会议信息 - 2024年9月13日召开股东大会，83人出席，代表41,270,020股，占比40.4775％[4][6] - 会议召集人为第二届董事会，现场主持为董事长陈永夫[4] - 会议方式为现场和网络投票结合[4] 股份数据 - 截至2024年9月10日，总股本103,864,609股，回购账户持股1,906,700股，有表决权股份101,957,909股[6] 议案表决 - 《关于部分募投项目新增实施主体等议案》总表决：同意41,178,700股，占99.7787％[8][9] - 中小股东表决：同意2,628,700股，占96.6427％[8][10]

办公信息变更 - 公司办公场所“汇盈大厦”更名为“升阳泰大厦”[2] - 办公地址变更为“浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦5 - 6楼”[2] - 仅办公地址名称更名，地点不变，注册地址等未变[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月6日[3]

股份回购计划 - 公司拟用5000 - 10000万元自有资金回购股份[2] - 原回购价上限44.53元/股，预计回购112.28 - 224.57万股[2] - 现回购价上限调为43.94元/股，回购数量调为113.79 - 227.58万股[3] 回购进展 - 截至2024年8月31日，回购149.99万股，占总股本1.4441%[4] - 最高成交价26.36元/股，最低18.64元/股[4] - 成交总额3697.437567万元（不含交易费）[4] 其他要点 - 回购期限自2024年1月31日起12个月内[2] - 未在36个月内激励则注销未使用部分[2] - 回购符合规定，未在禁期回购[5]

涉案金额 - 涉案金额为220,773,939元[2] - 未披露案件涉案金额为453,988.04美元[11] - 合同纠纷诉讼金额为453,988.04美元[12] 债权情况 - 法院判决民生金租对鸿胜物流等公司享有债权219,628,934.14元[4][5] 款项支付 - 2023年8月25日支付112,000,000元重整投资款项[5] 重整进展 - 鸿胜物流等三公司重整计划于2024年2月15日执行完毕[6] 后续举措 - 公司将维护合法权益并关注案件进展[13]

股权出售 - 公司出售浙江昊泰化工有限公司51%股权[1] - 2024年6月28日相关会议全票通过出售议案[2] 财务数据 - 昊泰化工100%股权整体价值2317.219131万元[2] - 公司持有的51%股权价值1181.7818万元[2] - 截至2024年5月31日累计未分配利润276.8619万元[2] - 公司实现利润分配141.1996万元[2] - 汇隆石油支付剩余金额1040.5822万元[2] 交易完成 - 公司收到股权转让款1040.5822万元[3] - 完成昊泰化工相关交割手续[3] - 公司不再持有其股权，不再纳入合并报表范围[3]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 业绩表现 - 2024年上半年公司实现营业收入18.5亿元,同比增长77.5%;实现归母净利润0.6亿元,同比下降40% [1] - 2024年第二季度公司实现营业收入11.8亿元,同比上升110%;实现归母净利润0.3亿元,同比下降58% [2] 收入结构变化 - 供应链贸易服务收入大增,带动整体营收增长。2024年上半年供应链贸易服务收入为7.0亿元,同比增长370.6% [2] - 跨境化工物流供应链业务收入为9.6亿元,同比增长22.76% [2] - 道路运输服务收入为0.66亿元,同比增长126% [2] - 仓储堆存服务收入为0.49亿元,同比增长4.3% [2] 利润承压 - 毛利率下降6.3个百分点至10.4%,主要是供应链贸易业务占比提升和跨境化工物流供应链业务毛利率下滑 [2] - 财务费用率上升1.6个百分点,主要是汇兑收益下降和计提信用减值损失增加 [2] - 2024年上半年归母净利润为0.6亿元,同比下降40% [2] 未来发展 - 公司具备资源整合能力和区位优势,将保证经营业绩可持续 [2] - 已在全国拥有逾50万平方米的稀缺土地资源,并配有专业危化品运输车辆200多辆 [2] - 业务主要集中在宁波港、上海港、青岛港、天津港等地区,良好的港口区位优势为公司提供了庞大的客户群和充裕的货源基础 [2] 财务数据总结 营收和利润预测 - 下调2024-2026年净利润预测至1.4亿元、2.1亿元、2.7亿元 [2] - 2024年营业收入预计为37.82亿元,同比增长72.01% [10] - 2024年归母净利润预计为1.35亿元,同比下降9.96% [10] 财务指标 - 2024年ROE为7.34%,2025年和2026年分别为10.19%和11.94% [10] - 2024年每股收益为1.30元,2025年和2026年分别为1.99元和2.61元 [10] - 2024年资产负债率为61.85%,2025年和2026年分别为61.47%和62.12% [12]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 业绩表现 - 2024年上半年公司实现营业收入18.5亿元,同比增长77.5% [1] - 