公司基本信息 - 证券代码 000719，证券简称中原传媒 [2] - 2021 年 6 月 8 日 16:00 - 17:20 参与河南辖区上市公司 2021 年投资者网上集体接待日活动 [2] - 接待人员有总经理林疆燕女士、财务总监吴东升先生、董事会秘书赵国林先生 [2] 资金用途与投资计划 - 进行数字印刷产业园和数字出版产业园建设，需资金储备；积极寻求新投资机会 [2] - 谋求一些项目以及权益类的投资 [8] 分红相关 - 分红款基本筹集完毕，可尽快分红 [2][6] - 力争使分红比例达到同行业公司中等偏上水平 [5] - 目前分红水平处于同类公司中等以上层级，投资建设产业园和寻求新机遇需资金支持 [4][7][8] - 分红比例由 25%上升到 34.2%，呈稳步上升态势 [8] 市场与业绩相关 - 公司经营良好，业绩逐年上升，是河南省最大的上市文化企业，不存在被市场边缘化问题 [3] - 员工总数较多，人工成本较高，导致净利润与部分同行业公司有差距 [7] 股权结构与战略投资者 - 控股股东已发行可交换债券，到期后股权结构可能改观；合适条件和机遇时会考虑引入新战略投资者 [3] 新业务发展 - 按既定战略做好出版主业，在数字出版、数字教育、文旅研学等领域积极布局培育新动能 [3] 产业园建设 - 去年年底两个产业园完成投资 5.2 亿元，数字印刷产业园厂房建设主体工程基本结束，建设周期分别为 3 年和 4 年 [5] 其他问题回复 - 纸张成本所占比例属商业秘密不便回答，会加强内部管理控制纸张价格上涨不利因素 [4] - 去年收购河南文投 11.77%股权，目前已浮盈 2011 万元；回购股份后续处理复杂，会进一步研究研判 [4][6] - 管理层持股计划和股权激励计划需有关部门批准，目前无支持政策 [4][8] - 厂房拆迁补偿需具体问题具体分析 [5] - 中牟用地及税收方面当地政府可能给予适当优惠，目前未收到补贴 [6] - 截至 2021 年 5 月 31 日，公司股东户数（含信用账户）18873 名 [6] - 股份公司是管理型公司，分红款项来自子公司，先由子公司向股份公司利润分配，再由股份公司向投资人分红 [6] - 向中旅银行投资履行严格程序，银行经营正常，对“公司亏一半”信息来源存疑 [7] - 公司将进一步提升公司价值，创造更好业绩，提高分红水平，加快转型升级步伐，培育拓展新业绩增长点 [7] - 中信出版、出版传媒、新华文轩、读者传媒、时代出版、粤传媒等同行业公司分红比例低于公司，另有 4 家出版单位无分红 [7] - 回购注销部分股权虽增加每股净收益，但可能使公司总市值下降，不利于长远发展；会继续研究股份回购可行性和实施方案 [5][6][8]

财务业绩 - 本报告期营业收入22.61亿元，同比减少7.14%；年初至报告期末为64.94亿元，同比减少5.60%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.03亿元，同比增长6.49%；年初至报告期末为6.60亿元，同比增长4.63%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.03亿元，同比增长271.39%[7] - 营业总收入本期为64.94亿元，上期为68.80亿元[22] - 营业总成本本期为57.19亿元，上期为61.03亿元[25] - 净利润本期为6.65亿元，上期为6.32亿元[25] - 归属于母公司股东的净利润本期为6.60亿元，上期为6.31亿元[29] - 基本每股收益本期为0.65元，上期为0.62元[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为61.95亿元，上期为60.11亿元[30] 资产与负债 - 本报告期末总资产157.33亿元，较上年度末增长5.54%；归属于上市公司股东的所有者权益98.04亿元，较上年度末增长3.38%[7] - 2022年9月30日货币资金为4,301,851,806.03元，较年初4,170,768,016.63元有所增加[19] - 2022年9月30日交易性金融资产为950,405,716.53元，较年初1,190,201,641.36元减少[19] - 2022年9月30日应收账款为1,093,873,997.41元，较年初1,005,348,413.39元增加[19] - 2022年9月30日存货为1,674,584,675.81元，较年初1,273,909,193.74元增加[19] - 2022年9月30日流动资产合计8,719,113,311.46元，较年初8,368,961,705.03元增加[19] - 2022年9月30日在建工程为2,000,278,807.28元，较年初1,482,481,573.37元增加[19] - 2022年9月30日非流动资产合计7,014,027,211.20元，较年初6,538,448,661.66元增加[19] - 2022年9月30日资产总计15,733,140,522.66元，较年初14,907,410,366.69元增加[19] - 2022年9月30日应付账款为3,231,429,865.04元，较年初2,927,622,890.06元增加[19] - 流动负债合计本期为52.64亿元，上期为47.55亿元[22] - 非流动负债合计本期为6.18亿元，上期为6.26亿元[22] - 负债合计本期为58.82亿元，上期为53.82亿元[22] - 所有者权益合计本期为98.52亿元，上期为95.26亿元[22] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计886.08万元，年初至报告期期末为2534.61万元[8][11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16164户[12] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司持股比例60.03%，为第一大股东[12] - 中原出版传媒－国泰君安证券－18中原EB担保及信托财产专户持股比例17.10%[12] - 全国社保基金六零四组合持股比例1.41%[12] - 焦作通良资产经营有限公司持股比例1.29%[12] - 中原出版传媒投资控股集团有限持有公司258,175,478股人民币普通股[15] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为67.67亿美元，去年同期为67.97亿美元；经营活动现金流出小计为62.63亿美元，去年同期为70.91亿美元；经营活动产生的现金流量净额为5.03亿美元，去年同期为-2.94亿美元[33] - 投资活动现金流入小计为30.27亿美元，去年同期为17.69亿美元；投资活动现金流出小计为29.31亿美元，去年同期为24.46亿美元；投资活动产生的现金流量净额为0.97亿美元，去年同期为-6.77亿美元[33] - 筹资活动现金流入小计为0.30亿美元，去年同期为0.34亿美元；筹资活动现金流出小计为3.74亿美元，去年同期为3.60亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为-3.44亿美元，去年同期为-3.26亿美元[33] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3.61，去年同期为-1061.58[36] - 现金及现金等价物净增加额为2.56亿美元，去年同期为-12.97亿美元[36] - 期初现金及现金等价物余额为16.36亿美元，去年同期为27.13亿美元[36] - 期末现金及现金等价物余额为18.92亿美元，去年同期为14.16亿美元[36] 报告基本信息 - 公司第三季度报告未经审计[37] - 报告为中原大地传媒股份有限公司2022年第三季度报告[35] - 董事长为王庆，报告日期为2022年10月24日[38]

