会议情况 - 豪鹏科技第二届监事会第三次会议于2024年6月17日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 以3票同意通过相关议案[3] 限售解除 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售条件成就[3] - 179名激励对象符合解除限售条件[3] - 可解除限售股票501,261股，占总股本0.6099%[3]

公司概况 - 公司以镍氢电池业务起家,2008年开始切入软包锂电池 [1][2] - 公司股权结构稳定,实控人为董事长潘党育 [2] - 公司营收保持稳定增长,2023年受下游景气度影响短期承压 [8][9] - 公司软包锂电池、圆柱锂电池、镍氢电池三大业务均衡发展 [10] 客户与技术 - 公司深度绑定各细分赛道头部客户,与优质下游客户共同成长 [13][14][15] - 公司针对各细分领域产品进行定制化研发,在细分赛道中技术优势明显 [20][21] - 公司掌握多项消费锂电池核心技术,产品性能处于行业领先水平 [26][27][28] - 公司联合各大高校共同研发,在新技术端有望逐步形成领先态势 [29] 业务发展 - 可穿戴设备等新兴消费电池景气度相对较高 [11] - 2023Q2起全球智能手机及笔记本需求明显回暖,2024年有望景气向上 [22][23] - 日韩厂商份额缩减,AIPC逐步走向商业化有望刺激电池用量明显提升 [24][25] - 公司对现有基地产能转移及再扩产,大软包电池有望成为新增长点 [30][31][32] 镍氢电池业务 - 镍氢电池适用温度范围宽,安全性好,被广泛用于民用零售、通讯等领域 [33][34] - 车载T-BOX在政策要求下有望迅速放量,为镍氢电池提供新增长空间 [34] - 公司镍氢电池产品的产销量处于行业领先地位 [36] 盈利预测与估值 - 预计2024-2026年公司各业务线营收及毛利率情况 [38][39] - 公司2025年PE估值低于可比公司,给予"买入"评级 [40][41] 风险提示 - 消费终端景气度不及预期 - 公司新客户扩张不及预期 [42]

转股价格 - 调整前“豪鹏转债”转股价格为50.68元/股，调整后为50.22元/股[2] - 转股价格调整生效日期为2024年6月18日[2] - 2024年3月因部分限制性股票回购注销，转股价格由50.65元/股调整为50.68元/股[8] 利润分配 - 2023年度以79,561,239股为基数，每10股派现金4.80元（含税），共分配38,189,394.72元[5] - 股权登记日为2024年6月17日，除权除息日为2024年6月18日[6] - 每股派现金0.48元/股（含税），计算除息价时按0.4646796元/股算[6] 股份回购 - 2024年5月25日回购股份方案实施完毕，累计回购2,623,105股[5] - 2023年度利润分配预案披露时总股本82,184,344股，已累计回购1,438,205股[3]

业绩总结 - 2023年度以79,561,239股为基数，每10股派现金4.80元，分红38,189,394.72元[3][7] - 按总股本折算每股现金红利0.4646796元/股[3][12] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月17日[8] - 除权除息日为2024年6月18日[8] - A股股东红利2024年6月18日划入账户[11] 其他 - 利润分配预案曾因回购股份调整[5] - 除权除息价格=登记日收盘价 - 0.4646796元/股[4][12] - 利润分配完成后部分价格将调整[13] - 2024年5月22日股东大会通过预案[4]

