财务业绩与关键指标变化 - 营业收入同比增长7.40%至35.44亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长88.76%至1.45亿元[19] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长1,251.00%至1.05亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降10.28%至3.25亿元[19] - 加权平均净资产收益率同比上升2.41个百分点至5.45%[19] - 公司2021年营业收入为35.44亿元，同比增长7.4%[45] - 净利润达1.81亿元，同比增长78.9%[45] - 归属于上市公司净利润为1.45亿元，同比增长88.76%[45] - 第四季度营业收入达10.35亿元为全年最高季度[23] 业务线收入表现 - 智能终端产品收入17.16亿元，占比48.43%，同比增长14.12%[46] - 空管产品收入8.53亿元，占比24.06%，同比增长16.87%[46] - 塑胶原料收入4.46亿元，占比12.6%，同比增长32.6%[46] 地区收入表现 - 境外收入6.25亿元，占比17.63%，同比增长20.59%[47] 成本与费用变化 - 电子制造业毛利率19.48%，同比下降1.21个百分点[48] - 微波射频产品毛利率43.08%，同比下降3.24个百分点[48] - 空管产品毛利率38.16%，同比上升1.03个百分点[48] - 智能终端产品直接材料成本同比增长15.94%至12.53亿元，占营业成本84.80%[54] - 塑胶原料产品成本同比增长31.27%至4.37亿元[54] - 销售费用同比下降31.92%至7160.56万元[59] - 财务费用同比下降94.61%至132.06万元[59] - 研发费用同比下降10.42%至2.98亿元[59] 资产与负债变动 - 总资产同比增长9.04%至54.79亿元[20] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长4.63%至27.08亿元[20] - 货币资金较年初增加1.26亿元至12.65亿元，占总资产比例23.09%[75] - 存货增加1.75亿元至9.37亿元，占总资产比例17.10%[75] - 短期借款减少1.07亿元至1.93亿元，占总资产比例3.53%[75] - 长期借款新增1.30亿元，占总资产比例2.38%[76] - 应付账款增加3.33亿元至11.67亿元，占总资产比例21.30%[76] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降10.28%至3.25亿元[72] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降223.95%至-1.49亿元[72] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅改善82.48%至-5731万元[72] - 现金及现金等价物净增加额同比下降26.65%至1.17亿元[72] 非经常性损益构成 - 政府补助贡献非经常性损益3,400万元[28] - 理财产品收益贡献非经常性损益1,764万元[28] - 公司投资收益为1443.54万元，占利润总额比例8.34%[73][74] - 公允价值变动收益193.81万元，占利润总额比例1.12%[74] - 资产减值损失5705.10万元，占利润总额比例-32.97%[74] - 其他收益4096.22万元，占利润总额比例23.67%[74] 研发投入与人员 - 研发费用同比下降10.42%至2.98亿元[59] - 研发投入金额同比下降10.42%至2.98亿元[71] - 研发投入占营业收入比例下降1.68个百分点至8.42%[71] - 研发人员数量同比增加2.11%至630人[68] - 研发人员数量占比同比下降2.68个百分点至18.23%[68] - 硕士学历研发人员数量同比增长18.37%至174人[68] - 30岁以下研发人员数量同比下降5.1%至130人[68] - 