财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为42.33亿元，同比下降4.76%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为4.58亿元，同比增长3.82%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为13.49亿元，同比增长429.34%[26] - 基本每股收益为0.45元，同比增长4.65%[26] - 总资产为157.27亿元，同比增长5.50%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为96.02亿元，同比增长1.25%[26] - 加权平均净资产收益率为4.80%，同比下降0.10%[26] - 公司上半年实现营业收入42.33亿元，同比下降4.76%[48] - 公司上半年实现利润4.58亿元，同比增长3.82%[48] - 公司资产总额达到157.27亿元，较年初增长5.5%[48] - 公司净资产为96.02亿元，同比增长1.25%[48] - 公司营业收入同比下降4.76%，从44.45亿元降至42.33亿元[58] - 营业成本同比下降9.92%，从29.38亿元降至26.46亿元[58] - 研发投入同比增长31.25%，从1042.6万元增至1368.4万元[58] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长429.34%，从-4.10亿元增至13.49亿元，主要由于河南省财政厅拨付义务教材款15.46亿元[61] - 出版业务收入同比增长14.10%，从11.99亿元增至13.68亿元[62] - 发行业务收入同比下降3.15%，从33.73亿元降至32.67亿元[62] - 物资销售业务收入同比下降11.29%，从9.31亿元降至8.26亿元[62] - 出版图书毛利率同比增长1.58%，达到34.80%[65] - 发行图书毛利率同比增长5.31%，达到36.88%[65] - 国内业务毛利率同比增长3.58%，达到37.49%[65] - 投资收益为715.04万元，占利润总额的1.46%，主要来自银行理财产品[66] - 公允价值变动损益为95.34万元，占利润总额的0.20%，均为理财产品的公允价值变动[66] - 资产减值损失为-7484.22万元，占利润总额的-15.31%，均为存货跌价损失[66] - 货币资金期末余额为50.53亿元，占总资产的32.13%，较上年末增加4.15%[67] - 应收账款期末余额为11.44亿元，占总资产的7.28%，较上年末增加0.54%[70] - 存货期末余额为7.96亿元，占总资产的5.06%，较上年末减少3.49%[70] - 合同负债期末余额为13.79亿元，占总资产的8.77%，较上年末增加4.40%[70] - 报告期投资额为2.61亿元，较上年同期减少14.85%[76] - 公司2022年上半年募集资金累计投入募投项目984,688,044.07元，尚未使用金额为17,406,283.90元[92] - 公司并购重组交易现金对价支付项目投资总额44,370万元，投资进度100.00%[93] - 公司委托理财的资金来源为自有资金，委托理财发生额为183,000万元，未到期余额为99,000万元[177] - 公司在中国银行的结构性存款金额为10,000万元，参考年化收益率为3.10%[177] - 公司在建设银行的结构性存款金额为10,000万元，参考年化收益率为2.60%[177] - 公司在兴业银行的结构性存款金额为20,000万元，参考年化收益率为2.80%[177] - 公司委托理财总额为145,000,000元，涉及多家银行的结构性存款和理财产品，预期收益率在2.60%至3.45%之间[181] 业务发展 - 公司2022年春季全省中小学教材发行总量同比增长2.2%[42] - 公司2021年共有44个项目获得国家级荣誉，27个项目入选国家出版业"十四五"规划[43] - 公司所属河南省新华书店发行集团有限公司具有覆盖全省的网络渠道及服务体系[43] - 公司实施的华夏文明全媒体出版工程等重大项目被列入《中原经济区发展规划》[46] - 公司申报的4个项目成功入选国家新闻出版署数字出版精品遴选推荐活动[46] - 公司"数字出版应用智能部署重点实验室"入选国家新闻出版署出版业科技与标准重点实验室名单[46] - 公司所属出版企业获得了河南省教育行政部门对全科评议教辅出版的行政许可[42] - 公司完成了新一轮免费教科书政府采购"单一来源采购"谈判[42] - 公司所属出版单位编辑出版的期刊主要包括社会科学和教育辅导两大类[37] - 公司形成了大象e教、大象e学、大象e考等一系列数字教育产品[38] - 上半年共完成版权输出82种，包括《中国探月工程科学绘本》与意大利、伊朗、土耳其等国出版公司签订版权输出协议[47][49] - 《习近平谈治国理政》第四卷发行10天时间，征订总量突破30万册[52] - 2022年春季全省中小学教材发行总量同比增长2.2%[52] - 科技社"6.18"期间抖音直播间单场销售超过12万元，上半年累计销售达到180.5万元[52] - 两大产业园已累计完成投资10.08亿元，预计数字印刷产业园明年达产[56] - 公司积极布局“互联网+”战略，推动传统出版与新兴出版融合发展，以应对市场竞争和行业挑战[120] - 公司积极响应河南省委《书香河南建设实施方案》号召，推动"书香河南"建设[133] 投资项目 - 物流配送暨文化综合体运营中心项目累计投入4.10亿元，项目进度为51.42%[77] - 中原数字印刷产业园（出版发行）项目累计投入4.36亿元，项目进度为44.99%[77] - 河南省博爱县图书大厦建设项目总投资28,408,705.43元，自筹资金占比81.41%[83] - 手工创意产业园项目总投资22,807,235.44元，自筹资金占比19.04%[83] - 荥阳新华书店新店项目总投资20,807,343.58元，自筹资金占比83.23%[83] - 泌阳县文化综合体项目总投资20,422,303.32元，自筹资金占比42.55%[83] - 河南新媒体大厦项目总投资18,717,863.34元，自筹资金占比62.46%[83] - 沈丘县新华书店文化综合体项目总投资18,311,142.72元，自筹资金占比50.23%[83] - 台前县综合文化广场项目总投资15,568,688.94元，自筹资金占比34.60%[83] - 河南正阳县图书超市综合楼项目总投资18,970,929.65元，自筹资金占比47.43%[83] - 数字内容管理平台项目已完成100%，投资金额为1,000万元[96] - 数字内容管理及投放平台项目已完成100%，投资金额为5,000万元[96] - 数字内容投放平台项目已完成96.14%，投资金额为3,000万元[96] - 全媒体数字加工中心项目已完成99.94%，投资金额为2,726.81万元[96] - 河南省博爱县图书大厦建设项目已完成100%，投资金额为1,250万元[96] - 河南省淮滨县新华书店图书音像综合楼项目已完成99.03%，投资金额为1,450万元[96] - 河南省南乐县图书大厦建设项目已完成100%，投资金额为3,040.34万元[96] - 河南平舆县新华文化商城项目已完成100%，投资金额为2,163万元[96] - 河南省上蔡县新华大厦建设项目已完成100%，投资金额为1,100万元[96] - 河南正阳县图书超市综合楼建设项目已完成100%，投资金额为2,500万元[96] 子公司表现 - 河南省新华书店发行集团在河南省内开展中学小学教科书发行，营业收入为107.97亿元，净利润为2.94亿元[110] - 河南科学技术出版社有限公司营业收入为3.22亿元，净利润为1020万元[110] - 河南电子音像出版社有限公司营业收入为8509.9万元，净利润为667.55万元[110] - 河南教育电子音像出版社有限责任公司营业收入为1.16亿元，净利润为233.97万元[110] - 河南新华印刷集团有限公司营业收入为7.59亿元，净利润为2824.97万元[113] - 河南新华物资集团有限公司营业收入为7.78亿元，净利润为7198.75万元[113] - 河南中阅国际投资有限公司营业收入为6.87亿元，净利润为34.84万元[113] - 郑州文华置业发展有限公司营业收入为3.43亿元，净亏损为84.91万元[116] 风险与挑战 - 公司面临原材料价格波动风险，特别是纸张、油墨等印制原材料价格上涨可能影响盈利能力[117] 股东与股权 - 公司有限售条件股份为356,056,206股，占总股本的34.80%，全部为国有法人持股[189] - 公司无限售条件股份为667,147,543股，占总股本的65.20%，全部为人民币普通股[189] - 公司股东总数为20,547人，其中中原出版传媒投资控股集团有限公司持股60.03%，为最大股东[192] - 全国社保基金六零四组合持有公司1.71%的股份，共计17,527,800股[196] - 焦作通良资产经营有限公司持有公司1.15%的股份，共计11,795,225股[196] - 易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司持有公司0.81%的股份，共计8,319,350股[196] - 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金持有公司0.38%的股份，共计3,902,857股[196] - 黄彪持有公司0.30%的股份，共计3,030,857股[196] - 上海虢实投资合伙企业（有限合伙）持有公司0.21%的股份，共计2,186,621股[196] - 阎锡锋持有公司0.19%的股份，共计1,948,000股[196] - 沈芳楼持有公司0.18%的股份，共计1,866,911股[196] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司持有公司258,175,478股人民币普通股[197] - 中原出版传媒－国泰君安证券－18中原EB担保及信托财产专户持有公司175,000,000股人民币普通股[197] 公司治理 - 公司2021年年度股东大会投资者参与比例为60.21%[125] - 公司董事长王庆于2022年2月14日被选举产生[126] - 公司副总经理赵新杰和亓新民于2022年6月24日被聘任[126] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[127] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[128] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[143] - 