2024年上半年实现归母净利润0.6亿元,同比下降40% [1] - 2024年第二季度公司实现营业收入11.8亿元,同比上升110%;实现归母净利润0.3亿元,同比下降58% [2] 业务分析 - 供应链贸易服务收入大增,推动整体营收增长 [2] - 2024年上半年供应链贸易服务收入为7.0亿元,同比增长370.6% [2] - 跨境化工物流供应链业务收入为9.6亿元,同比增长22.76% [2] - 道路运输服务收入为0.66亿元,同比增长126% [2] - 仓储堆存服务收入为0.49亿元,同比增长4.3% [2] - 毛利率下降,利润承压 - 2024年上半年毛利率为10.4%,同比下降6.3个百分点 [2] - 主要原因为供应链贸易业务占比提升,毛利率较低 [2] - 汇兑收益减少、计提减值等因素导致财务费用上升 [2] 未来发展 - 公司具备资源整合能力及区位优势,将保证经营业绩可持续 [2] - 已在全国拥有逾50万平方米的稀缺土地资源 [2] - 业务主要集中在宁波港、上海港等地区,具有良好的港口区位优势 [2] 盈利预测和估值 - 下调2024-2026年净利润预测至1.4亿元、2.1亿元、2.7亿元 [2] - 维持"买入"评级 [2]

2023年第一季度整体财务关键指标变化 - 2023年第一季度营业收入4.81亿元，上年同期7.08亿元，同比减少32.11%[2] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润3805.18万元，上年同期5036.28万元，同比减少24.44%[2] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额3162.88万元，上年同期2727.99万元，同比增加15.94%[2] - 2023年一季度汇兑损失610.92万元，上年同期92.28万元[2] - 营业总收入本期4.81亿元，上期7.08亿元，下降32%[15] - 营业总成本本期4.33亿元，上期6.36亿元，下降32%[15] - 税金及附加本期153.96万元，上期94.84万元，增长62%[15] - 2023年第一季度公司净利润为39434341.13元，上年同期为52972030.29元[16] - 2023年第一季度基本每股收益为0.37元，上年同期为0.65元[17] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为615960973.68元，上年同期为678157317.47元[18] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为31628830.36元，上年同期为27279947.33元[19] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 108591547.98元，上年同期为 - 13242947.20元[19] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为71038699.11元，上年同期为 - 47141797.41元[19] - 2023年第一季度销售费用为12033868.22元，上年同期为13746493.42元[16] - 2023年第一季度管理费用为17316266.30元，上年同期为22313454.92元[16] - 2023年第一季度研发费用为1126628.83元，上年同期为681428.45元[16] - 2023年第一季度财务费用为5384905.20元，上年同期为2728783.32元[16] 各业务板块服务箱量数据 - 2023年一季度各业务板块合计服务箱量为4.35万TEU，其中跨境化工物流供应链服务箱量为3.22万TEU、仓储堆存服务箱量为0.7万TEU、道路运输服务箱量为0.43万TEU[2] 资产负债表项目期末余额变化 - 交易性金融资产期末余额9000万元，上年末余额5000万元，变动比例80.00%，主要系本期购买结构性存款所致[4] - 存货期末余额2041.99万元，上年末余额500.53万元，变动比例307.97%，主要系本期采购增加及预付海运费增加所致[4] - 预收款项期末余额186.13万元，上年末余额3.75万元，变动比例4863.37%，主要系本期销售产生预收款所致[4] 利润表项目发生额变化 - 财务费用本期发生额538.49万元，上期发生额272.88万元，变动比例97.34%，主要系本期汇率波动所致[4] - 信用减值损失本期发生额549.01万元，上期发生额 - 185.67万元，变动比例395.70%，主要系公司应收账款减少所致[4] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为10197名[6] - 陈永夫直接持股3200万股，持股比例30.81%[6] - 宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）持股655万股，持股比例6.31%[6] - 陈永夫和金萍夫妇合计控制公司37.12%的股份[7] - 宁波乾泰创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波乾邦创业投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司6.32%的股份[8] - 