收入和利润（同比环比） - 2015年营业收入为33.35亿元，同比增长4.85%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为2.17亿元，同比增长8.43%[16] - 扣除非经常性损益的净利润为1.58亿元，同比增长208.72%[16] - 基本每股收益为0.4259元/股，同比增长6.63%[16] - 2015年第四季度营业收入为12.75亿元，占全年营业收入总额的38.1%[21] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为2.16亿元，其中第四季度贡献1.1亿元，占比50.7%[21] - 2015年扣除非经常性损益后的净利润为1.58亿元，第四季度贡献8928万元，占比56.5%[21] - 公司2015年实现营业收入333,503.69万元，利润总额26,207.42万元，归属母公司净利润21,660.22万元[35] - 报告期基本每股收益和稀释每股收益0.4259元，同比增长6.63%[169] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降17.64%至1.65亿元，主要因国内安装调试费下降1235.89万元及国际销售服务费下降2794.50万元[56] - 管理费用同比增长6.60%至3.91亿元，主要因研发投入增加1717.20万元及管理人员薪酬增加1341.85万元[56] - 财务费用同比上升37.25%至3221.87万元，主要因汇兑损失增加1212.26万元[56] - 电子制造业毛利率25.14%，同比下降0.38个百分点[46] - 数字家庭多媒体产品毛利率19.24%，同比下降3.68个百分点[46] - 技术服务收入毛利率62.73%，同比下降6.58个百分点[46] 各业务线表现 - 数字家庭多媒体产品收入20.40亿元，同比增长14.20%，占营业收入比重61.16%[44] - 空管产品收入6.91亿元，同比增长18.14%，占营业收入比重20.72%[44] - 物联网产品收入3.71亿元，同比增长33.18%，占营业收入比重11.13%[44] - 空管产业营业收入72,366.56万元同比增长18.60%，净利润12,272.72万元同比增长23.10%[35] - 物联网产业营业收入43,027.27万元同比增长29.47%，净利润4,502.65万元同比增长1.69%[35] - 公司数字电视机顶盒市场占有率居行业前三位[26] - 空管业务在国家低空空域对空监视和低空通信设施试点建设项目中市场占有率高[27] - 公司形成数字电视产业、空管产业和物联网三大产业共同发展布局[97] - 数字电视产业坚持“以广电为根基，以通信求发展”指导思想[103] - 空管产业加快民航地面产品和机载适航产品取证进程[104] - 空管产品完成6909、6840空管地面产品及DME测距仪等资质取证[39] - 物联网产品已出口美国、葡萄牙、巴西等国际市场[40] - 公司肉菜追溯系统已在成都、南宁、武汉等28个城市部署[32] 各地区表现 - 境外收入9.49亿元，同比下降8.64%，占营业收入比重28.45%[44] - 公司营销网络覆盖国内所有省份及国外70多个国家和地区[31] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.64亿元，同比增长114.38%[16] - 2015年第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.47亿元，扭转了第二季度-1.1亿元的负现金流[21] - 经营活动现金流量净额同比激增114.38%至1.64亿元，主要因销售货款回收增加47.63亿元[59][60] - 投资活动现金流量净额恶化130.55%至-9.33亿元，主要因投资支付现金增加26.63亿元及收回投资减少17.70亿元[59][60] - 筹资活动现金流量净额暴涨9457.48%至9.91亿元，主要因非公开发行股票募集资金125.92亿元[60][61] - 现金及现金等价物净增加额同比改善165.80%至2.22亿元[60] 资产和负债变动 - 货币资金增加至9.82亿元，占比20.65%，同比增长4.53%，主要因非公开发行股票补充流动资金2.2亿元及理财产品到期收回1亿元[65] - 应收账款增至19.16亿元，占比40.27%，九洲空管和九洲信息应收账款分别增长1.86亿元（48.67%）和0.98亿元（29.47%）[65] - 存货增至7.21亿元，占比15.14%，同比增长0.61%，因国际市场备货及延迟发货[65] - 固定资产增至4.06亿元，占比8.54%，同比增长1.13%，因机器设备投资增加1.11亿元及在建工程转固0.44亿元[65] - 短期借款降至5.09亿元，占比10.70%，同比减少6.70%，因归还各类借款共计1.83亿元[65] - 应付账款增至11.99亿元，占比25.22%，同比增长4.12%，因采购量增加致应付材料款上升[66] - 应交税费由负转正至0.53亿元，占比1.11%，主要因应交增值税增加[66] - 其他应付款增至1.27亿元，年末较年初增加674.44万元（5.62%）[66] 投资和收购活动 - 公司完成对九洲空管和九洲信息的收购，形成数字电视、空管和物联网三大产业布局[26] - 公司完成非公开发行股份收购九洲空管70%股权[30] - 公司对九州科技增资用于收购九洲信息79.14%股权[30] - 公司收购四川九洲空管科技有限责任公司70%股权，投资金额为6.355亿元人民币，持股比例100%[71] - 收购九洲信息78.61%股权，投资金额为3.410173461亿元人民币[72] - 新设绵阳九洲北斗新时空能源有限公司，投资金额为1200万元人民币，持股比例12%[72] - 报告期内重大非股权投资实际投入金额为6290.71万元人民币[74] - 九洲集团206号厂房收购项目实际投入6290.71万元人民币，实现收益192.78万元人民币[74] - 投资额达10.63亿元，同比大幅增长528.74%[69] - 本期投资盈亏合计为4751.44万元人民币[72] - 公司收购迪佳通公司25%股权，交易金额1,100万元[156] - 控股子公司挂牌转让新疆成新九洲信息技术有限责任公司73.33%股权[157] 研发投入 - 研发投入金额增长7.92%至2.34亿元，占营业收入比例7.02%[57] - 研发人员数量同比增长39.25%至1004人，占比达19.53%[57] 募集资金使用 - 公司2012年非公开发行股票募集资金总额为475.7086百万元，截至报告期末已累计使用募集资金247.72百万元，占募集总额的39.84%[80] - 公司2015年非公开发行股票募集资金总额为1258.5755百万元，本期已使用募集资金1258.5755百万元[80] - 公司募集资金投资总额累计为1734.2841百万元，已累计使用1506.2955百万元[80] - 年产200万台（套）三网融合终端生产项目实际投资8417万元，累计投入7225.64万元，投资进度达85.85%[82] - 三网融合核心光器件研发及产业化项目实际投资7000万元，累计投入4794.86万元，投资进度达68.5%[82] - 年产200万台（套）三网融合终端生产项目报告期实现效益134.0965百万元[82] - 三网融合技术研究院建设项目投资额9500万元，累计投入1250.64万元，进度达73.57%[83] - 补充流动资金项目投入11,500.86万元，完成率100%[83] - 增资九州科技收购成都九州电子79.14%股权项目投资额34,100万元，完成率100%[83] - 收购四川九洲空管科技70%股权项目投资额63,500.55万元，完成率100%[83] - 收购206号厂房项目投资额6,200万元，完成率100%[83] - 补充流动资金项目投入22,057万元，完成率100%[83] - 变更募投项目节余募集资金18,953万元[84] - 年产200万台套三网融合终端生产项目结余920.94万元[84] 非经常性损益和政府补助 - 2015年非经常性损益总额为5843万元，其中政府补助贡献3887万元，占比66.5%[22][23] - 营业外收入达4498.38万元（占利润总额17.16%），主要来自政府补助[62] - 2015年委托他人投资或管理资产的损益为435.67万元[22] - 2015年同一控制下企业合并产生的子公司净损益为2133万元[22] - 衍生金融资产公允价值变动损失238.75万元[68] 子公司业绩 - 四川九洲空管科技有限责任公司净利润122,727,177.72元，占合并范围重要地位[89] - 深圳翔成电子科技有限责任公司亏损3,380,715.35元[89] - 九洲信息2015年扣非净利润为4309.63万元[123] - 九洲空管2015年扣非净利润为12181.22万元[123] - 九洲信息与九洲空管2015年合计扣非净利润为16490.85万元[123] - 2015年收购资产盈利预测净利润为16173.99万元[122] - 2015年实际业绩超出预测316.86万元[122] 股东和股权变动 - 公司以总股本511,403,323股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[4] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股[4] - 公司总股本由459,888,172股增加至511,403,323股[168][174] - 有限售条件股份增加51,511,401股至51,515,151股，占比10.07%[167] - 无限售条件股份增加3,750股至459,888,172股，占比89.93%[167] - 国有法人持股增加5,151,515股，占比1.01%[167] - 境内法人持股增加22,846,889股，占比4.47%[167] - 四川九洲电器集团有限责任公司持有243,453,644股人民币普通股，占总股本比例未直接披露但为第一大股东[177] - 绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）持有10,640,212股人民币普通股，占总股本比例未直接披露但为第二大股东[177] - 中国建设银行－富国中证军工指数分级证券投资基金持有9,630,133股人民币普通股，占总股本比例未直接披露但为第三大股东[177] - 绵阳科技城发展投资（集团）有限公司持有5,000,000股人民币普通股，占总股本0.98%[177] - 中国农业银行－宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金持有3,846,000股人民币普通股，占总股本0.75%[177] - 董德容通过融资融券账户持有3,752,076股人民币普通股，占总股本比例未直接披露[178] - 国家开发投资公司持有3,656,751股人民币普通股，占总股本比例未直接披露[178] - 中国建设银行－宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金持有3,352,120股人民币普通股[178] - 中国工商银行－博时第三产业成长混合型证券投资基金持有2,999,909股人民币普通股[178] - 中信银行－中银新动力股票型证券投资基金持有2,669,700股人民币普通股[178] - 公司非公开发行股票51,515,151股，发行价格25.08元/股，募集资金总额1,291,999,987.08元[169] - 扣除发行费用33,424,528.29元后，实际募集资金净额1,258,575,458.79元[169] - 非公开发行增加股本51,515,151元，增加资本公积1,207,060,307.79元[169] - 非公开发行认购股份锁定期为12个月[120] 分红政策 - 2015年现金分红金额为51,140,332.30元[118] - 2015年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为23.61%[118] - 2014年现金分红金额为30,684,199.38元[118] - 2014年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为15.36%[118] - 2013年未进行现金分红[118] - 公司总股本为511,403,323股[118] - 2015年度拟每10股转增10股并派发现金1.00元[118] - 公司承诺2014-2016年现金分红比例不低于年均归母净利润30%[120] - 年度现金分红比例最低要求为10%[120] 管理层和治理 - 报告期内共接待机构调研5次[111] - 接待机构数量13家[111] - 报告期内无处罚及整改情况[132] - 报告期内无股权激励或员工持股计划[133] - 公司董事、监事及高级管理人员通过九华投资公司间接持有公司股票1,190,768股，占总股本0.23%[186] - 