公司报告期无违规对外担保情况[144] - 公司半年度报告未经审计[145] - 公司与控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司的关联交易金额为1,780.63万元，占同类交易金额的89.65%[150] - 公司向控股股东出售商品、提供劳务的关联交易金额为607.24万元，占同类交易金额的100.00%[153] - 公司承租控股股东房屋及建筑物的关联交易金额为1,208.14万元，占同类交易金额的64.50%[153] - 公司受托管理中原出版传媒投资控股集团有限公司的资产，本期确认的托管收益为16,459.35万元[162] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目[163] - 公司出租房屋及建筑物给河南省新华书店文化发展有限公司，本期确认的租赁收益为246,516元[167] - 公司承租房屋及建筑物，本期应支付的租赁款项为6,650,909.43元给河南省新华书店文化发展有限公司，12,081,356.71元给中原出版传媒投资控股集团有限公司[167] - 公司对深圳托利贸易有限公司的担保额度为6,500万元，实际担保金额为1,500万元[168] - 公司对河南新华物资集团有限公司的担保额度为10,000万元和14,000万元，实际担保金额分别为10,000万元和14,000万元[168] - 报告期末已审批的对子公司担保额度为46,500万元，实际担保余额合计为5,000万元[171] 社会责任 - 公司上半年对外捐赠共计112.14万元[133] - 公司对受疫情影响的中小微企业、个体工商户免收3个月房租、减半收取12个月房租[133] - 公司向东岳村捐赠了600余株绿化树木，用于改善村道路两旁绿化[133] - 公司驻村工作队继续配合村两委做好巩固脱贫攻坚成果相关工作[133] 承诺与保障 - 中原出版传媒集团承诺自2014年8月22日起36个月内不转让其拥有的股份[137] - 中原出版传媒集团承诺避免与上市公司中原大地传媒股份有限公司的同业竞争，并优先提供商业机会给上市公司[137] - 中原出版传媒集团承诺规范与中原大地传媒股份有限公司的关联交易，确保公平、公正、公开[137] - 中原出版传媒集团承诺保证中原大地传媒股份有限公司的人员、财务、机构、资产和业务独立[139] - 中原出版传媒集团承诺在房屋租赁协议到期后，中原大地传媒股份有限公司及其子公司拥有优先续约权[139] - 中原出版传媒集团承诺承担进入上市公司在职事业身份人员未来退休后的养老金补差[139] - 中原出版传媒集团承诺承担三类人员统筹外费用共计3.93亿元[139] - 本次重组涉及三类人员的统筹外费用现金流加和数约为9.49亿元，折现后福利义务现值约为3.93亿元[142] 其他 - 非经常性损益项目中，政府补助为935.19万元[29] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司报告期内不存在其他重大合同和需要说明的其他重大事项[184][185] - 公司股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标无影响[191] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，无战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况[195] - 公司前10名股东中不存在回购专户的情况[195]

活动背景 - 为提高辖区上市公司投资者保护工作水平，加强沟通，推动投资者关系管理规范化，维护投资者合法权益 [2] 活动信息 - 活动名称：“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2022 年 5 月 30 日（周一）15:30 - 17:00 [3] - 活动地点：“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net） [3] - 召开方式：网络文字互动 [3] 沟通内容 - 公司将就 2021 年年度报告、现金分红、可持续发展等投资者关心的问题进行沟通交流 [3] 参加人员 - 公司董事、总经理林疆燕女士，董事会秘书赵国林先生，财务总监吴东升先生（特殊情况可能调整） [4] 投资者参与方式 - 2022 年 5 月 30 日 15:30 - 17:00 登录“全景•路演天下”文字互动参与 [5] - 2022 年 5 月 29 日下午 17:00 前将问题发送至公司邮箱 ddcm000719@126.com [5] 联系人及咨询办法 - 联系人：张先生、汪女士 [5] - 电话：0371 - 87528527 [5] - 邮箱：ddcm000719@126.com [5]

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为17.63亿元，同比下降6.59%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为9648万元，同比增长0.58%[3] - 公司本期营业总收入为1,763,036,648.44元，同比下降6.6%[18] - 营业总成本为1,662,901,451.06元，同比下降7.7%[18] - 营业利润为108,375,289.49元，同比增长6.8%[18] - 净利润为96,609,639.28元，同比增长4.7%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为96,480,572.37元，同比增长0.6%[19] - 基本每股收益为0.09元，与上期持平[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为751万元，同比增长104.24%[3] - 经营活动现金流入小计为1,981,184,327.71元，同比增长3.0%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,382,880,733.66元，同比下降8.9%[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金为454,601,921.70元，同比增长7.1%[20] - 支付的各项税费为49,818,355.48元，同比下降3.4%[20] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7,511,647.29元，相比去年同期-177,241,428.83元有显著改善[21] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-199,678,402.63元，相比去年同期-678,257,130.89元有所减少[21] - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-735,400.97元，相比去年同期-6,581,150.13元有所减少[21] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为-192,913,855.93元，相比去年同期-862,079,746.59元有所减少[21] - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,442,759,928.89元，相比去年同期1,850,528,804.75元有所减少[21] - 公司2022年第一季度收回投资收到的现金为1,328,034,367.24元，相比去年同期782,632,361.22元有显著增加[21] - 公司2022年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为124,077,758.00元，相比去年同期280,312,863.75元有所减少[21] - 公司2022年第一季度投资支付的现金为1,409,880,100.00元，相比去年同期1,196,068,331.09元有所增加[21] - 公司2022年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为86,371,669.58元，相比去年同期106,843,362.51元有所减少[21] 资产与负债 - 公司总资产为149.91亿元，同比增长0.56%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为95.80亿元，同比增长1.02%[3] - 应收账款期末余额为14.06亿元，同比增长39.88%，主要由于财政部门未结算春季教材款[6] - 合同负债期末余额为9.71亿元，同比增长49.10%，主要由于预收教辅款未结算[6] - 公司2022年第一季度货币资金期末余额为39.76亿元，较年初减少4.94%[12] - 交易性金融资产期末余额为10.65亿元，较年初减少10.56%[12] - 