投资者关系活动基本信息 - 活动类别为上市公司投资者交流会，时间是2022年9月26日，地点为公司现场及线上会议 [1][2] - 参与单位众多，包括华宝基金、淳厚基金等多家基金、证券、资管公司及个人投资者 [1][2] - 上市公司接待人员有董事长李桃元、财务总监、董事会秘书等 [2] 公司情况介绍 - 董事长介绍公司发展历程等基本情况及发展规划，详情见2022年半年度报告相关部分 [2] 船舶运力相关 船舶现状 - 主力船型在5000 - 10000载重吨区间，适配国内化工码头及客户运输需求，另有其他吨位船舶，形成完整运力结构 [3] - 拥有100%所有权船舶22艘，2艘拥有50%以上所有权份额并由公司运营 [3] 运力扩张 - 通过参与交通部新增船舶运力评审新造船和购置存量化学品船舶扩充运力 [3] - 拟购置5艘存量化学品船，预计本年度收购2艘，新增运力申请材料9月初递交，正处审批阶段 [3][4] - 购置存量船舶主要为5000 - 10000载重吨主力船型，船龄约10年，通过专业团队跟踪、与卖家协商及合作经营等扩充运力 [4] 运营相关 - 参股子公司与数百家电厂合作，液氨运输需求稳定，新造液氨船内外贸兼营，将形成四位一体经营格局 [4][5] - 新造及收购船舶投入运营产生效益，船舶运载率与经营方式有关，期租受影响小，程租运载率越高效益越好 [5] - 运营船队以程租为主，市场供需平衡，运价稳定，大部分为大客户年度COA合同业务 [5] - 通过优化结构、降低空载率等维持运营效率，未来将提升船员激励和培训 [5][6] 资金与风险 - 通过自身回款和债权融资匹配资金，未来考虑资本市场融资 [6] - 重视安全管理和环保，建立相应体系和制度；应对化工行业波动，拓展业务范围增强抗风险能力 [6] - 通过定向招生、提高待遇等储备船员，考虑对核心船员实施股权激励 [7] 安全与竞争 - 业界曾因船员安全意识和培训问题发生事故，公司坚持安全方针，确保五类事故为零 [7] - 国内市场供需平衡，竞争不激烈，公司更市场化，人才队伍优秀，船型结构多元 [7] 市场影响 - 疫情影响部分化工企业运量，交通部审批与产能匹配，公司受短期影响小，与大型企业合作，年度COA合同占比80%，运价稳定 [8] - 疫情和俄乌局势推动外贸化学品运价上涨，公司部分船舶转外贸，收购2艘外贸船，内贸转外贸周期约45天 [8] 物流供应链相关 公路运输业务 - 收购盛邦物流49%股权，与联营方增资购置危化品运输车辆，年度争取投入50辆；收购安德福能源供应链51%股权，其经营稳定 [9] - 布局优势在于长期筹备了解行业，客户对物流安全管理要求高，可解决安全和成本问题，实现多式联运，降低物流成本 [9] 液氨物流运输 - 看好液氨物流运输赛道，因双碳政策下氨燃料优势明显，市场需求将带动物流运输需求增长 [9][10] - 通过收购布局液氨贸易、公路、水路运输及码头仓储业务，形成四位一体格局，打造清洁能源物流供应链 [10]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员众多，共 41 家单位 [1][2] - 活动时间为 2022 年 8 月 25 日，地点为线上电话会议 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈书筛 [3] 公司业绩情况 - 上半年营业收入增长 37.66%，净利润增长 43.59%，主要因液体化学品水上运输板块增长较快，完成化学品运输量 238 万吨，运输收入 3.32 亿元，同比增长 39.45%，毛利 1.43 亿元，同比增长 64%，平均毛利率 42.97% [3] - 上半年油品运输业绩下滑，实现运输 28.25 万吨，运输收入 3564 万元，同比减少 1100 多万元，因国内油品运输市场不景气，价格下滑且竞争激烈 [3] 应收账款情况 - 应收账款账期基本在 45 - 90 天，余额 1.9 亿，较期初增幅较大，部分因运输业务增加，部分因子公司和控股公司应收账款合并，母公司余额 8973 万元，全资子公司盛德鑫安 7582 万元，控股子公司安德福供应链 2560 万元 [3] 运力情况 - 上半年投入运营船舶 24 艘，其中国内化学品船舶 21 艘，运力 12.68 万吨，去年上半年化学品船 17 艘运营 [4] - 下半年计划通过租赁、建造、购买等方式增加 6 艘，年末预计达 30 艘，化学品船舶运力将提升 [4] 销售收入情况 - 营业收入中销售收入 2442 万，毛利率 36.5%，是子公司盛德鑫安销售商品收入，按进销差价纳入合并报表所致 [4] 公司未来发展规划 - 深耕国内沿海省际危化品水路运输领域，通过多种形式提升运力，布局危化品公路运输、仓储业务，开展多式联运，已在连云港布局公路运输业务 [4] - 打造清洁能源液氨的物流供应链，收购相关公司股权，布局液氨水路、公路运输及码头仓储业务，形成四位一体经营格局 [4][5] - 计划在境外设立全资子公司，部署危化品、成品油海外运输业务 [5] 资金解决方式 - 目前利用自有资金、银行融资、融资租赁等方式，未来考虑通过资本市场融资以满足并购和业务发展资金需求 [5]

经营业绩情况 - 2022年第三季度单季度实现营收2.22亿元，比去年同期增长55%，实现净利润4,443万元，较上年同期增长21%以上 [3] - 1 - 9月份公司累计实现营收6.15亿元，比去年同期增长43%以上，实现净利润1.35亿元，较去年同期增长35%以上 [3] 国际业务规划 - 预计至2026年，公司控制的外贸船舶达到18 - 20艘，2022年部署2艘外贸化学品船舶运力，后续每年新增一定数量 [3] - 兼顾海外客户和国内客户，优先满足国内大炼化企业对外贸易运输需求，同时积极开拓海外客户 [3][4] 清洁能源布局 - 2022年6月收购安德福能源供应链及能源发展部分股权，布局液氨公路运输及贸易经营 [4] - 5500立方米新造液氨船预计2024年交付，开展液氨水路运输业务 [4] - 公司及子公司着力洽谈解决液氨码头仓储问题，建设水路、公路、贸易、仓储四位一体经营格局 [4]

船舶购置与运力规划 - 2022 年拟购置 5 艘内贸化学品船舶，预计年底前完成 2 艘交接，2 艘新造船 11 - 12 月下水，租入 1 艘油船，年底公司控制内贸船舶达 29 艘左右；拟购置 2 艘外贸化学品船年底完成交接，但对 2022 年度运营效益贡献不明显 [2] - 2023 年预计内贸船舶增加 4 - 6 条，外贸船舶增加 4 艘左右，增速会综合考量多种因素并按战略规划落实 [3] 业务饱和度与议价能力 - 随着国内大炼化基地建设，现有客户产能增加，为新增船舶运力提供稳定业务资源；公司积极开拓新客户，实现运力与业务需求动态匹配 [3] - 公司船舶运营安全管理水平和运营效率高，与大型石化企业合作良好，业务规模扩大和运价适度增长条件好；承运货物向中高端、精细化液体化学品集中，运价高于普通化学品 [3] 资金安排与融资规划 - 2022 年资金用于购置内贸市场存量船舶、外贸存量船舶、新增运力审批船舶建造；收购安德福能源供应链及安德福能源发展并增资；受让盛邦物流股权并增资；投资设立香港境外子公司及上海子公司 [4] - 公司通过自身回款造血和债务融资支持运力扩张，未来考虑通过资本市场融资保障业务扩展和战略落地，同时降低融资成本，做好长短期融资匹配 [4] 国际危化品运输业务 - 公司通过自有内贸船舶转外贸运营和与第三方合作设立子公司运营外贸化学品船舶的方式开展国际危化品运输业务，以东北亚 - 东南亚市场为起点，未来扩充运力，提高份额，争取国际订单，择机进入中东、印度、欧洲市场 [4][5] - 开展国际船舶运营前会对船舶境内外运营效益进行对比测算，灵活确定运营方式；购置外贸船舶会关注市场状况，发挥合作方和自身优势，降低市场波动影响 [5] 液氨仓储布局 - 仓储是清洁能源物流供应链关键环节，公司及子公司洽谈解决液氨码头仓储问题，打造供应链注重综合效益，推动全链条发展，实现综合效益和投资回报率最大化 [5][6] 人才培养与储备 - 岸基管理人才：引进复合型人才纳入核心管理团队，实施限制性股票股权激励计划；组织中高层管理人员专业培训，开展“鲲鹏培训计划”及“BLM 战略规划与解码训战营” [6] - 船员：通过多种方式扩充一线船员队伍和建设储备梯队，提升激励措施保持船员队伍稳定；研发“危化品安全运输过程培训作业平台”，进行岸基管理人员跟船培训和船员岗前培训 [6][7]

