四川九洲电器股份有限公司 第十二届监事会 2023 年度第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事 会 2023 年度第一次会议于 2023 年 8 月 8 日在公司会议室以现场方式 召开。基于监事会成员方才选举产生，经出席监事一致同意，豁免本 次监事会会议通知期限，会议通知于 2023 年 8 月 8 日以口头方式送达。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。经半数以上监事共同推举，会议 由监事郑洲主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 一、监事会会议审议情况 证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2023037 会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 决定选举郑洲先生为公司第十二届监事会主席，任期三年。郑洲 先生简历详见公司于 2023 年 7 月 21 日在《证券时报》及巨潮资讯网 披露的《公司第十一届监事会 2023 年度第二次会议决议公告》（公告 编号：2023025）。 表决情况：3 票同意、0 票反 ...

一、职工代表大会审议情况 证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2023034 四川九洲电器股份有限公司 关于选举产生第十二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于公司第十一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，公 司于 2023 年 8 月 8 日召开了职工大会会议，本次会议应到职工代表 12 人，实到职工代表 12 人。会议召集、召开及表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议审议通过了《选举公司第十二届监事会职工代表监事的 提案》，经与会职工代表民主表决，同意提名沈丽尔女士为公司第十 二届监事会职工代表监事（简历附后）。 表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 沈丽尔女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共 同组成公司第十二届监事会，任期与经股东大会选举产生的非职工代 表监事任期一致，自股东大会审议通过之日起三 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于四川九洲电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：四川九洲电器股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受四川九洲电器股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出 席了公司于 2023 年 8 月 8 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 2023 年 7 月 20 日，公司第十二届董事会 2023 年度第三次会议审议通过 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 8 月 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2023035 四川九洲电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 8 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年8月 8日9:15至2023年8月8日15:00期间的任意时间。 本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有 1 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器股份有 限公司会议室。 3.召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 4.召集人：四川九洲电器股份有限公司 ...

财务表现 - 2023年第一季度，四川九洲电器营业收入达到9.24亿元，同比增长11.05%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3,986.76万元，同比增长22.97%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，同比增长358.15%[5] - 总资产达到61.81亿元，较上年末增长5.28%[5] - 货币资金余额为55.07亿元，较上年末增长68.45%[8] - 非经常性损益项目中，政府补助收入为701.55万元[5] - 预付款项减少至6.17亿元，较上年末下降47.09%[10] - 短期借款增加至17.84亿元，较上年末增长133.79%[11] - 税金及附加支出为2.42亿元，同比增长35.53%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，同比增长358.15%[16] 股权结构 - 控股集团有限持有公司47.61%股份，杨捷持有1.87%股份[18] - 四川九洲创业投资有限责任公司持有公司0.97%股份，香港中央结算有限公司持有0.93%股份[19] - 四川九洲投资控股集团有限公司持有486,907,288.00人民币普通股，杨捷持有19,140,000.00人民币普通股[20] - 公司股东杨捷持有19,140,000股，绵阳科技城发展投资有限公司持有5,000,000股，杨毅持有7,600,000股[21] 公司业务 - 公司拟购买房产，交易金额不超过47,229万元[22] - 公司已履行国有资产监督管理备案程序，参与购房各方已签订商品房买卖合同[23] - 公司控股子公司九州科技债务人北京国安广视网络有限公司被申请破产清算，无实质进展[24] - 公司控股子公司深九电器拟转让深九传媒17.14%股权，挂牌底价为1元[25] - 公司拟收购四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%股权，无实质进展[26] 资产状况 - 公司流动资产中，货币资金为927,679,026.27元，交易性金融资产为77,000,000.00元[27] - 第一季度流动资产合计为5,094,325,085.03元，较上期增长289,509,740.21元[28] - 长期股权投资为33,811,745.26元，与上期持平[28] - 固定资产为296,567,088.87元，较上期略有下降[28] 财务状况 - 营业总收入为923,704,974.11元，较上期增长91,900,419.90元[29] - 营业总成本为869,871,350.03元，较上期增长72,280,535.09元[29] - 研发费用为93,022,482.45元，较上期增长13,613,602.19元[30] - 财务费用为-207,083.50元，较上期改善[30] - 净利润为49,468,406.68元，较上期增长9,311,949.24元[31] - 综合收益总额为48,698,025.08元，较上期增长8,694,310.33元[31] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为920,661,713.12元，较上期增长6.25%[32] - 经营活动现金流出小计为816,598,448.28元，较上期减少9.89%[33] - 投资活动现金流入小计为275,550,583.34元，较上期减少60.97%[33] - 投资活动现金流出小计为232,965,055.99元，较上期减少69.54%[33] - 筹资活动现金流入小计为348,600,018.48元，较上期增长135.67%[33] - 筹资活动现金流出小计为105,183,945.10元，较上期增长84.64%[33] - 现金及现金等价物净增加额为388,178,831.40元，较上期增长[33] - 期末现金及现金等价物余额为852,000,784.72元，较上期减少13.63%[33]