应收账款期末余额为14.06亿元，较年初增长39.89%[12] - 预付款项期末余额为3.77亿元，较年初增长29.03%[12] - 存货期末余额为14.94亿元，较年初增长17.31%[12] - 流动资产合计期末余额为870.69亿元，较年初增长4.04%[13] - 非流动资产合计期末余额为628.45亿元，较年初减少3.88%[13] - 资产总计期末余额为1499.14亿元，较年初增长0.56%[13] - 流动负债合计期末余额为474.26亿元，较年初减少0.27%[16] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为957.98亿元，较年初增长1.02%[16] 股东与股权结构 - 公司普通股股东总数为20,948名，前十大股东持股比例合计为82.41%[8] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为60.03%[8] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目合计为164.83万元，主要包括政府补助464.15万元[4] 审计与报告 - 公司2022年第一季度报告未经审计[22]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,023,203,749股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] 公司控股股东变更 - 公司原控股股东焦作碱业集团有限公司于2001年变更为焦作鑫安集团有限公司，2003年变更为河南花园集团有限公司，2009年变更为中原出版传媒投资控股集团有限公司[23] 财务顾问信息 - 公司聘请的财务顾问为国泰君安证券股份有限公司，持续督导期间为2014/12/31 - 至今[24] 年度关键财务指标变化 - 2021年营业收入为9,261,018,630.76元，较2020年的9,590,322,571.26元减少3.43%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为975,093,752.95元，较2020年的927,728,961.49元增长5.11%[25] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为949,711,371.21元，较2020年的798,939,499.88元增长18.87%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1,585,417,219.06元，较2020年的1,659,318,871.78元减少4.45%[25] - 2021年基本每股收益为0.95元/股，较2020年的0.91元/股增长4.40%[25] - 2021年稀释每股收益为0.95元/股，较2020年的0.91元/股增长4.40%[25] - 2021年加权平均净资产收益率为10.59%，较2020年的10.73%减少0.14%[25] - 2021年末总资产14,907,410,366.69元，较2020年末增长9.21%；归属于上市公司股东的净资产9,483,318,546.91元，较2020年末增长6.17%[28] - 2021年非经常性损益合计25,382,381.74元，2020年为128,789,461.61元，2019年为55,780,635.49元[34] - 公司报告期不存在按照国际、境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[29][30] - 2021年公司实现营业收入92.61亿元，同比下降3.43%；净利润9.75亿元，同比增长5.11%；扣非净利润9.50亿元，同比增长18.87%[60] - 2021年末应收账款余额10.05亿元，较期初下降3.92%；经营活动净现金流量15.85亿元，同比下降4.45%[60] - 2021年末公司资产总额149.07亿元，同比增长9.21%；净资产94.83亿元，同比增长6.17%[60] 季度关键财务指标数据 - 2021年各季度营业收入分别为1,887,479,849.58元、2,557,317,893.23元、2,434,883,197.57元、2,381,337,690.38元[31] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为95,923,875.96元、344,879,717.82元、190,357,156.37元、343,933,002.80元[31] - 2021年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为91,425,276.84元、333,037,000.34元、194,851,300.20元、330,397,793.83元[31] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 177,241,428.83元、 - 232,482,631.51元、 - 293,680,673.39元、2,288,821,952.79元[31] 行业市场及政策情况 - 受新冠疫情影响，2020年图书零售市场码洋规模同比下降5.08%[39] - 截至2021年第三季度末，公司在新闻出版板块30家上市公司中，总资产排名第9位，净资产排名第8位，营业总收入排名第8位，净利润排名第10位[40] - 国务院相关部委出台《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》等支持性政策[41] - 2021 - 2023年符合规定出版物出版环节，少儿报刊和中小学课本增值税100%先征后退，其他图书等50%先征后退，发行环节免征增值税[44] - 经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起五年内免征企业所得税，2018年12月31日前完成转制的企业，自2019年1月1日起继续免征五年[44] - 2021年“双减”政策落地，传统教育出版单位迎来发展机遇[45] 公司业务领域及资质 - 公司业务涵盖出版、发行、印刷、印刷物资供应、媒体、数字教育及服务、文化产品贸易等领域[46] - 公司及所属企业具备传统和新兴出版物出版等完整资质，印刷集团是首批29家国家印刷复制示范企业之一[52] 公司业务市场优势 - 公司是主流教材出版单位河南省独家代理商，所属出版企业获全科评议教辅出版许可，2021年全省中小学教材同比增长2.2%[53] - 截至2021年末，河南省常住人口9883万人、GDP5.5万亿元，为公司教育出版服务提供广阔市场[53] 公司业务荣誉及发展成果 - 2021年公司44个项目获国家级荣誉，27个项目入选国家出版业“十四五”规划[55] - 公司所属新华书店发行集团有全省网络渠道及服务体系，云书网电商平台功能提升，线上线下融合格局基本形成[55] - 公司是河南省唯一文化上市企业，实施重大项目列入《中原经济区发展规划》，享有综合性政策支持[56] - 2021年公司与海外出版机构签署82种版权输出及合作出版合同，98种图书在海外完成出版[57] 各业务线收入及占比情况 - 2021年出版业务收入25.91亿元，占比27.98%，同比增长8.90%；发行业务收入75.46亿元，占比81.49%，同比下降1.48%[61] - 2021年物资销售业务收入16.44亿元，占比17.75%，同比下降8.66%；印刷业务收入5.01亿元，占比5.41%，同比增长3.33%[61] - 2021年出版图书收入24.49亿元，占比26.45%，同比增长10.31%；发行图书收入63.17亿元，占比68.21%，同比增长6.51%[61][64] - 2021年国内业务收入92.61亿元，占比100%，同比下降3.37%；国外业务收入0元，占比0%[64] 各业务线毛利率情况 - 2021年出版业务毛利率32.44%，同比下降0.32%；发行业务毛利率28.61%，同比增长11.71%[64] - 2021年物资销售业务毛利率9.18%，同比增长62.86%；出版图书毛利率31.87%，同比下降0.21%[64] 各业务线产销存情况 - 出版业务销售量2021年为2,922,799.11千印张，同比增长6.30%；生产量为2,909,776.93千印张，同比增长8.76%；库存量为743,250.99千印张，同比下降1.72%[67] - 书刊印刷业务销售量2021年为148.7万令，同比下降7.31%；生产量为160.19万令，同比增长6.75%；库存量为44.73万令，同比增长34.57%[67] - 胶印印刷业务销售量2021年为238.8万对开色令，同比增长13.90%；生产量为268.4万对开色令，同比增长27.55%；库存量为187.4万对开色令，同比增长18.76%[67] - 装订业务销售量2021年为187.04万令，同比下降2.12%；生产量为209.04万令，同比增长20.74%；库存量为96.47万令，同比增长29.54%[67] - 发行业务销售量2021年为159,496.8万册，同比增长0.87%；生产量为160,254.59万册，同比增长0.93%；库存量为3,648.4万册，同比增长26.22%[67] 