公司治理与审计意见 - 独立董事余明桂对年度报告投弃权票，原因包括公司治理及内控体系有重大缺陷等多项不确定性[3][17] - 天健会计师事务所对公司出具保留意见审计报告和否定意见的内部控制审计报告[4][17][18] - 董事谈跃生因公出差未亲自出席审议年报的董事会会议，委托邱扬出席[4][17] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证财务报告真实、准确、完整[3][17] - 董事会、监事会、独立董事认可天健出具的保留意见审计报告，将采取措施消除不利影响[194] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5][19] - 2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[154][156] - 2017年度利润分配以总股本4,027,989,882股为基数，每10股派送7元（含税）现金股息，合计2,819,592,917.4元，于2018年6月19日实施[154] - 2016年度以总股本3,058,430,395股为基数，每10股派送0.21元（含税）现金股息，合计64,227,038.30元[154][156] - 2018年现金分红金额为0，归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 573,419,318.75元，现金分红占比0.00%[154] - 2017年现金分红金额为2,819,592,917元，归属于上市公司普通股股东的净利润为1,601,293,305.0元，现金分红占比176.08%[154] - 2016年现金分红金额为64,227,038.30元，归属于上市公司普通股股东的净利润为682,092,237.81元，现金分红占比9.42%[156] 公司发展历程 - 2000年5月18日公司发行5000万股，发行后注册资本为16100万元，主营通信及相关设备制造业[35] - 2011年5月公司名称变更为银亿房地产股份有限公司，主营业务变更为房地产开发与经营业，控股股东变更为宁波银亿控股有限公司[35] - 2018年2月公司名称变更为银亿股份有限公司，主营业务增加汽车零部件的生产、研发和销售[35] 财务报表编制与调整 - 公司根据相关要求编制2018年度财务报表，采用追溯调整法[38] - 将2017年度实际收到的与资产相关的政府补助47588855.08元在现金流量表中的列报进行调整[38] - 2018年公司因会计准则变化编制财务报表，采用追溯调整法，部分报表项目列报和金额有变化[195] - 公司自2018年1月1日起执行新企业会计准则解释，对期初财务数据无影响[198] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[199] 财务数据 - 2018年营业收入89.70亿元，较上年减少29.39%[39] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为-5.73亿元，较上年减少135.81%[39] - 2018年末总资产367.81亿元，较上年末减少16.29%[39] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产146.25亿元，较上年末减少18.53%[39] - 2018年非流动资产处置损益9.68亿元[42] - 2018年末公司总资产367.81亿元，较期初减少71.59亿元，下降16.29%[64] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产146.25亿元，较期初减少33.26亿元，下降18.53%[64] - 2018年度实现营业收入89.70亿元，同比减少37.33亿元，下降29.39%[64] - 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为 - 5.73亿元，同比减少21.74亿元，下降135.81%[64] - 2018年营业收入89.70亿元，同比减少29.39%[77] - 汽车零部件营收51.23亿元，占比57.12%，同比降36.54%；房产销售营收28.48亿元，占比31.75%，同比降21.81%[77] - 无级变速器营收32.27亿元，占比35.98%，同比降46.02%；汽车安全气囊气体发生器营收18.96亿元，占比21.14%，同比降9.48%[77] - 华东地区营收45.67亿元，占比50.92%，同比降29.86%；国外营收33.40亿元，占比37.23%，同比降22.45%[77] - 无级变速器销售量40.69万套，同比降42.94%；生产量43.89万套，同比降38.99%；库存量4.37万套，同比增526.03%[82] - 汽车安全气囊气体发生器销售量3263.90万件，同比降22.63%；生产量3267.82万件，同比降23.06%；库存量98.80万件，同比增4.14%[82] - 房地产开发经营结转收入28.48亿元，同比降21.81%；在建房屋建筑面积116.02万平方米，同比增42.31%；存货80.76亿元，同比降36.09%[82] - 汽车零部件营业成本38.17亿元，占比59.47%，同比降33.30%；房产销售营业成本17.12亿元，占比26.68%，同比降38.70%[85] - 2018年销售费用为3.9151654255亿元，同比增长13.28%；管理费用为8.9793003623亿元，同比增长1.23%；财务费用为8.0448473387亿元，同比增长80.19%；研发费用为1.7792621813亿元，同比减少43.87%[101] - 2018年研发人员数量为773人，同比增长46.12%；研发投入金额为7.82亿元，同比增长45.90%；研发投入资本化的金额为5.9亿元，同比增长128.68%[103] - 2018年经营活动现金流入小计为150.9024863157亿元，同比减少1.12%；经营活动现金流出小计为149.6604421667亿元，同比增长6.50%；经营活动产生的现金流量净额为1.242044149亿元，同比减少89.72%[106] - 2018年投资活动现金流入小计为74.6641596283亿元，同比增长8.15%；投资活动现金流出小计为62.4630149101亿元，同比减少21.68%；投资活动产生的现金流量净额为12.2011447182亿元，同比增长213.87%[106] - 2018年筹资活动现金流入小计为109.1716847164亿元，同比减少23.74%；筹资活动现金流出小计为154.1526948228亿元，同比增长14.78%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 44.9810101064亿元，同比减少607.82%[106] - 2018年现金及现金等价物净增加额为 - 31.0081471483亿元，同比减少406.94%[106] - 2018年公司经营活动产生的现金净流量为1.242044149亿元，本年度净利润为 - 4.738147亿元，两者差异5.980191亿元[108] - 投资收益9.58亿元，占利润总额比例-269.60%；资产减值13.47亿元，占比-378.87%[109] - 2018年末货币资金8.35亿元，占总资产2.27%，较上年比重减少7.15%[113] - 2018年末应收账款13.34亿元，占总资产3.63%，较上年比重减少2.54%[113] - 2018年末存货98.95亿元，占总资产26.90%，较上年比重减少4.09%[113] - 2018年末长期股权投资16.73亿元，占总资产4.55%，较上年比重增加3.73%[113] - 报告期投资额10.17亿元，上年同期117.72亿元，变动幅度-91.36%[116] - 应付账款为27.3956202953亿美元，应付利息为2.1157044611亿美元，其他应付款为17.2444848653亿美元[197] - 管理费用为12.0397170288亿美元，研发费用为3.1698314757亿美元[197] - 收到其他与经营活动有关的现金为7.8752908962亿美元，收到其他与筹资活动有关的现金为46.1718885508亿美元[197] 业务板块 - 公司经营业务分为高端制造业和房地产业两大板块，形成“高端制造+房地产”双轮驱动格局[45] - 2017年收购比利时邦奇集团，专注汽车变速器业务，有3个生产基地和2个研发中心[45] - 2017年收购美国ARC集团，从事汽车安全气囊气体发生器业务，在4个国家建有7个生产基地[45] - 邦奇集团产品应用于国内外多家整车厂，正开拓伊朗、印度等国外市场[45] - ARC集团产品供应给全球多家安全气囊生产商，间接配套众多汽车整车厂[45] - 2018年国内汽车产销2780.92万辆和2808.06万辆，同比下降4.16%和2.76%，公司生产无级变速器43.89万套、销售40.69万套；生产汽车安全气囊气体发生器3267.82万件、销售3263.90万件[46][48] - 2018年全国房地产开发投资120264亿元，比上年增长9.5%，公司全年累计完成合同销售42.85亿元，完成资金回收44.69亿元[48] - 公司开发建筑面积约1200万平方米，为5万多户业主提供物业，开发区域扩展至十余个一、二线城市并进军海外市场[46] - 邦奇集团推出适用国六标准的升级产品VT5，新能源产品进入开发验证阶段，部分已投入生产[48] - 邦奇集团获得法国标致雪铁龙集团电动化双离合自动变速器合格供应商资格[48] - 公司房地产在开发和已开发项目共13个，开发建设总面积148.88万平方米，在建面积60.22万平方米、新开工面积55.81万平方米、竣工交付面积32.86万平方米[48] - 公司是专业房地产开发企业，拥有国家一级房地产开发资质，开发区域涉及十余个一、二线城市[59] - 公司近年来采取稳步扩张策略，形成以一线城市和强二线城市为主的全国性布局[60] - 2018年末公司土地储备占地面积合计206.99万平方米，规划总建筑面积271.09万平方米[67] - 2018年公司项目预售面积合计122.67万平方米，总可售面积149.71万平方米，报告期内预售面积47.67万平方米[67][70] - 公司主要房屋出租项目占地面积合计73420.25平方米，建筑面积181905.53平方米，部分项目出租率达100%[70] - 公司融资合计授信金额150.39亿元，融资余额119.50亿元，融资成本区间在0.35 - 14.00%[70] - 丹府一品三期项目进度为73.86%，星院项目进度为25%，逸墅项目为新开工[67] - 上府项目权益比例100%，报告期内结算面积19744平方米，累计结算面积80279平方米[67] - 都会国际项目权益比例70%，报告期内结算面积13660平方米，累计结算面积121280平方米[67] - 东都国际项目权益比例65%，报告期内结算面积41275平方米，累计结算面积54494平方米[67] - 朗境府项目权益比例90%，报告期内预售面积100474平方米，累计预售面积153669平方米[67] - 朗境园项目权益比例80%，报告期内预售面积90245平方米，累计预售面积90245平方米[67] - 公司开发建筑面积约1200万平方米，为5万多业主提供优质物业[59] - 邦奇2018年推出适用国六标准的升级产品VT5[64] - ARC研发的新一代非铵推进剂2018年开始量产[64] - 公司2018年有朗境府、公园壹号等9个主要房地产项目，分布在宁波、上海、南昌等地[65] 子公司情况 - 比利时邦奇资产规模64.0663244276亿元，收益5.4085717419亿元，占公司净资产比重42.52%[52] - ARC集团在美国、墨西哥、马其顿均有资产，分别占公司净资产比重4.08%、0.97%、1.23%[52] - ARC集团在混合式气体发生器领域拥有77项专利[55] - 比利时邦奇营业收入24.17亿欧元，营业利润5.84亿欧元，净利润5.41亿欧元[136] - ARC西安营业收入9.67亿美元，营业利润1.70亿美元，净利润0.13亿美元[136] - 南京邦奇营业收入30.13亿美元，营业亏损3.11亿美元，净亏损2.43亿美元[136] - 报告期内新设宁波甬圣、宁波骏瑞房产等子公司，对整体生产经营和业绩影响很小[136] - 报告期内通过股权转让取得上海秀茂、宁波恒弘等子公司，对整体生产经营和业绩影响较小[138] 企业合并与股权处置 - 2018年公司进行多起非同一控制下企业合并，如宁波尚之味、ApojeeGroup等[86] - 2018年收购宁波尚之味、ApojeeGroup、比利时LEV和德国Tekshift，购买日至期末宁波尚之味收入14978744.41元、净利润402621.28元，ApojeeGroup收入5630507.76元、净利润543369.29元，比利时LEV净利润 - 1820.59元，德国Tekshift净利润 - 9920.3

财务数据概述 - 本报告期营业收入24.19亿元，较上年同期增长3.77%[7] - 归属于上市公司股东的净利润2985.52万元，较上年同期减少93.10%[7] - 经营活动产生的现金流量净额2.29亿元，较上年同期减少47.58%[7] - 基本每股收益0.01元/股，较上年同期减少90.91%[7] - 加权平均净资产收益率0.21%，较上年同期减少2.18%[7] - 本报告期末总资产349.82亿元，较上年度末减少4.89%[7] - 归属于上市公司股东的净资产142.50亿元，较上年度末减少2.56%[7] - 2019年3月31日公司资产总计349.82亿元，较2018年12月31日的367.81亿元下降4.9%[63] - 2019年3月31日公司负债合计202.55亿元，较2018年12月31日的217.15亿元下降6.7%[65] - 2019年3月31日公司所有者权益合计147.27亿元，较2018年12月31日的150.66亿元下降2.2%[67] - 2019年3月31日货币资金为10.22亿元，较2018年12月31日的8.35亿元增长22.3%[61] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为13.01亿元，较2018年12月31日的14.53亿元下降10.5%[61] - 2019年3月31日存货为84.75亿元，较2018年12月31日的98.95亿元下降14.4%[61] - 2019年3月31日短期借款为23.07亿元，较2018年12月31日的27.68亿元下降16.6%[63] - 2019年3月31日应付票据及应付账款为17.08亿元，较2018年12月31日的20.93亿元下降18.4%[63] - 2019年3月31日其他应收款为18.24亿元，较2018年12月31日的25.99亿元下降30%[61] - 2019年3月31日长期股权投资为11.81亿元，较2018年12月31日的16.73亿元下降29.4%[63] - 2019年第一季度公司资产总计206.60亿元，较上期252.09亿元有所下降[70][74] - 流动负债合计32.52亿元，较上期23.37亿元有所增加；非流动负债合计7.99亿元，较上期34.42亿元有所减少[72] - 营业总收入24.19亿元，较上期23.31亿元略有增长[75] - 营业总成本23.37亿元，较上期20.86亿元有所增加[75] - 营业利润7173.67万元，较上期5.55亿元大幅下降[77] - 净利润6720.71万元，较上期4.56亿元大幅下降[77] - 归属于母公司所有者的净利润2985.52万元，较上期4.33亿元大幅下降[77] - 其他综合收益的税后净额为 -4.07亿元，较上期 -2448.37万元亏损扩大[77] - 流动资产中其他流动资产为3461.17万元，较上期4665.00万元有所减少[70] - 长期股权投资为150.51亿元，较上期151.02亿元略有减少[70] - 2019年第一季度综合收益总额为-3.39919亿，上年同期为4.312457亿[79] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01，上年同期为0.11[79] - 母公司营业利润为-582961.65，上年同期为-4552446.27[80] - 