公司基本信息 - 公司股票代码为000837，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司的中文名称为秦川机床工具集团股份公司，中文简称为秦川机床[7] - 公司注册地址为陕西省宝鸡市姜谭路22号，注册地址的邮政编码为721009[8] - 公司网址为http://www.qinchuan.com，电子信箱为qinchuan@qinchuan.com[8] 财务数据 - 公司营业收入为3,761,103,127.25元，较上年下降8.29%；归属于上市公司股东的净利润为52,258,309.40元，较上年下降81.00%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为143,943,818.54元，较上年增长45.29%；基本每股收益为0.0553元，较上年下降81.92%[9] - 公司总资产为9,860,349,892.53元，较上年增长15.71%；归属于上市公司股东的净资产为4,764,771,133.99元，较上年增长36.04%[9] 产品信息 - 公司主要产品包括精密磨齿机、数控车床、五轴卧式加工中心等[23] - 产品广泛应用于汽车、摩托车、机器人、机床、医疗器械、印刷机械等零部件制造行业[32] 行业发展趋势 - 机床行业进入产业结构优化升级阶段，高端化趋势显著提升[17] - 近年机床行业需求结构逐步向中高端转变，制造业转型升级带来新需求[18] - 新能源汽车市场快速发展，带动机床企业发展强劲[19] 公司战略规划 - 公司未来发展战略包括以主机业务为引领，以高端制造与核心部件为支撑，以智能制造与数控技术为新的突破口，打造全球领先的机床智造及精密传动解决方案提供商[93] - 公司将聚焦主责主业，以调整结构为主线，纵深推进战略布局，着力创新发展[95] - 公司将加快2024年度研发项目进程，扎实推进科技创新项目有效落实[96] 环境保护与社会责任 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，具有排污许可证[149] - 公司在报告期内未因环境问题受到行政处罚，强调了社会责任情况[160] 股东及治理信息 - 公司董事会严格按照相关法规和规定履行职责，提出多项符合公司实际发展现状的建议，并被公司采纳[120] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员总报酬为562.59万元，薪酬与考核基于财务数据完成效益指标考核[116] - 公司内部控制审计报告中出具了标准无保留意见[148] 关联交易及承诺 - 公司承诺不会利用控制地位谋求优于市场第三方的权利，也将尽量避免与秦川机床及其控股子公司产生关联交易事项[182] - 公司同意自秦川机床本次发行结束之日起，十八个月内不转让本次认购的股份，并委托秦川机床董事会办理锁定手续[173]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入37.61亿元，同比减少3.40亿元[8] - 2023年营业利润为7335.81万元，同比下降74.55%[24] - 2023年净利润为6699.40万元，同比下降79.45%[24] 财务状况 - 2023年末流动资产合计57.32亿元，较年初增长19.55%[20] - 2023年末非流动资产合计41.28亿元，较年初增长10.76%[20] - 2023年末负债合计44.68亿元，较年初增长1.53%[22] - 2023年末所有者权益合计53.92亿元，较年初增长30.85%[22] 现金流情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为24.91亿元，上期为22.29亿元[1] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.44亿元，上期为9907.62万元[1] - 现金及现金等价物净增加额本期为9.17亿元，上期为 - 5841.45万元[1] 政府补助 - 2023年度公司确认政府补助的收益金额共计1.32亿元[8] - 2023年末公司递延收益 - 政府补助余额为5.28亿元[8] 股本变动 - 2023年6月公司向14家投资者发行110,512,129股，总股本变为1,009,883,039股[50] 会计政策与税收优惠 - 2023年1月1日起采用《企业会计准则解释第16号》[186] - 公司及部分子公司适用15%的企业所得税优惠税率[181] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司享受研发费用加计扣除等政策[184][185]

审计委员会构成 - 由三名外部董事组成，独立董事应过半数，至少一名为专业会计人士[7] - 委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[7] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[17] - 须有三分之二以上成员出席方可举行[17] - 会议通知应提前三天送达，特别紧急时经三分之二以上委员同意可不受此限[17] - 表决方式为记名投票，决议须经全体委员过半数通过[18] 审计委员会职责 - 指导和监督内部审计工作，需审阅年度内部审计工作计划等[11] - 披露财务会计报告等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] 其他规定 - 审计委员会工作细则于2024年3月28日经第八届董事会第三十九次会议审议通过[1] - 会议记录及资料保存期限至少10年[18]

业绩总结 - 2023年公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[1] - 内控与风险识别范围资产总额占比96.18%，营收占比96.83%[4] - 报告期内无内控重大、重要缺陷及上年度未整改此类缺陷[14][15] 其他新策略 - 明确财务和非财务报告内控缺陷认定标准[6][9][10] - 保荐人认为公司2023年度内控执行良好，评价报告真实客观[19]

