会议情况 - 公司第三届董事会第五次会议于2025年5月28日召开，应参加董事5人，实际参加5人[2] 发行情况 - 公司以简易程序向特定对象发行股票获配价格为21.17元/股[3] - 上海指南行远私募基金管理有限公司获配金额9,999,988.22元，获配股数472,366股[3] - 深圳市华宝万盈资产管理有限公司获配金额17,999,983.03元，获配股数850,259股[4] - 李新民获配金额19,999,997.61元，获配股数944,733股[4] - 冯光敬获配金额13,999,996.21元，获配股数661,313股[4] - 本次发行合计获配金额299,999,985.32元，获配股数14,170,996股[4] - 本次发行最终数量以经审核通过并注册的股票数量为准，若有变化或调减，股份总数及募集资金总额相应变化[4] 决议情况 - 董事会同意公司与各特定对象签署附生效条件的股份认购协议[7][8][9] - 董事会确认《山东联科科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》内容真实、准确、完整[28] - 《山东联科科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》表决通过[31] - 《山东联科科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》表决通过[33] - 《山东联科科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》表决通过[35] - 本次发行对普通股股东权益和即期回报摊薄影响分析及填补回报措施表决通过[37] - 公司及子公司拟开立募集资金专项账户并签署三方监管协议表决通过[40]

发行议案审议 - 2025年2月27日第三届董事会第二次会议审议通过发行相关议案[4] - 2025年3月20日2024年年度股东大会审议通过发行相关议案[4] - 2025年4月29日第三届董事会第四次会议审议通过预案修订稿相关议案[4] - 2025年5月28日第三届董事会第五次会议审议通过预案二次修订稿相关议案[4] 发行条件 - 以简易程序向特定对象发行股票需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[5]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为27215.07万元，扣非后为26986.20万元[49] - 假设2025年净利润较2024年持平，发行后基本每股收益降至1.32元/股，加权平均净资产收益率降至12.83%[52] - 假设2025年净利润较2024年上升10%，发行后基本每股收益降至1.45元/股，加权平均净资产收益率降至14.12%[52] - 假设2025年净利润较2024年上升20%，发行后基本每股收益降至1.58元/股，加权平均净资产收益率降至15.40%[52] - 2025年度发行前加权平均净资产收益率为16.43%，发行后为15.27%[53] 发行计划 - 2025年拟募集资金总额为30000.00万元，发行股份数量为14170996股[48] - 本次发行前公司总股本为20235.60万股，发行后总股本为21652.70万股[48,52] - 发行对象不超过35名，均以21.17元/股的同一价格现金认购[29][33] - 发行定价基准日为2025年5月22日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[33] 项目情况 - 募集资金净额用于“年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料（二期）”项目[3] - “年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）”可实现高压海缆屏蔽料用纳米碳材料技术自主可控及国产化生产[6] 技术研发 - 公司“国产110kV、220kV电缆半导电屏蔽料用导电炭黑”已通过鉴定，产品综合性能达国际先进水平[5] 行业趋势 - 2023年全球风电行业新增海上风电装机10.80GW，比上一年增长24%，截至2023年末全球累计海上风电装机容量达75.2GW[13] - 2023年中国新增海上风电装机6.30GW，总装机容量达38GW，占全球累计海上风电容量的50%以上[13] - 全球风能理事会预测2024 - 2033年全球将新增超410GW海上风电装机容量，年均复合增速达20%，预计到2033年底全球海上风电装机总容量将达486GW[13] 业务战略 - 公司现阶段炭黑业务主要发展战略是“海陆并进”，陆缆深耕市场，海缆加快研发及业务布局[20] 其他策略 - 公司制定《募集资金管理制度》保障募集资金规范使用[62] - 公司将严格执行现行分红政策推动对股东利润分配[64] - 公司将完善治理结构为发展提供制度保障[65]

