商品期货及股票市场表现 - 多晶硅主力合约7月以来大涨23.4% 触及近三个月新高[1] - 焦煤主力合约上涨8.37% 玻璃主力合约上涨6.68% 螺纹钢主力合约上涨4.12%[1] - 通威股份大涨逾两成 大全能源大涨近两成 亚玛顿大涨逾六成 金岭矿业大涨逾四成 重庆钢铁大涨16%[1] 价格上涨品类分布 - 新能源产业链多晶硅和碳酸锂价格上涨[1] - 黑色系焦煤焦炭 铁矿石 螺纹钢等价格上涨[1] - 建材玻璃和PVC价格上涨 化工碱 尿素 纸浆 橡胶 苯乙烯等价格上涨 生猪价格上涨[1] 反内卷政策背景 - 政治局会议指出强化行业自律防止内卷式恶性竞争[2] - 政府工作报吿强调整治内卷式竞争 修订出台反不正当竞争法[2] - 中央财经委会议提出依法依规治理企业低价无序竞争[2] 行业减产行动 - 光伏玻璃企业集体减产30%[2] - 多晶硅减产执行力度超预期 现货价格大幅回升[2] - 水泥行业要求实际产能大于备案产能的企业补齐手续[2] - 钢铁行业烧结机限产30% 预计烧结矿日产减少3万吨[2] 政策影响分析 - 反内卷政策减少低效竞争 解决产能过剩和资源浪费问题[3] - 供给收缩可提升资产周转率 推动价格上涨和利润修复[3] - 政策针对不同行业采用差异化方式 能源及公用事业领域持续顺价 国央企行业通过行政调控 民营企业通过市场化机制实现供需均衡[3]

股票交易异常波动情况 - 公司股票（证券简称：金岭矿业 证券代码：000655）交易价格于2025年7月9日、7月10日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动 [1] - 公司已根据《深圳证券交易所交易规则》对异常波动情况进行核查 [1] 公司核查情况 - 公司确认不存在未公开重大信息、生产经营活动未发生重大变化、不存在处于筹划阶段的重大事项 [1] - 公司核查期间未发现董事、监事、高级管理人员及控股股东买卖公司股票的情况 [1] 信息披露情况 - 公司董事会确认目前不存在应披露而未披露的重大事项或相关筹划、商谈、意向、协议等 [1] - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [1] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 [6] 资产处置进展 - 公司此前公告拟公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%股权及债权，截至目前该事项尚无进展 [2] 业绩预告情况 - 公司已发布2025年半年度业绩预告（公告编号：2025-026），该业绩预告不存在应修正情况 [4]

股票情况 - 公司股票2025年7月9、10日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[2] - 异常波动期间控股股东、实控人无买卖公司股票情况[4] 经营与信息披露 - 公司生产经营正常，内外部环境未重大变化[3] - 前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露事项[3][5] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 业务进展 - 转让塔什库尔干县金钢矿业股权及债权尚无进展[6] - 《2025年半年度业绩预告》不存在应修正情况[6]

市场整体表现 - 沪指上涨0.36%，A股总成交量783.11亿股，成交金额9344.70亿元，较上一交易日减少3.50% [1] - 个股表现分化，2039只上涨（49只涨停），3115只下跌（6只跌停） [1] 行业涨跌幅排名 涨幅居前行业 - 房地产行业领涨，涨幅1.53%，成交额117.03亿元（较上日+26.74%），渝开发以9.94%涨幅领跑 [1] - 银行行业涨幅1.42%，成交额266.82亿元（+36.61%），民生银行上涨5.12% [1] - 石油石化行业上涨1.23%，成交额80.95亿元（+36.47%），*ST新潮涨幅5.08% [1] 跌幅居前行业 - 汽车行业跌幅最大（-0.93%），成交额389.36亿元（-16.50%），雷迪克下跌7.04% [1][2] - 国防军工行业下跌0.92%，成交额316.85亿元（-23.79%），北方长龙跌幅9.06% [2] - 电子行业下滑0.76%，成交额1036.63亿元（-10.88%），中京电子跌8.93% [2] 重点行业数据 - 非银金融行业成交额最高达491.20亿元（+6.01%），南华期货涨停 [1] - 电力设备行业成交额867.24亿元（-8.71%），科陆电子涨停 [1] - 医药生物行业成交755.06亿元（+8.28%），仟源医药接近涨停（+19.98%） [1]

