营业收入与净利润 - 2023年第一季度营业收入为36,657,977.24元，同比增长27.05%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,679,649.02元，同比增长12.08%[5] - 公司2023年第一季度总收入为36,657,977.24元，相比上期增长27.05%[17] - 公司2023年第一季度净利润为-4,187,955.96元，相比上期亏损减少5.52%[18] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-3,679,649.02元，相比上期亏损减少12.08%[18] - 公司2023年第一季度基本每股收益为-0.0119元，相比上期亏损减少11.85%[19] 资产与负债 - 总资产为551,671,427.00元，较上年度末减少2.79%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为177,876,290.89元，较上年度末减少1.87%[5] - 公司2023年第一季度流动资产合计为350,148,457.49元，相比年初减少4.05%[16] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为201,522,969.51元，相比年初减少0.53%[16] - 公司2023年第一季度流动负债合计为307,041,602.72元，相比年初减少6.12%[17] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为20,173,009.43元，相比年初增长66.95%[17] - 公司2023年第一季度所有者权益合计为224,456,814.85元，相比年初减少1.71%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-25,124,379.37元，同比增长54.11%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,699,400元，主要为子公司取得借款所致[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-25,124,379.37元，较上期减少54,751,275.39元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,622,320.00元，较上期减少32,747,918.63元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,699,378.75元，较上期减少6,458,670.84元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-23,047,320.62元，较上期减少93,957,864.86元[21] - 期末现金及现金等价物余额为74,021,171.44元，较上期减少26,888,932.20元[21] 费用与收益 - 销售费用为556,300元，同比增长247.42%，主要为子公司吉林万方沃土农业发展科技有限公司开拓市场所致[9] - 管理费用为5,221,900元，同比降低0.44%[9] - 财务费用为1,292,800元，同比降低13.29%[9] - 投资收益为-169,500元[10] 成本与收入 - 公司2023年第一季度总成本为42,290,809.97元，相比上期增长35.49%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为28,254,354.18元，较上期增加18,054,927.23元[20] - 收到的税费返还为170,612.32元，较上期增加12,075.27元[20] - 收到其他与经营活动有关的现金为10,497,945.27元，较上期增加1,009,114.16元[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为25,715,522.27元，较上期增加15,037,043.42元[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4,413,716.48元，较上期减少4,710,622.96元[21]

公司基本信息 - 公司股票简称万方发展，代码000638，上市于深圳证券交易所[7] - 公司注册地址于2019年10月21日由沈阳市变更为吉林省白山市[7] - 公司信息披露媒体有中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网[7] 控股股东与实际控制人变更 - 2021年8 - 9月，公司控股股东由万方源变更为惠德实业，最终控制人由张晖变更为白山市江源区财政局[7] - 2021年8 - 9月，万方源将持有的8044.4万股股份（占当时总股本26%）表决权委托给惠德实业行使，委托期限五年[7] 利润分配计划 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[83] 会计师事务所聘请 - 公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）[8] 财务数据整体情况 - 2022年营业收入157,707,909.65元，较2021年减少51.09%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润4,201,241.96元，较2021年减少93.09%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额-13,370,978.02元，较2021年增长74.67%[9] - 2022年末总资产567,518,095.85元，较2021年末增长1.03%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产181,269,825.04元，较2021年末增长3.54%[9] - 2022年非经常性损益合计1,367,014.07元[12] - 2022年公司营业收入1.58亿元，同比下降51.09%；归母净利润420.12万元，同比下降93.09%；扣非归母净利润283.42万元，同比下降53.06%[28] - 营业成本1.25亿元，同比下降45.28%；管理费用1849.69万元，同比下降46.74%；销售费用199.65万元，同比下降87.35%；财务费用556.51万元，同比增加19.14%[28] - 公司获得其他收益191.08万元，主要是子公司获政府补助及税收减免[28] - 研发投入358.28万元，其中资本化金额258.46万元，主要因子公司铸鼎工大研发投入[29] - 经营活动现金流净额 -1337.10万元，投资活动现金流净额 -3362.73万元，筹资活动现金流净额2321.99万元[29][30] - 军工产品收入3072.02万元，同比下降53.54%；农产品加工及销售收入1.19亿元，同比增长22.70%[31] - 2022年销售费用199.65万元，同比减少87.35%；管理费用1849.69万元，同比减少46.74%；财务费用556.51万元，同比增加19.14%；研发费用99.82万元，同比减少83.21%[34] - 2022年研发人员数量20人，较2021年减少20%，研发人员数量占比27.77%，较2021年增加9.78%[34] - 2022年研发投入金额358.28万元，较2021年减少32.99%，研发投入占营业收入比例2.27%，较2021年增加0.61%[35] - 2022年经营活动现金流入小计2.06亿元，同比减少36.52%，经营活动现金流出小计2.20亿元，同比减少41.85%[35] - 2022年经营活动产生的现金流量净额 -1337.10万元，同比增长74.67%，主要由公司及子公司经营活动形成[35] - 2022年投资活动现金流入小计1802.00万元，同比减少93.91%，投资活动现金流出小计5164.73万元，同比减少77.56%[35] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 -3362.73万元，同比减少150.99%，主要由母公司对外投资形成[35] - 2022年筹资活动现金流入小计1.76亿元，同比增加57.81%，筹资活动现金流出小计1.53亿元，同比增加436.48%[35] - 投资收益194,628.29元，占利润总额比例2.15%；资产减值-86,286.73元，占比-0.96%；营业外收入900.73元，占比0.01%；营业外支出9,375.18元，占比0.10%[36] - 2022年末货币资金99,168,492.06元，占总资产比例17.47%，较年初比重降4.42%；应收账款35,141,497.21元，占比6.19%，比重降3.63%；存货206,107,137.02元，占比36.32%，比重升5.47%[36] - 2022年末固定资产49,342,997.72元，占总资产比例8.69%，较年初比重升0.96%；在建工程5,665,413.74元，占比1.01%，比重降1.01%[36] - 2022年末短期借款70,135,539.11元，占总资产比例12.36%，较年初比重降0.31%；合同负债2,153,517.66元，占比0.38%，比重降1.36%[36] - 2022年末长期借款5,000,000.00元，占总资产比例0.88%，较年初比重降0.01%；租赁负债6,231,863.70元，占比1.10%，比重降0.32%[36] - 2022年12月31日，银行存款受限资金2,100,000.00元，系招商银行哈尔滨南岗支行定期存款[36] - 报告期用于抵押的固定资产涉及面积9,504.66㎡，被担保最高债权额11,680,000.00元；用于抵押的无形资产涉及土地面积6,061.21㎡，被担保最高债权额12,830,000.00元[37] - 报告期投资额114,000,000.00元，上年同期投资额72,000,000.00元，变动幅度58.33%[37] 分季度财务数据 - 2022年第一至四季度营业收入分别为28,853,677.06元、29,226,743.43元、48,388,336.44元、51,239,152.72元[11] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-4,185,069.86元、-3,312,527.90元、647,269.94元、11,051,569.78元[11] - 2022年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为-54,751,275.39元、995,289.86元、-100,638.40元、40,485,645.91元[11] 业务板块情况 - 2022年公司业务主要包括军工产业和农业产业相关业务，公司努力克服经济环境波动影响，打造业务发展战略，改善基本面，整合产业，提升竞争力和可持续发展能力[18] - 2021年3月公司完成对铸鼎工大股权控制权收购进入军工行业，铸鼎工大致力于新一代电子封装新材料及产品开发推广，产品用于航天军工领域[19] - 铸鼎工大采购模式为按需采购，根据客户订单编制采购计划并下达订单采购原、辅材料[19] - 铸鼎工大生产时技术和生产部门根据客户要求完成产品设计和工艺方案，生产部门排程生产，质量检查部门监控质量，产成品入库核对后发运[19] - 公司农业产业立足吉林省松原市乾安县，2022年松原市一产增加值增长5.5%，粮食产量突破152亿斤，连续四年居全省第2位[15] - 2022年乾安县粮食播种258.6万亩，产量突破140万吨，创历史新高，被评为多个国家级试点县[15] - 铸鼎工大采取直销模式，客户主要为军工科研集团下属企业和院所，研发模式为自主研发，包括型号跟研和自选研发[20][21] - 万方迈捷2022年制定“横拓、纵深、内修、外展”经营策略，“万方迈捷农业产业化联合体”获批[21] - 万方迈捷兴建大米加工厂，通过四大体系认证，“宠米”系列大米获市场认可，文创产品获奖[21] - 万方迈捷成为吉林省第六届粮食协会会员，连任县级战略储备粮加工与存储基地[22] - 2022年万方迈捷保持玉米收购等良性周转，新建玉米深加工生产线，获农业产业化省级重点龙头企业称号[22] - 