财务业绩表现 - 2017年营业收入为127.03亿元人民币，较调整后的2016年98.39亿元增长29.10%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为16.01亿元人民币，较调整后的2016年6.82亿元大幅增长134.76%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为5.80亿元人民币，较2016年的0.77亿元激增648.89%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为11.60亿元人民币，较调整后的2016年4.31亿元增长169.06%[22] - 第四季度营业收入达42.17亿元人民币，为全年最高单季收入[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为6.98亿元人民币，占全年净利润的43.58%[24] - 加权平均净资产收益率为9.58%，较调整后的2016年5.57%提升4.01个百分点[22] - 2017年度营业收入127.03亿元，同比增长29.10%[46] - 归属于上市公司股东的净利润16.01亿元，同比增长134.76%[46] - 公司2017年总营业收入为127.03亿元，同比增长29.10%[53] 业务板块收入构成 - 汽车零部件业务收入80.73亿元，占总收入63.55%，同比增长353.10%[53] - 房产销售收入36.42亿元，同比下降47.69%[53] - 国外市场收入43.07亿元，同比增长355.45%[53] 成本和费用 - 无级变速器业务营业成本同比大幅增长223.67%，达到41.16亿元，占营业成本比重从19.43%提升至44.66%[63] - 房产销售业务营业成本同比下降41.44%，降至27.93亿元，占营业成本比重从72.87%大幅下降至30.31%[63] - 汽车安全气囊气体发生器业务营业成本为16.06亿元，占营业成本比重17.43%[63] - 物业管理业务营业成本同比增长25.42%，达到3.97亿元，占营业成本比重4.31%[63] - 其他业务营业成本同比增长61.23%，达到3.03亿元，占营业成本比重3.28%[63] - 销售费用3.46亿元，同比增长42.67%[80] - 管理费用12.04亿元，同比增长115.20%[80] - 研发投入金额5.36亿元，同比增长66.98%，占营业收入4.22%[81] - 研发投入资本化金额2.58亿元，同比增长93.98%，占研发投入48.13%[81] 资产和负债状况 - 总资产为439.39亿元人民币，较调整后的2016年末增长19.88%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为179.50亿元人民币，较调整后的2016年末增长39.39%[22] - 公司2017年末总资产达439.39亿元，较期初增长19.88%[46] - 归属于上市公司股东的净资产为179.50亿元，较期初增长39.39%[46] - 货币资金减少至41.39亿元，占总资产比例下降6.00个百分点至9.42%[88] - 应收账款增加至27.12亿元，占总资产比例上升2.85个百分点至6.17%[88] - 存货减少至136.16亿元，占总资产比例下降14.34个百分点至30.99%[88] - 投资性房地产增加至18.51亿元，占总资产比例上升0.34个百分点至4.21%[88] - 短期借款减少至27.62亿元，占总资产比例下降3.76个百分点至6.29%[88] - 长期借款增加至56.37亿元，占总资产比例上升2.60个百分点至12.83%[88] - 公司融资总额177.33亿元，其中银行贷款余额61.30亿元[50] - 信托贷款余额51.16亿元，利率区间7.50-9.80%[50] - 债券融资余额32.79亿元，利率区间6.80-8.20%[50] - 资产受限总额达71.40亿元，其中存货抵押48.98亿元[92] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额11.6亿元，同比增长169.06%[84] - 投资活动产生的现金流量净额-10.71亿元，同比改善[84] - 筹资活动产生的现金流量净额9.33亿元，同比下降88.79%[84] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益总额达10.21亿元人民币，其中非流动资产处置收益为5.05亿元[27] - 投资收益5.68亿元，占利润总额31.93%[86] - 衍生金融资产公允价值变动损失6314.3万元[90] 公司业务结构 - 公司业务涉及汽车零部件制造与房地产开发两大板块[9][10] - 公司全资子公司宁波东方亿圣投资有限公司持有比利时邦奇Punch Powertrain N.V.[9] - 公司全资子公司宁波昊圣投资有限公司持有ARC Automotive Group, Inc.[9] - 公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司旗下拥有多家区域房地产子公司[10] - 公司子公司包括宁波银亿物业管理有限公司及多个区域物业公司[10] - 公司拥有海外子公司包括美国昊圣Glorious Rich Investment, Inc.