股价表现 - 金岭矿业盘中涨停，已连收3个涨停板，截至10:32，该股报9.77元，换手率17.31%，成交量1.03亿股，成交金额9.61亿元，涨停板封单金额为8335.01万元 [2] - 连续涨停期间，该股累计上涨33.11%，累计换手率为24.54% [2] - 最新A股总市值达58.16亿元 [2] 两融数据 - 该股最新（7月9日）两融余额为1.96亿元，其中，融资余额1.96亿元，较前一个交易日增加1046.18万元，环比增长5.65% [2] - 近3日累计减少478.63万元，环比下降2.39% [2] 财务数据 - 一季度公司共实现营业总收入3.56亿元，同比增长26.98%，实现净利润0.49亿元，同比增长122.53% [2] - 公司预计上半年实现净利润1.33亿元至1.69亿元，同比变动区间为66.48%~111.54% [2] 近期资金流向 - 7月9日当日涨跌幅10.04%，换手率4.39%，主力资金净流出2885.10万元 [2] - 7月8日当日涨跌幅9.95%，换手率2.85%，主力资金净流入2432.05万元 [2] - 7月7日当日涨跌幅0.14%，换手率1.27%，主力资金净流出186.24万元 [2]

核心观点 报告指出市场做多情绪有所回暖 热点多点开花 主线集中在产业政策导向性下的反内卷行业和中报业绩大幅增长品种 操作上可按“反内卷+低位超跌”模式挖掘相关品种 [7][8] 宏观消息汇总 - 国家发展改革委新增下达100亿元中央预算内投资开展以工代赈行动 预计吸纳带动31万名重点群体就业 [4] - 七部门发文加快推进普惠托育服务体系建设 明确发展“1+N”的托育服务体系 [4] - 香港证监会扩大南向通参与机构范围 加入券商、保险公司、理财及资产管理公司 [4] 行业最新动态 - 上半年国内挖掘机销量同比增长超两成 6月销量增速转正 相关个股有三一重工、徐工机械等 [5] - 特高压投资及建设驶入快车道 2025年投资将首次突破6500亿元 相关个股有平高电气、时代电气等 [5] - 5月全球半导体销售额590亿美元 同比增长19.8% 相关个股有澜起科技、兆易创新等 [5] 上市公司聚焦 - 万马股份万马高分子超高压绝缘料三期项目达产后 合计年产能将达6万吨 市占率从15%提升至约20% [6] - 联合化学拟以自有和自筹资金1.2亿元增资卓光芮科技 增资后将持有其19.3548%的股权 [6] - 金岭矿业预计上半年净利润盈利比上年同期增长66.48%-111.54% 业绩增长因主产品铁精粉销量增加 [6] - 科大智能全资子公司持股18%的参股公司科大智能（合肥）科技有限公司为小米汽车充电桩的供应商 [6] 市场回顾及展望 - 7月8日市场小幅高开后震荡上行 各大指数全线收涨 上证指数涨0.7%报收3497点创阶段新高 创业板指涨2.39% 沪深两市全天成交额1.4万亿 较上个交易日放量2400亿 [7] - 板块方面 通信设备、多元金融等涨幅居前 PCB方向领涨 光伏概念集体反弹 券商股一度冲高 电力、船舶等小幅收跌 全市场81个板块上涨 上涨个股超4200只 涨停75只 [7] - 各大指数轮动反弹逼近压力区 但保持较强进攻形态 成交量能逐步放大 部分资金从防御性红利板块流向低位超跌板块 创业板指数阶段弹性空间更大 [8]

有色金属板块表现 - 有色金属板块高开，金岭矿业（000655）涨停价开盘 [1] - 精艺股份（002295）涨超7% [1] - 北方铜业（000737）、云南铜业（000878）、鹏欣资源（600490）高开 [1] 铜价走势 - 纽约期铜一度大涨17%，突破历史高点 [1] - 特朗普威胁对铜和药品征收高额关税 [1] 资金动向 - 暗盘资金正在流入有色金属板块相关个股 [1]

