股东会时间 - 现场会议于2025年8月22日14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年8月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间同网络投票[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月22日9:15 - 15:00[14] 其他时间 - 股权登记日为2025年8月18日[3] - 会议登记时间为2025年8月21日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[6] 会议议案 - 审议总议案及补选第九届董事会非独立董事议案[3] 投票信息 - 网络投票代码为360635，投票简称为英力投票[11] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[12] 授权委托 - 可授权委托出席2025年8月22日公司第四次临时股东会[17]

公司行业属性 - 公司属于氯碱化工行业 [1] 主要产品及应用领域 - 主要产品包括聚氯乙烯和烧碱 [1] - 聚氯乙烯应用于管材管件 PVC地板/墙板 型材/门窗 薄膜 鞋及鞋底材料 人造革 电线电缆 壁纸 建筑革 发泡材料 硬质品 软制品等领域 [1] - 烧碱应用于氧化铝 化工 造纸 纺织印染 轻工 水处理 医药 石油 军工等方面 [1]

定增发行概况 - 公司以每股7.51元价格发行9104.6万股 募集资金总额6.84亿元 扣除发行费用后募资净额6.79亿元 [2][4] - 发行对象包括控股股东英力特集团及其他14家机构投资者 合计15家投资者参与认购 [2][7] - 有效外部申购总量5.65亿元 认购倍数1.15倍 发行溢价0.81% 控股股东按竞价结果认购30% [10] 资金用途规划 - 募集资金主要用于年产30万吨电石技改项目、分布式光伏项目、污水零排放技改项目及补充流动资金 [7][14] - 电石技改项目投产后预计年均销售收入9.6亿元 年均利润总额5787万元 [14] - 分布式光伏和污水零排技改项目符合国家"双碳"目标 系对原有主业的绿色升级改造 [14][15] 财务表现分析 - 公司连续三年亏损：2022年归母净利润-3.89亿元 2023年-6.68亿元 2024年-5.03亿元 [11][13] - 2025年上半年预计亏损1.48亿元 2022年营收18.75亿元同比下降18.30% [11][13] - PVC销售收入2022年10.93亿元同比下滑33.72% 毛利率从正转负至-22.28% [13] - 资产负债率从2022年16.92%攀升至2024年57.23% [13] 经营挑战与转型 - 业绩受PVC价格波动影响显著 PVC需求与房地产行业高度绑定 [13] - 电石技改项目可降低电力成本 满负荷运行后每度电成本下降近0.1元 年用电量约18亿度 [13] - 公司员工规模从2022年2009人缩减至1815人 存货账面价值2.94亿元中计提跌价准备1.49亿元 [13] - 经营活动现金流净额2022年为-1.62亿元 定增后净资产增加6.8亿元助力资产负债率下降 [13][14] 控股股东与行业定位 - 公司系国家能源集团旗下化工上市平台 主营业务为电石-PVC一体化产业链 [4][7] - 定增不会导致控制权变更 英力特集团仍为控股股东 国家能源集团仍为实际控制人 [7] - 作为央企控股平台 公司承载着国有资本在传统化工领域探索绿色升级的使命 [16]

融资活动 - 公司完成向特定对象发行股票 募集资金总额为6.84亿元人民币 [1] - 募集资金净额为6.79亿元人民币 [1] - 募集资金专户分别开设于国家开发银行宁夏分行和中信银行银川宝湖支行 [1] 资金存放 - 国家开发银行宁夏分行账户存放4.5亿元人民币 [1] - 中信银行银川宝湖支行账户存放2.3亿元人民币 [1] - 公司与中信建投证券及两家银行签署了《募集资金三方监管协议》 [1]

