担保情况 - 2023年6月末公司对子公司担保余额6.39亿元[1] - 2023年6月末向控股股东反担保余额1.81亿元，无新增[1] - 2023年6月末控股子公司为合并报表内公司担保余额2.35亿元[1] 合规与风险 - 公司对外担保决策程序合规[2] - 担保风险可控，未损害股东利益[2] 资金往来 - 报告期内与关联方资金往来属正常交易，无非经营性占用[2]

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动举办方为天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 中国铁路物资股份有限公司将参加此次活动 [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 9 月 5 日（周二）13:30 - 16:50 [1] 公司参与人员 - 公司董事长赵晓宏先生、独立董事李芾先生、董事会秘书孟君奎先生、总会计师谢岚女士将在线与投资者沟通交流 [1]

资金占用情况 - 2023年期初占用资金余额总计221,879.81[3] - 2023年1 - 6月占用累计发生金额（不含利息）总计309,821.57[3] - 2023年1 - 6月偿还累计发生金额总计351,089.80[3] - 2023年6月末占用资金余额总计180,611.57[3] 部分公司资金占用详情 - 桐城龙源建材科技有限公司2023年期初占用1065.19万元，1 - 6月累计发生162.88万元，6月末余额1228.07万元[2] - 中国铁路物资北京有限公司2023年期初应收484.69万元，1 - 6月偿还357.75万元，6月末余额126.94万元[2] - 中企云商科技股份有限公司2023年期初占用1923.46万元，1 - 6月累计发生1.17万元，6月末余额1924.63万元[2] - 北京中铁物总贸易有限公司2023年1 - 6月应收累计发生1070.28[3] - 中铁物总铁路装备贸易有限公司2023年1 - 6月应收累计发生773.40，偿还324.05，6月末余额449.35[3] - 中国铁路物资华东集团有限公司2023年1 - 6月预付累计发生4065.67，偿还3722.18，6月末余额343.49[3] - 中铁物建龙供应链科技有限公司2023年1 - 6月其他应收累计发生3653.75，偿还3002.83，6月末余额650.92[3] - 中国铁路物资西安有限公司2023年期初其他应收61284.44，1 - 6月累计发生279.12，偿还60029.28，6月末余额1534.28[3] - 中国石化销售股份有限公司2023年预付累计发生7498.97，6月末余额8209.09；其他应收累计发生5744.99，6月末余额5744.99[3]

公司基本信息 - 天津百利机械装备集团有限公司注册资本572,000万元人民币[10] - 股东为天津津智国有资本投资运营有限公司，持股100%[11] 持股情况 - 直接持有百利电气26,164,611股，比例2.41%；子公司持股占53.29%和2.23%[14] - 截至报告签署日，持无限售流通股，质押150,650,000股[21] 股份变动 - 2023年4 - 8月多次转融通证券出借和收回股份[18][22][23][26][27][28] - 8月8日收回201,600股，持股比例从5.1260%升至5.1294%[28][39] 未来展望 - 未来12个月暂无明确增减持计划，但不排除可能[16][40]

持股数据 - 截至2023年7月24日，百利集团参与转融通出借股份余额201,600股，占总股本0.0033%，持股310,237,208股，比例5.1276%[2] - 2023年7 - 8月多次转融通出借及收回股份，持股及比例相应变化[2] - 截至告知函出具日，出借股份余额93,200股，占总股本0.0015%[4] - 93,200股8月15日期满收回后，将持股310,438,808股，比例5.1309%[4]

