿元和15.35亿元[15] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为146.46万元、2321.78万元、3192.39万元和-630.85万元[15] - 2023年非流动性资产处置损益为-610.85万元[15] - 2023年计入当期损益的政府补助为3119.12万元[15] - 2023年总营业收入为45.41亿元，同比增长29.53%[38] - 软包锂离子电池收入24.61亿元，同比增长36.16%[38] - 圆柱锂离子电池收入11.99亿元，同比增长12.90%[38] - 镍氢电池收入6.55亿元，同比增长8.59%[38] - 境内销售收入17.98亿元，同比增长72.25%[38] - 境外销售收入27.43亿元，同比增长11.42%[38] - 前五名客户合计销售金额11.93亿元，占年度销售总额26.28%[40] - 前五名供应商合计采购金额8.85亿元，占年度采购总额31.65%[41] - 研发费用3.33亿元，同比增长55.00%[42] - 公司2023年研发投入占营业收入7.34%[116] - 公司2023年实现营业收入454.08亿元，同比增长29.53%[33] - 归属上市公司净利润为5029.78万元，同比下降68.39%[33] - 研发费用为3.33亿元，同比增长55.00%，主要因引进优秀研发技术人才和新材料、新产品及平台的开发投入增加[34] - 销售费用为1.32亿元，同比增长53.10%，主要因市场开拓力度加大[33] - 管理费用为2.99亿元，同比增长26.44%，主要因产能建设增加管理投入[33] - 截至2023年12月31日，公司已获得授权专利632项，其中境内发明专利127项，境外发明专利2项[31] - 截至2023年12月31日，公司拥有1066人的研发团队，涉及多个学科领域[32] - 公司荣获多项荣誉，包括"2023年度领军企业"、"2023年度先进科技创新单位"、"2023年度先进储能企业"等[32] - 公司获得"中国电池新能源行业2023年度创新奖"和"绿色工厂"认证[32] - 公司通过与多所知名高校合作，开展多项前沿技术研究，如固态电池材料开发、全固态锂离子电池等[32] - 公司研发人员数量从2022年的676人增加到2023年的1066人，增长57.69%[66] - 公司研发投入金额从2022年的214,995,656.90元增加到2023年的333,233,452.41元，增长55.00%[66] - 公司经营活动产生的现金流量净额从2022年的334,671,793.68元减少到2023年的237,532,204.11元，减少29.03%[67] - 公司投资活动产生的现金流量净额从2022年的-828,491,670.23元减少到2023年的-1,386,698,673.24元，减少67.38%[67] - 公司筹资活动产生的现金流量净额从2022年的989,675,790.43元增加到2023年的1,728,269,741.96元，增长74.63%[68] - 公允价值变动损益为18,099,774.31元，增长89.98%，主要由于远期外汇合同变动所致[71] - 资产减值为308,570.90元，增长1.53%，主要由于存货跌价准备变化所致[71] - 营业外收入为1,726,480.44元，增长8.58%[72] - 营业外支出为4,794,276.52元，增长23.83%，主要由于对外捐赠支出和非流动资产毁损报废损失所致[72] - 信用减值为-4,094,995.11元，减少20.36%，主要由于应收款坏账准备变化所致[72] - 货币资金为2,180,623,525.58元，占总资产比例25.49%，增长5.01%，主要由于收到可转换公司债券募集资金增加了银行存款[73] - 应收账款为1,534,935,659.44元，占总资产比例17.94%，增长2.26%，主要由于第四季度营业收入增长[74] - 存货为709,096,096.35元，占总资产比例8.29%，减少4.75%，主要由于销售规模增加所致[75] - 固定资产为2,738,048,699.61元，占总资产比例32.01%，增长9.62%，主要由于潼湖一期房屋建筑物及本期生产设备增加[76] - 在建工程为528,973,306.01元，占总资产比例6.18%，减少7.72%，主要由于在建工程转固定资产所致[77] 市场与行业分析 - 2023年小型电池（SMALL LIB）全球出货量113.2GWh，同比下滑0.9%[17] - 预计2024年消费市场回暖，全球出货量将达126GWh，同比增长11.2%[17] - 2023年全球智能手机出货量约为11.7亿部，笔记本电脑出货量约为1.95亿台，同比均有一定幅度的下滑[17] - 预计2024年全球科技消费品行业整体金额规模增幅在3%左右[17] - 2023年全球可穿戴设备出货量同比增长1.7%，预计2024年出货量同比增长10.5%至5.6亿台[17] - 2023年全球AR/VR类头戴式设备出货量同比减少8.3%至810万台，预计2024年出货量同比增长46.4%[17] - 2023年全球电子雾化设备市场规模超115亿美元，预计2023-2028年市场规模复合年均增长率CAGR为11.5%[17] - 2022年全球专业服务机器人出货15.8万台，同比增长48%[18] - 2023年全球无人机市场规模337亿美元，预计2030年达到546亿美元，2023-2030年商业领域的复合年均增长率CAGR为7.1%[18] - 