活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [1] - 参与单位及人员包括广东上市公司协会、广东广播电视台、投资快报及30名个人投资者 [1] - 活动时间为2016年5月6日上午10点 [1] - 活动地点在广东省肇庆市风华路18号风华电子城 [1] - 上市公司接待人员为公司副总裁廖永忠先生和证券事务部工作人员 [1] 活动内容 - 参观公司展厅、研究院及生产车间，了解公司发展历程、技术研发和产品制造流程 [2] - 观看公司宣传片，了解公司基本情况 [2] - 交流互动，公司副总裁与投资者交流关注问题 [2] 交流问题及答复 国企改革计划 - 公司关注国企改革动态，更关注其创造的竞争环境 [2] 重大资产重组标的公司盈利情况 - 因存在不确定性，无法披露盈利情况，标的资产规模较大 [2] 公司未来盈利情况 - 2015年度业绩未达预期目标 [2] - 未来坚持电子元器件主业，加快募投项目建设，发挥产能扩张效益 [2] - 2015年完成对奈电软性科技电子（珠海）有限公司100%股权收购，2015年净利润五千余万元，超额完成业绩目标 [2] - 正在开展公开要约收购光颉科技股份有限公司部分股权，发挥协同互补效应，提升竞争地位 [2][3]

产品价格 - 正常电子元器件每年降价 5 - 10%，MLCC 涨价周期为每 3 - 5 年一次 [2] - 公司主营产品 MLCC 从去年下半年开始调价，今年累计上调 3 次，整体幅度为 5 - 30% [2] 供货周期 - 目前 MLCC 产品市场普遍缺货，公司供货周期由原来 20 天变为现在的 3 - 6 个月 [3] 产能扩张 - 公司董事会已审议通过 MLCC、电阻、电感器的扩产项目，并已发公告 [3] 公司核心关注点 - 公司更加关注自身的内部改革，而非外界关注的产品涨价情况 [3] 行业竞争格局 - 国际上 MLCC 主要是日本、台湾、韩国及中国的原厂在竞争，公司与日本厂商在设备和材料方面尚有一定差距 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 000636，证券简称为风华高科，编号为 2017 - 001 [1] - 2017 年 11 月 13 日下午 14：00，在广东省肇庆市风华路 18 号风华电子城公司会议室进行投资者关系活动 [2] - 参与单位及人员包括华创证券张劲骐等多家机构人员，上市公司接待人员为公司董事会秘书陈绪运和证券事务部工作人员 [2] 主营产品情况 - 公司主要从事生产销售被动电子元器件，主营产品为多层陶瓷片式电容器、片式电阻器、电感器三大系列产品 [2][3] - 从产品结构分析，MLCC 产能严重不足，涨幅最大 [3] 产品涨价相关 - 国际先进同行本轮电子元器件涨价自 2016 年下半年开始，公司本轮产品涨价策略围绕优化产品结构、客户结构实施 [3] - 产品涨价主要原因是下游市场需求增加等多方面原因导致供需关系变化 [3] 产能及扩产情况 - 从 2016 年年中开始，公司 2014 年、2015 年募投项目的产能逐渐释放 [3] - 公司董事会已审议通过 MLCC、电阻、电感器的扩产项目并已发布公告 [3] 管理新举措 - 实施产业结构调整，集中优势资源发展阻容感业务 [3] - 全面加强企业内部管理，包括推进信息化管理、精益化管理等多项管理工作，夯实管理基础，降低成本，提升效益 [3] - 深化改革创新，构建市场化薪酬考核激励机制，实施子(分)公司管控模式调整以及职能部门设置改革，职能部门竞争上岗，子(分)公司实施“一 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位为华泰证券、博时基金 [2] - 时间为2017年11月14日下午14：00 [2] - 地点在广东省肇庆市风华路18号风华电子城公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈绪运 [2] 公司管理新举措 - 全面加强企业内部管理，推进信息化、精益化、品质、全面预算、对标、风险、6西格玛管理等工作，夯实管理基础，降低成本，提升效益 [2][3] - 完善市场化薪酬考核激励机制，调整子(分)公司管控模式和职能部门设置，职能部门竞争上岗，子(分)公司“一企一策”分类管理，部分下属企业关停并转，提升管控效率 [3] 产品涨价情况及原因 - 本轮被动电子元器件涨价自2016年下半年开始，因下游市场需求增加等致供需关系变化，产品价格上涨 [3] 产品产能及扩产情况 - 公司董事会已审议通过MLCC、电阻、电感器的扩产项目并已发公告 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 000636，证券简称为风华高科，是广东风华高新科技股份有限公司 [2] - 2018 年 5 月 14 日下午 15:00 时，申万宏源、光大控股等单位人员到广东省肇庆市风华路 18 号风华电子城进行现场参观，公司董事会秘书陈绪运先生等接待 [2] 营收情况 - 2017 年营业额为 33 亿元，主营产品中 MLCC 营业收入约 8 亿，电阻营业收入约 6 亿，电感营业收入约 3 亿 [2] - 2017 年主要客户是通讯类及家电类，占营业收入约 42% [2][3] 产能情况 - 目前公司 MLCC 产能约为 120 - 130 亿只每月，去年三季报披露的 3 个扩产项目均按计划进度实施 [3]