经营活动现金流入小计为22.3039134576亿，上年同期为43.8240913444亿[85] - 经营活动产生的现金流量净额为2.2852236818亿，上年同期为4.359765985亿[87] - 投资活动现金流入小计为5.6586608358亿，上年同期为32.61812775亿[87] - 投资活动产生的现金流量净额为2084.181148万，上年同期为7.9837922794亿[87] - 筹资活动现金流入小计为7.265539855亿，上年同期为33.8633002597亿[87] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.2782195796亿，上年同期为-13.2727309084亿[87] - 销售商品、提供劳务收到的现金为18.6273523583亿，上年同期为40.3548453808亿[85] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.2125181247亿元，上年同期为 - 0.930101968亿元；期末现金及现金等价物余额为8.6873679556亿元，上年同期为37.5528950112亿元[89] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 190.03822万元，上期为2370.541591万元；投资活动产生的现金流量净额为174.023336万元，上期为67162.015602万元；筹资活动产生的现金流量净额为10.092145万元，上期为 - 37394.104594万元[90][92] - 2019年第一季度末流动资产合计175.8018927899亿元，非流动资产合计192.003787033亿元，资产总计367.8056798229亿元[95][97] - 2019年第一季度末流动负债合计190.3665715548亿元，其中短期借款27.6759714563亿元，应付票据及应付账款20.9264081586亿元，预收款项47.478058674亿元[97] - 2019年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 29.040923万元，上年同期为 - 9.29324万元[89] - 母公司本期收到其他与经营活动有关的现金为106.900958万元，上期为35817.965928万元；支付其他与经营活动有关的现金为262.230571万元，上期为32964.24496万元[90] - 母公司本期取得投资收益收到的现金为174.023336万元，上期为5967.115602万元；上期收到其他与投资活动有关的现金为95084.9万元[90] - 母公司本期收到其他与筹资活动有关的现金为100万元，上期取得借款收到的现金为35890万元；本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为89.907855万元，上期为5895.304594万元[92] - 2019年1月1日应收票据及应收账款为14.5327206753亿元，其中应收票据1.1943563965亿元，应收账款13.3383642788亿元[95] - 2019年1月1日存货为98.9540982884亿元[95] - 2019年第一季度公司负债合计217.15亿元，所有者权益合计150.66亿元，负债和所有者权益总计367.81亿元[99] - 2019年第一季度公司流动资产合计96.61亿元，非流动资产合计155.48亿元，资产总计252.09亿元[101][103] - 2019年第一季度公司流动负债合计23.37亿元，非流动负债合计34.42亿元[103][105] - 2019年第一季度公司股本为40.28亿元，资本公积为113.28亿元，盈余公积为4.35亿元，未分配利润为36.39亿元[105] - 2019年第一季度公司其他应收款为96.11亿元，其中应收利息为1.49亿元，应收股利为2.16亿元[101] - 2019年第一季度公司长期股权投资为151.02亿元[101] - 2019年第一季度公司短期借款为5.18亿元，一年内到期的非流动负债为7.50亿元[103] - 2019年第一季度公司应付债券为26.05亿元[103] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数77408户[14] - 宁波圣洲投资有限公司持股比例22.91%，为第一大股东[14] - 前十大无限售流通股股东中，宁波银亿控股有限公司持股779,179,048股，熊基凯持股688,957,271股，宁波开发投资集团有限公司持股206,753,341股等[17] - 宁波银亿控股有限公司、熊基凯、欧阳黎明为一致行动人关系[17] 非经常性损益 - 非经常性损益合计 -916.33万元[11] 财务科目变动原因 - 长期股权投资期末数118,103.78万元，期初数167,339.45万元，变动幅度-29.42%，因本期股权投资增加[21] - 应付职工薪酬期末数14,689.25万元，期初数20,334.86万元，变动幅度-27.76%，因本期支付上年计提年终奖[21] - 营业外收入本期数1,346.36万元，上年同期数682.56万元，变动幅度97.25%，因上年同期转让股权收益增加[21] - 营业外支出本期数826.03万元，上年同期数35.34万元，变动幅度2237.34%，因上年同期转让股权收益增加[21] - 经营活动现金流入小计本期数223,039.13万元，上年同期数438,240.91万元，变动幅度-49.11%，因本期销售回款减少[21] - 投资活动现金流入小计本期数56,586.61万元，上年同期数326,181.28万元，变动幅度-82.65%，因本期收回投资款减少[21] - 筹资活动现金流入小计本期数72,655.40万元，上年同期数338,633.00万元，变动幅度-78.54%，因本期取得贷款减少[21] - 现金及现金等价物净增加额本期数12,125.18万元，上年同期数 -9,301.02万元，变动幅度-230.36%，因本期融资贷款资金净流出减少[21] 承诺事项 - 宁波银亿控股和熊续强未严格按承诺事项履行关于独立性的承诺[23] - 宁波银亿控股和熊续强正在严格按承诺事项履行关于董事会的承诺，在上市公司董事会中派出的关联董事比例不超50% [23] - 西藏银亿正在严格按承诺事项履行业绩承诺及补偿安排，已完成2017年度业绩承诺，未完成2018年度业绩承诺，2017 - 2019年净利润承诺数分别为16768.30万元、26170.33万元、32579.70万元[23] - 若盈利补偿期间标的资产净利润实现数低于承诺数，西藏银亿须以股份补偿，补偿股份数有相应计算方式[24] - 若公司在盈利补偿期间实施转增或股票股利分配，西藏银亿应补偿股份数量相应调整[24] - 若上市公司在盈利补偿期间实施现金分红，西藏银亿应返还现金分红部分[24] - 西藏银亿正在严格按承诺事项履行关于所提供信息真实性、准确性、完整性的声明和承诺[24] - 银亿控股、熊续强、上市公司及全体董监高、宁波昊圣承诺为重组提供的资料真实准确完整，无虚假记载等[28][31] - 若重组因信息问题被立案侦查，相关方将暂停转让股份并申请锁定，违法违规时锁定股份用于投资者赔偿[28] - 违反承诺将承担独立及/或连带法律责任，赔偿损失方全部损失[28][31] - 银亿控股、西藏银亿、熊续强承诺避免同业竞争，不经营与银亿股份竞争业务，有商业机会优先提供给银亿股份[31] - 上述承诺自2016年9月29日起生效，相关方正在严格按承诺事项履行[28][31] - 银亿控股、西藏银亿、熊续强等承诺规范和减少关联交易，杜绝非法占用上市公司资金资产，不要求公司提供担保，但未严格按承诺事项履行相关承诺[32] - 熊续强、银亿控股承诺保证上市公司独立性，包括人员、资产、财务、机构和业务等方面独立，但未严格按承诺事项履行相关承诺[32][36] - 西藏银亿承诺自取得银亿股份股份发行上市之日起36个月内不转让股份，特定条件下锁定期自动延长至少6个月，正在严格按承诺事项履行相关承诺[36] - 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员、银亿控股、熊续强承诺保证填补回报措施能切实履行，正在严格按承诺事项履行相关承诺[36] - 盈利补偿期间为2017 - 2019年，2017年净利润实现数承诺不低于75161.07万元，2018年不低于91747.08万元，2019年不低于111781.49万元[37] - 公司已完成2017年度业绩承诺，未完成2018年度业绩承诺[37] - 若盈利补偿期间标的资产净利润实现数低于承诺数，宁波圣洲须以股份补偿，补偿股份数有相应计算方式[39] - 若公司在盈利补偿期间实施转增或送股，宁波圣洲应补偿股份数量相应调整；实施现金分红，宁波圣洲应返还现金分红[39] - 上市公司对宁波圣洲补偿股份，先采用股份回购注销方案，若无法实施则要求其赠送给其他股东[39] - 西藏银亿及银亿控股承诺承担因ODI或加拿大交通部调查触发的产品召回成本和费用[37] - 银亿股份、东方亿圣等承诺为重组提供的资料真实、准确、完整，无虚假记载等[37][39] - 宁波圣洲等承诺为重组提供的资料真实、准确、完整，若重组信息涉假被立案，暂停转让银亿股份权益股份[39] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预经营，不侵占公司

审计与意见 - 独立董事余明桂因公司治理及内部控制等多项不确定性对年报投弃权票[3] - 天健会计师事务所对公司出具保留意见审计报告，对内部控制出具否定意见[4] - 公司董事会、监事会、独立董事认可天健出具的保留意见审计报告，将采取措施消除不利影响[177] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[135][138] - 2017年度以总股本4,027,989,882股为基数，每10股派送7元现金股息，合计2,819,592,917.4元[135] - 2016年度以总股本3,058,430,395股为基数，每10股派送0.21元现金股息，合计64,227,038.30元[135] - 2018年现金分红金额为0，净利润为 -573,419,318.75元[137] - 2017年现金分红金额为2,819,592,917.40元，净利润为1,601,293,305.03元，现金分红比例为176.08%[137] - 2016年现金分红金额为64,227,038.30元，净利润为682,092,237.81元，现金分红比例为9.42%[137] 子公司情况 - 宁波银亿房产有众多全资子公司和控股子公司，如银亿世纪投资、宁波矮柳置业等[12] - 宁波银亿房产的子公司涵盖房地产开发、物业管理、商业管理、广告传媒等多个领域[12][13] - 子公司包括宁波凯威动力、宁波银乾销代等科技和销售代理类公司[13] - 有涉及跨境电子商务的子公司如宁波亿彩购[13] - 包含物联科技类子公司浙江银保物联科技有限公司[13] - 有位于不同地区的房地产开发子公司，如象山银亿房产、舟山银亿房产等[12] - 存在商业管理类子公司如余姚银亿商业管理有限公司、宁波银亿通达商业管理有限公司[12] - 有酒店相关子公司如宁波海尚大酒店有限公司、宁波银亿海尚酒店投资有限公司[12] - 包含投资类子公司如北京同景投资、深圳银亿投资等[12][13] - 有物业管理类子公司如宁波银亿物业管理有限公司、上海银亿物业服务有限公司[12] - 2018年报告期内新设宁波甬圣、宁波骏瑞房产等子公司，对整体生产经营和业绩影响很小；通过股权转让取得上海秀茂、宁波恒弘等子公司，影响较小；处置上海银月置业、沈阳银亿房产等子公司，部分影响较大[118][119] - 2018年公司合并范围增加宁波甬圣等6家新设公司，减少新港湾投资1家注销公司[77] - 2018年公司合并范围增加宁波甬圣、宁波骏瑞房产等5家新设公司，出资比例均为100%，宁波甬圣出资500万元，其余尚未出资[190] - 2018年公司合并范围减少新港湾投资，于12月19日注销[192] 公司基本信息 - 公司股票简称银亿股份，代码000981，上市于深圳证券交易所[16] - 2000年5月18日，公司发行5000万股后注册资本为1.61亿元，主营通信及相关设备制造业[20] - 2011年5月，公司名称变更为银亿房地产股份有限公司，主营变更为房地产开发与经营业，控股股东变更为宁波银亿控股有限公司[20] - 2018年2月，公司名称变更为银亿股份有限公司，主营业务增加汽车零部件的生产、研发和销售[20] 中介机构聘请 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为施其林、王润[21] - 公司聘请摩根士丹利华鑫证券有限责任公司和天风证券股份有限公司为财务顾问，持续督导期间为2017年度至2018年度[21] - 公司现聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬341.5万元，审计服务连续年限9年[192] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度内部控制审计会计师事务所，内控审计费用115万元，尚未支付[192] 会计数据调整 - 公司需追溯调整或重述以前年度会计数据[22] 财务数据 - 2018年调整后营业收入127.03亿元，归属于上市公司股东的净利润16.01亿元，扣除非经常性损益的净利润5.80亿元，经营活动产生的现金流量净额12.08亿元[25] - 2018年末总资产367.81亿元，归属于上市公司股东的净资产146.25亿元，较上年末分别减少16.29%和18.53%[25] - 2018年分季度来看，第四季度营业收入26.08亿元，归属于上市公司股东的净利润为 - 14.27亿元，扣除非经常性损益的净利润为 - 16.73亿元，经营活动产生的现金流量净额为 - 15.89亿元[26] - 2018年非经常性损益合计9.43亿元，主要包括非流动资产处置损益9.68亿元等[29] - 2018年末公司总资产367.81亿元，较期初减少71.59亿元，下降16.29%[51] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产146.25亿元，较期初减少33.26亿元，下降18.53%[51] - 2018年度公司实现营业收入89.70亿元，同比减少37.33亿元，下降29.39%[51] - 2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 - 5.73亿元，同比减少21.74亿元，下降135.88%[51] - 2018年公司营业收入89.70亿元，同比下降29.39%，营业成本64.18亿元[61][67] - 汽车零部件收入51.23亿元，同比下降36.54%；房产销售收入28.48亿元，同比下降21.81%；物业管理收入5.17亿元，同比增长11.32%；其他收入4.81亿元，同比下降7.89%[61] - 无级变速器收入32.27亿元，同比下降46.02%；汽车安全气囊气体发生器收入18.96亿元，同比下降9.48%[61] - 华东地区收入45.67亿元，同比下降29.86%；东北地区收入0.96亿元，同比下降83.32%；西部地区收入9.67亿元，同比下降26.21%；国外收入33.40亿元，同比下降22.45%[61] - 无级变速器销售量40.69万套，同比下降42.94%；生产量43.89万套，同比下降38.99%；库存量4.37万套，同比增长526.03%[64] - 汽车安全气囊气体发生器销售量3263.90万件，同比下降22.63%；生产量3267.82万件，同比下降23.06%；库存量98.80万件，同比增长4.14%[64] - 2018年销售费用3.92亿元，同比增长13.28%；管理费用8.98亿元，同比增长1.23%；财务费用8.04亿元，同比增长80.19%；研发费用1.78亿元，同比减少43.87%[81] - 2018年研发人员数量773人，同比增长46.12%；研发投入金额7.82亿元，同比增长45.90%；研发投入资本化的金额5.90亿元，同比增长128.68%[83] - 2018年经营活动现金流入小计150.90亿元，同比减少1.12%；经营活动现金流出小计149.66亿元，同比增长6.50%；经营活动产生的现金流量净额1.24亿元，同比减少89.72%[84] - 