宠米品牌原粮取自前郭县，产品将纵横延伸，公司在白山市江源区设子公司开展农业业务[22] - 2022年3月公司增资参股威海东巽生物科技有限公司，切入虾青素产业[22] - 2022年11月公司与润田之光将共同出资1亿元设立公司，建设年产12000吨红法夫酵母虾青素项目，公司认缴7000万元占70% [22] - 万方百奥进行生物制品全流程产业环节部署，主导亚东生物2个重组乙肝疫苗生产车间改造等工作[22][23] - 公司放弃万方百奥增资优先认购权，万方百奥注册资本由7450万元增至15200万元，公司持股比例由51.0067%变为25%，不再并表[23] 铸鼎工大优势 - 铸鼎工大研发团队由专家和博士组成，领军人物邢大伟教授经验丰富成果显著，还有博士1名、硕士1名，且背靠哈工大利于引进人才[24] - 铸鼎工大梯度硅铝功能材料解决航天军工电子封装三大痛点，双面梯度硅铝先进复合材料可使雷达T/R组件集成度增加一倍[24][25] - 铸鼎工大异质结构复合材料制备技术有性能、流程、可靠性三大优势，多个产品小批量应用并实现产值[25] - 铸鼎工大掌握4047铝合金军用板材加工工艺，产品性能达或优于进口同类产品，已批量应用并替代进口[25] - 2022年铸鼎工大获多项认定，包括专精特新“小巨人”企业、哈尔滨市企业技术中心等[25] - 铸鼎工大客户为业内知名科研大所，利于同步发展并保持技术前沿[25][26] 万方迈捷成果 - 2022年“万方迈捷农业产业化联合体”获批，万方迈捷被评为“农业产业化省级重点龙头企业”[26] - 万方迈捷储备大量产业融合项目，秉承“文化兴农”理念助力乡村振兴[26] 虾青素项目情况 - 公司年产12000吨红法夫酵母虾青素项目技术来自威海东巽生物，克服技术瓶颈，虾青素含量达1.3%超国标3倍[26] - 红法夫酵母虾青素项目研发团队有博士1人、硕士3人、工程师2人，有10多种生物制品相关经验[27] - 红法夫酵母虾青素项目于2023年4月10日通过吉林省企业投资项目备案信息登记[58] - 2023年公司将加快虾青素项目落地建设，争取早日量产[58] 业务收入占比 - 万方迈捷粮食加工及销售收入1.08亿元，占营业收入68.54%；铸鼎工大军工业务收入3072.02万元，占营业收入19.48%[28] 产品产销量情况 - 军工产品销售量62278件，同比下降80.63%；生产量72608件，同比下降77.52%；库存量61739件，同比增长20.09%[32] - 农产品加工及销售销售量50271.04吨，同比增长6.40%；生产量48977.59吨，同比下降15.65%；库存量9522.55吨，同比下降11.96%[32] 客户与供应商情况 - 2022年前五名客户合计销售金额1.03亿元，占年度销售总额比例65.45%，前五名供应商合计采购金额4376.21万元，占年度采购总额比例35.05%[33] 研发项目情况 - 公司有多个研发项目，其中RD16已研发完成，其余处于资本化阶段[34] 公司投资情况 - 公司以21,000,000.00元收购吉林万方百奥生物技术有限公司51.01%股权，资金源于自有或自筹[38] - 2022年1月26日公司完成向宁波丽辛支付2,100万元股权转让款，并完成工商变更登记[38] - 公司对吉林万方沃土农业科技发展有限公司新设投资1000万元，持股比例100% [41] - 公司对威海东巽生物科技有限公司增资1200万元，持股比例24% [43] - 吉林万方沃土农业科技发展有限公司于2022年3月1日完成相关工商登记手续并取得营业执照 [41] - 威海东巽生物科技有限公司于2022年4月18日完成工商变更登记手续并取得变更后的营业执照 [43] - 公司对吉林万方东巽虾青素产业科技发展有限公司投资7000万元，持股比例70%，已完成工商登记并取得营业执照[45] - 公司合计投资金额1.13亿元[47] - 公司出售成都义幻医疗科技有限公司40%股权，交易价格4700万元，该股权曾贡献净利润1853.33万元，占净利润总额21.98%，2022年12月12日收到全部剩余转让款，交易完成[52][53] 子公司经营情况 - 哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司作为子公司，营业收入3072.02万元，营业利润859.42万元，净利润763.87万元[54] - 吉林万方迈捷农业产业发展有限公司作为子公司，营业收入10810.03万元，营业利润 - 93.57万元，净利润 - 94.04万元[54] - 吉林万方沃土农业科技发展有限公司作为子公司，营业收入1048.99万元，营业利润282.44万元，净利润271.85万元[54] - 吉林万方沃生鲜农业科技发展有限公司作为子公司，营业收入480.87万元，营业利润264.90万元，净利润255.28万元[54] - 北京万方延庚健康管理有限公司作为子公司，营业收入501.99万元，营业利润284.21万元，净利润273

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入4838.83万元，同比下降36.97%[5] - 年初至报告期末营业收入1.06亿元，同比下降31.58%[5] - 归属于上市公司股东净利润第三季度64.73万元，同比上升111.79%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东净亏损685.03万元，同比下降241.85%[5] - 营业收入从上年同期1.56亿元降至1.06亿元，降幅31.6%[36] - 公司净亏损723.80万元，较上年同期盈利667.21万元转亏[36] - 公司净利润为净亏损693.48万元，同比下降224.4%[37] - 归属于母公司股东的净亏损为685.03万元，同比下降241.8%[37] - 基本每股收益-0.0221元，同比下降241.7%[37] 成本和费用（同比环比） - 销售费用105.29万元，同比下降91.03%[15] - 管理费用1276.79万元，同比下降58.10%[15] - 营业成本从1.18亿元降至0.92亿元，降幅22.0%[36] - 销售费用从1173.51万元降至105.29万元，降幅91.0%[36] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额-5385.66万元[18] - 投资活动现金流量净额-4445.18万元[19] - 经营活动现金流量净流出5,385.66万元，同比改善13.9%[38] - 投资活动现金流量净流出4,445.18万元，同比扩大224.0%[38] - 筹资活动现金流量净流出1,156.45万元，去年同期为净流入8,137.18万元[39] - 销售商品提供劳务收到现金1.09亿元，同比下降33.5%[38] - 支付给职工现金1,537.54万元，同比下降77.5%[38] - 期末现金及现金等价物余额1,097.39万元，较期初下降90.9%[39] 资产和负债变化 - 货币资金报告期末较上年度减少1.12亿元，降幅91.07%[8] - 应收账款减少2187.87万元，降幅39.65%[10] - 公司总资产从年初561.72亿元下降至476.77亿元，降幅15.1%[33][35] - 货币资金从年初12.29亿元大幅减少至1.10亿元，降幅91.1%[33] - 应收账款从5.52亿元降至3.33亿元，降幅39.7%[33] - 存货从17.33亿元增至18.89亿元，增幅9.0%[33] - 短期借款从7.11亿元降至6.81亿元，降幅4.2%[34] - 其他应付款从14.70亿元降至11.04亿元，降幅24.9%[34] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为21,115户[22] - 第一大股东北京万方源房地产开发有限公司持股比例为37.69%，持股数量为1.166亿股，其中全部1.166亿股处于质押和冻结状态[22] - 股东林美姬持股比例为1.97%，持股数量为610.39万股[22] - 股东舒仁村持股比例为1.29%，持股数量为399.01万股[22] 公司投资和子公司变动 - 公司向2名激励对象授予股票期权60万份，行权价格为5.02元/股[26] - 公司放弃控股子公司万方百奥增资优先认购权，增资后持股比例由51.0067%降至25.0000%[28][29] - 宁波丽辛向万方百奥增资3600万元，对应增加注册资本1800万元[28] - 华阳众创向万方百奥增资2600万元，对应增加注册资本1300万元[28] - 润田之光向万方百奥增资9300万元，对应增加注册资本4650万元[28] - 万方百奥增资后注册资本增加至1.52亿元[29] 其他重要财务数据 - 其他综合收益税后净额-154.05万元，主要来自权益工具投资公允价值变动[37]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5808.04万元，同比下降26.32%[20] - 营业收入同比下降26.32%至58,080,420.49元[51] - 营业收入同比下降26.32%至5808万元，主要因软件服务业务完全终止及军工产品收入下降所致[54] - 营业总收入同比下降26.3%，从2021年上半年的78,825,016.48元降至2022年上半年的58,080,420.49元[191] - 归属于上市公司股东的净利润为-749.76万元，同比下降172.64%[20] - 净利润由盈利10,766,780.60元转为亏损8,162,077.01元[193] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降172.6%，从盈利10,321,115.30元转为亏损7,497,597.76元[193] - 基本每股收益为-0.0242元/股，同比下降172.46%[20] - 基本每股收益从0.0334元下降至-0.0242元[193] - 加权平均净资产收益率为-4.33%，同比下降13.35个百分点[20] - 股权出售为公司贡献净利润1853.33万元人民币，占净利润总额比例21.98%[73] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降12.48%至5086万元，因合并范围变化剔除信通网易子公司[52] - 营业总成本同比下降27.1%，从87,462,722.92元降至63,809,219.80元，其中营业成本下降12.5%至50,863,945.45元[192] - 销售费用大幅下降95.7%，从7,148,636.58元降至306,788.45元[192] - 管理费用下降49.6%，从17,848,905.55元降至8,998,131.79元[192] - 研发费用下降69.2%，从2,162,332.57元降至666,471.09元[192] - 财务费用上升67.4%，从1,770,327.66元增至2,964,673.08元，其中利息费用增长80.8%至3,056,308.48元[192] 各条业务线表现 - 粮食加工及销售业务收入同比大幅增长253.33%至4894万元，占总收入比重84.27%[54][56] - 军工产品收入同比下降78.96%至556万元，毛利率下降5.33个百分点至36.14%[54][56] - 子公司万方百奥受托管理业务形成托管收入59.82万元[24] - 子公司哈尔滨铸鼎工大新材料科技军工业务营业收入为5.5603亿元，营业利润亏损0.7706亿元，净利润亏损0.5987亿元[76] - 子公司吉林万方迈捷农业产业发展粮食加工业务营业收入为48.9436亿元，营业利润1.2324亿元，净利润1.2277亿元[76] - 子公司北京天源房地产开发土地一级开发业务营业收入为0.7218亿元，营业利润0.1306亿元，净利润0.1306亿元[76] - 公司业务主要包括军工产业、农业产业以及生物制品三大板块[29] 各地区表现 - 东北地区收入同比增长267.74%至4858万元，成为核心收入区域占比83.65%[55][56] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司计划择机将天源房地产、香河东润、沧州广润及万方天润置出上市公司[125] - 置出完成后公司业务将不再包含土地一级开发业务[125] - 公司面临宏观经济波动及疫情政策变动风险，产业链供应链循环受阻影响经营业绩[77] - 