行业与公司前景 - 从下游需求及未来增量看，被动元器件行业前景明朗，公司做好产品和客户结构调整，前景不错 [2] 扩产计划 - 去年三季报披露3个扩产项目，均按计划进度实施 [3] - 下半年有扩产计划，但因行业设备采购期长等因素，新增产能达产时间后移 [3] 公司关注点 - 产品涨价非首要关注点，内生变革是最关注的，目标是提高产品净利率 [3] 获利情况 - 去年经销商获利水平较好，因原厂出货给经销商、经销商供给终端客户比例与往年变化不大 [3] - 今年原厂获利水平应好于去年，因供给紧张，原厂直供终端客户比例上升 [3]

公司接待信息 - 投资者关系活动类别为现场参观 [1] - 参与单位有天风证券、汐泰投资等 [1] - 活动时间为2018年5月7日下午14:00时 [1] - 活动地点在广东省肇庆市风华路18号风华电子城 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书陈绪运先生等 [1] 主营产品MLCC情况 - 产品生产调整后大部分产能用于毛利高、市场紧缺的普通品，供货周期约3 - 8个月 [1] - 公司董事会已审议通过MLCC、电阻、电感器扩产项目并已发公告，按进度进行 [1][2] 其他问题情况 - 年报延迟披露未影响公司正常生产经营 [2] - 全球几大MLCC厂商有扩产计划，但因扩产设备交货期约8 - 16个月，产能短期内不会明显释放 [2]

营业收入变化 - 本报告期营业收入8.01亿元，同比减少36.35%；年初至报告期末营业收入29.19亿元，同比减少26.20%[7] - 营业总收入本期为29.19亿元，上期为39.55亿元，同比下降约26.18%[28] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 5526万元，同比减少114.79%；年初至报告期末为3.13亿元，同比减少64.43%[7] - 净利润本期为3.17亿元，上期为8.85亿元，同比下降约64.22%[32] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产160.49亿元，较上年度末增长48.23%；归属于上市公司股东的所有者权益119.98亿元，较上年度末增长72.68%[7] - 2022年9月30日资产总计为16,049,221,257.19元，较2022年1月1日的10,827,582,486.33元有所增长[23] - 所有者权益合计本期为121.34亿元，上期为70.80亿元，同比增长约71.38%[28] - 归属于母公司所有者权益合计本期为119.98亿元，上期为69.48亿元，同比增长约72.68%[26] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1105万元，年初至报告期期末合计1.78亿元[8] 部分资产项目变化 - 2022年9月30日货币资金61.28亿元，较1月1日增长407.91%，主要因定增50亿元募集资金到位[12] - 2022年9月30日应收票据128.28万元，较1月1日减少73.42%，主要因商业承兑汇票到期承兑[12] - 2022年9月30日预付款项2518万元，较1月1日增长45.56%，主要因预付材料款增加[12] - 2022年9月30日货币资金为6,128,013,932.38元，较2022年1月1日的1,206,515,759.55元大幅增加[23] 负债项目变化 - 2022年9月30日短期借款6695万元，较1月1日减少89.59%，主要因调整债务结构增加长期借款比例[12] - 2022年9月30日一年内到期的非流动负债3.86亿元，较1月1日增长1032.29%，主要因长期应付款划分所致[12] - 2022年9月30日长期借款10.91亿元，较1月1日增长123.97%，主要因调整债务结构增加长期借款比例[12] - 流动负债合计本期为24.65亿元，上期为27.04亿元，同比下降约8.84%[26] - 非流动负债合计本期为14.50亿元，上期为10.43亿元，同比增长约39.02%[26] - 负债合计本期为39.15亿元，上期为37.47亿元，同比增长约4.49%[26] 其他财务指标变化 - 递延收益为259,093,751.56元，较之前的192,625,236.21元增长34.51%，系收到与资产相关的政府补助增加所致[15] - 税金及附加为7,488,652.18元，较2021年前三季度的18,660,216.37元下降59.87%，因可抵扣进项税额同比增加[15] - 财务费用为 -97,062,253.39元，较2021年前三季度的 -13,125,911.41元下降639.47%，因募集资金到位利息收入同比增加[15] - 投资收益为37,760,769.95元，较2021年前三季度的111,970,866.17元下降66.28%，因上年引入战略投资者致股权稀释丧失控制权确认相关投资收益[15] - 