2023年中国新能源汽车全年产销量分别完成958.7万辆和949.5万辆，分别同比增长35.8%和37.9%[19] 公司业务与产品 - 公司主营业务为锂离子电池和镍氢电池的研发、设计、制造和销售[20] - 公司产品包括聚合物软包锂离子电池、圆柱锂离子电池、储能电芯及镍氢电池[20] - 中型聚合物软包锂离子电池能量密度为500Wh/L~800Wh/L，容量范围为600mAh~6,000mAh[22] - 小型聚合物软包锂离子电池能量密度为500Wh/L~650Wh/L，容量范围为50mAh~600mAh[22] - 扣式锂离子电池能量密度为380Wh/L~480Wh/L，容量范围为20mAh~100mAh[23] - 圆柱锂离子电池容量范围为300mAh~20Ah[23] - 储能电芯容量范围为100Ah~314Ah，循环寿命为3000~10,000次[24] - 镍氢电池容量范围为500mAh~2,600mAh，循环寿命为500~2,000次[24] - 公司获得Logitech、LG、迈瑞等客户颁发的优秀供应商奖项[20] - 公司研发模式采用四级研发体系，包括前瞻性研究、新材料、新工艺及新装备开发、新平台开发、新产品设计开发[25] - 公司通过建立创新实验室开展电化学反应机理、新概念电池材料体系及电池技术等方面的研究[26] - 公司采用大数据和多物理场、多尺度、多参数的工艺建模仿真，提前布局开发面向客户未来平台需求的关键材料、工艺及装备[26] - 公司通过数字化、智能化研发手段提升研发效率，开展材料及材料体系创新、系统结构创新、绿色极限制造创新等[26] - 公司建立了健全的供应商资格认证和管理制度，涵盖研发能力、产品质量、价格、服务、交付质量、交付周期、环保以及安全等多个方面[26] - 公司采用按单生产（MTO）和按库生产（MTS）两种生产模式组织生产，兼具规模化生产和柔性制造的双重优势[27] - 公司通过自动化生产设备生产线实现快速、可靠、大规模的订单交付，满足客户大批量、及时性交付的要求[28] - 公司通过柔性生产线提升客户交付响应速度和保障产品质量，有效缩短生产交付周期[28] - 公司合作的终端品牌客户包括惠普、戴尔、MSI、宏碁、华硕、微软、索尼、罗技、谷歌、大疆、迈瑞、哈曼、飞利浦、松下、博朗、佳明、GOAL ZERO、GOPRO、中兴、百富、亚马逊、金霸王、劲量、吉利、红旗、广汽埃安、比亚迪、小米等国内外知名企业[29] - 公司通过全球设立多个办事处，为客户提供本地化服务，并加快越南生产基地的建设，进一步完善全球供应的布局[30] - 公司坚持走自主研发与合作研发相结合的道路，通过创新型产品带动销售[30] - 公司原位聚合半固态电池能量密度达到900Wh/L(350Wh/kg)，循环次数800次[58] - 公司准固态电池能量密度达到1000Wh/L(380Wh/kg)，循环次数500次[59] - 公司智能家居电池在-20℃至70℃环境下使用寿命达到10年[53] - 公司车载T-BOX备用电源在-40℃至85℃环境下使用寿命达到10年[54] - 公司无人机电池重量密度达到客户需求，采用MTT技术解决高功率快充和快放问题[57] 公司治理与管理 - 公司2023年3月29日和4月19日分别通过了董事会和股东会关于开展外汇套期保值业务的审批[99] - 公司2022年首次公开发行股票募集资金总额为104.38亿元，净额为94.34亿元，截至2023年12月31日，累计使用募集资金91.63亿元，余额为3236.13万元[101] - 公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为110亿元，净额为108.06亿元，截至2023年12月31日，募集资金余额为108.34亿元[103][104] - 公司所有募投项目按计划进行，广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目（一期）和广东豪鹏新能源研发中心建设项目尚处于建设阶段[108][109] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金28,969.00万元及已支付发行费用的自筹资金3,381,727.42元[110] - 截至2023年12月31日，2022年首次公开发行股票募集资金余额为3,236.13万元[111] - 截至2023年12月31日，2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为108,340.00万元[112] - 博科能源系统（深圳）有限公司总资产150,052.16万元，净资产37,316.33万元，营业收入142,197.91万元，净利润3,069.93万元[115] - 惠州市豪鹏科技有限公司总资产274,874.74万元，净资产72,908.31万元，营业收入187,513.84万元，净利润11,559.01万元[115] - 广东省豪鹏新能源科技有限公司总资产275,955.53万元，净资产99,809.60万元，营业收入35,750.41万元，净利润-4,191.38万元[115] - 香港豪鹏国际有限公司总资产74,346.07万元，净资产-6,763.51万元，营业收入226,822.05万元，净利润-4,555.04万元[115] - 深圳市安鹏新能源有限责任公司总资产1,670.57万元，净资产-1,117.98万元，营业收入698.30万元，净利润-1,