离任职工监事覃晓凤期内减持股份1,250股，期末持股归零[185][187] - 所有现任董事、监事及高级管理人员期初与期末持股数均为零，无增减持变动[185] - 公司董事津贴标准为每月800元，监事会主席津贴标准为每月800元，监事津贴标准为每月500元[196] - 公司独立董事津贴标准为每年10万元[196] - 董事长兼总经理霞晖从公司获得税前报酬总额为25.5万元[199] - 董事兼副总经理贾必明从公司获得税前报酬总额为20.5万元[199] - 职工监事黄敏从公司获得税前报酬总额为6.53万元[199] - 监事杨远林从公司获得税前津贴0.96万元[199] - 监事陈锐从公司获得税前津贴0.6万元[199] - 独立董事马明、余海宗、张腾文各从公司获得税前津贴10万元[199] - 公司现任董事、监事、高级管理人员共15人[198] - 部分董事（但丁、程旗）及监事（杨远林、陈锐）在股东单位领取报酬[199] 员工结构 - 公司员工总数5,141人，其中母公司员工18人，主要子公司员工5,123人[200] - 生产人员数量为3,259人，占员工总数63.4%[200] - 技术人员数量为1,004人，占员工总数19.5%[200] - 销售人员数量为244人，占员工总数4.7%[200] - 行政人员数量为549人，占员工总数10.7%[200] - 财务人员数量为85人，占员工总数1.7%[200] - 研究生及以上学历员工217人，占员工总数4.2%[200] - 本科学历员工1,086人，占员工总数21.1%[200] - 高中同等学历员工1,538人，占员工总数29.9%[200] - 专科学历员工785人，占员工总数15.3%[200] 担保和委托理财 - 为深圳市九洲电器有限公司提供担保额度2,000万元（未实际发生）[144] - 实际为深圳市九洲电器有限公司提供担保金额3,175万元（2015年12月签署）[144] - 实际为深圳市九洲电器有限公司提供担保金额12,000万元（2014年10月签署）[144] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币29,175万元[145] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为人民币51,638万元[145] - 报告期末实际担保余额合计为人民币59,065万元，占公司净资产比例为26.59%[146] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为人民币18,763万元[146] - 子公司对子公司担保实际发生额合计为人民币12,500万元[146] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币27,175万元[145] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币46,565万元[145] - 公司报告期无违规对外担保情况[147] - 公司委托理财金额为人民币7,000万元，实际收益为人民币53.62万元[150] - 委托理财资金来源为自有资金，逾期未收回本金和收益累计金额为0[150] - 委托贷款总额为27,357万元，其中四川九洲空管科技有限责任公司贷款金额最大为22,057万元[152] - 四川九洲空管科技有限责任公司委托贷款利率为5.35%，预计收益为1,180.05万元[152] - 报告期实际损益金额为829.31万元，占预计收益总额1,283.87万元的64.6%[152] - 本期实际收回贷款本金金额为3,300万元，占贷款总额27,357万元的12.1%[152] - 四川九州光电子技术有限公司两笔贷款合计2,400万元，利率均为6%[152] - 深圳市九洲电器有限公司贷款2,900万元，利率6%，实际收回2,900万元[152] - 逾期未收回本金和

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.23亿元人民币，同比增长60.05%[6] - 营业总收入同比增长60.1%至9.23亿元，其中营业收入为9.23亿元[32] - 营业收入增长60.06%至9.229亿元，因九州出口业务及光电子产品较去年同期大幅增长[14] - 归属于上市公司股东的净利润为1562.22万元人民币，同比下降18.23%[6] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降18.2%至1562.22万元[33] - 扣除非经常性损益的净利润为1144.49万元人民币，同比增长980.84%[6] - 基本每股收益为0.0305元人民币/股，同比下降18.45%[6] - 基本每股收益为0.0305元，同比下降18.4%[34] - 加权平均净资产收益率为0.70%，同比下降0.40个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长73.3%至7.42亿元[33] - 销售费用增长15.82%至4392.17万元，因业务规模扩大导致费用上升[14] - 销售费用同比增长15.8%至4392.17万元[33] - 管理费用增长23.77%至1.061亿元，因研发投入增加及管理人员薪酬增长[14] - 管理费用同比增长23.8%至1.06亿元[33] - 所得税费用同比下降21.1%至360.57万元[33] - 支付给职工现金为1.52亿元，同比增长21.8%[37] - 支付的各项税费为5528.75万元，同比增长55.8%[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.85亿元人民币，同比下降262.77%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.85亿元，同比扩大262.8%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为3161.83万元，去年同期为-3.36亿元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.24亿元，同比下降89.4%[37] - 销售商品提供劳务收到的现金为8.43亿元，同比增长60.0%[36] - 收到的税费返还为2359.20万元，同比下降10.9%[36] - 收回投资收到的现金为1.26亿元，同比下降25.9%[37] - 取得借款收到的现金为2.58亿元，同比增长4.4%[37] - 期末现金及现金等价物余额为9.51亿元，较期初减少2.98亿元[37] 资产和负债变动 - 预付款项大幅增加至1.195亿元，较年初增长97.25%，主要因成都九州公司原材料采购预付款增加4422.31万元[14] - 应收利息减少56.82万元至7.71万元，同比下降88.05%，主要因年初回收利息[14] - 存货增长25.30%至9.028亿元，因九州科技备资增加3408.28万元及元电子公司存货投入增加[14] - 存货期末余额为9.03亿元，较期初7.21亿元增长25.28%[25] - 短期借款增长29.31%至6.581亿元，主要因晶空管业务增加银行短期借款1.9亿元[14] - 短期借款期末余额为6.58亿元，较期初5.09亿元增长29.29%[27] - 预收款项增长46.40%至2.019亿元，因深圳九州公司市场订单增加使预收款增加6598.40万元[14] - 预收款项期末余额为2.02亿元，较期初1.38亿元增长46.48%[27] - 应交税费减少4857.60万元至439.65万元，同比下降91.70%，主要因应交增值税大幅减少[14] - 货币资金期末余额为9.52亿元，较期初9.82亿元下降3.05%[25] - 应收账款期末余额为20.29亿元，较期初19.16亿元增长5.93%[25] - 应付账款期末余额为13.40亿元，较期初12.00亿元增长11.71%[27] - 资产总计期末余额为50.50亿元，较期初47.58亿元增长6.14%[27] - 负债合计期末余额为27.39亿元，较期初24.64亿元增长11.19%[28] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为22.37亿元，较期初22.22亿元增长0.71%[29] - 未分配利润期末余额为8.65亿元，较期初8.50亿元增长1.84%[29] - 资产总计为20.51亿元，较期初基本持平[30] - 负债合计为440.99万元，较期初增长62.5%[31] - 所有者权益合计为2.05亿元，较期初下降0.09%[31] 非经常性损益及营业外收支 - 计入当期损益的政府补助为405.25万元人民币[7] - 营业外收入减少659.03万元至416.68万元，同比下降59.07%，主要因政府补贴减少[14] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为28,309名[10] - 非公开发行认购股份锁定期为12个月[17] - 控股股东及董监高承诺自2015年7月10日起6个月内不减持公司股份[17] 衍生品投资 - 衍生品投资期末金额为2,253.6万元，占公司报告期末净资产比例1.01%[20] - 衍生品投资类型为远期结汇，资金来源为自营出口贸易收汇业务[20] - 衍生品投资起始日2016年1月1日，终止日2016年3月31日[20] - 衍生品投资采用公允价值计量，损益计算基于锁定结汇价与期末汇率差额[21] - 衍生品投资风险控制措施包括规模控制、交易对手筛选和操作流程规范[20] - 独立董事认可衍生品投资符合套期保值需求且风险控制有效[21] 其他重要事项 - 公司报告期不存在证券投资[18] - 公司未对2016年1-6月经营业绩进行预测[18]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入802,897,186.80元，同比增长13.06%[4] - 年初至报告期末营业收入2,059,982,294.03元，同比减少3.69%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润38,854,499.40元，同比增长37.20%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润107,024,571.29元，同比增长14.98%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润68,893,639.84元，同比增长636.61%[4] 成本和费用（同比环比） - 资产减值损失减少57.96%至1457.83万元，因应收账款坏账确认较上期减少2000万元[12] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额16,890,402.55元，同比增长422.78%[4] - 经营活动现金流量净额大幅改善422.78%至1689.04万元，因采购支出减少[12] - 投资活动现金流量净额恶化159.83%至-10.17亿元，因固定资产投入增加6041.9万元及收购子公司支付9723.88万元[12] - 筹资活动现金流量净额激增2845.93%至10.58亿元，因非公开发行股票吸收投资收到现金12.59亿元[13] 资产和负债变动 - 应收票据减少42.29%至1.45亿元，主要因票据到期[12] - 预付款项增长67.85%至7529.94万元，因子公司生产采购新增预付款[12] - 应收利息下降92.87%至15.79万元，因理财产品利息收回[12] - 可供出售金融资产增长41.38%至410万元，因新增对北斗新能源公司投资120万元[12] 投资和收购活动 - 公司以1100万元收购迪佳通公司25%股权，事项尚在办理中[15] - 控股子公司九洲空管出资120万元参与设立北斗新时空能源公司，已完成工商登记[17] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[22] - 公司报告期不存在证券投资[21] 衍生品投资情况 - 公司衍生品投资初始金额2583万元人民币[25] - 衍生品投资期末金额6997.43万元人民币占期末净资产比例3.34%[25] - 衍生品投资报告期实际损益金额62.66万元人民币[25] - 衍生品投资类型为远期结汇业务用于自营出口贸易收汇[25] - 衍生品投资采用套期保值会计政策无重大变化[26] 政府补助和股东信息 - 公司获得政府补助24,231,791.41元[6] - 报告期末普通股股东总数34,673户[8] 管理层承诺和指引 - 公司承诺2014至2016年度现金分红比例不低于年均归属于母公司股东净利润的30%且各年度不低于10%[20] - 控股股东及高管承诺2015年7月10日起6个月内不减持公司股票[20] - 公司预测2015年度累计净利润无重大变动[21]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.57亿元人民币，同比下降12.02%[19] - 