证券代码：000801 证券简称：四川九洲 四川九洲电器股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ 新闻发布会 □ 现场参观 □ 其他 | □ 业绩说明会 □ 路演活动 | | 参与单位名称及 | 东北证券股份有限公司 凌晨 | | | 人员 ...

公司基本信息 - 证券代码 000801，证券简称四川九洲 [1] - 2016 年 9 月 20 日下午 2 点进行特定对象调研，地点为公司会议室 [1] - 参与单位有中国国际金融股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司等 [1] - 上市公司接待人员有四川九洲的曹巧云、樊乐，九洲空管的吴梒 [1] 公司业务概况 - 是四川九洲电器集团有限责任旗下企业，从事数字音视频、空管、物联网业务，拥有数字电视、空管和物联网三大产业，是军民融合多元化发展的电子信息产品和服务提供商 [1] 产业增长原因 - 三网融合下广电酝酿新需求，通信市场在“宽带中国”战略指引下蓬勃发展，以智慧城市为牵引的市场潜力巨大，公司确立“以广电为根基，以通信求发展，实现产业转型升级”指导思想，转变产业发展方式 [1][2] 产品相关情况 DME 测距仪 - 是民航陆基导航系统重要组成部分，目前主要使用国外产品，国产替代是未来趋势，公司该产品已取得使用许可证，市场开拓处于起步阶段，前景较好 [3] C919 飞机配套产品 - 公司承担 C919 大型客机客舱广播内话子系统配套任务，是国内一级供应商，该系统已进入适航审查阶段，随着飞机下线，公司将推新产品、拓展市场，前景广阔 [3] 国企改革情况 - 九洲集团希望通过改革推动企业发展，实现规模与效益同步增长，具体实施方案尚处于论证阶段 [3] 物联网产业发展情况 军品市场 - 2016 年上半年积极推进某基地和某指控中心等项目建设任务，实现军事物流信息化产品稳步增长 [3] 民品市场 - 成功中标西藏和临沂的食品安全溯源项目，抓住“互联网 +”机遇，探索产品营销向专项运营服务之路，孵化“源生汇”项目，推动经营持续发展 [3]

公司概况 - 四川九洲电器股份有限公司是四川九洲电器集团旗下从事数字音视频业务、空中交通管制（空管）业务以及物联网相关业务的龙头企业 [1] - 公司拥有数字电视、空管和物联网三大产业，是军民融合多元化发展的电子信息产品和服务提供商 [1] 国企改革 - 九洲集团希望通过改革推动企业发展，实现规模与效益同步增长，目前具体实施方案尚处于论证阶段 [2] - 在国企改革方案中，九洲集团资产证券化率目标是达到60%，目前已经接近30% [2] 数字电视产业 - 公司控股子公司投资设立了深圳市九州传媒科技有限公司，依托自主开发的"运营商专网智能交互云平台"和提供"教育装备系统及服务"，重点开发和经营幼儿教育增值业务 [2] - 公司数字电视产业受芯片价格上涨影响，通过加强与上游供应商合作、优化产品技术方案、推出智能融合型新产品等方式应对 [2] 空管业务 - 公司是国内领先的从事空管监视系统、通信设备、导航系统、信息化系统及相关设备器材的研发、制造、销售的高新技术企业 [3] - 公司在机载监视与防撞技术研究、ADS-B技术研究及应用、军贸传统产品成套应用解决方案等方面具有专项技术的领先优势 [3] - 公司是C919大型客机的国内一级供应商，承担了C919客舱广播内话子系统及飞行指挥车的研制任务 [3] 民航市场 - 随着国家大力推进民航设备国产化进程，公司正集中优势资源积极开拓民航领域 [3] - 公司S模式空管应答机等部分机载设备已取得民航适航认证，地面设备ADS-B1090地面站、DME测距仪也已取得民航认证 [3]

公司基本情况 - 四川九洲电器股份有限公司是数字音视频、电子信息产品和服务提供商，是空中交通管制及物联网业务龙头企业，拥有数字电视、空管和物联网三大产业，军民融合多元化发展 [1] 数字电视业务 - 2018 年 1 - 9 月数字电视产业较 2017 年好转，产品销售收入同比增长，主要原材料价格企稳，内部狠抓供应链管理及降本增效，产品毛利率提升，四季度及全年情况待 2018 年年度报告披露 [2] 合作与业务布局 - 通过华为供应商体系认证，联合开发多款光通信终端产品并形成批量供货能力，与华为在多方面深度合作将促进业务转型升级和经营业绩提升 [2] - 深耕广电网络，掌握核心技术，与三大通信运营商和华为有合作，正积极布局 5G 领域，做好技术储备，适时切入 5G 微基站、5G 天线等细分产品领域 [2] 国企改革与资产注入 - 投资者询问九洲集团国企改革推进情况及是否将四川九洲作为融资平台注入优质资产完成资产证券化，文档未提及公司回复内容 [2] 北斗产业 - 北斗导航产业是九洲集团“十三五”重点培育产业之一，已形成完整产业链；收购四川九洲卫星导航投资发展有限公司 5%股权属意向性收购，产业尚处培育阶段，将结合发展情况进一步论证，有进展会及时披露 [3] 空管产业 - 空管业务包括空管应答机、空管二次雷达等相关设备研发、制造及销售 [3] - ADS - B 系统在国内军航和民航市场均有应用，地面站产品用于航路覆盖和补盲，机载设备在部分国产支线飞机上获得应用 [3] - “空地一体化协同防撞关键技术及重大应用”获国家科技进步二等奖，巩固公司在相关领域优势地位，利于未来市场开拓 [3] - 公司是 C919 大型客机国内一级供应商，承担客舱广播内话子系统及飞行指挥车研制任务，参与综合监视系统需求分析和顶层设计，但因 C919 未量产，产品未批量供货 [3] 物联网业务 - 聚焦军事信息化、智慧城市、信息安全三大核心业务领域，做好物联网多方面技术储备，打造全方位物联网系统解决方案，实现向智能化解决方案转变，致力成为国内领先物联网服务及解决方案提供商 [4] 军事物流信息化 - 随着军队信息化步伐加快，军事物流信息化领域相关产品市场需求将持续增长 [4]

