股票简称：漳州发展 股票代码：000753 福建漳州发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告（二次修订稿） 二〇二三年十一月 1 福建漳州发展股份有限公司（以下简称"漳州发展"或"公司"）是深圳 证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本 实力和盈利能力，根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理 办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定， 公司拟通过向特定对象发行股票的方式募集资金总额不超过 166,500.00 万元 （含本数），扣除发行费用后将用于：（1）漳浦盐场 100MW（128.6MWp） 渔光互补光伏发电项目，（2）漳州高新区靖圆片区 196MWp 屋顶光伏发电建 设项目，（3）补充流动资金。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《福建漳州发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》中相同的含义） 一、本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、清洁能源特别是光伏发电将在全球新增电力装机市场中占据主导地位 目前，严峻的环境及 ...

福建漳州发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿） 股票简称：漳州发展 股票代码：000753 福建漳州发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿） 二〇二三年十一月 福建漳州发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准。本预案所述本 ...

股票简称：漳州发展 股票代码：000753 福建漳州发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二三年十一月 1 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《福建漳州发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》中相同的含义。） 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 166,500.00 万元（含 166,500.00 万元），扣除发行费用后全部用于以下投资项目： 在本次发行募集资金到位之前，发行人将根据项目进度的实际情况以自筹资 金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，发行人将根据实际募 集资金净额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的投资项目、 优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由发行人自筹资金解决。 二、募集资金投资项目的基本情况 （一）漳浦盐场 100MW（128.6MWp）渔光互补光伏发电项目 1、项目基本情况 漳浦盐场 100MW（128.6MWp）渔光互补光伏发电项目位于漳州市漳浦 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2023-063 福建漳州发展股份有限公司 第八届监事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第八届监事会 2023 年第三次临时会 议于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式召开，全体监事签署了关于同意 豁免第八届监事会 2023 年第三次临时会议通知期限的意见。本次会 议应出席监事 5 名，参与表决监事 5 名。会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次 修订稿）的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联监事张广宇先生 及李传华先生回避表决。 根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交 股东大会审议。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《福建漳州发展股份有 限公司公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的公告》。 二、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析 报告（二次修订稿） ...

福建漳州发展股份有限公司 关于对外投资的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据福建省发展和改革委员会《关于印发<福建省 2023 年度光伏 电站开发建设方案>的通知》，公司全资子公司福建漳发新能源投资 有限公司申报的"漳发新能源漳浦六鳌 100MW 渔光互补光伏电站"项 目列入福建省 2023 年度光伏电站开发建设方案项目清单。 上述项目投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。该项目尚处于前期筹备阶段，后 续将根据进展情况按规则及公司章程等相关规定履行审批程序。 一、项目基本情况 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2023-061 该项目位于漳州市漳浦县六鳌镇，太阳能资源丰富，项目计划在 水面上方架设光伏阵列，下方水域发展鱼虾养殖模式，对地方经济快 速发展将起到积极作用。 二、对公司的影响 漳发新能源漳浦六鳌 100MW 渔光互补光伏电站项目投建和运营 符合公司新能源业务的发展战略规划，将进一步提升公司在新能源领 域的竞争力，拓展产业的覆盖范围。 该项目建设涉及用地预审、规 ...

