哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric Machine Company Limited 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二四年九月 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性 承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属 ...

资金与融资 - 公司拟向哈电集团发行1.02亿股，发行价10.92元/股，募资不超11.12亿元补充偿还委托贷款流动资金[8] - 截至2024年6月末，哈电集团向发行人拆入累计12.52亿元，6.61亿元2024年底前到期[8] - 截至2024年6月末，发行人货币资金余额为18.61亿元[8] - 公司测算未来三年资金缺口为127,141.77万元[30] - 可实际支配资金185,966.42万元，未来三年预计自身经营利润积累92,024.68万元，总体资金供给277,991.10万元[31][32] - 未来资金需求合计405,132.87万元，含对黑龙江省新能源集团增资等多项支出[32] 业务经营 - 2021 - 2024年1 - 6月，主营业务毛利率分别为13.90%、22.84%、23.57%和19.39%[83] - 2021 - 2024年1 - 6月，销售费用分别为22,325.80万元、25,785.95万元、28,356.11万元和10,001.57万元[83] - 2024年6月末，合同资产账面价值为70,543.43万元[83] - 2024年6月末，存货账面价值为169,148.67万元[84] - 2021 - 2024年1 - 6月，应收账款账面价值分别为97,773.61万元、119,976.34万元、143,074.74万元和159,008.14万元[84] 普通电机业务 - 2021 - 2024年1 - 6月公司普通电机毛利率分别为11.27%、18.35%、23.85%、19.75%[89] - 2021 - 2024年1 - 6月公司普通电机销售收入分别为320059.36万元、388752.46万元、436158.52万元、170531.97万元[90] - 2021 - 2024年1 - 6月公司普通电机销售数量分别为1239.58万千瓦、1235.54万千瓦、1413.24万千瓦、665.47万千瓦[90] 核电业务 - 2024年1 - 6月公司核电业务收入48987.88万元，成本36987.34万元[117] - 2024年6月末公司主要核电项目应收账款余额9037.10万元，合同资产余额67519.11万元[119] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度公司核电产品毛利率分别为29.84%、20.39%、55.96%、32.81%[137] 销售费用 - 2024年1 - 6月公司销售费用10001.57万元，业务经费占比45.73%，职工薪酬占比35.27%[159] - 2024年1 - 6月公司销售费用率4.03%，同行业可比上市公司均值3.79%[160] 原材料采购 - 2024年1 - 6月公司主要原材料采购金额合计103,568.19万元，占营业成本54.17%[168] - 2024年1 - 6月公司前五大供应商采购金额合计42,066.81万元，付款金额20,683.96万元[173] 亏损合同 - 哈电动装预计负债余额为5,683.68万元，对应亏损合同数量为30项[195] - 相关合同预计亏损金额7,102.27万元，计提预计负债余额5,683.68万元，计提存货跌价准备余额1,418.59万元[195]

公司概况 - 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司是哈电集团控股子公司，有80余年电动机生产历史，是中国特种电机创始厂和主导厂 [2] - 现有电机产品347个系列、近4000个品种，单机功率覆盖0.37 - 80,000千瓦，年生产能力1,500万千瓦以上，产品远销全球五大洲50多个国家和地区 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2024年9月13日，地点为腾讯会议，形式为线上 [1] - 参与人员包括方正证券、赢基金、瀚伦投资、鹏华基金等机构人员 [1] 核电业务情况 - 核电产品有K1类电机、K3类电机、主氦风机等，子公司动装公司具备核主泵全面服务能力，在细分领域领先，在三大核电集团主泵市场均有订单 [4] - 2024年上半年，公司营业收入24.81亿元，电动机及服务营收占比75.25%，核电产品营收占比22.32%，其他占比2.43% [5] - 子公司已投资建设主氦风机成套产业化项目满足产能需求，核电市场占有率较高，主要竞争对手为东方电气、上海电气等 [6] 普通电机业务情况 - 普通电机产品广泛应用于机械煤炭、石油化工等多个国家重点建设行业 [7] - 产品多为定制化，能满足不同用户特性化需求 [7] 公司发展目标 - 以高端化、智能化、绿色化为发展方向，以高质量发展为主题，以转型发展为主线，以深化改革和科技创新为动力 [3][8] - 落实稳基础、见成效、上水平的“三步走”工作安排，提高核心竞争力，实现六个方面提升，加快建设世界一流电驱动制造和服务企业，实现五年发展总体目标 [3][8]

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-068 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于关联委托贷款展期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公告》（公告编号：2023-053）。 2024 年 9 月 5 日，上述两笔委托贷款共计 5,020 万元期限届满，经相关方 友好协商，将上述委托贷款展期 1 年, 贷款利率为 2.8475%。 哈电集团系公司控股股东，哈电集团财务公司系其控制的子公司，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述展期构成关联交易。 二、关联方基本情况 （一）哈尔滨电气集团有限公司 一、关联交易概述 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 19 日召开第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于控股股东向公司 子公司提供委托贷款暨关联交易》的议案，公司子公司佳木斯电机股份有限公司 （以下简称"佳电公司")决定分批接受控股股东哈尔滨电气集团有限公司（以 下简称"哈电集团"）以委托贷款方式拨付的中央国有资本经营预算资金总计 1,410 万元，通过具备资质 ...