品大事 - 斯康达董事长兼总经理李月杰和董事朱春城因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被采取刑事强制措施 朱春城已取保候审 该事项与2023年9月证监会行政处罚为同一事项 韩猛将代行董事长及总经理职责 [3] - 新亚电子董事及高管计划减持不超过219万股 减持期间为2025年5月28日至8月28日 近期股票异动期间存在减持行为 与披露计划一致 [5] - 长鸿高科拟以发行股份、可转换债券及现金方式收购广西长科100%股权 预计构成重大资产重组 股票自7月8日起停牌不超过10个交易日 [6] - 四维图新与北汽新能源签署合同 将为其两车型开发泊车软件产品 [7] - ST特信撤销其他风险警示 7月8日停牌一天 证券简称变更为"特发信息" 涨跌幅限制恢复至10% [8] - ST舜天申请撤销其他风险警示 尚需交易所审核 [9] - 峰岹科技H股发行价确定为每股120.5港元 预计7月9日在港交所上市 [11] - 上海洗霸拟参与竞拍有研稀土硫化锂业务相关资产 [12] - 星源材质向港交所递交H股主板上市申请 [13] - 中核科技终止发行股份购买西安中核核仪器股份并募集配套资金事项 [14] - 杭叉集团子公司杭叉智能拟增资扩股收购国自机器人99.23%股份 交易金额2.89亿元 完成后公司持股比例降至44.28% [15] - 天赐材料拟发行H股并在港交所上市 推进全球化战略 [16][17] 观业绩 - 工业富联上半年净利润预增36.84%-39.12%至119.58-121.58亿元 二季度净利润预增47.72%-52.11%至67.27-69.27亿元 AI服务器营收同比增长超60% 800G交换机营收达2024全年3倍 [18] - 华友钴业上半年净利润预增55.62%-67.59%至26-28亿元 受益于钴价回升及降本增效 [19] - 国力股份上半年营收预增61.75%-73.73%至5.4-5.8亿元 净利润预增130.91%-158.08%至3400-3800万元 [20] - 邦基科技上半年净利润预增166.77%-200.91%至6250-7050万元 因直销渠道养殖公司存栏量增加带动销量 [21] - 金岭矿业上半年净利润预增66.48%-111.54%至1.33-1.69亿元 因铁精粉销量增加及成本下降 [22][23] - 川金诺上半年净利润预增152.25%-182.28%至1.68-1.88亿元 [24] - 利尔化学上半年净利润预增185.24%-196%至2.65-2.75亿元 因产品量价齐升 [25] - 金固股份上半年净利润预增44.06%-116.08%至3000-4500万元 [26] - 瑞芯微上半年营收预增64%至20.45亿元 净利润预增185%-195%至5.2-5.4亿元 AIoT产品线高速增长 [27] - 三木集团上半年预亏1-1.2亿元 因房地产销售不及预期及贸易业务量下降 [28] - 深南电A上半年预亏2100-2700万元 上年同期亏损3785.11万元 [30] - 英联股份上半年净利润预增360.57%-460.7%至2300-2800万元 快消品金属包装业务改善 [31] - 东安动力上半年预计扭亏为盈 净利润352-528万元 AT变速器订单增加 [32] 生猪销售 - 正虹科技6月销售生猪2.65万头 同比增长245.91% 1-6月累计销售6.3万头 同比增长70.98% [33] - 温氏股份6月销售生猪300.73万头 同比增长28.93% 毛猪销售均价14.39元/公斤 同比下降20.50% [34] - 巨星农牧6月销售生猪41.99万头 收入7.42亿元 [35] - 大北农6月销售生猪66.61万头 1-6月累计383.47万头 销售收入10.78亿元 [37] - 牧原股份6月销售商品猪701.9万头 同比增长58.35% 上半年累计销售3839.4万头 能繁母猪存栏343.1万头 [38] - 天域生物6月销售生猪3.18万头 同比增长61.57% [39] - 新希望6月销售生猪133万头 同比增长3.38% 商品猪销售均价14.18元/公斤 同比下降21.53% [40] 签大单 - 华电科工签订印尼努萨拉亚项目合同 总金额25.16亿元 预计2027年7月前具备输煤条件 另签署30.51亿元运维框架协议 [41] - 航天工程预中标陕煤集团榆林化学项目 投标报价23.92亿元 项目涉及560万吨/年煤制甲醇及下游深加工 [43] 增减持 - 康惠制药股东赛乐仙拟减持不超3%股份 [44] - 中孚实业股东怡诚创投拟减持不超1%股份 [45] - 宝通科技控股股东包志方拟减持不超2%股份 董事唐宇拟减持不超0.36%股份 [46] - 通宇通讯实控人时桂清拟减持不超3%股份 [47][49] - 汇隆新材股东汇隆合伙拟减持不超3%股份 [48] - 澳华内镜股东君联欣康和高燊拟合计减持不超1.92%股份 [50] - 西山科技控股股东拟增持500-1000万元 [51] 做回购 - 富士莱拟2000-4000万元回购股份 价格不超40元/股 用于股权激励或员工持股计划 [52]

业绩预告 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润盈利13,300万元-16,900万元 [1] - 净利润比上年同期增长66.48%-111.54% [1] 业绩增长原因 - 主产品铁精粉销量增加 [1] - 通过优化采购渠道降低原材料备件采购成本 [1] - 提升产品生产效率导致单位生产成本同比下降 [1] - 副产品铜精粉销量同比增加 [1] - 副产品铜精粉销售价格同比增加 [1]

收入和利润（同比环比） - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为13,300万元至16,900万元，同比增长66.48%至111.54%[2] - 2025年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为12,000万元至15,500万元，同比增长49.94%至93.67%[2] - 2025年上半年基本每股收益预计为0.223元/股至0.284元/股，上年同期为0.134元/股[2] 成本和费用（同比环比） - 通过优化采购渠道降低原材料备件采购成本，提升生产效率，铁精粉单位生产成本同比下降[4] 各条业务线表现 - 业绩增长主因之一是铁精粉销量同比增加[4] - 副产品铜精粉销量和销售价格同比增加[5] 其他重要内容 - 本次业绩预告未经审计机构审计[6] - 具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露[6]