[9] - 公司拥有ARC Automotive在墨西哥、马其顿等地的海外子公司[9] - 公司通过香港子公司架构持有比利时邦奇及ARC等核心资产[9] - 公司国内房地产项目覆盖宁波、南京、沈阳、大庆等多个城市[10] 产能与生产销售数据 - 公司生产无级变速器71.93万套，销售71.32万套[34] - 公司生产汽车安全气囊气体发生器4247万件，销售4219万件[34] - 无级变速器销量713,205套，同比增长72.09%[58] - 邦奇CVT生产线从3条扩至8条，年产能达120万套[46] - ARC产线从37条扩至39条，年产能达5,500万件[46] 房地产项目与土地储备 - 房地产开发投资109799亿元同比增长7.0%，其中住宅投资75148亿元增长9.4%[35] - 商品房销售面积169408万平方米增长7.7%，销售额133701亿元增长13.7%[35] - 公司在建面积37.98万平方米，新开工面积43.55万平方米，竣工交付面积55.40万平方米[35] - 公司房地产开发累计建筑面积约1200万平方米，为5万多业主提供物业[42] - 公司拥有国家一级房地产开发资质，开发区域覆盖宁波、上海、南京等10余个一二线城市[42][43] - 公司采取审慎土地获取策略，在沈阳、南昌等地土地成本相对较低[43] - 公司通过合作开发模式控制上海等一线城市土地成本及抗风险能力[43] - 房地产项目土地储备总面积210.95万平方米，规划总建筑面积258.51万平方米[48] - 2017年主要房地产开发项目实际投资总额75.26亿元[46] - 朗境府项目权益比例89.55%，预计总投资20.23亿元[46] - 宁波海尚广场出租率100%，建筑面积57,979.51平方米[50] - 土地储备总面积约94.01万平方米，对应总建筑面积215.54万平方米[115] 收购与投资活动 - 公司2017年1月和10月完成两次重大资产重组，通过非公开发行股份收购宁波昊圣投资有限公司和宁波东方亿圣投资有限公司100%股权[18] - 公司主营业务由房地产开发与经营业增加汽车零部件的生产、研发和销售[18] - 公司通过非同一控制下企业合并收购宁波昊圣100%股权，合并成本28.45亿元，产生商誉16.29亿元[64][66][67] - 宁波昊圣自购买日至期末实现收入21.99亿元，净利润3.27亿元[64] - 公司收购高安市天鑫置业80%股权，支付现金对价9040万元[64][67] - 收购宁波瑞欣100%股权支付现金对价1000万元[65] - 收购上海荃儒100%股权支付对价0元，产生管理费用1119.76元[65][67] - 东方亿圣企业合并取得100%权益，合并日净资产为8,005,614,912.15元[70][72] - 宁波银加企业合并取得100%权益，合并对价为现金1,000,000.00元[71] - 东方亿圣合并日至期末收入4,291,834,727.93元，净利润429,081,577.28元[70] - 宁波银加合并日至期末收入603,361.53元，净利润66,427.76元[70] - 报告期投资额大幅增长至117.72亿元，同比增幅1070.94%[93] - 收购宁波昊圣投资金额28.45亿元，实现投资收益2.55亿元[95] - 公司收购宁波荣安教育投资实业25.0%股权，交易金额为12.5亿元[97] - 公司收购东方亿圣实业100.0%股权，交易金额为7.98亿元[97] - 公司收购高安天鑫置业80.0%股权，交易金额为9040万元[97] - 公司新设上海金浦临港智能科技股权投资基金，出资2亿元，持股比例16.67%[97] - 公司新设安吉银瑞房地产80.0%股权，投资金额为4000万元[97] - 公司新设安吉银盛房地产80.0%股权，投资金额为4000万元[97] - 公司新设宁波银恒房地产100.0%股权，投资金额为500万元[97] - 公司向东方亿圣实业增资3.57亿元，持股比例100.0%[97][98] - 公司向宁波邦奇制造业增资2.9亿元，持股比例100.0%[98] - 公司持有债券投资期末账面价值为1.5亿元[100] 资产处置与子公司表现 - 舟山银亿房产股权处置比例合计83%，处置价款总额278,050,000.00元[73] - 舟山新城房产股权处置比例合计83%，处置价款总额83,000,000.00元[73] - 丧失控制权后重新计量舟山银亿房产剩余17%股权产生利得21,845,610.83元[73] - 舟山银亿房产处置价款与净资产份额差额为138,839,208.87元[73] - 出售舟山银亿房产27%股权交易价格为人民币9,045万元[110] - 出售舟山银亿房产56%股权交易价格为人民币18,760万元贡献净利润人民币47,352.66万元占净利润总额28.46%[110] - 出售舟山新城房产27%股权交易价格为人民币2,700万元[110] - 出售舟山新城房产56%股权交易价格为人民币5,600万元贡献净利润人民币898.68万元占净利润总额0.54%[110] - 子公司比利时邦奇净利润为人民币943,210,620.32元[111] - 子公司ARC西安净利润为人民币202,301,510.74元[112] - 子公司南京邦奇净利润为人民币63,949,384.82元[112] - 子公司南昌银亿房产净利润为人民币85,708,578.96元[112] - 处置舟山银亿房产对业绩产生较大影响[112] - 处置舟山新城房产对业绩产生较小影响[112] 研发与技术 - 邦奇集团拥有40余年汽车变速器研发生产经验，是全球知名自动变速器独立制造商[40] - 邦奇集团与吉利、江淮、海马、东风、长丰猎豹等国内自主品牌整车厂建立稳固供应关系[40] - ARC集团拥有近20年气体发生器研发经验，是全球混合式气体发生器领军企业[41] - ARC集团在气体发生器领域拥有77项专利技术[41] - 公司高端制造业板块重点拓展新能源产品研发[46] 融资与募集资金 - 