2018年投资活动现金流入小计74.66亿元，同比增长8.15%；投资活动现金流出小计62.46亿元，同比减少21.68%；投资活动产生的现金流量净额12.20亿元，同比增长213.87%[84] - 2018年筹资活动现金流入小计109.17亿元，同比减少23.74%；筹资活动现金流出小计154.15亿元，同比增长14.78%；筹资活动产生的现金流量净额 -44.98亿元，同比减少607.82%[84][86] - 2018年现金及现金等价物净增加额 -31.01亿元，同比减少406.94%[86] - 2018年经营活动产生的现金净流量1.24亿元，本年度净利润 -4.74亿元，两者差异5.98亿元，主要系计提资产减值准备13.47亿元，处置子公司股权取得投资收益9.58亿元所致[87] - 投资收益9.58亿元，占利润总额比例-269.60%；资产减值13.47亿元，占比-378.87%[88] - 2018年末货币资金8.35亿元，占总资产2.27%，较上年末比重减少7.15%[91] - 2018年末应收账款13.34亿元，占总资产3.63%，较上年末比重减少2.54%[91] - 2018年末存货98.95亿元，占总资产26.90%，较上年末比重减少4.09%[91] - 2018年末长期股权投资16.73亿元，占总资产4.55%，较上年末比重增加3.73%[92] - 2018年末长期借款11.44亿元，占总资产3.11%，较上年末比重减少9.72%[92] - 报告期投资额10.17亿元，上年同期投资额117.72亿元，变动幅度-91.36%[96] - 2018年公司其他流动负债为454,160.21，长期借款为1,429,056.68，净资产为3,232,195.33[187] 业务板块情况 - 公司经营业务分为高端制造业和房地产业两大板块，形成“高端制造 + 房地产”双轮驱动格局[33] - 高端制造业中汽车动力总成业务，2017年收购比利时邦奇集团，有3个生产基地和2个研发中心，产品应用于多家国内外整车厂，正开拓伊朗、印度等国外市场[33] - 高端制造业中汽车安全气囊气体发生器业务，2017年收购美国ARC集团，在全球4个国家建有7个生产基地，产品供应给多家安全气囊生产商，间接配套众多汽车整车厂[33] - 2018年国内汽车产销2780.92万辆和2808.06万辆，同比下降4.16%和2.76%，乘用车产销同比下降5.15%和4.08%[34] - 2018年公司生产无级变速器43.89万套、销售40.69万套，生产汽车安全气囊气体发生器3267.82万件、销售3263.90万件[36] - 2018年全国房地产开发投资120264亿元，比上年增长9.5%，商品房销售面积增长1.3%，销售额增长12.2%[36] - 2018年公司房地产业全年累计完成合同销售85.86亿元，完成资金回收76.98亿元[37] - 2018年公司房地产开发建设总面积148.88万平方米，其中在建面积60.22万平方米、新开工面积55.81万平方米、竣工交付面积32.86万平方米[37] - 邦奇集团境外资产规模6406632442.76元，占公司净资产比重42.52%，收益540857174.19元[42] - ARC美国境外资产规模615080738.95元，占公司净资产比重4.08%，收益 - 5225541.99元[42] - ARC墨西哥境外资产规模146603287.82元，占公司净资产比重0.97%，收益7368270.80元[42] - ARC马其顿境外资产规模184610586.52元，占公司净资产比重1.23%，收益20067891.52元[42] - 邦奇集团推出适用国六标准的升级产品VT5，新能源产品进入开发验证阶段，DCT获法国标致雪铁龙集团合格供应商资格[36] - ARC集团在混合式气体发生器领域取得77项专利[45] - 公司房地产开发建筑面积约1200万平方米，为5万多业主提供优质物业[45] - 邦奇于2018年推出适用国六标准的升级产品VT5[51] - ARC研发的新一代非铵推进剂在2018年开始量产[51] - 公司2018年有朗境府、公园壹号等8个主要房地产项目，涉及宁波、上海、南昌等地[52] - 公司房地产业务以抓销售、抓进度为重点，着力去库存、加快资金回笼[51] - 在建及新开工项目预售面积合计666,852万平方米，总可售面积1,488,780万平方米，累计已售面积1,128,355万平方米[55] - 2018年末公司土地储备占地面积合计211.53万平方米，规划总建筑面积282.51万平方米[55] - 部分项目报告期末累计预售面积：上府80,279万平方米，都会国际121,280万平方米，东都国际27,146万平方米，朗境府153,581万平方米[55] - 房屋出租项目合计占地面积1,106,381平方米，建筑面积1,344,328平方米，累计已售面积821,605平方米[58] - 商业出租项目合计占地面积101,555.25平方米，建筑面积532,185.53平方米，宁波海尚广场、宁波东岸里等出租率达100%[58] 融资情况 - 公司主要融资授信金额合计150.39亿元，融资余额119.50亿元[58] - 银行贷款融资余额56.48亿元，融资成本区间0.35 - 8.00%[58] - 信托贷款融资余额27.72亿元，融资成本区间7.03 - 9.50%[58] - 资管机构及企业类贷款融资余额9.43亿元，融资成本区间5.23 - 14.00%[58] - 债券融资余额25.87亿元，融资成本区间7.00 - 8.80%[58] 企业合并与股权处置 - 2018年公司进行了多起非同一控制下企业合并，包括宁波尚之味、ApojeeGroup、比利时LEV、德国Tekshift等[68] - 宁波尚之味股权取得成本34.89万元，购买日至期末收入1497.87万元，净利润40.26万元[68] - A

收入和利润（同比环比） - 营业收入为63.62亿元人民币，同比下降25.03%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为8.53亿元人民币，同比下降5.53%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.57亿元人民币，同比下降67.99%[8] - 基本每股收益为0.21元/股，同比下降4.55%[8] - 加权平均净资产收益率为4.83%，同比下降0.71个百分点[8] - 营业收入同比下降25.03%至636,181.33万元[18] - 营业总收入同比下降40.2%至13.34亿元[52] - 净利润同比下降34.4%至1.79亿元[54] - 归属于母公司净利润同比下降37.7%至1.70亿元[54] - 年初至报告期营业总收入同比下降25.0%至63.62亿元[60] - 营业利润为11.77亿元，同比增长1.1%[61] - 净利润为10.09亿元，同比增长4.0%[61] - 归属于母公司所有者的净利润为8.53亿元，同比下降5.5%[61] - 基本每股收益为0.21元，同比下降4.5%[62] - 母公司净利润为1.25亿元，同比下降91.6%[64] 成本和费用（同比环比） - 财务费用增长84.61%至54,395.70万元，主要因不能资本化利息及汇兑损失增加[18] - 营业总成本同比下降10.6%至17.28亿元[52] - 财务费用同比激增449.2%至3.29亿元[52] - 年初至报告期研发费用同比下降28.0%至1.55亿元[60] - 财务费用为5.44亿元，同比增长84.6%[61] - 利息费用为5.56亿元，同比增长68.4%[61] - 利息收入为1.08亿元，同比下降7.5%[61] - 支付职工现金同比增长4.9%至10.75亿元[68] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为17.13亿元人民币，同比大幅增长202.52%[8] - 经营活动现金流量净额增长202.52%至171,296.13万元，主要因销售回款增加[19] - 筹资活动现金流量净额下降432.31%至-339,147.48万元，主要因分配股利同比增加[19] - 现金及现金等价物净减少285,036.38万元，主要因分配股利、制造业扩产及对外投资增加[19] - 销售商品提供劳务收到的现金为100.41亿元，同比增长9.4%[67] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降67.0%至17.13亿元[68] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善33.6%至-11.73亿元[68] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负至-33.91亿元[69] - 母公司经营活动现金流量净额改善319.5%至28.23亿元[70] - 母公司投资活动现金流入同比下降24.1%至30.65亿元[70][72] - 母公司筹资活动现金流出同比大幅增长116.1%至59.36亿元[72] - 偿还债务支付现金同比下降14.6%至70.98亿元[68][69] - 取得借款收到现金同比下降10.0%至72.94亿元[68] 资产和负债变化 - 总资产为408.06亿元人民币，同比下降7.13%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为162.25亿元人民币，同比下降9.61%[8] - 货币资金减少70.35%至122,703.26万元，主要因分配股利、制造业扩产及对外投资增加[18] - 预付款项增长120.23%至300,614.84万元，主要因预付项目投资款增加[18] - 长期股权投资大幅增长367.26%至167,727.93万元，主要因股权投资增加[18] - 货币资金大幅减少至12.27亿元，较期初41.39亿元下降70.4%[46] - 应收账款减少至17.66亿元，较期初27.12亿元下降34.9%[46] - 预付款项增加至30.06亿元，较期初13.65亿元增长120.2%[46] - 其他应收款减少至28.74亿元，较期初42.95亿元下降33.1%[46] - 存货减少至120.84亿元，较期初136.16亿元下降11.3%[46] - 短期借款增加至36.91亿元，较期初27.62亿元增长33.6%[47] - 预收款项增加至58.96亿元，较期初36.82亿元增长60.1%[47] - 一年内到期非流动负债增加至30.74亿元，较期初28.47亿元增长8.0%[47] - 长期借款减少至30.17亿元，较期初56.37亿元下降46.5%[48] - 未分配利润减少至41.37亿元，较期初61.01亿元下降32.2%[48] - 期末现金及现金等价物余额同比下降62.4%至9.98亿元[69] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益贡献9.15亿元人民币[10] - 投资收益激增797.93%至85,178.70万元，主要因处置子公司收益增加[18] - 投资收益大幅增长至5.46亿元[54] - 综合收益总额同比增长50.9%至5.58亿元[54] - 母公司投资收益同比下降89.6%至1.56亿元[57] - 投资收益为8.52亿元，同比增长797.8%[61] 重大资产重组和承诺 - 公司拟发行股份及支付现金收购宁波艾礼富电子有限公司100%股权[20] - 宁波昊圣2017年净利润承诺不低于人民币1.67683亿元[22] - 宁波昊圣2018年净利润承诺不低于人民币2.617033亿元[22] - 宁波昊圣2019年净利润承诺不低于人民币3.25797亿元[22] - 重大资产重组后关联董事比例承诺不超过董事会成员50%[22] - 盈利补偿期间为2017年至2019年三个会计年度[22] - 盈利补偿采用股份补偿方式计算累计净利润差额[23] - 现金分红部分需按每股股利乘以补偿股份数量返还[23] - 若股份回购注销未获通过则补偿股份赠与其他股东[23] - 西藏银亿承诺所提供重组信息真实准确完整[23] - 涉嫌信息披露违规时需暂停转让并锁定股份[23] - 银亿控股及熊续强承诺所提供重组信息真实准确完整，不存在虚假记载或重大遗漏[24] - 宁波昊圣承诺所提供重组信息真实准确完整，不存在虚假记载或重大遗漏[24] - 银亿控股承诺若因信息披露违规被立案调查将暂停转让所持股份[24] - 银亿控股及西藏银亿承诺避免与银亿股份及其控股子公司产生同业竞争[25] - 熊续强承诺避免与银亿股份及其控股子公司产生同业竞争[25] - 相关主体承诺自2016年9月29日起持续履行避免同业竞争义务[25] - 若违反承诺，相关主体将承担全部损失赔偿责任[24][25] - 银亿控股承诺将商业机会优先提供给银亿股份[25] - 所有承诺正在严格按承诺事项履行[24][25] - 控股股东银亿控股及实际控制人熊续强承诺规范并减少关联交易，确保按市场化原则和公允价格进行公平操作[26] - 银亿控股及熊续强承诺杜绝一切非法占用上市公司资金和资产的行为，且不要求银亿股份提供任何形式的担保[26] - 西藏银亿承诺自股份发行上市之日起36个月内不转让所持银亿股份的股份[27] - 若交易完成后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长至少6个月[27] - 公司全体董事、高级管理人员、实际控制人及控股股东承诺确保填补回报措施得到切实履行[27] - 公司董事及高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件输送利益，不动用公司资产从事与履行职责无关的投资和消费活动[27] - 东方亿圣2017年净利润承诺不低于人民币7.516107亿元[29] - 东方亿圣2018年净利润承诺不低于人民币9.174708亿元[29] - 东方亿圣2019年净利润承诺不低于人民币11.178149亿元[29] - 盈利补偿期间为2017年度至2019年度[29] - 若实际净利润低于承诺将触发股份补偿机制[29] - 控股股东承诺不干预上市公司经营管理活动[28] - 实际控制人承诺不侵占上市公司利益[28] - 西藏银亿及银亿控股承担产品召回相关成本[28] - 公司承诺所提供重组资料真实准确完整[28][29] - 2017年度业绩承诺已完成[28] - 银亿股份承诺方保证重组信息披露和申请文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[30] - 若因信息披露问题被立案调查，承诺方将暂停转让所持银亿股份权益股份[30] - 立案调查期间股份锁定申请需在两个交易日内提交董事会[30] - 调查结论若存在违法违规，锁定股份将用于投资者赔偿安排[30] - 承诺方及控制企业避免从事与银亿股份主营业务构成直接竞争的业务[30] - 承诺方避免侵占银亿股份及其控股子公司商业机会[30] - 承诺方将竞争性商业机会优先提供给银亿股份[30] - 违反承诺将承担独立及/或连带法律责任并赔偿损失[30] - 承诺持续有效起始日期为2017年5月31日[30] - 公司声明正在严格履行相关承诺事项[30] - 承诺人将严格遵守法律法规及公司章程行使股东权利并承担义务[31] - 承诺人承诺在关联交易表决时履行回避表决义务[31] - 承诺人保证关联交易按市场化原则和公允价格进行[31] - 承诺人杜绝非法占用上市公司资金资产行为[31] - 宁波圣洲承诺自股份发行上市之日起36个月内不转让所持银亿股份[32] - 若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[32] - 熊基凯及宁波维泰等承诺方锁定股份36个月不转让[32] - 银亿控股等重组前持股方承诺重组完成后12个月内不转让股份[32] - 新增股份因送红股等增加部分同样遵循12个月锁定期[32] - 全体董事及高管承诺不以不公平条件输送利益[32] - 公司承诺将薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[32] - 股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[32] - 宁波圣洲锁定期为2017年11月9日至2021年5月9日[32] - 银亿控股等锁定期为2017年11月9日至2018年11月9日[32] - 