各业务线营业成本情况 - 出版业务营业成本2021年为1,750,696,294.37元，占比29.46%，同比增长9.07%；发行业务为5,387,747,486.55元，占比90.67%，同比下降5.45%；物资销售业务为1,492,848,120.47元，占比25.12%，同比下降12.09%；印刷业务为415,657,091.25元，占比7.00%，同比增长6.87%[67] 其他业务及客户供应商情况 - 其他业务2021年金额为124,902,491.33元，占比2.10%，同比增长35.17%[70] - 前五名客户合计销售金额2021年为369,886,148.50元，占年度销售总额比例为4.13%[70] - 前五名供应商合计采购金额2021年为768,335,808.72元，占年度采购总额比例为13.21%[70][73] 期间费用情况 - 2021年销售费用为1,205,541,151.51元，同比增长11.95%；管理费用为941,664,577.09元，同比增长4.41%；财务费用为 - 59,702,054.84元，同比下降52.39%；研发费用为27,831,997.26元，同比下降10.16%[74] 研发项目情况 - 2021年河南新华印刷集团开展10个研发项目，2019 - 2021年三年研发项目5个已结项，获9项国家实用新型专利，1项发明专利被受理[78] - 2021 - 2023年三年研发项目4个已通过阶段性试验研发，成果均申报国家实用新型专利[78] - 2021 - 2022年两年研发项目1个已通过试验研发，申报国家实用新型专利[78] - 河南新华印刷集团本年度部分研发项目按客户要求进行，目标是获得6项国家实用新型专利[78] - 豫教音像完成豫教小学美术数字教材教学软件V2.0版本开发[81] - 豫教音像完成2021版豫教中学美术数字教材项目开发[81] - 豫教音像完成2021版豫教中小学音乐数字教材项目开发[81] - 豫教音像完成豫教三维动画轻松学教学软件项目开发[81] 研发人员及投入情况 - 2021年研发人员数量211人，较2020年的176人增长19.89%，占比1.51%，较2020年的1.25%增长0.26%[85] - 2021年研发投入金额27,831,997.26元，较2020年的30,977,899.15元下降10.16%，占营业收入比例0.30%，较2020年的0.32%下降0.02%[85] 现金流量情况 - 2021年经营活动现金流入小计9,967,002,020.44元，较2020年下降3.70%；现金流出小计8,381,584,801.38元，较2020年下降3.55%；现金流量净额1,585,417,219.06元，较2020年下降4.45%[88] - 2021年投资活动现金流入小计2,505,362,552.68元，较2020年下降14.09%；现金流出小计4,779,696,955.14元，较2020年增长14.79%；现金流量净额-2,274,334,402.46元，较2020年下降82.27%[88] - 2021年筹资活动现金流入小计24,395,209.46元，较2020年下降0.06%；现金流出小计412,411,968.83元，较2020年下降29.77%；现金流量净额-388,016,759.37元，较2020年增长31.06%[88] - 2021年现金及现金等价物净增加额-1,076,934,766.52元，较2020年下降611.77%，原因是部分理财未收回[88] 利润构成情况 - 2021年投资收益13,562,071.99元，占利润总额比例1.34%；公允价值变动损益1,819,987.29元，占比0.18%；资产减值-172,497,854.05元，占比-17.10%；营业外收入20,729,848.20元，占比2.06%；营业外支出35,510,515.86元，占比3.52%[89][92] 资产情况 - 2021年末货币资金4,170,768,016.63元，占总资产比例27.98%，较年初下降3.14%；应收账款1,005,348,413

营业收入 - 本报告期营业收入24.35亿元，同比增长9.09%；年初至报告期末营业收入68.80亿元，同比增长11.68%[4] - 2021年前三季度，公司营业总收入68.80亿元，较去年同期的61.60亿元增长11.68%[21] 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.90亿元，同比增长11.10%；年初至报告期末为6.31亿元，同比增长8.99%[4] - 公司2021年前三季度净利润为6.32亿元，上年同期为5.81亿元[23] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.94亿元，同比下降156.15%[4] - 经营活动现金流入小计为67.97亿元，上年同期为65.65亿元；现金流出小计为70.91亿元，上年同期为60.42亿元；现金流量净额为-2.94亿元，上年同期为5.23亿元[29] - 投资活动现金流入小计为17.69亿元，上年同期为18.48亿元；现金流出小计为24.46亿元，上年同期为12.76亿元；现金流量净额为-6.77亿元，上年同期为5.73亿元[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为60.11亿元，上年同期为59.51亿元[27] - 收到的税费返还为1994.68万元，上年同期为1932.17万元[29] - 购买商品、接受劳务支付的现金为49.30亿元，上年同期为41.64亿元[29] - 支付给职工以及为职工支付的现金为11.81亿元，上年同期为10.32亿元[29] - 支付的各项税费为1.60亿元，上年同期为1.17亿元[29] - 收回投资收到的现金为17.30亿元，上年同期为31.58万元[29] - 收到其他与筹资活动有关的现金为34249944.59元，上年同期为47093239.83元[31] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为317193162.19元，上年同期为288551449.72元[31] - 支付其他与筹资活动有关的现金为43036397.04元，上年同期为206801736.70元[31] - 筹资活动现金流入小计为34249944.59元，上年同期为47093239.83元[31] - 筹资活动现金流出小计为360229559.23元，上年同期为495353186.42元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 325979614.64元，上年同期为 - 448259946.59元[31] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1061.58元，上年同期为0.09元[31] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1296551540.93元，上年同期为647370799.52元[31] - 期初现金及现金等价物余额为2712608551.34元，上年同期为2892859357.90元[31] - 期末现金及现金等价物余额为1416057010.41元，上年同期为3540230157.42元[31] 资产情况 - 截至2021年9月30日应收账款余额为16.43亿元，较年初增加5.97亿元，增长57.05%，因省财政统一拨付的义务教育教材资金未到位[9] - 截至2021年9月30日在建工程余额为13.26亿元，较年初增加4.41亿元，增长49.84%，因印刷物流产业园等建设项目投资增加[9] - 本报告期末总资产143.04亿元，较上年度末增长4.79%[4] - 截至2021年9月30日，公司资产总计143.04亿元，较2020年末的136.50亿元增长4.79%[16][18][20] - 2021年9月30日，公司货币资金34.37亿元，较2020年末的42.47亿元减少19.07%[16] - 2021年9月30日，公司应收账款16.43亿元，较2020年末的10.46亿元增长57.05%[16] - 2021年9月30日，公司存货17.12亿元，较2020年末的11.71亿元增长46.20%[16] - 2021年9月30日，公司应付账款27.10亿元，较2020年末的26.60亿元增长1.89%[18] - 2021年9月30日，公司合同负债8.07亿元，较2020年末的5.08亿元增长58.81%[18] - 归属于母公司所有者权益合计从2020年末的89.32亿元增长至2021年9月30日的92.44亿元，增幅为3.50%[20] - 负债合计从2020年末的46.70亿元增长至2021年9月30日的50.12亿元，增幅为7.32%[18][20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数17010户[10] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司持股比例60.03%，为第一大股东[12] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计 -449.41万元，年初至报告期期末为1184.72万元[8] 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.19元/股，同比增长11.76%；年初至报告期末为0.62元/股，同比增长8.77%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.62元，上年同期为0.57元[26] 营业总成本 - 2021年前三季度，公司营业总成本61.03亿元，较去年同期的55.50亿元增长9.86%[21]