公司空管业务研发人员占比超过40%[41] 业务与产品介绍 - 空管系统是国家综合交通运输体系、国防体系和应急保障体系的重要组成部分，属于高端装备制造业和航空航天重点产业方向[32] - 公司是国内唯一的国家空管监视与通信系统工程技术研究中心实施载体和民航航空监视与机载防撞工程技术研究中心[32] - 公司是四川省空管系统产业联盟副理事长单位和四川省空中目标探测与识别工程技术研究中心的依托单位[32] - 微波组件市场价值和市场规模迅速攀升，已成为军工行业成长性较好的子领域[33] - 公司拥有近十八年的微波射频器件研发和生产经验，在微波无源组件、微波放大器、接收及变频、射频微波控制、频率合成器等方面有技术优势[34] - 公司微波射频产品主要应用于航空、航天、电子、兵器、船舶等行业的通讯、雷达、电子对抗、测控等领域[34] - 公司数字音视频终端业务涵盖广电领域、通信领域及行业应用领域，产品包括超高清机顶盒和数据通信及周边产品、智能融合终端、AI机顶盒、卫星数字机顶盒[35] - 公司数据通信终端包括光网络终端、智能组网终端、Cable Modem、有线宽带DSL终端等[35] - 公司WiFi6路由器在2021年上半年实现规模出货[35] - 公司空管业务拥有多款具备自主知识产权的核心产品，覆盖飞机从起飞、爬升、巡航、下降到着陆的全过程[36] - 公司空管产品拥有6个系列和百余种自主知识产权产品[37] - 公司场面监视雷达取得民航临时使用许可证并首次进入空管一次雷达领域[37] - 公司成功中标民航二次雷达建设任务并将二次雷达产品推进民航领域成为主用装备[37] - 公司微波射频业务子公司被评为国家专精特新"小巨人"企业[39] - 公司空管业务取得多项许可证包括ADS-B 1090ES地面站使用许可证和二次监视雷达使用许可证[41] - 公司微波射频业务涉及雷达、通信、导航、电子对抗等领域并荣获国家知识产权优势企业称号[41] - 公司产品配套覆盖智能融合终端、雷达、电子对抗、航天通信和空管系统等领域[41] - 公司是国内最大的军民用空管系统及装备科研生产基地和重要供应商[41] - 公司军品订单具有数量大、稳定性强和回款信用好的特征[41] 生产与库存变动 - 智能终端产品销售量同比增长17.30%至1505.94万台[50] - 智能终端产品生产量同比增长20.56%至1542.09万台[50] - 智能终端产品库存量同比增长59.28%至38.75万台[50] 客户与销售集中度 - 前五名客户销售额合计14.77亿元，占年度销售总额41.69%[56] - 重大销售合同总金额1922.96万元，本报告期履行金额816.35万元[50] 研发项目进展 - 基于博通 BCM6750 方案的千兆双频 WIFI6 路由器 WF-7205 项目结项并达到批量出货状态[61] - 基于海思 HI3796CV300 方案的 8K 超高清智能终端（IP 型）项目结项并达到批量出货状态[61] - 基于 MXL DHCE 2652 方案支持 VOIP 和双频 Wi-Fi 的 24X8 路数据调制解调器项目处于中试阶段并达到批量出货状态[61] - 基于博通 BCM4912+春藤 510 平台的 5G CPE 项目处于研究阶段并预计满足市场需求和批量出货[62] - 基于海思 Hi3796MV100 和国产 FPGA 方案的 DVS-2018AVS+ 专业卫星综合接收解码器项目处于研究阶段并达到批量出货状态[62] - 地面监视雷达项目已取得临时使用许可证并预计提升公司盈利能力[62] - DVOR 甚高频全向信标项目正在运行环境测试中并预计取得使用许可证[62] - 客舱广播内话项目正在开展随机适航并预计实现随机适航[62] - 广域多点定位系统项目正在开展取证测试并预计取得使用许可证[62] - 民航二次监视雷达项目已取得使用许可证并实现推广应用[62] 子公司业绩表现 - 主要子公司四川九州电子科技股份有限公司总资产20.36亿元，营业收入14.54亿元[87] - 主要子公司深圳市九洲电器有限公司总资产10.50亿元，营业收入10.90亿元[89] - 主要子公司四川九洲空管科技有限责任公司总资产16.91亿元，营业收入8.56亿元[89] - 主要子公司成都九洲迪飞科技有限责任公司总资产5.35亿元，营业收入2.72亿元[89] - 