银亿股份及其子公司承诺2015年1月1日至2017年3月31日期间完工、在建、拟建项目无闲置土地及炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为[33] - 银亿股份承诺土地开发及房地产建设相关披露资料真实准确完整无虚假记载或重大遗漏[33] - 宁波圣洲承诺若东方亿圣净利润未达承诺或发生资产减值将以交易获得股份进行补偿[33] - 宁波圣洲承诺优先通过自筹、银行借贷或资本市场融资满足资金需求[33] - 控股股东银亿控股及实际控制人熊续强承诺不越权干预公司经营且不侵占公司利益[33] - 公司承诺若证监会发布新填补回报监管规定将及时补充承诺[33] - 银亿股份承诺若因未披露土地违规行为导致损失将依法承担赔偿责任[33] - 宁波圣洲承诺如需质押股份将设置保障措施确保补偿义务履行[33] - 公司控股股东银亿控股及实际控制人熊续强承诺避免同业竞争和规范关联交易[34] - 银亿集团承诺承担因土地闲置问题产生的所有损失[34] - 银亿集团承诺承担因税收优惠变更产生的所有返还或收回款项[34] - 公司控股股东承诺保证上市公司资产、人员、财务、机构及业务独立[35] 公司治理和独立性 - 银亿股份保持人员独立，高级管理人员不在控股股东控制的企业兼任除董事和监事以外的职务[26] - 银亿股份拥有完整独立的资产，且资产全部处于公司控制之下，为银亿股份独立拥有和运营[27] - 银亿股份财务独立，拥有独立的财务部门、核算体系、银行账户和财务人员，并依法独立纳税[27] - 银亿股份机构独立，拥有健全的法人治理结构和独立完整的组织机构，各机构依法律和章程独立行使职权[27] - 银亿股份保持人员独立 高级管理人员不在承诺人控制企业兼职[31] - 银亿股份拥有完整独立的劳动人事及薪酬管理体系[31] - 银亿股份资产独立且完全由公司控制[31] - 银亿股份财务独立 拥有独立财务部门和核算体系[31] - 银亿股份独立开设银行账户 不与承诺人共享账户[31] - 银亿股份业务独立 具备自主持续经营能力[31] 股东结构和投资活动 - 前三大股东宁波银亿控股有限公司、宁波圣洲投资有限公司和熊基凯合计持股比例达66.75%[13] - 公司报告期不存在证券投资[36] - 公司报告期不存在委托理财[37] - 公司报告期不存在衍生品投资[38] - 报告期内接待个人投资者电话沟通咨询股票停牌及大股东质押事宜共14次[39] 担保和资金占用情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[40] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[41]

财务业绩 - 营业收入50.28亿元人民币，同比下降19.63%[22] - 公司报告期内实现营业收入50.28亿元，同比下降19.63%[43] - 公司2018年上半年营业收入50.28亿元，同比下降19.63%[49] - 营业总收入同比下降19.6%至50.28亿元，上期为62.56亿元[160] - 归属于上市公司股东的净利润6.83亿元人民币，同比增长8.39%[22] - 公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润6.83亿元，同比增长8.39%[43] - 归属于母公司所有者的净利润为6.83亿元，同比增长8.4%[161] - 基本每股收益0.17元/股，同比增长6.25%[22] - 基本每股收益为0.17元，上期为0.16元[162] - 净利润同比增长19.0%至8.29亿元，上期为6.97亿元[161] - 经营活动产生的现金流量净额13.54亿元人民币，同比增长127.32%[22] - 经营活动现金流量净额13.54亿元，同比增长127.32%[49] - 经营活动现金流量净额本期为1,353,989,249.54元，同比上升127.3%[168] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至28.28亿元，对比上期的0.76亿元增长显著[172] - 投资活动现金流量净额本期为-49,117,169.01元，同比改善96.0%[168] - 投资活动产生的现金流量净额为12.96亿元，较上期的6.20亿元增长109%[172] - 筹资活动现金流量净额本期为-3,637,339,073.87元，同比转负[168] - 筹资活动产生的现金流量净额为负41.21亿元，主要由于偿还债务支付15.53亿元及分配股利支付30.03亿元[172] - 营业成本34.88亿元，同比下降22.68%[49] 业务分部表现 - 房产销售收入15.58亿元，同比下降36.67%，毛利率39.09%[51] - 汽车零部件收入30.39亿元，同比下降11.68%，毛利率27.55%[51] - 物业管理收入2.25亿元，同比增长18.08%[51] - 生产无级变速器29.3万套，销售23.5万套[31] - 生产汽车安全气囊气体发生器1760万件，销售1790万件[31] 成本和费用 - 营业成本34.88亿元，同比下降22.68%[49] - 管理费用本期为4,308,305.34元，同比下降51.5%[164] - 财务费用本期为7,593,970.84元，同比上升357.7%[164] 资产和负债变动 - 总资产428.50亿元人民币，同比下降2.48%[22] - 归属于上市公司股东的净资产156.76亿元人民币，同比下降12.67%[22] - 货币资金减少至17.272亿元，占总资产比例下降10.24个百分点至4.03%[58] - 存货减少至143.242亿元，占总资产比例下降6.11个百分点至33.43%[58] - 长期股权投资增加至13.892亿元，占总资产比例上升2.43个百分点至3.24%[60] - 在建工程增加至10.622亿元，占总资产比例上升2.04个百分点至2.48%[60] - 预收账款增加至56.275亿元，占总资产比例上升7.59个百分点至13.13%[60] - 其他应收款增加至21.897亿元，占总资产比例上升3.35个百分点至5.11%[60] - 货币资金从41.39亿元减少至17.27亿元，降幅58.3%[151] - 应收账款从27.12亿元减少至15.09亿元，降幅44.4%[151] - 预付款项从13.65亿元增加至24.52亿元，增幅79.5%[151] - 其他应收款从33.91亿元减少至21.90亿元，降幅35.4%[151] - 流动资产总额从267.45亿元减少至242.39亿元，降幅9.4%[151] - 短期借款保持稳定为26.81亿元[152] - 预收款项从36.82亿元增加至56.28亿元，增幅52.8%[152] - 一年内到期非流动负债从28.47亿元增加至38.76亿元，增幅36.1%[152] - 长期股权投资从3.59亿元增加至13.89亿元，增幅286.9%[151] - 应付债券从32.79亿元减少至27.82亿元，降幅15.2%[153] - 母公司短期借款增长76.6%至9.15亿元[157] - 母公司一年内到期非流动负债增长21.5%至9.12亿元[157] - 母公司未分配利润大幅下降83.0%至5.81亿元，期初为34.07亿元[158] - 合并层面所有者权益合计下降11.9%至163.30亿元[155] - 货币资金减少92.9%至629万元，期初为326万元[155] - 其他应收款减少40.5%至53.79亿元，期初为90.46亿元[155] - 期末现金及现金等价物余额为1,516,103,247.37元，同比下降56.2%[169] - 期末现金及现金等价物余额为629万元，较期初326万元增长93%[172] - 公司所有者权益合计减少21.96亿元，从185.26亿元下降至163.30亿元[174][177] - 未分配利润减少21.34亿元，从61.01亿元下降至39.67亿元[174][177] - 其他综合收益减少1.38亿元，从2.25亿元下降至0.87亿元[174][177] - 母公司所有者权益总额从年初的191.98亿元减少至期末的163.72亿元，减少28.26亿元[183][185] - 母公司未分配利润从年初的34.07亿元减少至期末的5.81亿元，减少28.18亿元[183][185] 融资与偿债 - 总融资余额138.85亿元，其中银行贷款75.05亿元，信托贷款35.27亿元[47] - 公司获得银行授信额度89.53亿元，已使用75.05亿元[144] - 报告期内偿还银行贷款31.66亿元[144] - 公司按期完成16宁波银亿债系列及物业资产支持专项计划的付息兑付[143] - 公司债券15银亿01余额30,000万元利率7.28%[130] - 公司债券16银亿04余额70,000万元利率7.03%[130] - 公司债券16银亿05余额40,000万元利率7.05%[130] - 公司债券16银亿07余额40,000万元利率6.80%[130] - 16银亿01报告期内完成回售21,999.90万元回售后余额0元[131] - 16银亿02报告期内完成回售28,000.00万元回售后余额0元[131] - 公司债券募集资金期末余额为0万元[133] - 公司主体及多只债券信用评级为AA，展望稳定[134][135] - 流动比率131.18%，较上年末169.08%下降37.9%[140][141] - 资产负债率61.89%，较上年末57.84%上升4.05%[140] - 速动比率53.66%，较上年末83%下降29.34%[141] - EBITDA利息保障倍数4.46，较上年同期3.24上升37.65%[141] 投资活动 - 报告期投资额10.044亿元，较上年同期下降64.99%[65] - 收购法国APOJEE公司100%股权，投资金额8315.66万元[67] - 公司持有至到期债券投资成本与期末账面价值均为1500万元人民币[69] - 宁波邦奇变速箱总装项目报告期投入5849.54万元人民币，累计投入2.25亿元人民币，项目进度63.19%[69] - 出售沈阳银亿房产50%股权交易对价4.03亿元人民币，产生投资收益3.09亿元人民币[71][72] - 投资收益为3.057亿元，占利润总额30.68%，主要来自转让沈阳银亿房产股权[56] - 投资收益本期为3,061,757.39元，同比上升506.8%[164] - 母公司经营活动现金流入小计为3,853,655,931.22元，同比上升579.2%[171] 子公司业绩 - 比利时邦奇资产规模为5,731,530,067.97元，占公司净资产比重35.10%[35] - 比利时邦奇报告期收益为345,716,685.56元[35] - ARC美国资产规模为626,403,964.00元，占公司净资产比重3.84%[35] - ARC美国报告期收益为12,037,784.00元[35] - ARC墨西哥资产规模为113,721,256.00元，占公司净资产比重0.70%[35] - ARC墨西哥报告期收益为2,480,504.00元[35] - 比利时邦奇子公司实现净利润3.46亿元人民币，营业收入13.18亿元人民币[75] - ARC西安子公司实现净利润7762.65万元人民币，营业收入5.10亿元人民币[75] - 上海碧桂园物业子公司实现净利润2.45亿元人民币，营业收入10.48亿元人民币[75] - 宁波银亿房产子公司实现净利润2.22亿元人民币，营业利润2.66亿元人民币[75] 房地产开发业务 - 全国房地产开发投资55531亿元，同比增长9.7%[32] - 公司在开发和竣工项目共12个，开发建设总面积162.27万平方米[33] - 公司在建面积65.51万平方米，新开工面积89.41万平方米，竣工面积7.35万平方米[33] - 土地储备总面积180.91万平方米，规划总建筑面积207.21万平方米[47] - 在建及新开工项目计容建筑面积123.09万平方米[44] - 报告期内预售面积26.33万平方米，累计结算面积43.64万平方米[47] 关联交易与资金往来 - 公司报告期内与关联方银亿集团存在资金拆借，期初余额147.39万元，本期新增37,500万元，归还30,000万元，期末余额7,647.39万元，利率6.50%[103] - 关联方银亿集团未取得土地承诺款4,800万元，本期全额归还，利率0.00%，期末余额0万元[104] 担保情况 - 公司对子公司宁波银隆咨询提供担保，担保额度75,000万元，实际担保金额37,000万元，担保类型为连带责任保证，担保期10年，尚未履行完毕[108] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为580,230.53千元[111] - 报告期末公司实际担保余额合计为782,906.53千元，占净资产比例49.94%[111] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供的担保余额为355,126.53千元[111] - 子公司比利时邦奇单笔最高担保额度达267,800千元[110] - 宁波荣耀置业累计获得担保额度96,500千元[109] - 宁波南郡置业累计获得担保额度98,200千元[109] - 宁波凯启在2018年上半年新增担保额度57,000千元[109] - 报告期内子公司对子公司担保实际发生额386,034千元[110] - 比利时邦奇系列担保中包含多笔未披露历史担保[110] - 公司担保总额中未出现为关联方提供担保的情况[111] - 报告期内审批担保额度合计175.75亿元，实际担保余额150.75亿元[112] - 报告期末已审批担保额度327.45亿元，实际担保余额250.75亿元[112] 股东与股权结构 - 公司控股股东为宁波银亿控股有限公司[15] - 公司第二大股东为宁波圣洲投资有限公司[15] - 公司第四大股东为西藏银亿投资管理有限公司[15] - 宁波银亿控股有限公司持股23.69%，质押7.85亿股[122] - 宁波圣洲投资有限公司持股22.91%，质押8.70亿股[122] - 熊基凯持股20.15%，质押7.57亿股[122] - 西藏银亿投资持股11.95%，质押3.70亿股[122] - 普通股股东总数17,128户[122] - 前10名无限售流通股股东中宁波银亿控股持股954,072,354股[123] - 前10名无限售流通股股东中熊基凯持股788,957,271股[123] - 宁波银亿控股通过信用账户持有131,015,600股[123] - 熊基凯通过信用账户持有53,455,575股[123] - 公司向西藏银亿投资管理有限公司发行股份购买资产获核准，新增股份481,414,795股[191] - 公司总股份数增至3,058,430,395股，其中有限售条件流通股484,114,795股[191] - 公司向宁波圣洲投资有限公司发行股份购买资产获核准，新增股份922,611,132股[192] - 公司配套融资发行股份46,948,355股[192] - 公司总股份数增至4,027,989,882股，其中有限售条件流通股1,453,674,282股[192] 承诺与协议 - 宁波昊圣2017年业绩承诺净利润不低于人民币1.68亿元[80] - 宁波昊圣2018年业绩承诺净利润不低于人民币2.62亿元[80] - 宁波昊圣2019年业绩承诺净利润不低于人民币3.26亿元[80] - 资产重组业绩承诺期为2017年度至2019年度[80] - 2017年度业绩承诺已完成[80] - 东方亿圣投资有限公司2017年净利润承诺不低于人民币75,161.07万元[86] - 东方亿圣投资有限公司2018年净利润承诺不低于人民币91,747.08万元[86] - 东方亿圣投资有限公司2019年净利润承诺不低于人民币111,781.49万元[86] - 盈利补偿期间为2017年至2019年[86] - 若净利润未达承诺，宁波圣洲需以股份进行补偿[86] - 宁波圣洲应补偿股份在注销或赠与其他股东前放弃对应表决权及股利分配权[87] - 控股股东熊续强承诺避免同业竞争，不从事与银亿股份及其控股子公司构成直接竞争的业务[83] - 银亿控股及西藏银亿承诺规范关联交易，按市场化原则和公允价格进行公平操作[83] - 公司承诺规范关联交易，按市场化原则和公允价格进行，并履行信息披露义务[84] - 公司实际控制人熊续强承诺不利用其地位损害公司及其他股东合法权益[84] - 西藏银亿承诺所持股份自发行上市之日起36个月内不转让[85] - 公司全体董事及高管承诺将薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[85] - 股份锁定承诺有效期至2020年1月26日[85] - 信息真实性承诺自2017年5月31日起持续有效[85] 诉讼与风险 - 公司存在其他诉讼事项（非重大诉讼仲裁）[94] - 公司涉及多起诉讼案件，总涉案金额约340.08万元人民币，包括大庆奥特莱斯商业管理有限公司诉讼案150万元、装饰装修合同纠纷20万元、违约金索赔82.45万元等[96] - 受限资产总额达83.258亿元，包括55.76亿元存货抵押和16.228亿元投资性房地产抵押[62][64] 非经常性损益 - 非经常性损益总额2.72亿元人民币，其中非流动资产处置损益3.47亿元[25] - 沈阳银亿房产股权出售贡献净利润2363.92万元人民币，占净利润总额比例28.50%[71] - 股权转让款4.03亿元人民币已于2018年1月25日收到[72] 公司基本信息 - 公司证券代码为000981证券简称为银亿股份[1] - 公司2018年半年度报告发布日期为2018年8月31日[2] - 公司全称为银亿股份有限公司原名甘肃兰光科技股份有限公司[12] - 公司拥有全资子公司宁波东方亿圣投资有限公司[12] - 公司拥有全资子公司宁波昊圣投资有限公司[12] - 公司拥有全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司[12] - 公司拥有全资子公司西部创新投资有限公司[12] - 公司通过宁波东方亿圣全资控股比利时邦奇Punch Powertrain N.V.