发行情况 - 向特定对象发行股票募集资金总额不超120,000万元[8] - 发行价格7.87元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%与最近一期末经审计每股净资产值较高者[9] - 拟认购股数不超152,477,763股，不超发行前公司总股本的30%[10] - 发行对象为控股股东中信农业，以现金认购，构成关联交易[8] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[11] 财务数据 - 2024年3月末资产负债率62.80%，高于行业平均值34.19%，发行后降至58.34%[34][36] - 截至2024年3月末，负债总额168.93亿元，短期负债65.16亿元[34] - 最近三年及一期资产负债率分别为48.93%（2021年末）、54.13%（2022年末）、63.50%（2023年末）、62.80%（2024年3月末）[35] - 最近三年及一期财务费用—利息支出分别为27150.14万元（2021年度）、35848.03万元（2022年度）、51228.87万元（2023年度）、12854.44万元（2024年1 - 3月）[35] - 2024年1 - 3月总资产913,492.75万元，总负债246,068.54万元，所有者权益667,424.21万元，净利润 - 7,492.97万元[61] - 2023年营业收入36.11万元，净利润5,580.20万元[61] - 公司营业收入从2021年的589,294.52万元增长至2023年的922,321.67万元[80] - 截至2024年3月31日，商誉账面价值44.69亿元，经测试未减值[116] - 截至2024年3月31日，应收账款账面价值为24.63亿元，信用减值风险总体较低[117] - 截至2024年3月31日，存货账面价值为41.48亿元，占总资产的比例为15.42%[118] 行业地位 - 公司转基因玉米国审品种数量和示范面积全国第一[21] - 2023年隆平高科国内首批转基因玉米过审品种数量和示范种植面积全国第一[26] - 2023年隆平高科进入全球种业前八[28] - 国内种业CR5由2021年的19.3%提升至2022年的21.3%，国际CR5为52%[27] 股东情况 - 截至预案公告日，中信农业持有公司16.54%股份，与中信兴业合计持有17.36%股份，发行完成后合计持股不超25.93%[51] - 本次发行完成前公司滚存的未分配利润由新老股东按发行完成后持股比例共享[71] 政策相关 - 2021 - 2024年“中央一号文件”均强调种业振兴[21] - 2022年3月农业农村部发布意见加强种质资源保护和利用[22] - 2022年8月农业农村部遴选69家农作物种业企业构建国家种业企业阵型，公司入选水稻强优势阵型和玉米补短板阵型[22] - 2020年1月农业农村部颁发抗虫玉米、抗除草剂大豆的农业转基因生物生产应用安全证书[25] - 2023年我国首批51个转基因玉米、大豆品种完成审定[25] 未来展望 - 未来几年聚焦主业，深化杂交水稻产品创新推广，巩固玉米转基因品种领先优势[168] - 研发上推进分子技术应用与优化，构建转基因产业化体系，不同水稻作物板块依托不同研究院[168] - 财务上加强统筹和资本运作，压降资产负债水平，提高经营管理和运营效率[169] - 完善治理结构，保障股东、董事会、独立董事、监事会有效行使职权[170] - 完善利润分配政策，优化投资回报机制，提高对股东的利润分配[172] 利润分配 - 2023年向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配6584.85万元（含税）[137] - 2023年度现金分红金额6584.85万元，归属于上市公司股东的净利润20005.47万元，现金分红比例为32.92%[140] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为 - 83286.86万元，未进行现金分红[140] - 2021年度归属于上市公司股东的净利润为7884.34万元，未进行现金分红[140] - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[142] 风险提示 - 受国家粮食收储、种业转基因政策变化影响，政策不利变化或影响经营和盈利[104] - 面临自然灾害、病虫害影响种子产量质量及销售的风险[107] - 面临种子质量问题影响品牌形象和经营的风险[108] - 面临新品种开发推广不确定及不能实现预期回报的风险[109] - 本次发行完成后股东即期回报存在被摊薄风险[163]