公司实现营业收入12.57亿元人民币，同比下降12.02%[29] - 营业总收入从上年同期的1,428,814,769.27元降至本期的1,257,085,107.23元，下降12.0%[147] - 营业总收入为1,256,799,107.23元，营业总成本为1,188,133,294.43元[148] - 归属于上市公司股东的净利润为6817.01万元人民币，同比增长5.26%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3445.62万元人民币，同比增长2013.40%[19] - 基本每股收益为0.1348元人民币/股，同比增长4.09%[19] - 营业利润同比增长35.6%，从50,640,009.75元增至68,666,812.80元[148] - 净利润同比增长14.8%，从63,190,859.71元增至72,557,999.15元[148] - 归属于母公司所有者的净利润为68,170,071.89元，少数股东损益为4,387,927.26元[148] - 归属于母公司所有者的净利润为6.8170亿元人民币[160] - 公司本期综合收益总额为198,410,450.40元[167] - 母公司投资收益同比增长104.3%，从33,111,237.02元增至67,667,848.13元[151] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为9.19亿元人民币，同比下降15.97%[29] - 研发投入1.03亿元人民币，同比增长21.51%[29] - 销售费用同比下降19.4%，从94,362,426.39元降至76,096,356.91元[148] - 管理费用同比增长13.2%，从154,428,443.66元增至174,883,006.61元[148] - 资产减值损失同比下降81.7%，从15,901,724.78元降至2,904,268.06元[148] 各条业务线表现 - 空管产业营业收入2.26亿元人民币，同比增长5.23%[27] - 空管产业净利润4033.6万元人民币，同比增长11.67%[27] - 物联网产业营业收入1.29亿元人民币，同比增长18.89%[27] - 物联网产业净利润1700.02万元人民币，同比增长118.27%[27] - 电子制造业营业收入12.294亿元人民币，同比下降12.41%[40] - 数字家庭多媒体产品营业收入8.513亿元人民币，同比下降15.89%[40] - 空管产品营业收入2.251亿元人民币，同比增长5.15%[40] - 物联网产品营业收入1.153亿元人民币，同比增长15.34%[40] - 物联网产品毛利率45.39%，同比上升6.36个百分点[40] 各地区表现 - 国内营业收入8.671亿元人民币，同比下降6.30%[41] - 国外营业收入3.802亿元人民币，同比下降23.16%[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.07亿元人民币，同比下降623.02%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.07亿元人民币，同比下降623.02%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.00亿元人民币，同比下降134.67%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为10.12亿元人民币，同比上升641.03%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为负106,737,920.13元，同比恶化623.3%[154][155] - 投资活动现金流入同比下降45.5%，从331,230,424.86元降至180,434,970.90元[155] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.9998亿元人民币，同比下降134.6%[156] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增至10.1209亿元人民币，同比增长641.2%[156] - 吸收投资收到的现金达12.5920亿元人民币，主要来自股东投入[156][159] - 期末现金及现金等价物余额为6.4513亿元人民币，较期初增长1.0%[156] - 母公司投资活动现金流出达12.5998亿元人民币，主要用于投资支付[159] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3077.625万元人民币[159] 资产和负债变化 - 总资产为42.30亿元人民币，较上年度末增长6.34%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为20.59亿元人民币，较上年度末增长18.97%[19] - 加权平均净资产收益率为3.58%，同比下降0.46个百分点[19] - 公司总资产4,229,802,906.76元，同比增长6.34%[120] - 归属于上市公司股东的净资产2,058,757,480.62元，同比增长18.97%[120] - 资产负债率49.43%，较年初下降4.9个百分点[120] - 货币资金期末余额为6.68亿元人民币，较期初6.41亿元人民币增长4.1%[138] - 应收账款期末余额为17.89亿元人民币，较期初16.42亿元人民币增长8.9%[138] - 存货期末余额为7.40亿元人民币，较期初5.78亿元人民币增长28.1%[138] - 应收票据期末余额为2.54亿元人民币，较期初2.51亿元人民币增长1.1%[138] - 公司总资产从期初的3,977,567,378.96元增长至期末的4,229,802,906.76元，增幅6.3%[139][141] - 流动资产合计从期初的3,401,580,929.82元增至期末的3,592,855,535.09元，增长5.6%[139] - 短期借款从期初的692,121,996.82元下降至期末的489,382,569.12元，降幅29.3%[139][140] - 应付账款从期初的839,194,630.99元增至期末的1,052,791,009.95元，增长25.4%[140] - 归属于母公司所有者权益从期初的1,730,533,427.56元增至期末的2,058,757,480.62元，增长19.0%[141] - 固定资产从期初的294,640,542.22元增至期末的364,532,128.03元，增长23.7%[139] - 母公司长期股权投资从期初的1,319,782,502.14元增至期末的1,725,197,700.28元，增长30.7%[143][144] - 母公司资本公积从期初的730,345,905.94元增至期末的1,362,428,021.19元，增长86.5%[145] - 母公司未分配利润从期初的90,443,296.15元增至期末的125,582,161.80元，增长38.9%[145] - 合并所有者权益总额增长3.2254亿元人民币至21.3913亿元，增幅17.8%[160] - 少数股东权益减少568.7013万元人民币，同比下降6.6%[160] - 公司本期期末所有者权益合计为2,139,128,163.54元，较上年同期的1,674,066,126.40元增长27.8%[165] - 公司股本从上年同期的459,888,172.00元增加至511,403,323.00元，增幅为11.2%[165][171] - 公司资本公积从上年同期的556,164,485.68元增加至794,904,435.34元，增幅为42.9%[165] - 公司未分配利润从上年同期的519,248,920.10元增加至707,876,454.78元，增幅为36.3%[165] - 母公司所有者权益合计从上年同期的1,322,341,775.90元增加至2,041,077,907.80元，增幅为54.4%[171][173] - 母公司股东投入普通股51,515,151.00元，资本公积增加632,082,115.25元[171] - 资本公积增加2.3874亿元人民币，主要来自其他权益投入[160][162] 募集资金使用 - 募集资金总额178,738万元，报告期投入126,799.99万元[56] - 累计投入募集资金总额149,761.81万元[56] - 累计变更用途募集资金18,953万元，变更比例10.93%[56] - 年产200万台三网融合终端生产项目已完工，累计投入资金7,225.21万元，占调整后总投资额8,417万元的85.84%，本报告期实现效益5,338.03万元[59] - 三网融合核心光器件研发及产业化项目投资进度为56.11%，累计投入3,927.67万元，建设期延长至2015年12月31日[59][61] - 三网融合技术研究院建设项目投资进度73.59%，累计投入1,251.07万元，已完工[59][62] - 补充流动资金项目投入11,500.86万元，完成率100%[59] - 增资收购成都九州电子79.14%股权项目投入34,100万元，完成率100%，本报告期实现效益1,700.02万元[59] - 收购四川九州空管70%股权项目投入63,500万元，完成率100%，本报告期实现效益4,033.6万元[59] - 募集资金承诺投资项目小计累计投入149,761.81万元，占调整后总投资额154,474.86万元的96.95%[61] - 已完工项目产生资金结余：三网融合终端生产项目结余920.94万元，技术研究院项目结余183.11万元[61][62] - 公司将节余募集资金及利息共计21,783.87万元永久补充流动资金[61] - 三网融合核心光器件项目因故延长建设期至2015年12月31日[61] - 非公开发行募集资金已完成收购九洲空管70%股权及九洲电子79.14%股权[109] - 公司非公开发行股票51,515,151股，发行价格25.08元，募集资金总额1,291,999,987.08元，扣除发行费用33,424,528.29元后实际募集资金净额1,258,575,458.79元[119] 子公司财务表现 - 公司总资产为16.93亿元人民币，净资产为8.87亿元人民币，营业收入为3.55亿元人民币，净利润为1260万元人民币[66] - 子公司深圳市九洲电器总资产为6.51亿元人民币，净资产为4.85亿元人民币，营业收入为1.39亿元人民币，净亏损为401万元人民币[66] - 子公司深圳翔成电子总资产为6504万元人民币，净资产为2295万元人民币，营业收入为4821万元人民币，净亏损为227万元人民币[66] - 子公司四川九洲空管总资产为9.64亿元人民币，净资产为3.40亿元人民币，营业收入为2.26亿元人民币，净利润为4034万元人民币[66] - 子公司成都九洲电子总资产为4.67亿元人民币，净资产为1.96亿元人民币，营业收入为9104万元人民币，净利润为1365万元人民币[66] 关联交易 - 向母公司采购钣金件等关联交易金额247.46万元占同类交易11.98%[84] - 向福瑞祥电器采购软件及劳务关联交易金额603.91万元占同类交易29.26%[84] - 向福润得数码采购高频头关联交易金额246.87万元占同类交易11.96%[84] - 向九洲蓉胜采购线缆关联交易金额224.91万元占同类交易10.9%[84] - 向九洲线缆采购连接线关联交易金额580.79万元占同类交易28.14%[84] - 向母公司四川九州电器集团销售数字终端和空管产品及劳务收入达160.2287亿元，占关联交易总额的98.25%[85] - 从同一母公司关联方四川九洲光电科技采购数码管、二极管产品金额为6136万元，占关联交易总额的2.97%[85] - 从同一母公司关联方四川九州进出口贸易采购固定资产金额为5921万元，占关联交易总额的2.87%[85] - 从同一母公司关联方成都九州迪飞科技采购原材料金额为3658万元，占关联交易总额的1.77%[85] - 向同一母公司关联方库尔勒公司提供劳务收入269.27万元，占关联交易总额的1.65%[85] - 从同一母公司关联方重庆九州星熠导航设备采购原材料金额为266万元，占关联交易总额的0.13%[85] - 向同一母公司关联方四川湖山电器销售电子产品金额为120.3万元，占关联交易总额的0.07%[85] - 四川九洲电器集团向公司支付房租及物管费556.36万元，占同类交易金额的76.54%[86] - 深圳市九洲光电科技向公司支付房租及物管费94.55万元，占同类交易金额的13.01%[86] - 四川福润得数码科技向公司支付房租及物管费4.64万元，占同类交易金额的0.64%[86] - 九洲集团(香港)控股向公司支付房租及物管费23.87万元，占同类交易金额的3.28%[86] - 成都迪飞科技向公司支付房租及物管费3.76万元，占同类交易金额的0.52%[87] - 久和供应链（深圳）向公司支付房租及物管费5.79万元，占同类交易金额的0.80%[87] - 