公司军工业务在梯度硅铝复合材料、异相结构复合材料、4047铝合金盖板取得技术突破但面临市场竞争加剧风险[78] - 农业业务受自然灾害影响可能导致重大损失，公司需提高基础设施抗灾能力[80] - 新产品研发存在周期长、产业化不确定性高风险，涉及生物制品需经临床前研究、临床研究和生产许可三阶段[82] - 公司经营能力较弱，军工和农业业务未进入稳定周期，叠加疫情影响抗风险能力不足[83] 研发和技术进展 - 梯度硅铝复合材料使雷达T/R组件集成度最高增加一倍[42][43] - 异质结构复合材料多个产品已开始小批量应用并实现产值[43] - 4047铝合金军用板材性能达到或优于国外进口产品并实现批量替代[43] - 公司被认定为国家第四批专精特新"小巨人"企业[44] - 公司被认定为哈尔滨市企业技术中心[44] - 已获得3项发明专利和1项实用新型专利授权[45] - 研发投入增至221万元，全部来自铸鼎工大及万方百奥子公司新增投入[52] - 研发团队领军人物曾获吉林省科技进步一等奖等多项奖项[48] 投资和资产交易 - 公司以自有资金2100万元人民币收购吉林万方百奥生物科技51.01%股权[65] - 公司完成对吉林万方百奥生物科技的工商变更登记持股比例达51.01%[65] - 公司以自有资金1000万元人民币新设吉林万方沃土农业科技持股比例100%[65] - 吉林万方沃土农业科技设立完成[65] - 对万方百奥投资金额占其总股权比例的51.01%[65] - 对万方沃土投资金额为1000万元人民币[65] - 公司向威海东巽生物科技有限公司增资1200万元人民币，持股比例24%[66] - 公司投资总额为4300万元人民币[66] - 威海东巽增资已完成工商变更登记手续[66] - 公司出售成都义幻医疗科技有限公司40%股权，交易价格4700万元人民币[73] - 投资活动现金流出3661万元，同比扩大204.43%，主要因收购万方百奥股权[52] - 投资支付金额同比增长230%至3300万元[199] - 长期股权投资从年初0元增至1180.74万元[184] - 开发支出从年初120.40万元增至274.44万元，增长128%[184] 关联方交易和承诺 - 非经常性损益项目中政府补助为8.82万元[24] - 经营活动现金流量净额恶化至-5376万元，同比扩大40.74%，因偿还关联方款项[52] - 应付关联方债务中北京万方源房地产开发有限公司期初余额2703.04万元，本期新增0.33万元，归还2550.33万元，期末余额153.04万元[139][140] - 应付关联方债务中万方投资控股集团有限公司期初余额53.35万元，本期新增45.5万元，归还30万元，期末余额68.85万元[140] - 应付关联方债务中北京万方鑫润基金管理有限公司期末余额1595.57万元[140] - 应付关联方债务中万方金融控股有限公司期初余额117.9万元，归还65万元，期末余额52.9万元[140] - 应付关联方债务中白山市惠德实业有限责任公司期末余额99.99万元[139] - 应付关联方债务中香河富泰房地产开发有限公司期末余额12.1万元[140] - 应付关联方债务中秦皇岛鼎骏城镇建设投资有限公司期末余额6.9万元[140] - 应付关联方债务中北京万方云健科技有限公司期末余额0.02万元[140] - 邢大伟关联方债务期初余额72.58万元，本期全额归还72.58万元，期末余额0元[140] - 惠德实业承诺在《表决权委托协议》签署后12个月内通过多种方式取得不低于公司总股本5%的股份，并在有效期内合计取得不低于总股本20%的股份[105] - 惠德实业承诺在12个月内向公司及子公司提供不低于2亿元资金支持，其中2021年11月30日前到位不少于1亿元[105] - 2021年10月31日前惠德实业通过协调金融机构向万方迈捷发放1200万元贷款用于粮食加工业务[105] - 2021年11月计划向万方迈捷提供不少于5800万元资金用于农产品加工及销售业务[105] - 2021年11月计划向铸鼎工大提供不少于3000万元资金用于军工业务[105] - 资金支持计划中万方发展为万方迈捷1200万元贷款提供了连带担保[105] - 惠德实业因纾困方案未按期履行，已于2022年1月24日申请延期并经股东大会审议通过[105] - 控股股东惠德实业纾困资金支持计划延期，涉及资金5700万元人民币，承诺于2022年4月30日前发放[157] - 惠德实业承诺于2022年6月30日前签署债权转让合作协议[129] - 惠德实业承诺于2022年4月30日前发放5700万元纾困资金[129] - 丰源农业投资承诺避免与公司产生同业竞争，该承诺自2021年9月3日起长期有效[107] - 丰源农业投资承诺减少和规范关联交易，自2021年9月3日起长期履行[107] - 丰源农业投资承诺若出现同业竞争情形将优先将业务机会提供给公司或其子公司[107] - 白山市江源区丰源农业投资有限公司承诺确保上市公司资产独立完整，禁止违规占用资金或资产[109] - 白山市惠德实业有限责任公司承诺减少和规范关联交易，确保交易价格公允并履行信息披露义务[111] - 丰源农业投资承诺上市公司高级管理人员专职工作，不在关联方担任除董事、监事外的职务或领薪[109] - 惠德实业承诺上市公司财务独立，建立独立财务部门和核算体系，独立开户和纳税[111] - 丰源农业投资承诺上市公司业务独立，拥有自主经营资产和能力，规范管理关联交易[109] - 惠德实业承诺若违反关联交易承诺将承担全部责任并赔偿上市公司直接或间接损失[111] - 丰源农业投资承诺上市公司机构独立，建立完整法人治理结构且不存在机构混同[109] - 惠德实业承诺关联交易依法签订协议并履行回避表决程序，杜绝利益输送[111] - 惠德实业承诺确保上市公司资产独立完整，保证不以任何方式违法违规占用上市公司资金和资产[115] - 公司承诺不以上市公司资产为控股股东控制的其他企业债务违规提供担保[115] - 公司保证建立独立财务部门和核算体系，具有规范独立的财务会计制度[115] - 公司承诺独立开设银行账户，不与控股股东控制的其他企业共用账户[115] - 公司确保能够独立作出财务决策，控股股东不违规干预资金使用调度[115] - 公司承诺依法独立纳税，保持财务独立性[115] - 公司保证建立健全法人治理结构，拥有独立完整的组织机构[115] - 公司确保股东大会、董事会、监事会等机构依法独立行使职权[115] - 公司承诺保持业务独立性，拥有独立开展经营活动的资产、人员和能力[115] - 关于保持独立性的承诺自2021年9月3日起长期有效且不可变更或撤销[115] - 惠德实业承诺取得上市公司26%股份表决权后避免同业竞争[117] - 白山市惠德实业承诺不从事与上市公司相同或类似业务投资[117] - 白山市惠德实业承诺不新设或收购与上市公司存在竞争业务机构[117] - 惠德实业承诺若违反同业竞争承诺将承担全部赔偿责任[117] - 承诺方白山市惠德实业有限责任公司和白山市江源区财政局承诺不干预上市公司独立在银行开户，不与上市公司共用银行账户[121] - 承诺方白山市惠德实业有限责任公司和白山市江源区财政局承诺不干预上市公司独立作出财务决策，不通过违法违规方式干预资金使用和调度[121] - 承诺方白山市惠德实业有限责任公司和白山市江源区丰源农业投资有限公司承诺尽量减少与上市公司的关联交易，无法避免的交易将按公开公平公正原则进行[123] - 承诺方白山市惠德实业有限责任公司和白山市江源区财政局承诺在关联交易表决时履行回避表决义务[123] - 承诺方白山市惠德实业有限责任公司和白山市江源区财政局承诺不通过关联交易及资金占用损害上市公司及其他股东权益[123] - 承诺方白山市惠德实业有限责任公司和白山市江源区丰源农业投资有限公司承诺依法承担违反填补回报措施承诺造成的补偿责任[123] - 承诺方白山市惠德实业有限责任公司和白山市江源区财政局承诺保证上市公司资产独立，不以任何方式违规占用上市公司资金和资产[121] - 承诺方白山市惠德实业有限责任公司和白山市江源区财政局承诺保证上市公司人员独立，高级管理人员不在控制企业中担任除董事监事外的职务[121] - 承诺方白山市惠德实业有限责任公司和白山市江源区财政局承诺保证上市公司财务独立，不干预独立财务核算体系和财务会计制度[121] - 所有承诺自2021年10月13日起长期有效，目前处于履行中状态[121][123] - 实际控制人承诺不直接或间接从事与公司主营业务构成竞争的业务[125] - 承诺优先将获得的竞争性商业机会给予上市公司[125] - 违反承诺导致损害时将依法承担赔偿责任[125] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[130] - 控股股东非经营性资金占用金额为2200万元，占公司2010年经审计净资产的9.96%[135] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-5375.60万元，同比下降40.74%[20] - 经营活动现金流量净额恶化至-5375.60万元，同比扩大40.8%[198] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降24.3%至5644.75万元[198] - 支付给职工的现金同比下降76.6%至1087.59万元[198] - 收到的税费返还减少97.9%至5.93万元[198] - 投资活动现金流出大幅增加78.5%至3861.31万元[199] - 购建固定资产支付金额下降51.7%至561.31万元[199] - 筹资活动现金流入骤降83.4%至904.90万元[199] - 期末现金及现金等价物余额减少75.4%至2484.48万元[199] - 母公司经营活动现金流量净额锐减97.8%至30.27万元[200] - 货币资金减少9600万元，期末余额2694万元，较上年末下降78.1%，主要用于投资及偿还款项[60][61] - 货币资金从年初1.23亿元减少至0.27亿元，下降78.1%[182] - 母公司货币资金从年初3107.44万元降至33.42万元，下降98.9%[187] 资产和债务状况 - 总资产为4.93亿元，较上年度末下降12.23%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为1.58亿元，较上年度末下降9.84%[20] - 短期借款增至7364万元，较上年末增长3.51%，占总资产比例14.94%[61] - 短期借款从年初7114.22万元增至7363.91万元，增长3.5%[184] - 其他应付款从年初1.47亿元减少至1.15亿元，下降21.7%[184] - 归属于母公司所有者权益从年初1.75亿元减少至1.58亿元，下降9.7%[185] - 未分配利润亏损从年初2.87亿元扩大至2.95亿元[185] - 应收账款从年初5517.59万元减少至2621.73万元，下降52.5%[182] - 公司总资产规模最大子公司为北京天源房地产，达16.24454亿元，净资产7.28558亿元[76] - 公司总资产从年初561.72亿元下降至493.04亿元，减少68.68亿元（12.2%）[184][185] 担保和财务资助 - 报告期末实际担保余额合计为9,225.66万元，占公司净资产比例为58.44%[152] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为0元[150][152] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为40,000.00万元[150] - 子公司泰州铸鼎实际担保金额为308.00万元和301.76万元[150] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额为9,225.66万元[152] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为1,332.60万元[152] - 报告期末已审批的担保额度合计为48,609.76万元[152] - 万方迈捷担保额度为20,000.00万元，实际发生担保金额为2,000.00万元和3,000.00万元[150][152] - 公司向控股子公司铸鼎工大提供财务资助2000万元人民币，利率5%，期限1年[156] - 公司报告期无违规对外担保情况[131] 子公司和业务运营 - 公司控股子公司铸鼎工大专注于高硅铝合金、梯度硅铝复合材料、异质结构功能材料等电子封装新材料的开发和产业化[30] - 铸鼎工大客户主要包括中国电子科技集团、航天科技集团、航天科工集团、中科院等军工科研集团下属企业[34] - 客户包括中国电子科技集团下属13所、55所、29所等顶尖军工科研院所[45] - 铸鼎工大采取按需采购模式 根据客户订单编制采购计划[31] - 万方迈捷拥有乾安县西下4万吨储量粮食仓库 占地面积22,262平方米[37] - 万方迈捷大米生产线日加工能力160吨 杂粮加工生产线日产能15吨[37] - 万方迈捷粮食加工车间建筑面积1,333.5平方米[37] - 万方迈捷已成为县级战略储备粮基地 力争2022年取得吉林省重点龙头企业称号[36] - 公司设立吉林万方沃土农业科技发展有限公司开展农业业务[39] - 万方百奥主导2个重组乙肝疫苗的批签发上市工作[40] - 控股子公司万方百奥

