收入和利润 - 公司2013年营业收入24.71亿元同比下降10.38%[31][36] - 归属于上市公司股东的净利润7172.61万元同比增长4.25%[31] - 电子制造业营业收入同比下降10.86%至2,426,472,564.06元，营业成本同比下降11.7%至2,015,209,582.90元，毛利率微增0.79%至16.95%[59] - 国外地区营业收入同比下降25.97%至971,949,874.36元，营业成本同比下降26.79%至854,503,865.04元，毛利率微增0.98%至12.08%[61] - 四川九州电子科技股份有限公司2013年营业收入12.68亿元，净利润3197万元[99] - 深圳市九洲电器有限公司2013年营业收入13.17亿元，净利润3217万元[99] - 深圳翔成电子科技有限公司2013年营业收入1.8亿元，净利润452万元[99] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为71,726,112.63元[125] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为68,799,326.41元[125] - 2011年归属于上市公司股东的净利润为54,301,820.67元[125] 成本和费用 - 营业成本20.39亿元同比下降11.82%[36] - 财务费用-38.72万元同比改善105.18%[36] - 管理费用2.19亿元同比增长13.72%[36] - 销售费用同比下降9.76%至1.19亿元主要因运输费减少805.71万元[50] - 管理费用同比上升13.72%至2.19亿元主要因研发支出增加2130.9万元[50] - 财务费用同比下降105.18%至-38.72万元因利息收入增加813.35万元[50] - 电子制造业营业成本占比98.82%达20.15亿元同比微增0.14%[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4454.53万元同比改善127.32%[36] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长127.32%至44,545,269.83元，主要因加强货款回收及严控采购支出使销售采购商品净流入增加277.06百万元[55] - 投资活动现金流入小计同比激增3,098.81%至575,233,954.08元，主要因收回理财产品本金548百万元及利息收入增加8.44百万元[56] - 投资活动现金流出小计同比上升2,561.17%至663,515,562.72元，主要因支付空管公司股权款70百万元、购买理财产品548百万元及募投项目投入20.58百万元[56][57] - 筹资活动现金流入小计同比下降33.07%至719,684,372.17元，主要因上年非公开发行股票募集475.71百万元而本期银行贷款筹资增加144.39百万元[57] 研发支出 - 研发支出9366.78万元同比增长29.45%[36] - 研发支出同比增长29.45%至9366.78万元占营业收入3.79%[51] - 研发团队规模超700人，设绵阳/深圳/北京三大技术中心[70][72] 政府补助 - 政府补助2160.30万元同比增长15.28%[26] 产品销售量 - 数字终端产品销售量同比下降13.51%至814.34万单位[40] - LNB产品销售量同比下降34.74%至1012.97万单位且库存量同比激增271.73%[40] - 网络及光电子产品销售量同比激增102.92%至129.16万单位[40] - 国内高清机顶盒产品2013年度国内销售量同比增长较快但相对总保有量占比不大[107] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计7.45亿元占年度销售总额30.15%[41][43] - 前五名供应商采购额合计3.84亿元占年度采购总额15.09%[48] 资产和负债变动 - 总资产31.89亿元同比增长12.43%[24] - 货币资金占总资产比例下降4.07%至24.48%，金额为780,799,175.98元，主要因募投项目实施减少募集资金余额[62] - 长期股权投资占比大幅上升8.5%至8.65%，金额增加271.97百万元至275,773,100元，主要因购买九洲空管公司股权[62] - 其他应付款占比显著上升6.42%至10.34%，金额增加218.58百万元至329,845,960.51元，主要因未支付空管公司股权款201.97百万元[67] - 应收票据占比上升2.4%至6.34%，金额增加90.53百万元至202,283,069.54元，主要因四川省网及黑龙江省网以应收票据结算增加[62] 投资活动 - 报告期对外投资额达2.72亿元，较上年同期增长100%[76] - 持有至到期债券投资规模1000万元，本期实现投资收益61万元[78] - 委托理财总额5480万元，实际收益56.36万元[80] - 衍生金融资产公允价值变动收益为145.3万元，期末余额增至232.17万元[69] - 金融资产期初数86.87万元，期末因公允价值变动增至232.17万元[69] - 子公司持有南京银行10年期次级债券，面值1000万元[78] - 衍生品投资初始金额为2583万元人民币[82] - 衍生品投资期末金额为9755.04万元人民币[82] - 衍生品投资计提减值准备金额为0元人民币[82] - 衍生品投资占公司报告期末净资产比例为6.93%[82] - 衍生品投资报告期实际损益金额为484.56万元人民币[82] - 