公司基本情况 - 四川九洲电器股份有限公司是从事智能终端、空管产品、微波射频技术研发、产品制造、销售等业务的高新技术企业，掌握领先关键技术，有良好市场业绩和口碑，业务协同发展，目标是成为国内领先的电子信息设备和服务提供商 [1] 财务数据 - 2021年前三季度营业收入25.09亿元，同比减少1.72%；净利润1.08万元，同比上涨800.57%；扣非净利润6733.09万元 [1] - 2020年智能终端产品营业收入15.04亿元，占比45.58%；空管产品营业收入7.30亿元，占比22.11%；微波射频产品营业收入1.97亿元，占比5.98% [1] 业务相关问题 - 公司智能终端业务所属行业地位及该行业发展情况待解答 [2] - 微波射频业务主要从事器件、组件、模块、整机、系统及解决方案的开发、生产、销售，产品包括频率源、无线电接收机等，主要客户有国营783厂、中国电子科技集团第29所、54所等 [3] 激励计划 - 目前没有股权激励或员工持股等激励计划方案，未来将根据国家法律法规，在市场化原则下积极探索、创新设计相关激励制度方案 [3]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为8.569亿元人民币，同比下降5.00%[7] - 年初至报告期末营业收入为27.628亿元人民币，同比增长10.13%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4261.30万元人民币，同比增长25.94%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.351亿元人民币，同比增长25.57%[7] - 公司净利润为1.66亿元，同比增长31.4%[35] - 归属于母公司股东的净利润为1.35亿元，同比增长25.6%[35] - 基本每股收益为0.1321元，同比增长25.6%[35] - 营业收入从25.09亿元增至27.63亿元，增长10.1%[33] 成本和费用（同比环比） - 研发费用增长38.49%，从去年同期2.020亿元人民币增至2.798亿元人民币[12] - 研发费用从2.02亿元增至2.80亿元，增长38.5%[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长1716.23%，达到8366.23万元人民币[7][15] - 经营活动产生的现金流量净额为8366万元，上年同期为-518万元[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金为25.36亿元，同比增长8.4%[39] - 购买商品、接受劳务支付的现金为19.98亿元，同比增长4.2%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-276万元，上年同期为-1.22亿元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5010万元，上年同期为-6511万元[41] - 收到的税费返还为4871万元，同比增长1.2%[39] 资产和负债变化 - 交易性金融资产减少59.12%，从上年末5479.30万元降至2240.15万元[12] - 预付款项大幅增长340.05%，从上年末660.92万元增至2908.38万元[12] - 长期股权投资增长241.71%，从上年末95.97万元增至327.95万元[12] - 公司总资产从年初547.94亿元增长至565.95亿元，增幅3.3%[27][30][32] - 货币资金从12.65亿元增至13.38亿元，增长5.8%[27] - 交易性金融资产从5.48亿元降至2.24亿元，减少59.1%[27] - 应收账款从15.99亿元增至19.23亿元，增长20.2%[27] - 预付款项从0.66亿元增至2.91亿元，增长340.5%[27] - 存货从9.37亿元降至8.14亿元，减少13.1%[27] - 归属于母公司所有者权益从27.08亿元增至27.92亿元，增长2.6%[30][32] - 短期借款从1.93亿元降至1.20亿元，减少38.1%[30] - 期末现金及现金等价物余额为10.39亿元，同比增长50.8%[41] 非经常性损益 - 政府补助相关的非经常性损益为3446.08万元人民币[8][11] 股东和股权结构 - 四川九洲投资控股集团有限公司为最大股东持股比例47.61%持股数量486,907,288股[16] - 股东杨捷持股比例1.87%持股数量19,140,000股[16] - 四川富润志合投资有限责任公司持股比例1.19%持股数量12,131,016股[16] - 华安未来资产－浦发银行－华安资产－浦发银行－东兴1号资产管理计划持股比例1.01%持股数量10,303,030股[16] - 绵阳科技城发展投资（集团）有限公司持股比例0.98%持股数量10,000,000股其中5,000,000股处于冻结状态[16] - 报告期末普通股股东总数43,696户[16] 公司投资和资产处置 - 公司拟购置成都房产总建筑面积25,506.61平方米交易金额不超过47,229万元[22] - 控股子公司九州科技债务人北京国安广视网络有限公司被申请破产清算[22] - 控股子公司成都九洲迪飞完成对成都中为信科技及成都九洲华正科技的清算注销[23] - 公司意向性收购四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%股权[24]

收入和利润（同比环比） - 营业收入19.06亿元人民币，同比增长18.62%[27] - 归属于上市公司股东的净利润9251.04万元人民币，同比增长25.41%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6617.83万元人民币，同比增长33.04%[27] - 基本每股收益0.0904元人民币，同比增长25.38%[27] - 稀释每股收益0.0904元人民币，同比增长25.38%[27] - 加权平均净资产收益率3.37%，同比增长0.55个百分点[27] - 公司营业总收入同比增长18.6%至19.06亿元（2021年半年度：16.07亿元）[187] - 净利润为1.13亿元，同比增长28.4%[191] - 归属于母公司所有者的净利润为9251.04万元，同比增长25.4%[194] - 基本每股收益为0.0904元，同比增长25.4%[194] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长20.07%至15.17亿元，与订单交付增长同步[52] - 