四川九州电子科技股份有限公司净利润994.39万元[87] - 深圳市九洲电器有限公司净利润4416.10万元[89] - 四川九洲空管科技有限责任公司净利润8757.88万元[89] - 成都九洲迪飞科技有限责任公司净利润4439.16万元[89] 业务经营方针与战略 - 微波射频业务专注于微波射频组件、无线电监测、无人机管控等重点市场，针对细分市场开发适销对路产品[93] - 智能终端业务2022年经营方针为扩大企业业务、运营商业务及智能制造核心优势，推进研发、市场、供应链、生产制造、风险管控五大能力升级[93] - 空管业务2022年经营方针为紧盯市场需求不松懈，全力谋求新增量，加强科技创新，加快关键技术突破和新产品推出[93] - 微波射频业务2022年经营方针为抓创新、强内功、重合规、上台阶，准确把握小型化、国产化两大趋势，强调自主可控[93] - 微波射频业务开展智能化、自动化测试及生产线建设，为公司未来高速发展提供有力支持[93] 风险与挑战 - 智能终端业务面临传统数字音视频终端产品市场需求持续下滑，行业厂家众多，产品同质化严重，价格战十分激烈[94] - 空管业务面临国际大公司优势地位突出，部分大企业大集团强化相关业务增大了竞争难度[94] - 微波射频业务面临同行业内公司井喷式增长，行业竞争激烈，原材料价格上涨，产品成本不断提高[94] - 公司应收账款占比较高，部分款项回收周期较长，库存资金占用依然较高[95] - 美元汇率双向波动，在美元贬值情况下将产生大量美元汇兑损失风险[95] 公司治理与控股股东 - 公司控股股东变更为九洲集团持股比例为47.61%[17] - 公司控股股东变更为九洲集团，持股数量为486,907,288股，持股比例为47.61%[194] - 公司控股股东九洲电器通过存续分立方式变更为九洲集团，实际控制人仍为绵阳市国资委[193] - 公司治理结构与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务五方面完全独立[102] - 公司经营班子成员中仅副总经理兰盈杰（2022年1月任总经理）在控股股东单位兼任职工董事[102] - 公司高级管理人员未在控股股东单位领取报酬[102] - 公司拥有独立的财务管理体系，包括独立核算制度、银行账户和组织机构[102] - 公司具备完整的自主研发、采购、生产和销售系统[102] - 公司控股股东九洲集团承诺维护上市公司独立性，包括人员、资产、财务、机构和业务独立[157] 董事、监事及高级管理人员 - 公司法定代表人夏明主管会计工作负责人蒋艳梅[5] - 公司董事、总经理霞晖先生于2021年11月24日因工作变动离任[109] - 公司所有董事、监事及高级管理人员在报告期内持股数均为0股，无增减变动[105][106][107] - 公司董事长夏明任期自2020年10月20日至2023年10月19日[105] - 公司副总经理兰盈杰于2022年1月任非独立董事、总经理[110] - 公司董事程旗现任九洲投资控股集团常务副总经理及九洲电器集团总经理[110] - 公司董事袁红现任九洲投资控股集团副总经理及九洲电器集团董事[111] - 独立董事冯建现任西南财经大学会计学院教授[111] - 公司监事会主席郑洲任期自2019年9月27日至2023年10月19日[106] - 副总经理蒋艳梅任期自2020年10月20日至2023年10月19日[106] - 董事会秘书吴正任期自2020年10月20日至2023年10月19日[107] - 夏明在股东单位四川九洲投资控股集团有限公司担任党委书记、董事长并领取报酬[116] - 程旗在股东单位四川九洲投资控股集团有限公司担任党委委员、董事、常务副总经理并领取报酬[116] - 袁红在股东单位四川九洲投资控股集团有限公司担任副总经理并领取报酬[116] - 郑洲在股东单位四川九洲投资控股集团有限公司担任监事会办公室主任并领取报酬[116] 高管薪酬与津贴 - 董事长津贴标准为1300元/月[120] - 董事津贴标准为800元/月[120] - 监事会主席津贴标准为800元/月[120] - 监事津贴标准为500元/月[120] - 独立董事津贴标准为10万元/年[120] - 