委托贷款总额为10300万元人民币[85] - 委托贷款利率为6%和6.41%[85] - 公司2013年购买理财产品累计金额达5.48亿元[92] 募集资金使用 - 募集资金总额为49538万元人民币[87] - 报告期投入募集资金总额为4822.13万元人民币[87] - 累计变更用途的募集资金总额比例为19.97%[89] - 年产350万台（套）三网融合终端生产项目投资进度为20.4%[90] - 三网融合核心光器件研发及产业化项目投资进度为7.32%[90] - 三网融合技术研究院建设项目投资进度为7.45%[90] - 补充流动资金项目投资进度为100%[90] - 公司使用4500万元闲置募集资金暂时补充流动资金[92] - 公司使用不超过2亿元闲置募集资金购买保本型银行理财产品[92] - 年产350万台（套）三网融合终端生产项目募集资金拟由14750万元变更为8417万元[92] - 三网融合核心光器件研发及产业化项目募集资金拟由11820万元变更为7000万元[92] - 三网融合技术研究院建设项目募集资金拟由8320万元变更为1700万元[92] - 三网融合技术研究院建设项目募集资金投入总额由8320万元变更为1700万元，降幅79.6%[96] - 年产350万台三网融合终端生产项目募集资金投入总额由14750万元变更为8417万元，降幅42.9%[96] - 三网融合核心光器件项目募集资金投入总额由11820万元变更为7000万元，降幅40.8%[96] - 三网融合技术研究院建筑面积由原计划新建13500平方米改为租赁7043平方米科研用房[96] 子公司财务数据 - 四川九州电子科技股份有限公司总资产19.23亿元，净资产7.03亿元[99] - 深圳市九洲电器有限公司总资产11.74亿元，净资产4.88亿元[99] - 深圳翔成电子科技有限公司总资产6439万元，净资产3753万元[99] 分红政策 - 公司2013年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司现金分红政策规定年度盈利且无重大投资计划时现金分红比例不少于可供分配利润的10%[118] - 2013年现金分红金额为0元，占归属于上市公司股东净利润的0%[125] - 2013年末累计可供股东分配利润为50,402,947.94元[123] - 2011-2013年连续三年不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本[123][125][126] - 未分配利润将用于经营发展和补充流动资金[125] - 现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[123] 关联交易 - 关联采购四川九洲电器集团钣金件等金额1004.53万元占同类交易金额比例0.4%[147] - 关联采购四川九洲光电科技数码管等金额344.29万元占同类交易金额比例0.14%[147] - 关联采购总额为4529.06万元，占比较小但涉及多家子公司[148] - 向四川九洲线缆采购连接线及AV线金额1347.59万元，占比0.53%[148] - 向深圳市九洲蓉胜科技采购线缆金额1415.44万元，占比0.56%[148] - 向四川福润得数码采购高频头金额414.24万元，占比0.16%[148] - 关联销售总额为1492.34万元，主要面向母公司及关联企业[148] - 向母公司四川九洲电器集团销售数字终端产品及工程安装金额1383.66万元，占比0.57%[148] - 关联出租收入合计326.21万元，涉及物业管理及房租[148] - 向深圳市九洲光电科技收取房租及物管费242.91万元，占比7.40%[148] - 向母公司收取房租及物管费45.22万元，占比1.38%[148] - 所有关联交易均通过银行转账支付，按市场价格定价[148] - 关联租赁交易总额为8632.67万元[150] - 向九洲电器集团支付关联承租费用299.39万元，占同类交易39.18%[150] - 向深圳翔成电子支付关联承租费用286.82万元，占同类交易37.53%[150] - 向九洲数视通支付设备承租费用178.01万元，占同类交易23.29%[150] - 关联交易总额占比较小，最高单笔占比不超过1.65%[150] - 公司声明关联交易均按市场价格定价，未超出年度预计范围[150] 资产收购和转让 - 公司以27197.31万元收购控股股东四川九洲电器集团持有的四川九洲空管科技有限责任公司30%股权[142] - 收购九洲空管30%股权交易于2013年12月23日完成工商变更登记[142] - 公司挂牌转让所持江苏神剑机电科技有限公司5%股权交易价格为64.75万元[144] - 转让江苏神剑股权预计增加当期投资收益14.75万元减少长期股权投资50万元[144] - 该股权转让贡献的净利润占上市公司净利润总额的比例为0.12%[144] - 公司向同一控制下企业四川湖山电器转让"湖山"系列商标权交易价格为245.4万元[144] - 转让"湖山"商标贡献的净利润占上市公司净利润总额的比例为3.06%[144] - 该商标资产每年贡献的净利润约为9万元[144] - 收购九洲空管30%股权交易价格为27197.31万元[151][154] - 收购九洲空管股权对应评估价值为90657.7万元[151] - 九洲空管股权收购交易于2013年12月23日完成工商变更[154] - 资产收购交易采用银行转账方式支付，转让价格与评估价值无重大差异[151][153] - 公司2013年以现金方式收购了空管公司30%股权[123][125] 对外担保 - 