营业成本为15.17亿元，同比增长20.1%[191] - 研发费用为1.76亿元，同比增长15.8%[191] - 营业总成本同比增长18.6%至18.06亿元（2021年半年度：15.23亿元）[187] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额5746.43万元人民币，同比增长249.00%[27] - 经营活动现金流量净额大幅改善至5746万元，同比增长249%，因销售商品收款增加[52] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-207,158.20元[30] - 计入当期损益的政府补助金额为25,501,203.82元[30] - 委托他人投资或管理资产的理财产品收益为8,349,547.33元[30] - 交易性金融资产公允价值变动损益为221,972.22元[30] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-1,114,750.00元[32] - 其他符合非经常性损益项目金额为107,178.02元[32] - 所得税影响额为-3,120,200.76元[32] - 少数股东权益影响额为-3,313,269.75元[32] - 非经常性损益合计金额为26,332,070.75元[32] - 政府补助其他收益2561万元，占利润总额22.17%[59] - 其他收益为2560.84万元，同比增长26.4%[191] 业务线表现 - 智能终端产品收入同比增长27.63%至10.08亿元，占营收比重52.91%[54] - 电子制造业毛利率19.89%，同比下降1.06个百分点[56] - 公司是国内有线机顶盒市场占有率位居行业前列的企业[38] - 公司智能终端产品市场份额连续多年位居行业前列[51] - 公司空管产品市场影响力持续扩大微波射频产品订单不断优化[51] - 公司微波射频业务拥有近十八年研发和生产经验在微波无源组件、放大器、接收变频等领域具备技术优势[46] - 公司空管业务在二次雷达、空中防相撞、广播式自动相关监视等技术国内领先国际先进[48] - 公司2022年上半年重点突破低相位噪声宽带频率源技术并形成成熟产品[48] - 公司微波射频产品主要客户为国内大型科研院所在西部地区具有较强影响力[46] - 公司参与军队多个科研重点项目产品广泛应用于雷达、航天通信、电子对抗等领域[51] - 公司2022年上半年新取得专利授权19项其中发明专利14项[48] 地区表现 - 境外收入同比增长36.78%至4.53亿元，占营收比重23.75%[54] 资产和负债变化 - 货币资金减少1.55个百分点至12.21亿元，占总资产21.54%[60] - 应收账款增加2.62个百分点至18.04亿元，占总资产31.81%[60] - 存货减少3.31个百分点至7.82亿元，因年初备货完成交付[60] - 长期借款期末余额1.301亿元，占总资产比例2.29%，较期初下降0.09个百分点[63] - 租赁负债期末余额692.82万元，占总资产比例0.12%，较期初下降0.01个百分点[63] - 应收款项融资期末余额3.445亿元，占总资产比例6.07%，较期初上升2.28个百分点[63] - 应付票据期末余额5.541亿元，占总资产比例9.77%，较期初上升1.26个百分点[63] - 应付账款期末余额12.413亿元，占总资产比例21.89%，较期初上升0.59个百分点[63] - 交易性金融资产期末余额5.643亿元，本期新增购买14.349亿元[64] - 应收款项融资增加1.37亿元，主要因收到数字化应收账款债权凭证[64] - 货币资金为12.21亿元人民币，较年初12.65亿元下降3.5%[175] - 交易性金融资产为5.64亿元人民币，较年初5.48亿元增长3.0%[175] - 应收账款为18.04亿元人民币，较年初15.99亿元增长12.8%[175] - 应收款项融资为3.45亿元人民币，较年初2.08亿元大幅增长65.9%[175] - 存货为7.82亿元人民币，较年初9.37亿元下降16.5%[175] - 流动资产合计为50.69亿元人民币，较年初49.03亿元增长3.4%[175] - 应付票据为5.54亿元人民币，较年初4.66亿元增长18.9%[178] - 应付账款为12.41亿元人民币，较年初11.67亿元增长6.3%[178] - 货币资金增长4.9%至1.44亿元（期初：1.37亿元）[184] - 交易性金融资产增长57.9%至1.58亿元（期初：1.00亿元）[184] - 其他应收款激增140,400%至1245.60万元（期初：0.89万元）[184] - 资产总额增长3.5%至56.71亿元（期初：54.79亿元）[181] - 归属于母公司所有者权益增长1.6%至27.51亿元（期初：27.08亿元）[181] - 未分配利润增长3.1%至13.34亿元（期初：12.94亿元）[181] - 流动负债增长6.3%至23.95亿元（期初：22.53亿元）[181] 投资活动 - 衍生品投资期末余额1320.51万元，占净资产比例0.44%，报告期实际亏损51.06万元[69] - 报告期投资额1100万元，较上年同期440万元增长127.27%[68] - 远期外汇交易初始投资金额1320.51万元，主要用于套期保值[69] - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额60216.62万元，未到期余额45642.6万元[136] - 公司使用自有资金购买券商理财产品发生额14999.58万元，未到期余额10791万元[136] - 公司委托理财合计发生额75216.2万元，未到期余额56433.6万元[136] - 母公司投资收益为1.32亿元，同比增长210.2%[199] - 利息收入为639.42万元，同比下降16.7%[191] - 信用减值损失为-880.48万元，同比下降31.9%[191] 子公司财务表现 - 四川九州电子科技股份有限公司净利润为1371.6万元，营业收入为7.23亿元，总资产19.85亿元[77] - 深圳市九州电器有限公司净利润为2647.36万元，营业收入为6.06亿元，总资产9.82亿元[77] - 