[12] - 公司通过宁波昊圣全资控股美国ARCAS Automotive Group,LLC[12] - 公司股票代码为000981，在深圳证券交易所上市[18] - 公司法定代表人熊续强[18] - 公司董事会秘书陆学佳，联系地址浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼，电话0574-87037581[19] - 公司证券事务代表赵姝，联系地址浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼，电话0574-87653687[19] - 公司信息披露报纸为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》[21] - 公司半年度报告备置于公司证券部[21] - 公司半年度报告指定披露网站为http://www.cninfo.com.cn[21] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 公司半年度财务报告未经审计[93] - 董事会确认不适用非标准审计报告说明[94] - 公司确认不适用破产重整事项[94]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为23.31亿元人民币，同比增长2.54%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为4.33亿元人民币，同比增长134.66%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为1.90亿元人民币，同比增长637.34%[8] - 基本每股收益为0.11元/股，同比增长120.00%[8] - 加权平均净资产收益率为2.39%，较上年同期增长1.14个百分点[8] - 投资收益大幅增加440.31%至30,475.61万元，主要因股权转让收益增加[18] 成本和费用（同比环比） - 无相关关键点 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.36亿元人民币，上年同期为-1.30亿元人民币[8] - 经营活动现金流量净额改善为43,597.66万元，上年同期为负12,950.94万元[18] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入增加54.09%至326,181.28万元，主要因收回项目投入款及股权转让款[18] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入减少39.95%至338,633.00万元，主要因金融机构借款减少[18] - 现金及现金等价物净增加额下降111.93%至负9,301.02万元，主要因借款减少[18] 资产和负债变化 - 应收票据减少59.86%至2,835.65万元，主要因收回到期款项[18] - 应收账款减少33.01%至181,700.89万元，主要因销售回款增加[18] - 长期股权投资增加67.03%至59,957.86万元，主要因股权投资增加[18] - 一年内到期的非流动负债增加69.97%至483,857.26万元，主要因长期借款转入[18] - 长期借款减少46.07%至304,003.32万元，主要因借款转出至一年内到期负债[18] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为2.43亿元人民币，主要来自非流动资产处置收益3.09亿元人民币[10][11] 盈利补偿承诺 - 西藏银亿盈利补偿期间累计净利润未达承诺时需以股份进行补偿 补偿股份数计算公式为（累计净利润承诺数减累计净利润实现数）除以净利润承诺数总额乘认购股份总数减已补偿数量[21] - 若银亿股份在盈利补偿期间实施转增或股票股利分配 西藏银亿应补偿股份数量按转增或送股比例相应调整 公式为当年应补偿数乘（1加转增或送股比例）[21] - 若银亿股份在盈利补偿期间实施现金分红 西藏银亿需返还现金分红部分 返还金额计算公式为每股已分配现金股利乘补偿股份数量[21] - 西藏银亿应补偿股份自确定之日起至注销或赠送前 放弃对应股份的表决权及股利分配权利[21] - 东方亿圣2017年净利润承诺不低于人民币7.516亿元[27] - 东方亿圣2018年净利润承诺不低于人民币9.175亿元[27] - 东方亿圣2019年净利润承诺不低于人民币11.178亿元[27] - 盈利补偿期间为2017年至2019年三个会计年度[27] - 净利润实现数需经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东[27] - 若未达承诺净利润将以交易取得的股份进行补偿[27] - 补偿股份数按累计净利润差额除以承诺总额计算[27] - 现金分红部分需相应返还给上市公司[27] - 宁波圣洲承诺以股份补偿方式保障业绩承诺履行[31] - 业绩补偿承诺有效期至2020年6月30日[31] 避免同业竞争承诺 - 银亿控股及西藏银亿承诺避免同业竞争，不从事与银亿股份主营业务相同或相似业务[23] - 熊续强承诺避免同业竞争，不从事与银亿股份主营业务相同或相似业务[23] - 所有避免同业竞争承诺自2016年9月29日起生效并持续履行[23] - 相关方承诺避免同业竞争损害公司利益[28] - 控股股东及实际控制人承诺避免与上市公司产生同业竞争[32] 关联交易规范承诺 - 银亿控股及西藏银亿承诺规范和减少关联交易，按市场化原则进行公平操作[24] - 熊续强承诺规范和减少关联交易，按市场化原则进行公平操作[24] - 所有关联交易规范承诺自2016年9月29日起生效并持续履行[24] - 银亿控股及熊续强等承诺方将持续履行关于规范和减少关联交易的承诺，确保按市场化原则和公允价格进行交易[29] - 关联交易需履行法定程序及信息披露义务，避免损害银亿股份及其他股东权益[29] - 承诺方在股东大会对涉及自身关联交易的表决时履行回避义务[29] - 控股股东及实际控制人承诺规范关联交易并履行回避表决义务[32][33] 上市公司独立性承诺 - 银亿控股及西藏银亿承诺杜绝非法占用上市公司资金、资产行为[24] - 熊续强承诺杜绝非法占用上市公司资金、资产行为[24] - 熊续强及银亿控股承诺保持上市公司独立性，在人员、资产、财务、机构和业务方面相互独立[24] - 上市公司独立性承诺自2016年9月29日起生效并持续履行[24] - 承诺方保证与银亿股份在人员、资产、财务、机构和业务等方面保持相互独立[29] - 银亿股份拥有独立完整的资产体系，所有资产均处于公司控制下并由其独立运营[29] - 承诺方杜绝一切非法占用上市公司资金或资产的行为[29] - 银亿股份保持独立的财务部门和财务核算体系，且独立开设银行账户[29] - 银亿股份高级管理人员不在承诺方控制的企业兼任除董事、监事外的职务[29] - 承诺方确保银亿股份能作出独立的财务决策，不通过违法违规方式干预[29] - 公司保持独立完整的劳动人事及薪酬管理体系[25] - 公司拥有独立完整的资产且不存在被控股股东占用情况[25] - 公司保持独立的财务核算体系及银行账户[25] - 公司拥有独立开展经营活动的资产人员资质和能力[25] - 公司控股股东及实际控制人承诺不干预上市公司经营管理活动[26] - 公司控股股东承诺不干预上市公司资产、人员、财务、机构及业务的独立性[33] - 银亿股份保持独立法人治理结构及完整组织机构[30] - 公司财务人员独立且不在控制企业兼职领取报酬[30] - 银亿股份依法独立纳税并拥有自主经营能力[30] 股份锁定承诺 - 公司控股股东承诺自股份发行上市之日起36个月内不转让所持股份[25] - 若交易完成后6个月内公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期将自动延长至少6个月[25] - 宁波圣洲承诺自股份发行上市之日起36个月内不转让所持银亿股份股票[30] - 若重组完成后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[30] - 熊基凯等承诺方持有的重组前股份在重组完成后12个月内不得转让[30] - 锁定期满后股份需履行完毕补偿义务方可解除锁定[30] - 同一实际控制人控制主体间股份转让不受12个月锁定期限制[30] - 若锁定期承诺与监管要求不符将按监管意见调整[30] 信息披露和法律责任承诺 - 西藏银亿承诺若因提供虚假信息被立案侦查 在调查结论明确前暂停转让银亿股份权益股份[21] - 西藏银亿承诺收到立案稽查通知后两个交易日内提交暂停转让书面申请和股票账户[21] - 银亿控股及熊续强承诺就重组提供资料真实准确完整 不存在虚假记载或重大遗漏[22] - 银亿控股及熊续强承诺若违反声明将承担独立及连带法律责任并赔偿全部损失[22] - 宁波昊圣承诺就重组提供文件副本及复印件内容与正本或原件相符[22] - 宁波昊圣承诺重组相关文件签署人具有完全民事行为能力且签署行为获有效授权[22] - 公司及相关方保证提供所有重组资料真实准确完整且无虚假记载[26] - 所有相关方承诺提供信息真实准确完整[28] - 若承诺方未履行承诺，将赔偿银亿股份因此遭受的任何损失或开支[29] - 公司承诺提供资料真实准确完整无虚假记载[31] 填补回报措施和薪酬承诺 - 公司全体董事及高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[26] - 公司全体董事及高管持续履行填补回报措施承诺[30] - 公司承诺不进行利益输送及损害公司利益行为[31] - 公司承诺约束董事和高管职务消费[31] - 公司承诺资产仅用于职责相关投资活动[31] - 薪酬制度将与填补回报措施执行情况挂钩[31] - 股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[31] 产品质量和损失承担承诺 - 西藏银亿及银亿控股承诺承担因产品质量调查引发的召回相关成本和费用[26] - 公司承诺若因土地闲置问题产生损失将由银亿集团承担全部损失[32] - 公司承诺若需返还税收优惠款项将由银亿集团承担全部责任[32] 融资承诺 - 公司承诺若需融资将优先考虑自筹、银行或金融机构借贷及资本市场融资等措施[32] 房地产项目披露和合规承诺 - 公司披露2015年1月1日至2017年3月31日期间所有房地产项目[31] - 公司承诺不存在土地闲置、炒地、捂盘惜售等违法违规行为[31] 报告期内无相关活动 - 报告期内公司无证券投资[34] - 报告期内公司无衍生品投资[35] - 报告期内公司无违规对外担保情况[37] - 报告期内无控股股东非经营性占用资金情况[38]

财务业绩表现 - 2017年营业收入为127.03亿元人民币，较调整后的2016年98.39亿元增长29.10%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为16.01亿元人民币，较调整后的2016年6.82亿元大幅增长134.76%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为5.80亿元人民币，较2016年的0.77亿元激增648.89%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为11.60亿元人民币，较调整后的2016年4.31亿元增长169.06%[22] - 第四季度营业收入达42.17亿元人民币，为全年最高单季收入[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为6.98亿元人民币，占全年净利润的43.58%[24] - 加权平均净资产收益率为9.58%，较调整后的2016年5.57%提升4.01个百分点[22] - 2017年度营业收入127.03亿元，同比增长29.10%[46] - 归属于上市公司股东的净利润16.01亿元，同比增长134.76%[46] - 公司2017年总营业收入为127.03亿元，同比增长29.10%[53] 业务板块收入构成 - 汽车零部件业务收入80.73亿元，占总收入63.55%，同比增长353.10%[53] - 房产销售收入36.42亿元，同比下降47.69%[53] - 国外市场收入43.07亿元，同比增长355.45%[53] 成本和费用 - 无级变速器业务营业成本同比大幅增长223.67%，达到41.16亿元，占营业成本比重从19.43%提升至44.66%[63] - 房产销售业务营业成本同比下降41.44%，降至27.93亿元，占营业成本比重从72.87%大幅下降至30.31%[63] - 汽车安全气囊气体发生器业务营业成本为16.06亿元，占营业成本比重17.43%[63] - 物业管理业务营业成本同比增长25.42%，达到3.97亿元，占营业成本比重4.31%[63] - 其他业务营业成本同比增长61.23%，达到3.03亿元，占营业成本比重3.28%[63] - 销售费用3.46亿元，同比增长42.67%[80] - 管理费用12.04亿元，同比增长115.20%[80] - 研发投入金额5.36亿元，同比增长66.98%，占营业收入4.22%[81] - 研发投入资本化金额2.58亿元，同比增长93.98%，占研发投入48.13%[81] 资产和负债状况 - 总资产为439.39亿元人民币，较调整后的2016年末增长19.88%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为179.50亿元人民币，较调整后的2016年末增长39.39%[22] - 公司2017年末总资产达439.39亿元，较期初增长19.88%[46] - 归属于上市公司股东的净资产为179.50亿元，较期初增长39.39%[46] - 货币资金减少至41.39亿元，占总资产比例下降6.00个百分点至9.42%[88] - 应收账款增加至27.12亿元，占总资产比例上升2.85个百分点至6.17%[88] - 存货减少至136.16亿元，占总资产比例下降14.34个百分点至30.99%[88] - 投资性房地产增加至18.51亿元，占总资产比例上升0.34个百分点至4.21%[88] - 短期借款减少至27.62亿元，占总资产比例下降3.76个百分点至6.29%[88] - 长期借款增加至56.37亿元，占总资产比例上升2.60个百分点至12.83%[88] - 公司融资总额177.33亿元，其中银行贷款余额61.30亿元[50] - 信托贷款余额51.16亿元，利率区间7.50-9.80%[50] - 债券融资余额32.79亿元，利率区间6.80-8.20%[50] - 资产受限总额达71.40亿元，其中存货抵押48.98亿元[92] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额11.6亿元，同比增长169.06%[84] - 投资活动产生的现金流量净额-10.71亿元，同比改善[84] - 筹资活动产生的现金流量净额9.33亿元，同比下降88.79%[84] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益总额达10.21亿元人民币，其中非流动资产处置收益为5.05亿元[27] - 投资收益5.68亿元，占利润总额31.93%[86] - 衍生金融资产公允价值变动损失6314.3万元[90] 公司业务结构 - 公司业务涉及汽车零部件制造与房地产开发两大板块[9][10] - 公司全资子公司宁波东方亿圣投资有限公司持有比利时邦奇Punch Powertrain N.V.