财务表现 - 公司2022年营业收入达到388.46亿元，同比增长9.61%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1.98亿元，同比增长36.55%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为2.27亿元，同比下降30.05%[9] - 公司2022年基本每股收益为0.1935元，同比增长36.56%[9] - 公司2022年总资产达到587.15亿元，较上年增长7.16%[9] - 公司2022年年度报告显示，归属于上市公司股东的净资产为2,860,339,589.70元，同比增长5.64%[10] - 公司2022年第四季度营业收入达1,121,776,479.14元，净利润为62,813,648.05元，扣除非经常性损益后的净利润为37,947,402.31元[12] - 公司2022年非经常性损益项目包括政府补助、委托他人投资或管理资产的损益、金融资产公允价值变动损益等，合计达61,954,307.39元[13] - 公司整体毛利率为6.44%，较上年同期增加2.32%[26] 产品业务 - 公司在智能终端领域市场竞争激烈，产品更新与技术迭代节奏加快，市场需求结构发生变化，公司具备良好的市场和技术优势[15] - 公司在空管产品业务领域，受国家航空强国、民航强国战略引领，空管产业是国家大力发展的高新技术产业和战略性新兴产业之一[15] - 公司在未来二十年预计中国航空市场将接收50座级以上客机9,084架，到2040年中国的机队规模将达到9,957架，占全球客机机队比例22%[16] - 公司是国内最早从事空管系统及相关航电研制生产的单位，是C919大型客机一级供应商，拥有丰富的技术积累和竞争性技术优势[16] - 公司的微波射频产品主要应用于雷达、通信、电子对抗等国防信息化装备，在军用领域市场规模迅速增长，成为军工行业成长性较好的子领域[16] 研发项目 - 公司研发费用为3.25亿元，同比增长9.05%[39] - 公司研发项目包括MontageMM2230-T4G10D、S905X4_ATV+ONU_Wi-Fi_DTP9751等[39][40] - 公司研发项目涉及智能终端产品、机顶盒项目等[41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54] - 公司完成了多个新产品的研发和生产，满足市场需求，包括千兆双频WIFI6路由器、8K超高清智能终端、24X8路数据调制解调器等[56][57][59] 现金流量 - 公司2022年经营活动现金流入小计为4,025,488,252.19元，同比增加1.43%[123] - 公司2022年投资活动现金流出小计为3,082,258,409.27元，同比增加12.00%[123] - 公司2022年筹资活动现金流入小计为367,847,574.18元，同比减少12.16%[123] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为-534,250,065.16元，同比减少558.32%[123]

公司基本情况 - 四川九洲电器股份有限公司是四川九洲电器集团旗下从事数字音视频产业的龙头企业，1984年进入广电行业，30年来致力于广播电视设备研发，在广电行业有良好商誉、深厚技术积累和客户资源 [1] - 主营业务为为广电运营商提供数字电视相关设备，包括数字电视前端设备、光传输设备以及数字机顶盒终端产品等 [1] - 有线机顶盒国内市场占有率连续10年位居行业前列，2013年为行业第二 [1] 融资计划 - 拟非公开发行股票不超过9500万股，预计募集资金总额不超过129,200.00万元人民币，扣除发行费用后，用于收购九洲空管70%股权、收购九洲信息79.14%股权、收购206号厂房项目及补充流动资金项目 [1] 业务相关问答 - 未提及公司未来对数字电视产业发展规划的回答内容 [2] - 军事物流信息化指通过建立军事物流管理平台和相应物流信息数据库，运用RFID、电子标签、全球定位系统、卫星通讯系统等先进技术，实现军用物资全过程无缝管理和控制 [3] - 智能安防领域主要包括城市天网监控设备和交通违章监控设备等 [3]