四川九洲空管科技有限责任公司净利润为4656.38万元，营业收入为5.01亿元，总资产18.6亿元[77] - 成都九洲迪飞科技有限责任公司净利润为2534.25万元，营业收入为1.65亿元，总资产5.76亿元[77] 经营模式与供应链 - 公司经营模式以项目定制为主要销售方式通过直销与工厂及科研机构签订合同[43] - 公司通过合格供方目录管理供应商对常用原材料实行集中采购[43] 风险因素 - 公司面临数字音视频终端政策推进效果及进度存在不确定性的政策风险[80] - 智能终端领域面临广电设备企业与通信设备企业的全方位市场竞争风险[81] - 空管业务面临国际大公司优势地位和部分大企业集团强化业务带来的竞争压力[81] - 微波射频业务存在同行业公司井喷式增长和技术适配度影响市场拓展的风险[81] - 公司应收账款占比较高且库存资金占用较高，存在两金风险[82] - 受美元加息及地缘政治影响，公司面临外汇汇兑损失风险[84] 公司治理与合规 - 公司报告期无环境行政处罚记录[94][95] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[104] - 公司报告期无违规对外担保情况[105] - 半年度财务报告未经审计[106] - 公司涉及三起诉讼案件总涉案金额约476.94万元[110] - 2021年被诉结转案件涉案金额30万元且形成预计负债[110] - 2021年诉讼结转案件涉案金额594万元已完结[110] - 2021年诉讼结转案件涉案金额4,145.34万元无最新进展[110] - 公司存在与日常经营相关的重大关联交易[112] - 公司2015年拟收购九洲电器持有的卫星导航公司5%股权事项无实质性进展[120] - 控股子公司深九电器出资人民币7000万元参与设立投资基金，占合伙企业总认缴金额1.49亿元的46.98%[121] - 公司2022年度与控股股东及其下属子公司日常关联交易预计金额不超过92020万元[121] - 公司对子公司深圳市九洲电器有限公司提供担保额度6490万元，实际担保金额6490万元[128] - 公司对子公司深圳市九洲电器有限公司提供担保额度3000万元，实际担保金额3000万元[128] - 公司对子公司九洲（香港）多媒体有限公司提供担保额度3894万元，实际担保金额3894万元[128] - 公司对子公司成都九洲迪飞科技有限公司提供担保额度3500万元，实际担保金额3500万元[128] - 公司报告期末实际担保余额合计20334万元，占公司净资产比例为7.39%[132] - 公司控股子公司九州科技债务人北京国安广视网络有限公司被申请破产清算，截至报告期末无实质进展[139] - 公司控股子公司九洲迪飞完成对参股公司成都九洲华正科技有限公司的清算注销[139] - 公司控股子公司九州科技挂牌转让所持深圳市捷能科技5%股权，挂牌底价为17.198万元[140] 股东信息 - 公司股份总数无变动，保持1,022,806,646股，无限售条件股份占比100%[145][148] - 四川九洲投资控股集团有限公司为公司第一大股东，持股比例47.61%，持股数量486,907,288股[149] - 股东杨捷持股比例1.87%，持股数量19,140,000股[149] - 四川富润志合投资有限责任公司持股比例1.21%，持股数量12,331,016股[149] - 中国银行股份有限公司持股比例1.20%，持股数量12,285,500股[149] - 华安未来资产－浦发银行－华安资产－浦发银行－东兴1号资产管理计划持股比例1.01%，持股数量10,303,030股[154] - 绵阳科技城发展投资（集团）有限公司持股比例0.98%，持股数量10,000,000股，其中5,000,000股处于冻结状态[154] - 四川九洲投资控股集团持有无限售普通股4.87亿股，占比最大[155] - 股东杨捷通过信用账户持有1914万股无限售普通股[159] 母公司财务表现 - 母公司长期股权投资保持稳定为18.00亿元[184] - 母公司净利润为1.28亿元，同比增长215.3%[199]

收入和利润（同比） - 营业收入为8.318亿元人民币，同比增长7.16%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为3242万元人民币，同比增长18.41%[3] - 扣除非经常性损益的净利润为2120万元人民币，同比增长42.98%[3] - 营业总收入同比增长7.16%至8.32亿元[18] - 净利润为40,156,457.44元，同比增长20.4%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为32,419,870.43元，同比增长18.4%[19] - 基本每股收益为0.0317元，同比增长18.3%[22] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长5.74%至6.63亿元[18] - 研发费用同比增长3.70%至7940.89万元[18] - 财务费用为-262万元人民币，同比下降58.20%[6] - 支付的职工现金为171,479,186.72元，同比增长22.3%[22] 现金流量（同比） - 经营活动现金流量净额改善至-4031万元人民币，同比提升54.60%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-40,311,128.67元，同比改善54.6%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为792,883,849.13元，同比增长28.8%[22] - 收到的税费返还为17,044,401.49元，同比增长37.6%[22] - 投资活动现金流量净额为-5781万元人民币，同比下降86.20%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-57,812,173.94元，同比恶化86.2%[23] - 筹资活动现金流量净额为9059万元人民币，同比大幅改善1570.36%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为90,591,388.50元，去年同期为-6,161,166.50元[23] 