运营情况 - 三季度暂无新增船舶运力，二季度船舶运营良好、盈利稳定增长，三季度在运力无增加情况下总体相对稳定，但盈利环比回落 [1] - 三季度安排3艘船舶进行中间检验、1艘船舶进行特别检验，进厂养护修理期间无运营收入且产生成本费用 [1] - 今年三季度高温极端天气、台风等影响船舶装卸货作业和靠离泊，降低运营效率 [1] - 本年度船舶中间检验和特别检验已完成，四季度暂无相关安排 [2] 市场与运价 - 今年上半年以来，国内化学品水路运输市场运价稳中有升，公司年度COA合同比重约80%，部分含油价运价联动条款，运价稳定；少部分单航次运输合同运价协商确定，三季度运价延续上半年稳定态势 [2] 未来展望 - 运营层面，对外做好客户服务，对内做好日常管理和安全管控，加强成本因素管控 [2] - 市场状况方面，各地疫情散发对船舶运营有一定影响，股权激励成本摊销、年终绩效考核兑现影响经营效益，但总体影响有限，四季度有望保持稳定发展 [2] - 公司将部分内贸化学品船及油船转外贸运营提升盈利能力，四季度国内成品油市场运价复苏助力油船运营效益提升 [2] 船舶规划 - 2022年9月拟投资购置5艘市场存量内贸化学品船舶，预计年底前完成2艘交接；9月拟投资购置2艘外贸化学品船舶，预计年底前完成交接；新造7450DWT不锈钢化学品船、13000DWT成品油船预计11 - 12月下水，对2022年度整体运营效益贡献不明显 [3] - 2023年，预计内贸船舶增加4 - 6条，外贸船舶增加4艘左右，增速将综合考量多种因素并按既定战略布局落实 [3] 清洁能源业务 - 6月收购安德福能源供应链及安德福能源发展公司后有收入贡献，目标是形成水路运输、公路运输、贸易经营、码头仓储四位一体经营格局 [3] - 5500立方米新造液氨船预计2024年交付，公司及子公司着力解决液氨码头仓储问题 [3] 股东减持 - 持股5%以上股东减持预计11 - 12月结束，公司及股东将根据进展履行信息披露义务 [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期222,458,877.82元，同比增长55.07%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期44,433,116.44元，同比增长21.22%[5] - 营业收入同比增长43.49%至6.15亿元，主要因业务规模扩大及整合产业链新增子公司[9] - 营业总收入同比增长43.5%至6.15亿元[18] - 净利润同比增长37.5%至1.37亿元[19] - 归属于母公司净利润同比增长35.3%至1.35亿元[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长45.65%至3.85亿元，因运营规模扩大及新增子公司[9] - 营业成本同比增长45.6%至3.85亿元[18] - 管理费用同比增长59.5%至3644万元[18] - 研发费用同比增长15.2%至1863万元[18] - 财务费用同比增长63.2%至1809万元[18] - 利息费用同比增长74.7%至2001万元[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末265,478,149.58元，同比增长50.61%[5] - 经营活动现金流量净额同比增长50.6%至2.65亿元[21] - 购建固定资产支付的现金同比增长87.98%至4.77亿元，主要用于购买船舶等长期资产[10] - 取得借款收到的现金同比增长174.01%至4.45亿元，因业务规模扩大及运力扩张融资[10] - 期末现金及现金等价物余额同比下降38.37%至9042万元，因购置船舶资产[10] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4.77亿元，同比增长87.9%[22] - 投资支付的现金为1.32亿元，同比下降55.9%[22] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为4359.85万元[22] - 投资活动现金流出小计为6.72亿元，同比增长21.2%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.95亿元，同比扩大8.9%[22] - 取得借款收到的现金为4.45亿元，同比增长174.0%[22] - 筹资活动现金流入小计为6.25亿元，同比下降6.4%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.45亿元，同比下降30.0%[22] - 现金及现金等价物净增加额为1478.28万元，同比下降87.9%[22] - 期末现金及现金等价物余额为9042.15万元，同比下降38.4%[22] 资产变化 - 货币资金155,155,564.05元，较年初增长105.13%[8] - 应收款项融资123,220,370.18元，较年初增长370.43%[8] - 长期股权投资131,437,196.76元，较年初增长2664.00%[8] - 固定资产1,461,487,235.84元，较年初增长98.36%[8] - 投资性房地产8,631,364.63元，较年初增长928.14%[8] - 递延所得税资产2,985,128.62元，较年初增长352.95%[8] - 货币资金从年初7563.87万元增长至1.55亿元，增幅105%[15] - 应收账款从年初9085.08万元增长至1.26亿元，增幅38%[15] - 固定资产从年初7.37亿元增长至14.61亿元，增幅98%[15] - 交易性金融资产7552.67万元[15] - 在建工程从年初4.71亿元减少至2.96亿元，降幅37%[15] 债务和借款变化 - 短期借款同比增长135.01%至2.54亿元，因运输及销售业务流动资金需求增加[9] - 长期借款同比增长135.92%至2.37亿元，因公司扩大运力规模融资[9] - 短期借款从年初1.08亿元增长至2.54亿元，增幅135%[16] - 长期借款从年初1.01亿元增长至2.37亿元，增幅136%[16] 其他财务数据变化 - 总资产本报告期末2,609,641,163.48元，较上年度末增长45.97%[5] - 投资收益同比增长123.11%至453万元，因整合产业链确认参股公司收益[9] - 递延所得税负债同比激增1904.21%至534万元，因资产评估增值及固定资产抵扣[9] - 应付票据新增1.48亿元，全部因销售商品业务增加所致[9] - 基本每股收益0.7987元同比下降16.9%[20] 股东和股权结构 - 苏州钟鼎五号股权投资基金持股908.01万股，占比5.31%[13] - 全国社保基金四零一组合持股373.85万股，占比2.19%[13] - 南京毅达系基金合计持股14.67%[14]

财务数据关键指标变化 - 营业收入392,517,504.44元，同比增长37.66%[21] - 归属于上市公司股东的净利润90,257,586.93元，同比增长43.59%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润88,985,771.48元，同比增长44.46%[21] - 经营活动产生的现金流量净额251,453,337.94元，同比增长106.54%[21] - 总资产2,510,811,036.65元，较上年度末增长40.44%[21] - 加权平均净资产收益率6.67%，同比下降0.78个百分点[21] - 营业收入同比增长37.66%至3.925亿元[49] - 营业成本同比增长36.09%至2.397亿元[49] - 经营活动现金流量净额同比增长106.54%至2.515亿元[50] - 筹资活动现金流量净额同比下降60.96%至1.748亿元[50] - 现金及现金等价物净增加额同比下降54.65%至5406.79万元[50] - 其他业务收入同比增长4318.86%至26.26万元[51][52] 各条业务线表现 - 液体化学品水路运量238.17万载重吨，市场占有率提升[32] - 液体化学品运输收入332,199,100元，同比增长39.45%[33] - 油品运输收入35,636,500元，同比下降24.05%[33] - 化学品运输收入同比增长39.45%至3.322亿元[51][52] - 油品运输收入同比下降24.05%至3563.65万元[51][52] - 运输业务毛利率39.06%同比提升0.81个百分点[52] - 化学品运输毛利率42.97%同比提升6.41个百分点[52] - 公司主要从事国内沿海及长江中下游液体化学品、成品油运输业务[85] 成本和费用 - 营业成本同比增长36.09%至2.397亿元[49] - 燃油成本和人工成本是公司主要经营成本组成部分[91] 管理层讨论和指引 - 公司收购江苏安德福能源供应链51%股权布局液氨公路运输业务[35] - 公司收购江苏安德福能源发展49%股权布局液氨水路运输业务[35] - 公司新造5500m³液氨船布局液氨水路运输业务[35] - 公司通过现金收购江苏安德福能源供应链科技有限公司布局清洁能源液氨公路运输业务[83] - 公司积极布局清洁能源物流供应链和危化品物流供应链建设[85][88] - 公司通过新造船及购买存量船舶方式扩张运力[93] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[100] 资产和负债结构 - 货币资金期末余额2.19亿元，占总资产比例8.72%，较上年末增加4.49个百分点[56] - 