公司基本信息 - 公司股票简称中原传媒，代码000719，上市于深圳证券交易所[18] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入44.45亿元，上年同期39.28亿元，同比增长13.15%[24][57] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.41亿元，上年同期4.08亿元，同比增长8.11%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.24亿元，上年同期3.86亿元，同比增长10.06%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-4.10亿元，上年同期5.90亿元，同比下降169.49%[24][61] - 本报告期基本每股收益0.43元/股，上年同期0.40元/股，同比增长7.50%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率4.90%，上年同期4.88%，同比增长0.02%[24] - 本报告期末总资产139.46亿元，上年度末136.50亿元，同比增长2.17%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产90.53亿元，上年度末89.32亿元，同比增长1.35%[24] - 本报告期营业成本29.38亿元，上年同期26.26亿元，同比增长11.86% [57] - 本报告期销售费用5.26亿元，上年同期4.58亿元，同比增长14.80% [57] - 本报告期管理费用4.38亿元，上年同期3.99亿元，同比增长9.67% [61] - 本报告期所得税费用1102.80万元，上年同期865.43万元，同比增长27.43% [61] - 本报告期研发投入1042.60万元，上年同期1316.60万元，同比下降20.81% [61] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益38.15万元，计入当期损益的政府补助909.13万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置收益817.44万元[27] - 受托经营取得的托管费收入为1,027,194.64元[29] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 505,480.34元[29] - 所得税影响额为1,823,285.23元[29] - 少数股东权益影响额（税后）为4,343.11元[29] - 合计金额为16,341,316.60元[29] 行业数据情况 - 2019年全国出版、印刷和发行服务营业收入18896.1亿元，较2018年增长1.1%；资产总额24106.9亿元，增长3.0%；所有者权益12156.2亿元，增长3.0%[38] - 2019年图书出版营业收入增长5.6%，增速在新闻出版8个产业类别中名列前茅[38] 公司业务成果与活动 - 公司聚焦建党百年主题策划选题55种，6种出版物入选2021年度国家出版基金项目[41] - 报告期内版权输出签约130种，海外出版发行61种[43] - 公司有8个项目入围第五届中国出版政府奖，入围总数较上届翻一番[43] - 海燕社与薇娅直播间合作，线上营销图书在线粉丝量最高达1007万，5分钟带动销售18万册[44] - 公司加快推进22个IP项目建设与运营，护理云学院聚拢粉丝8000余人[44] - 上半年全省书店电商销售8.87亿元，同比增长80.65%，线上订单34.89万单，图书类订单占比提升至54.06%[47] - 云书网平台浏览量7367.96万次，同比增加317.2%；访客量615.32万人次，同比增加431.21%；新增注册用户数87.17万人，同比增加916.2%[47] - 百姓文化云平台上线资源2.86万条，总用户达868.36万人，占全省常住人口的9.4%[47] - 上半年4家门店和7家校园书店开业运营，12家“馆店融合”试点店开展文化体验活动645场次，全省组织系列文化体验活动112场[47] - 上半年本版图书销售较2020年同期增长79.24%[47] - 公司出版40余种党史主题出版物，完成1390余万册党史学习教育图书印制，发行460余万册相关书目[48] - 公司启动对34个、涉及资金69亿元的工程项目专项廉政监督[48] 公司业务资质与地位 - 印刷集团是首批29家国家印刷复制示范企业之一，且取得绿色印刷认证[51] - 公司是河南省2021秋至2024春义务教育免费教科书“单一来源采购”供应商，所属河南省新华书店是河南省免费教科书政府采购唯一供应商[52] IP孵化与版权输出历史数据 - 2020年新立项8个IP孵化项目，截至目前共有IP孵化项目22个[56] - 2020年版权输出签约244种、海外出版发行152种，同比增长23% [56] 各业务线收入占比及同比变化 - 发行业务中图书收入28.14亿元，占比63.31%，同比增长6.58%；音像制品收入994.03万元，占比0.22%，同比下降21.06%；其他收入5.50亿元，占比12.37%，同比增长35.81%[63] - 物资销售业务收入9.31亿元，占比20.95%，同比增长14.10%；印刷业务收入3.44亿元，占比7.73%，同比增长2.44%；其他业务收入1.61亿元，占比3.63%，同比增长34.25%[63] - 国内业务收入44.45亿元，占比100%，同比增长13.22%；国外业务收入为0，占比0%，同比下降100%[63] 各业务线营收、成本及毛利率情况 - 出版业务营业收入11.99亿元，营业成本7.88亿元，毛利率34.31%，营业收入同比增长17.17%，营业成本同比增长14.86%，毛利率同比增长1.32%[65] - 发行业务营业收入33.73亿元，营业成本23.92亿元，毛利率29.08%，营业收入同比增长10.34%，营业成本同比增长6.86%，毛利率同比增长2.31%[65] 投资与资产减值相关数据 - 投资收益1565.13万元，占利润总额比例3.48%；公允价值变动损益309.51万元，占利润总额比例0.69%；资产减值 -1.11亿元，占利润总额比例 -24.66%[68] 资产结构变化 - 货币资金期末金额33.88亿元，占总资产比例24.29%，较上年末下降6.83%；应收账款期末金额19.01亿元，占总资产比例13.63%，较上年末上升5.96%[69] 交易性金融资产情况 - 交易性金融资产期初数4.84亿元，本期公允价值变动损益309.51万元，本期计提减值2.54亿元，本期出售金额2.34亿元，期末数2.34亿元[75] 投资额变化 - 报告期投资额3.07亿元，上年同期投资额1.28亿元，变动幅度139.08%[77] 受限资产情况 - 货币资金受限期末账面价值2995.89万元，固定资产受限期末账面价值920.88万元，投资性房地产受限期末账面价值230.75万元[76] 文化项目投入情况 - 公司各文化项目本报告期投入金额合计3.07亿元，截至报告期末累计实际投入金额11.33亿元[80][83] - 物流配送暨文化综合体运营中心项目本报告期投入5183.18万元，累计投入3.54亿元，进度44.35%[80] - 省店本部—中原数字印刷产业园出版发行项目本报告期投入1.27亿元，累计投入2.19亿元，进度22.60%[80] 证券投资情况 - 证券投资最初投资成本303.13万元，期初账面价值1487.14万元，本期公允价值变动损益 - 263.42万元，期末账面价值1223.72万元[84] 子公司财务数据 - 河南人民出版社有限责任公司总资产1.41亿元，净资产875.15万元，营业收入1939.81万元，净利润17.56万元[91] - 大象出版社有限公司总资产16.61亿元，净资产12.49亿元，营业收入6.67亿元，净利润15837.12万元[91] - 海燕出版社有限公司总资产4.65亿元，净资产4.14亿元，营业收入1.05亿元，净利润2815.31万元[91] - 河南科学技术出版社有限公司总资产2.96亿元，净资产1.56亿元，营业收入9836.91万元，净利润848.13万元[91] - 河南美术出版社有限公司总资产1.48亿元，净资产8723.60万元，营业收入6371.15万元，净利润624.20万元[91] - 中州古籍出版社有限公司总资产7044.93万元，净资产4957.21万元，营业收入2990.53万元，净利润315.64万元[91] - 河南省新华书店发行集团有限公司（合并）报告期内营业收入达97.83亿元，营业成本49.30亿元，净利润2.86亿元[94] - 河南新华物资集团有限公司报告期内营业收入67.40亿元，营业成本13.66亿元，净利润1907.29万元[94] - 