资产和负债变化（期末较年初或同比） - 应收款项融资增至3.277亿元人民币，同比增长57.87%[6] - 合同负债增至1.84亿元人民币，同比增长26.71%[6] - 合同负债同比增长26.70%至1.84亿元[14] - 公司货币资金期末余额1,152,031,560.75元，较年初减少113,099,713.67元[13] - 交易性金融资产期末余额591,464,222.22元，较年初增加43,534,400.03元[13] - 应收账款期末余额1,560,096,683.32元，较年初减少39,254,501.24元[13] - 存货期末余额964,707,297.24元，较年初增加27,574,401.79元[13] - 归属于母公司所有者权益同比下降1.20%至27.41亿元[15] - 流动资产同比下降0.60%至48.73亿元[14] - 短期借款同比下降16.37%至1.62亿元[14] - 应付职工薪酬同比下降52.10%至7100万元[14] - 期末现金及现金等价物余额为990,287,045.00元，较期初减少0.8%[23] 非经常性损益及投资收益 - 政府补助贡献1160万元人民币非经常性收益[5] - 投资收益同比下降39.90%至281.91万元[18] - 信用减值损失同比改善60.10%至-248.43万元[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数33,544户[9] - 四川九洲投资控股集团有限公司持股比例47.61%，持股数量486,907,288股[9][10] - 股东杨捷持股比例1.87%，持股数量19,140,000股[9][10] - 绵阳科技城发展投资（集团）有限公司持股比例0.98%，持股数量10,000,000股，其中5,000,000股处于冻结状态[9][10] 公司投资及资产处置活动 - 控股子公司深九电器出资7,000万元人民币参与设立投资基金，占合伙企业总认缴金额的46.98%[11] - 控股子公司九州科技拟挂牌转让深圳市捷能科技有限公司5%股权，挂牌底价为17.198万元[12]

财务业绩与关键指标变化 - 营业收入同比增长7.40%至35.44亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长88.76%至1.45亿元[19] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长1,251.00%至1.05亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降10.28%至3.25亿元[19] - 加权平均净资产收益率同比上升2.41个百分点至5.45%[19] - 公司2021年营业收入为35.44亿元，同比增长7.4%[45] - 净利润达1.81亿元，同比增长78.9%[45] - 归属于上市公司净利润为1.45亿元，同比增长88.76%[45] - 第四季度营业收入达10.35亿元为全年最高季度[23] 业务线收入表现 - 智能终端产品收入17.16亿元，占比48.43%，同比增长14.12%[46] - 空管产品收入8.53亿元，占比24.06%，同比增长16.87%[46] - 塑胶原料收入4.46亿元，占比12.6%，同比增长32.6%[46] 地区收入表现 - 境外收入6.25亿元，占比17.63%，同比增长20.59%[47] 成本与费用变化 - 电子制造业毛利率19.48%，同比下降1.21个百分点[48] - 微波射频产品毛利率43.08%，同比下降3.24个百分点[48] - 空管产品毛利率38.16%，同比上升1.03个百分点[48] - 智能终端产品直接材料成本同比增长15.94%至12.53亿元，占营业成本84.80%[54] - 塑胶原料产品成本同比增长31.27%至4.37亿元[54] - 销售费用同比下降31.92%至7160.56万元[59] - 财务费用同比下降94.61%至132.06万元[59] - 研发费用同比下降10.42%至2.98亿元[59] 资产与负债变动 - 总资产同比增长9.04%至54.79亿元[20] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长4.63%至27.08亿元[20] - 货币资金较年初增加1.26亿元至12.65亿元，占总资产比例23.09%[75] - 存货增加1.75亿元至9.37亿元，占总资产比例17.10%[75] - 短期借款减少1.07亿元至1.93亿元，占总资产比例3.53%[75] - 长期借款新增1.30亿元，占总资产比例2.38%[76] - 应付账款增加3.33亿元至11.67亿元，占总资产比例21.30%[76] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降10.28%至3.25亿元[72] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降223.95%至-1.49亿元[72] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅改善82.48%至-5731万元[72] - 现金及现金等价物净增加额同比下降26.65%至1.17亿元[72] 非经常性损益构成 - 政府补助贡献非经常性损益3,400万元[28] - 理财产品收益贡献非经常性损益1,764万元[28] - 公司投资收益为1443.54万元，占利润总额比例8.34%[73][74] - 公允价值变动收益193.81万元，占利润总额比例1.12%[74] - 资产减值损失5705.10万元，占利润总额比例-32.97%[74] - 其他收益4096.22万元，占利润总额比例23.67%[74] 研发投入与人员 - 研发费用同比下降10.42%至2.98亿元[59] - 研发投入金额同比下降10.42%至2.98亿元[71] - 研发投入占营业收入比例下降1.68个百分点至8.42%[71] - 研发人员数量同比增加2.11%至630人[68] - 