| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | 公司曾于 2024 年 1 月 23 日召开第九届董事会第三十三次会议、 2024 年 2 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于为项目公司提供担保额度的议案》，2024 年公司向合并报表范围 内公司新增担保额度 1,852,057.01 万元，其中，向资产负债率 70% 以上的合并范围内公司新增担保额度 1,627,519.01 万元，向资产负 债率 70%以下的合并范围内公司新增担保额度 224,538 万元。 公司此次为中交鑫盛提供连带责任保证担保，未超过经审批的担 保额度，不需提交公 ...

中交地产股份有限公司 以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告 中交地产股份有限公司 | 页 | 次 | | --- | --- | | 以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告 | 1 - 2 | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的报告 | 3 - 6 | 以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告 安永华明（2024）专字第70071827_A14号 中交地产股份有限公司 一、审计意见 我们接受委托，对后附的中交地产股份有限公司（"中交地产"）截至2024年5月 12日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的报告（"自筹资 金投入募投项目报告"）进行了鉴证。按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及深圳证券 交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 （2023年修订）》编制自筹资金投入募投项目报告，并保证自筹资金投入募投项目报 告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中交地产董 事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对自筹资金投入募投 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | 本项议案具体内容于 2024 年 6 月 20 日在《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2024-053。 1 二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》。 中交地产股份有限公司第九届董事会 本项议案具体内容于 2024 年 6 月 20 日在《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2024-054。 第三十七次会议决 ...

关于以募集资金置换预先已投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"或"中交地产"） 召开第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第十三次会议审议 通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币436,224,849.22元置 换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况 公告如下： | 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21中交债 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23中交01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23中交02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23中交04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23中交06 | | 中交地产股份有限公司 一、募集资金基本 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中交地产股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为中交地产股 份有限公司（以下简称"中交地产"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对中交地产调整募投项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中交地产股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1347号），公司本次向特定对象发行股 票数量51,664,712股，每股发行价格为人民币8.59元，募集资金总额为人民币 443,799,876.08元，扣除发行费用人民币5,554,357.16元（不含增值税）,募集资金净额 为人民币438,245,518.92元，本次非公开发行募集资金业经安永华明会计师事务所（特 殊 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中交地产股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和发行对象合规性 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG 广州 GUANGZHOU 西安 XI'AN 致：中交地产股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中交地产股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和发行对象合规性 的法律意见书 嘉源(2024)-01-282 本法律意见书仅供公司本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。 经对相关文件进行核查和验证，本所现出具法律意见如下： 一、 本次发行的批准和授权 敬启者： 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中交地产股份有限公司（以 下简称"中交地产"、"发行人"或"公司"）的委托，担任中交地产向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，并获授权为本次发行的发行过程 及发行对象合规性进行核查并出具法律意见。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 ...

中国国际金融股份有限公司、 华泰联合证券有限责任公司、 国新证券股份有限公司 关于中交地产股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商 二〇二四年六月 1 中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、 国新证券股份有限公司关于中交地产股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中交地产股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1347 号），同意中交 地产股份有限公司（以下简称"中交地产"、"发行人"、"上市公司"）向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的申请。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人（联席主承销 商）"）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合"、"联席主承销商"）及国新证券股份有限公司（以下简称"国 新证券"、"联席主承销商"）担任本次发行的联席主承销商，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | 中交地产股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股 票发行总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相 关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《中交地产股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》 及相关文件已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21中交债 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23中交01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23中交02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23中交04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23中交06 | | 中交地产股份有限公司 关于公司签署募集资金专户存储监管协议的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中交地产股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1347号）， 公司本次向特定对象发行股票数量51,664,712股，每股发行价格为人 民币8.59元，募集资金总额为人民币443,799,876.08元，扣除发行费用 人 民币5,554,357.16元（不含增值税）,募集资金净额为人民币 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21中交债 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23中交01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23中交02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23中交04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23中交06 | | 中交地产股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"或"中交地产"） 召开第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第十三次会议审议 通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根 据募集资金情况、募投项目进展及资金需求情况，对本次募集资金投 资项目拟投入募集资金金额进行调整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中交地产股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复 ...