股东大会信息 - 2024年5月22日14:00召开2023年年度股东大会，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月15日[4] - 会议地点在深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第7栋4楼会议室（二）[4] 议案审议 - 审议14项议案，议案12、13、14需三分之二以上表决权股份通过，议案14以议案12通过为前提，议案13以议案14通过为前提[6][7] 会议登记 - 现场登记时间为2024年5月16日9:00 - 17:00，地点为公司会议室[9][10] - 异地股东书面登记须在2024年5月16日17:00前送达公司[9] 投票信息 - 网络投票代码361283，简称为豪鹏投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月22日9:15 - 15:00[19] 其他 - 股东可委托他人出席并投票表决[20] - 截止2024年5月15日下午深交所收市后可登记参会[26]

担保情况 - 2024年度公司为子公司等提供担保额度预计不超600,000.00万元[3] - 截至公告披露日，公司审议生效担保额度600,000.00万元[10] - 公司及控股子公司对外担保总余额295,950万元，占2023年末经审计净资产115.53%[10] - 公司及控股子公司已实际使用担保额度130,239.12万元，占2023年末经审计净资产50.84%[10] 博科能源情况 - 博科能源获华兴银行综合授信额度2亿元，公司为其2000万元债务及相关费用提供连带责任保证[4] - 博科能源注册资本9,881.66万元，公司持有其100%股权[6] - 2023年末博科能源资产总额150,052.16万元，负债总额112,735.82万元，净资产37,316.33万元[7] - 2024年3月末博科能源资产总额137,605.42万元，负债总额99,356.88万元，净资产38,248.54万元[7] - 2023年度博科能源营业收入142,197.91万元，利润总额2,790.99万元，净利润3,069.93万元[8] - 2024年1 - 3月博科能源营业收入29,399.54万元，利润总额797.23万元，净利润797.24万元[8]

业绩总结 - 公司2023年/2024Q1分别实现盈利5029.8万元/316.9万元，同比变化-68.39%/+116.36%[1] - 公司2023年业绩同比下降68.39%，实现盈利5029.78万元，扣非盈利8492.81万元，2023Q4归母净利润为亏损630.85万元，同比转亏；扣非归母净利润为亏损1213.97万元，同比亏损收窄31.50%[2] - 公司2024一季度盈利同比增长116.36%，实现营收9.94亿元，同比增长34.19%，盈利316.89万元，同比增长116.36%[3] 未来展望 - 公司2026年预计营业总收入将达到5614百万人民币，较2022年增长约60%[9] - 公司2026年预计净利润将达到185百万人民币，较2022年增长约16%[9] - 公司2026年的营业利润率为3.3%，较2022年有所提升[9] - 公司2026年的ROE为6.2%，较2022年有所增长[9] - 公司2026年的P/E为18.3倍，较2022年有所下降[9] - 公司2026年的EV/EBITDA为10.4倍，较2022年有所下降[9] 投资评级 - 公司投资评级为中性，预计未来6-12个月内相对基准指数变动幅度在-10%-10%之间[11] - 行业投资评级为中性，预计未来6-12个月内表现基本与基准指数持平[12] 其他 - 本报告由中银国际证券股份有限公司撰写并向特定客户发布[15] - 不得直接或间接复制、派发或转发本报告内容[15] - 本报告所载资料的准确性和完整性不能被保证[16] - 阁下不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断[16] - 本报告不构成投资、法律、会计或税务建议[17] - 过往表现不能被视作将来表现的指示或保证[17] - 部分投资可能不会轻易变现，存在难度[17] - 阁下须在做出任何投资决策之前寻求相关投资顾问的意见[17]

财务数据 - 豪鹏科技2023年营收实现强劲增长，同比增长29.53%[1] - 公司2024年一季度营收继续增长，同比增长34.19%[2] - 公司2024年一季度归母净利润同比增长116.36%[4] - 公司2026年预计营业收入将达到8,513百万元，较2023年增长87.4%[13] - 预计2026年归母净利润增长率为50.1%，较2023年净利润增长幅度较大[13] - 2026年预计净利率将达到7.9%，较2023年有显著提升[13] 业绩展望 - 公司在消费电池领域竞争力不断强化，有望迎业绩拐点[10]