研发人员数量占比同比下降2.68个百分点至18.23%[68] - 硕士学历研发人员数量同比增长18.37%至174人[68] - 30岁以下研发人员数量同比下降5.1%至130人[68] - 公司空管业务研发人员占比超过40%[41] 业务与产品介绍 - 空管系统是国家综合交通运输体系、国防体系和应急保障体系的重要组成部分，属于高端装备制造业和航空航天重点产业方向[32] - 公司是国内唯一的国家空管监视与通信系统工程技术研究中心实施载体和民航航空监视与机载防撞工程技术研究中心[32] - 公司是四川省空管系统产业联盟副理事长单位和四川省空中目标探测与识别工程技术研究中心的依托单位[32] - 微波组件市场价值和市场规模迅速攀升，已成为军工行业成长性较好的子领域[33] - 公司拥有近十八年的微波射频器件研发和生产经验，在微波无源组件、微波放大器、接收及变频、射频微波控制、频率合成器等方面有技术优势[34] - 公司微波射频产品主要应用于航空、航天、电子、兵器、船舶等行业的通讯、雷达、电子对抗、测控等领域[34] - 公司数字音视频终端业务涵盖广电领域、通信领域及行业应用领域，产品包括超高清机顶盒和数据通信及周边产品、智能融合终端、AI机顶盒、卫星数字机顶盒[35] - 公司数据通信终端包括光网络终端、智能组网终端、Cable Modem、有线宽带DSL终端等[35] - 公司WiFi6路由器在2021年上半年实现规模出货[35] - 公司空管业务拥有多款具备自主知识产权的核心产品，覆盖飞机从起飞、爬升、巡航、下降到着陆的全过程[36] - 公司空管产品拥有6个系列和百余种自主知识产权产品[37] - 公司场面监视雷达取得民航临时使用许可证并首次进入空管一次雷达领域[37] - 公司成功中标民航二次雷达建设任务并将二次雷达产品推进民航领域成为主用装备[37] - 公司微波射频业务子公司被评为国家专精特新"小巨人"企业[39] - 公司空管业务取得多项许可证包括ADS-B 1090ES地面站使用许可证和二次监视雷达使用许可证[41] - 公司微波射频业务涉及雷达、通信、导航、电子对抗等领域并荣获国家知识产权优势企业称号[41] - 公司产品配套覆盖智能融合终端、雷达、电子对抗、航天通信和空管系统等领域[41] - 公司是国内最大的军民用空管系统及装备科研生产基地和重要供应商[41] - 公司军品订单具有数量大、稳定性强和回款信用好的特征[41] 生产与库存变动 - 智能终端产品销售量同比增长17.30%至1505.94万台[50] - 智能终端产品生产量同比增长20.56%至1542.09万台[50] - 智能终端产品库存量同比增长59.28%至38.75万台[50] 客户与销售集中度 - 前五名客户销售额合计14.77亿元，占年度销售总额41.69%[56] - 重大销售合同总金额1922.96万元，本报告期履行金额816.35万元[50] 研发项目进展 - 基于博通 BCM6750 方案的千兆双频 WIFI6 路由器 WF-7205 项目结项并达到批量出货状态[61] - 基于海思 HI3796CV300 方案的 8K 超高清智能终端（IP 型）项目结项并达到批量出货状态[61] - 基于 MXL DHCE 2652 方案支持 VOIP 和双频 Wi-Fi 的 24X8 路数据调制解调器项目处于中试阶段并达到批量出货状态[61] - 基于博通 BCM4912+春藤 510 平台的 5G CPE 项目处于研究阶段并预计满足市场需求和批量出货[62] - 基于海思 Hi3796MV100 和国产 FPGA 方案的 DVS-2018AVS+ 专业卫星综合接收解码器项目处于研究阶段并达到批量出货状态[62] - 地面监视雷达项目已取得临时使用许可证并预计提升公司盈利能力[62] - DVOR 甚高频全向信标项目正在运行环境测试中并预计取得使用许可证[62] - 客舱广播内话项目正在开展随机适航并预计实现随机适航[62] - 广域多点定位系统项目正在开展取证测试并预计取得使用许可证[62] - 民航二次监视雷达项目已取得使用许可证并实现推广应用[62] 子公司业绩表现 - 主要子公司四川九州电子科技股份有限公司总资产20.36亿元，营业收入14.54亿元[87] - 主要子公司深圳市九洲电器有限公司总资产10.50亿元，营业收入10.90亿元[89] - 主要子公司四川九洲空管科技有限责任公司总资产16.91亿元，营业收入8.56亿元[89] - 主要子公司成都九洲迪飞科技有限责任公司总资产5.35亿元，营业收入2.72亿元[89] - 四川九州电子科技股份有限公司净利润994.39万元[87] - 深圳市九洲电器有限公司净利润4416.10万元[89] - 四川九洲空管科技有限责任公司净利润8757.88万元[89] - 成都九洲迪飞科技有限责任公司净利润4439.16万元[89] 业务经营方针与战略 - 微波射频业务专注于微波射频组件、无线电监测、无人机管控等重点市场，针对细分市场开发适销对路产品[93] - 智能终端业务2022年经营方针为扩大企业业务、运营商业务及智能制造核心优势，推进研发、市场、供应链、生产制造、风险管控五大能力升级[93] - 空管业务2022年经营方针为紧盯市场需求不松懈，全力谋求新增量，加强科技创新，加快关键技术突破和新产品推出[93] - 微波射频业务2022年经营方针为抓创新、强内功、重合规、上台阶，准确把握小型化、国产化两大趋势，强调自主可控[93] - 微波射频业务开展智能化、自动化测试及生产线建设，为公司未来高速发展提供有力支持[93] 风险与挑战 - 智能终端业务面临传统数字音视频终端产品市场需求持续下滑，行业厂家众多，产品同质化严重，价格战十分激烈[94] - 空管业务面临国际大公司优势地位突出，部分大企业大集团强化相关业务增大了竞争难度[94] - 微波射频业务面临同行业内公司井喷式增长，行业竞争激烈，原材料价格上涨，产品成本不断提高[94] - 公司应收账款占比较高，部分款项回收周期较长，库存资金占用依然较高[95] - 美元汇率双向波动，在美元贬值情况下将产生大量美元汇兑损失风险[95] 公司治理与控股股东 - 公司控股股东变更为九洲集团持股比例为47.61%[17] - 公司控股股东变更为九洲集团，持股数量为486,907,288股，持股比例为47.61%[194] - 