股票发行 - 本次发行股票募集资金总额为30,000.00万元，拟发行14,170,996股，发行价格21.17元/股[73][45] - 发行定价基准日为2025年5月22日，限售期6个月[9][10] - 发行采用简易程序向特定对象发行，决议有效期至2025年年度股东会召开之日[42][56] 项目情况 - 募投项目为年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期），投资39,296.11万元[75] - 项目建设周期24个月，预计年销售收入81819.65万元，净利润13857.99万元[95][97] - 项目已完成备案，取得环评批复、节能报告审查意见和土地不动产权证书[98] 技术与产品 - 公司“国产110kV、220kV电缆半导电屏蔽料用导电炭黑”达国际先进水平[20] - 2024年11月30日该新产品通过技术鉴定，2025年1月相关电缆在广东东莞投运[87][88] - 公司拥有导电炭黑相关发明专利，就二期项目阶段性成果申请新专利[89] 市场数据 - 2023年全球新增海上风电装机10.80GW，中国新增6.30GW[29] - 2022 - 2029年全球海底电缆市场销售额预计年复合增长率15.8%[31] - 2024年中国海洋原油产量预计达6550万吨，天然气产量262亿立方米[33] 业绩与分红 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为27215.07万元[167] - 最近三年累计现金分红25,217.07万元，占年均可分配利润137.02%[147] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%或三年累计不少于年均可分配利润30%[155] 未来展望 - 到2030年，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右[83] - 公司将严格管理募集资金，加大对投资者回报，完善治理结构[182][183][184] - 控股股东、实控人、董事和高管作出相关承诺，保障公司发展和股东利益[186][187]

会议审议 - 2025年2 - 5月多次会议审议以简易程序向特定对象发行股票相关议案[3] 预案修订 - 《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》更新发行信息并增加内容[3][4] 报告更新 - 多份报告更新发行对象、募集资金等内容[4][5] 审核注册 - 发行股票事项需深交所审核、证监会同意注册[6]

融资计划 - 2025年拟募集资金30000万元，发行股份14170996股，发行前总股本20235.60万股，发行不超发行前总股本30%[7] - 本次发行预计2025年6月实施完毕，完成后总股本增至21652.70万股[7][10] 业绩情况 - 2024年度归母净利润27215.07万元，扣非后26986.20万元[8] - 假设2025年净利润持平、升10%、升20%，发行后基本每股收益和加权平均净资产收益率均下降[10][11] 新产品与合作 - 2024年11月“国产110kV、220kV电缆半导电屏蔽料用导电炭黑”新产品通过技术鉴定[18] - 2025年1月使用一期项目产品的110千伏国产导电炭黑屏蔽料电缆在广东东莞投运[18] - 与多家公司建立合作及合作研发关系[20][21] 资金管理与政策 - 制定《募集资金管理制度》，严格管理监管募集资金[22] - 严格执行现行分红政策，推动股东利润分配[23] 治理与承诺 - 完善治理结构，确保相关方依法履职[24] - 控股股东、实控人承诺不越权干预，履行填补回报措施[25] - 董事和高管作出多项避免损害公司利益的承诺[27]