[9] - 公司全资子公司宁波昊圣投资有限公司持有ARC Automotive Group, Inc.[9] - 公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司旗下拥有多家区域房地产子公司[10] - 公司子公司包括宁波银亿物业管理有限公司及多个区域物业公司[10] - 公司拥有海外子公司包括美国昊圣Glorious Rich Investment, Inc.[9] - 公司拥有ARC Automotive在墨西哥、马其顿等地的海外子公司[9] - 公司通过香港子公司架构持有比利时邦奇及ARC等核心资产[9] - 公司国内房地产项目覆盖宁波、南京、沈阳、大庆等多个城市[10] 产能与生产销售数据 - 公司生产无级变速器71.93万套，销售71.32万套[34] - 公司生产汽车安全气囊气体发生器4247万件，销售4219万件[34] - 无级变速器销量713,205套，同比增长72.09%[58] - 邦奇CVT生产线从3条扩至8条，年产能达120万套[46] - ARC产线从37条扩至39条，年产能达5,500万件[46] 房地产项目与土地储备 - 房地产开发投资109799亿元同比增长7.0%，其中住宅投资75148亿元增长9.4%[35] - 商品房销售面积169408万平方米增长7.7%，销售额133701亿元增长13.7%[35] - 公司在建面积37.98万平方米，新开工面积43.55万平方米，竣工交付面积55.40万平方米[35] - 公司房地产开发累计建筑面积约1200万平方米，为5万多业主提供物业[42] - 公司拥有国家一级房地产开发资质，开发区域覆盖宁波、上海、南京等10余个一二线城市[42][43] - 公司采取审慎土地获取策略，在沈阳、南昌等地土地成本相对较低[43] - 公司通过合作开发模式控制上海等一线城市土地成本及抗风险能力[43] - 房地产项目土地储备总面积210.95万平方米，规划总建筑面积258.51万平方米[48] - 2017年主要房地产开发项目实际投资总额75.26亿元[46] - 朗境府项目权益比例89.55%，预计总投资20.23亿元[46] - 宁波海尚广场出租率100%，建筑面积57,979.51平方米[50] - 土地储备总面积约94.01万平方米，对应总建筑面积215.54万平方米[115] 收购与投资活动 - 公司2017年1月和10月完成两次重大资产重组，通过非公开发行股份收购宁波昊圣投资有限公司和宁波东方亿圣投资有限公司100%股权[18] - 公司主营业务由房地产开发与经营业增加汽车零部件的生产、研发和销售[18] - 公司通过非同一控制下企业合并收购宁波昊圣100%股权，合并成本28.45亿元，产生商誉16.29亿元[64][66][67] - 宁波昊圣自购买日至期末实现收入21.99亿元，净利润3.27亿元[64] - 公司收购高安市天鑫置业80%股权，支付现金对价9040万元[64][67] - 收购宁波瑞欣100%股权支付现金对价1000万元[65] - 收购上海荃儒100%股权支付对价0元，产生管理费用1119.76元[65][67] - 东方亿圣企业合并取得100%权益，合并日净资产为8,005,614,912.15元[70][72] - 宁波银加企业合并取得100%权益，合并对价为现金1,000,000.00元[71] - 东方亿圣合并日至期末收入4,291,834,727.93元，净利润429,081,577.28元[70] - 宁波银加合并日至期末收入603,361.53元，净利润66,427.76元[70] - 报告期投资额大幅增长至117.72亿元，同比增幅1070.94%[93] - 收购宁波昊圣投资金额28.45亿元，实现投资收益2.55亿元[95] - 公司收购宁波荣安教育投资实业25.0%股权，交易金额为12.5亿元[97] - 公司收购东方亿圣实业100.0%股权，交易金额为7.98亿元[97] - 公司收购高安天鑫置业80.0%股权，交易金额为9040万元[97] - 公司新设上海金浦临港智能科技股权投资基金，出资2亿元，持股比例16.67%[97] - 公司新设安吉银瑞房地产80.0%股权，投资金额为4000万元[97] - 公司新设安吉银盛房地产80.0%股权，投资金额为4000万元[97] - 公司新设宁波银恒房地产100.0%股权，投资金额为500万元[97] - 公司向东方亿圣实业增资3.57亿元，持股比例100.0%[97][98] - 公司向宁波邦奇制造业增资2.9亿元，持股比例100.0%[98] - 公司持有债券投资期末账面价值为1.5亿元[100] 资产处置与子公司表现 - 舟山银亿房产股权处置比例合计83%，处置价款总额278,050,000.00元[73] - 舟山新城房产股权处置比例合计83%，处置价款总额83,000,000.00元[73] - 丧失控制权后重新计量舟山银亿房产剩余17%股权产生利得21,845,610.83元[73] - 舟山银亿房产处置价款与净资产份额差额为138,839,208.87元[73] - 出售舟山银亿房产27%股权交易价格为人民币9,045万元[110] - 出售舟山银亿房产56%股权交易价格为人民币18,760万元贡献净利润人民币47,352.66万元占净利润总额28.46%[110] - 出售舟山新城房产27%股权交易价格为人民币2,700万元[110] - 出售舟山新城房产56%股权交易价格为人民币5,600万元贡献净利润人民币898.68万元占净利润总额0.54%[110] - 子公司比利时邦奇净利润为人民币943,210,620.32元[111] - 子公司ARC西安净利润为人民币202,301,510.74元[112] - 子公司南京邦奇净利润为人民币63,949,384.82元[112] - 子公司南昌银亿房产净利润为人民币85,708,578.96元[112] - 处置舟山银亿房产对业绩产生较大影响[112] - 处置舟山新城房产对业绩产生较小影响[112] 研发与技术 - 邦奇集团拥有40余年汽车变速器研发生产经验，是全球知名自动变速器独立制造商[40] - 邦奇集团与吉利、江淮、海马、东风、长丰猎豹等国内自主品牌整车厂建立稳固供应关系[40] - ARC集团拥有近20年气体发生器研发经验，是全球混合式气体发生器领军企业[41] - ARC集团在气体发生器领域拥有77项专利技术[41] - 公司高端制造业板块重点拓展新能源产品研发[46] 融资与募集资金 - 公司非公开发行募集配套资金总额为人民币40,000万元[103] - 募集资金净额为人民币35,669.06万元[103][106] - 报告期内已使用募集资金总额为人民币21,019.40万元[103][106] - 截至期末累计使用募集资金总额为人民币21,019.40万元[103][106] - 尚未使用募集资金余额为人民币18,980.61万元[103] - 宁波邦奇变速箱项目募集资金承诺投资总额为人民币35,669.06万元[106] - 宁波邦奇项目报告期投入金额为人民币16,688.46万元[106] - 宁波邦奇项目累计投入金额为人民币16,688.46万元[106] - 宁波邦奇项目投资进度为47.00%[106] - 支付发行费用总额为人民币4,330.94万元且已完成100%支付[106] - 公司总股本增加至40.28亿股，邦奇资产重组发行9.70亿新股[32] 公司治理与基本信息 - 公司控股股东于2011年5月变更为宁波银亿控股有限公司[18] - 公司股票代码为000981，在深圳证券交易所上市[15] - 公司注册地址位于中国甘肃省兰州市高新技术开发区，邮政编码730000[15] - 公司办公地址位于浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼，邮政编码315020[15] - 公司法定代表人熊续强[15] - 公司董事会秘书陆学佳，联系电话0574-87037581[16] - 公司证券事务代表赵姝，联系电话0574-87653687[16] - 公司年度报告备置于证券部，信息披露媒体为《证券时报》和《证券日报》[17] - 公司2017年共接待调研沟通14次，其中机构3次、个人10次、其他1次，未泄露未公开重大信息[121] 关联方交易与担保 - 应收关联方银亿集团债权期初余额为1062.93万元，期末余额为0万元[171] - 应付关联方余姚伊顿房产拆借资金期末余额为125.17万元[171] - 应付关联方余姚伊顿房产应付利息期末余额为293.88万元[171] - 应付关联方银亿集团拆借资金期末余额为147.39万元，年利率为6.5%[171] - 应付关联方银亿集团未取得土地承诺款期末余额为4800万元[171] - 公司对子公司宁波昊圣提供担保总额为102000万元[174] - 公司对子公司宁波银亿房产提供担保总额为155000万元[174] - 公司对子公司宁波荣耀置业提供担保总额为100000万元[174] - 公司对子公司宁波南郡置业提供担保总额为36700万元[174] 境外资产 - 比利时邦奇境外资产规模为47.16亿元，占净资产比重25.46%，收益9.43亿元[39] - ARC美国境外资产规模为5.61亿元，占净资产比重3.03%，收益1.17亿元[39] 分红派息 - 公司拟以4,027,989,882股为基数向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）[6] - 2017年度拟派发现金股息总额为2,819,592,917.4元，每10股派7元（含税）[125][127] - 2017年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的176.08%[126] - 2016年度实际派发现金红利总额64,227,038.3元，每10股派0.21元（含税）[124][125] - 2016年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的9.42%[126] - 2017年度母公司可供分配利润为3,407,467,290.27元[127][130] - 2017年度现金分红占利润分配总额比例为100%[127] - 2015年度未进行现金分红，但半年度实施每10股转增20股资本公积金转增方案[125] - 公司总股本从2016年的3,058,430,395股增至2017年的4,027,989,882股[124][125][127] - 2017年度归属于上市公司普通股股东的净利润为1,601,293,305.03元[126][130] - 2017年度分配后剩余未分配利润587,874,372.87元结转以后年度[125][130] 业绩承诺与补偿 - 宁波昊圣投资有限公司2017年净利润承诺数为人民币16,768.30万元[132] - 宁波昊圣投资有限公司2018年净利润承诺数为人民币26,170.33万元[132] - 宁波昊圣投资有限公司2019年净利润承诺数为人民币32,579.70万元[132] - 盈利补偿期间为2017年度至2019年度[132] - 西藏银亿需以本次交易取得的上市公司股份进行盈利补偿[132] - 盈利补偿计算基于累计净利润承诺数与实现数差额[132] - 若实施转增或送股则补偿股份数量按比例调整[132] - 若实施现金分红则需返还相应现金股利[132] - 2017年度业绩承诺已完成[132] - 西藏银亿承诺放弃应补偿股份的表决权及股利分配权[133] - 东方亿圣2017年净利润承诺不低于人民币75,161.07万元[137] - 东方亿圣2018年净利润承诺不低于人民币91,747.08万元[137] - 东方亿圣2019年净利润承诺不低于人民币111,781.49万元[137] - 盈利补偿期间为2017年度至2019年度[137] - 2017年度业绩承诺已完成[137] - 若实际净利润低于承诺将触发股份补偿机制[137] - 标的资产净利润差异由会计师事务所专项审核确认[137] - 产品召回相关成本由西藏银亿及银亿控股承担[137] - 盈利补偿期间若实施现金分红，宁波圣洲需返还金额为每股已分配现金股利乘以补偿股份数量[138] - 若应

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入10.57亿元人民币，同比下降36.04%[9] - 年初至报告期末营业收入48.04亿元人民币，同比下降6.99%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.15亿元人民币，同比下降19.44%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5.48亿元人民币，同比增长3.71%[9] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润4.91亿元人民币，同比大幅增长146.74%[9] - 营业收入同比下降6.98%至48.04亿元[55] - 营业利润同比下降18.7%至6.31亿元[55] - 净利润同比增长20.5%至6.15亿元[55] - 归属于母公司净利润同比下降15.2%至5.48亿元[55] - 基本每股收益0.07元/股，同比下降22.22%[9] - 加权平均净资产收益率2.43%，同比下降48.95%[9] - 基本每股收益为0.07元[50] - 基本每股收益为0.18元，较上期0.17元增长5.9%[57] 成本和费用（同比环比） - 财务费用下降至16,445.44万元，同比减少50.44%，主要因符合资本化条件的借款增加[19] - 财务费用同比下降50.4%至1.64亿元[55] - 所得税费用降至5,820.26万元，同比减少79.90%，主要因可抵扣暂时性差异增加及宁波昊圣并表[19] - 所得税费用同比下降79.9%至5820万元[55] - 资产减值损失转负为-1.01亿元[55] 投资收益 - 投资收益降至9,486.13万元，同比减少71.17%，主要因收到投资收益减少[19] - 投资收益同比下降71.2%至9486万元[55] - 母公司投资收益为15.01亿元人民币，较上期5亿元增长200.3%[58] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额4.89亿元人民币，同比下降72.71%[9] - 经营活动产生的现金流量净额降至48,946.14万元，同比减少72.71%，主要因项目款支付增加及归还少数股东往来款[19] - 经营活动产生的现金流量净额为4.89亿元人民币，较上期17.93亿元下降72.7%[62][63] - 销售商品提供劳务收到现金55.03亿元人民币，较上期55.25亿元基本持平[62] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.48亿元人民币，较上期-2.27亿元扩大53.2%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.06亿元人民币，较上期8.55亿元由正转负[63][64] - 期末现金及现金等价物余额为25.55亿元人民币，较期初27.20亿元下降6.1%[64] - 投资活动现金流出增至563,792.15万元，同比增长44.80%，主要因支付拆借款增加及宁波昊圣并表后购建固定资产[19] - 投资活动现金流出小计为22.32亿元人民币[67] - 投资活动产生的现金流量净额为18.04亿元人民币[67] - 取得借款收到的现金为18.76亿元人民币[67] - 发行债券收到的现金为24.76亿元人民币[67] - 筹资活动现金流入小计为37.87亿元人民币[67] - 