收入和利润（同比） - 营业收入2885.37万元，同比下降4.96%[4] - 营业总收入同比下降5.0%至2885.4万元，上期为3036.0万元[25] - 归属于上市公司股东的净利润亏损418.51万元，同比下降126.25%[4] - 营业利润转亏为-444.1万元，同比下降128.7%，上期为盈利1549.6万元[25] - 净利润转亏为-443.2万元，同比下降128.4%，上期为盈利1558.3万元[26] - 加权平均净资产收益率为-2.39%，同比下降15.95个百分点[4] - 基本每股收益转负为-0.0135元，同比下降126.2%，上期为0.0515元[27] 成本和费用（同比） - 营业总成本同比下降8.6%至3121.4万元，上期为3416.3万元[25] - 销售费用16.01万元，同比下降94.83%，主要因合并子公司减少[9] - 管理费用524.50万元，同比下降38.86%，主要因合并子公司减少[9] - 财务费用149.10万元，同比上升151.08%，主要因子公司借款增加[10] - 研发费用同比下降93.8%至8.5万元，上期为136.1万元[25] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-5475.13万元，同比下降44.53%[4] - 经营活动现金流净流出5475.1万元，同比扩大44.5%，上期流出3788.2万元[28] - 投资活动现金流净流出3274.8万元，同比扩大166.8%，上期流出1227.2万元[29] - 筹资活动现金流净流出645.9万元，同比转负，上期净流入2774.5万元[29] - 期末现金余额降至2688.9万元，较期初1.21亿元下降77.7%[29] 资产和负债变化 - 货币资金从年初1.23亿元降至2898.89万元，下降76.4%[22] - 应收账款从5517.59万元降至4086.75万元，下降25.9%[22] - 存货从1.73亿元降至1.63亿元，下降5.7%[22] - 流动资产总额从4.20亿元降至3.34亿元，下降20.3%[22] - 短期借款从7114.22万元降至7019.53万元，下降1.3%[23] - 应交税费从5134.33万元降至4936.77万元，下降3.8%[23] - 其他应付款从1.47亿元降至1.17亿元，下降20.3%[23] - 总资产4.89亿元，较上年度末下降12.90%[4] 投资和融资活动 - 公司向控股子公司铸鼎工大提供2000万元财务资助，利率5%[18] - 公司以2100万元收购控股子公司万方百奥14.094%股权，持股增至51.01%[18] - 公司向威海东巽生物科技增资1200万元，持股24%[20] - 设立全资子公司吉林万方沃土农业科技，注册资本1000万元[19] - 授予股票期权60万份，行权价格5.02元/股[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.224亿元，同比增长190.50%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为6084.14万元，同比增长456.73%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为603.84万元，同比增长134.61%[22] - 基本每股收益为0.20元/股，同比增长433.33%[22] - 稀释每股收益为0.19元/股，同比增长416.67%[22] - 加权平均净资产收益率2021年为43.45%，较2020年-14.24%大幅增长57.69个百分点[23] - 归属于上市公司股东的净资产2021年末为1.751亿元，同比大幅增长59.72%[23] - 第四季度营业收入1.668亿元，显著高于前三季度总和[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润5601万元，扭转前三季度亏损局面[26] - 2021年总收入为3.224亿元，同比增长190.50%[62] - 归属于母公司净利润为6084万元，同比增长456.73%[62] - 扣非净利润为604万元，同比增长134.61%[62] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-5277.71万元，同比下降2934.17%[22] - 财务费用同比大幅增长129.89%至467.1万元，主要因借款利息增加[79] - 研发费用同比下降34.49%至594.69万元[79] - 研发投入金额同比下降56.75%至534.64万元，占营业收入比例降至1.66%[81] - 经营活动现金流入小计同比增长5.41%至3.25亿元[84] - 经营活动现金流出小计同比增长21.83%至3.78亿元[84] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降2,934.17%至-5,278万元[85] - 投资活动现金流入小计同比激增2,588.04%至2.96亿元[85] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长542.18%至6,595万元[85] - 筹资活动现金流入小计同比增长529.50%至1.12亿元[85] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长2,996.11%至8,324万元[85] - 现金及现金等价物净增加额同比增长759.41%至9,641万元[85] 各条业务线表现 - 软件服务收入占比47.19%（1.521亿元），毛利率34.30%[62][72] - 粮食加工收入占比30.20%（9738万元），同比增长437.73%[69][72] - 军工产品收入占比20.51%（6613万元），毛利率46.82%[69][72] - 直销模式营业收入同比增长178.76%至3.09亿元，营业成本同比增长176.35%至2.22亿元，毛利率微增0.62%至28.39%[73] - 软件类业务营业成本同比增长60.34%至9995万元，占营业成本比重43.81%[75] - 军工类业务首次贡献营业成本3516.78万元，占比15.41%[75] - 农业类业务营业成本同比激增404.65%至8751.93万元，占比提升至38.36%[75] - 公司业务主要包括军工产业、农业产业、生物制品以及医疗信息化软件开发等业务[39] - 医疗信息化软件开发业务已于2021年12月初置出并完成交割[39] - 公司控股子公司万方百奥主导2个重组乙肝疫苗批签发上市[49] - 生物制品业务正在进行重组乙肝疫苗生产车间改造，已进入连续3批生产工艺验证[112] 各地区表现 - 公司控股子公司万方迈捷以粮库收储为核心发展农业业务[46] - 万方迈捷收购西下粮库并投建大米加工生产车间扩大资产规模[46] - 万方迈捷拥有乾安县粮食仓库储量4万吨占地面积22262平方米[58] - 万方迈捷大米加工车间日产量达100吨[58] - 万方迈捷与中国供销粮油签署1万吨水稻和2万吨玉米合作协议[58] - 松原地区土壤有机质含量约为黄土的10倍[48] - 吉林省2021年粮食总产量3633万吨，其中玉米产量2799.88万吨[35] 管理层讨论和指引 - 公司计划在2022年剥离非战略资产北京天源房地产开发有限公司[109] - 军工业务将加快高硅铝合金等新材料产业化，扩大生产规模以满足客户需求[110] - 农业业务万方迈捷将以粮食加工为核心保持收入增长，并计划拓展养殖和物流领域[111] - 公司面临市场竞争风险，特别是在梯度硅铝复合材料等新产品领域[118] - 农业业务面临自然灾害风险，可能对经营业绩造成影响[119] - 生物制品研发存在未达预期风险，因研发周期长且工艺复杂[121] - 研发项目管理机制通过项目考核降低研发失败风险30%[122] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司2021年计划不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[188] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司控股股东变更为惠德实业，最终控制人变更为白山市江源区财政局[20] - 公司注册地址变更为吉林省白山市江源区江源大街30号[17] - 公司股票简称为*ST万方，股票代码为000638[17] - 非经常性损益项目2021年金额5480万元，主要来自处置子公司投资收益5261万元[28] - 公司扣除非经常性损益前后净利润孰低者连续三个会计年度均为负值[23] - 国防支出预算2022年同比增长7.1%至14504.5亿元人民币[33] - 中国2021年军费占GDP比例1.18%，低于世界平均水平2.2%[33] - 公司于2021年3月完成对铸鼎工大股权控制权的收购进入军工行业[40] - 铸鼎工大产品应用于先进雷达、大功率半导体集成电路、航空航天、卫星通讯、激光等航天军工领域[40] - 万方迈捷2021年8月取得松原市农业重点龙头企业称号[47] - 万方迈捷2022年年初经乾安县发改委批准成为县级战略储备粮基地[47] - 铸鼎工大采取直销模式客户包括中国电子科技集团、航天科技集团、航天科工集团等[44] - 铸鼎工大通过型号跟研和自选研发两类模式进行产品及技术研发[45] - 公司出售信通网易55.30%股权完成工商变更登记并不再持有其股权[50] - 铸鼎工大拥有2项授权发明专利涉及硅铝合金电子封装材料[56] - 铸鼎工大客户包括中国电子科技集团第13/55/29研究所等军工单位[56] - 铸鼎工大产品可使雷达T/R组件集成度最高提升一倍[53] - 铸鼎工大4047铝合金军用板材性能达到或优于进口产品[54] - 经营活动现金流净流出5278万元[65] - 投资活动现金流净流入6595万元[66] - 筹资活动现金流净流入8324万元[67] - 研发投入1075万元，资本化率53.72%[64] - 前五名客户销售额合计1.12亿元，占年度销售总额比例34.88%[77] - 研发人员数量同比减少89.84%至25人，主要由于子公司置出[81] - 研发投入资本化比例提升25.11个百分点至51.68%[81] - 货币资金占总资产比例从5.98%上升至21.89%[93] - 投资收益占利润总额比例达61.30%[90] - 公司出售成都义幻医疗科技有限公司40%股权交易价格为4700万元人民币[103] - 成都义幻股权出售为上市公司贡献净利润1853.33万元人民币[103] - 成都义幻股权出售贡献净利润占净利润总额比例为21.98%[103] - 公司出售信通网易55.30%股权交易价格为17270.74万元人民币[105] - 信通网易股权出售为上市公司贡献净利润2147.04万元人民币[105] - 信通网易股权出售贡献净利润占净利润总额比例为25.46%[105] - 成都义幻股权转让款尚有1800万元人民币未支付[103] - 信通网易股权交易评估基准日为2021年5月31日[105] - 成都义幻股权交易定价基于2015年11月签订的协议评估值[103] - 信通网易股权交易定价以经主管部门备案的评估结果为基础[105] - 子公司哈尔滨铸鼎工大新材料科技总资产10,909.38万元，净资产5,321.33万元，营业收入6,612.66万元，营业利润2,311.37万元[107] - 