财务费用、其他收益、投资收益及信用减值损失变化 - 财务费用本期为-10,093,349.36元，上期为27,961,640.04元，变动幅度-136.10%[1] - 其他收益本期为5,749,470.97元，上期为1,206,211.61元，变动幅度376.66%[1] - 投资收益本期为-9,204,192.08元，上期为-4,634,325.48元，变动幅度-98.61%[1] - 信用减值损失本期为-439,253.10元，上期为-15,049,497.36元，变动幅度97.08%[1] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为63,840[2] - 中铁物总控股有限公司持股比例36.60%，持股数量2,214,495,506股[2] - 芜湖长茂投资中心（有限合伙）持股比例18.10%，持股数量1,095,391,932股[2] - 中国国有企业结构调整基金股份有限公司持股比例9.08%，持股数量549,151,288股[2] - 天津百利机械装备集团有限公司持股比例5.13%，持股数量310,438,808股，质押股份150,650,000股[2] 营业收入、净利润及相关指标变化 - 本报告期营业收入为10,553,579,161.64元，较上年同期的13,100,448,195.25元减少19.44%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为178,291,550.59元，较上年同期的211,084,477.99元减少15.54%[23] - 基本每股收益为0.0295元/股，较上年同期的0.0349元/股减少15.47%；稀释每股收益为0.0295元/股，较上年同期的0.0349元/股减少15.47%[23] - 加权平均净资产收益率为2.10%，较上年同期的2.70%减少0.60个百分点[23] - 营业收入本期发生额10,553,579,161.64元，较之前减少19.44%，因公司业务结构优化但收入规模下降[27] 资产及净资产变化 - 本报告期末总资产为28,681,989,655.27元，较上年度末的27,653,970,379.28元增长3.72%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为8,595,298,759.69元，较上年度末的8,416,350,437.09元增长2.13%[23] 营业成本、利润相关指标变化 - 本报告期营业总成本为10,311,068,782.94元，上年同期为12,779,418,854.08元[16] - 本报告期营业利润为237,697,411.18元，上年同期为301,313,116.07元[16] - 本报告期利润总额为239,653,441.54元，上年同期为302,937,088.92元[16] - 营业成本本期发生额10,019,906,275.64元，较之前减少19.56%，因公司加强成本控制等[27] 应收、存货等资产项目变化 - 应收票据期末余额279,882,499.25元，较之前减少37.60%，因报告期承兑汇票结算规模减少[27] - 应收账款期末余额8,747,805,078.92元，较之前减少5.11%，因公司报告期持续优化业务结构等[27] - 其他应收款期末余额1,092,015,478.21元，较之前增长48.84%，因报告期净额法核算的业务增长[27] - 存货期末余额3,020,324,317.21元，较之前增长39.69%，因报告期末在途物资增加[27] - 其他流动资产期末余额222,434,412.33元，较之前增长71.61%，因待抵扣增值税进项税额增加[27] - 在建工程期末余额129,916,376.40元，较之前增长113.89%，因报告期在建项目增加[27] 合同负债变化 - 合同负债期末余额2,032,564,158.32元，较之前增长46.46%，因报告期预收业务货款增加[27] 研发费用变化 - 研发费用本期发生额6,629,809.60元，较之前增长138.94%，因公司加大研发投入[27] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 83,503,902.51元，较上年同期的 - 2,988,508,129.86元增长97.21%[23] - 经营活动现金流入小计本期为141.75亿元，上期为150.52亿元，本期较上期减少约5.82%[36] - 经营活动现金流出小计本期为142.59亿元，上期为180.41亿元，本期较上期减少约20.96%[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8350.39万元，上期为 - 29.89亿元，亏损幅度缩小约72.06%[36] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计本期为19.03万元，上期为2590.25万元，本期较上期减少约99.27%[36] - 投资活动现金流出小计本期为7759.95万元，上期为2028.97万元，本期较上期增加约282.46%[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7740.92万元，上期为561.28万元，由盈转亏[36] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计本期为16.25亿元，上期为28.13亿元，本期较上期减少约42.23%[36] - 筹资活动现金流出小计本期为11.25亿元，上期为22.48亿元，本期较上期减少约50.84%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5.00亿元，上期为5.65亿元，本期较上期减少约11.40%[36] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为3.39亿元，上期为 - 24.18亿元，由负转正[36]