偿还债务支付的现金为22.63亿元人民币[67] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为4.52亿元人民币[67] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.16亿元人民币[67] - 期末现金及现金等价物余额为3100.82万元人民币[67] 资产和负债变动 - 公司总资产300.09亿元人民币，较上年度末增长19.14%[9] - 归属于上市公司股东的净资产89.42亿元人民币，较上年度末大幅增长57.61%[9] - 应收账款大幅增加至69,845.63万元，同比增长238.58%，主要因宁波昊圣并表导致信用期内应收账款增加[18] - 预付款项增至113,095.73万元，同比增长91.56%，主要因项目投入款增加[18] - 无形资产激增至25,845.44万元，同比增长6,552.14%，主要因宁波昊圣并表[18] - 商誉新增163,084.67万元，完全由宁波昊圣并表产生[18] - 货币资金期末余额为33.12亿元人民币，较期初33.62亿元人民币略有下降[40] - 应收账款大幅增加至6.98亿元人民币，较期初2.06亿元人民币增长约239%[40] - 预付款项增加至11.31亿元人民币，较期初5.90亿元人民币增长约92%[40] - 存货规模达171.73亿元人民币，较期初162.75亿元人民币增长约5.5%[40] - 应收利息显著增长至2.42亿元人民币，较期初1.03亿元人民币增长约135%[40] - 流动资产合计234.16亿元人民币，较期初213.24亿元人民币增长约9.8%[40] - 可供出售金融资产保持稳定为4.88亿元人民币[40] - 公司总资产从期初251.88亿元增长至期末300.09亿元，增长19.1%[41][43] - 长期股权投资从期初3.37亿元增至期末3.49亿元，增长3.6%[41] - 投资性房地产从期初14.18亿元增至期末14.62亿元，增长3.1%[41] - 在建工程从期初3374.71万元大幅增至期末2.17亿元，增长541.7%[41] - 无形资产从期初388.53万元激增至期末2.58亿元，增长6550%[41] - 短期借款从期初9.38亿元减少至期末7.02亿元，下降25.1%[41][42] - 长期借款从期初37.48亿元增至期末51.42亿元，增长37.2%[42] - 应付债券从期初32.64亿元减少至期末30.88亿元，下降5.4%[42] - 归属于母公司所有者权益从期初56.73亿元增至期末89.42亿元，增长57.6%[43] - 母公司货币资金从期初206.48万元增至期末426.18万元，增长106.4%[44] 收购宁波昊圣及相关承诺 - 完成收购宁波东方亿圣投资有限公司100%股权，获得证监会批复(证监许可[2017]1840号)[20] - 宁波昊圣投资有限公司2017年净利润承诺不低于人民币1.67683亿元[22] - 宁波昊圣投资有限公司2018年净利润承诺不低于人民币2.617033亿元[22] - 宁波昊圣投资有限公司2019年净利润承诺不低于人民币3.25797亿元[22] - 盈利补偿期间设定为2017年度至2019年度[22] - 标的资产净利润实现需经会计师事务所专项审核[22] - 业绩未达承诺时西藏银亿需以股份进行补偿[22] - 盈利补偿协议签署方为银亿股份与西藏银亿投资管理[22] - 盈利补偿期间若实施转增或股票股利分配，补偿股份数量按转增或送股比例调整，公式为：当年股份应补偿数(调整后)＝当年股份应补偿数×(1﹢转增或送股比例)[23] - 盈利补偿期间若实施现金分红，西藏银亿需返还现金分红部分，计算公式为：返还金额＝每股已分配现金股利×补偿股份数量[23] - 各年计算应补偿金额小于或等于0时按0取值，已补偿金额不冲回[23] - 补偿股份优先采用股份回购注销方案，若无法实施则要求西藏银亿将股份赠与其他股东[23] - 补偿股份确定后至注销或赠与前，西藏银亿放弃对应股份的表决权及股利分配权[23] - 西藏银亿承诺提供所有重组资料真实、准确、完整且无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[23] - 若因信息披露违规被立案侦查，西藏银亿承诺暂停转让银亿股份权益股份并申请锁定[23] - 立案调查期间未及时申请锁定的，授权董事会直接向交易所报送信息申请锁定[23] - 调查发现违法违规时，西藏银亿承诺锁定股份用于投资者赔偿安排[23] - 违反承诺将承担独立及/或连带法律责任，并向损失方承担全部赔偿责任[23] - 银亿控股持有宁波昊圣100%股权[27] - 银亿控股承诺自股份发行上市起36个月内不转让所持银亿股份股票[27] - 宁波昊圣资产权属清晰且未被设定抵押/质押等限制性权利[27] - 交易完成后6个月内若股价连续20日低于发行价将触发锁定期条款[27] - 公司持有银亿股份股票锁定期若收盘价低于发行价将自动延长至少6个月[28] - 宁波银亿控股对西藏银亿过渡期2016年9月29日至2017年5月31日亏损承担连带保证责任[28] - 西藏银亿及宁波银亿控股承担产品召回引发的相关成本和费用[28] 公司治理与独立性承诺 - 银亿控股及实际控制人承诺关联董事比例不超过董事会成员50%[22] - 公司承诺保持财务独立包括独立银行账户和核算体系[22] - 公司承诺资产独立完整且不存在资金占用情形[22] - 公司承诺所提供重组资料真实准确完整不存在虚假记载或误导性陈述[24] - 公司文件副本复印件内容与正本原件相符签名印章真实[24] - 公司重组说明承诺及确认均为真实准确完整不存在虚假记载[24] - 公司提交重组文件签署人具有完全民事行为能力且获得有效授权[24] - 公司保证重组信息披露和申请文件不存在虚假记载或重大遗漏[24] - 若涉嫌信息披露违法违规将暂停转让公司拥有权益的股份[24] - 若调查发现违法违规锁定股份将自愿用于投资者赔偿安排[24] - 违反承诺将承担独立及或连带法律责任并赔偿全部损失[24] - 公司及控制企业未直接或间接经营与银亿股份主业构成竞争业务[24] - 公司正在严格按承诺事项履行相关承诺[24] - 银亿股份承诺重组完成后不直接或间接经营与公司主要业务构成竞争的业务[25] - 承诺方保证不侵占银亿股份及其控股子公司的商业机会[25] - 关联交易承诺严格按《公司法》及公司章程执行[25] - 避免同业竞争承诺自2016年9月29日起生效[25] - 违反承诺将赔偿银亿股份遭受的任何损失或开支[25] - 承诺方需将竞争性商业机会优先提供给银亿股份[25] - 银亿股份有权对承诺履行情况进行监督[25] - 承诺涵盖境内外通过投资收购联营等方式开展的竞争业务[25] - 承诺持续有效且正在严格履行中[25] - 规范关联交易承诺涉及股东大会表决机制[25] - 承诺避免通过关联交易损害银亿股份及其他股东合法权益[26][27] - 保证银亿股份在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性[26][27] - 承诺不以任何形式占用上市公司资金或资产[26][27] - 银亿股份拥有独立完整的财务核算体系及银行账户[26] - 承诺不要求银亿股份为控股股东及其关联企业提供担保[26] - 所有承诺自2016年9月29日起持续有效并严格执行[26][27] - 公司全体董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[28] - 控股股东银亿控股及实际控制人熊续强承诺不干预公司经营及侵占利益[28] - 银亿集团承诺承担因土地闲置问题产生的所有损失[28] 其他重要事项 - 公司报告期不存在证券投资[31] - 公司报告期不存在衍生品投资[32] - 公司报告期无违规对外担保情况[34] - 少数股东损益转正为6710万元[55] - 综合收益总额为5.54亿元人民币，较上期5.11亿元增长8.4%[57] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为4.91亿元人民币，较上期5.29亿元下降7.2%[57] - 母公司净利润为14.91亿元人民币，较上期4.81亿元增长209.9%[58] - 公司第三季度报告未经审计[68]

收入和利润（同比环比） - 公司2017年上半年实现营业收入人民币80.5亿元[2] - 公司2017年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币7.1亿元[2] - 营业收入37.47亿元人民币，同比增长6.69%[20] - 归属于上市公司股东的净利润3.33亿元人民币，同比增长27.32%[20] - 扣除非经常性损益的净利润3.11亿元人民币，同比增长83.30%[20] - 基本每股收益0.109元/股，同比增长27.34%[20] - 2017年上半年公司实现营业收入37.47亿元，同比增长6.69%[39] - 归属于上市公司股东的净利润3.33亿元，同比增长27.32%[39] - 营业收入从35.12亿元增至37.47亿元，增长6.7%[150] - 净利润为3.99亿元，同比增长65.4%[151] - 归属于母公司所有者的净利润为3.33亿元，同比增长27.3%[151] - 基本每股收益为0.1090元，同比增长27.3%[152] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长17.96%至28.34亿元[41] - 营业总成本为34.12亿元，同比增长9.1%[151] - 所得税费用同比下降92.11%至1719万元[41] 各业务线表现 - 公司2017年上半年房地产销售收入为人民币76.8亿元[2] - 公司2017年上半年物业管理收入为人民币2.1亿元[2] - 汽车零部件业务收入9.73亿元，毛利率19.66%[43] - 房产销售收入24.6亿元，毛利率26.95%[43] - ARC集团2017年1-6月产品销售量约2000万件实现销售收入11.81亿元[29] 各地区表现 - 美国ARC资产规模5.91亿元占公司净资产6.76%[32] - 墨西哥ARC资产规模1.30亿元报告期收益1794.39万元[32] 管理层讨论和指引 - 公司房地产开发总建筑面积约1200万平方米[26] - 公司已成功开发60多个高档住宅、写字楼和商业项目[26] - 报告期内公司在建面积58.30万平方米新开工面积40.24万平方米[28] - 宁波昊圣投资有限公司2017年净利润承诺不低于人民币1.68亿元[65] - 宁波昊圣投资有限公司2018年净利润承诺不低于人民币2.62亿元[65] - 宁波昊圣投资有限公司2019年净利润承诺不低于人民币3.26亿元[65] - 盈利补偿期间涵盖2017年度至2019年度[65] - 标的资产净利润实现需经会计师事务所专项审核确认[65] - 业绩未达承诺时西藏银亿需以股份进行补偿[65] - 盈利补偿协议签署日期为2016年9月29日[65] - 盈利补偿期间若公司实施转增或股票股利分配则补偿股份数量按比例相应调整[66] - 盈利补偿期间若公司实施现金分红则西藏银亿需返还相应现金股利金额[66] - 补偿股份首先采用股份回购注销方案若无法实施则赠与其他股东[66] - 应补偿股份在注销或赠与前西藏银亿放弃对应表决权及股利分配权利[66] - 补偿金额计算以累计净利润实现数与承诺数总额的差额为基础[66] - 各年计算补偿金额少于或等于0时按0取值且已补偿金额不冲回[66] - 公司承诺保持财务独立包括独立银行账户和财务核算体系[65] - 公司承诺资产独立完整且不存在资金占用情形[65] - 银亿控股及实际控制人承诺关联董事比例不超过董事会成员的50%[65] - 西藏银亿承诺若重组信息披露涉嫌虚假导致被立案侦查将暂停转让并锁定其在银亿股份的权益股份[66] - 西藏银亿保证所提供重组资料真实准确完整且不存在虚假记载或误导性陈述[66] - 西藏银亿承诺若违反保证将承担独立及连带法律责任并赔偿损失[66] - 文件提交需在立案稽查通知后两个交易日内完成股份锁定申请[66] - 公司承诺提供所有重组资料真实准确完整且无虚假记载误导性陈述或重大遗漏[67] - 公司保证文件副本复印件内容与正本原件相符且签名印章真实[67] - 公司承诺重组信息披露和申请文件无虚假记载误导性陈述或重大遗漏[67] - 若涉嫌信息披露违法违规将暂停转让公司权益股份并申请锁定[67] - 调查结论发现违法违规时锁定股份将用于投资者赔偿安排[67] - 违反承诺将承担独立及连带法律责任并赔偿全部损失[67] - 公司及控制企业未直接或间接经营与银亿股份构成竞争业务[67] - 重组完成后公司及控制企业仍不经营竞争性业务[67] - 熊续强先生承诺避免同业竞争并于2016年9月29日签署生效[68] - 控股股东承诺不通过投资收购联营兼并等方式从事与银亿股份相同业务[68] - 控股股东承诺不侵占银亿股份及其控股子公司商业机会[68] - 控股股东承诺将竞争性商业机会优先提供给银亿股份[68] - 控股股东承诺如违反约定将赔偿银亿股份遭受的任何损失或开支[68] - 宁波银亿控股承诺严格按照公司法行使股东权利和承担股东义务[68] - 宁波银亿控股承诺在关联交易表决时履行回避表决义务[68] - 宁波银亿控股承诺尽量减少和避免与银亿股份的关联交易[68] - 宁波银亿控股承诺必要关联交易将按市场化原则和公允价格进行[68] - 上述承诺自签署之日起生效且正在严格持续履行中[68] - 承诺人熊续强先生及宁波银亿控股将持续履行关于规范和减少关联交易的承诺[69] - 承诺人保证与银亿股份在人员、资产、财务、机构和业务等方面保持相互独立[69] - 承诺人杜绝一切非法占用上市公司资金和资产的行为[69] - 承诺人不要求银亿股份向承诺人及控制企业提供任何形式的担保[69] - 银亿股份保持独立的财务部门和财务核算体系[69] - 银亿股份拥有完整独立的劳动人事及薪酬管理体系[69] - 关联交易将按市场化原则和公允价格进行公平操作[69] - 承诺人保证银亿股份资产的独立完整性和控制权[69] - 银亿股份独立在银行开户不与承诺人共享账户[69] - 银亿股份依法独立纳税且财务人员不在关联方兼职[69] - 西藏银亿承诺所持宁波昊圣股权权属清晰无争议且未设定任何抵押质押等限制性权利[70] - 西藏银亿承诺自取得银亿股份发行股份之日起36个月内不转让所持股份[70] - 若交易完成后6个月内银亿股份股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[70] - 公司全体董事及高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[71] - 公司控股股东银亿控股及实际控制人熊续强承诺不干预上市公司经营管理[71] - 西藏银亿及银亿控股承担宁波昊圣产品召回引发的相关成本和费用[71] - 银亿集团承诺承担因土地闲置问题导致上市公司产生的所有损失[71] - 银亿集团承诺承担银亿房产及其下属企业因外商投资产生的税收问题[71] 现金流量 - 公司2017年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币-15.2亿元[2] - 经营活动产生的现金流量净额1.67亿元人民币，同比下降85.14%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降85.14%至1.67亿元[41] - 投资活动现金流量净额流出1.89亿元，同比扩大2501.19%[41] - 筹资活动现金流量净额流入6.69亿元[41] - 经营活动产生的现金流量净额为1.67亿元，同比下降85.1%[157][158] - 销售商品、提供劳务收到的现金为40.40亿元，同比增长5.8%[157] - 购买商品、接受劳务支付的现金为23.98亿元，同比增长59.8%[158] - 投资活动现金流入为39.77亿元，同比增长194.5%[158] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.89亿元，较上年同期的负728万元大幅扩大[159] - 筹资活动现金流入小计为55.04亿元，其中借款收到45.47亿元，发行债券未发生[159] - 偿还债务支付的现金为36亿元，较上年同期的31.76亿元增长13.4%[159] - 期末现金及现金等价物余额为33.66亿元，较期初27.2亿元增长23.8%[159] - 