子公司吉林万方迈捷农业产业发展营业收入9,843.84万元，营业利润579.24万元，净利润605.70万元[107] - 子公司北京天源房地产开发总资产14,534.67万元，净资产7,272.53万元，营业收入129.19万元，营业利润14.6万元[107] - 2021年公司共进行38次投资者电话沟通活动[124][125][126] - 投资者关注焦点集中于退市风险（16次询问）和重组进展（7次询问）[124][125][126] - 6月份成为投资者沟通最密集月份共进行15次电话沟通[124][125] - 退市风险相关问题在6月份集中出现达11次询问[124][125] - 9月份起投资者关注点转向表决权委托情况共5次询问[126] - 第四季度投资者开始关注惠德实业纾困进展共3次询问[126] - 全年通过电话沟通方式接待个人投资者占比100%[124][125][126] - 所有投资者沟通活动均未提供书面资料[124][125][126] - 7月及10月投资者两次关注公司业绩预告情况[125][126] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比33.3%[131] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，占比40%[132] - 公司于2022年4月13日召开第九届董事会第四十次会议，审议通过设立董事会提名委员会[131] - 公司治理状况符合中国证监会规定，不存在重大差异[136] - 公司实行独立核算，在人员、资产、财务、机构和业务方面独立于控股股东[137] - 公司高级管理人员未在控股股东单位担任职务[137] - 公司设立独立财会部门并建立独立会计核算体系[137] - 公司拥有独立银行账户并依法纳税[137] - 公司资产关系明晰，不存在无偿占用控股股东资产情况[140] - 公司不存在同业竞争情况[141] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.95%[142] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例仅0.02%[142] - 2020年度股东大会投资者参与比例为38.22%[142] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为38.32%[142] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为38.44%[142] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为38.51%[142] - 2021年第六次临时股东大会投资者参与比例为38.31%[142] - 2021年第七次临时股东大会投资者参与比例为39.03%[142][143] - 副董事长刘玉期末持股826,900股[144] - 董事刘戈林期末持股827,700股[144] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数1,654,600股，期内无增持及减持变动[146] - 独立董事张超于2021年9月16日因任期届满六年离任[146][147] - 独立董事肖兴刚于2022年1月24日因任期届满六年离任[146][147] - 职工监事杜芳蝶于2021年4月29日因个人原因辞职离任[146][147] - 财务总监董威亚于2022年1月7日因工作调动解聘[146][147] - 新任财务总监谌志旺于2022年1月7日经董事会聘任[147] - 新任职工监事王馨艺于2021年4月29日经监事会聘任[147] - 新任独立董事孙丽丽于2021年9月16日经股东大会选举任职[147] - 新任独立董事张宗丽于2022年1月24日经股东大会选举任职[147] - 董威亚于2022年2月18日转任副总经理职务[147] - 公司董事长张晖自2001年起担任万方投资控股集团有限公司总裁，2008年11月至今任公司董事长[149] - 公司副董事长刘玉自2018年10月起担任万方投资控股集团有限公司副总裁，2019年5月至今任公司副董事长[151] - 公司总经理章寒晖自2019年5月起担任万方发展总经理兼董事[151][159] - 公司常务副总经理郭子斌自2022年2月起担任万方发展常务副总经理，2019年5月至今兼任董事会秘书[152][161] - 公司副总经理戚凤春自2020年9月12日起担任万方发展副总经理，曾担任疫苗研发生产管理职务[160] - 公司财务总监谌志旺自2022年1月起担任万方发展财务总监，2021年7月至今任万方城镇投资发展股份有限公司财务经理[161] - 公司监事会主席张钧自2016年9月至今担任万方发展监事会主席，2020年4月至今任万方金融控股有限公司财务总监[156] - 公司独立董事宋维强自2019年5月至今担任万方发展独立董事，现任北京市高界（济南）律师事务所律师[153] - 公司独立董事孙丽丽自2021年9月至今担任万方发展独立董事，2022年2月至今任电子科技大学成都学院副教授[153] - 公司独立董事张宗丽自2022年1月至今担任万方发展独立董事，曾担任中天证券有限责任公司合规风控部总经理[154] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内领取报酬总额为315.5万元[166] - 副总经理戚凤春从公司获得的税前报酬总额为163.46万元[169] - 总经理、董事章寒晖从公司获得的税前报酬总额为27.31万元[168] - 董事会秘书、董事、常务副总经理郭子斌从公司获得的税前报酬总额为22.24万元[168] - 监事魏春景从公司获得的税前报酬总额为18.03万元[168] - 监事王馨艺从公司获得的税前报酬总额为16.87万元[168] - 监事刘艳从公司获得的税前报酬总额为17.02万元[169] - 副总经理董威亚从公司获得的税前报酬总额为12.48万元[169] - 独立董事宋维强从公司获得的税前报酬总额为5.95万元[168] - 独立董事孙丽丽从公司获得的税前报酬总额为1.71万元[168] - 公司2021年未弥补亏损达到实收股本总额三分之一[172] - 公司董事会共召开18次会议，董事出席率100%，无连续两次缺席情况[173] - 公司重大资产出售涉及成都信通网易医疗科技发展有限公司[171][172] - 公司为控股子公司增加担保额度[172] - 公司2021年第三季度报告经董事会审议通过[172] - 公司董事未对有关事项提出异议[174][175] - 公司董事建议均被采纳，勤勉尽责履行职责[176] - 公司股票价格波动情况被纳入议案说明[171][172] - 公司放弃控股子公司增资优先认购权暨关联交易[171] - 公司签署债务冲抵协议书暨关联交易[171] - 公司2021年员工总数139人，其中母公司22人，主要子公司117人[181] - 公司员工专业构成为生产人员43人、技术人员45人、行政人员27人、财务人员18人、销售人员6人[181] - 员工教育程度：本科43人、大专38人、大专以下44人、硕士10人、博士4人[181] - 2021年股票期权激励计划向10位激励对象授予770万股期权[182] - 2022年4月向2位激励对象授予预留股票期权60万股[183] - 审计委员会2021年召开5次会议审议各期财务报告[177] - 薪酬与考核委员会审议通过2021年股票期权激励计划及年度薪酬议案[177] - 战略委员会审议通过收购哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司40%股权议案[177] - 公司2021年需承担费用的离退休职工人数为7人[181] - 公司于2021年6月4日向10名激励对象首次授予股票期权770.00万份，行权价格为5.02元/股[191] - 公司于2022年4月13日向2名激励对象授予预留股票期权60.00万份，行权价格为5.02元/股[192] - 公司董事及高级管理人员在2021年股票期权激励计划中合计获授5,800,000份股票期权，行权价格为4.88元/股[193] - 公司董事苏建青获授1,000,000份股票期权[193] - 公司副董事长刘玉获授1,000,000份股票期权[193] - 公司总经理章寒晖获授500,000份股票期权[193] - 公司董事刘戈林获授500,000份股票期权[193] - 公司董事会秘书兼常务副总经理郭子斌获授500,000份股票期权[193] - 公司副总经理董威亚获授500,000份股票期权[193] - 公司副总经理戚凤春获授1,800,000份股票期权[193] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[199] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100%[

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5348.97万元，同比下降32.14%[22] - 营业收入同比下降32.14%至5348.97万元，主要因软件服务业务完全终止及军工产品收入下降78.96%[56] - 营业收入从上年同期78,825,016.48元下降至53,489,704.89元，减少32.2%[195] - 归属于上市公司股东的净利润为-947.58万元，同比下降191.81%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-985.95万元，同比下降18.86%[22] - 基本每股收益为-0.0306元/股，同比下降191.62%[22] - 加权平均净资产收益率为-5.50%，同比下降14.52个百分点[22] - 净利润从盈利1076.68万元转为亏损1145.90万元[196] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损947.58万元，去年同期为盈利1032.11万元[197] - 基本每股收益从0.0334元降至-0.0306元[197] - 营业利润同比大幅下降，从盈利1125.36万元转为亏损1162.62万元[196] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降14.71%至4957.02万元，但粮食业务成本同比激增239.95%[54][58] - 销售费用同比暴跌95.71%至30.68万元，主因子公司信通网易置出导致合并范围变化[54] - 营业总成本同比下降28.5%，从8746.27万元降至6251.55万元[196] - 销售费用同比下降95.7%，从714.86万元降至30.68万元[196] - 管理费用同比下降49.6%，从1784.89万元降至899.81万元[196] - 研发费用同比下降69.2%，从216.23万元降至66.65万元[196] - 财务费用同比增长67.5%，从177.03万元增至296.47万元[196] 各条业务线表现 - 粮食加工及销售业务收入同比大幅增长220.19%至4435.29万元，占营业收入比重达82.92%[56][58] - 军工产品毛利率下降4.85个百分点至36.62%，粮食业务毛利率降至1.92%[58] - 子公司万方百奥受托管理业务形成托管收入59.82万元[26] - 公司控股子公司铸鼎工大专注于高硅铝合金、梯度硅铝复合材料等电子封装新材料的开发与产业化[32] - 万方迈捷成为县级战略储备粮基地并力争2022年取得吉林省重点龙头企业称号[38] - 万方迈捷拥有4万吨储量粮食仓库占地面积22262平方米[39] - 万方迈捷粮食加工生产车间日加工能力160吨大米生产线已投入运行[39] - 万方迈捷新建日产能15吨杂粮加工生产线设备安装调试完毕[39] - 宠米品牌原粮取自前郭县江水灌溉区域并通过多道工序加工[41] - 万方百奥主导2个重组乙肝疫苗的批签发上市工作[42] - 万方百奥正在进行收购亚东生物（安国）部分股权的工作[42] - 梯度硅铝功能材料使雷达T/R组件集成度最高可增加一倍[44][45] - 异质结构复合材料已与下游军工客户进行设计、实验和验证，多个产品开始小批量应用并实现产值[45] - 4047铝合金军用板材性能达到或优于国外进口同类产品，已实现批量应用并开始替代进口[45] - 铸鼎工大在第三代高硅铝合金等新材料制备领域取得实际应用或技术突破[46] - 