业绩总结 - 2022年公司实现营业收入544.85亿元，同比下降7.88%[3] - 归属母公司股东的净利润6.96亿元，同比下降28.76%[3] - 扣除非经常性损益归属母公司净利润6.82亿元，同比下降28.84%[3] - 三项资产规模同口径同比下降13.6%，较年内峰值下降24.7%[3] - 2022年铁路产业综合服务业务营业收入341.65亿元，占比62.71%[3] - 铁路产业综合服务业务营业收入同比增长8.82%，毛利率同比降1.2个百分点[9] - 2022年铁路综合物流及危险品物流服务业务收入3.01亿元，同比增1.72亿元[9][17] - 2022年供应链集成服务业务收入同比增加72亿元[11] - 2022年合并报表归属于母公司未分配利润16.04亿元，母公司未分配利润为负不分配[7] 用户数据 - 截至2023年3月31日，股东总人数为63840[8] 未来展望 - 公司制定“十四五”发展战略，以供应链集成服务为支撑，三大主业含铁路产业综合服务[10][14] - 十四五规划将铁路综合物流及危险品物流服务作为主要发展方向之一[13] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2022年推广多种供应链集成服务模式，转型初见成效[11] - 依托铁路燃油配送系统，为铁路运输企业油品加注提供物流配送服务[11] - 公司暂未实施股份回购或员工持股计划，如有将披露[15]