公司基本情况 - 四川九洲电器股份有限公司是集团旗下数字音视频产业龙头企业，1984年进入广电行业，主营为广电运营商提供数字电视相关设备 [1] - 公司致力于广播电视设备研发30年，在广电行业商誉良好，技术和客户资源深厚，有线机顶盒国内市场占有率连续10年位居行业前列，2013年为行业第二 [1] 非公开发行股票计划 - 公司拟非公开发行股票不超过9500万股，募资用于收购九洲空管70%股权、收购九洲信息79.14%股权、收购206号厂房项目及补充流动资金项目 [1][2] 收购公司业务情况 九洲空管公司 - 从事空管监视、通信、导航、自动化系统及相关设备器材的研发、制造、销售和服务，产品覆盖飞机飞行全过程 [2] - 主要产品包括TCAS空管机载防撞系统、SSR\ADS - B等空管监视导航产品、空中交通管制自动化系统、空管应答机、航空服务站等 [2] - 目前军品营收占比较大，民用市场是未来主要发展战略方向之一 [2] 九洲信息公司 - 是物联网产业领域高新技术企业，从事军事物流信息化、智能溯源以及智能安防产品的研发制造 [2] - 依托物联网技术推出智能溯源、物流信息化、城市智能监控、安监等系统解决方案，产品包括RFID读写设备及标签、一体化射频识别智能终端、传感系列、视频监控、无线宽带接入终端等 [2] 行业竞争与市场情况 竞争关系 - 九洲空管与川大智胜在空管领域业务侧重不同，但部分产品和业务存在竞争关系 [2] 市场推广 - 九洲空管在民航领域逐步拓展，S模式空管应答机等部分机载设备和地面设备ADS - B1090地面站已取得民航认证，后续部分产品将办理认证以推广 [3] 商业模式 - 空管设备价值高，购买价格高，后期需持续升级和维护服务，公司提供服务会收费 [3] 政策影响 - 国家低空领域开放促进民用通航产业发展，增加机载空管设备需求；为监控管理开放空域，需大量地面空管监视和自动化设备，推动相关产品市场需求增长 [3] 军事物流信息化业务 概念 - 通过建立军事物流管理平台和数据库，运用先进技术实现军用物资全过程无缝管理和监控 [3] 产品 - 九洲信息公司产品主要是航材物流信息化管理平台等，具体产品信息因保密规定不便披露 [3] 公司其他计划 - 公司非公开发行股票项目持续推进，目前无控股股东将其他军工资产置入及整体上市计划 [4]

公司基本信息 - 证券代码 000801，证券简称四川九洲 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2014 年 9 月 10 日上午 9：00，地点在公司接待室 [1] - 参与单位有英大证券有限责任公司、招商基金管理有限公司、广发证券股份有限公司 [1] - 上市公司接待人员有程晓伟、朱用 [1] 业务收入情况 - 2013 年度公司光设备、前端和网络设备等产品销售收入为 2455 万元 [2] 业务发展策略 - 针对传统广电业务增长减慢，一方面开发传统广电市场，巩固优势地位，节约降耗、降本增效提升毛利；另一方面谋求转型，拓展新技术和新市场领域 [2] 资产收购计划 - 公司目前没有在本次非公开发行过后进一步收购集团公司其他军工资产的计划 [2] 空管公司业绩情况 - 军用空管监视系统领域，解放军空军装备升级换代提供市场机遇；民航空管领域，空域管理改革试点提高市场需求 [2] - 未来传统军用空管监视系统产品销量稳步增长，拓展通信、导航、自动化等新领域，军贸出口市场有突破，若空域管理体制改革和低空开放政策突破，民用空管产品市场增长潜力大 [2] 国内民航领域情况 - 目前民航空运绝大部分使用进口飞机 [2]