夏新科技向公司支付房租及物管费16.31万元，占同类交易金额的2.24%[87] - 四川福润得数码科技向公司支付房租及物管费21.62万元，占同类交易金额的2.97%[87] - 公司向母公司四川九洲电器集团支付房租及物管费271.83万元，占同类交易金额的67.66%[87] - 公司向深圳市九洲光电子支付房租及物管费129.91万元，占同类交易金额的32.34%[87] - 关联交易均以评估值为定价依据，采用收益法或重置成本法评估[88] 投资和收购活动 - 报告期对外投资额9.765亿元人民币，上年同期为0元[46] - 公司持有四川九洲空管科技有限责任公司100%股权[46] - 公司持有成都九州电子信息系统股份有限公司78.61%股权[46] - 公司衍生品投资合约金额为2,583万元，期末持仓金额为15,909.4万元，占公司报告期末净资产比例为3.56%[52] - 衍生品投资已实现损益7,336.32万元，浮动损益50.64万元[52] - 公司委托贷款总额25,357万元，其中对四川九洲空管科技有限责任公司贷款22,057万元利率5.35%[55] - 对四川九州光电子技术有限公司贷款400万元利率6.00%[55] - 对深圳市九洲电器有限公司贷款2,900万元利率6.00%[55] - 衍生品投资采用套期保值策略锁定结汇成本，公允价值变动计算方式为(锁定价-期末中间价)×交割本金[52] - 衍生品投资审批董事会公告日期2015年4月28日，股东会公告日期2015年5月20日[52] - 公司收购九洲空管70%股权，转让价格63,550.41万元，账面价值21,414.92万元，评估价值63,550.41万元[88] - 公司收购九洲信息68.5%股权，转让价格29,501.77万元，账面价值12,025.83万元，评估价值29,501.77万元[88] - 公司收购206号厂房，转让价格6,290.71万元，账面价值5,162.62万元，评估价值6,290.71万元[88] - 九洲空管股权收购评估增值率196.8%[88] - 九洲信息股权收购评估增值率145.3%[88] - 206号厂房收购评估增值率21.8%[88] - 交易完成后公司总资产、净资产、营业收入、净利润大幅上升[88] - 收购九洲空管70%股权交易价格为635.504百万元人民币[79] - 九洲空管贡献净利润4033.6万元占公司净利润总额55.6%[79] - 收购九州信息79.14%股权交易价格为341.012百万元人民币[80] - 九州信息贡献净利润1700.02万元占公司净利润总额23.43%[80] - 收购206号厂房资产交易价格为62.9071百万元人民币[80] - 公司以1100万元自有资金增资香港子公司用于收购迪佳通25%股权[111] - 公司拟现金收购控股股东持有的九洲卫星导航5%股权[112] - 控股子公司九洲空管出资120万元参与设立北斗新时空能源公司[113] - 深圳昆腾电器有限公司注销清算工作已完成[110] 担保情况 - 报告期内公司审批担保额度合计为20,400万元[99] - 报告期内公司担保实际发生额合计为5,589万元[99] - 报告期末公司已审批担保额度合计为54,228万元[99] - 报告期末公司实际担保余额合计为13,448万元[99] - 实际担保总额占公司净资产比例为6.53%[99] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额达18,763万元[99] - 对子公司深圳九洲电器最高单笔担保额度为12,000万元[98] - 对子公司九洲香港多媒体实际担保发生额为2,024万元[98] - 对四川迪佳通电子实际担保发生额为1,189万元[98]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.179亿元人民币，同比下降13.81%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1080.5万元人民币，同比下降22.15%[5] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为280.91万元人民币，同比大幅改善105.94%[5] 资产和负债变化 - 总资产为42.3亿元人民币，较上年度末大幅增长41.48%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为15.202亿元人民币，较上年度末微增0.71%[6] 募集资金及重大支付 - 公司收到非公开发行募集资金12.59亿元人民币[13] - 公司支付给九洲集团购买空管股权款项5亿元人民币[13] - 九州科技公司1.7亿元人民币理财产品到期[13] - 公司非公开发行股票51,515,151股，募集资金12.92亿元人民币[14] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为17,365户[9] - 控股股东四川九洲电器集团有限责任公司持股比例为52.94%[9] 衍生品投资 - 公司三级控股子公司四川迪佳通电子有限公司开展远期结汇业务，初始投资金额2,583万元人民币[22] - 衍生品投资期末金额为9,213.3万元人民币，占公司报告期末净资产比例6.06%[22] - 报告期衍生品投资实际损失金额为18.44万元人民币[22] - 衍生品投资主要用于自营出口贸易收汇业务，资金来源为自有资金[22] - 公司衍生品投资公允价值变动损益计算方法为（锁定的结汇价格减报告期末美元兑人民币中间价）乘交割本金[23] - 公司开展以套期保值为目的的衍生品交易业务用于日常经营外币结算[23] - 公司衍生品投资风险控制建立内控制度、风险机制和监管机制[23] 会计政策及风险披露 - 公司报告期衍生品会计政策及会计核算原则与上一报告期相比无重大变化[23] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[20] - 公司报告期不存在证券投资[18] 控股股东承诺及增持 - 公司控股股东九洲集团承诺维护上市公司独立性，包括资产、人员、财务、机构及业务独立[17] - 九华投资及其一致行动人九洲集团承诺在增持期间及完成后6个月内不减持公司股票[17] 业绩展望 - 公司预计2015年1-6月累计净利润未出现亏损或大幅变动[18] 投资者关系活动 - 2015年1月14日电话沟通个人投资者讨论非公开发行推进情况[24] - 2015年2月10日电话沟通个人投资者讨论公司近期经营情况[24] - 2015年3月11日电话沟通4位个人投资者讨论非公开发行项目进展[24] - 2015年03月18日实地调研机构四川发展资产管理公司和四川富润企业重组投资公司讨论业务发展及经营情况[24] - 2015年3月20日电话沟通2位个人投资者讨论非公开发行项目进展及近期经营情况[24] - 2015年3月30日电话沟通2位个人投资者讨论非公开发行项目进展及近期经营情况[24]

收入和利润（同比环比） - 2014年营业收入为2,238,645,620.41元，同比下降9.39%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为86,152,907.72元，同比增长20.11%[21] - 基本每股收益为0.1873元/股，同比增长20.06%[21] - 加权平均净资产收益率为5.89%，同比增长0.67个百分点[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为51,221,324.52元，同比增长7.50%[21] - 稀释每股收益为0.1873元/股，同比增长20.06%[21] - 公司2014年营业收入22.39亿元同比下降9.39%[29] - 归属于母公司所有者的净利润8615.29万元同比增长20.11%[29] - 非经常性损益项目合计金额3493.16万元其中政府补助3244.64万元[26] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增加43.98%至1.71亿元[46] - 财务费用同比激增3796.37%至1431万元[46] - 研发支出为9809.76万元，占净资产6.50%和营业收入4.38%[49] 各条业务线表现 - 电子制造业营业收入21.972亿元同比下降9.45%毛利率19.87%[54] - 数字有线电视产品收入9.588亿元同比下降13.76%毛利率22.46%[54] - 光电子产品收入1.120亿元同比大幅增长227.57%毛利率15.29%[54] - 数字终端产品销售量628.02万台同比下降22.88%[37] - LNB产品销售量895.82万个同比下降11.57%[37] - 网络及光电子产品销售量733.3万个同比大幅增长467.75%[37][39] - 数字终端产品库存量48.3万台同比下降46.12%[37] - LNB产品库存量30.63万个同比大幅增长119.73%[37][38] - 网络及光电子产品生产量832.6万个同比增长574.66%[37][39] - 数字有线电视产品直接材料成本占比91.23%，同比上升0.77个百分点[44] 各地区表现 - 前五名客户合计销售额为6.14亿元，占年度销售总额的27.44%[40] - 最大客户销售额为1.91亿元，占年度销售总额的8.52%[40] - 前五名供应商采购额2.02亿元，占年度采购总额13.60%[45] 管理层讨论和指引 - 公司形成数字电视空管和物联网三大产业共同发展布局[104] - 空管产业以监视产品为核心向通信导航信息化领域拓展[107] - 物联网产业专注军队信息化智能安防和智能溯源三大领域[108] - 数字电视市场面临摩托罗拉汤姆逊思科等国际厂商竞争[114] - 空管设备市场被霍尼韦尔雷神等企业垄断[114] - 数字电视产品应收账款占营业收入比例持续增长[118] - 公司变更募集资金投资项目部分建设内容并延长建设期，避免盲目过度投资[91] - 公司延长"三网融合核心光器件研发及产业化项目"建设期至2015年6月30日[91] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为85,056,937.44元，同比增长90.94%[21] - 经营活动现金流量净额同比增长90.94%至8506万元[51] - 投资活动现金流出同比增长39.39%至9.25亿元[51] - 投资活动现金流量净额同比下降334.13%至-3.83亿元[51] - 筹资活动现金流入同比增加32.30%主要因银行贷款筹资现金流入增加2.324695亿元[53] - 筹资活动现金流出同比增加27.98%主要因偿还银行贷款现金流出增加2.275357亿元[53] - 现金及现金等价物净额同比下降325.09%因支付空管公司30%股权交易款2.01973亿元[53] 资产和负债结构 - 总资产为2,989,793,143.29元，同比下降6.25%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为1,509,491,211.04元，同比增长7.17%[21] - 货币资金占比下降7.48%至5.082亿元主要因购买理财及支付股权交易款[56] - 其他流动资产占比上升5.71%至1.706亿元主要因购买银行理财产品[56] - 短期借款占比上升2.61%至5.231亿元[58] - 其他应付款占比下降6.48%至1.155亿元因支付空管公司股权交易款[59] 投资和理财活动 - 公司持有至到期投资余额减少1000万元人民币，减少幅度为100%[72] - 公司报告期证券投资实现损益61万元人民币[71] - 公司委托理财总额为5480万元人民币，实际收回本金3780万元人民币[75] - 委托理财实现实际收益699.56万元人民币[75] - 公司衍生品投资初始投资金额258.3万元人民币[78] - 衍生品投资期末投资金额为1590.94万元人民币，占公司报告期末净资产比例为10.54%[78] - 衍生品投资报告期实际损益为7.944万元人民币[78] - 公司报告期无对外股权投资[69] - 公司报告期未持有金融企业股权[70] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[73] - 公司委托贷款总额3300万元，其中四川九州光电子技术有限公司400万元，深圳市九洲电器有限公司2900万元，利率均为6.00%[81] 募集资金使用 - 募集资金总额49538万元，报告期投入6967.48万元，累计投入22961.82万元[82] - 募集资金累计变更用途比例达39.84%，变更总额18953万元[82] - 年产200万台三网融合终端项目投资进度83.30%，报告期实现效益2502.02万元[86] - 三网融合核心光器件项目投资进度45.87%，预计2015年6月达到可使用状态[86] - 三网融合技术研究院项目投资进度72.83%，已于2014年9月达到可使用状态[86] - 公司使用4500万元闲置募集资金暂时补充流动资金[87] - 