会议安排 - 公司2024年11月25日发通知，28日召开第六次独立董事专门会议[1] - 应出席3人，实际出席3人，推举陆正飞为召集人和主持人[1] 议案表决 - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》3票同意，0反对0弃权[1] - 同意该议案提交董事会和股东大会审议[2] 议案说明 - 公司认为2025年日常关联交易预计额度必要，定价公允[2] - 董事会表决关联董事回避，股东大会审议关联股东回避[2]

股东大会时间 - 2024年第七次临时股东大会现场会议时间为2024年12月20日14:30[2] - 网络投票时间为2024年12月20日[2] - 股权登记日为2024年12月13日[3] 会议地点 - 现场会议地点为上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室[4] 提案情况 - 提案1为拟续聘会计师事务所议案，提案2为2025年日常关联交易预计议案[6][7] - 提案1 - 2均为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权过半数通过[6][7] - 提案2关联股东需回避表决[7] 登记信息 - 登记时间为2024年12月19日9:00 - 12:00，13:00 - 17:00[8] - 登记地点为上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦八楼董事会办公室[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"360877"，投票简称为"天山投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[19] - 互联网投票系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 15:00[20]

关联交易预计金额 - 2025年与中国建材集团采购不超317亿、销售不超10亿、其他不超1亿[5] - 2025年与西部建设采购不超100万、销售不超300万[5] - 2025年与祁连山水泥采购不超1.7亿、销售不超1500万[5] - 2025年与安徽海中环保销售不超540万[5] - 2025年与浙江中建网络采购不超30万[5] 2024年已发生金额 - 2024年1 - 10月与中国建材集团采购已发生181.914229亿[7] - 2024年1 - 10月与西部建设采购已发生40.454万[7] - 2024年1 - 10月与祁连山水泥采购已发生3615.956万[7] 2024年差异情况 - 2024年与中国建材集团采购实际与预计差异 - 39.36%[9] - 2024年与西部建设采购实际与预计差异 - 79.77%[9] - 2024年采购关联交易实际比预计减少40.18%[10] - 2024年销售关联交易实际比预计减少66.02%[10] - 2024年租赁等关联交易实际比预计减少55.06%[10] 关联方财务数据 - 中国建材集团2024年9月30日总资产717.031161亿等[13] - 中建西部建设2024年9月30日总资产36.0252219亿等[17] - 甘肃祁连山水泥2024年9月30日总资产13.394006亿等[18] - 安徽海中环保2024年9月30日总资产98,942.22万元等[20][21] - 浙江中建网络科技2024年9月30日总资产16,890.64万元等[22][23] 其他要点 - 2025年关联交易销售和采购定价参考市场价格[24] - 关联交易利于公司经营发展，不损害股东利益[25][26] - 2024年11月28日独立董事审议通过2025年关联交易事项[27]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大华事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[3] - 2024年11月28日审计委员会、12月4日董事会均审议通过续聘[9][10] 审计机构情况 - 2023年末大华事务所合伙人270人，注会1471人，签过证券审计报告注会1141人[3] - 2023年业务总收入325333.63万元，审计收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[4] - 2023年上市公司审计客户436家，年报审计收费52190.02万元，同行业9家[4] - 大华事务所职业风险基金与保险累计赔偿限额超8亿[4] - 近三年因执业行为受行政处罚6次、监管措施35次，121名从业人员受罚[5] 审计费用 - 2024年财务报告审计费不超760万元，内控审计费不超110万元，前者较上年下降[8]

人员变动 - 天山材料监事陈学安因退休申请辞职，辞职后不再任职[2] - 辞职未影响监事会运作，报告送达生效，公司将补选监事[2] - 截至披露日，陈学安未持股，公告日期为2024年12月4日[2][3]

文章核心观点 企查查显示合肥华东材料有限公司近日成立，由天山股份间接全资持股 [1][2] 公司信息 - 合肥华东材料有限公司法定代表人为袁兴光，注册资本3000万元，经营范围含建筑材料销售等 [1] - 该公司由天山股份间接全资持股 [2]