河南新华印刷集团有限公司报告期内营业收入58.87亿元，营业成本48.09亿元，净利润3562.55万元[94] - 河南中阅国际投资有限公司注册资本1亿元，报告期内营业收入68.11亿元，营业成本13.02亿元，净利润512.30万元[94] - 北京汇林印务有限公司报告期内营业收入23.37亿元，营业成本15.93亿元，净利润1347.45万元[94] - 河南文艺出版社有限公司报告期内营业收入10.72亿元，营业成本8.17亿元，净利润406.19万元[94] - 中原农民出版社有限公司报告期内营业收入1.12亿元，营业成本5378.27万元，净利润 - 441.24万元[94] 股东大会与人员变动 - 2020年度股东大会投资者参与比例为63.27%，于2021年05月20日召开[106] - 监事易明于2021年04月26日因达到法定退休年龄主动离职，李雁宾于2021年05月20日被选举为监事[106] 利润分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[107] 股份限售与承诺事项 - 中原出版传媒集团以四家出版发行业务子公司100%股权和500万元委托债权认购大地传媒非公开发行股份，自2014年8月22日起36个月内不转让权益股份，该股份还未解除限售[118] - 2013年11月25日中原出版传媒集团作出避免同业竞争承诺，承诺永久有效，截止目前严格履行中[118][120] - 2013年11月25日中原出版传媒集团作出规范关联交易承诺，承诺永久有效，截至目前严格履行中[120] - 2013年11月25日中原出版传媒集团作出保证上市公司五独立承诺，承诺永久有效，截至目前严格履行中[120] 重组费用情况 - 本次重组涉及三类人员的统筹外费用现金流加和数约为9.49亿元，折现后福利义务现值约为3.93亿元[123] 关联交易情况 - 与河南省新华书店文化发展有限公司采购商品、接受劳务关联交易金额为150.96万元，获批额度1200万元[140] - 与中原出版传媒投资控股集团有限公司采购商品、接受劳务关联交易金额为703.23万元，获批额度2700万元[140] - 与中原出版传媒投资控股集团有限公司出售商品、提供劳务关联交易金额为284.68万元，获批额度1000万元[140] - 与河南省新华书店文化发展有限公司出售商品、提供劳务关联交易金额为0万元，获批额度1400万元[140] - 与河南省新华书店文化发展有限公司公司承租房屋及建筑物关联交易金额为732.64万元，获批额度1100万元[140] - 与中原出版传媒投资控股集团有限公司公司承租房屋及建筑物关联交易金额为1961.18万元，获批额度3000万元[143] - 与河南省新华书店文化发展有限公司公司出租房屋及建筑物关联交易金额为0万元，获批额度25万元[143] - 关联交易合计金额为3832.69万元，获批额度为10425万元[143] - 2021年度预计日常关联交易总金额不超过10425万元，上半年实际完成3832.69万元[144] 公司合规情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金、违规对外担保、重大诉讼仲裁、处罚及整改等情况[129][130][133] 托管资产与收益情况 - 截止至2021年6月30日托管资产原值为1913.16万元，净值为601.49万元[153] - 本期确认的托管收益为102.72万元[154] 房屋租赁费用情况 - 公司向河南省新华书店文化发展有限公司承租房屋及建筑物，本期确认租赁费732.64万元，上期为982.21万元[160] - 公司向中原出版传媒投资控股集团有限公司承租房屋及建筑物，本期确认租赁费1961.18万元，上期为2558.71万元[160] - 公司向河南新华出版服务有限公司承租房屋及建筑物，上期确认租赁费16.69万元[160] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计40000万元，实际发生额合计81500万元[164] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计46500万元，实际担保余额合计43500万元[164] - 河南新华物资集团有限公司2019年3月28日获批担保额度25000万元，2020年3月19日实际发生15000万元[164] - 河南省国光印刷物资有限公司2019年3月28日获批担保额度10000万元，2020年3月19日实际发生10000万元[164] - 报告期内审批担保额度合计40,000，报告期内担保实际发生额合计81,500，报告期末已审批的担保额度合计46,500，报告期末实际担保余额43,500，实际担保总额占公司净资产的比例为4.80%[166] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额

活动基本信息 - 活动名称：“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司 2021 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动主办：河南证监局、河南上市公司协会 [1] - 活动协办：深圳市全景网络有限公司 [1] 活动内容 - 以网络文字互动方式就 2020 年年度报告、现金分红、可持续发展等投资者关心问题进行沟通交流 [2] 活动时间地点方式 - 时间：2021 年 6 月 8 日 16:00 - 17:20 [1][3] - 地点：“全景•路演天下”（ http://rs.p5w.net） [1][3] - 方式：网络文字互动 [1][2][3] 参加人员 - 公司总经理林疆燕女士、财务总监吴东升先生、董事会秘书赵国林先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整） [4] 投资者参加方式 - 2021 年 6 月 8 日 16:00 - 17:20 登录“全景•路演天下”（ http://rs.p5w.net） [4] - 2021 年 6 月 4 日 17:00 前将问题发送至公司邮箱 ddcm000719@126.com [1][4] 联系人及咨询办法 - 联系人：公司证券法律部 [4] - 电话：0371 - 87528527 [4] - 邮箱：ddcm000719@126.com [4]

财务业绩指标 - 本报告期营业收入18.87亿元，上年同期14.65亿元，同比增长28.80%[8] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为9592.39万元，上年同期8511.33万元，同比增长12.70%[8] - 基本每股收益本报告期为0.09元/股，上年同期0.08元/股，同比增长12.50%[8] - 营业总收入本期为18.87亿元，上期为14.65亿元，同比增长约28.8%[68][71] - 营业总成本本期为18.02亿元，上期为14.14亿元，同比增长约27.4%[71] - 净利润本期为9224.41万元，上期为8257.74万元，同比增长约11.7%[74] - 归属于母公司股东的净利润本期为9592.39万元，上期为8511.33万元，同比增长约12.7%[74] - 基本每股收益本期为0.09元，上期为0.08元，同比增长12.5%[77] - 母公司营业收入本期为517.83万元，上期为459.96万元，同比增长约12.6%[78] - 营业利润为 -888,757.55 元，利润总额为 -2,388,757.55 元，净利润为 -2,388,757.55 元[81] 资产负债情况 - 报告期末总资产136.49亿元，上年度末136.50亿元，同比下降0.01%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产90.28亿元，上年度末89.32亿元，同比增长1.07%[8] - 2021年1 - 3月31日货币资金为3525528804.75元，较2020年12月31日的4247488796.24元减少[52] - 2021年1 - 3月31日交易性金融资产为89057183.32元，较2020年12月31日的484336826.71元减少[52] - 2021年1 - 3月31日应收账款为1597675494.01元，较2020年12月31日的1046390189.35元增加[52] - 2021年1 - 3月31日预付款项为556116029.93元，较2020年12月31日的362155271.72元增加[52] - 2021年1 - 3月31日其他应收款为88373567.17元，较2020年12月31日的128659634.51元减少[52] - 2021年1 - 3月31日存货为1002554407.31元，较2020年12月31日的1171246273.23元减少[52] - 2021年1 - 3月31日其他流动资产为791503465.16元，较2020年12月31日的350362839.11元增加[52] - 2021年1 - 3月31日流动资产合计为7686224792.41元，较2020年12月31日的7821104996.79元减少[52] - 