年产200万台三网融合终端项目结余资金920.94万元[87] - 三网融合技术研究院项目结余资金183.11万元[87] - 年产200万台三网融合终端生产项目变更后募集资金投入总额为8417万元，较原承诺14750万元减少43%[89][90] - 三网融合核心光器件项目变更后募集资金投入总额为7000万元，较原承诺11820万元减少41%[90] - 三网融合技术研究院项目变更后募集资金投入总额为1700万元，较原承诺8320万元减少80%[90] - 终端生产项目截至期末累计投入7011.72万元，投资进度达83.3%[89] - 光器件项目截至期末累计投入3211.15万元，投资进度仅45.87%[89] - 研究院项目截至期末累计投入1238.09万元，投资进度达72.83%[89] - 终端生产项目2014年实现效益2502.02万元，达到预计效益[89] - 光器件项目2014年实现效益为0，未达到预计效益[89] - 研究院项目2014年实现效益为0，但达到预计效益[89] - 所有项目可行性未发生重大变化[89] 子公司和参股公司表现 - 公司主要子公司四川九州电子科技股份有限公司总资产为19.03亿元，净资产为7.36亿元，营业收入为11.91亿元，净利润为4390.83万元[92] - 公司主要子公司深圳市九洲电器有限公司总资产为9.62亿元，净资产为5.05亿元，营业收入为10.98亿元，净利润为2744.71万元[92] - 公司主要子公司深圳翔成电子科技有限公司报告期内亏损736.67万元，营业收入为1.18亿元[92][94] - 公司参股公司四川九洲空管科技有限责任公司营业收入为6.10亿元，净利润为9969.68万元[92] - 深圳翔成电子科技因市场趋势影响订单减少，人工成本上升导致亏损[94] 行业和市场环境 - 中国数字电视用户近2.8亿户，其中有线电视用户占67.6%，卫星电视用户占12.3%，IPTV用户占10.4%，OTT用户占8.2%[95] - 全球数字电视家庭用户2014年底超过10亿户，比2013年增加1.3亿户，同比增长超过10%[99] - 中国电视终端（机顶盒）保有量突破3.2亿台，同比增长超过15%[100] - 高清电视终端出货量超过2600万台同比增长超过15%[101] - 机顶盒总保有量达3.2亿台高清终端存量相对较小[101] - 智能终端产品市场保有量预计2017年达8500万台占电视终端市场近三分之一[102] - 城市宽带接入能力2020年达50Mbps农村达12Mbps[103] - 全国有线电视网络互联互通平台覆盖用户比例将超95%[103] 会计政策变更影响 - 执行新会计准则对长期股权投资影响为减少380万元[120] - 执行新会计准则对可供出售金融资产影响为增加380万元[120] - 执行新会计准则对其他非流动负债影响为减少3968.61万元[120] - 执行新会计准则对递延收益影响为增加3968.61万元[121] 分红和股东回报 - 公司总股本为511,403,323股，每10股派发现金红利0.60元[4] - 2014年现金分红总额3068.42万元（含税）[129][132] - 2014年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润比例为35.62%[131] - 2014年合并报表归属于上市公司股东净利润为8615.29万元[131] - 2014年末累计可供股东分配利润为9044.33万元[129] - 分红方案为每10股派发现金0.60元（含税）[129][132] 公司治理和投资者关系 - 报告期内公司接待机构投资者实地调研114次[140] - 报告期内公司接待个人投资者126次[140] - 报告期内公司接待其他对象139次[140] - 公司确认不属于国家环境保护部门规定的重污染行业[139] - 公司确认不存在重大社会安全问题[139] - 公司报告期内未被行政处罚[139] - 公司未发生重大诉讼仲裁事项[142] - 公司未发生媒体普遍质疑事项[143] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[144] - 公司报告期未实施股权激励计划[150] 关联交易 - 关联采购总额为人民币3785.84万元，占同类交易金额的2.55%[151] - 向母公司四川九洲电器集团采购钣金件、结构件、模具金额为人民币380.03万元，占比0.26%[151] - 向四川九洲光电科技采购数码管、二极管金额为人民币83.38万元，占比0.06%[151] - 向四川九洲线缆采购连接线、AV线金额为人民币555.98万元，占比0.37%[151] - 接受深圳市福瑞祥电器劳务及软件服务金额为人民币1237.01万元，占比0.83%[151] - 向深圳市九洲蓉胜科技采购线缆金额为人民币1051.28万元，占比0.71%[151] - 向四川福润得数码科技采购高频头金额为人民币446.89万元，占比0.30%[151] - 关联销售及提供劳务总额为人民币1737.73万元，占同类交易金额的0.79%[151] - 向母公司四川九洲电器集团销售产品及加工劳务金额为人民币1720.60万元，占比0.78%[151] - 关联销售电子产品总额为37.61百万元，其中四川九洲线缆贡献18.04百万元（占比0.01%）[152] - 关联出租房租及物业管理费总额为436.1百万元，其中深圳市九洲光电科技占254.15百万元（占比7.08%）[152] - 四川九洲电器集团作为母公司收取房租及物管费57.17百万元（占比1.59%）[152] - 四川九洲空管科技关联销售电子产品12.16百万元（占比0.01%）[152] - 九洲集团(香港)控股关联出租房租及物管费47.74百万元（占比1.33%）[152] - 四川福润得数码科技关联出租房租及物管费49.04百万元（占比1.36%）[152] - 四川湖山电器关联出租房租及物管费16.73百万元（占比0.47%）[152] - 成都迪飞科技关联出租房租及物管费11.27百万元（占比0.31%）[152] - 四川九洲视讯科技关联销售光器件产品5.1百万元（占比0.00%）[152] - 四川九洲特种润滑油关联销售电子产品0.24百万元（占比0.00%）[152] - 关联出租及承租交易总额为6785.79万元[153] - 向母公司四川九洲电器集团承租物业支付308.61万元，占同类交易38.32%[153] - 向深圳市九洲光电子承租物业支付259.82万元，占同类交易32.26%[153] - 向四川九洲数视通承租设备支付86.92万元，占同类交易10.79%[153] - 向四川九强通信科技出租物业收取63.10万元，占同类收入1.76%[153] - 向成都九洲电子信息系统出租物业收取17.68万元，占同类收入0.49%[153] - 向久和供应链（深圳）出租物业收取17.37万元，占同类收入0.48%[153] - 向夏新科技出租物业收取32.62万元，占同类收入0.91%[153] - 向四川九洲线缆出租物业收取2.39万元，占同类收入0.07%[153] - 报告期未发生资产收购出售及共同对外投资等关联交易[154][155] 担保情况 - 报告期内审批对外担保额度合计3300万元，实际发生额450万元[163] - 报告期末已审批对外担保额度合计3300万元，实际担保余额450万元[163] - 报告期内审批对子公司担保额度合计24390万元，实际发生额11821万元[163] - 报告期末对子公司实际担保余额合计7821万元[163] - 公司担保总额中实际发生额合计12271万元，期末实际担保余额合计8271万元[163] - 实际担保总额占公司净资产比例为5.48%[163] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额13763万元[164] 审计和中介费用 - 公司支付境内会计师事务所审计报酬50万元[170] - 公司支付内部控制审计报酬20万元[170] - 公司支付非公开发行股票保荐费用50万元[171] 重大投资和资产变动 - 公司非公开发行股票51,515,151股募集资金12.92亿元[173] - 收购四川九洲空管科技有限责任公司70%股权[173] - 收购成都九洲电子信息系统股份有限公司79.14%股权[173] - 深圳九洲电器以1100万元收购迪佳通公司25%股权[175] - 注销清算控股子公司深圳市昆腾电器有限公司[174] - 公司非公开发行股票募集资金收购军工资产获证监会批准[33][34] 股权结构和股东信息 - 有限售条件股份数量为3,750股占比0.00%[180] - 无限售条件股份数量为459,884,422股占比100.00%[180] - 2012年非公开发行A股7,990万股发行价格6.2元/股[181] - 报告期末普通股股东总数为16,391户[183] - 四川九洲电器集团有限责任公司持有公司52.94%股份，持股数量为243,453,644股[184] - 绵阳科技城发展投资（集团）有限公司持股比例为4.35%，持股数量为20,000,000股[184] - 中邮核心成长股票型证券投资基金持股比例为3.59%，持股数量为16,500,000股[184] - 绵阳市九华投资管理中心持股比例为1.72%，持股数量为7,929,557股[184] - 华商未来主题股票型证券投资基金持股比例为1.22%，持股数量为5,599,863股[184] - 华泰柏瑞盛世中国股票型基金持股比例为1.12%，持股数量为5,170,000股[184] - 控股股东九洲集团总资产达100.89亿元，净资产为37.33亿元[186] - 控股股东归属于母公司所有者的净利润为5.11亿元[186] - 控股股东经营活动产生的现金流量净额为1.82亿元[186] - 公司实际控制人为绵阳市国有资产管理委员会[187] 董事、监事及高管持股变动 - 公司部分董事、监事和高管通过九华投资集中竞价购入公司股票197,900股，占公司总股本0.04%[192] - 监事覃晓凤减持公司股票1,250股，减持后个人账户持有3,750股[192] - 公司现任董事、监事和高管累计间接持有公司股票919,687股，占公司总股本0.20%[192] - 覃晓凤期初持股5,000股，期末持股3,750股，减持比例为25%[191] - 除覃晓凤外，其他所有列示的董事、监事及高级管理人员期初、期末持股数均为0股[191] 关键管理人员任职

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为5.31亿元人民币，同比下降7.53%[4] - 年初至报告期末营业收入为16.37亿元人民币，同比增长2.80%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1668.81万元人民币，同比增长6.27%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4781.39万元人民币，同比下降3.89%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为2433.98万元人民币，同比下降27.52%[4] 成本和费用（同比环比） - 财务费用增长858万元（+347.27%）因借款增加及汇率波动[14] - 资产减值损失增长2800万元（+1713.27%）因应收账款坏账准备增加[14] 资产和负债变化 - 总资产为31.14亿元人民币，较上年度末下降2.35%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为14.70亿元人民币，较上年度末增长4.38%[4] - 货币资金减少2.91亿元（-37.27%）主要因购买理财产品及支付股权交易款[12] - 以公允价值计量金融资产增加1.77亿元（+7609.87%）因购买1.79亿元理财产品[12] - 预付款项增长1712万元（+111.45%）因原材料采购预付款增加[12] - 预收款项增加6519万元（+55.84%）因海外客户预付款增长[13] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5866.41万元人民币，同比增长11.21%[4] - 投资活动现金流净额恶化1.61亿元（-72.03%）因支付2.02亿元股权交易款[16] - 筹资活动现金流改善1.89亿元（+163.43%）因银行借款增加[16] 投资收益和金融资产 - 投资收益增长1372万元（+2387.49%）来自空管公司投资收益[14] - 应收利息增长469万元（+920.23%）因理财产品应收利息增加[12] - 公司债券投资期末账面值为1000万元人民币，报告期损益为15.25万元人民币[20] - 公司持有债券投资数量为10万股，持股比例100%[20] - 衍生品投资初始投资金额为258.3万元人民币，期末投资金额为1722.7万元人民币[22] - 衍生品投资占公司报告期末净资产比例为11.72%[22] - 报告期衍生品投资实际损益金额为-5.902万元人民币[22] - 