铸鼎工大2022年8月被认定为国家工信部第四批专精特新"小巨人"企业[46] - 铸鼎工大拥有3项授权发明专利和1项授权实用新型专利[47] - 万方百奥具备疫苗、重组蛋白类药物等产品的开发能力，领军人物戚风春博士曾获吉林省科技进步一等奖[50] - 子公司哈尔滨铸鼎工大新材料科技军工业务营业收入为5.5603亿元，营业亏损7706万元，净亏损5987万元[80] - 子公司吉林万方迈捷农业产业发展粮食加工业务营业收入为44.3529亿元，营业亏损2.0646亿元，净亏损2.0692亿元[80] - 子公司北京天源房地产开发土地一级开发业务营业收入为7218万元，营业利润1306万元，净利润1306万元[80] - 土地一级开发业务子公司部分项目未完成收入未结转[129] 各地区表现 - 东北地区收入同比激增232.99%至4399.15万元，占营业收入82.24%[57][58] - 万方迈捷立足吉林省松原市，该市经济总量位居吉林省第三位[49] - 公司在白山市江源区设立全资子公司吉林万方沃土开展农业业务[41] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济波动及疫情政策变动风险，产业链供应链循环受阻影响经营业绩[81] - 公司在梯度硅铝复合材料、异相结构复合材料及4047铝合金盖板技术取得突破，但面临市场竞争加剧风险[82] - 农业业务受自然灾害影响显著，存在因自然灾害导致重大损失的风险[84] - 生物制品研发存在未达预期风险，研发需经临床前研究、临床研究和生产许可三阶段[86] - 公司军工和农业业务尚未进入稳定经营周期，经营抗风险能力较弱[87] - 择机协助将天源房地产香河东润沧州广润及万方天润置出上市公司[129] - 置出后上市公司业务不再含土地一级开发业务[129] 现金流和货币资金 - 经营活动产生的现金流量净额为-5375.60万元，同比下降40.74%[22] - 经营活动现金流量净额恶化至-5375.60万元，同比下滑40.74%，因偿还关联方款项[54] - 投资活动现金流量净额为-3661.31万元，同比扩大204.43%，因收购子公司万方百奥股权[54] - 货币资金减少至2694.48万元，较上年末下降16.47个百分点，主因投资及偿还款项[62] - 公司货币资金从年初122,946,797.06元下降至26,944,772.34元，减少78.1%[186] - 货币资金从31,074,354.00元大幅下降至334,182.89元，减少98.9%[191] 资产和存货 - 总资产为4.93亿元，同比下降12.02%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为1.58亿元，同比下降10.84%[22] - 存货增至1.81亿元，占总资产比例上升5.94个百分点[62] - 公司总资产从年初560,427,933.31元下降至493,037,754.07元，减少12.0%[188][189] - 存货从年初171,984,129.21元增加至180,582,331.94元，增长5.0%[186] - 应收账款从年初55,175,898.65元下降至26,217,269.67元，减少52.5%[186] - 应收票据从年初11,536,289.99元增加至42,116,761.58元，增长265.1%[186] - 预付款项从年初33,503,340.15元增加至40,590,417.76元，增长21.2%[186] - 在建工程从5,665,413.74元增长至7,224,879.33元，增长27.5%[188] - 开发支出从1,203,963.77元增长至2,744,403.42元，增长127.9%[188] - 未分配利润从-285,258,140.76元下降至-294,733,910.32元，亏损扩大3.3%[189] - 归属于母公司所有者权益从177,058,616.12元下降至157,861,192.92元，减少10.8%[189] - 公司总资产规模最大子公司为北京天源房地产（162.4454亿元），净资产规模最大为哈尔滨铸鼎工大新材料科技（56.7886亿元）[80] 投资活动 - 报告期投资额为4300万元人民币，上年同期为7200万元人民币，同比下降40.28%[65] - 公司收购吉林万方百奥生物科技51.01%股权，投资金额为2100万元人民币[68] - 公司新设吉林万方沃土农业发展科技，投资金额为1000万元人民币，持股比例100%[68] - 公司向威海东巽生物科技有限公司增资1200万元人民币，持股比例24%[70] - 公司对威海东巽的增资已于2022年4月18日完成工商变更登记[70] - 公司报告期内重大非股权投资不适用[71] - 公司报告期内不存在证券投资[71] - 公司报告期内不存在衍生品投资[72] - 公司报告期内无募集资金使用情况[73] - 公司投资威海东巽生物科技有限公司24%股权，涉足天然饲用红法夫酵母虾青素业务[164] - 投资收益从盈利1853.33万元转为亏损19.26万元[196] 资产出售和处置 - 公司报告期内未出售重大资产[74] - 公司出售成都义幻医疗科技有限公司40%股权，交易价格4700万元人民币[77] - 该出售股权在报告期内为公司贡献净利润1853.33万元，占净利润总额比例21.98%[77] - 截至报告期末，公司已收到股权转让款3100万元，尚有1600万元余款未支付[77] 关联方交易和承诺 - 公司获得政府补助8.82万元[26] - 惠德实业承诺在表决权委托协议签署后12个月内取得不低于公司总股本5%的股份，合计取得不低于总股本20%的公司股份[109] - 惠德实业承诺提供不低于2亿元资金支持，其中2021年11月30日前到位不少于1亿元[109] - 2021年10月31日前惠德实业通过协调金融机构向万方迈捷发放1200万元贷款[109] - 2021年11月拟向农业板块子公司万方迈捷提供资金不少于5800万元[109] - 2021年11月拟向子公司铸鼎工大提供资金不少于3000万元用于军工业务[109] - 丰源农业投资公司于2021年9月3日出具避免同业竞争承诺函，目前正常履行中[111] - 丰源农业投资公司于2021年9月3日出具减少和规范关联交易承诺函，目前正常履行中[111] - 惠德实业原定2021年12月31日前签署合作协议，后申请延期履行相关承诺[109] - 资金支持计划中万方发展为1200万元贷款提供连带担保[109] - 纾困方案调整事项已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过[109] - 白山市江源区丰源农业投资有限公司承诺确保上市公司人员独立，高级管理人员专职工作，不在关联方担任除董事监事外职务或领薪[113] - 公司承诺确保资产独立完整，禁止关联方违规占用资金资产或违规担保[113] - 公司承诺财务独立，建立独立财务部门、核算体系及银行账户，依法独立纳税[113] - 公司承诺机构独立，建立健全法人治理结构，保证股东大会董事会等独立行使职权[113] - 公司承诺业务独立，拥有独立经营资产人员资质能力，规范管理关联交易[115] - 白山市惠德实业有限责任公司承诺减少规范关联交易，交易价格按公允市场价格确定[115] - 惠德实业承诺关联交易依法签订协议履行批准程序，并遵守信息披露义务[115] - 承诺方若违反承诺将承担全部责任并赔偿上市公司直接间接损失[113][115] - 上述承诺于2021年09月03日作出，期限长期，目前正常履行中[113][115] - 惠德实业承诺保持上市公司独立性涵盖人员资产财务机构业务五方面[119] - 承诺确保上市公司资产独立完整严禁违规占用资金资产[117][119] - 保证不以上市公司资产为关联企业债务违规提供担保[117][119] - 确保建立独立财务部门及核算体系规范财务会计制度[117][119] - 承诺上市公司独立银行开户禁止与关联企业共用账户[117][119] - 保证上市公司独立纳税且财务决策不受关联方干预[117][119] - 承诺建立健全法人治理结构确保组织机构独立完整[117][119] - 确保上市公司业务独立拥有自主经营资产人员资质能力[117][119] - 承诺规范关联交易遵循公开公平公正原则[117][119] - 上述承诺自2021年9月3日起长期有效且不可变更撤销[119] - 惠德实业承诺自取得上市公司26%股份表决权后避免同业竞争[121] - 惠德实业承诺不从事与上市公司相同或类似业务投资[121] - 惠德实业承诺不新设或收购与上市公司竞争性机构[121] - 万方发展及全体董监高承诺不以不公平条件输送利益[123] - 万方发展及全体董监高承诺约束职务消费行为[123] - 白山市江源区财政局承诺不从事与上市公司主营业务竞争业务[123] - 实际控制人承诺优先将竞争性商业机会给予上市公司[123] - 惠德实业承诺促使控股子公司不从事竞争业务[123] - 所有承诺自2021年9-10月起长期有效[121][123] - 截至报告日各项承诺均处于正常履行状态[121][123] - 承诺方保证不利用控股股东地位损害上市公司及中小股东利益[125] - 承诺方保证不违法违规占用上市公司资金资产[125] - 承诺方保证不为关联企业债务违规提供担保[125] - 承诺方保证不干预上市公司独立财务决策和资金使用[125] - 承诺方保证尽量减少与上市公司关联交易[127] - 承诺方确保关联交易按市场化原则公允价格进行[127] - 承诺方保证不存在资金占用和上市公司为关联企业担保事项[127] - 承诺方承诺依法承担违反承诺导致的赔偿责任[125] - 承诺履行期限为长期自2021年10月13日起[125][127] - 当前所有承诺均处于履行中状态[125][127] - 实际控制人承诺不直接或间接从事与上市公司主营业务竞争业务[129] - 承诺促使控股子公司不从事与上市公司竞争业务[129] - 获得的竞争性商业机会将优先给予上市公司[129] - 委托北京万方云健科技北京万方云医信息北京万方云药互联科技给上市公司管理直至取得控股权[129] - 委托管理起始日期为2017年2月27日[129] - 2008年8月1日签订解决违规担保协议[129] - 未有债权人向公司追索相关担保责任[129] - 纾困资金5700万元放款延期至2022年4月30日前[133] - 惠德实业承诺2022年6月30日前签署债权转让合作协议[133] - 控股股东惠德实业纾困资金支持计划涉及5700万元人民币，承诺于2022年4月30日前发放[162] - 应付关联方债务期末余额总计2089.37万元，其中北京万方源房地产开发有限公司153.04万元[143][144] - 应付白山市惠德实业有限责任公司其他应付款期末余额99.99万元[143] - 应付万方投资控股集团有限公司其他应付款期末余额68.85万元[144] - 应付北京万方鑫润基金管理有限公司其他应付款期末余额1595.57万元[144] - 应付万方金融控股有限公司其他应付款期末余额52.9万元[144] - 应付香河富泰房地产开发有限公司其他应付款期末余额12.1万元[144] - 应付秦皇岛鼎骏城镇建设投资有限公司其他应付款期末余额6.9万元[144] - 应付北京万方云健科技有限公司其他应付款期末余额0.02万元[144] - 子公司股东邢大伟其他应付款已全额归还72.58万元[144] - 报告期不存在控股股东非经营性资金占用[134] - 控股股东非经营性资金占用金额为2200万元，占2010年经审计净资产的9.96%[138][139] 担保和财务资助 - 报告期末公司实际担保余额合计为人民币9,225.66万元[157] - 实际担保总额占公司净资产比例为58.44%[157] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币4亿元[154] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币5,000万元[154] - 子公司泰州铸鼎实际担保金额为人民币308万元[154] - 子公司万方迈捷获担保额度人民币2亿元实际发生金额2,000万元[154] - 直接为资产负债率超70%对象提供担保余额9,225.66万元[157] - 担保总额超过净资产50%部分金额为1,332.60万元[157] - 报告期内审批担保额度总计4.8亿元[157] - 报告期末已审批担保额度合计4.86亿元[157] - 公司向控股子公司铸鼎工大提供财务资助2000万元人民币，利率5%，期限1年[161] - 报告期无违规对外担保情况[135] 股权和股东信息 - 公司股份总数保持309,400,000股，有限售条件股份占比0.40%（1,240,950股）[168] - 无限售条件股份占比99.60%（308,159,050股），均为人民币普通股[168] - 高管刘玉持有限售股620,175股，为高管锁定股按年25%解锁[170] - 高管刘戈林持有限售股620,775股，为高管锁定股按年25%解锁[170] - 公司授予2021年激励计划预留股票期权60万份，行权价格5.02元/股[171] - 股票期权授予日为2022年4月13日，涉及2名激励对象[171] - 公司报告期末