浙江财通资本投资有限公司相关两企业合计持有公司5.04%的股份[8] 公司重大事项 - 2023年1月6日聘任韩德功为董事会秘书、夏俊清为财务总监[11] - 2023年2月9日审议通过收购绍兴长润化工有限公司100%股权的议案[11] - 2023年2月9 - 3月1日审议通过变更部分募集资金投资项目的议案[11] - 2023年3月20日审议通过拟参与鸿胜物流等破产重整及使用部分募集资金增资全资子公司的议案[11] 资产总计及分类变化 - 公司资产总计23.46亿元，较上期21.93亿元增长7%[13] - 流动资产合计13.41亿元，较上期12.97亿元增长3%[13] - 非流动资产合计10.05亿元，较上期8.95亿元增长12%[13] 负债总计及分类变化 - 负债合计5.63亿元，较上期4.52亿元增长25%[14] - 流动负债合计4.57亿元，较上期4.10亿元增长11%[14] - 非流动负债合计1.06亿元，较上期0.41亿元增长159%[14] 所有者权益变化 - 所有者权益合计17.83亿元，较上期17.41亿元增长2%[14]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.42亿元，上年同期16.55亿元，同比减少37.05%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，上年同期1.38亿元，同比减少25.48%[2] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1.20亿元，上年同期0.05亿元，同比减少2280.68%[2] - 本报告期末总资产27.81亿元，上年度末21.89亿元，同比增长27.08%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.06亿元，上年度末16.35亿元，同比增长4.36%[2] 股东持股情况 - 控股股东陈永夫直接持有公司30.81%股份，其配偶金萍通过宁波永泰秦唐投资合伙企业间接控制公司6.31%股份，夫妇合计控制37.12%股份[3][4] - 宁波乾泰创业投资合伙企业和宁波乾邦创业投资合伙企业为一致行动人，合计持有公司6.31%股份[4] - 浙江财通资本投资有限公司旗下两家合伙企业为一致行动人，合计持有公司5.04%股份[4] 公司会议决策 - 2023年1月6日公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过聘任董事会秘书和财务总监的议案[7] - 2023年2月9日公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过收购绍兴长润化工有限公司100%股权的议案[7] 公司资金使用与项目投资 - 2023年6月公司使用募集资金5000万元向全资子公司绍兴长润增资，用于实施“年产8000吨化学品复配分装及配套储存项目”[8] - 2023年公司拟以自有资金不超过11200.00万元参与湖南鸿胜三家公司破产重整事项[8] - 2023年公司以自有资金8596万元收购宁波江宸智能装备股份有限公司8.7851%股权[9] 利润分配情况 - 2022年度公司以总股本103864609股为基数，每10股派发现金红利3元，合计派发现金红利31159382.70元[9]

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入5.44亿元，同比减少28.09%；年初至报告期末为15.86亿元，同比减少34.24%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3872.56万元，同比减少63.88%；年初至报告期末为1.42亿元，同比减少42.20%[2] - 年初到报告期末营业总收入本期为15.86亿元，上期为24.11亿元[18] - 净利润本期为1.45亿元，上期为2.57亿元[19] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.83亿元，同比减少204.38%[2] - 经营活动现金流入小计本期为22.71亿元，上期为23.83亿元[21] - 经营活动现金流出小计本期为24.53亿元，上期为22.08亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.83亿元，上期为1.75亿元[21] 汇兑损益变化 - 2023年三季度产生汇兑损失262.16万元，上年同期产生汇兑收益2457.77万元[2] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为12,546,118.87元，上年同期为15,956,131.88元[22] 业务板块服务箱量变化 - 2023年三季度各业务板块合计服务箱量为7.12万TEU，同比增长38.52%，环比二季度增长8.7%[2] 资产项目余额变化 - 交易性金融资产期末余额1.2亿元，较上年末增长140.00%，主要系结构性存款增加所致[5] - 应收款项融资期末余额2240.18万元，较上年末增长309.23%，主要系化工品贸易增长，接受承兑汇票所致[5] - 预付款项期末余额6.15亿元，较上年末增长765.88%，主要系期末化工品贸易采购预付款增加所致[5] - 