财务表现 - 2023年第三季度，福建漳州发展股份有限公司营业收入为722.85亿元，同比增长16.52%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为16.55亿元，同比下降20.50%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-36.76亿元，同比下降659.22%[5] - 公司总资产为100.09亿元，同比增长11.86%[5] - 净利润为84,375,268.00元，较上期减少5,410,701.15元[18] - 每股收益为0.0478元[19] 股东情况 - 前十名股东中，福建漳龙集团有限公司持股占比最高，为28.82%[8] - 漳州公路交通实业有限公司持股占比为8.94%[8] - 北京碧水源科技股份有限公司持股占比为3.61%[8] - 漳州市国有资本运营集团有限公司持股占比为1.89%[8] - 漳州市国有资产投资经营有限公司持股占比为0.84%[8] - 公司主要股东之间存在关联关系，但公司未知其他前十名股东是否存在关联关系[9] 资金筹集和投资项目 - 公司计划向中国银行间市场交易商协会注册发行总额度不超过15亿元的超短期融资券和总额度不超过10亿元的中期票据[10] - 公司全资子公司漳州发展水务集团有限公司及漳州市水利电力工程有限公司中标南靖县城乡供水一体化工程和“山水名都”红线内外永久性用电工程[10] - 公司完成漳州市晟发房地产有限公司、漳州晟达置业有限公司、漳州晟辉房地产有限公司和漳州矩正房地产开发有限公司的股权转让款项支付[10] - 公司拟向特定对象发行不超过297,444,321股人民币普通股，募集资金总额不超过166,500万元，用于投资项目包括光伏发电项目和建设项目[11] 资产负债情况 - 公司财报显示，截至2023年9月30日，公司流动资产达到2,563,349,043.79元，非流动资产达到7,445,785,912.12元，资产总计达到10,009,134,955.91元[14] - 公司财报显示，截至2023年9月30日，公司短期借款为1,245,980,084.51元，应付账款为1,524,453,004.44元，应付职工薪酬为12,544,448.71元[15] - 福建漳州发展股份有限公司2023年第三季度负债总计为71,328,611,616.16元，较上期增长1,036,914,752.77元[16] - 公司所有者权益合计为2,937,806,344.75元，较上期增长89,870,427.46元[17] - 营业总收入为2,250,758,915.22元，较上期增长254,846,261.94元[17] - 营业总成本为2,072,376,898.57元，较上期增长239,432,908.75元[17] - 公司2023年第三季度流动资产合计为2,312,912,104.26，非流动资产合计为6,634,766,001.32，资产总计为8,947,678,105.58[23] - 在2023年第三季度，公司的流动负债合计为3,626,495,174.15，非流动负债合计为2,455,794,621.76，负债合计为6,082,289,795.91[24] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为2,517,952,761.17元，较上期增长146,918,043.09元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-367,554,824.61元，较上期减少319,142,576.52元[21] - 投资活动现金流入小计为220,166,955.41元，较上期增长200,434,487.61元[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为171,979,420.82元[21] - 福建漳州发展股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为199,509,420.82，投资活动产生的现金流量净额为20,657,534.59[22]

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2023-060 福建漳州发展股份有限公司 关于聘用 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 10 月 24 日召开的第八届董事会第十次会议审议 通过《关于聘用 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，聘期 一年。本议案需提交公司股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下： 一、 拟聘用会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务 所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位 福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制 为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴 会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册 地址为福建省福州市鼓楼区 ...

一、审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《2023 年第三季度报 告》。 二、审议通过《关于聘用 2023 年度审计机构的议案》 公司董事会决定续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 145 万元 人民币，其中财务审计费用 100 万元人民币、内部控制审计费用 45 万 元人民币。公司三位独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2023-058 福建漳州发展股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第八届董事会第十次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，参与表决董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有 ...

北京市君致律师事务所 关于福建漳州发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补 充 法 律 意 见 书 （二) 君致法字 2023347-2 号 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）：010-52213236/7 网址（Website）：www.junzhilawyer.com | 《审核问询函》之问题 | 1 7 | | --- | --- | | 《审核问询函》之问题 | 2 65 | 释 义 在本补充法律意见书（二）中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含 义： | | | 福建漳州发展股份有限公司（于 1994 年 12 月 14 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 日成立时公司名称为"福建双菱股份有限公司"， | | | | | 日变更名称为"福建双菱集团 | | | 州发展、上市公司 | | | | | | | 股份有限公司"） | | | A 股 | 指 | 中国境内上市人民币普通股 | | | 本次发行、本次向 | 指 | 本次向特定对象发行不超过 297,444,321 股 A 股 | | | ...

兴业证券股份有限公司 关于 福建漳州发展股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 （福州市湖东路268号） 二〇二三年十月 福建漳州发展股份有限公司 上市保荐书 声明 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受福建漳州发展股份有限公司（以下简称"漳州发展、"公司"或"发行人"） 委托，担任其本次向特定对象发行股票的上市保荐机构。 兴业证券及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与《福建漳州发展股份有限公 司向特定对象发行股票募集说明书》一致。 3-3-1 | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 一、发行人概况 3 | | 二、本次发行方案概况 12 | | 三、保荐机构工作人员及其保荐业务执业情况 1 ...