公司控股股东九洲电器通过存续分立方式变更为九洲集团，实际控制人仍为绵阳市国资委[193] - 公司治理结构与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务五方面完全独立[102] - 公司经营班子成员中仅副总经理兰盈杰（2022年1月任总经理）在控股股东单位兼任职工董事[102] - 公司高级管理人员未在控股股东单位领取报酬[102] - 公司拥有独立的财务管理体系，包括独立核算制度、银行账户和组织机构[102] - 公司具备完整的自主研发、采购、生产和销售系统[102] - 公司控股股东九洲集团承诺维护上市公司独立性，包括人员、资产、财务、机构和业务独立[157] 董事、监事及高级管理人员 - 公司法定代表人夏明主管会计工作负责人蒋艳梅[5] - 公司董事、总经理霞晖先生于2021年11月24日因工作变动离任[109] - 公司所有董事、监事及高级管理人员在报告期内持股数均为0股，无增减变动[105][106][107] - 公司董事长夏明任期自2020年10月20日至2023年10月19日[105] - 公司副总经理兰盈杰于2022年1月任非独立董事、总经理[110] - 公司董事程旗现任九洲投资控股集团常务副总经理及九洲电器集团总经理[110] - 公司董事袁红现任九洲投资控股集团副总经理及九洲电器集团董事[111] - 独立董事冯建现任西南财经大学会计学院教授[111] - 公司监事会主席郑洲任期自2019年9月27日至2023年10月19日[106] - 副总经理蒋艳梅任期自2020年10月20日至2023年10月19日[106] - 董事会秘书吴正任期自2020年10月20日至2023年10月19日[107] - 夏明在股东单位四川九洲投资控股集团有限公司担任党委书记、董事长并领取报酬[116] - 程旗在股东单位四川九洲投资控股集团有限公司担任党委委员、董事、常务副总经理并领取报酬[116] - 袁红在股东单位四川九洲投资控股集团有限公司担任副总经理并领取报酬[116] - 郑洲在股东单位四川九洲投资控股集团有限公司担任监事会办公室主任并领取报酬[116] 高管薪酬与津贴 - 董事长津贴标准为1300元/月[120] - 董事津贴标准为800元/月[120] - 监事会主席津贴标准为800元/月[120] - 监事津贴标准为500元/月[120] - 独立董事津贴标准为10万元/年[120] - 高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据考核结果确定[120] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年税前报酬总额合计为322.19万元[121] - 总经理兰盈杰税前报酬为53万元[121] - 副总经理陈兴德税前报酬为56万元[121] - 副总经理兼总会计师蒋艳梅税前报酬为48万元[121] - 董事会秘书吴正税前报酬为48万元[121] - 离任董事兼总经理霞晖税前报酬为69万元[121] - 职工监事沈丽尔税前报酬为16.63万元[121] - 监事会主席郑洲税前报酬为0.96万元[121] - 监事周高彦税前报酬为0.6万元[121] - 独立董事冯建、黄寰、徐锐敏税前报酬均为10万元[121] 员工构成 - 报告期末在职员工总数3,457人，其中母公司11人，主要子公司3,446人[130] - 生产人员占比60.4%（2,087人），技术人员占比19.0%（658人），行政人员占比14.7%（507人）[130] - 本科及以上学历员工占比36.3%（研究生213人，本科1,043人）[130] - 当期领取薪酬员工总人数3,464人，略高于在职员工总数[130] 分红政策 - 公司拟以总股本1,022,806,646股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.51元（含税）[6] - 现金分红总额52,163,138.95元，占可分配利润27.1%（192,544,834.24元）[136] - 每10股派发现金红利0.51元，分红股本基数1,022,806,646股[136][138] 内部控制与审计 - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占比99.35%，营业收入占比99.62%[142] - 财务报告重大缺陷定量标准：错报大于营业收入0.5%[143] - 非财务报告重大缺陷定量标准：损失大于营业收入0.5%[143] - 报告期内未发现财务报告及非财务报告重大缺陷（重大缺陷数量0个）[143] - 公司内部控制审计报告于2022年04月20日披露，并获得标准无保留意见[146] - 会计师事务所内控审计意见与董事会自我评价报告一致[146] - 公司2021年参加上市公司治理自查活动，无整改事项[147] - 公司无重大非财务报告内部控制缺陷[146] - 报告期审计机构为中汇会计师事务所[18] - 公司聘任中汇会计师事务所境内审计报酬为56万元[170] - 公司支付内部控制审计报酬25万元[171] - 公司原会计师事务所变更为中汇会计师事务所[171] 投资与理财活动 - 公司开展衍生品业务以管理汇率风险，使用远期结售汇等工具进行套期保值[83][84] - 报告期衍生品公允价值变动基于金融机构报价与合约远期汇价差异确认[84] - 衍生品投资期末金额1320.51万元，占净资产比例0.45%[81][82] - 控股子公司深九电器出资7000万元参与设立投资基金，占总认缴规模1.49亿元的46.98%[182] - 投资基金合伙企业总认缴规模为1.49亿元人民币[182] - 公司报告期内委托理财总额为189,897万元，其中券商理财产品15,000万元，银行理财产品174,897万元[190] - 报告期末委托理财未到期余额为54,792.98万元，无逾期未收回金额[190] 担保情况 - 报告期内对子公司担保实际发生额合计19,834万元，占公司净资产比例为7.32%[188][189] - 报告期末对子公司实际担保余额合计19,834万元，已审批担保额度合计22,384万元[188][189] - 深圳市九洲电器有限公司获得最大单笔担保额度6,490万元，实际担保金额6,490万元[188] - 九洲（香港）多媒体有限公司获得担保额度4,145万元，实际担保金额4,145万元[188] - 成都九洲迪飞科技有限公司获得担保额度4,500万元，实际担保金额2,000万元[188] 关联交易与承诺 - 九洲集团对九洲迪飞51.936%股权转让作价13622.8128万元，并承诺2020-2022年度扣非净利润合计不低于7059万元[158] - 成都九洲迪飞科技2020至2022年承诺净利润合计不低于7059万元[160] -