衍生品投资类型为远期结汇，操作方为三级控股子公司四川迪佳通电子有限公司[22] - 衍生品投资资金来源为自营出口贸易下收汇业务[22] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[20] 非经常性损益 - 政府补助金额为2604.28万元人民币[6] 公司治理和披露 - 报告期末普通股股东总数为14,443户[8] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2014年04月22日[22] - 衍生品投资审批股东会公告披露日期为2014年05月14日[22] - 董事会于2014年10月24日批准并披露本次季度报告[25] 投资者关系和调研活动 - 公司于2014年第三季度共接待6批次机构实地调研，涉及安信证券、圆石投资、纽银基金、宝盈基金、南方基金、海通证券等超过20家金融机构[25] - 调研活动集中在2014年7月至9月期间，具体时间为7月8日、7月14日、8月29日、9月3日、9月10日和9月23日[25] - 所有调研内容均围绕公司主要业务及经营情况展开，但未提供具体资料[25] - 参与调研的机构类型包括证券公司、基金管理公司、投资公司及媒体集团投资公司等多元化机构[25] - 9月3日的调研参与机构数量最多，包括东方证券、银河基金、中银基金、国泰君安证券等7家机构[25] - 四川日报报业集团投资公司作为媒体背景投资机构参与9月23日调研[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.06亿元人民币，同比增长8.63%[22] - 公司营业收入为11.06亿元人民币，同比增长8.63%[39] - 营业总收入同比增长8.63%至11.06亿元，上期为10.18亿元[137] - 归属于上市公司股东的净利润为3112.58万元人民币，同比下降8.57%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1110.37万元人民币，同比下降51.65%[22] - 公司利润总额为3395.39万元人民币，归属于母公司所有者的净利润为3112.58万元人民币[30] - 营业利润同比下降68.1%至943.9万元[137] - 净利润同比下降21.9%至2791万元[138] - 归属于母公司净利润同比下降8.57%至3113万元[138] - 基本每股收益0.0677元，同比下降8.51%[138] - 基本每股收益为0.0677元/股，同比下降8.51%[22] - 加权平均净资产收益率为2.18%，同比下降0.33个百分点[22] - 合并净利润为2791.20万元[147] - 归属于母公司所有者的净利润为3112.58万元[147] - 公司净利润为7,557.36万元，其中归属于母公司所有者的净利润为7,172.61万元[150] - 公司2014年上半年净利润为7810.08万元[155] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长48.29%至8177.11万元人民币，主要因市场拓展导致相关费用增加[39] - 财务费用同比增长54.72%至608.39万元人民币，主要因借款量增加及利率波动导致[39] - 营业成本同比增长7.64%至8.95亿元，占营收比例80.9%[137] - 销售费用同比大幅增长48.3%至8177万元[137] 各条业务线表现 - 光电子产品营业收入同比大幅增长149.84%至3396.69万元人民币[44] - 数字有线电视产品营业收入同比增长14.45%至4.03亿元人民币[44] 各地区表现 - 国外地区营业收入同比增长25.08%至4.9亿元人民币，毛利率提升4.85个百分点至16.82%[44] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3934.07万元人民币，同比增长188.76%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长188.76%至3934.07万元人民币[39] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降120.62%至-3.76亿元人民币，主要因支付收购空管公司30%股权交易款[39] - 经营活动现金流净额改善，由负转正至3934万元[140] - 投资活动现金流净流出扩大至3.76亿元[141] - 筹资活动现金流入6.17亿元，主要来自借款5.77亿元[141] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负108.19万元，较上期负149.44万元有所改善[142] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负8899.48万元，较上期正4547.93万元大幅下降[142][144] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为正8644.54万元，上期为零[144] - 合并现金及现金等价物净减少1.68亿元，较上期减少2.23亿元有所收窄[142] - 合并期末现金及现金等价物余额为5.73亿元，较期初7.41亿元下降22.6%[142] 研发投入 - 研发投入同比增长5.35%至5559.69万元人民币[39] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为2277.39万元人民币[26] - 非经常性损益项目合计金额为2002.20万元人民币[26] 关联交易 - 关联采购总额为1676.52万元，其中向四川九洲线缆采购线缆金额最高，达368.21万元（占同类交易0.50%）[89] - 向深圳市九洲蓉胜科技采购线缆金额为542.52万元，占同类交易比例0.74%[89] - 关联销售总额为924.09万元，其中对母公司四川九洲电器集团销售电子产品金额最高，达787.45万元（占同类交易0.72%）[89] - 房屋关联出租收入总额为282.66万元，其中深圳市九洲光电科技承租金额最高，达144.18万元（占同类交易8.63%）[90] - 房屋关联承租支出总额为92.49万元，其中四川九洲数视通承租金额达89.01万元（占同类交易5.33%）[90] - 向四川福润得数码科技采购电子产品金额为235.38万元，占同类交易0.32%[89] - 向深圳市福瑞祥电器采购电源及部件金额为376.90万元，占同类交易0.51%[89] - 关联交易结算方式均为银行转账，定价原则均为市场价格[89][90] - 所有关联交易信息披露日期均为2014年4月22日，披露平台为巨潮资讯网[89][90] - 最小金额关联交易为向四川九洲数码科技采购电子产品，仅1.08万元（占同类交易0.00%）[89] - 关联房屋租赁交易总额为3270.38万元[91] 对外投资和理财 - 公司持有债券投资，初始投资成本1000万元人民币，报告期损益30.5万元人民币[50] - 公司委托理财总额3780万元人民币，报告期实际损益20.314万元人民币[52] - 公司委托理财中绵阳市商业银行产品金额1990万元人民币，实际收益20.314万元人民币[52] - 公司委托理财中工商银行产品金额1790万元人民币，预计收益48.46万元人民币[52] - 公司衍生品投资初始投资额258.3万元人民币，期末投资金额2091.952万元人民币[55] - 公司衍生品投资报告期实际损益17.245万元人民币[55] - 公司衍生品投资期末金额占报告期末净资产比例14.39%[55] - 公司衍生品投资期初金额975.504万元人民币[55] - 公司报告期无对外股权投资[48] - 公司报告期未持有金融企业股权[49] 子公司财务表现 - 四川九州电子科技股份有限公司总资产为2,046,890,518.32元，净资产为705,663,374.16元，营业收入为567,141,889.86元，营业利润为-4,521,436.67元[72] - 深圳市九洲电器有限公司总资产为1,063,378,097.13元，净资产为492,286,729.32元，营业收入为571,848,120.37元，营业利润为8,412,873.11元，净利润为7,684,194.82元[72] - 深圳翔成电子科技有限公司总资产为79,315,324.51元，净资产为30,738,818.44元，营业收入为58,514,590.69元，营业利润为-2,504,550.69元，净利润为-1,843,281.15元[72] - 四川九洲空管科技有限责任公司总资产为708,175,976.25元，净资产为278,540,689.71元，营业收入为214,862,814.99元，营业利润为44,200,407.15元，净利润为37,571,536.08元[72] 募集资金使用 - 报告期募集资金投入总额1,877.15万元[61] - 累计募集资金投入总额17,871.5万元[61] - 累计变更用途募集资金总额18,953万元，占总额39.84%[61] - 年产350万台三网融合终端项目投资进度40.17%，累计投入3,381.13万元[63] - 三网融合核心光器件项目投资进度29.48%，累计投入2,063.56万元[63] - 三网融合技术研究院项目投资进度54.47%，累计投入925.95万元[63] - 补充流动资金项目已100%完成，投入11,500.86万元[63] - 公司使用4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金[64] - 年产350万台三网融合终端生产项目募集资金投入总额变更为8417万元[67][68] - 三网融合核心光器件研发项目募集资金投入总额变更为7000万元[67][68] - 三网融合技术研究院建设项目募集资金投入总额变更为1700万元[68] - 终端生产项目实际累计投资额3381.13万元，完成进度40.17%[67] - 光器件研发项目实际累计投资额2063.56万元，完成进度29.48%[67] - 技术研究院项目实际累计投资额925.95万元，完成进度54.47%[68] - 终端生产项目设备配置从原计划345台套缩减至270台套[67] - 光器件产能目标从1200万只调整为105万只模块产能[67] - 三个募投项目预计投产日期均延期至2014年10月[68] - 报告期内三个募投项目均未实现收益[67][68] 对外担保 - 对四川九州光电子技术有限公司提供对外担保额度1800万元，实际发生450万元[101] - 对子公司深圳市九洲电器有限公司提供担保额度9000万元，实际发生1505万元[101] - 对子公司九洲（香港）多媒体有限公司提供担保额度7390万元，实际发生690万元[102] - 报告期内公司实际担保发生总额为2645万元[102] - 报告期末实际担保余额总额为3266万元[102] - 实际担保余额占公司净资产比例为2.25%[102] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额达12263万元[102] - 公司不存在违规对外担保情况[103] 股东和股权结构 - 公司有限售条件股份数量为3,750股，占总股本0.00%[114] - 公司无限售条件股份数量为459,884,422股，占总股本100.00%[114] - 公司股份总数保持459,888,172股不变[114] - 报告期末普通股股东总数为17,306户[116] - 控股股东四川九洲电器集团有限责任公司持股比例为52.94%，持股数量为243,453,644股[116] - 第二大股东绵阳科技城发展投资（集团）有限公司持股比例为4.35%，持股数量为20,000,000股[116] - 第三大股东孙伟持股比例为2.46%，持股数量为11,311,767股，其中通过融资融券账户持有11,285,892股[116][117] - 第四大股东绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）持股比例为1.72%，持股数量为7,929,557股[116] - 董事、监事和高管累计间接持有公司股票1,143,513股，占总股本比例为0.25%[124] - 公司部分董事、监事和高管于2014年2月25日通过九华投资购买公司股票197,900股，占总股本比例为0.04%[124] - 报告期内无优先股股东（表决权恢复的优先股股东总数为0）[116] - 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更[118] - 报告期内公司股东未进行约定购回交易[117] - 控股股东九洲集团承诺在九华投资增持期间及完成后6个月内不减持所持公司股票[106] - 九洲集团公司持股比例从29.90%增至56.71%[160] - 公司全部股份为无限售条件股份[163] 管理层讨论和指引 - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅变动[74] - 