募集资金 - 公司拟向特定对象发行股票募资不超105,000.00万元[4] - 募资用于四个项目及补充流动资金，补流金额20,000.00万元，占比19.05%[40] - 发行股票数量不超发行前总股本30%，即不超297,444,321股[38][39] 财务数据 - 2024年度归属于上市公司股东净利润5,341.31万元，扣非后2,125.19万元[46] - 2024年末资产负债率67.62%，高于行业平均[19] - 2024年度总股本991,481,071股，2025年发行后总股本1,288,925,392.3股[49] 发行相关 - 发行对象不超35名（含35名）[21][25] - 控股股东漳龙集团同意认购不低于发行总数20%[22] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[27] 未来展望 - 发行可夯实水务主业，提升竞争力[13] - 发行完成后总资产及净资产规模提高，资产负债结构更合理[16] - 发行后短期内每股收益等或下降，股东即期回报有被摊薄风险[50] 业务拓展 - 漳浦盐场100MW（128.6MWp）渔光互补项目提升光伏装机规模及占比[15] - 公司将拓展业务，参与黑臭水体整治、光伏电站建设等实现多元化[55]

历史融资 - 2016年非公开发行A股10733万股，发行价5.59元/股，募资6亿[1] - 扣除费用后募资净额58923.13万元，12月23日资金全部到位[1][2] 本次发行 - 2025年8月3日审议通过向特定对象发行A股议案[1] - 8月5日披露发行预案及相关文件[1] - 本次发行无需编制前次募资使用报告及鉴证报告[2]

业绩数据 - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为5341.31万元，扣非净利润为2125.19万元[2] - 2024年总股本为991481071股，发行后总股本为1288925392.30股[5] - 假设2025年净利润上升10%、不变、下降10%，发行后净利润分别为5875.44万元、5341.31万元、4807.18万元，基本每股收益分别为0.0319元/股、0.0277元/股、0.0236元/股[5] 未来展望 - 本次向特定对象发行若2025年12月底完成，发行股票数量为297444321股[1][2] - 本次发行后股东即期回报存在被摊薄的风险[8] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[24] - 发行摊薄即期回报事项已通过董事会审议，尚待股东大会审议[28] 业务发展 - 公司构建“3 + 1”业务体系，募投项目符合业务发展方向[11] - 公司将加快募投项目进度以实现预期收益[20] - 公司将拓展业务，参与黑臭水体整治和光伏电站投资建设[23] 公司能力 - 公司拥有市政公用工程施工总承包二级等多项资质，子公司具备光伏电站整体服务能力[14] 规范措施 - 公司制定《募集资金管理办法》，确保募集资金规范使用[19] 相关承诺 - 控股股东漳龙集团承诺保证上市公司独立性，不侵占利益[26] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报措施挂钩[26][28]

募资情况 - 向特定对象发行股票募资不超105,000.00万元，拟投4个项目[5] - 漳州台商投资区项目拟投入42,000.00万元[5] - 漳州市第三自来水厂扩建工程拟投入18,000.00万元[5] - 漳浦盐场渔光互补光伏发电项目拟投入25,000.00万元[5] - 补充流动资金拟投入20,000.00万元[5] 项目详情 - 漳州台商投资区项目合同金额154,981.01万元，建安费148,052.09万元，市政工程占比60%为88,831.25万元[5] - 漳州台商投资区项目预计结算毛利率13%左右[14] - 漳州台商投资区项目整治范围约94.7平方公里，建成后28条内河全清淤[8] - 漳州市第三自来水厂扩建规模10万m³/d，建成后从10万m³/d扩容至20万m³/d[17] - 金宝园区、南山工业区存在10万m³/d用水缺口[16] - 第三自来水厂扩建项目估算总投资21600万元，拟用募资18000万元[22] - 第三自来水厂扩建项目投资财务内部收益率（所得税后）为6.25%，投资回收期（所得税后）为14.32年[23] - 至2030年第三自来水厂规模扩至20万m³/d，多厂联合总供水能力达85万m³/d，满足84.5万m³/d用水需求[19] - 第三自来水厂现状建设规模10万m³/d，实际供水约7万m³/d，远期为原南华水务服务分区供水约4万m³/d，龙文区工程实施后需供水约6 - 8万m³/d[19] - 漳浦盐场渔光互补光伏发电项目规划装机规模100MW（128.6MWp），储能配置为装机规模的10%，投资总额48868.61万元[26] - 漳浦盐场项目年平均等效光照利用约1324小时，年平均太阳总辐射量为5655.24MJ/m²，太阳能资源丰富程度等级为很丰富[34] - 漳浦盐场项目投资总额48868.61万元，拟用募资25000.00万元[38] - 漳浦盐场项目工程静态投资总额47762.93万元，设备及安装工程占比54.26%，建筑工程占比24.86%[38] - 漳浦盐场项目投资财务内部收益率（所得税后）为8.42%，投资回收期（所得税后）为10.53年[39][40] 项目进展与意义 - 第三自来水厂扩建项目已取得漳州市龙文区发展和改革局备案证明，环评批复正在办理[24][25] - 漳浦盐场渔光互补光伏发电项目实施主体为公司全资子公司福建漳发新能源投资有限公司[26] - 第三自来水厂扩建可消弭10万m³/d用水缺口，满足中长期供水需求[20] - 光伏项目实施有助于公司提升光伏发电装机规模及占比，加速业务转型[31] - 补充流动资金有助于满足公司未来业务增长资金需求，优化资本结构[43][45] - 本次募集资金投资项目有助于公司扩大业务规模，夯实水务主业，加快光伏新能源业务发展[46] - 本次发行完成后，公司总资产及净资产规模将提高，资产负债结构更合理[47] - 公司董事会认为本次募集资金投资项目具备必要性和可行性，符合全体股东利益[48]