激励计划 - 2022年12月22日审议通过激励计划相关议案[3] - 2023年1月10日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年1月13日确定首次授予日为2023年1月13日[5] - 2023年8月9日确定预留授予日为2023年8月11日[7] 股份变动 - 2023年2月13日198位激励对象新增股份1,860,639股[6] - 2023年10月9日49位激励对象新增股份433,000股[9] - 2024年1月决定回购注销109,295股[10] - 向5名离职激励对象回购注销45,000股[12] 利润分配 - 2023年度以80,746,139股为基数每10股派现金4.80元[12] 回购价格 - 回购早于利润分配完成价格28.18元/股，资金1,268,100元[13][14] - 回购晚于利润分配完成价格27.70元/股，资金1,246,500元[13][14] 股本变化 - 回购后总股本由82,184,344股变为82,139,344股[15] 流通股变动 - 限售条件流通股变动前24,933,284股（占比30.34%），后24,888,284股（占比30.30%）[15] - 无限售条件流通股变动前57,251,060股（占比69.66%），后占比69.70%[15] 其他 - 本次回购注销不影响控股股东、实际控制人及上市条件[15] - 本次回购注销对公司经营业绩和管理团队无重大影响[16] - 监事会同意回购注销45,000股限制性股票[19] - 本次回购注销事项尚需股东大会审议通过[20]