2021年3月31日公司非流动资产合计59.63亿元，较2020年12月31日的58.29亿元增长2.30%[54] - 2021年3月31日公司资产总计136.49亿元，较2020年12月31日的136.50亿元基本持平[54] - 2021年3月31日公司流动负债合计40.80亿元，较2020年12月31日的41.81亿元下降2.41%[58] - 2021年3月31日公司负债合计45.77亿元，较2020年12月31日的46.70亿元下降2.00%[58] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计90.28亿元，较2020年12月31日的89.32亿元增长1.07%[60] - 2021年3月31日母公司流动资产合计33.66亿元，较2020年12月31日的35.52亿元下降5.23%[61] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计60.88亿元，较2020年12月31日的60.77亿元增长0.18%[64] - 2021年3月31日母公司资产总计94.55亿元，较2020年12月31日的96.29亿元下降1.80%[64] - 2021年3月31日母公司应付账款为107.99万元，与2020年12月31日持平[64] - 2021年3月31日母公司其他应付款为41.85亿元，较2020年12月31日的43.55亿元下降3.90%[64] - 流动负债合计本期为41.96亿元，上期为43.68亿元，同比下降约3.9%[67] - 非流动负债合计本期为5961.17万元，上期为5961.58万元，同比下降约0.01%[67] - 负债合计本期为42.02亿元，上期为43.74亿元，同比下降约3.9%[67] - 所有者权益合计本期为52.53亿元，上期为52.56亿元，同比下降约0.06%[67] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18441户[14] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司持股比例62.96%，持股数量64423.17万股[14] - 中原出版传媒－国泰君安证券－18中原EB担保及信托财产专户持股比例14.17%，持股数量14500万股[14] - 全国社保基金六零四组合持股比例1.86%，持股数量1900万股[14] - 焦作通良资产经营有限公司持股比例1.10%，持股数量1121.09万股[14] 金融资产与理财情况 - 2021年3月交易性金融资产为89,057,183.32元，较2020年12月31日减少81.61%，主要因非保本理财产品到期收回[19] - 2021年3月其他流动资产为791,503,465.16元，较2020年12月31日增加125.91%，主要因购买大额存单与保本理财产品同比增加[19] - 2021年3月合同负债为754,144,504.97元，较2020年12月31日增加48.39%，主要因执行新收入准则与预收款项重分类[19] - 2021年3月财务费用为 - 16,460,279.33元，较2020年3月31日变化因购买大额存单金额增加、利息收入同比增加[19] - 2021年3月投资收益为10,339,758.36元，较2020年3月31日减少57.85%，主要因理财收益同比减少[19] - 公司证券投资郑州银行最初投资成本303.126万元，期初账面价值1487.136079万元，计入权益的累计公允价值变动1184.010079万元，期末账面价值1487.136079万元[33] - 公司委托理财发生额为98300万元，未到期余额为54000万元，其中银行理财产品发生额83000万元，未到期余额53000万元；信托理财产品发生额15300万元，未到期余额1000万元[38] - 光大银行委托理财金额20000万元，年化收益率3.45%，收益226.85万元；建设银行委托理财金额10000万元，年化收益率3.55%，收益134.22万元，合计收益361.07万元[38][41] 项目建设情况 - 物流配送暨文化综合体运营中心项目一标段电气安装完成80%，消防地下连通水系统、风系统完成40%；二标段装饰装修完成40%，消防水系统、风系统完成70%，空调水系统、风系统完成60%，幕墙石材、铝板主副龙骨完成85%，电梯安装完成20%[37] - 河南省博爱县图书大厦建设项目主体已竣工验收通过，正在进行消防验收[37] - 驻马店市图书影视艺术中心建设项目基建工程已完工，室外地坪硬化及附属配套工程已验收完工，供水完成，供电施工已招标，电梯已安装验收完工，中央空调正在安装中[37] - 河南正阳县图书超市综合楼建设项目主体已完工，附属楼已封顶，院内地坪绿化管网施工正在进行中[37] - 数字平台项目在做相关维保、等保测评和数据灾备等工作[37] 现金流量情况 - 2021年3月经营活动产生的现金流量净额为 - 177,241,428.83元，较2020年3月31日变化因三月以上定期存款到期以及收到其他与经营活动有关的现金同比增加[19] - 2021年3月投资活动产生的现金流量净额为 - 678,257,130.89元，较2020年3月31日变化因购买大额存单及本期在建工程同比增加[19] - 2021年3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 6,581,150.13元，较2020年3月31日变化因文华置业上年同期偿还有息借款[19] - 经营活动现金流入小计为 1,923,479,270.47 元，现金流出小计为 2,100,720,699.30 元，现金流量净额为 -177,241,428.83 元[87] - 投资活动现金流入小计为 798,124,063.95 元，现金流出小计为 1,476,381,194.84 元，现金流量净额为 -678,257,130.89 元[87] - 筹资活动现金流入小计为 31,161,944.59 元，现金流出小计为 37,743,094.72 元，现金流量净额为 -6,581,150.13 元[91] - 现金及现金等价物净增加额为 -862,079,746.59 元，期末余额为 1,850,528,804.75 元[91] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 1,567,207,486.25 元，上期为 1,003,736,898.27 元[84] - 收到的税费返还本期为 2,673,207.42 元，上期为 9,963,177.78 元[84] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为 353,598,576.80 元，上期为 106,046,976.85 元[87] - 收回投资收到的现金本期为 782,632,361.22 元，取得投资收益收到的现金为 15,371,756.43 元[87] - 母公司经营活动现金流量净额本期为 -7,562,630.16 元，上期为 -32,331,376.89 元[92] - 投资活动现金流入小计为6.288280217亿美元，上年同期为4.8122882547亿美元[93] - 投资活动现金流出小计为7.8338370762亿美元，上年同期为2.0848902269亿美元[93] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.5455568592亿美元，上年同期为2.7273980278亿美元[93] - 筹资活动现金流入小计为43.6347486282亿美元，上年同期为32.5316067015亿美元[93] - 筹资活动现金流出小计为45.4956876331亿美元，上年同期为39.7613285648亿美元[93] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.8609390049亿美元，上年同期为 - 7.2297218633亿美元[93] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3.4821221657亿美元，上年同期为 - 4.8256376044亿美元[93] - 期初现金及现金等价物余额为12.702857749亿美元，上年同期为18.9704285454亿美元[93] - 期末现金及现金等价物余额为9.2207355833亿美元，上年同期为14.144790941亿美元[93] 公司承诺事项 - 中原出版传媒投资控股集团有限公司2014年承诺自股份上市之日起36个月内不转让股份，该股份还未解除限售[22] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司2013年作出避免同业竞争、规范关联交易、保证上市公司五独立等承诺，目前严格履行中[22][24] - 中原出版传媒集团承诺承担进入上市公司在职事业身份人员未来退休养老金补差[29] - 本次重大资产重组标的资产交易对价扣减精算预提的三类人员统筹外费用3.93亿元，重组涉及三类人员统筹外费用现金流加和数约9.49亿元，折现后福利义务现值约3.93亿元，集团承诺承担超出9.49亿元之外相关费用补偿责任[29] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[97]