并资产负债表 编制单位: 机股份有限公司 主管会计工作负责人:韩思蒂 会计机构负责人 公司负责人: 6-1-1 金额单位:人民币元 2024 年 6月 30 日 2023年12月 31 日 流动资产: 货币资金 1,861,073,181.57 2,112,558,000.63 交易性金融资产 350,553,000.00 应收票据 576.450.492.32 645.392.117.35 应收账款 1,590,081,353.55 1,430,747,428.45 应收款项融资 156,101,023.85 426,065,767.70 预付款项 592,331,737.38 501,698,463.50 其他应收款 17,424,172.41 17.911.554.60 存货 1,691,486,697.47 1,544,946,669.33 合同资产 705.434.269.41 513.884.989.10 其他流动资产 3.901,862.13 4.770.060.49 流动资产合计 7,194,284,790.09 7,548,528,051.15 非流动资产: 长期股权投资 12,500,00 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 中国银河证券股份有限公司 CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二四年八月 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行保荐书 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券""保荐人"或"保 荐机构"）接受哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份" "公司"或"发行人"）的委托，就发行人 2024 年向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）出具本发行保荐书。 中国银河证券及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，如无特别 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) ) 中国银河证券股份有限公司 CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED S (北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101) 二〇二四年八月 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"或"保荐机构"） 及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和中国 证监会以及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《哈尔滨电气集团佳木斯电机股 份有限公司向特定对象发行 ...

北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 | 国务院国资委、实际控制 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 | | --- | --- | --- | | 人 | | | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 中证登深圳分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | | 银河证券、保荐机构 | 指 | 中国银河证券股份有限公司 | | 中审众环、会计师 | 指 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | 本所、我们 | 指 | 北京市通商律师事务所 | | | | 《北京市通商律师事务所关于哈尔滨电气集团佳木斯电机 | | 律师工作报告 | 指 | 股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的律师工 | | | | 作报告》 | | 法律意见书 | 指 | 《北京市通商律师事务所关于哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的法律意 | | | | 见书》 | | | | 《北京市通商律师事务所关于哈尔滨 ...

公司概况 - 佳电股份是哈电集团控股子公司，有80余年电动机生产历史，是我国特种电机创始厂和主导厂 [2] - 现有电机产品347个系列、近4000个品种，单机功率覆盖0.37 - 80,000千瓦，年生产能力1,500万千瓦以上，实现工业电机类产品全覆盖 [3] - 在多地设有十余家分子公司和研究中心，产品远销全球五大洲50多个国家和地区 [3] 发展战略 - 以高端化、智能化、绿色化为发展方向，以高质量发展为主题，以转型发展为主线，以深化改革和科技创新为动力 [3] - 优化产业布局，深化发展定位，落实“三步走”工作安排，实现六个方面提升，加快建设世界一流电驱动制造和服务企业 [3] 业务运营 市场与销售 - 在全国主要城市设销售及服务网点，有科学营销政策、互访机制和差异化销售模式，通过信息化系统提高信息传递速度，服务到位及时 [4] - 成立新行业处，细化销售网点责任分工，成立专项小组，参与展会活动，开拓市场、维护客户、完善售后 [4] - 重视市场开发与服务，抓住优势项目，跟进市场存量需求，提升投标竞争力与成功率 [5] 市值管理 - 管理层重视市值管理，关注权益分派、股份回购、股权激励等手段，加强投资者关系管理 [5] - 提升核心竞争力，加大研发投入，推出新产品和服务，拓展市场和业务，稳健经营回报股东 [5] 研发投入 - 2024年半年度研发费用投入7227.42万元，同比增加58.09% [6] - 布局前沿技术，围绕9大战略性新兴产业谋划研发方向，做好重点项目研发，推进重大课题攻关 [6] 知识产权与荣誉 - 拥有有效专利612项，其中发明专利221项，实用新型专利386项，外观专利5项；2024年上半年获50项专利授权，其中发明专利22项，实用新型专利27项，外观专利1项 [7] - 1项专利申报第25届中国专利奖，完成知识产权管理体系认证监督审核 [7] - 2024年上半年经济效益综合指数在中电协中小型电机分会中排名第三，完成41项标准制修订工作 [7][8] - 获得“科改示范企业（优秀）”等多项奖项荣誉，一款电动机获“黑龙江省重点新产品”称号，一项技术获黑龙江省机械工业技术科学技术奖一等奖 [8] 核电业务 - 核电产品有K1类电机、K3类电机等多种，子公司动装公司具备核主泵全面服务能力 [9] - 动装公司突出核电产品有屏蔽式核主泵电机、轴封式核主泵，设计制造多种核电机组主泵，在核电业务细分领域领先，在三大核电集团主泵市场获订单 [9]

融资进展 - 2024年8月9日公司收到深交所受理向特定对象发行股票申请文件通知[2] - 公司会同中介机构更新募集说明书等文件财务数据并公开披露[2] - 发行需通过深交所审核并获中国证监会同意注册方可实施，结果和时间不确定[3]