收入和利润（同比） - 营业收入同比下降20.08%至2426.3万元[4] - 营业总收入本期发生额2426.30万元人民币，较上期3035.98万元人民币下降20.1%[25] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降138.66%至亏损616.32万元[4][7] - 营业利润亏损773.79万元，同比下降149.9%[26] - 净利润亏损772.94万元，同比下降149.6%[26] - 加权平均净资产收益率为-3.54%，同比下降17.10个百分点[4] - 基本每股收益为-0.0199元，同比下降138.6%[27] 成本和费用（同比） - 销售费用同比大幅下降94.83%至16.01万元[8] - 管理费用同比下降38.86%至524.5万元[8] - 财务费用同比上升151.08%至149.1万元[8] - 销售费用大幅下降至16.01万元，同比下降94.8%[26] - 研发费用降至8.47万元，同比下降93.8%[26] - 财务费用增至149.1万元，同比上升151.1%[26] - 营业总成本为2991.99万元，同比下降12.4%[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5475.13万元，同比下降44.53%[4][10] - 投资活动产生的现金流量净额为-3274.79万元[11] - 经营活动现金流净流出5475.13万元，同比扩大44.5%[30] - 投资活动现金流净流出3274.79万元，同比扩大166.8%[30][31] - 期末现金及现金等价物余额2688.89万元，较期初下降77.7%[31] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额2898.89万元人民币，较年初1.23亿元人民币下降76.4%[20] - 应收账款期末余额4086.75万元人民币，较年初5517.59万元人民币下降25.9%[20] - 存货期末余额1.63亿元人民币，较年初1.72亿元人民币下降5.0%[20] - 短期借款期末余额7019.53万元人民币，较年初7114.22万元人民币下降1.3%[22] - 应交税费期末余额4936.77万元人民币，较年初5134.33万元人民币下降3.8%[22] - 未分配利润期末余额-2.91亿元人民币，较年初-2.85亿元人民币扩大2.2%[23] - 总资产较上年度末减少12.70%至4.89亿元[4] 投资和融资活动 - 公司向控股子公司提供2000万元财务资助，利率5%[15] - 公司以自有资金2100万元人民币收购宁波丽辛持有的万方百奥14.094%股权，持股比例从36.91%增至51.01%[16] - 公司投资设立全资子公司吉林万方沃土农业科技发展有限公司，注册资本1000万元人民币[17] - 公司向威海东巽生物科技增资1200万元人民币，持股比例达24%[17]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为3.27亿元人民币，同比增长194.63%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为6281.95万元人民币，同比增长468.33%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为801.65万元人民币，同比增长145.95%[22] - 基本每股收益为0.20元/股，同比增长433.33%[22] - 稀释每股收益0.20元/股，同比增长433.33%[23] - 加权平均净资产收益率44.54%，同比提升58.78个百分点[23] - 公司2021年总收入327,024,966.35元，同比增长194.63%[62] - 归属于母公司所有者净利润62,819,540.74元，同比增长468.33%[62] - 第四季度营业收入1.71亿元，显著高于其他季度[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润5799万元，扭转前三季度亏损[27] - 直销营业收入同比增长182.90%至3.14亿元，营业成本同比增长177.96%至2.23亿元，毛利率为29.03%[73] 成本和费用（同比环比） - 营业成本229,443,079.95元，同比增长186.17%[63] - 财务费用同比增长129.89%至467.10万元，主要因公司及子公司借款利息费用增加[79] - 研发费用同比下降34.49%至594.69万元，主要因子公司信通网易、铸鼎工大研发投入变化[79] - 研发投入金额同比下降56.75%至534.64万元，研发投入占营业收入比例从11.14%降至1.63%[82] - 农业类产品营业成本同比增长412.11%至8881.31万元，占营业成本比重从21.63%升至38.71%[75] - 软件类产品营业成本同比增长60.34%至9995.05万元，但占营业成本比重从77.75%降至43.56%[75] 各条业务线表现 - 软件服务收入152,140,935.37元，占总收入46.52%，同比增长66.92%[62][69] - 粮食加工及销售收入101,973,672.54元，占总收入31.18%，同比增长463.08%[69] - 军工产品收入66,126,629.56元，占总收入20.22%，为新增业务[69] - 公司业务主要包括军工产业、农业产业、生物制品等业务[39] - 公司于2021年3月完成对铸鼎工大股权控制权的收购进入军工行业[40] - 铸鼎工大产品应用于先进雷达、大功率半导体集成电路、航空航天、卫星通讯、激光等航天军工领域[40] - 铸鼎工大客户包括中国电子科技集团、航天科技集团、航天科工集团、中科院等军工科研集团下属企业[44] - 公司控股子公司万方迈捷2021年收购西下粮库并投建大米加工生产车间[46] - 万方迈捷2021年8月取得松原市农业重点龙头企业称号[46] - 万方迈捷2022年初经乾安县发改委批准成为县级战略储备粮基地[46] - 公司医疗信息化软件开发业务已于2021年12月初置出并完成交割[39] - 公司生物制品板块主导2个重组乙肝疫苗批签发上市[49] - 梯度硅铝材料使雷达T/R组件集成度最高提升一倍[53] - 4047铝合金军用板材性能达到或优于进口产品，实现批量应用[54] - 铸鼎工大客户包括中国电子科技集团、航天科技、中国科学院等顶尖军工院所[56] - 万方迈捷拥有乾安县粮食仓库，储量4万吨，占地面积22,262平方米[58] - 大米加工车间日产量达100吨[58] - 与中国供销粮油签订1万吨水稻和2万吨玉米合作协议[58] - 铸鼎工大拥有2项授权发明专利和多项在审专利[56] - 哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司净利润为2093.76万元[114] - 吉林万方迈捷农业产业发展有限公司净利润为935.4万元[114] - 北京天源房地产开发有限公司净利润为14.77万元[114] - 哈尔滨铸鼎工大总资产为10909.38万元[114] - 吉林万方迈捷营业收入为10302.92万元[114] - 北京天源净资产为7272.53万元[114] - 哈尔滨铸鼎工大营业利润为2311.37万元[114] - 吉林万方迈捷营业利润为908.93万元[114] - 哈尔滨铸鼎工大注册资本为1178.56万元[114] - 吉林万方迈捷注册资本为1250万元[114] 各地区表现 - 华东地区收入67,511,064.61元，同比增长11,138.79%[70] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司国防支出预算同比增长7.1%至14504.5亿元[33] - 疫苗行业将逐渐实现整合和集中逐步淘汰品种少规模小企业[38] - 我国疫苗市场未来将继续保持快速增长态势[38] - 市场竞争加剧可能影响公司整体收入和利润水平[125] - 农业业务面临自然灾害导致的潜在灾难性损失风险[126] - 公司拓展新业务面临人才、技术、市场及商誉挑战[127] - 生物制品研发需经历临床前研究、临床研究和生产许可三阶段[128] - 研发周期长且产业化存在不确定性[128] - 公司通过研发费用合理安排降低研发失败风险[129][130] - 2021年共进行26次投资者电话沟通活动[131][132] - 投资者主要关注重组情况、退市风险和股权变动事项[131][132] - 6月份集中出现15次关于退市风险的询问[131][132] - 公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一[178] - 重大资产出售成都信通网易医疗科技发展有限公司[177][178] - 2021年半年度报告及第三季度报告已审议通过[177][178] - 子公司对外担保及增加担保额度计划[177][178] - 放弃控股子公司增资优先认购权[177] - 签署债务冲抵协议书[177] - 独立董事离任暨聘任独立董事[177] - 审计委员会召开5次会议审议通过2020年度审计报告及利润分配等议案[182] - 薪酬与考核委员会审议通过2021年股票期权激励计划及年度薪酬议案[183] - 战略委员会批准对哈尔滨铸鼎工大新材料科技增资并收购40%股权[183] - 公司2021年未进行现金分红、送红股或资本公积金转增股本[193] - 2021年股票期权激励计划首次授予770.00万份期权，行权价格5.02元/股[197] - 首次授予对象为10名激励对象[197] - 预留股票期权授予60.00万份，行权价格5.02元/股[198] - 预留授予对象为2名激励对象[198] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-5277.71万元人民币，同比下降2934.17%[22] - 总资产5.60亿元，同比增长10.45%[23] - 归属于上市公司股东的净资产1.77亿元，同比增长61.52%[23] - 经营活动现金流量净额为-52,777,081.12元[65] - 投资活动现金流量净额65,947,026.35元，主要来自子公司股权转让[66] - 研发投入金额10,748,324.02元，其中资本化金额5,774,849.28元[64] - 前五名客户合计销售金额1.13亿元，占年度销售总额比例34.63%，其中最大客户占比10.58%[77] - 前五名供应商合计采购金额3186.47万元，占年度采购总额比例13.89%[77] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降2,934.17%至-5,277.7万元[86][87] - 投资活动现金流入小计同比激增2,588.04%至2.96亿元[87] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长542.18%至6,594.7万元[87][88] - 筹资活动现金流入小计同比上升529.50%至1.118亿元[87] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长759.41%至9,641.2万元[87] - 货币资金占总资产比例从5.98%上升至21.94%[95] - 投资收益占利润总额比例达59.04%[92] - 短期借款同比增长8.51个百分点至总资产占比12.69%[95] - 合同负债同比下降9.88个百分点至总资产占比0.93%[95] - 对哈尔滨铸鼎工大新材料科技投资7,200万元持股40%[98] - 