报告期内公司接待了国海证券、银河证券、富国基金等多家机构的实地调研，主要讨论公司生产经营及业务发展情况[77][78] 资产和负债变化 - 总资产为31.80亿元人民币，同比下降0.29%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为14.54亿元人民币，同比增长3.19%[22] - 货币资金期末余额为5.73亿元，较期初7.81亿元下降26.6%[130] - 交易性金融资产期末余额为1.79亿元，较期初232万元大幅增长7,605.8%[130] - 应收账款期末余额为11.53亿元，较期初10.26亿元增长12.4%[130] - 短期借款期末余额为6.47亿元，较期初4.75亿元增长36.2%[131] - 预收款项期末余额为1.71亿元，较期初1.17亿元增长46.7%[131] - 其他应付款期末余额为1.32亿元，较期初3.30亿元下降60.1%[132] - 未分配利润期末余额为4.32亿元，较期初4.01亿元增长7.8%[132] - 资产总计期末余额为31.80亿元，较期初31.89亿元下降0.3%[131] - 母公司货币资金期末余额为2,049万元，较期初6,412万元下降68.0%[133] - 母公司其他应收款期末余额为2,906万元，较期初1.04亿元下降72.1%[133] - 公司归属于母公司所有者权益合计从年初14.01亿元增长至期末14.68亿元，增幅4.8%[149][151] - 未分配利润从年初3.35亿元增加至期末4.01亿元，增长19.8%[149][151] - 盈余公积从3,161.51万元增至3,721.55万元，主要因本期提取560.03万元[149][151][150] - 少数股东权益从6,365.47万元减少至5,977.14万元，下降6.1%[149][151] - 母公司所有者权益合计从年初12.63亿元增至期末13.10亿元，增长3.7%[152][153] - 母公司未分配利润从5,040.29万元大幅增长至8,294.97万元，增幅64.5%[152][153] - 母公司资本公积从7.16亿元增加至7.29亿元，主要因其他项目增加1,394.07万元[152][153] - 公司2014年半年度所有者权益总额从11.85亿元增至12.63亿元，增长6.6%[155][156] - 资本公积增加1394.07万元至5.25亿元[148] - 未分配利润增加3112.58万元至4.32亿元[148] - 少数股东权益减少1828.58万元至4148.56万元[147] 公司重大事项 - 公司拟非公开发行股票募集资金用于收购四川九洲空管科技有限责任公司70%股权[110] - 公司拟非公开发行股票募集资金用于收购成都九洲电子信息系统股份有限公司79.14%股权[110] - 公司拟非公开发行股票募集资金用于收购206号厂房[110] - 公司拟非公开发行股票募集资金用于补充流动资金[110] - 公司非公开发行股票申请已获四川省国资委及国家国防科工局批复[110] - 公司非公开发行股票申请于2014年7月3日获中国证监会受理[110] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[73] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项及媒体质疑事项[82][83] - 公司报告期未发生资产收购、出售及企业合并情况[85][86][87] - 公司无控股股东非经营性资金占用情况[96] - 公司向四川九州光电子技术有限公司提供400万元贷款，利率6.00%，用于补充流动资金[58] - 公司向深圳市九洲电器有限公司提供2,900万元贷款，利率6.00%，用于补充流动资金[58] 会计政策和制度 - 现金流量表中现金等价物指持有期限不超过3个月且价值变动风险很小的投资[173] - 外币资产负债项目采用资产负债表日即期汇率折算[175] - 以公允价值计量金融资产变动计入当期损益[179] - 持有至到期投资采用实际利率法以摊余成本列示[179] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时账面价值与对价差额计入当期损益[180] - 金融负债终止确认部分账面价值与支付对价差额计入当期损益[181] - 单项金额超过100万元的应收账款和其他应收款被认定为重大并单独进行减值测试[185] - 按账龄组合计提坏账准备的应收款项中1年以内（含1年）的计提比例为1.50%[186] - 1-2年账龄的应收款项坏账计提比例为5.00%[186] - 2-3年账龄的应收款项坏账计提比例为15.00%[186] - 3年以上账龄的应收款项坏账计提比例为50.00%[186] - 存货跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额提取[190] - 长期股权投资减值按单项投资可收回金额低于账面价值的差额计提[195] - 对子公司投资采用成本法核算编制合并报表时按权益法调整[193] - 对合营企业及联营企业投资采用权益法核算[193] - 直接或间接拥有被投资单位20%（含）以上表决权股份可认定为具有重大影响[194] - 投资性房地产采用成本模式进行后续计量并按预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销[196] - 固定资产标准为使用期限一年以上或单位价值2000元以上且使用年限两年以上[198] - 融资租入固定资产按租赁开始日原账面价值与最低租赁付款额现值两者较低者入账[199] - 房屋及建筑物折旧年限30年，残值率3.00%，年折旧率3.23%[200] - 机器设备折旧年限10年，残值率3.00%，年折旧率9.7%[200] - 电子设备折旧年限6年，残值率3.00%，年

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降3.69%至4.85亿元[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长3.82%至1388万元[5] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降66.34%至256万元[5] - 加权平均净资产收益率下降0.05个百分点至0.94%[5] - 基本每股收益增长3.78%至0.0302元/股[5] 成本和费用（同比环比） - 资产减值损失增加4,788,011.45元，增幅1981.18%，主要因应收账款坏账准备增加277.86万元和其他应收款坏账准备增加49.57万元[13] - 应付职工薪酬同比下降35.80%至3510万元[12] 非经营性损益项目 - 政府补助计入当期损益1132万元[7] - 公允价值变动收益减少3,352,800.00元，降幅1038.34%，主要因衍生金融资产远期外汇交易合约汇率变动[13] - 投资收益增加4,668,958.47元，增幅3061.61%，主要因确认持有空管公司30%股权所享有一季度投资收益[13] - 营业外收入增加5,939,756.71元，增幅77.07%，主要因政府补贴收入增加[13] - 所得税费用减少2,064,584.98元，降幅66.47%，主要因子公司递延所得税影响减少所得税费用[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比改善47.11%至-4729万元[5] - 经营活动产生的现金流量净额改善42,128,178.45元，增幅47.11%，主要因收到的增值税退税款较上年同期增加3861.39万元[14] - 投资活动产生的现金流量净额减少38,091,487.02元，降幅400.05%，主要因购买理财产品净支出较上年同期增加3000万元[14] 金融资产和投资表现 - 交易性金融资产大幅增长1192.16%至3000万元[11] - 子公司九州科技持有南京银行2009年次级债券面值1000万元人民币，报告期确认投资收益152,500元人民币[23] - 债券投资期末账面值为1000万元人民币，报告期损益为152,500元人民币[23] - 衍生品投资初始投资金额2583万元人民币，期末投资金额22762.77万元人民币[26] - 衍生品投资期末金额占公司报告期末净资产比例为16.16%[26] - 衍生品投资报告期实际损益金额为123.12万元人民币[26] - 衍生品投资期初投资金额为9755.04万元人民币[26] - 公司衍生品投资主要用于自营出口贸易项下收汇业务[26] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2014年04月22日[26] - 衍生品投资需提交2013年度股东大会审议通过[26] 负债和应付款项变动 - 应付利息减少689,621.38元，降幅100.00%，主要因支付年初应付未付短期借款利息[13] - 其他应付款减少124,861,069.09元，降幅37.85%，主要因支付购买空管公司30%股权交易款[13] - 应交税费减少30,102,756.43元，降幅1301.18%，主要因增值税进项税额及进口海关增值税可抵扣进项税额增加[13] 其他重要事项 - 总资产微增0.43%至32.03亿元[6] - 报告期内公司接待多家机构调研包括国海证券、银河证券、广发基金等机构投资者[28]

收入和利润 - 公司2013年营业收入24.71亿元同比下降10.38%[31][36] - 归属于上市公司股东的净利润7172.61万元同比增长4.25%[31] - 电子制造业营业收入同比下降10.86%至2,426,472,564.06元，营业成本同比下降11.7%至2,015,209,582.90元，毛利率微增0.79%至16.95%[59] - 国外地区营业收入同比下降25.97%至971,949,874.36元，营业成本同比下降26.79%至854,503,865.04元，毛利率微增0.98%至12.08%[61] - 四川九州电子科技股份有限公司2013年营业收入12.68亿元，净利润3197万元[99] - 深圳市九洲电器有限公司2013年营业收入13.17亿元，净利润3217万元[99] - 深圳翔成电子科技有限公司2013年营业收入1.8亿元，净利润452万元[99] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为71,726,112.63元[125] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为68,799,326.41元[125] - 2011年归属于上市公司股东的净利润为54,301,820.67元[125] 成本和费用 - 营业成本20.39亿元同比下降11.82%[36] - 财务费用-38.72万元同比改善105.18%[36] - 管理费用2.19亿元同比增长13.72%[36] - 销售费用同比下降9.76%至1.19亿元主要因运输费减少805.71万元[50] - 管理费用同比上升13.72%至2.19亿元主要因研发支出增加2130.9万元[50] - 财务费用同比下降105.18%至-38.72万元因利息收入增加813.35万元[50] - 电子制造业营业成本占比98.82%达20.15亿元同比微增0.14%[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4454.53万元同比改善127.32%[36] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长127.32%至44,545,269.83元，主要因加强货款回收及严控采购支出使销售采购商品净流入增加277.06百万元[55] - 投资活动现金流入小计同比激增3,098.81%至575,233,954.08元，主要因收回理财产品本金548百万元及利息收入增加8.44百万元[56] - 投资活动现金流出小计同比上升2,561.17%至663,515,562.72元，主要因支付空管公司股权款70百万元、购买理财产品548百万元及募投项目投入20.58百万元[56][57] - 筹资活动现金流入小计同比下降33.07%至719,684,372.17元，主要因上年非公开发行股票募集475.71百万元而本期银行贷款筹资增加144.39百万元[57] 研发支出 - 研发支出9366.78万元同比增长29.45%[36] - 研发支出同比增长29.45%至9366.78万元占营业收入3.79%[51] - 研发团队规模超700人，设绵阳/深圳/北京三大技术中心[70][72] 政府补助 - 政府补助2160.30万元同比增长15.28%[26] 产品销售量 - 数字终端产品销售量同比下降13.51%至814.34万单位[40] - LNB产品销售量同比下降34.74%至1012.97万单位且库存量同比激增271.73%[40] - 网络及光电子产品销售量同比激增102.92%至129.16万单位[40] - 