募集资金 - 本次发行股票募集资金总额为30,000.00万元，不超最近一年末净资产20%[3] - 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）拟使用募集资金30,000.00万元[5] 项目情况 - 项目投资总额39,296.11万元，建设2条2.5万吨/年纳米碳材料生产线，建设周期24个月[6] - 建设投资33,777.32万元，占总投资比例85.96%；流动资金5,518.79万元，占总投资比例14.04%[25] - 项目实施主体为山东联科新材料有限公司，公司将以借款形式投入[26][27] - 预计建设期24个月，一年六个月完成7号线建设，两年完成8号线建设[28] - 项目达产后预计年销售收入81,819.65万元，年净利润13,857.99万元[32] - 项目毛利率为26.36%，净利率为16.94%，税后内部收益率为41.79%，税后静态投资回收期为3.94年[32] 技术与产品 - 公司突破110kV、220kV国产高压电缆半导电屏蔽料用导电纳米碳材料关键技术瓶颈[8] - 公司推进“220kV高压海缆屏蔽料用国产导电炭黑制备及应用研究”[9] - 公司“国产110kV、220kV电缆半导电屏蔽料用导电炭黑”通过技术鉴定[10] - 公司将炭黑产品业务拓展至海缆，提升产品附加值[12] - 公司“国产110kV、220kV电缆半导电屏蔽料用导电炭黑”新产品于2024年11月30日通过技术鉴定，综合性能达国际先进水平[17] - 2025年1月，使用公司一期项目产品的110千伏国产导电炭黑屏蔽料电缆在广东东莞投运[18] - 公司已就二期项目阶段性研发成果申请专利“利用等离子烧结制备高结构度炭黑的方法”[19] 合作与资质 - 公司与浙江万马、江阴海江、青岛汉缆等下游企业建立良好合作或研发关系[23] - 公司年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目已完成备案、取得环评批复和节能报告审查意见[33] - 本次募集资金投资项目土地已取得编号为“鲁（2025）临朐县不动产权第0006509号”的不动产权证书[33] 未来影响 - 募投项目完成后，有利于公司优化产品结构，实现高压海缆屏蔽料用纳米碳材料国产化生产[34] - 发行募集资金到位、募投项目实施后，公司总资产及净资产规模增加，资产负债率降低，流动比率和速动比率提高[36] - 发行募集资金到位后，公司可持续发展和盈利能力将大幅改善，有利于提升销售规模及盈利水平[36] - 发行募集资金到位后，公司总股本和净资产增加，短期内每股收益和净资产收益率可能下降[37] - 从长期看，募集资金投资项目有助于扩大业务规模，提升公司市场竞争力和盈利能力[37] - 发行完成后，公司筹资活动现金流入大幅增加，未来经营活动现金流量将逐步增加[38]

原料价格下行 - 2025年二季度以来纯碱价格快速下行 截至5月21日国内轻碱现货价格1370元/吨 较年初下滑13.8% 二季度均价1390元/吨 环比Q1下滑9.3% [1] - 能源价格走弱带动下游化工品价格下跌 公司原料油价格下滑 其中蒽油(占2024年采购额25%)Q2均价3531元/吨 环比Q1下滑12.4% [1] - 2024年下半年主要原材料采购价显著下降 纯碱/乙烯焦油/蒽油/煤焦油均价较上半年分别下滑21.3%/11.5%/7.0%/11.5% [1] - 原材料成本下跌推动盈利能力改善 2024年公司毛利率达19.2% 同比提升4.3个百分点 [1] 产能扩张与产销表现 - 2024年新增产能集中落地 包括5万吨纳米碳材料(6月投产)和3万吨二氧化硅(11月投产) 23年底投产的高分散二氧化硅项目24年开始放量 [2] - 新增产能带动产销规模显著提升 2024年炭黑产量/销量同比增长25.6%/20.9%至16.54/16.22万吨 二氧化硅产量/销量同比增长27.7%/26.5%至21.24/21.11万吨 [2] - 正在推进年产10万吨纳米碳材料项目二期5万吨产能建设 未来将贡献增量业绩 [2] 业绩展望 - 预计2025-2027年营业收入分别为27.2/32.3/39.2亿元 同比增长19.9%/18.8%/21.6% [3] - 预计同期归母净利润达3.6/4.5/6.0亿元 同比增长30.7%/26.9%/32.1% [3] - 按5月21日收盘价计算 对应PE分别为13/10/8倍 [3]

北京德和衡律师事务所 BE IJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于山东联科科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第104号 1 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于山东联科科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第104号 致：山东联科科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受山东联科科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东会。本所 律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范 性文件的规定，就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-045 山东联科科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 （一）本次会议上无否决或修改议案的情况。 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）本次会议上没有新提案提交表决。 二、会议召开情况 2、会议召集人：山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3、会议主持人：董事长吴晓林先生 4、会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日9:15 —9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 1 日 9:15—15:00 的任意时间。 6、股权登记日：2025 年 5 ...