培训概况 - 中信证券对秦川机床进行2023年度持续督导培训[1] - 培训时间为2024年3月19日[3] - 培训地点在陕西省宝鸡市渭滨区姜谭路22号办公楼五层会议室[3] 培训相关人员 - 培训对象包括公司董事、监事、高级管理人员等[1] - 保荐代表人是陈熙颖、孟德望[3] - 协办人是刘垚[3] - 培训人员有马博飞、孟德望[3] 培训内容及效果 - 培训内容涵盖证监会及交易所最新监管动态等[1] - 公司积极配合保证培训有序进行[2] - 培训提高公司及相关人员规范运作意识和对资本市场的理解[4]

会计政策变更 - 公司于2024年3月28日审议通过按《解释第17号》变更会计政策[1] - 变更日期为2024年1月1日[2] - 变更后执行《解释第17号》，未变更部分按原规定执行[3] 政策影响 - 本次变更不会对公司财务等产生重大影响，不损害公司及股东利益[11]

业绩总结 - 2023年公司因计提减值准备减少净利润34738690.56元[12] 数据相关 - 应收票据坏账准备期初303.98万元，本期 - 125.56万元，期末178.43万元[10] - 应收账款坏账准备期初15384.46万元，本期1444.32万元，期末16339.47万元[10] - 存货跌价准备期初29807.38万元，本期1283.71万元，期末30709.87万元[10] - 报告期计提资产减值准备42246813.78元，转销或核销4311128.47元[11] 其他新策略 - 2024年3月28日审议通过2023年度计提减值准备议案[1] - 以2023年12月31日为基准日清查盘点并计提减值准备[2]

公司治理 - 2023年召开董事会17次、股东大会4次，独立董事均同意议案[6] - 战略、薪酬与考核、提名委员会分别开会5次、2次、1次[7][8][9] 人事变动 - 2023年6月原董事长严鉴铂退休，马旭耀当选董事长[20] 审计机构 - 2023年续聘希格玛，后因服务9年变更为天职国际[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续维护公司及股东权益[23]

2023年监事会工作 - 召开会议9次，审议通过24项议案[1] - 全体监事出席股东大会4次，列席董事会会议17次[2] - 天职国际对2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] 2024年监事会计划 - 根据需要召开定期或临时会议，做好议案审议[8] - 采取多种方式了解公司情况，确保依法经营管理[8] - 加大对重大项目等监督力度，开展专项检查[9] - 加强自身建设，参加培训学习知识[9] 监事会换届 - 第八届监事会任期将届满，启动提名及换届选举[9] 2023年会议审议 - 4月3日审议向特定对象发行A股股票议案[12] - 4月7日审议2022年度监事会工作报告等议案[12] - 4月27日审议2023年第一季度报告[12] - 7月4日审议使用部分闲置募集资金现金管理等议案[12] - 7月25日审议使用募集资金向子公司借款等议案[12] - 8月28日审议2023年半年度报告全文和摘要等议案[12] - 9月19日审议使用部分闲置募集资金现金管理等议案[12] - 10月27日审议2023年第三季度报告[12] - 12月28日审议使用基本户及一般户支付募投项目研发费用等议案[12]

募集资金情况 - 2020年度非公开发行股票募集资金总额7.9928亿元，净额7.8242624亿元，2021年8月20日到账[1] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金总额12.2999999577亿元，净额12.1784591842亿元，2023年6月19日到账[3] 资金投入情况 - 截至2023年12月31日，2020年度募集资金专户余额1.4781653546亿元，累计投入6.5027407195亿元[5] - 截至2023年12月31日，2022年度募集资金专户余额5.8462493195亿元，累计投入6.4745686141亿元[7] - 2023年度，2020年度募集资金投入9586.733394万元，2022年度投入6.4745686141亿元[5][6] 项目投入进度 - 2020年度高端智能齿轮装备研制与产业化项目累计投入21,226.53万元，进度70.24%[46] - 2020年度高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目累计投入10,698.88万元，进度71.32%[46] - 2022年度秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）累计投入27,999.32万元，进度61.67%[50] - 2022年度新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目累计投入7,918.86万元，进度43.99%[50] - 2022年度新能源乘用车零部件建设项目累计投入10,138.25万元，进度78.25%[50] 资金管理与使用 - 公司制定《募集资金管理办法》规范资金管理和使用[8] - 2021 - 2023年公司多次使用闲置募集资金进行现金管理，最高额度分别为5.5亿、2.5亿、1.2亿、8亿[26][28][31][47][48] - 2023年度使用暂时闲置募集资金现金管理实际使用金额7.6亿元，收益338.195701万元[30][32] - 2022 - 2023年公司向浦发银行宝鸡分行募集资金专户转入合计1.3亿元[11] - 2023年公司向汉江机床等三家子公司募集资金专户分别转入8601.89万元、3100万元、1.07283亿元[16] 资金置换情况 - 截至2022年1月31日，2020年度以自筹资金预先投入4591.033491万元，2022年2月18日完成置换[23][24] - 截至2023年7月19日，2022年度以自筹资金预先投入及支付发行费用合计3.1809958067亿元，2023年12月18日完成置换[25] 其他情况 - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目实施地点和方式等情况[22][35][38] - 天职国际会计师事务所认为公司年度募资报告公允反映2023年度资金存放与使用情况[41]