回购方案 - 2024年2月6日通过回购股份方案，金额5000万 - 1亿，价格不超60元/股[2] 回购进展 - 截至4月30日，累计回购1593305股，占比1.94%，成交56126927元[3] - 截至5月6日，累计回购1645105股，占比2.00%，成交58270929元[4] 合规情况 - 回购资金为自有资金，价格未超上限，符合规定[4] 后续计划 - 后续继续择机实施回购并及时披露信息[5]

融资情况 - 2023年12月22日发行1100.00万张可转债，募资110000.00万元[2] - 扣除费用后，实际募资净额108056.15万元[2] 项目投资 - 广东豪鹏新能源研发生产基地（一期）总投资233691.77万元[7] - 该项目拟投入募资108056.15万元[7] 项目变更 - 拟增加实施地点，与原地点间隔不超500米[5] - 各方认为增加地点合规且利于项目[9][10][11]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会[4] - 2023年召开2次股东大会，独立董事王文若出席2次[5] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议，王文若均出席并同意审议事项[5] 财务与交易 - 2023年度日常关联交易实际发生金额少于全年预计金额[7] - 续聘信永中和为2023年度财务及内控审计机构[8] 激励与融资 - 实施2022年限制性股票激励计划并完成授予[10] - 2023年拟发行可转债募资不超11亿用于研发生产基地项目[10] - 2023年发行1100万张可转债，募资11亿，期限6年[11] - 2024年“豪鹏转债”在深交所挂牌交易[11] 人员履职 - 2023年管理层重视与独立董事沟通[13] - 2024年独立董事将继续履职提建议[14]

关联交易 - 2024年与赣州豪鹏日常关联交易预计总额不超8000万元，2023年为594.07万元[2] - 2024年与赣州豪鹏关联交易已发生金额为73.04万元[4] 赣州豪鹏财务 - 2023年总资产15975.21万元，归母权益13448.74万元[8] - 2023年营收24789.11万元，净利润829.19万元[8] 业务占比与差异 - 2023年向赣州豪鹏出售商品和劳务实际占比17.17%[6] - 2023年出售商品和劳务实际与预计金额差异 -70.30%[6]

财务数据 - 2023年货币资金21.81亿元，同比增长116.81%[3] - 2023年应收账款15.35亿元，同比增长99.30%[3] - 2023年固定资产27.38亿元，同比增长148.96%[3] - 2023年短期借款3.88亿元，同比增长335.93%[7] - 2023年应付债券8.21亿元[7] - 2023年营业总收入45.41亿元，同比增长29.53%[11] - 2023年营业成本36.67亿元，同比增长32.55%[11] - 2023年净利润5029.78万元，同比下降68.39%[12] - 2023年经营活动现金流量净额2.38亿元，同比下降29.03%[14] - 2023年筹资活动现金流量净额17.28亿元，同比增长74.63%[14] 准则执行与调整 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[15] - 合并资产负债表2022年12月31日至2023年1月1日递延所得税资产调整2,903,959.71元[16] - 合并资产负债表2022年12月31日至2023年1月1日递延所得税负债调整2,903,959.71元[16] - 母公司资产负债表2022年12月31日至2023年1月1日递延所得税资产调整1,690,491.81元[17] - 母公司资产负债表2022年12月31日至2023年1月1日递延所得税负债调整1,690,491.81元[17]

会议与履职 - 2023年召开2次股东大会，独立董事黄启忠出席2次[5] - 2023年召开8次董事会，黄启忠出席8次且均投赞成票[6] - 2023年薪酬与考核委员会委员召开3次会议，黄启忠无缺席[5] 财务与审计 - 2023年度日常关联交易实际发生金额少于预计金额[8] - 续聘信永中和为2023年度审计机构[8] 融资与激励 - 实施2022年限制性股票激励计划并完成授予[11] - 2023年拟发行可转债募资不超110,000.00万元[11] - 2023年发行1,100.00万张可转债，募资110,000.00万元[12] - 2024年“豪鹏转债”在深交所挂牌交易[12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[15]