应收账款期末余额1.91亿元，占总资产比例7.62%，较上年末增加2.54个百分点[56] - 长期股权投资期末余额1.13亿元，占总资产比例4.51%，较上年末增加4.24个百分点[56] - 固定资产期末余额14.00亿元，占总资产比例55.76%，较上年末增加14.55个百分点[56] - 在建工程期末余额2.08亿元，占总资产比例8.28%，较上年末减少18.06个百分点[56] - 短期借款期末余额2.27亿元，占总资产比例9.04%，较上年末增加2.99个百分点[56] - 长期借款期末余额1.74亿元，占总资产比例6.92%，较上年末增加1.29个百分点[57] - 交易性金融资产期末余额0元，较期初减少7500万元[59] - 其他权益工具投资期末余额1000万元，为本期新增投资[59] 投资活动 - 报告期投资额4.49亿元，较上年同期下降0.58%[61] - 公司收购江苏安德福能源供应链科技51%股权，投资金额5100万元人民币[64] - 公司收购江苏安德福能源发展49%股权，投资金额1470万元人民币[64] - 公司对江苏安德福能源发展增资，投资金额9310万元人民币，持股比例保持49%[64] - 公司本期从江苏安德福能源供应链科技投资获得盈利820,678.18元人民币[64] - 公司本期从江苏安德福能源发展增资项目获得盈利1,591,231.27元人民币[64] - 公司收购江苏盛邦物流49%股权，投资金额2,876,500元人民币[64] - 公司对江苏盛邦物流管理增资，投资金额1960万元人民币，持股比例49%[64] - 公司投资嘉兴纯素股权合伙企业，投资金额1000万元人民币，持股比例18.69%[64] - 报告期内公司重大非股权投资总额为191,276,500元人民币[64] - 公司对参股公司江苏安德福能源发展有限公司增资9310万元[175] - 公司出资1000万元参与设立嘉兴纯素股权投资合伙企业持股18.69%[174] - 公司向盛邦物流增资1960万元并受让49%股权耗资287.65万元[176] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金净额为人民币4.4298亿元[75] - 截至2022年6月30日累计使用募集资金人民币4.4064亿元[75] - 2022年上半年使用募集资金人民币1.0379亿元[75] - 募集资金余额为人民币801.45万元（含利息收入）[75] - 购买船舶项目累计投入资金人民币3.9796亿元[72] - 购买房产项目投入资金人民币1935.6万元[72] - 房产项目募集资金使用进度达95.82%[72] - 船舶项目募集资金使用进度均为100%[72] - 累计获得理财收益及利息净收入人民币567.26万元[75] - 沿海省际液体危险货物船舶购置项目承诺投资总额37,500万元，本报告期投入9,500万元，累计投入37,500万元，投资进度100%[76] - 危化品绿色安全智能船舶大数据平台项目承诺投资总额1,500万元，本报告期投入879.11万元，累计投入1,265.81万元，投资进度84.39%[76] - 补充流动资金承诺投资总额5,297.91万元，累计投入5,297.91万元，投资进度100%[76] - 募集资金承诺投资项目合计总额44,297.91万元，本报告期投入10,379.11万元，累计投入44,063.72万元[76] - 沿海省际液体危险货物船舶购置项目实现效益2,719.19万元，预计2023年05月07日达预定状态[76] - 危化品绿色安全智能船舶大数据平台项目实现效益0元，预计2024年05月07日达预定状态[76] - 截至2022年6月30日尚未使用的募集资金总额为801.45万元（含利息收入）[78] 子公司表现 - 公司控股子公司为江苏安德福能源供应链科技有限公司[12] - 公司全资子公司包括南京盛德鑫安能源供应链科技有限公司和南京盛安船务有限公司[12] - 公司参股子公司包括江苏安德福能源发展有限公司、江苏盛邦物流管理有限公司和连云港货运帮供应链管理有限公司[12] - 子公司南京盛德鑫安能源供应链科技有限公司注册资本2,000万元，总资产23,224.10万元，净利润379.56万元[82][83] - 子公司江苏安德福能源供应链科技有限公司注册资本212.73万元，总资产10,608.00万元，净利润160.92万元[83] - 公司于2022年收购江苏安德福能源供应链科技51%股权，注册资本1001万元[84] 风险因素 - 行业面临运力调控政策风险，交通部实施"总量调控，择优选择"政策[87][88] - 新型冠状病毒疫情增加船舶调度、物料供应和船员安排难度[95] - 液货危险品运输存在安全管理和环境保护风险[89] - 行业竞争激烈，存在外资限制取消后国外资本进入风险[86] 股权激励和股份变动 - 2021年限制性股票激励计划向50名激励对象授予168万股限制性股票[104] - 限制性股票授予价格为11.70元/股[104] - 实际授予激励对象49名实际授予限制性股票数量164万股[105] - 首次授予限制性股票回购数量调整为2,296,000股[106] - 首次授予限制性股票回购价格由11.70元/股调整为8.26元/股[106] - 公司总股本从120,266,667股增加至170,669,333股，增幅41.9%[191][195] - 有限售条件股份从90,200,000股减少至53,956,000股，降幅40.2%[191] - 无限售条件股份从30,066,667股增加至116,713,333股，增幅288.2%[191] - 境内法人持股从43,139,000股减少至0股，降幅100%[191] - 公司实施股权激励授予164万股限制性股票，总股本增加至121,906,667股[193] - 公司以资本公积金每10股转增4股，共计转增48,762,666股[194][195] - 2022年5月解除限售股份75,451,600股，占总股本44.21%[196] - 实际上市流通股份数量为74,620,000股，高管锁定股为831,600股[196] - 2021年限制性股票激励计划首次授予49名激励对象164万股限制性股票[199] - 公司总股本从120,266,667股增加至121,906,667股（增幅1.36%）[199] - 公司注册资本从120,266,667元增加至121,906,667元[199] - 2021年度利润分配及资本公积转增股本共计48,762,666股[199] - 公司总股本从121,906,667股增加至170,669,333股（增幅40.0%）[199] - 公司注册资本从121,906,667元增加至170,669,333元[199] - 首次公开发行前已发行股份解除限售74,620,000股[200] - 报告期内总股本从120,266,667股变更为170,669,333股（总增幅41.9%）[200] - 股份变动导致基本每股收益和稀释每股收益相应摊薄[200] - 归属于上市公司普通股股东的每股净资产相应摊薄[200] 关联交易 - 关联交易总额为5064.5万元[162] - 向关联方江苏安德福能源发展出租房产金额为3.65万元，占同类交易金额比例30.17%[160] - 全资子公司向关联方江苏安德福能源发展销售商品金额为3799.06万元，占同类交易金额比例73.47%[160] - 全资子公司向关联方江苏安德福能源发展采购商品金额为10.46万元，占同类交易金额比例0.21%[160] - 控股子公司向关联方江苏安德福能源发展提供运输服务金额为1251.33万元，占同类交易金额比例69.47%[160] - 关联交易获批总额度为53170万元[162] - 公司董事担任江苏安德福能源发展董事职务，该公司为联营企业[160] - 关联交易定价原则均为参照市场价格并经双方协商确定[160] - 所有关联交易均在获批额度范围内，未出现超额情况[162] - 公司2022年半年度发生多笔关联交易，包括增资及受让股权等[178] 担保和融资 - 关联担保中未履行完毕的担保金额合计超过3.5亿元，其中最大单笔担保金额为4668.06万元[168] - 公司2022年度向银行等金融机构申请融资额度不超过人民币8亿元[173] - 公司2021年第三次临时股东大会批准增加不超过人民币3亿元融资额度[171] - 公司2020年年度股东大会批准向金融机构申请不超过人民币1亿元借款[170] - 融资租赁关联担保总额达2.26亿元涉及7笔未履行完毕担保[170] - 公司实际控制人李桃元及其配偶提供多笔个人担保单笔最高4660万元[169] - 2021年度股东大会批准不超过人民币2亿元借款及融资租赁额度[171] - 公司报告期末实际担保余额合计为8,914.05万元，占净资产比例为6.41%[184] - 公司对子公司南京盛德鑫安能源供应链科技有限公司担保额度为30,000万元[184] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计21,264.06万元[184] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为8,914.05万元[184] - 