公司概况 - 公司名称为深圳市豪鹏科技股份有限公司，证券代码为001283，证券简称为豪鹏科技[1] - 公司主要从事电池产品的研发、生产和销售[1] 产能扩张 - 公司为支撑加快布局新的品牌客户，缩小与主要竞争对手在产品交付规模上的差距，满足客户时效性需求，做出了理性的产能扩张决策[1] - 从目前公司积累的已有客户和潜在目标客户需求情况来看，公司未来的发展潜力和空间足够大，能够支撑公司新增产能的消化[1] - 随着公司产能的逐步提升，将带动公司经营规模的提升，进而逐步在业绩端得到兑现[1] 产能利用率 - 不同形态的产品产能利用率存在差异，目前公司的产能利用率较一季度有所提升，部分软包电池产能利用率处于较高水平[2] - 随着旺季订单的陆续落地，公司产能利用率也将进一步提升[2] - 公司新建产线的部分产能逐步释放，随着新增产能跑顺以及产线自动化、智能化技术水平的提升，产能利用率在未来也将进一步提升[2] 产品价格 - 产品价格波动受原材料价格波动、市场竞争、价值规律、供求关系等多种因素的综合影响[2] - 后续原材料价格有企稳向上趋势，产品整体价格下行的空间较小[2] - 消费类产品的迭代更新速度相对较快，匹配市场需求的新产品更具议价能力，如AI PC等产品对于单颗电芯带电量诉求的提升也同样会带来单颗价值量的提升[2] AI PC业务 - 根据IDC预测，2024年全球AI PC的出货量将达到近5000万台，而到2027年，这一数字将迅速增长至1.67亿台以上，将占全球PC出货量的近60%[2] - 传统PC消费市场的主流换机周期普遍为4-5年，2024年恰逢新一轮的自然换机周期，在AI PC的拉动下，IDC预计，两年内换机用户将提升至20%甚至更高[2] - 豪鹏科技是部分国际知名笔记本品牌客户的电池主力供应商之一，在电池能量密度、倍率性能、散热及温升控制等方面具备较大竞争优势和深厚的技术积累[3] - 公司已向部分客户供应AI PC机型配套的电池产品[3] 利润率影响因素及修复预期 - 为了匹配公司发展战略，公司加大研发投入力度，加快市场开拓和产能建设，同时匹配相应优秀人才的引入，因此公司在研发费用、市场开拓费用及管理费用方面有所增长[3] - 未来公司将继续保持对研发的投入，并进一步强化研发成果的转化效率，将研发投入最终落实到公司订单及经营规模的增长上[3] - 在管理费用方面，公司将进一步提升费用管控精细度，全面推进降本增效[3] - 随着下游客户需求的逐步释放，公司稼动率进一步提升；叠加潼湖工业园新建产线的部分产能逐步爬坡释放，公司生产效率将进一步提升，盈利质量将逐步实现修复[3]

回购计划 - 公司回购金额不低于5000万元且不超过10000万元，回购价不超60元/股[2] 回购进展 - 2024年2月19日首次回购302,900股，占总股本0.37%，成交10,079,646元[3] - 截至2024年5月23日累计回购2,623,105股，占总股本3.19%，成交99,988,427元[6] 其他情况 - 回购前总股本82,293,639股，回购后82,184,344股[11] - 回购股份存专用账户，用于激励等，36个月未用则注销[15] - 回购实施合规，对公司无重大影响，期间相关主体无买卖股票情况[8][9][10]

会议信息 - 公司董事会于2024年4月27日发布召开2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月22日14:00召开，网络投票时间为同日9:15至15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计34人，代表股份35,270,198股，占公司有表决权股份总数的44.1321%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9906%，反对3,300股，占0.0094%，弃权0股[9][10][11][12][13][14][15][19][20][21][22][23][24][25] - 第（一）项至第（十一）项议案经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过[25] - 第（十二）项至第（十四）项议案经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过[25] 会议合规 - 本次会议召集、召开程序符合规定，召集人、出席人员资格及表决程序和结果合法有效[26]

股权结构 - 截至股东大会股权登记日，公司总股本82,184,344股，回购专用账户股份2,264,705股，有表决权股份79,919,639股[2] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人34人，代表有表决权股份35,270,198股，占比44.1321%[4] - 中小投资者26名，代表有表决权股份12,561,198股，占比15.7173%[4] - 现场会议股东及代理人14名，代表股份23,297,780股，占比29.1515%[4] - 网络投票股东及代理人20名，代表股份11,972,418股，占比14.9806%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数35,266,898股，占比99.9906%，反对3,300股，占比0.0094%，弃权0股[5][7][8][9][10] - 董事、高管等薪酬及津贴等议案同意股数占比99.9906%，反对占比0.0094%[13][14][15] - 续聘审计机构等多项议案同意股数占比99.9906%，反对占比0.0094%[16][17][18][19] - 回购注销部分限制性股票等议案获2/3以上股东审议通过[20][21][22] 其他 - 《独立董事2023年度述职报告》于2024年4月27日刊登于巨潮资讯网[23][24] - 律师事务所认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[25]

股票回购 - 公司将回购注销5名离职激励对象的45,000股限制性股票[4] - 拟回购注销股票占总股本0.0548%[4] - 回购后总股本由82,184,344股变为82,139,344股[4] - 回购后注册资本由82,184,344元变为82,139,344元[4] 债权申报 - 债权人30/45日内可要求清偿或担保[6] - 申报时间45日内工作日8:30 - 17:30[6] - 申报地点为深圳龙岗区平湖街道[6] - 联系人、电话、传真、邮编等信息[6] - 现场/邮寄申报日期界定[6]

回购方案 - 2024年2月6日审议通过回购方案，金额5000 - 10000万元，价格不超60元/股[2] 回购进展 - 截至2024年5月20日，回购股份占总股本3%，计2465905股[3] - 最高成交价43.22元/股，最低32.58元/股，成交92718360元[3] 其他情况 - 资金源于自有资金，未在特定重大事项期间回购[4][5] - 后续继续择机实施并履行披露义务[5]