资产证券化业务 - 公司董事会同意在不超40亿元额度内开展应收账款资产证券化业务并提供差额补足[3] - 华东材料申请不超30亿元储架额度，曾为9.64亿元优先级证券承担差额支付义务[4][5] - 华东材料拟发行不超15亿元应收账款资产证券化产品，后续自担差额支付义务[5] 财务数据 - 2023年12月31日，华东材料资产负债率59.39%[7] - 2024年9月30日，华东材料资产负债率76.40%[7] - 2023年度，华东材料营收189,915.00万元，净利润12,667.47万元[7] - 2024年1 - 9月，华东材料营收118,966.09万元，净利润7,434.26万元[7] 其他 - 拟发行资产支持证券规模不超15亿元，预计存续约15个月[8] - 专项计划成立后拟在上海证券交易所挂牌转让[9]

公司经营情况 - 2024年前三季度实现营业收入614.60亿元，归属于上市公司股东的净利润-37.48亿元；其中第三季度实现营业收入217.60亿元，亏损程度环比收窄[1][2] - 2024年1-9月，公司销售水泥熟料16,530万吨，同比下降15.52%；销售商混5,315万方，同比下降0.73%；销售骨料9,336万吨，同比下降9.22%[1] - 公司前三季度水泥综合成本实现同比下降，主要通过优化资源配置、集中采购、技术改造、节支控费等措施有效降本，未来还有进一步降本空间[3] 行业政策 - 近期出台的《水泥行业节能降碳专项行动计划》、《2024-2025年节能降碳行动方案》等政策要求到2025年底水泥熟料产能控制在18亿吨左右，能效标杆水平以上产能占比达到30%，严格落实产能置换政策[2] - 政策要求加强行业产能产量调控，推动错峰生产常态化，严格新增项目准入，推动传统产业绿色低碳改造升级，建立健全产能退出机制[2] 国际化发展 - 公司加快国际化发展步伐，中材水泥作为海外投资运营平台，引入中材国际作为股东，发挥其国际化优势[3] - 公司突尼斯并购项目已签约，正在加快推进相关工作[3] 碳交易影响 - 水泥行业纳入全国碳市场，将对企业生产运营、数据管控、交易成本、节能减碳投资等带来重大影响[3] - 公司通过生产线技术升级、节能技改、燃料替代、碳捕集及碳数字化管控等措施降低碳排放[3] 其他 - 2024年资本开支计划约170亿元，主要集中在海外业务、资源优化、项目建设、节能降耗、环保开支等领域[4] - 公司将努力做好经营管理，规范运作，提升业绩，同时加强与投资者沟通交流，积极传递公司价值[4]

文章核心观点 - 证券时报是由人民日报社主管主办的证券市场权威信息披露媒体,是中国资本市场的重要信息披露平台[1] - 提供全天候7*24小时财经证券类资讯,内容丰富,包括时报快讯、股市新闻、财经资讯、基金净值、债券、期货、上市公司公告等[1] - 打造了"信披168"综合服务专区,资本市场投教"星火计划",是权威、全面的资本市场服务平台[1] 行业概况 - 证券时报是一家提供全方位、最新鲜的财经信息的媒体[1] - 为资本市场投资者提供权威、全面的服务[1] 公司概况 - 证券时报由人民日报社主管主办,是证券市场权威信息披露媒体[1] - 打造了"信披168"综合服务专区和资本市场投教"星火计划"[1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 - 2 - 公告 天山材料截至二零二四年九月三十日止九個月之 主要會計數據和財務指標 中國建材股份有限公司（「本公司」）董事會謹請其股東及公眾投資者留意以下天山材料股 份有限公司（「天山材料」）截至二零二四年九月三十日止九個月的主要會計數據及財務指 標。 天山材料為本公司之附屬公司，其A股於深圳證券交易所上市及買賣（股份代號： 000877）。 - 1 - 天山材料之主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 | | | | | | 本年初至 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本報告期 | | | 本報告期末 | | | | 比上年同期 | | 本年初至 | 比上年同期 | | | 本報告期 | 增減 | | 本報告期末 | 增減 | | | | (%) | | | (%) | | 營業收入 | 21,760,232,444.98 | -19 ...