公司报告期内审批担保额度合计30,000万元[184] - 公司对外担保（不包括对子公司）余额合计为0万元[183] 诉讼和处罚 - 公司诉江苏盛航海运不正当竞争纠纷案涉案金额5万元[155] - 法院判决江苏盛航海运需变更企业名称并赔偿公司合理费用2万元[156] - 林镇河诉公司船员劳务合同纠纷案涉案金额29.77万元[156] - 罗武林诉公司船员劳务合同纠纷案涉案金额27.37万元[156] - 公司董事周友梅因光一科技信披违规被处以50万元罚款[157] 公司治理和承诺 - 公司董事监事和高级管理人员在报告期没有发生变动[99] - 关键股东刁建明、宋江涛、陈书筛、朱建林、丁红枝承诺首次公开发行上市后12个月内不转让所持股份[129] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[129] - 董事及高管离职后半年内不得转让所持股份[129] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[129] - 锁定期满后两年内减持价格不得低于发行价[129] - 违反承诺所得收入归发行人所有且需在5日内支付至指定账户[129] - 关键股东刘海通、吴树民同样遵守12个月锁定期承诺[129] - 监事任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[129] - 所有相关承诺自2021年5月13日至2022年5月12日期间正常履行无违规[129] - 顾德林与林袁股份锁定期为自A股上市之日起36个月，至2024年5月13日结束[131] - 毅达汇晟基金等机构及个人股东股份锁定期为自A股上市之日起12个月，至2022年5月13日结束[131] - 冯义茂股份锁定期为自A股上市之日起12个月，至2022年5月18日结束[131] - 未履行承诺所得收入需在5日内归还发行人指定账户[131] - 南京盛航海运股份有限公司通过2020年第三次临时股东大会稳定股价预案[131] - 公司上市后三年内新聘董监高需延续履行原有稳定股价承诺[131] - 稳定股价承诺履行期限为2020年5月13日至2024年5月12日[131] - 公司稳定股价承诺期限为2021年5月13日至2024年5月12日[133] - 李桃元等5名董事承诺对股份回购议案投赞成票[133] - 持股锁定期满后两年内减持价格不低于IPO发行价（除权除息调整后）[135] - 减持期限为公告减持计划之日起6个月[135] - 违反减持承诺收益将全部归属公司[135] - 毅达汇晟基金等机构承诺通过集中竞价/大宗交易/协议转让方式减持[135] - 高级管理人员违反承诺可能被解聘[133] - 董事违反承诺可能被免除职务[133] - 未履行增持义务时现金分红/薪酬将直接用于执行增持[133] - 所有承诺自2020年5月27日起生效[133][135] - 减持计划公告后减持期限为六个月[137] - 违反减持承诺则转让股票全部收益归发行人所有[137] - 控股股东李桃元承诺不干预经营且不侵占公司利益[137] - 董事及高管承诺职务消费约束及不动用公司资产从事无关活动[139] - 股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[139] - 公司承诺严格履行所有IPO公开事项并接受社会监督[139] - 若承诺无法履行将及时披露原因并提出替代方案[139] - 减持方式包括二级市场集中竞价/大宗交易/协议转让[137] - 锁定期满后减持需符合届时有效法律法规要求[137] - 填补回报措施若违反将依法承担补偿责任[139] - 公司承诺若因可控制原因未能履行承诺将采取调减或停发薪酬职务降级等处罚措施[141] - 公司承诺若因不可抗力未能履行承诺将及时披露原因并提出替代承诺保护投资者权益[141] - 李桃元等高管承诺若违反承诺将把减持股份所获资金交由公司董事会监管用于赔偿[143] - 高管承诺若未履行承诺将把应得现金分红直接用于执行未履行承诺或赔偿损失[143] - 公司承诺未能履行承诺时将在股东大会及指定媒体公开说明原因并道歉[141] - 高管承诺若未履行承诺将停止领取工资奖金等报酬并用于赔偿损失[143] - 公司明确2020年5月27日前无违反承诺情形且无其他追加承诺[141] - 公司承诺将相关补充或替代承诺提交股东大会审议[141] - 高管承诺因不可抗力未能履行时将提出替代承诺保护投资者权益[143] - 公司承诺违反承诺所得收益将归属于公司并依法进行赔偿[143] - 公司实际控制人李桃元承诺避免和减少关联交易并确保交易价格按市场公认合理价格确定[145] - 毅达

收入和利润（同比环比） - 营业收入392,517,504.44元，同比增长37.66%[21] - 归属于上市公司股东的净利润90,257,586.93元，同比增长43.59%[21] - 营业收入同比增长37.66%至3.925亿元[49] - 经营活动产生的现金流量净额251,453,337.94元，同比增长106.54%[21] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长106.54%至2.515亿元[50] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长36.09%至2.397亿元[49] - 运输业务毛利率39.06%同比提升0.81个百分点[52] - 化学品运输毛利率42.97%同比提升6.41个百分点[52] 各条业务线表现 - 液体化学品水路运量238.17万载重吨，市场占有率提升[32] - 液体化学品运输收入332,199,100元，同比增长39.45%[33] - 油品运输收入35,636,500元，同比下降24.05%[33] - 化学品运输收入同比增长39.45%至3.322亿元[51] - 油品运输收入同比下降24.05%至3563.65万元[51] 资产和负债结构变化 - 总资产2,510,811,036.65元，较上年度末增长40.44%[21] - 货币资金占总资产比例较上年末增长4.49个百分点至8.72%[56] - 固定资产占总资产比例较上年末增长14.55个百分点至55.76%[56] - 在建工程占总资产比例较上年末下降18.06个百分点至8.28%[56] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为7552.67万元，本期出售7500万元，期末降至0元[58] - 其他权益工具投资本期购买金额为1000万元，期末余额为1000万元[58] - 应收账款融资期初数为2619.29万元，其他变动增加5128.59万元，期末增至7747.87万元[58] 投资活动 - 报告期投资额为44867.31万元，较上年同期45129.35万元下降0.58%[59] - 收购江苏安德福能源供应链科技51%股权，投资金额5100万元，持股比例51%[62] - 收购江苏安德福能源发展49%股权，投资金额1470万元，持股比例49%[62] - 对江苏安德福能源发展增资9310万元，持股比例保持49%[62] - 受让江苏盛邦物流49%股权，投资金额287.65万元[62] - 江苏盛邦物流有限公司对江苏新安物流有限公司增资19,600,000元人民币，持股比例达49.00%[64] - 嘉兴纯素股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资10,000,000元人民币，持股比例为18.69%[64] - 报告期内重大非股权投资项目总投入金额为191,276,500元人民币[64] - 公司自筹资金进行重大非股权投资[64][66] - 报告期末累计实现收益2,411,909.45元人民币[64] - 重大投资事项均通过巨潮资讯网进行公告披露[64][66] - 2022年6月14日完成江苏新安物流有限公司工商变更登记[64] 在建工程项目进展 - 7,450吨化学品项目实际投入金额为25,265,176.44元人民币[66] - 7,450吨化学品项目累计投入金额达96,986,488.81元人民币，完成进度100.00%[66] - 7,450吨化学品项目报告期内实现收益415,872.79元人民币[66] - 公司投资建造13,000吨油船项目使用自筹资金59,534,009.73元，占计划投资额75.35%[68] - 3,720吨不锈钢化学品/油船建造项目投入自筹资金3,753,597.62元，占计划投资额5.66%[68] - 7,450吨化学品船建造项目总投资67,808,161.36元，全部使用自筹资金且完成率58.46%[68] - 5500m³半冷半压式LPG/NH3/VCM运输船建造项目当前投资进度为0%[68] - 