股票发行 - 公司拟向特定对象发行A股股票，数量不超297,444,321股[2] - 漳龙集团拟认购不低于发行总数的20%[2][13] - 漳龙集团认购股票限售期为发行结束之日起18个月[17] 漳龙集团情况 - 漳龙集团注册资本382,850.00万元[4] - 2025年3月31日总资产11,541,045.50万元，2024年12月31日为11,284,058.01万元[6] - 2025年3月31日总负债7,728,902.43万元，2024年12月31日为7,639,113.51万元[6] - 2025年3月31日所有者权益3,812,143.07万元，2024年12月31日为3,644,944.50万元[6] - 2025年1 - 3月营业总收入1,227,002.22万元，2024年度为4,831,206.69万元[6] - 2025年1 - 3月营业利润 - 5,275.72万元，2024年度为7,430.81万元[6] - 80%股权由漳州市国资委持有，10%由福建省财政厅持有[5] 协议相关 - 协议需满足多条件生效[19] - 协议在多种情形下终止[20][21] - 违约方按约定担责，特定发行未通过不构成违约[22] - 不可抗力致协议不能履行不视为违约，遇不可抗力方应10个工作日内提交报告[23][24] - 协议生效前公司可取消或调整发行方案，无需担责[24] 其他 - 本次发行利于公司资金需求、优化结构、提高偿债能力[25] - 过去12个月公司及子公司与漳龙集团累计关联交易金额3984.11万元[26] - 公司下属公司为漳龙集团权属公司提供工程施工服务金额1970.05万元[27] - 备查文件包括董事会、监事会决议及股份认购协议[28]

新策略 - 2025年8月3日公司审议通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 公司承诺无保底保收益或变相承诺情形[1] - 公司承诺无提供财务资助或补偿情形[1]

合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[2] - 公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施，无整改情形[3]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为8月20日14:30[3] - 网络投票时间为8月20日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年8月14日[6] - 登记时间为2025年8月18日、19日9:00 - 11:00、15:00 - 17:00[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月20日9:15 - 15:00[20] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为漳州市胜利东路漳州发展广场13楼会议室[7] 议案相关 - 公司有总议案及多项非累积投票提案待表决[1] - 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》有10个子议案[2] - 涉及多项议案表决，如《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等[1][2] - 本次股东大会审议的全部提案为特别提案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[10] - 提案2需逐项表决[11] 其他 - 关联股东需对提案2、3、4、7、8、9、10回避表决[6] - 投票代码为360753，投票简称为漳发投票[17] - 授权委托书复印或按格式自制均有效[3] - 委托人需在委托书上签名（法人加盖公章）[3]

发行股票基本信息 - 向特定对象发行A股，每股面值1元[6] - 发行对象不超35名，漳龙集团认购不低于20%[10][11] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[13] - 公司总股本991,481,071股，发行不超297,444,321股[17] - 漳龙集团限售期18个月，其他对象6个月[22] - 发行前滚存未分配利润新老股东按比例共享[25] - 发行决议有效期12个月[27] - 募集资金不超105,000.00万元[29] 项目资金情况 - 漳州台商投资区市政工程费88,831.25万元，占比60%[29] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》5票同意[1][2] - 《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》3票同意，需提交股东大会[32] - 《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》3票同意，需提交[33] - 《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》5票同意，需提交[35] - 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》5票同意，需提交[36] - 《关于公司与福建漳龙集团有限公司签订附生效条件的股份认购协议的议案》3票同意，需提交[37] - 《关于公司本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》3票同意，需提交[38] - 《关于提请公司股东大会批准福建漳龙集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》3票同意，需提交[39] - 《关于公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》3票同意，需提交[40] - 某议案3票同意，需经深交所审核、证监会注册[31]

发行股票相关 - 董事会审议通过公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案，表决5票同意[1][2] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[4] - 发行对象不超过35名特定对象，漳龙集团拟认购不低于20%[6][7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%及最近一年末每股净资产[9][10] - 公司总股本991,481,071股，本次发行不超297,444,321股，不超30%[12][13] - 漳龙集团认购限售期18个月，其他对象6个月[15] - 本次发行前滚存未分配利润由新老股东按比例共享[19] - 发行决议有效期自股东大会通过起十二个月[20] - 发行募集资金不超105,000.00万元，用于四个项目[21] 项目资金投入 - 漳州台商投资区项目拟投入42,000.00万元[21] - 漳州市第三自来水厂扩建工程拟投入18,000.00万元[21] - 漳浦盐场渔光互补光伏发电项目拟投入25,000.00万元[21] - 补充流动资金拟投入20,000.00万元[21] 工程费用 - 建筑安装工程费为148,052.09万元[22] - 市政工程费88,831.25万元，占比60%[22] 议案表决 - 《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》表决4票同意[25] - 《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》表决4票同意[26] - 《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》表决5票同意[28] - 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》表决5票同意[29] - 《关于公司与福建漳龙集团有限公司签订附生效条件的股份认购协议的议案》表决4票同意[31] - 《关于公司本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》表决4票同意[32] - 《关于提请公司股东大会批准福建漳龙集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》表决4票同意[35] - 向特定对象发行股票相关议案表决5票同意[40] - 召开2025年第一次临时股东大会的议案表决5票同意[42] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于8月20日14:30现场及网络投票[40] - 审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等11项议案[40][41] 其他 - 前次非公开发行募集资金到账时间为2016年12月[28] - 董事会提请股东大会授权办理发行股票事宜，授权12个月有效[38][39]