监事会换届 - 公司第八届监事会任期届满，提名第九届监事会非职工代表监事候选人[1] - 第九届监事会由5名监事组成，任期三年[1][2] - 选举非职工代表监事议案将提交2024年第三次临时股东大会审议[2] 候选人情况 - 提名华斌、刘源、费堃为非职工代表监事候选人，均未持股且资格合规[1][6][7][8] - 已选举王芸、吕小虎为职工代表监事[2]

监事会换届 - 公司第八届监事会任期届满[1] - 2024年6月26日工会选王芸、吕小虎为职工代表监事[1] - 2024年7月26日将开股东大会选3名非职工代表监事[1] 人员信息 - 王芸1978年12月生，大学学历[4] - 吕小虎1974年9月生，大专学历[5] - 二人无股份、无关联、无处罚、未立案，任职合规[4][5]

会议信息 - 公司第八届监事会第二十六次会议7月5日发通知，7月10日召开[2] - 应参加表决监事5名，实际参加5名[2] 人事提名 - 提名华斌、刘源、费堃为第九届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[3] 议案审议 - 审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》[5] 后续安排 - 提名和议案均需提交股东大会审议[4][7] - 公告日期为2024年7月11日[10]

董事会提名 - 秦川机床董事会提名李学楠为第九届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人最近三十六月未受相关谴责或批评[8] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[9][10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[10] - 若被提名人不符要求提名人将处理[11]

股份回购计划 - 回购资金总额不低于2000万元，不超过4000万元[2] - 回购价格不超过13.5元/股[2] - 回购期限自股东大会审议通过方案之日起不超过12个月[2] 截至2024年6月30日情况 - 回购股份2391802股，占总股本0.2368%[3] - 最高成交价9.00元/股，最低成交价8.12元/股[3] - 成交总金额20608552.12元[3]

会议主要讨论的核心内容 - 公司上半年订单和收入情况呈小幅上升趋势,其中机床和零部件板块一季度表现较强,二季度增速有所放缓 [1][2] - 公司出口收入增长预计将超过50%,是公司今年的重点发展方向之一 [2] - 公司对国内市场需求复苏持谨慎态度,将重点关注军工航空航天等细分领域 [2][7] - 公司认为当前设备更新推进缓慢的主要原因是下游客户对未来信心不足,导致投资意愿不强 [4][5][6] - 公司认为设备更新需要市场需求拉动,单纯依靠政策支持难以取得实质性进展 [7] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 公司五轴机床的国产化情况如何,机械部件和电器部分分别采用何种策略 [16][17][18][19] **回答** 公司五轴机床的机械部件如数控转台、主轴等关键零部件均为自主生产,并利用集团内部资源如汉江机床的丝杠等实现国产化 电器部分则采取两种策略,一是依托自有的秦川数控系统进行横向拓展,二是与华中数控等外部企业合作开发高端五轴数控系统 [16][17][18][19] 问题2 **提问** 公司在工业机器人领域的布局和发展情况如何 [15][20][21][22][23][24] **回答** 公司在工业机器人关键零部件如RV减速器等领域已有布局,并且呈现较快增长,占公司上半年收入的近30% 公司认为该领域竞争激烈,头部企业已较为清晰,公司在技术水平上与同行业处于同等水平,未来将通过价格竞争抢占市场份额 [15][20][21][22][23][24]

市场扩张和并购 - 公司2024年6月3日通过设立西安研发分公司议案[1] - 分公司拟命名为秦川机床工具集团股份公司西安研发分公司[1] - 分公司位于陕西省西咸新区沣西新城大王街道咸户路[1] 其他新策略 - 设立分公司旨在提升整体运营效率[4] - 设立分公司或存在市场和管理风险[5] - 设立分公司对业务拓展有积极作用[6]

公司决策 - 2024年6月3日召开第八届董事会第四十一次会议[2] - 同意设立西安研发分公司[3] - 同意对闲置募集资金进行现金管理[5] - 同意授权签署管理相关文件[7] - 审议通过修订两项管理办法[9][11]

募集资金情况 - 2020年度募资总额79928万元，净额78242.62万元，截至2023年末累计投入65027.40万元[4,5] - 2022年度募资总额122999.999577万元，净额121784.59万元，截至2023年末累计投入64745.69万元[6,8] - 截至2024年4月30日，2020年度已使用70506.41万元，余额9407.59万元；2022年度已使用80613.24万元，余额42952.88万元[9] 发行情况 - 2020年度非公开发行206000000股，价格3.88元/股[4] - 2022年度向特定对象发行110512129股，价格11.13元/股[6] 现金管理 - 拟对2020年度不超6000万元、2022年度不超3亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[2,11] - 受托方为无关联关系的大银行，投资保本型产品[12,13] - 董事会授权董事长决策，期限12个月[14] - 2024年6月3日董事会、监事会同意现金管理，保荐人无异议[20,22,23]

内部控制办法修订 - 秦川机床内部控制评价管理办法于2024年6月修订并经会议审议通过[1] - 本办法自印发之日起实施，旧办法废止[29][30] 内部控制原则与职责 - 实施内部控制评价遵循全面性、重要性、客观性原则[5] - 董事会负责内控建立健全等并对评价报告真实性负责[6] - 审计部门负责拟订制度、方案，组织评价等工作[9] 内部控制评价内容与程序 - 围绕内部环境等要素确定评价具体内容[9] - 评价程序包括制定方案、现场测试等环节[13] - 评价分准备、实施、编制报告、整改及反馈阶段[13] 内部控制缺陷分类 - 内控缺陷按成因、与财报关系、影响程度分类[17] - 财务报告内控重大缺陷：税前利润错报≥8%等[18] - 非财务报告内控重大缺陷：可能导致直接损失≥营收1%[20] 其他规定 - 评价报告基准日为12月31日，应于4个月内报出[25] - 内控评价活动由董事会审计委员会负责监督[27] - 对各权属企业、部门内控评价工作考核、奖惩[27]