收购"盛航化101"轮51%所有权实际投资15,539,052.95元，完成计划投资100%[68] - 购买"盛航化2"轮实际投资96,219,582.29元，其中使用募集资金5,505,676.76元[68] - 购买"盛航化3"轮项目总投资86,505,593.95元，其中使用募集资金4,312,435.53元[68] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币4.967亿元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币4.43亿元[73] - 截至2022年6月30日，公司实际使用募集资金投入项目合计人民币4.406亿元，其中本年度投入人民币1.038亿元[73] - 截至2022年6月30日，募集资金余额为人民币801.45万元，全部存放于募集资金专户[73] - 购买船舶项目累计投入募集资金人民币3.979亿元，占募集资金总额的95.82%[70] - 购买房产项目投入募集资金人民币1031.31万元，占该项目计划投资额的5.33%[70] - 募集资金累计收到理财收益及利息净额为人民币567.26万元[73] - 公司募集资金使用进度为99.46%，尚未使用资金比例为0.00%[73] - 募集资金承诺投资总额为44,297.91万元，其中沿海省际液体危险货物船舶购置项目投资37,500万元，危化品绿色安全智能船舶大数据平台项目投资1,500万元，补充流动资金5,297.91万元[74] - 沿海省际液体危险货物船舶购置项目已100%完成投资37,500万元，实现效益2,719.19万元，预计2023年5月7日达预定可使用状态[74] - 危化品绿色安全智能船舶大数据平台项目投资进度84.39%，累计投入1,265.81万元，预计2024年5月7日达预定可使用状态[74] - 补充流动资金项目已100%完成投资5,297.91万元[74] - 截至2022年6月30日尚未使用的募集资金总额为801.45万元（含利息收入）[76] 子公司情况 - 公司全资子公司包括南京盛德鑫安能源供应链科技有限公司和南京盛安船务有限公司[12] - 公司控股子公司为江苏安德福能源供应链科技有限公司[12] - 子公司南京盛德鑫安能源供应链科技有限公司注册资本2,000万元，总资产23,224.10万元，净利润379.56万元[80][81] - 子公司江苏安德福能源供应链科技有限公司注册资本1,001万元，总资产1,652.54万元，净利润160.92万元[81] - 公司通过现金收购江苏安德福能源供应链科技有限公司布局清洁能源物流供应链业务[81] - 公司收购江苏安德福能源供应链科技51%股权，注册资本1001万元[82] 业务布局和战略发展 - 公司收购江苏安德福能源供应链51%股权布局液氨公路运输[35] - 公司收购江苏安德福能源发展49%股权布局液氨水路运输[35] - 公司新造5500m³液氨船布局液氨水路运输业务[35] - 公司积极布局清洁能源物流供应链和危化品物流供应链建设[83][86] - 公司控制的船舶数量达到24艘[37] - 公司有4艘船舶正在建造过程中[37] 技术创新和知识产权 - 公司拥有发明专利6项、实用新型专利46项、软件著作权43项[42] - 公司自主研发软件硬件产品十余项包括安全管理信息化系统等平台[42] 运营网络和市场地位 - 公司船舶运营覆盖国内25个沿海主要港口和20余个长江及珠江港口[40] - 公司被江苏海事局评定为安全诚信等级A级公司[38][41] - 公司获得中国物流与采购联合会企业信用评级AAA级信用企业等荣誉[41] 行业环境和政策风险 - 燃油成本和人工成本是公司经营成本的重要组成部分[89] - 交通部实施"总量调控，择优选择"的运力宏观调控政策[85] - 行业属于外资限制行业，企业数量众多包括大型国有航运企业集团[84] - 公司通过新造船及购买市场存量船舶方式扩张运力[91] - 船舶存在搁浅、火灾、碰撞、沉船等安全事故风险[87] - 新型冠状病毒肺炎疫情增加船舶调度、物料供应和船员安排难度[93] 客户集中度 - 前五大法人客户营业收入占比超过50%[88] 股东大会和投资者关系 - 2021年年度股东大会投资者参与比例为56.58%[96] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为54.23%[96] 股权激励计划 - 2021年限制性股票激励计划向50名激励对象授予168万股限制性股票[102] - 限制性股票授予价格为11.70元/股[102] - 实际授予激励对象49名[103] - 实际授予限制性股票数量为164万股[103] - 首次授予限制性股票回购数量调整为2,296,000股[104] - 首次授予限制性股票回购价格由11.70元/股调整为8.26元/股[104] - 2021年限制性股票激励计划首次授予49名激励对象共164万股限制性股票[197] 节能减排措施 - 公司优化航线设计以缩短船舶航行时间并确保安全[110] - 船舶采用经济航速运行以降低燃油消耗和碳排放[112] - 部分船舶进行技改增加扫舱及吹扫管路以减少货物残余量[113] - 船队照明改为节能照明设备以减小能耗[114] - 广泛采用低硫燃油以降低污染物及碳排放[115] - 按时维护保养船舶设备以降低燃油消耗[116] - 使用自抛光船体防污漆保持船体清洁度以减少阻力降低能耗[118] - 新船建造使用绿色低碳环保可安全拆解的设备材料[119] - 优化船体线形设计使船舶阻力最小并选用低耗油主机[119] 股份锁定和减持承诺 - 首次公开发行A股后12个月内不转让或委托他人管理所持股份[127][129] - 董事/监事/高管任职期间每年转让股份不超过所持总数25%[127] - 离职后半年内不转让所持股份[127] - 股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[127] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[127] - 未履行承诺所得收入需在5日内归还公司[127][129] - 部分股东锁定期为2021年5月13日至2024年5月12日[129] - 稳定股价承诺履行期为2021年5月13日至2024年5月12日[129] - 新聘董事/高管需继承稳定股价承诺义务[129] - 公司上市后三年内稳定股价预案承诺有效期为2021年5月13日至2024年5月12日[131] - 李桃元等5名董事承诺对股份回购议案投赞成票[131] - 高管未履行增持义务时公司可扣减现金分红或薪酬执行增持[131] - 实际控制人李桃元承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[133] - 毅达汇晟基金等股东承诺锁定期满后通过二级市场或大宗交易等方式减持[133] - 违反减持承诺所获收益将全部归属于公司[133] - 董事未履行承诺可能被提请免除职务[131] - 高管未履行承诺可能被董事会解聘[131] - 减持行为需符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》要求[133] - 减持期限为自公告减持计划之日起六个月[135] - 若违反减持承诺，转让发行人股票所获收益全部归属于发行人[135] - 减持方式包括二级市场集中竞价、大宗交易及协议转让[135] - 钟鼎五号基金、钟鼎湛蓝基金、一带一路基金为减持主体[135] 公司治理和内部控制 - 公司控股股东李桃元承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[135] - 公司董事及高级管理人员承诺职务消费行为约束，不动用公司资产从事与职责无关活动[137] - 公司股权激励方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[137] - 公司承诺若未能履行公开承诺将及时披露原因并提出替代方案[137] - 填补回报措施承诺自2020年5月27日起长期有效[135][137] - 公司承诺若因可控制原因未能履行承诺将采取调减或停发薪酬职务降级等处罚措施[139] - 公司承诺若因不可抗力未能履行承诺将及时披露原因并提出补充或替代承诺[139] - 李桃元等高管承诺若违反承诺将把违规所得收益归属于公司并依法赔偿损失[141] - 高管承诺若违反承诺将同意公司停发工资奖金等报酬用于赔偿损失[141] - 持有股份的高管承诺将现金分红直接用于履行未完成承诺或赔偿损失[141] - 高管承诺若在赔偿前减持股份需将减持资金交由公司监管专项用于赔偿[141] - 公司承诺未能履行时将在股东大会及指定媒体公开说明原因并道歉[139] - 公司承诺未能履行时将把补充或替代承诺提交股东大会审议[139] - 公司实际控制人李桃元承诺避免和减少关联交易，确保交易公平公允按市场合理价格进行[143] - 公司股东毅达汇晟基金等承诺遵守关联交易规定，按市场公认价格进行不可避免的关联交易[143] - 