发行方案 - 公司符合向特定对象发行股票条件[1] - 2024年度向特定对象发行A股股票方案合规[2] - 发行方案符合公司发展战略[2] 资金用途 - 募集资金净额用于偿还贷款及补充流动资金[2] 发行对象 - 发行对象为控股股东中信农业科技，构成关联交易[2] 相关措施 - 分析即期回报摊薄影响并提出填补措施[3] - 制定2024 - 2026年股东回报规划[4] 授权与审核 - 授权董事会全权办理发行相关事宜[4] - 本次发行需多部门批准和审核[4]

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个 会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明。" 公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度 内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。因此，公司 本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请 会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 袁隆平农业高科技股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开公 司第九届董事会第十二次（临时）会议、第九届监事会第七次（临时）会议，审 议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。 证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-34 特此公告。 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二〇二四年八月七日 1 ...

股东大会信息 - 2024年8月27日15:00召开第一次（临时）股东大会现场会议[4] - 股权登记日为2024年8月20日[6] - 审议12项议案，第2项有10个子议案[9][10] 议案相关 - 第1 - 11项为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[11] - 第1 - 5、7 - 9、11项涉及关联交易，关联股东回避表决[12] - 第1 - 5、7 - 11项影响中小投资者利益，单独计票披露[13][14] 会议登记与地点 - 现场会议股东及代理人2024年8月21日登记，异地可函件等登记[15] - 现场会议地点为湖南省长沙市芙蓉区合平路638号[7] 其他 - 2024年度有向特定对象发行A股股票相关议案[27] - 有未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划议案[28] - 提请授权董事会办理发行A股股票事宜[28] - 有修订《募集资金管理办法》的议案[28] 投票信息 - 网络投票代码为360998，投票简称为隆平投票[31] - 均为非累积投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[31] - 深交所交易系统投票时间为2024年8月27日交易时间[32] - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束，需身份认证[33]

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-30 袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及审议情况 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次 （临时）会议于 2024 年 8 月 5 日上午 9:00 在湖南省长沙市合平路 638 号 1 楼会 议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 2 日以电子 邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长刘志勇主持， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决 议： （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称" ...

融资相关 - 公司2024年8月5日会议审议通过2024年度向特定对象发行股票议案[1] - 发行股票预案等文件2024年8月7日登在巨潮资讯网[1] - 发行股票事项需多部门批准、审核、注册方可实施[1]

袁隆平农业高科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极 回报投资者，引导投资者树立长期投资的理性投资的理念，根据中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关文件规定，结合袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称 "公司"）实际情况，特制订《袁隆平农业高科技股份有限公司未来三年 （2024-2026 年）股东回报规划》，具体内容如下： 一、分红回报规划制定考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际情况和发展目标、 股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前 及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信 贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。 二、分红回报规划制定原则 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配应保持连续性 ...

2.本次发行尚需取得有权国资主管部门批准，公司股东大会审议通过，并在得 到深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本 次发行方案能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不 确定性。 证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-33 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易简要内容：袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"本公司""公 司"）拟向特定对象中信农业科技股份有限公司（以下简称"中信农业"）发行 A 股股票，发行股票数量不超过 152,477,763 股（含本数），募集资金总额不超过 120,000 万元（以下简称"本次发行"）。本次发行认购对象为公司控股股东中信 农业，为公司关联方，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 1 股（含本数）。本次发行前，中信农业持有公司 217,815,722 股股份，占公司总股 本的 16.54%，一致行动人中信兴业投资集团有限 ...

市场扩张和并购 - 公司拟向控股股东中信农业发行不超152,477,763股股票且不超发行前总股本30%[4] - 发行前中信农业及其一致行动人持股228,601,512股，占比17.36%[5] - 发行后其合计持股不超381,079,275股，占比不超25.93%[5] 其他新策略 - 2024年8月5日会议通过向特定对象发行A股股票议案[4] - 发行尚需多部门批准，获批及时间不确定[3][6]

公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情 形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情 形。 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召 开公司第九届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了关于公司 2024 年度向特 定对象发行 A 股股票事项的相关议案。现就公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票不存在直接或通过利益相关方向认购方提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-36 特此公告。 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二〇二四年八月七日 ...