资产减值损失为 -83,847,529.27元，较2021年前三季度的 -15,440,839.79元增长443.02%，因扩产上量存货增长，计提存货跌价准备增加[15] 现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额较2021年前三季度减少68.78%，因扩产项目进度调整及出售土地建筑物现金增加[15] - 筹资活动产生的现金流量净额较2021年前三季度增长3188.58%，因定增50亿募集资金到位[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为21.42亿元，上期为30.90亿元[33] - 收到的税费返还本期为2.16亿元，上期为178.81万元[36] - 经营活动现金流入小计本期为27.18亿元，上期为33.36亿元[36] - 经营活动现金流出小计本期为22.28亿元，上期为26.43亿元[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.89亿元，上期为6.93亿元[36] - 投资活动现金流入小计本期为2.41亿元，上期为7526.98万元[36] - 投资活动现金流出小计本期为6.82亿元，上期为14.89亿元[36] - 筹资活动现金流入小计本期为57.59亿元，上期为16.58亿元[36] - 筹资活动现金流出小计本期为9.10亿元，上期为15.11亿元[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为49.05亿元，上期为 - 5.74亿元[39] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为118,559，广东省广晟控股集团有限公司持股23.12%，持股数量为267,455,117股[16] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.30元，上期为0.98元，同比下降约69.39%[32] - 稀释每股收益本期为0.30元，上期为0.98元，同比下降约69.39%[32] 营业成本变化 - 营业总成本本期为26.79亿元，上期为31.46亿元，同比下降约14.84%[28]

活动背景 - 公司根据广东证监局、广东上市公司协会联合发布的通知要求，参加“2022广东辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [2] 活动信息 - 活动以网络互动方式在“全景.路演天下”网站（https://rs.p5w.net）举行，时间为2022年9月22日15:50 - 16:50 [2] 参与人员 - 公司副总裁、财务负责人贺庆春先生、董事会秘书殷健先生及其他相关人员将与投资者进行沟通交流 [2]

利润分配 - 公司以总股本1,157,013,211股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.139元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 每10股派息数为1.139元（含税），分配预案股本基数为1,157,013,211股，现金分红金额为131,783,804.73元[93] - 预计利润分配总额为13,178.38万元，现金分红总额占利润分配总额比例应达20％[96] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2,118,148,820.12元，上年同期2,697,156,410.88元，同比减少21.47%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润368,078,335.92元，上年同期505,685,944.97元，同比减少27.21%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润200,968,701.56元，上年同期479,591,728.29元，同比减少58.10%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额240,868,839.33元，上年同期506,487,044.05元，同比减少52.44%[25] - 本报告期基本每股收益0.37元/股，上年同期0.56元/股，同比减少33.10%[25] - 本报告期加权平均净资产收益率4.21%，上年同期8.10%，减少3.89个百分点[25] - 本报告期末总资产16,417,048,552.92元，上年度末10,827,582,486.33元，同比增加51.62%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12,206,269,793.81元，上年度末6,948,369,420.15元，同比增加75.67%[25] - 报告期公司实现营业收入21.18亿元，同比下降21.47%；实现净利润3.71亿元，同比下降27.31%；总体毛利率同比下降7.55个百分点[47] - 