公司控股股东李桃元确认不存在资金占用行为，并承诺不发生资金占用[145] - 实际控制人李桃元承诺避免同业竞争，现有业务无竞争关系[145] - 若出现竞争业务，公司享有优先收购或委托经营的权利[145] 关联交易 - 向关联方江苏安德福能源发展出租房产关联交易金额3.65万元，占同类交易金额比例30.17%[158] - 全资子公司向关联方江苏安德福能源发展销售商品关联交易金额3,799.06万元，占同类交易金额比例73.47%[158] - 全资子公司向关联方江苏安德福能源发展采购商品关联交易金额10.46万元，占同类交易金额比例0.21%[158] - 控股子公司向关联方江苏安德福能源发展提供运输服务关联交易金额1,251.33万元，占同类交易金额比例69.47%[160] - 报告期内与关联方江苏安德福能源发展日常关联交易总额5,064.5万元[160] - 公司2022年收购安德福能源发展49%股权，使其成为新增关联方[160] - 所有关联交易均在股东大会批准的总额度53,170万元范围内[160] - 关联交易定价均参照市场价格并经双方协商确定[158] 关联担保 - 关联担保人李桃元提供未履行完毕担保金额合计约2.6亿元（具体：3,377.64万元+3,948.84万元+3,324.47万元+3,517.50万元+3,505.17万元+4,468.06万元+2,656.67万元+3,125.87万元+2,086.75万元）[167] - 关联担保人林智参与部分担保，其中未履行完毕担保金额合计约1.98亿元[167] - 公司实际控制人李桃元及其配偶林智提供多项关联担保，单笔金额从2,085,944.44元至50,260,800元不等，期限1至5年[168][169] - 2020年股东大会批准向金融机构申请不超过1亿元借款，关联方提供连带责任担保[169] - 2021年股东大会批准向金融机构申请不超过2亿元借款及融资租赁额度，关联方提供担保[170] - 2021年临时股东大会批准增加不超过3亿元融资额度，包括银行借款、融资租赁等多种方式[170] - 2022年股东大会批准申请不超过8亿元融资额度，为2021年额度的4倍[171] 对外担保和委托理财 - 公司报告期末实际担保余额合计为8,914.05万元，占净资产比例为6.41%[182] - 公司对子公司南京盛德鑫安能源供应链科技有限公司担保额度为30,000万元[182] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为21,264.06万元[182] - 公司委托理财发生额为7,500万元，资金来源于募集资金[184] - 报告期末委托理财未到期余额为0万元[184] - 公司对外担保余额合计为0万元[181] - 子公司对子公司担保实际余额合计为0万元[182] - 公司为资产负债率超70%对象提供担保余额为8,914.05万元[182] - 公司2022年1月7日实际发生担保金额8,914.05万元[182] - 委托理财逾期未收回金额为0万元[184] 重大合同 - 公司投资建造7450DWT不锈钢化学品船交易价格为1.16亿元人民币[185] - 公司投资建造5500m³半冷半压式LPG/NH3/VCM运输船交易价格为1.432亿元人民币[185] 股本变动 - 公司总股本从120,266,667股增加至170,669,333股增幅41.88%[189][193] - 有限售条件股份比例从75%下降至31.61%减少43.39个百分点[189] - 无限售条件股份比例从25%上升至68.39%增加43.39个百分点[189] - 公司实施股权激励授予164万股限制性股票[191] - 公司实施资本公积转增股本每10股转增4股共计转增48,762,666股[192][193] -

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入180,619,028.63元，较上年同期增长26.35%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润39,228,029.03元，较上年同期增长17.52%[4] - 营业总收入为1.8061902863亿元，较上期1.4294584425亿元增长约26.35%[23] - 净利润为3922.802903万元，较上期3338.109714万元增长约17.51%[23] - 基本每股收益为0.3262元，较上期0.3701元下降约11.86%[24] 成本和费用（同比环比） - 2022年1 - 3月营业成本114,449,778.65元，较2021年1 - 3月增长33.46%[11] - 2022年1 - 3月管理费用8,452,177.77元，较2021年1 - 3月增长39.01%[11] - 2022年1 - 3月信用减值损失 - 4,061,158.96元，较2021年1 - 3月增长711.05%[11] - 2022年1 - 3月营业外收入2,559,208.77元，较2021年1 - 3月增长202.81%[11] - 营业总成本为1.3413109919亿元，较上期1.0366611704亿元增长约29.39%[23] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产2,120,981,588.94元，较上年度末增长18.64%[4] - 2022年3月31日货币资金155,157,712.12元，较2021年12月31日增长105.13%[8] - 2022年3月31日短期借款142,993,712.30元，较2021年12月31日增长32.23%[9] - 2022年3月31日货币资金期末余额155,157,712.12元，年初余额75,638,740.11元[18] - 2022年3月31日应收账款期末余额168,198,242.00元，年初余额90,850,766.14元[18] - 2022年3月31日固定资产期末余额1,064,786,306.76元，年初余额736,798,351.90元[19] - 2022年3月31日在建工程期末余额367,942,897.51元，年初余额470,953,903.65元[19] - 2022年3月31日短期借款期末余额142,993,712.30元，年初余额108,137,251.02元[19] - 2022年3月31日应付账款期末余额147,184,796.91元，年初余额115,706,249.85元[19] - 2022年3月31日资产总计2,120,981,588.94元，年初余额1,787,794,184.13元[19] - 流动负债合计为5.2078364468亿元，较上期3.4818518732亿元增长约49.57%[20] - 非流动负债合计为2.4860000876亿元，较上期1.2863126812亿元增长约93.27%[20] - 负债合计为7.6938365344亿元，较上期4.7681645544亿元增长约61.36%[20] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为2695.140232万元，较上期4463.231728万元下降约39.61%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.6114939亿元，较上期1.4077733305亿元增长约14.47%[27] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.870258229亿元，较上期2579.762817万元增长约624.90%[27] - 投资支付现金为1000万美元[28] - 投资活动现金流出小计为1.970258229亿美元，去年同期为2579.762817万美元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.205812979亿美元，去年同期为 - 2579.762817万美元[28] - 筹资活动现金流入小计为2.169961255亿美元，去年同期为5360万美元[28] - 取得借款收到的现金为1.128081255亿美元，去年同期为1500万美元[28] - 筹资活动现金流出小计为4384.819568万美元，去年同期为5985.087614万美元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.7314792982亿美元，去年同期为 - 625.087614万美元[28] - 现金及现金等价物净增加额为7951.897201万美元，去年同期为1259.81354万美元[28] - 期初现金及现金等价物余额为7563.874011万美元，去年同期为2487.363615万美元[28] - 期末现金及现金等价物余额为1.5515771212亿美元，去年同期为3747.177155万美元[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,576[14] - 