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为9.02亿元人民币，同比增长3.61%[2] - 年初至报告期末营业收入为25.09亿元人民币，同比下降1.72%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3383.62万元人民币，同比下降0.60%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.08亿元人民币，同比大幅增长110.26%[2] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为6733.09万元人民币，同比增长800.57%[4] - 公司净利润为126,562,094.11元，同比增长123.8%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为107,604,628.56元，同比增长110.2%[19] - 基本每股收益为0.1052元，同比增长110.4%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为20.21亿元人民币，较上年同期的20.83亿元人民币下降2.98%[18] - 研发费用为2.02亿元人民币，较上年同期的2.01亿元人民币增长0.55%[18] - 财务费用为-245.23万元人民币，较上年同期的2,519.52万元人民币下降109.73%[18] - 信用减值损失为-24,983,966.47元，同比扩大244.6%[19] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-517.64万元人民币，同比下降101.67%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,176,376.53元，同比下降101.7%[21][22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,339,927,118.49元，同比下降11.2%[21] - 收到税费返还48,155,581.35元，同比增长31.0%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,916,662,560.30元，同比增长4.3%[22] - 支付给职工以及为职工支付的现金为305,514,922.17元，同比下降14.0%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-121,890,478.83元，同比下降166.2%[22] - 筹资活动现金流入小计为2.67亿元，同比减少70.5%（从9.05亿元）[23] - 偿还债务支付的现金为2.68亿元，同比减少72.2%（从9.61亿元）[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4755万元，同比基本持平（从4758万元）[23] - 子公司支付给少数股东的股利、利润为1290万元，同比增加83.0%（从705万元）[23] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1689万元，同比减少96.3%（从4.59亿元）[23] - 筹资活动现金流出小计为3.32亿元，同比减少77.4%（从14.68亿元）[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6511万元，同比改善88.4%（从-5.63亿元）[23] - 现金及现金等价物净增加额为-1.92亿元，同比扩大180.9%（从-6850万元）[23] - 期末现金及现金等价物余额为6.89亿元，同比增加9.3%（从6.31亿元）[23] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2020年末的1,139,158,308.31元减少至2021年9月末的904,893,915.60元，减少234,264,392.71元[11] - 交易性金融资产为5.34亿元人民币，较年初的4.97亿元人民币增长7.35%[13] - 应收账款为19.34亿元人民币，较年初的16.69亿元人民币增长15.88%[13] - 短期借款为2.00亿元人民币，较年初的3.00亿元人民币下降33.44%[14] 股东权益和分配 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为26.70亿元人民币，较上年度末增长3.18%[3] - 归属于母公司所有者权益为26.70亿元人民币，较年初的25.88亿元人民币增长3.18%[15] - 未分配利润为12.61亿元人民币，较年初的11.80亿元人民币增长6.87%[15] 非经常性损益 - 年初至报告期末政府补助收入为3165.98万元人民币[4] - 年初至报告期末理财产品收益为1169.24万元人民币[4] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为38,729名[7] - 控股股东四川九洲投资控股集团有限公司持股比例为47.61%，持股数量为486,907,288股[7] - 股东绵阳科技城发展投资（集团）有限公司持股数量为10,000,000股，其中5,000,000股处于冻结状态[7] 资产和风险项目 - 控股子公司九州科技对国安广视的应收账款余额为41,453,360元，已计提坏账准备18,654,012元[10] 审计和报告基础 - 公司第三季度报告未经审计[25]