公司营业收入为21.18亿元，较上年同期26.97亿元减少21.47%[53][55] - 营业成本为16.16亿元，较上年同期18.37亿元减少12.03%[55] - 销售费用为3597.14万元，较上年同期3539.51万元增长1.63%[55] - 管理费用为1.30亿元，较上年同期1.75亿元减少25.30%[55] - 财务费用为 - 5487.10万元，较上年同期 - 836.34万元减少556.09%[55] - 其他业务收入同比增幅216.39%，主要系部分土地及已出租厂房由政府收储所致[55][58] - 本报告期末货币资金60.93亿元，占总资产比例37.12%，较上年末增加25.98%，系定增50亿募集资金到位所致[61] - 本报告期末应收账款9.34亿元，占总资产比例5.69%，较上年末减少1.50%[61] - 本报告期末存货8.42亿元，占总资产比例5.13%，较上年末减少2.79%[61] - 本报告期末固定资产34.27亿元，占总资产比例20.88%，较上年末减少8.24%，系扩产项目购入机器设备转入所致[61] - 本报告期末短期借款7224.68万元，占总资产比例0.44%，较上年末减少5.50%，系调整债务结构增加长期借款比例所致[61] - 本报告期末长期借款10.67亿元，占总资产比例6.50%，较上年末增加2.00%，系调整债务结构增加长期借款比例所致[61] - 报告期投资额5.38亿元，上年同期投资额10.78亿元，变动幅度-50.05%[69] - 2022年6月30日货币资金为6,093,270,345.32元，1月1日为1,206,515,759.55元[183] - 2022年6月30日应收票据为6,232,817.91元，1月1日为4,827,052.94元[183] - 2022年6月30日应收账款为933,961,735.68元，1月1日为778,742,523.76元[183] - 2022年6月30日应收款项融资为373,969,653.47元，1月1日为210,954,959.03元[183] - 2022年6月30日存货为841,744,421.62元，1月1日为857,816,943.09元[183] - 2022年6月30日流动资产合计8,497,637,515.52元，1月1日为3,463,194,933.39元[183] - 公司资产总计从108.28亿元增长至164.17亿元，增幅约51.62%[186] - 长期股权投资从6.40亿元增长至6.93亿元，增幅约8.29%[186] - 固定资产从31.53亿元增长至34.27亿元，增幅约8.70%[186] - 在建工程从19.11亿元增长至24.32亿元，增幅约27.37%[186] - 短期借款从6.43亿元降至0.72亿元，降幅约88.80%[186] - 长期借款从4.87亿元增长至10.67亿元，增幅约119.02%[189] - 股本从8.95亿元增长至11.57亿元，增幅约29.24%[189] - 资本公积从24.38亿元增长至71.47亿元，增幅约193.15%[189] - 归属于母公司所有者权益合计从69.48亿元增长至122.06亿元，增幅约75.67%[189] - 负债和所有者权益总计从108.28亿元增长至164.17亿元，增幅约51.62%[189] - 2022年半年度流动负债合计26.59亿元，2021年半年度为26.84亿元[195] - 2022年半年度非流动负债合计13.91亿元，2021年半年度为10.07亿元[195] - 2022年半年度负债合计40.50亿元，2021年半年度为36.91亿元[195] - 2022年半年度所有者权益合计122.59亿元，2021年半年度为70.11亿元[195] - 2022年半年度营业总收入21.18亿元，2021年半年度为26.97亿元[195] - 2022年半年度营业总成本18.33亿元，2021年半年度为21.56亿元[195] - 2022年半年度营业利润3.78亿元，2021年半年度为5.96亿元[199] - 2022年半年度利润总额4.12亿元，2021年半年度为5.86亿元[199] - 2022年半年度净利润3.71亿元，2021年半年度为5.10亿元[199] - 2022年半年度其他综合收益的税后净额为 - 8140.95万元，2021年半年度为917.02万元[199] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计167,109,634.36元，其中非流动资产处置损益124,943,753.46元[30] 公司行业地位与技术实力 - 公司连续26年入选中国电子元件百强，是全球八大片式元器件制造商之一，MLCC产品位居全球前七、境内第一，片式电阻器产品位居全球前三、境内第一[40] - 公司自成立主导和参与制修订国家、行业等标准共计19项，其中国家标准6项；获国家、省部级以上科技奖11项；报告期内申请国内专利33件（发明专利23件），获得国内授权专利29件（发明专利10件）[41] - 公司具备完整的材料、产品、装备三位一体产业布局，瓷粉、浆料等主材自产率持续提升，多项高容工艺技术国内首家突破[40] - 