南京毅达汇晟创业投资基金（有限合伙）持股比例12.32%，持股数15,024,000股[15] - 苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例7.72%，持股数9,414,332股[15] - 江苏一带一路投资基金（有限合伙）持股比例7.08%，持股数8,633,333股[15]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为6.127亿元人民币，同比增长27.64%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.300亿元人民币，同比增长16.23%[20] - 公司扣除非经常性损益的净利润为1.210亿元人民币，同比增长8.26%[20] - 公司2021年营业收入61,271.44万元，同比增长27.64%[35] - 公司2021年归母净利润12,996.26万元，同比增长16.23%[35] - 公司2021年扣非净利润12,098.18万元，同比增长8.26%[35] - 公司2021年营业收入612,714,442.01元同比增长27.64%[46] - 运输收入580,579,556.47元占总收入94.76%同比增长21.42%[46] - 化学品运输收入490,847,213.78元同比增长32.05%占总收入80.11%[46] - 油品运输收入89,732,342.69元同比下降15.70%占总收入14.65%[46] - 期租运输收入69,777,637.82元同比增长52.48%增速显著[46] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 运输业务毛利率37.50%同比下降4.25个百分点[48] - 化学品运输毛利率38.91%油品运输毛利率29.79%[48] - 营业成本中直接人工95,189,876.48元同比增长37.39%[50] - 燃油成本85,328,478.49元同比增长21.74%[50] - 折旧及租赁费87,418,934.57元同比增长39.91%[50] - 销售费用同比增长36.76%至485.45万元，主要因营收增长及人员薪酬增加[53] - 管理费用同比增长25.03%至3174.43万元[53] - 财务费用同比下降30.01%至1434.30万元，主要因偿还银行借款减少利息支出[53] - 研发费用同比增长28.18%至2412.37万元[53] 业务运营：运输量及运力 - 公司2021年液体化学品水路运量达395.34万吨，同比增长24.84%[34] - 公司2021年油品水路运量为64.58万吨，较2020年有所回落[34] - 截至2021年末公司控制船舶22艘（含3艘租赁），总运力14.37万载重吨[33][36] - 公司化学品船19艘，油船3艘，另有5艘在建船舶（含1艘运力置换新造船）[33] - 沿海省际化学品船运力同比增长6.0%，达128.9万载重吨[31] - 沿海省际油船运力同比增长2.5%，达1114.1万载重吨[31] 业务运营：客户与供应商 - 前五名客户合计销售额为3.596亿元，占年度销售总额比例58.69%[52] - 第一大客户销售额为1.659亿元，占年度销售总额比例27.08%[52] - 前五名供应商合计采购额为1.114亿元，占年度采购总额比例45.24%[52] - 第一大供应商采购额为5091.88万元，占年度采购总额比例20.68%[52] - 前五大法人客户营业收入占比58.69%[96] 研发与技术创新 - 公司拥有发明专利2项、实用新型专利46项、软件著作权39项[40] - 公司自主研发包括安全监管平台、智能行为识别系统等十余项软硬件产品[40] - 研发费用同比增长28.18%至2412.37万元[53] - 研发项目"危化品绿色安全智能船舶大数据平台"建设中，旨在提升安全管理及运营效率[54] - 研发项目"智能绿色船舶能效监测平台"已完成，通过数据分析降低运营成本[55] - 研发人员数量增加至41人，同比增长24.24%[57] - 研发投入金额为2412.37万元，同比增长28.18%[57] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.859亿元人民币，同比增长11.92%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长11.92%至1.86亿元[59] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少676.75%至-6.66亿元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加837.25%至5.31亿元[59] 资产与负债结构 - 公司总资产达到17.878亿元人民币，同比增长76.46%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为13.110亿元人民币，同比增长77.63%[21] - 加权平均净资产收益率为12.24%，同比下降4.15个百分点[21] - 货币资金占总资产比例从2.57%上升至4.23%[64] - 固定资产占总资产比例从77.26%下降至41.21%[64] - 在建工程占总资产比例达26.34%[64] - 交易性金融资产期末余额为7552.67万元[66] - 投资收益占利润总额比例为3.06%[62] 投资与项目建设 - 7,450吨化学品船建造项目报告期投入金额7172.14万元人民币，累计投入7172.14万元人民币，项目进度80.87%[70] - 13,000吨油船建造项目报告期投入金额4023.74万元人民币，累计投入4023.74万元人民币，项目进度50.93%[70] - 3,720吨不锈钢化学品/油船建造项目报告期投入金额284.16万元人民币，累计投入284.16万元人民币，项目进度4.28%[72] - 收购"涤海12"轮50%所有权项目累计投入金额2176.46万元人民币，项目进度100%，已实现收益58.50万元人民币[72] - 收购船舶"盛航化2"轮项目累计投入金额9071.40万元人民币，项目进度94.49%[72] - 收购船舶"盛航化3"轮项目累计投入金额8219.32万元人民币，项目进度94.28%[72] - 购买南京市浦口区科研办公用房项目累计投入金额1.83亿元人民币，项目进度98.15%[72] - 报告期内重大非股权投资合计金额4.93亿元人民币[73] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金净额为4.43亿元人民币[78] - 截至2021年末累计使用募集资金3.37亿元人民币[78] - 尚未使用募集资金余额为1.11亿元人民币[78] - 募集资金投资进度74.67%用于沿海省际液体危险货物船舶购置项目[80] - 危化品绿色安全智能船舶大数据平台项目投资进度25.78%[80] - 补充流动资金项目已100%完成投资[80] - 使用闲置募集资金购买7,500万元人民币结构性存款[81] - 募集资金专户余额为3,599.50万元人民币[78] 子公司表现 - 子公司南京盛安船务实现净利润30.41万元人民币[86] - 子公司南京盛德鑫安能源净亏损109.97万元人民币[86] 未来展望与战略 - 公司计划至2022年底控制船舶规模达到30艘[89] - 2020年获批新增运力包括7450载重吨化学品船和13000载重吨成品油船将于2022年投入运营[89] - 2021年获批新增运力包括7450载重吨化学品船和5050立方米液化气船（非乙烯船）已开始筹备建造[89] - 公司计划至2025年底船队规模达到50艘[89] - 计划通过新造船及购买存量船舶扩张运力[96] - 逐步布局公路/仓储/贸易等多元化业务领域[96] 行业与市场环境 - 沿海省际化学品船运力同比增长6.0%，达128.9万载重吨[31] - 沿海省际油船运力同比增长2.5%，达1114.1万载重吨[31] - 行业受交通部"总量调控，择优选择"运力审批政策影响[94] - 市场竞争风险包括外资限制可能取消带来的冲击[94] - 中国2020年合成氨产量约为5600万吨[93] - 公司通过全资子公司盛德鑫安开展液氨贸易业务[93] - 公司具备国际危险品船舶运营资质[93] - 新冠疫情持续可能显著下滑化学品/油品消费需求[97] 公司治理与内部控制 - 公司治理符合证监会及深交所规范性要求[100][103] - 资产/人员/财务/机构/业务独立于控股股东[104] - 公司拥有独立完整的经营性资产包括房产船舶等固定资产和商标专利等无形资产[105] - 公司设立独立财务部门并拥有独立银行账户[105] - 公司建立完善法人治理结构包括股东大会董事会和监事会[106] - 