母公司投资活动现金流入19.01亿元，其中取得投资收益2.34亿元[162] - 母公司投资活动现金流出12.81亿元，主要为支付其他与投资活动有关的现金[162] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为负6.97亿元，主要因偿还债务16.71亿元[162] 资产和负债结构 - 公司2017年6月30日总资产为人民币436.3亿元[2] - 公司2017年6月30日归属于上市公司股东的净资产为人民币98.7亿元[2] - 总资产296.04亿元人民币，较上年度末增长17.53%[20] - 归属于上市公司股东的净资产87.45亿元人民币，较上年度末增长54.15%[20] - 总资产从2518.78亿元增长至2960.39亿元，增幅17.5%[142][144] - 流动资产总额从2132.36亿元增至2298.73亿元，增长7.8%[142] - 非流动资产大幅增长71.2%，从386.42亿元增至661.66亿元[142] - 短期借款从9.38亿元减少至8.23亿元，下降12.3%[143] - 一年内到期非流动负债从37.09亿元大幅减少至16.44亿元，降幅55.7%[143] - 长期借款从37.48亿元增至69.24亿元，增长84.8%[143] - 应付债券从32.64亿元略降至31.71亿元，减少2.9%[143] - 归属于母公司所有者权益从56.73亿元增至87.45亿元，增长54.1%[144] - 货币资金为38.45亿元，占总资产比例12.99%，同比下降0.47个百分点[47] - 应收账款为6.78亿元，占总资产比例2.29%，同比上升1.25个百分点，主要因宁波昊圣并入[47] - 存货为161.69亿元，占总资产比例54.62%，同比下降9.08个百分点，主要因宁波昊圣并入[47] - 长期股权投资为3.49亿元，占总资产比例1.18%，同比上升0.79个百分点，因对外投资款增加[47] - 长期借款为69.24亿元，占总资产比例23.39%，同比下降5.87个百分点，因本期偿还借款[47] - 受限货币资金为4.79亿元，因质押存单、保函保证金及按揭保证金[49] - 受限存货为47.27亿元，因抵押[49] - 受限投资性房地产为12.54亿元，因抵押[49] - 货币资金从期初3,361,783,399.01元增至期末3,845,025,801.37元，增长约4.83亿元[141] - 应收账款从期初206,292,224.33元增至期末677,539,747.89元，增长约4.71亿元[141] - 预付款项从期初590,403,065.57元增至期末1,230,785,839.21元，增长约6.40亿元[141] - 存货从期初16,275,181,866.20元微降至期末16,169,085,840.99元，减少约1.06亿元[141] - 应收利息从期初102,781,634.26元增至期末197,606,008.33元，增长约9,482万元[141] - 母公司长期股权投资从36.63亿元增至65.09亿元，增长77.7%[146][148] 子公司和投资活动 - 收购宁波昊圣投资额为28.45亿元，持股比例100%，通过发行股份完成[51] - 子公司宁波昊圣并入对整体生产经营和业绩影响较大[56] - 银亿永盛房产流动资产为1610.90万元，非流动资产为0元，资产合计1610.90万元[57] - 余姚伊顿房产流动资产为2.76亿元，非流动资产为121.99万元，资产合计2.77亿元[57] - 上海芃翎投资流动资产为6.04万元，非流动资产为2.41亿元，资产合计2.41亿元[57] - 银亿永盛房产净利润为2.73万元，较期初719.79万元下降96.21%[57][58] - 余姚伊顿房产净利润为-139.64万元，较期初13.63万元由盈转亏[57][58] - 上海芃翎投资净利润为-1.16万元，较期初7.23万元由盈转亏[57][58] - 公司持有宁波中元房地产开发20.00%股权但无重大影响[57] - 子公司持有浙江安生信息20.00%股权但无重大影响[57] - 宁波昊圣为西藏银亿全资子公司，持股比例100%[70] - 宁波昊圣在2016年9月29日至2017年5月31日过渡期内未发生亏损[71] - 子公司宁波荣耀置业以4,428.78万元收购宁波荣安教育25%股权[98] - 子公司宁波瑞欣置业以29,097.06万元竞得土地，楼面地价20,140元/平方米[98] - 公司纳入合并财务报表范围的子公司数量为83家[183] - 宁波昊圣投资持有ARC集团包括6家国内外子公司股权[183] 股东和股权结构 - 2017年第一次临时股东大会股东参与比例为77.83%[62] - 2016年年度股东大会股东参与比例为81.32%[62] - 公司通过发行新股增加481,414,795股股份，总股本从2,577,015,600股增至3,058,430,395股[102] - 重大资产重组导致基本每股收益从0.1994元/股降至0.1680元/股[103] - 归属于上市公司股东的每股净资产从2.20元/股降至1.86元/股[103] - 西藏银亿因重大资产重组获限售股481,414,795股，解禁日期为2020年1月26日[105] - 2017年1月26日非公开发行股票收购资产，发行价格为每股5.91元，发行数量为481,414,795股[106] - 报告期末普通股股东总数为24,769户，无表决权恢复的优先股股东[108] - 宁波银亿控股有限公司持股比例为31.19%，持有954,072,354股普通股，其中质押741,857,482股[108] - 熊基凯持股比例为24.52%，持有750,000,000股普通股，其中质押696,950,000股[108] - 西藏银亿投资管理有限公司持股比例为15.74%，持有481,414,795股普通股，全部为报告期内新增，其中质押437,220,000股[108] - 鲁国华持股比例为3.83%，持有117,000,000股普通股，其中质押103,000,000股[108] - 孔永林持股比例为3.73%，持有114,000,000股普通股，其中质押114,000,000股[108] - 蒋伟平持股比例为3.32%，持有101,608,900股普通股，其中质押92,000,000股[108] - 周株军持股比例为2.75%，持有84,000,000股普通股，其中质押84,000,000股[108] - 姚佳洪持股比例为1.77%，持有54,000,000股普通股，其中质押50,000,000股[108] - 有限售条件流通股数量为484,114,795股占总股份15.8%[182] - 公司第一期员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票28,942,533股，占总股本1.1231%，成交均价9.67元/股，总金额280,000,465.75元[78] - 员工持股计划锁定期12个月，自2016年5月26日起至2017年5月25日止[78] 财务比率和信用 - 公司2017年上半年毛利率为28.5%[2] - 公司2017年上半年净利润率为8.8%[2] - 加权平均净资产收益率4.08%，同比下降0.91个百分点[20] - 流动比率从上年末1.84%提升至本报告期末2.38%，增长0.54个百分点[129] - 资产负债率从上年末73.92%降至本报告期末67.92%，下降6.00个百分点[129] - 速动比率从上年末0.44%提升至本报告期末0.71%，增长0.27个百分点[129] - EBITDA利息保障倍数从上年同期1.58降至本报告期1.41，下降10.76%[129] - 公司获得银行授信额度542,600万元，其中已使用授信额度339,367万元[131] - 公司主体信用评级为AA，评级展望稳定，债券安全性较高[123] - 2017年5月19日跟踪评级维持公司主体信用评级AA及债券信用等级AA[124] 债券和融资 - 公司债券余额总计240,499.9万元，包括15银亿01余额30,000万元、16银亿01余额21,999.9万元、16银亿02余额28,000万元、16银亿04余额70,000万元、16银亿05余额40,000万元、16银亿06余额31,500万元、16银亿07余额40,000万元[119] - 16银亿01于2017年3月28日完成回

收入和利润 - 营业收入为9.84亿元，同比下降27.91%[8] - 营业收入下降至98,429.66万元，同比减少27.91%，主要因交房量减少[19] - 归属于上市公司股东的净利润为5155.31万元，同比增长4.31%[8] - 基本每股收益为0.0169元/股，同比增长4.32%[8] - 加权平均净资产收益率为0.77%，同比下降0.18个百分点[8] - 计入当期损益的政府补助为2652.53万元[10] 成本和费用 - 预付款项增加至108,853.00万元，增幅84.37%，主要因预付项目投入款增加[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.49亿元，同比下降167.61%[8] - 经营活动现金流量净额为负34,888.06万元，同比下降167.61%，主要因支付拍地保证金及归还少数股东往来款[21] - 筹资活动现金流入大幅增加至543,005.03万元，增幅291.10%，主要因金融机构借款增加[21] - 投资活动现金流入增长至211,685.88万元，增幅321.48%，主要因收回拆借款增加[21] 资产和负债 - 总资产为299.96亿元，较上年度末增长19.09%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为85.92亿元，较上年度末增长51.44%[8] - 应收账款大幅增加至66,362.85万元，增幅221.69%，主要因ARC集团并入[19] - 长期借款增长至690,370.00万元，增幅84.20%，主要因新增借款[19] - 无形资产激增至27,923.69万元，增幅7,087.01%，主要因ARC集团并入[19] - 商誉新增163,084.67万元，主要因ARC集团并入[19] - 一年内到期的非流动负债减少至170,226.00万元，降幅54.11%，主要因归还借款[19] 业绩承诺 - 宁波昊圣投资有限公司2017年经审计扣非后归母净利润承诺不低于人民币167.683百万元[26] - 宁波昊圣投资有限公司2018年经审计扣非后归母净利润承诺不低于人民币261.7033百万元[26] - 宁波昊圣投资有限公司2019年经审计扣非后归母净利润承诺不低于人民币325.797百万元[26] - 盈利补偿期间涵盖2017年度至2019年度三个会计年度[26] - 西藏银亿承诺若标的资产净利润实现数低于承诺数将以交易中取得的上市公司股份进行补偿[27] - 西藏银亿当期应补偿股份数计算公式为（累计净利润承诺数减累计净利润实现数）除以净利润承诺数总额乘认购股份总数减已补偿股份数量[27] - 若公司实施转增或股票股利分配西藏银亿应补偿股份数量相应调整为当年股份应补偿数乘（1加转增或送股比例）[27] - 若上市公司实施现金分红西藏银亿应返还现金分红部分计算公式为每股已分配现金股利乘补偿股份数量[27] - 各年计算应补偿金额少于或等于0时按0取值已补偿金额不冲回[27] - 补偿股份首先采用股份回购注销方案若无法实施则要求西藏银亿将应补偿股份赠与其他股东[27] - 自应补偿股份数量确定之日起至股份注销前西藏银亿放弃该等股份对应表决权及股利分配权利[27] - 西藏银亿承诺所提供重组资料真实准确完整不存在虚假记载或重大遗漏[27] - 若因信息披露违法违规被立案调查西藏银亿将暂停转让在银亿股份拥有权益的股份[27] - 调查发现存在违法违规情节时锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排[27] - 宁波昊圣在2016年9月29日至2017年5月31日过渡期内经审计未发生亏损[31] - 西藏银亿对宁波昊圣过渡期亏损承担连带保证责任 该承诺已履行完毕[31] 公司治理与独立性 - 关联董事比例承诺不超过董事会成员的50%[26] - 独立董事需担任各专业委员会召集人[26] - 专业事项需经专业委员会审议后再提交董事会[26] - 承诺保持上市公司人员独立 高级管理人员不在控股方兼任除董事监事外职务[26] - 承诺保证上市公司资产独立完整 不存在资金资产被占用情形[26] - 承诺维持上市公司财务独立 包括独立银行账户和财务决策权[26] - 银亿股份与控股股东在人员资产财务机构业务五方面保持独立[30] - 银亿股份高级管理人员不在控股股东控制企业兼职[30] - 银亿股份拥有独立完整的资产和财务核算体系[30] - 银亿股份独立开设银行账户不与控股股东共享[30] - 银亿股份财务人员不在控股股东企业兼职领取报酬[30] - 银亿股份依法独立纳税[30] - 银亿股份拥有独立法人治理结构和组织机构[30] - 控股股东及实际控制人承诺维护公司资产、人员、财务、机构和业务独立性[33] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为26,155户[13] - 宁波银亿控股有限公司持股比例为31.19%，为第一大股东[13] - 宁波昊圣由西藏银亿100%持股[30] - 西藏银亿持有宁波昊圣股权无任何抵押质押或限制性权利[30] - 西藏银亿持有宁波昊圣股权未被司法冻结或强制执行[30] - 公司承诺自股份发行上市之日起36个月内不转让所持有的银亿股份股份[31] - 若交易完成后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价 锁定期将自动延长至少6个月[31] 关联交易与同业竞争 - 熊续强先生及关联企业承诺避免同业竞争并优先提供商业机会给银亿股份[29] - 关联交易将按市场化原则和公允价格执行[29] - 禁止非法占用上市公司资金或资产[29] - 拒绝为控股股东及关联企业提供任何形式担保[29] - 控股股东在关联交易表决时履行回避义务[29] - 减少并规范关联交易以保护股东合法权益[29] - 宁波银亿控股及西藏银亿承诺重组后不从事与银亿股份主营业务构成竞争的业务[28] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争和规范关联交易[32] 承诺与保证 - 银亿股份及其关联方承诺所提供重组信息真实准确完整不存在虚假记载或误导性陈述[28] - 宁波银亿控股承诺若因信息披露违规被立案调查将暂停转让所持银亿股份权益股份[28] - 宁波昊圣投资承诺重组相关文件签署人均具完全民事行为能力且获得有效授权[28] - 关联方承诺若违反信息披露承诺将承担独立及连带法律责任并赔偿损失[28] - 所有承诺文件签署于2016年9月29日且持续有效[28] - 承诺方保证重组申请文件和信息披露不存在重大遗漏[28] - 若涉嫌信息披露违法违规股份将自愿锁定用于投资者赔偿安排[28] - 文件副本及复印件内容均与正本或原件相符[28] - 承诺涉及财务顾问律师会计师评估师等多方中介机构[28] - 承诺自2016年9月29日起持续生效且严格履行[29] - 违反承诺将赔偿银亿股份遭受的全部损失或开支[29] - 承诺涵盖中国境内外的投资、收购、联营等商业行为[29] - 承诺范围包括银亿股份及其所有控股子公司[29] - 公司全体董事及高级管理人员承诺约束职务消费行为 不动用公司资产从事无关投资[31] - 公司承诺薪酬制度与股权激励行权条件均与填补回报措施执行情况挂钩[31] - 控股股东宁波银亿及实际控制人熊续强先生对填补回报措施履行作出承诺[31] - 公司保证标的资产交割前宁波昊圣保持正常合法经营状态[31] - 标的资产过户需经银亿股份书面同意方可实施相关资产处置或担保行为[31] - 承诺函有效期持续至本次交易完成前 违反承诺将承担法律责任[31] - 控股股东银亿控股及实际控制人承诺承担因产品召回引发的相关成本和费用[32] - 银亿集团承诺承担因土地闲置问题产生的所有损失[32] - 银亿集团承诺承担税收优惠返还产生的所有款项[32] 风险与合规 - 预测年初至下一报告期末累计净利润无重大变动风险[34] - 公司报告期无违规对外担保情况[37] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[38] - 公司报告期不存在衍生品投资[35] - 公司报告期不存在证券投资[34]