公司基本信息 - 公司股票代码为000927，上市证券交易所为深圳证券交易所[13] - 公司注册地址为天津市南开区长江道与南开三马路交口融汇广场2 - 1 - 4101，办公地址为北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座29层[13] - 2020年11月公司主营业务由整车制造业变更为物资供应链管理及轨道运维技术服务等业务[14] - 公司控股股东在1997.08.28 - 2003.02.28为天津汽车工业（集团）有限公司，2003.02.28 - 2012.04.06为中国第一汽车集团公司，2012.04.06 - 2020.11.25为中国第一汽车股份有限公司，2020.11.25至今为中铁物总控股有限公司[15] 公司战略规划 - 公司明确以供应链集成服务为战略支撑，以综合物流服务为转型方向，以铁路产业综合服务、工程及生产物资供应链集成服务、铁路综合物流及危险品物流服务为三大主业的“十四五”发展战略与规划[15] - 公司编制“十四五”规划，总结提炼供应链集成服务转型“五种模式”，推进“数智钢轨”工程，建成运营“流云采”平台[18][19] - 公司明确将危险品物流作为未来重点发展方向之一，积极推动中国物流集团内部的危险品物流业务专业化整合[82] - 公司制定“十四五”发展战略与规划，以供应链集成服务为战略支撑，以综合物流服务为转型方向，以三大业务为三大主业[88] 公司业务成果 - 公司在匈塞铁路实现中国50米长钢轨走向欧洲“第一单”[18] - 公司完成国企改革三年行动收官战，推进经理层成员任期制与契约化管理，完善市场化机制[19] - 公司依托组织供应服务体系和质量管理体系开展供应链集成服务，加强数字服务提升铁路物资供应链集成服务水平[83][85] - 公司开发全项目轨道检测器材，提高铁路“天窗”作业的检测效率和效果[86] - 招标代理业务为客户提供招标协助服务，物资代理服务为铁路建设项目提供一体化物资代理服务[87] - 公司为国铁、地方铁路和城轨客户提供物资供应链集成与运营维护服务，是国铁市场铁路柴油等重要供应商，拥有燃油供应链管理信息平台[94] - 公司拥有检测资质，建立钢轨供应链集成服务体系，是国内铁路钢轨供应链管理主要服务商[96] - 公司是国内铁路机车车辆重要配件供应商，为移动装备等提供采购供应服务[97] - 公司形成熟料等产品配套的产销一体化服务格局，还从事部分关键装备等生产制造及物流装备制造业务[98][100] - 公司为“一带一路”重点项目提供物资代理集成与供应链集成服务，带动中国产品“走出去”[102] - 2022年公司成立物流产业发展中心，开展综合物流服务，开行中欧班列，入围电煤长协保供贸易商名单[104] - 公司生产水泥等工程物资，通过多种方式获取订单，加大研发，建立钢轨保护技术服务网络体系[108] - 公司开发拓展其他重点工程与海外铁路建设市场，强化产业链资源布局与整合能力[111] - 为国家重点铁路建设项目全线供应约50万吨物资，中标匈塞铁路2.3万吨钢轨供应项目，粘贴钢轨电子标签1717.8公里[117] - 燃油汽配加油点突破1300个，柴油联储库容近14万m³，争取造车材订单5.3万吨[117] - 全年投入公路运力19.4万车，铁路0.9万车，累计运输各类物资929万吨[130] - 冬季大雪封路前为国家重点铁路建设项目供应型钢3.1万吨[130] - 铁路机车柴油销售网络覆盖全路燃油汽配加油点1300余个，柴油联储库容近14万m³[134] - 公司主持起草的《普速铁路钢轨打磨验收标准》由国铁集团颁布为标准性技术文件[138] - 2022年公司组织发运进出口班列2074TEU[152] - 公司减免天津等地小微企业和个体工商户房租1123万元，捐赠60万元用于基础设施建设，购买特色农产品55万余元[162] 公司财务数据关键指标变化 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[24] - 2022年营业收入为544.85亿元，较2021年的591.45亿元下降7.88%[32] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为6.96亿元，较2021年的9.77亿元下降28.76%[32] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -5.97亿元，较2021年的2.99亿元下降298.94%[32] - 2022年末总资产为276.54亿元，较2021年末的297.08亿元下降6.91%[32] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为84.16亿元，较2021年末的77.21亿元增长9.01%[32] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均较2021年下降28.73%[32] - 2022年加权平均净资产收益率为8.63%，较2021年的13.66%下降5.03%[32] - 2022年各季度营业收入分别为131.00亿元、155.92亿元、136.11亿元、121.82亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为2.11亿元、2.57亿元、1.44亿元、0.84亿元[58] - 2022年非流动资产处置损益为222.04万元，计入当期损益的政府补助为2547.01万元，非经常性损益合计为1409.83万元[58] - 三项资产规模同口径同比下降13.5%，较年内峰值下降24.6%[117] - 2022年公司实现营业收入544.85亿元，同比下降7.88%；归属母公司股东的净利润6.96亿元，同比下降28.76%；扣除非经常性损益归属母公司净利润6.82亿元，同比下降28.84%[146] - 2022年公司共获得专利17个，软件著作权46个，全年研发费用同比增长58%[158] - 完成担保转信用61亿元，担保授信较年初下降60%，整体融资成本稳步下降[173] - 2023年3月成功发行第一期5亿元超短期融资券，发行利率为2.41%[173] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年供应链集成服务业务收入同比增加72亿元[120] - 2022年公司工程服务及生产物资供应链业务规模同比下降27.52%，下降规模占2021年营业收入的12.85%[124] - 2022年铁路综合物流及危险品物流服务业务收入同比增加1.72亿元[152] - 铁路产业综合服务收入341.65亿元，占比62.71%，同比增长8.82%[169] - 工程及生产物资供应链集成服务收入200.18亿元，占比36.74%，同比下降27.52%[169] - 铁路综合物流及危险品物流服务收入3.01亿元，占比0.55%，同比增长133.81%[169] - 东北区域收入74.88亿元，占比13.74%，同比增长9.53%[169] - 华中区域收入44.97亿元，占比8.25%，同比增长23.33%[169] - 境外收入2675.94万元，占比0.05%，同比下降82.92%[169] - 铁路产业综合服务销售额2022年为341.65亿元，同比增长8.82%[196] - 工程及生产物资供应链集成服务销售额2022年为200.18亿元，同比减少27.52%[196] - 铁路综合物流及危险品物流服务销售额2022年为3.01亿元，同比增长133.81%[196] - 铁路综合物流及危险品物流服务收入同比增长133.81%，因公司落实十四五战略开拓业务[193] - 东北区营业收入2022年为74.88亿元，同比增长9.53%[191] - 华北区营业收入2022年为84.28亿元，同比减少4.78%[191] - 华中区营业收入2022年为44.97亿元，同比增长23.33%[191] - 华南区营业收入2022年为51.61亿元，同比减少22.06%[191] - 华东区营业收入2022年为118.84亿元，同比减少12.44%[191] - 西南区营业收入2022年为74.18亿元，同比减少24.57%[191] 行业数据 - 2022年前三季度国家铁路旅客发送量为13.30亿人次，同比下降33.3%，客运收入同比减少633亿元、下降26.4%[42] - 2022年我国铁路运营维护市场规模达到1200亿元左右[42] - 2022年物流业总收入为12.7万亿元，同比增长4.7%[45] 公司管理与人才 - 全年印发制度77项，并及时开展重点制度宣讲[175] - 所属公司“80后”班子成员占比从0上升至13%[178] - 招收“双一流院校”优秀毕业生占比从32%上升至52%[178] - 招收研究生占比从37%上升至49%[178] 公司科研项目进展 - “流云采”数字化供应链综合服务电商平台（一期）已完成，目标是提升业务运行效率和管理能力[200] - 钢轨全寿命用户认证平台已完成，建立了统一身份认证管理系统[200] - 钢轨廓形检测及判定限值可行性研究已完成，轨高、底宽、腰厚等6项指标结果相比偏差小于0.1mm[200] - 道岔钢轨打磨工艺及设备研究进行中，需确定打磨设备方案并试制工程样机[200] - 基于钢轨打磨的车辆动力学系统研究与构建已完成，建立了具有自主知识产权的车辆动力学系统软件[200] - 焊轨基地个性化钢轨廓形预打磨加工设备和工艺研究进行中，在成都局石板滩焊轨基地新建一套预打磨设备[200]

