甘肃能化股份有限公司 关于 发行股份购买资产并募集配套资金 中信证券股份有限公司 暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二三年十二月 声明与承诺 中信证券股份有限公司接受甘肃能化股份有限公司的委托，担任其发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，并出具本独立财务顾问核 查意见。本独立财务顾问核查意见系依照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规的有关 规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵 循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上编 制而成。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何 风险责任。 2、本独立财务顾问核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履 行本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具。 ...

发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份 | 股票代码：000552 | 股票简称：甘肃能化 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127027 | 转债简称：能化转债 | 上市地点：深圳证券交易所 | 甘肃能化股份有限公司 之 实施情况暨新增股份上市公告书 摘要 独立财务顾问（主承销商） 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十二月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信 息，保证本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本公告书及其摘要的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺："如因提供的信息和文件存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依 法承担个别和连带的法律责任。" 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、本次新增股份数量为 740,740,740 股。 四、2023 年 12 月 1 日，公司 ...

华龙证券股份有限公司 关于 甘肃能化股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 3、本独立财务顾问核查意见不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对 投资者根据本独立财务顾问核查意见作出的任何投资决策可能产生的风险，本独 立财务顾问不承担任何责任。 4、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本独立财务 顾问核查意见中列载的信息，以作为本独立财务顾问核查意见的补充和修改，或 者对本独立财务顾问核查意见作任何解释或说明。未经本独立财务顾问书面同意， 任何人不得在任何时间、为任何目的、以任何形式复制、分发或者摘录本独立财 务顾问核查意见或其任何内容，对于本独立财务顾问核查意见可能存在的任何歧 义，仅本独立财务顾问自身有权进行解释。 5、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相 关公告，查阅有关文件。 释 义 本核查意见中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： | 本次交易、本次重组 | 指 | 甘肃能化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 | | --- | --- | --- | | | | 金暨关联交易事项 ...

甘肃省兰州市城关区广场南路国芳商务写字楼26层，邮政编码：730030 北京市盈科（兰州）律师事务所 关于甘肃能化股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况之 法律意见书（一） 【2023】盈兰州非诉字第LZ1246-11号 电话（Tel）：0931-8440060 传真（Fax）：0931-8440267 | 一、本次重组情况概要 4 | | --- | | 二、本次交易方案已获得的授权和批准 5 | | 三、本次交易实施情况 6 | | 四、本次交易实施相关实际情况与此前披露信息是否存在差异 10 | | 五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 10 | | 六、重组实施过程中，上市公司资金占用及提供担保的情形 10 | | 七、相关协议及承诺的履行情况 10 | | 八、本次交易的后续事项及合规性 11 | | 九、结论意见 11 | 北京市盈科（兰州）律师事务所 关于甘肃能化股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况之法律意见书（一） 【2023】盈兰州非诉字第LZ1246-11号 致：甘肃能化股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法 ...

| 股票代码：000552 | 股票简称：甘肃能化 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127027 | 转债简称：能化转债 | 上市地点：深圳证券交易所 | 甘肃能化股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份 之 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问（主承销商） 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十二月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信 息，保证本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本公告书及其摘要的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺："如因提供的信息和文件存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依 法承担个别和连带的法律责任。" 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计 师或其他专业顾问。 2 上市公司 ...

中信证券股份有限公司 关于甘肃能化股份有限公司可转换公司债券 转股价格调整的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为甘肃 能化股份有限公司（以下简称"甘肃能化"或"公司"）公开发行可转换公司债 券（以下简称"可转债"）的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《上市公司证 券发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，对甘肃能 化可转债转股价格调整事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2020〕 2771 号"文核准，公司于 2020 年 12 月 10 日公开发行可转换公司债券，发行数 量 280,000 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 28,000,000 张。经深圳证券交 易所（以下简称"深交所"） "深证上〔2021〕76 号"文同意，公司 280,000 万 元可转换公司债券于 2021 年 1 月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称"靖远转 债"，债券代码"12702 ...

甘肃能化股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：甘肃能化股份有限公司 信息披露义务人：甘肃能源化工投资集团有限公司 住所：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230 号 2113 室 通讯地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230 号 2113 室 权益变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释 签署日期：二〇二三年十二月 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：甘肃能化 股票代码：000552 信息披露义务人及其一致行动人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称 《准则 15 号》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上 市公司收购报告书》（以下简称《准则 16 号》）及其他相关法律、法规和部门规 章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权与批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-96 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于"能化转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）； 三项同时进行时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2771 号文核准，公司于 2020 年 12 月 10 日公开发行可转换公司债券，发行数量 280,000 万元，每张面值为人 民币 100 元，共计 28,000,000 张。2021 年 1 月 22 日，本次发行可转债在深圳证 券交易所上市，债券简称为"靖远转债"，债券代码为"127027"。 2023 年 4 月 18 日起，本次发行可转债简称变更为"能化转债"，代码"127027"维持不变。 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《公开 发行可转换公 ...

北京市盈科（兰州）律师事务所 关于甘肃能化股份有限公司 二〇二三年第五次临时股东大会的 法律意见书 【2023】盈 兰州 非诉字第 LZ1730-4 号 甘肃省兰州市城关区东方红广场国芳商务写字楼 26 层，邮政编码：730030 电话（Tel）:0931-8440095 传真（Fax）:0931-8440267 北京市盈科（兰州）律师事务所 关于甘肃能化股份有限公司 二〇二三年第五次临时股东大会的 法律意见书 【2023】盈 兰州 非诉字第 LZ1730-4 号 致：甘肃能化股份有限公司 北京市盈科（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）接受甘肃能化股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王栋、寇志超律师出席公司 2023 年 第五次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规（以下 简称"有关法律"）及《公司章程》的有关规定，对本次股东大会的相关事项进 行见证并出具本法律意见书。 本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员资 格及表决程序、表决结果是否符合有关法律和公司章程的规定发表意见，并不对 ...

| | | 甘肃能化股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决提案的情形。 2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议基本情况 1、会议届次：2023 年第五次临时股东大会 2、召集人：公司董事会，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议主持人：经与会董事共同推举，本次股东大会由董事朱新节主持。 5、召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 14:50 网络投票时间：2023 年 12 月 6 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2023 年 12 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票 ...