公司非公开发行募集配套资金总额为人民币40,000万元[103] - 募集资金净额为人民币35,669.06万元[103][106] - 报告期内已使用募集资金总额为人民币21,019.40万元[103][106] - 截至期末累计使用募集资金总额为人民币21,019.40万元[103][106] - 尚未使用募集资金余额为人民币18,980.61万元[103] - 宁波邦奇变速箱项目募集资金承诺投资总额为人民币35,669.06万元[106] - 宁波邦奇项目报告期投入金额为人民币16,688.46万元[106] - 宁波邦奇项目累计投入金额为人民币16,688.46万元[106] - 宁波邦奇项目投资进度为47.00%[106] - 支付发行费用总额为人民币4,330.94万元且已完成100%支付[106] - 公司总股本增加至40.28亿股，邦奇资产重组发行9.70亿新股[32] 公司治理与基本信息 - 公司控股股东于2011年5月变更为宁波银亿控股有限公司[18] - 公司股票代码为000981，在深圳证券交易所上市[15] - 公司注册地址位于中国甘肃省兰州市高新技术开发区，邮政编码730000[15] - 公司办公地址位于浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼，邮政编码315020[15] - 公司法定代表人熊续强[15] - 公司董事会秘书陆学佳，联系电话0574-87037581[16] - 公司证券事务代表赵姝，联系电话0574-87653687[16] - 公司年度报告备置于证券部，信息披露媒体为《证券时报》和《证券日报》[17] - 公司2017年共接待调研沟通14次，其中机构3次、个人10次、其他1次，未泄露未公开重大信息[121] 关联方交易与担保 - 应收关联方银亿集团债权期初余额为1062.93万元，期末余额为0万元[171] - 应付关联方余姚伊顿房产拆借资金期末余额为125.17万元[171] - 应付关联方余姚伊顿房产应付利息期末余额为293.88万元[171] - 应付关联方银亿集团拆借资金期末余额为147.39万元，年利率为6.5%[171] - 应付关联方银亿集团未取得土地承诺款期末余额为4800万元[171] - 公司对子公司宁波昊圣提供担保总额为102000万元[174] - 公司对子公司宁波银亿房产提供担保总额为155000万元[174] - 公司对子公司宁波荣耀置业提供担保总额为100000万元[174] - 公司对子公司宁波南郡置业提供担保总额为36700万元[174] 境外资产 - 比利时邦奇境外资产规模为47.16亿元，占净资产比重25.46%，收益9.43亿元[39] - ARC美国境外资产规模为5.61亿元，占净资产比重3.03%，收益1.17亿元[39] 分红派息 - 公司拟以4,027,989,882股为基数向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）[6] - 2017年度拟派发现金股息总额为2,819,592,917.4元，每10股派7元（含税）[125][127] - 2017年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的176.08%[126] - 2016年度实际派发现金红利总额64,227,038.3元，每10股派0.21元（含税）[124][125] - 2016年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的9.42%[126] - 2017年度母公司可供分配利润为3,407,467,290.27元[127][130] - 2017年度现金分红占利润分配总额比例为100%[127] - 2015年度未进行现金分红，但半年度实施每10股转增20股资本公积金转增方案[125] - 公司总股本从2016年的3,058,430,395股增至2017年的4,027,989,882股[124][125][127] - 2017年度归属于上市公司普通股股东的净利润为1,601,293,305.03元[126][130] - 2017年度分配后剩余未分配利润587,874,372.87元结转以后年度[125][130] 业绩承诺与补偿 - 宁波昊圣投资有限公司2017年净利润承诺数为人民币16,768.30万元[132] - 宁波昊圣投资有限公司2018年净利润承诺数为人民币26,170.33万元[132] - 宁波昊圣投资有限公司2019年净利润承诺数为人民币32,579.70万元[132] - 盈利补偿期间为2017年度至2019年度[132] - 西藏银亿需以本次交易取得的上市公司股份进行盈利补偿[132] - 盈利补偿计算基于累计净利润承诺数与实现数差额[132] - 若实施转增或送股则补偿股份数量按比例调整[132] - 若实施现金分红则需返还相应现金股利[132] - 2017年度业绩承诺已完成[132] - 西藏银亿承诺放弃应补偿股份的表决权及股利分配权[133] - 东方亿圣2017年净利润承诺不低于人民币75,161.07万元[137] - 东方亿圣2018年净利润承诺不低于人民币91,747.08万元[137] - 东方亿圣2019年净利润承诺不低于人民币111,781.49万元[137] - 盈利补偿期间为2017年度至2019年度[137] - 2017年度业绩承诺已完成[137] - 若实际净利润低于承诺将触发股份补偿机制[137] - 标的资产净利润差异由会计师事务所专项审核确认[137] - 产品召回相关成本由西藏银亿及银亿控股承担[137] - 盈利补偿期间若实施现金分红，宁波圣洲需返还金额为每股已分配现金股利乘以补偿股份数量[138] - 若应