公司信息 - 公司证券代码为001283，简称为豪鹏科技[1] - 债券代码为127101，简称为豪鹏转债[1] 报告披露 - 公司于2024年4月27日披露2023年年度报告[2] 说明会安排 - 2024年4月29日15:00 - 16:00在全景网举行说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登录平台参与[2] - 出席人员有董事长等[2] 问题征集 - 投资者可于2024年4月29日15:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[3] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[3]

激励计划 - 2023年1月10日股东大会同意实施激励计划[4] - 2023年8月9日董事会调整预留授予价格为28.18元/股[4] - 2024年1月5日董事会调整首次授予回购价格为28.18元/股[4] 回购注销 - 2024年4月25日审议通过回购注销部分限制性股票议案[4] - 5名激励对象离职，45,000股将被回购注销，占总股本0.0548%[7][8] - 回购注销后总股本由82,184,344股变为82,139,344股[8] 利润分配 - 2023年度利润分配预案以80,746,139股为基数，每10股派现4.80元[9] - 回购早于利润分配完成，回购价28.18元/股；反之27.70元/股[10] 资金来源 - 公司回购限制性股票资金来源为自有资金[11]

审计机构人员情况 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的超660人[1] 审计机构续聘情况 - 2023年3月17日，审计委员会通过续聘信永中和议案并提交董事会[4] - 2023年3月27日，公司会议通过续聘信永中和为2023年度审计机构议案[1] - 2023年4月18日，续聘议案经2022年年度股东大会审议通过[1] 审计相关会议情况 - 2023年12月，审计委员会召开审前沟通会议[4] - 2024年4月，审计委员会召开工作沟通会议[5] - 2024年4月23日，审计委员会通过2023年年度报告等议案并提交董事会[6] 审计评价情况 - 信永中和认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[3] - 公司审计委员会认为信永中和2023年度多方面发挥重要作用[6] - 董事会审计委员会认为信永中和年报审计表现良好，按时完成工作[7]

业务计划 - 公司拟开展外汇套期保值业务，涉及远期结售汇等，币种限于美元等[2][4] - 公司及子公司拟用不超30000万美元自有资金开展，额度可循环[2][4][17] 审批情况 - 相关议案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[3] 风险控制 - 业务存在汇率波动等风险，公司制定制度控制[7][9][10][11][12][13] - 投融资管理部统一管理，与有资质机构合作[13][14]

新策略 - 公司拟开展期货套期保值业务规避原材料价格波动风险[1] - 商品期货套期保值业务保证金最高额度2000万元，用自有资金[2] - 套期保值业务品种为金属镍等与生产经营直接相关的品种[2] 风险控制 - 套期保值业务存在价格异常等多种风险[5] - 公司制定制度、控制业务规模和资金规模等控制风险[6]

募集资金情况 - 2022年8月31日首次公开发行2000万股，实际募资10.438亿元，净额9.4336161848亿元[10] - 2023年12月28日发行可转债，实际募资11亿元，净额10.8056153774亿元[15] 资金投入与余额 - 2022年度募集资金累计投入募投项目9.162554亿元，2023年末余额3236.13万元[25][26] - 2023年度募集资金未使用，年末余额10.834亿元[16][28] 项目投资进度 - 广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目（一期）2022年投资进度100.49%[25] - 广东豪鹏新能源研发中心建设项目2022年投资进度50.00%[25] - 2022年承诺投资项目小计投资进度为97.13%[25] 其他情况 - 2022年用募集资金置换自筹资金2.8969亿元及已支付发行费用338.17万元[26] - 2023年度无变更募集资金投资项目情形[29] - 2023年度募集资金信息披露无违规[30][31]

制度适用对象 - 制度适用于非独立董事、独立董事、监事与高级管理人员[2] 制度制定与审议 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董高薪酬政策与方案[4] - 公司股东大会负责审议本制度[4] 薪酬构成与发放 - 非独立董事兼任高管按第十条执行，兼任非高管按公司薪酬制度领薪，不任职领董事津贴[7] - 独立董事薪酬实行津贴制，费用由公司承担[7] - 高级管理人员薪酬由基本、绩效、激励薪酬及其他津贴组成[7] - 领取津贴的董监独津贴按月发放[11] - 领取薪酬的董监高基本薪酬按月发放，绩效薪酬按考核周期发放[11] 薪酬调整与税务 - 董监高薪酬或津贴由公司代扣代缴个税[11] - 董监高薪酬或津贴标准调整方案由委员会拟定，经审议通过后实施[13]