国内高清机顶盒产品2013年度国内销售量同比增长较快但相对总保有量占比不大[107] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计7.45亿元占年度销售总额30.15%[41][43] - 前五名供应商采购额合计3.84亿元占年度采购总额15.09%[48] 资产和负债变动 - 总资产31.89亿元同比增长12.43%[24] - 货币资金占总资产比例下降4.07%至24.48%，金额为780,799,175.98元，主要因募投项目实施减少募集资金余额[62] - 长期股权投资占比大幅上升8.5%至8.65%，金额增加271.97百万元至275,773,100元，主要因购买九洲空管公司股权[62] - 其他应付款占比显著上升6.42%至10.34%，金额增加218.58百万元至329,845,960.51元，主要因未支付空管公司股权款201.97百万元[67] - 应收票据占比上升2.4%至6.34%，金额增加90.53百万元至202,283,069.54元，主要因四川省网及黑龙江省网以应收票据结算增加[62] 投资活动 - 报告期对外投资额达2.72亿元，较上年同期增长100%[76] - 持有至到期债券投资规模1000万元，本期实现投资收益61万元[78] - 委托理财总额5480万元，实际收益56.36万元[80] - 衍生金融资产公允价值变动收益为145.3万元，期末余额增至232.17万元[69] - 金融资产期初数86.87万元，期末因公允价值变动增至232.17万元[69] - 子公司持有南京银行10年期次级债券，面值1000万元[78] - 衍生品投资初始金额为2583万元人民币[82] - 衍生品投资期末金额为9755.04万元人民币[82] - 衍生品投资计提减值准备金额为0元人民币[82] - 衍生品投资占公司报告期末净资产比例为6.93%[82] - 衍生品投资报告期实际损益金额为484.56万元人民币[82] - 委托贷款总额为10300万元人民币[85] - 委托贷款利率为6%和6.41%[85] - 公司2013年购买理财产品累计金额达5.48亿元[92] 募集资金使用 - 募集资金总额为49538万元人民币[87] - 报告期投入募集资金总额为4822.13万元人民币[87] - 累计变更用途的募集资金总额比例为19.97%[89] - 年产350万台（套）三网融合终端生产项目投资进度为20.4%[90] - 三网融合核心光器件研发及产业化项目投资进度为7.32%[90] - 三网融合技术研究院建设项目投资进度为7.45%[90] - 补充流动资金项目投资进度为100%[90] - 公司使用4500万元闲置募集资金暂时补充流动资金[92] - 公司使用不超过2亿元闲置募集资金购买保本型银行理财产品[92] - 年产350万台（套）三网融合终端生产项目募集资金拟由14750万元变更为8417万元[92] - 三网融合核心光器件研发及产业化项目募集资金拟由11820万元变更为7000万元[92] - 三网融合技术研究院建设项目募集资金拟由8320万元变更为1700万元[92] - 三网融合技术研究院建设项目募集资金投入总额由8320万元变更为1700万元，降幅79.6%[96] - 年产350万台三网融合终端生产项目募集资金投入总额由14750万元变更为8417万元，降幅42.9%[96] - 三网融合核心光器件项目募集资金投入总额由11820万元变更为7000万元，降幅40.8%[96] - 三网融合技术研究院建筑面积由原计划新建13500平方米改为租赁7043平方米科研用房[96] 子公司财务数据 - 四川九州电子科技股份有限公司总资产19.23亿元，净资产7.03亿元[99] - 深圳市九洲电器有限公司总资产11.74亿元，净资产4.88亿元[99] - 深圳翔成电子科技有限公司总资产6439万元，净资产3753万元[99] 分红政策 - 公司2013年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司现金分红政策规定年度盈利且无重大投资计划时现金分红比例不少于可供分配利润的10%[118] - 2013年现金分红金额为0元，占归属于上市公司股东净利润的0%[125] - 2013年末累计可供股东分配利润为50,402,947.94元[123] - 2011-2013年连续三年不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本[123][125][126] - 未分配利润将用于经营发展和补充流动资金[125] - 现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[123] 关联交易 - 关联采购四川九洲电器集团钣金件等金额1004.53万元占同类交易金额比例0.4%[147] - 关联采购四川九洲光电科技数码管等金额344.29万元占同类交易金额比例0.14%[147] - 关联采购总额为4529.06万元，占比较小但涉及多家子公司[148] - 向四川九洲线缆采购连接线及AV线金额1347.59万元，占比0.53%[148] - 向深圳市九洲蓉胜科技采购线缆金额1415.44万元，占比0.56%[148] - 向四川福润得数码采购高频头金额414.24万元，占比0.16%[148] - 关联销售总额为1492.34万元，主要面向母公司及关联企业[148] - 向母公司四川九洲电器集团销售数字终端产品及工程安装金额1383.66万元，占比0.57%[148] - 关联出租收入合计326.21万元，涉及物业管理及房租[148] - 向深圳市九洲光电科技收取房租及物管费242.91万元，占比7.40%[148] - 向母公司收取房租及物管费45.22万元，占比1.38%[148] - 所有关联交易均通过银行转账支付，按市场价格定价[148] - 关联租赁交易总额为8632.67万元[150] - 向九洲电器集团支付关联承租费用299.39万元，占同类交易39.18%[150] - 向深圳翔成电子支付关联承租费用286.82万元，占同类交易37.53%[150] - 向九洲数视通支付设备承租费用178.01万元，占同类交易23.29%[150] - 关联交易总额占比较小，最高单笔占比不超过1.65%[150] - 公司声明关联交易均按市场价格定价，未超出年度预计范围[150] 资产收购和转让 - 公司以27197.31万元收购控股股东四川九洲电器集团持有的四川九洲空管科技有限责任公司30%股权[142] - 收购九洲空管30%股权交易于2013年12月23日完成工商变更登记[142] - 公司挂牌转让所持江苏神剑机电科技有限公司5%股权交易价格为64.75万元[144] - 转让江苏神剑股权预计增加当期投资收益14.75万元减少长期股权投资50万元[144] - 该股权转让贡献的净利润占上市公司净利润总额的比例为0.12%[144] - 公司向同一控制下企业四川湖山电器转让"湖山"系列商标权交易价格为245.4万元[144] - 转让"湖山"商标贡献的净利润占上市公司净利润总额的比例为3.06%[144] - 该商标资产每年贡献的净利润约为9万元[144] - 收购九洲空管30%股权交易价格为27197.31万元[151][154] - 收购九洲空管股权对应评估价值为90657.7万元[151] - 九洲空管股权收购交易于2013年12月23日完成工商变更[154] - 资产收购交易采用银行转账方式支付，转让价格与评估价值无重大差异[151][153] - 公司2013年以现金方式收购了空管公司30%股权[123][125] 对外担保 - 公司对外担保总额为36,938万元，实际发生额为5,889.19万元[160] - 公司对外担保余额为3,900万元，占净资产比例为2.77%[160] - 对子公司深圳市九洲电器有限公司担保额度为5,155万元，实际发生额为1,989.19万元[160] - 对子公司四川九州电子科技股份有限公司担保额度为4,000万元，实际发生额为3,400万元[160] - 对子公司九洲（香港）多媒体有限公司担保额度为3,073万元[160] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为3,073万元[160] 股东和股权结构 - 公司控股股东九洲集团持有243,453,644股，占总股本比例为52.94%[20] - 有限售条件股份变动前数量195,816,366股 占比42.58%[176] - 有限售条件股份变动后数量3,750股 占比0%[176] - 无限售条件股份变动后数量459,884,422股 占比100%[176] - 重大资产重组限售股解禁115,916,366股 占总股本25.21%[176] - 向特定对象非公开发行限售股解禁79,900,000股 占总股本17.37%[177] - 2012年非公开发行A股7,990万股 发行价格6.2元/股[178] - 报告期末股东总数19,691户 年度报告披露日前第5个交易日末14,922户[180] - 控股股东四川九洲电器集团持股243,453,644股 占比52.94%[180] - 第二大股东绵阳科技城发展投资持股20,000,000股 占比4.35%[180] - 四川九洲电器集团有限责任公司持有公司股份243,453,644股，占总股本比例未直接披露但为控股股东[182] - 绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）报告期内累计增持公司股份6,218,283股，占公司总股本1.35%[188] - 控股股东九洲集团总资产178.84亿元，净资产52.31亿元[185] - 股东孙伟通过信用账户持有8,200,000股，普通账户持有25,875股，合计持股8,225,875股[182] - 齐鲁证券约定购回账户持股4,027,000股，占总股本0.88%[182] - 国信证券约定购回账户持股3,131,630股，占总股本0.68%[182] - 华夏行业精选基金持股3,249,592股，占总股本0.71%[182] - 股东胡培浩持股5,729,103股，占总股本1.25%[182] - 股东孙俊持股3,418,898股，占总股本0.74%[182] - 绵阳科技城发展投资集团持股20,000,000股[182] - 公司大股东一致行动人九华投资累计增持公司股份6,218,283股，占总股本1.3521%[170] 董事、监事及高管持股和报酬 - 公司部分董事监事和高管通过九华投资增持公司股票182,764股，占总股本0.04%[191] - 截至报告期末公司董事监事和高管累计间接持有公司股票940,613股，占总股本0.20%[191] - 公司监事覃晓凤通过集中交易系统购买公司股票5,000股，占总股本0.0011%[191] - 覃晓凤期末持股数为5,000股，为本期唯一持股变动的管理人员[190] - 公司董事监事和高级管理人员期初持股总数均为0股[190] - 公司董事监事和高级管理人员本期减持股份数量均为0股[190] - 公司董事监事和高级管理人员期末持股总数合计5,000股[190] - 公司董事监事和高级管理人员中仅覃晓凤存在持股变动记录[190] - 公司董事监事和高级管理人员持股变动数据涉及15名管理人员[190] - 公司董事监事和高级管理人员任职状态均为现任[190] - 公司董事长月津贴为1300元[200] - 公司董事月津贴为800元[200] - 公司监事会主席月津贴为800元[200] - 公司监事月津贴为500元[200] - 公司独立董事年津贴标准为10万元[200] - 在股东单位担任职务的董事监事部分领取报酬津贴[199] - 公司部分高管在股东单位四川九洲电器集团有限责任公司担任董事及管理职务[199] - 公司独立董事在其他上市公司兼任独立董事并领取报酬[199] - 公司总会计师马金伟同时担任多家子公司董事长及高管职务[197] - 公司副总经理杨战兵兼任总工程师及北京研究所所长[198] 公司基本信息和治理 - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，签字会计师为贺军、赵红梅[21] - 公司保荐机构为财通证券有限责任公司，持续督导期间为2012年7月至2013年12月[21] - 公司注册地址及办公地址均为四川省绵阳市科创园区九洲大道259号，邮编621000[16] - 公司董事会秘书程晓伟，证券事务代表曹巧云，联系电话0816-2336252[17] - 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，年度报告备置于公司董事会办公室[18] - 公司股票简称四川九洲，股票代码000801，上市交易所为深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人霞晖，主管会计工作负责人马金伟，会计机构负责人邓明兴[6] - 公司电子信箱为dsb@jiuzhoutech.com，公司网址为http://www.jiuzhoutech.com.cn[16] - 公司支付境内会计师事务所信永中和报酬53万元[165] - 公司支付内部控制审计机构报酬22万元[165] - 公司债券发行获证监会核准但未实施 核准发行面值不超过5