高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据考核结果确定[120] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年税前报酬总额合计为322.19万元[121] - 总经理兰盈杰税前报酬为53万元[121] - 副总经理陈兴德税前报酬为56万元[121] - 副总经理兼总会计师蒋艳梅税前报酬为48万元[121] - 董事会秘书吴正税前报酬为48万元[121] - 离任董事兼总经理霞晖税前报酬为69万元[121] - 职工监事沈丽尔税前报酬为16.63万元[121] - 监事会主席郑洲税前报酬为0.96万元[121] - 监事周高彦税前报酬为0.6万元[121] - 独立董事冯建、黄寰、徐锐敏税前报酬均为10万元[121] 员工构成 - 报告期末在职员工总数3,457人，其中母公司11人，主要子公司3,446人[130] - 生产人员占比60.4%（2,087人），技术人员占比19.0%（658人），行政人员占比14.7%（507人）[130] - 本科及以上学历员工占比36.3%（研究生213人，本科1,043人）[130] - 当期领取薪酬员工总人数3,464人，略高于在职员工总数[130] 分红政策 - 公司拟以总股本1,022,806,646股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.51元（含税）[6] - 现金分红总额52,163,138.95元，占可分配利润27.1%（192,544,834.24元）[136] - 每10股派发现金红利0.51元，分红股本基数1,022,806,646股[136][138] 内部控制与审计 - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占比99.35%，营业收入占比99.62%[142] - 财务报告重大缺陷定量标准：错报大于营业收入0.5%[143] - 非财务报告重大缺陷定量标准：损失大于营业收入0.5%[143] - 报告期内未发现财务报告及非财务报告重大缺陷（重大缺陷数量0个）[143] - 公司内部控制审计报告于2022年04月20日披露，并获得标准无保留意见[146] - 会计师事务所内控审计意见与董事会自我评价报告一致[146] - 公司2021年参加上市公司治理自查活动，无整改事项[147] - 公司无重大非财务报告内部控制缺陷[146] - 报告期审计机构为中汇会计师事务所[18] - 公司聘任中汇会计师事务所境内审计报酬为56万元[170] - 公司支付内部控制审计报酬25万元[171] - 公司原会计师事务所变更为中汇会计师事务所[171] 投资与理财活动 - 公司开展衍生品业务以管理汇率风险，使用远期结售汇等工具进行套期保值[83][84] - 报告期衍生品公允价值变动基于金融机构报价与合约远期汇价差异确认[84] - 衍生品投资期末金额1320.51万元，占净资产比例0.45%[81][82] - 控股子公司深九电器出资7000万元参与设立投资基金，占总认缴规模1.49亿元的46.98%[182] - 投资基金合伙企业总认缴规模为1.49亿元人民币[182] - 公司报告期内委托理财总额为189,897万元，其中券商理财产品15,000万元，银行理财产品174,897万元[190] - 报告期末委托理财未到期余额为54,792.98万元，无逾期未收回金额[190] 担保情况 - 报告期内对子公司担保实际发生额合计19,834万元，占公司净资产比例为7.32%[188][189] - 报告期末对子公司实际担保余额合计19,834万元，已审批担保额度合计22,384万元[188][189] - 深圳市九洲电器有限公司获得最大单笔担保额度6,490万元，实际担保金额6,490万元[188] - 九洲（香港）多媒体有限公司获得担保额度4,145万元，实际担保金额4,145万元[188] - 成都九洲迪飞科技有限公司获得担保额度4,500万元，实际担保金额2,000万元[188] 关联交易与承诺 - 九洲集团对九洲迪飞51.936%股权转让作价13622.8128万元，并承诺2020-2022年度扣非净利润合计不低于7059万元[158] - 成都九洲迪飞科技2020至2022年承诺净利润合计不低于7059万元[160] -