出售成都义幻医疗40%股权交易价格为4700万元人民币[105] - 成都义幻医疗股权出售贡献净利润1853.33万元人民币[105] - 成都义幻医疗股权出售贡献净利润占净利润总额比例21.98%[105] - 信通网易55.3%股权出售交易价格为17270.74万元人民币[109] - 信通网易股权出售贡献净利润2147.04万元人民币[109] - 信通网易股权出售贡献净利润占净利润总额比例25.46%[109] - 成都义幻医疗股权转让款2900万元已支付[107] - 成都义幻医疗剩余股权转让款1800万元尚未支付[109] - 信通网易股权出售评估基准日为2021年5月31日[109] - 成都义幻医疗股权转让余款支付期限为2022年6月30日前[107] - 非经常性损益合计5480万元，主要来自处置子公司收益5261万元[28] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东变更为惠德实业，最终控制人变更为白山市江源区财政局[20] - 公司注册地址于2019年10月变更为吉林省白山市江源区江源大街30号[17] - 公司股票简称为*ST万方，股票代码000638[17] - 公司聘请中兴财光华会计师事务所为审计机构[21] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[138] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名[139] - 公司治理状况与监管规定无重大差异[144] - 公司已建立与经营业绩挂钩的经理人员薪酬考核体系[141] - 公司设有独立财会部门并建立独立核算体系[145] - 公司证券事务部负责信息披露及投资者接待工作[143] - 公司控股股东未干预决策和经营活动[137] - 公司资产与控股股东关系明晰无无偿占用[148] - 公司机构独立设置并独立行使职能[146] - 公司业务具备独立产供销体系及自主决策权[147] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例仅0.02%[150] - 2020年度股东大会投资者参与比例38.22%[150] - 2021年第七次临时股东大会投资者参与比例达39.03%[151] - 副董事长刘玉持有公司股份826,900股[152] - 董事刘戈林持有公司股份827,700股[152] - 2021年第五次临时股东大会通过未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案[150] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例38.32%[150] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例38.44%[150] - 2021年第六次临时股东大会投资者参与比例38.31%[150] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例38.51%[150] - 公司董事、监事及高级管理人员期初持股总数1,654,600股，期末持股总数1,654,600股，持股数量无变动[154] - 报告期内公司无董事、监事及高级管理人员增持股份[154] - 报告期内公司无董事、监事及高级管理人员减持股份[154] - 独立董事张超于2021年9月16日因任期届满六年离任[155] - 独立董事肖兴刚于2022年1月24日因任期届满六年离任[155] - 财务总监董威亚于2022年1月7日因工作调动解聘，同日谌志旺被聘任为新财务总监[155] - 职工监事杜芳蝶于2021年4月29日因个人原因离任[155] - 职工监事王馨艺于2021年4月29日被聘任[155] - 独立董事孙丽丽于2021年9月16日被选举任职[155] - 独立董事张宗丽于2022年1月24日被选举任职[155] - 公司2021年年度报告全文发布[158][162][168] - 公司董事长张晖自2008年11月任职至今[157] - 公司副董事长刘玉自2019年5月任职至今[158] - 公司总经理章寒晖自2019年5月任职[158][167] - 公司常务副总经理郭子斌自2022年2月任职[159][168] - 公司财务总监谌志旺自2022年1月任职[168] - 公司副总经理戚凤春自2020年9月任职[167][168] - 公司董事会秘书郭子斌自2019年5月任职[159][168] - 公司监事会主席张钧自2016年9月任职至今[164] - 公司证券事务代表王馨艺自2021年5月任职[165] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内领取报酬总额为315.5万元[172] - 副总经理戚凤春从公司获得税前报酬最高为163.46万元[175] - 董事长张晖从公司获得税前报酬为2.38万元且在关联方获取报酬[174] - 总经理章寒晖从公司获得税前报酬为27.31万元[174] - 董事会秘书郭子斌从公司获得税前报酬为22.24万元[174] - 监事魏春景从公司获得税前报酬为18.03万元[174] - 监事王馨艺从公司获得税前报酬为16.87万元[175] - 监事刘艳从公司获得税前报酬为17.02万元[175] - 独立董事宋维强从公司获得税前报酬为5.95万元[174] - 副总经理董威亚从公司获得税前报酬为12.48万元[175] - 董事张晖出席17次现场董事会和1次通讯会议[179] - 董事章寒晖出席全部18次董事会会议[179] - 公司董事未对有关事项提出异议[180] - 董事苏建青获授1,000,000份股票期权，期末市价4.88元/股[200] - 副董事长刘玉获授1,000,000份股票期权，期末市价4.88元/股[200] - 总经理章寒晖获授500,000份股票期权，期末市价4.88元/股[200] - 董事刘戈林获授500,000份股票期权，期末市价4.88元/股[200] - 董事会成员郭子斌获授500,000份股票期权，期末市价4.88元/股[200] - 所有披露高管获授股票期权均未在报告期内行权[200] 研发和人员结构 - 研发人员数量同比下降89.84%至25人，研发人员数量占比从39.61%降至17.99%[81] - 公司员工总数139人，其中母公司22人，主要子公司117人[185] - 员工专业构成：技术人员45人(32.4%)，生产人员43人(30.9%)，行政人员27人(19.4%)[185] - 员工教育程度：本科43人(30.9%)，大专38人(27.3%)，大专以下44人(31.7%)[186] - 公司向10位激励对象授予首期股票期权770万股[187] - 2022年4月向2位激励对象授予预留股票期权60万股[187] - 公司需承担费用的离退休职工人数为7人[185] - 公司在梯度硅铝复合材料、异相结构复合材料、4047铝合金盖板领域取得技术突破[125] 行业和市场环境 - 吉林省粮食总产量3633万吨，玉米产量2799.88万吨[35] - 松原市粮食年产量75亿公斤，占吉林省总量25%[35] - 松原土壤有机质含量约为黄土的10倍，是优质粳稻生产基地[48]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入7677.49万元，同比增长173.44%[4] - 年初至报告期末营业收入1.56亿元，同比增长125.48%[4] - 营业总收入同比增长125.5%至1.556亿元人民币[28] - 第三季度归属于上市公司股东净利润亏损549.17万元，同比下降558.97%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东净利润482.94万元，同比增长139.42%[4] - 净利润实现扭亏为盈，从去年同期的-1435万元增至557万元人民币[30] - 基本每股收益为0.0156元，去年同期为-0.0396元[30] 成本和费用表现 - 营业成本同比大幅增长156.3%至1.178亿元人民币[28] - 研发费用同比下降59.3%至355万元人民币[28] 资产和负债变化 - 应收账款增加4185.42万元，同比增长86.84%[8] - 预付账款增加5118.52万元，同比增长268.73%[8] - 商誉增加6187.38万元，同比增长73.23%[9] - 短期借款增加1740.61万元，同比增长79.9%[9] - 货币资金从2020年底的31,204,532.76元增长至2021年9月30日的36,300,946.06元，增长16.3%[25] - 应收账款从2020年底的48,194,366.03元增长至2021年9月30日的90,048,556.14元，增长86.8%[25] - 预付款项从2020年底的19,047,080.41元增长至2021年9月30日的70,232,289.01元，增长268.7%[25] - 其他应收款从2020年底的21,137,640.48元增长至2021年9月30日的61,007,157.06元，增长188.6%[25] - 存货从2020年底的188,386,006.94元增长至2021年9月30日的242,507,885.08元，增长28.7%[25] - 总资产从2020年底的507,416,635.12元增长至2021年9月30日的774,506,387.58元，增长52.6%[25] - 短期借款从2020年底的21,783,732.55元增长至2021年9月30日的39,189,823.63元，增长79.9%[26] - 应付账款从2020年底的22,394,757.13元增长至2021年9月30日的51,744,086.24元，增长131.1%[26] - 合同负债从2020年底的56,378,800.74元增长至2021年9月30日的82,127,136.94元，增长45.7%[26] 投资和融资活动 - 投资收益1571.49万元，同比增长447.23%[10] - 投资收益从去年同期的-453万元转为盈利1571万元人民币[28] - 筹资活动现金流量净额大幅增至8137万元人民币，主要来自吸收投资4230万元[34] - 控股子公司铸鼎工大获增资1,000万元，投前估值2.1亿元[20] - 增资后公司持有铸鼎工大股权比例从40%降至38.1821%[20] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额为-6255万元人民币，较去年同期改善8.6%[33] - 投资活动现金流量净额为-1372万元人民币，去年同期为正向1047万元[34] - 期末现金余额增至3630万元人民币，较期初增长16.3%[34] 公司股权和治理结构 - 公司第一大股东北京万方源房地产开发有限公司持有无限售条件股份116,600,000股[14] - 原控股股东万方源将80,444,000股（占总股本26%）表决权委托予惠德实业[15] - 万方源放弃36,156,000股（占总股本11.69%）表决权[15] - 公司对万方百奥持股比例从55%降至36.91%，仍保持第一大股东地位[21] 担保和债务安排 - 公司2021年度担保总额度不超过人民币7,000万元[17] - 公司为控股子公司万方迈捷新增1.3亿元担保额度，总担保额度增至1.5亿元[18] 关联交易和资金往来 - 公司与相关方达成和解协议，涉及债权总金额人民币40,068,643.59元[19] - 公司合并范围内应付万方源资金余额为82,708,031.55元[19] 资产处置计划 - 公司拟出售持有的成都信通网易医疗科技发展有限公司55.30%股权[15] 会计调整和报表重述 - 公司总资产为507,416,635.12元，调整后增至513,996,949.26元，增加6,580,314.14元[38] - 非流动资产调整后增至199,615,937.74元，新增使用权资产6,580,314.14元[37] - 非流动负债调整后增至15,993,335.60元，新增租赁负债7,226,256.58元[38] - 未分配利润调整后减少至-348,723,623.94元，减少645,942.44元[39] - 归属于母公司所有者权益调整后减少至109,263,317.80元，减少357,206.17元[39] - 负债和所有者权益总计调整后为513,996,949.26元，增加6,580,314.14元[38][39]