公司业务独立于控股股东不存在同业竞争或关联交易[106] - 公司高级管理人员不在控股股东控制的其他企业领取薪酬[105] - 公司纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为100%[160] - 公司纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业收入比例为100%[160] - 公司财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报总额超过资产总额1%或主营业务收入2%[161] - 公司非财务报告重大缺陷定量标准为直接财产损失金额超过资产总额1%或主营业务收入2%[161] - 公司财务报告重要缺陷定量标准为错报总额占资产总额0.5%至1%或主营业务收入1%至2%[161] - 公司非财务报告重要缺陷定量标准为直接财产损失金额占资产总额0.5%至1%或主营业务收入1%至2%[161] - 财务报告重大缺陷数量为0个[162] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[162] - 财务报告重要缺陷数量为0个[162] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[162] - 内部控制审计获得标准无保留意见[163] - 一般缺陷标准为资产总额小于0.5%[162] - 一般缺陷标准为主营业务收入小于1%[162] 利润分配与股东回报 - 公司2021年度利润分配预案为以120,266,667股为基数，每10股派发现金红利1.30元（含税）并转增4股[4] - 公司2021年度现金分红总额为15,634,666.71元，占利润分配总额的100%[151] - 公司以总股本120,266,667股为基数，每10股派发现金红利1.30元（含税）[151] - 公司以资本公积金每10股转增4股，共计转增48,106,667股[151] - 公司可分配利润为393,997,010.17元[151] - 公司单一年度现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的10%[147] - 现金分红条件要求公司资产负债率不超过70%[148] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低需达到80%[148] - 重大资金支出指未来12个月内累计支出超3000万元或净资产的50%[149] - 公司现金分红政策符合章程规定且决策程序完备[150] 股权激励计划 - 公司2021年实施限制性股票激励计划并于12月30日获股东大会通过[154] - 公司于2022年1月13日向50名激励对象授予168万股限制性股票，授予价格为11.70元/股[155] - 限制性股票授予日公司股票市价为24.25元/股[156] - 公司董事及高级管理人员在报告期内未行权任何限制性股票[156] 董事会与股东大会运作 - 公司第三届董事会共召开13次会议，审议通过多项议案，包括融资租赁、薪酬调整、绩效考核、IPO申报、内部控制、股东大会召开等[128][129][130] - 公司召开1次年度股东大会和4次临时股东大会[169] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为87.38%[107] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为87.38%[108] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为55.05%[108] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为54.95%[108] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为54.94%[109] - 审计委员会2021年召开会议6次，审议通过包括2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告在内的8项议案[134] - 战略委员会2021年召开会议6次，审议通过包括以船舶开展售后回租融资租赁在内的多项议案[137] 董事、监事及高级管理人员 - 公司法定代表人李桃元，董事会秘书陈书筛，证券事务代表王璐[15][16] - 董事长李桃元自2005年9月起在公司任职，2021年7月至今担任董事长[115] - 董事刁建明2015年2月加入公司，2019年4月至今任董事[115] - 董事丁宏宝2003年2月加入公司，2017年11月至今任董事[115] - 董事李凌云2020年12月加入公司财务资产部，2021年11月至今任董事[116] - 董事厉永兴2014年2月加入江苏毅达股权投资基金管理有限公司，2017年6月至今任公司董事[116] - 独立董事周友梅2015年10月卸任南京财经大学会计学院院长后继续任教，2017年11月至今任独立董事[116] - 独立董事王学锋1986年至今在上海海事大学任教，2017年11月至今任独立董事[117] - 独立董事刘蓉2014年至今在北京高文（大连）律师事务所任主任兼高级合伙人，2017年11月至今任独立董事[117] - 总经理李广红2020年1月加入公司，2021年7月至今担任总经理[119] - 财务总监陈延明2019年4月至今任公司财务总监，拥有注册会计师和注册税务师资格[121] - 原董事尹军平于2021年10月21日因个人原因辞任[114] - 董事长李桃元持股数量为35,056,000股，占期初及期末持股的100%[111] - 董事刁建明持股数量为100,000股，占期初及期末持股的100%[111] - 董事丁宏宝持股数量为200,000股，占期初及期末持股的100%[111] - 监事会主席吴树民持股数量为12,500股，占期初及期末持股的100%[111] - 监事韩云持股数量为10,000股，占期初及期末持股的100%[112] - 副总经理陈书筛持股数量为200,000股，占期初及期末持股的100%[112] - 副总经理宋江涛持股数量为119,500股，占期初及期末持股的100%[112] - 副总经理丁红枝持股数量为200,000股，占期初及期末持股的100%[112] - 公司董事监事及高级管理人员合计持股数量为36,048,000股，报告期内无增减变动[112] - 董事长李桃元从公司获得税前报酬总额140万元[125] - 总经理李广红从公司获得税前报酬总额138.01万元[126] - 副总经理宋江涛从公司获得税前报酬总额58.32万元[126] - 副总经理丁红枝从公司获得税前报酬总额57.06万元[126] - 财务总监陈延明从公司获得税前报酬总额58万元[126] - 副总经理兼董事会秘书陈书筛从公司获得税前报酬总额57.66万元[126] - 安全总监朱建林（离任）从公司获得税前报酬总额57.48万元[126] - 董事刁建明从公司获得税前报酬总额58.09万元[125] - 董事丁宏宝从公司获得税前报酬总额50.19万元[125] - 公司董监高人员报酬总额为762.39万元[126] - 公司董事李桃元本报告期应参加董事会10次，现场出席9次，通讯方式参加1次，出席股东大会5次[131] - 公司董事刁建明本报告期应参加董事会10次，现场出席10次，出席股东大会5次[131] - 公司董事丁宏宝本报告期应参加董事会10次，现场出席10次，出席股东大会5次[131] - 公司董事厉永兴本报告期应参加董事会10次，现场出席6次，通讯方式参加4次，出席股东大会5次[131] - 公司董事周友梅本报告期应参加董事会10次，现场出席5次，通讯方式参加5次，出席股东大会5次[131] - 公司董事王学锋本报告期应参加董事会10次，现场出席3次，通讯方式参加7次，出席股东大会5次[131] - 公司董事刘蓉本报告期应参加董事会10次，现场出席3次，通讯方式参加7次，出席股东大会5次[131] - 公司董事尹军平本报告期应参加董事会7次，现场出席3次，通讯方式参加4次，出席股东大会3次[131] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，董事建议均被采纳[132][133] 员工构成 - 报告期末在职员工总数462人，其中母公司461人，主要子公司1人[142] - 生产人员数量为376人，占员工总数81.4%[142] - 技术人员数量为53人，占员工总数11.5%[142] - 本科及以上学历员工51人，占员工总数11.0%[143] - 专科学历员工223人，占员工总数48.3%[143] - 高中及以下学历员工188人，占员工总数40.7%[143] 承诺事项 - 李桃元、丁宏宝承诺自公司首次公开发行A股股票并上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份