公司构建了以风华研究院为核心，各子分公司二级研究应用中心为支撑，车间技术小组为基础的产业技术研发体系[41] - 近两年来公司在国内首创多项核心工艺技术，国内首家推出1206规格100μF电容产品，突破国产MLCC静电容量极限[41][44] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期公司前十大重点终端客户销售同比增长7.39%，汽车电子类客户销售额同比增长28.52%[45] - 通讯、汽车电子行业销售占比较上年分别提升3个百分点，汽车电子销售同比增长28.52%[51] - 高端MLCC、片式电阻器销售占比分别由1月的30.26%、28.37%提升至6月的40.80%、43.43%[51] - 公司前十大终端客户销售同比提升7.39%[51] 成本控制情况 - 公司降低直接生产成本7000余万元、原辅材料节约采购成本2700余万元，上半年人工成本同比下降超3000万元[52] 募投项目情况 - 祥和工业园高端电容基地建设项目本报告期投入3.63亿元，截至期末累计投入33.22亿元，项目进度45.66%[69] - 新增片式电阻器月产280亿只技改扩产项目本报告期投入1.42亿元，截至期末累计投入3.07亿元，项目进度31.93%[69] - 祥和工业园高端电容基地项目承诺投资39.769852亿元，截至期末累计投入9386.2万元，投资进度2.36%，预计2026年达到预定可使用状态[79] - 新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目承诺投资9.942463亿元，截至期末累计投入488.45万元，投资进度0.49%，预计2024年10月达到预定可使用状态[79] 证券投资情况 - 证券投资奥普光电最初投资成本1663.38万元，期末账面价值2.13亿元[75] 募集资金情况 - 报告期公司通过非公开发行股票募集50亿元资金[48] - 2022年非公开发行募集资金净额为49.7123153286亿元，截至2022年6月30日，累计使用9874.658011万元，累计利息收入2297.564812万元，累计银行手续费3317.13元，募集账户余额为48.9712566119亿元[78] - 2022年8月17日，公司董事会同意以2022年5月31日为基准日，使用24.9739411779亿元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[81] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[83] - 尚未使用的募集资金均存放于募集资金专项账户，并按计划投入使用[82] - 公司于2022年3月31日向10名投资者非公开发行A股261,780,100股，发行价格19.1元/股，4月27日在深交所上市[149][152][160] - 本次发行后，有限售条件股份数量为261,780,100股，占比22.63%；无限售条件股份数量为895,233,111股，占比77.37%；股份总数为1,157,013,211股[149] - 截至2022年4月8日，非公开发行募集资金总额4,999,999,910元，扣除费用后净额4,971,231,532.86元，新增注册资本261,780,100元，增加资本公积4,709,451,432.86元[160][163] 公司风险与应对措施 - 公司面临宏观经济环境持续低迷、供应链成本上行、市场不及预期等风险[89] - 公司应对风险的措施包括密切跟踪研究形势变化制定策略、遵循三精管理主线降本控费、围绕中长期发展战略应对市场竞争[90] 重大资产与股权出售情况 - 公司报告期未出售重大资产[86] - 公司报告期未出售重大股权[87] 公司人事变动 - 2022年6月28日，李潇、沈建芳、张大伟、高峰被选举为董事[93] - 2022年5月6日，贺庆春、周庆波被聘任为副总裁，贺庆春兼任财务负责人[93] - 2022年8月12日，殷健被聘任为董事会秘书[93] 环保情况 - 广东风华高新科技股份有限公司废水排放总量19.63万吨，废气总VOC排放6.408吨[101] - 广东风华芯电科技股份有限公司废水排放总量1.4356万吨[101] - 公司对废水、废气、噪声检测频次为1次/季度，广东风华芯电科技股份有限公司为1次/半年[107] - 公司通过淘汰落后产能设备等工作有效减低能耗[108] 扶贫情况 - 每季度对全镇170户脱贫户实现一轮遍访，调度有关情况[109] - 支持11万元帮扶资金用于脱贫户就业奖补、产业帮扶、教育补助等[109] - 公司定向划拨10万元帮扶资金到勿乃村安装120盏太阳能路灯[110] 法律诉讼情况 - 舜宇光电诉奈电科技买卖合同纠纷涉案金额1605.57万元（不含相关利息及案件费用）[120] - 何宇等96名投资者诉风华高科证券虚假陈述责任纠纷涉案金额16781.42万元，公司于2022年7月29日向判决当中的30人赔付了4014.22万元[120] - 谢智谋等82名投资者诉风华高科证券虚假陈述责任纠纷涉案金额4228.32万元[120] - 王啸虎等56名投资者诉风华高科证券虚假陈述责任纠纷涉案金额2239.62万元[120] -