发行批准与授权 - 公司内部决策机构包括第九届董事会第二十二次及第二十三次临时会议审议通过符合发行条件及发行方案等议案[2] - 2023年第三次临时股东大会审议通过发行方案及预案等议案并后续延长决议有效期和授权期限[2] - 获得国家能源集团国资监管机构批复同意本次发行[3] - 深交所审核通过并获中国证监会注册批复证监许可〔2024〕1749号[3] 发行过程合规性 - 主承销商中信建投证券向139名投资者发送认购邀请书包括前20名股东及多家机构投资者[3][4] - 共收到15名认购对象有效申购报价均按时足额缴纳保证金或符合豁免条件[4][6] - 发行定价最终确定为7.51元/股依据申购报价和定价配售原则[6] - 发行总股数91,046,021股募集资金总额683,755,617.71元扣除发行费用后净额679,483,919.60元[6] 认购对象合规性 - 15名发行对象均具合规主体资格且未超过35名数量限制[7][12] - 投资者适当性管理核查显示所有认购对象风险等级匹配R3级要求[8] - 私募基金及资管产品均完成中国基金业协会备案或符合豁免条件[8][9][10] - 除控股股东英力特集团外无其他关联方参与认购且资金来源均为自有或自筹资金[11][12] 发行结果与后续事项 - 发行对象包括英力特集团获配46,604,527股限售期36个月及其他14名投资者限售期6个月[6] - 认购协议已签署且认购款项以现金支付完成验资[6] - 公司需办理新增股份登记上市及注册资本变更等后续手续[13]

发行基本情况 - 本次向特定对象发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元 [5] - 实际发行数量为91,046,021股，未超过董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量 [6] - 发行价格为7.51元/股，与发行底价7.45元/股的比率为100.81% [6][7] 募集资金情况 - 募集资金总额为683,755,617.71元，扣除不含税发行费用4,271,698.11元后，募集资金净额为679,483,919.60元 [5][7] - 认购款项全部以现金支付，立信会计师事务所对募集资金进行了验资 [4][5] 发行对象结构 - 发行对象最终确定为15家，包括控股股东英力特集团及其他14家机构及自然人投资者 [7][8] - 英力特集团认购不低于实际发行数量的30.00%，且不高于50.00%，最终获配27,313,806股 [7][8] - 其他发行对象包括玄元私募基金、济南瀚祥投资、华泰资产、诺德基金、中信证券资管、财通基金、华安证券资管、广发证券、长城资产、华夏基金、易米基金及三名自然人投资者 [8][12][13][14] 股份限售安排 - 英力特集团认购的股份限售期为18个月，其他发行对象认购的股份限售期为6个月 [8] - 限售期届满后，本次发行股票将在深圳证券交易所主板上市交易 [9] 发行合规性 - 发行经过中国证监会批复同意（证监许可〔2024〕1749号），符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规要求 [3][4][26] - 主承销商中信建投证券及发行人律师国浩律师（银川）事务所均确认发行过程合规、有效，发行结果公平公正 [26][27][28] 股权结构变化 - 本次发行前公司总股本为303,500,000股，发行后总股本增加至394,546,021股 [6][23] - 发行后英力特集团持股比例由55.00%调整为50.67%，仍为公司控股股东，国家能源集团仍为实际控制人 [23] 公司治理影响 - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，实际控制人仍为国家能源集团 [24] - 机构投资者持股比例提高，股权结构进一步优化，有利于公司治理结构的完善 [24][25]

公司融资动态 - 宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票的发行承销总结文件已在深圳证券交易所备案通过 [1] - 公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜 [1] - 发行情况报告书及相关文件已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 [1]

发行时间线 - 2023年7月21日公司召开会议审议通过向特定对象发行股票议案[11] - 2024年12月5日公司收到证监会同意发行注册批复[14] - 2025年6月20日向深交所报送发行与承销方案附件[27] - 2025年7月31日主承销商接收有效报价[30] - 2025年8月1日公司向发行对象发出《缴款通知书》[15] 发行数据 - 发行总数量91,046,021股，价格7.51元/股，募集资金总额683,755,617.71元[16] - 扣除费用后募集资金净额679,483,919.60元[16] - 新增股本91,046,021元，资本公积588,437,898.60元[16] - 发行前总股本303,486,737股，发行不超其30%即91,046,021股[20] - 控股股东拟认购占比30%-50%，金额不超3.5亿元[24] 发行对象 - 发行对象确定为15家，均现金认购[24] - 英力特集团认购限售期18个月，其他6个月[25] - 新增8名投资者，向139名投资者发《认购邀请书》[28] 股东情况 - 发行前截至2025年3月31日前十股东持股166,930,324股，占比55.00%[69] - 发行后前十股东持股236,071,908股，占比59.84%，限售股80,749,221股[70][71] - 发行前国能英力特持股155,322,687股，占比51.18%；发行后持股182,636,494股，占比46.29%[69][70] 其他影响 - 发行新增91,046,021股限售流通股，不导致控制权变化[73] - 募集资金到位后总资产和净资产增加，资产负债率下降[74] - 募集资金围绕主营业务，实施后主营业务不变[75] - 发行后实际控制人不变，机构投资者持股比例提高[76] 中介机构 - 保荐人（主承销商）为中信建投证券[65] - 律师事务所为国浩律师（银川）事务所[66] - 审计机构有大信和立信会计师事务所，验资机构为立信[66]