在建工程期末余额1.00亿元，较上年末增长1061.42%，主要系绍兴长润在建项目及嘉州厂房改造项目工程投入增加所致[5] - 2023年9月30日货币资金为5.8442466642亿元，较2023年1月1日的7.1312072297亿元有所下降[16] - 2023年9月30日交易性金融资产为1.2亿元，较2023年1月1日的5000万元有所增加[16] - 2023年9月30日应收账款为4.077642794亿元，较2023年1月1日的4.1491112699亿元略有下降[16] - 2023年9月30日流动资产合计为19.9879255663亿元，较2023年1月1日的12.9732667137亿元有所增加[16] - 2023年9月30日非流动资产合计为14.7117812851亿元，较2023年1月1日的8.9566624182亿元有所增加[16] - 2023年初递延所得税资产较2022年末增加4,283,853.47元，达13,330,721.72元[24] 负债项目余额变化 - 短期借款期末余额5.55亿元，较上年末增长428.47%，主要系业务结构调整、经营规模增大，新增银行借款所致[5] - 2023年9月30日短期借款为5.5532630833亿元，较2023年1月1日的1.0508152777亿元大幅增加[17] - 2023年9月30日流动负债合计为15.105985714亿元，较2023年1月1日的4.1038433875亿元大幅增加[17] - 2023年9月30日负债合计为16.2247302626亿元，较2023年1月1日的4.5192714214亿元大幅增加[17] - 2023年初递延所得税负债较2022年末增加4,811,374.75元，达28,844,547.50元[24] 所有者权益项目余额变化 - 2023年9月30日所有者权益合计为18.4749765888亿元，较2023年1月1日的17.4106577105亿元有所增加[17] - 2023年初未分配利润较2022年末减少525,757.90元，为580,514,834.38元[24] 成本费用及收益变化 - 营业成本从2004627294.26元降至1320927544.34元，降幅34.11%[7] - 税金及附加从2962910.52元增至5653225.94元，增幅90.80%[7] - 销售费用从46921178.00元降至36368634.13元，降幅22.49%[7] - 研发费用从1392661.36元增至3851835.63元，增幅176.58%[7] - 其他收益从15880363.87元增至24230557.38元，增幅52.58%[7] - 所得税费用从87509472.84元降至50003390.24元，降幅42.86%[7] - 营业总成本本期为14.16亿元，上期为20.80亿元[18] 股东持股情况 - 陈永夫直接持股30.81%，金萍通过宁波永泰秦唐间接持股6.31%，夫妇合计控制37.12%股份[9] - 宁波乾泰持股4.89%，宁波乾邦持股0.24%，二者合计持股5.13%[10] - 浙江财通旗下两企业分别持股2.80%和2.24%，合计持股5.04%[13] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为10713[8] 募集资金使用情况 - 2023年8月21日公司同意使用227.82万元募集资金增资全资子公司宁波市永港物流有限公司用于实施募投项目[15] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计本期为1.95亿元，上期为0.38亿元[21] - 投资活动现金流出小计本期为7.55亿元，上期为4.68亿元[21] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动中吸收投资收到的现金本期为0.11亿元，上期为7.27亿元[21] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为655,392,008.05元，上年同期为209,598,604.00元[22] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为685,006,008.05元，上年同期为936,974,804.00元[22] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为216,253,111.63元，上年同期为310,654,614.00元[22] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为273,805,317.05元，上年同期为394,944,581.12元[22] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为411,200,691.00元，上年同期为542,030,222.88元[22] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 318,923,894.75元，上年同期为269,258,360.80元[22] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为1.37元，上期为2.66元[19]