业绩说明会安排 - 公司定于2023年4月7日15:00 - 16:30举办2022年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长杜波等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题[2] - 投资者可于2023年4月6日前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 业绩交流会期间仍可登陆活动界面互动提问[2]

主营业务 - 轨道交通物资供应链管理及轨道运维技术服务：拥有铁路唯一燃油供应链管理信息平台，为铁路运输企业提供油品全过程集成服务，还开拓其他市场油品供应；提供钢轨全寿命周期管理综合服务；是国内铁路机车车辆重要配件供应商，提供采购供应服务 [1] - 工程建设物资生产制造及集成服务：依托矿山资源和生产工艺，整合产能资源，延伸水泥产业链条；为工程建设项目提供招标代理、物资代理和物资供应等服务 [2] - 大宗物资供应链集成服务：力求模式创新及业务转型，拓展业务边界，开发大型装备制造、电力、新能源等行业终端客户 [2] 2022年前三季度营收下降原因 - 国际形势严峻复杂，外部不稳定不确定因素增多，国内疫情影响，宏观经济增长承压，大宗商品价格波动加剧，供应链产业链运行不畅，部分在建工程项目停滞，铁路行业投资放缓，回款周期延长，煤炭等原材料价格上涨，水泥熟料价格下降，影响水泥业务和供应链集成服务，降低水泥业务盈利能力，增大三项资产占用压力 [2] 业务转型举措 - 坚持防风险首位，聚焦转型发展，加强考核引导，强调业务转型和提升质量的紧迫性与重要性，加强客户质量选择、业务评审和动态监控，围绕经营风险管理关键指标控制，推动向供应链集成服务业务模式转型 [2] - 2022年新设立物流产业发展中心，加强铁路、危化品等物流业务开发；下属公司在供应链上下游业务拓展取得突破 [2] 同业竞争情况 - 公司实际控制人中国物流集团2021年实施专业化整合后，中国物资储运集团及其下属中储发展股份有限公司与公司在供应链业务存在一定重合 [3] - 中国物流集团已向中储股份出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺股权划转完成后60个月内，尽最大努力稳妥推进解决同业竞争问题 [3]