发行流程 - 2023年7 - 9月公司董事会、临时股东大会审议通过多项发行相关议案[13] - 2024年8 - 10月公司董事会、临时股东大会审议通过延长有效期等议案[13][14] - 2023年7月国家能源集团同意公司本次发行[14] - 2024年11月发行申请获深交所审核通过[16] - 2024年12月发行获中国证监会注册批复[16] - 2025年6月公司及主承销商报送发行与承销方案相关附件[17] - 2025年7月向139名投资者发出《认购邀请书》等附件[18] - 2025年7月31日收到15名认购对象申购报价[18] - 2025年8月1日向15名发行对象发出《缴款通知书》[25] - 2025年8月5日中信建投证券划转剩余认购款项[27] - 2025年8月6日立信会计师事务所验资[27] 发行结果 - 发行价格确定为7.51元/股[21][22] - 控股股东英力特集团拟认购比例30.00% - 50.00%，金额不超35000.00万元[22] - 本次发行股票数量为91046021股，募集资金总额683755617.71元[22] - 发行最终对象为15名特定对象，包括英力特集团[22] - 募集资金净额为679483919.60元[27] 合规情况 - 本次发行对象共15名，未超过三十五名[29] - 本次发行风险等级界定为R3级，15家投资者均符合要求[30][31] - 玄元私募基金等均完成备案[32] - 发行获配对象不包括关联方，英力特集团资金来源合法[33][34] - 不存在为获配投资者提供财务资助情形[34] - 发行对象具有相应主体资格，符合规定[36] 后续事项 - 发行人尚需办理新增股份登记等手续并履行信息披露义务[37]

发行基本信息 - 本次发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[4] - 发行前总股本303,486,737股，实际发行91,046,021股，超拟发行数量70%[5][6] - 发行价格7.51元/股，与发行底价比率为100.81%[7] - 募集资金总额683,755,617.71元，净额679,483,919.60元[8] 认购相关 - 控股股东英力特集团拟认购不低于实际发行数量30%、不高于50%，金额不超35,000万元[9] - 发行对象最终确定为15家，均现金认购并签协议[10] - 英力特集团认购股份限售18个月，其他发行对象认购6个月[11] - 英力特集团认购股票数量为实际发行数量的30.00%[23] 时间节点 - 2023年7月21日召开第九届董事会第十六次会议审议通过相关议案[14] - 2024年10月29日召开第九届董事会第三十三次会议审议通过调整发行数量上限议案[15] - 2024年11月1日收到深交所审核中心意见告知函[16] - 2024年12月10日收到中国证监会同意注册批复[16] - 2025年6月20日向深交所报送发行与承销方案相关附件[17] - 2025年7月31日前向139名符合条件投资者发出认购邀请书等文件[18] - 2025年7月31日9:00 - 12:00主承销商收到15名认购对象申购报价[20] - 2025年8月1日向15名发行对象发《缴款通知书》[35] - 2025年8月5日主承销商划转剩余认购款项至发行人指定账户[37] - 2025年8月6日会计师事务所对认股款及净额验资[37] 其他要点 - 本次向特定对象发行股票风险等级为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上可认购[28] - 发行对象认购资金来源为自有或自筹资金，无违规情形[41] - 除英力特集团外，发行对象与发行人相关方无关联关系[41] - 上市公司及其控股股东未向发行对象作保底承诺或提供资助补偿[41]