公司对外担保总额为36,938万元，实际发生额为5,889.19万元[160] - 公司对外担保余额为3,900万元，占净资产比例为2.77%[160] - 对子公司深圳市九洲电器有限公司担保额度为5,155万元，实际发生额为1,989.19万元[160] - 对子公司四川九州电子科技股份有限公司担保额度为4,000万元，实际发生额为3,400万元[160] - 对子公司九洲（香港）多媒体有限公司担保额度为3,073万元[160] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为3,073万元[160] 股东和股权结构 - 公司控股股东九洲集团持有243,453,644股，占总股本比例为52.94%[20] - 有限售条件股份变动前数量195,816,366股 占比42.58%[176] - 有限售条件股份变动后数量3,750股 占比0%[176] - 无限售条件股份变动后数量459,884,422股 占比100%[176] - 重大资产重组限售股解禁115,916,366股 占总股本25.21%[176] - 向特定对象非公开发行限售股解禁79,900,000股 占总股本17.37%[177] - 2012年非公开发行A股7,990万股 发行价格6.2元/股[178] - 报告期末股东总数19,691户 年度报告披露日前第5个交易日末14,922户[180] - 控股股东四川九洲电器集团持股243,453,644股 占比52.94%[180] - 第二大股东绵阳科技城发展投资持股20,000,000股 占比4.35%[180] - 四川九洲电器集团有限责任公司持有公司股份243,453,644股，占总股本比例未直接披露但为控股股东[182] - 绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）报告期内累计增持公司股份6,218,283股，占公司总股本1.35%[188] - 控股股东九洲集团总资产178.84亿元，净资产52.31亿元[185] - 股东孙伟通过信用账户持有8,200,000股，普通账户持有25,875股，合计持股8,225,875股[182] - 齐鲁证券约定购回账户持股4,027,000股，占总股本0.88%[182] - 国信证券约定购回账户持股3,131,630股，占总股本0.68%[182] - 华夏行业精选基金持股3,249,592股，占总股本0.71%[182] - 股东胡培浩持股5,729,103股，占总股本1.25%[182] - 股东孙俊持股3,418,898股，占总股本0.74%[182] - 绵阳科技城发展投资集团持股20,000,000股[182] - 公司大股东一致行动人九华投资累计增持公司股份6,218,283股，占总股本1.3521%[170] 董事、监事及高管持股和报酬 - 公司部分董事监事和高管通过九华投资增持公司股票182,764股，占总股本0.04%[191] - 截至报告期末公司董事监事和高管累计间接持有公司股票940,613股，占总股本0.20%[191] - 公司监事覃晓凤通过集中交易系统购买公司股票5,000股，占总股本0.0011%[191] - 覃晓凤期末持股数为5,000股，为本期唯一持股变动的管理人员[190] - 公司董事监事和高级管理人员期初持股总数均为0股[190] - 公司董事监事和高级管理人员本期减持股份数量均为0股[190] - 公司董事监事和高级管理人员期末持股总数合计5,000股[190] - 公司董事监事和高级管理人员中仅覃晓凤存在持股变动记录[190] - 公司董事监事和高级管理人员持股变动数据涉及15名管理人员[190] - 公司董事监事和高级管理人员任职状态均为现任[190] - 公司董事长月津贴为1300元[200] - 公司董事月津贴为800元[200] - 公司监事会主席月津贴为800元[200] - 公司监事月津贴为500元[200] - 公司独立董事年津贴标准为10万元[200] - 在股东单位担任职务的董事监事部分领取报酬津贴[199] - 公司部分高管在股东单位四川九洲电器集团有限责任公司担任董事及管理职务[199] - 公司独立董事在其他上市公司兼任独立董事并领取报酬[199] - 公司总会计师马金伟同时担任多家子公司董事长及高管职务[197] - 公司副总经理杨战兵兼任总工程师及北京研究所所长[198] 公司基本信息和治理 - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，签字会计师为贺军、赵红梅[21] - 公司保荐机构为财通证券有限责任公司，持续督导期间为2012年7月至2013年12月[21] - 公司注册地址及办公地址均为四川省绵阳市科创园区九洲大道259号，邮编621000[16] - 公司董事会秘书程晓伟，证券事务代表曹巧云，联系电话0816-2336252[17] - 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，年度报告备置于公司董事会办公室[18] - 公司股票简称四川九洲，股票代码000801，上市交易所为深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人霞晖，主管会计工作负责人马金伟，会计机构负责人邓明兴[6] - 公司电子信箱为dsb@jiuzhoutech.com，公司网址为http://www.jiuzhoutech.com.cn[16] - 公司支付境内会计师事务所信永中和报酬53万元[165] - 公司支付内部控制审计机构报酬22万元[165] - 公司债券发行获证监会核准但未实施 核准发行面值不超过5