交易方案概况 - 本次交易由发行股份及支付现金购买资产以及募集配套资金两部分组成，其中发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金成功实施为前提 [4] - 交易标的为深圳华星半导体21.5311%股权，作价1,156,209.33万元，其中现金对价720,268.22万元，股份对价435,941.11万元 [4][5] - 交易完成后公司控制深圳华星半导体股权比例从62.6794%提升至84.2105% [4] 发行股份及支付现金购买资产 - 发行价格为4.42元/股，不低于定价基准日前20/60/120个交易日股票交易均价80%（分别为3.93元/股、3.98元/股、3.91元/股） [6][7] - 新增股份数量986,292,106股，均为限售流通股，限售期12个月，上市日期为2025年7月10日 [1][10] - 交易完成后公司总股本从18,779,080,767股增至19,765,372,873股 [1][21] 募集配套资金 - 拟向不超过35名特定对象募集不超过435,941.11万元，不超过交易价格的100%且不超过总股本30% [5][12] - 募集资金将全部用于支付现金对价，若募集不足将以自有资金补足 [13][15] - 配套融资发行股份锁定期为6个月，定价基准日为发行期首日，价格不低于首日前20日均价80% [12][13] 交易实施情况 - 标的资产已于2025年7月1日完成过户，新增股份于7月3日完成登记 [17] - 现金对价已支付完毕，交易实施过程与披露信息无重大差异 [18] - 交易未导致公司董事、监事及高管变动，无资金占用或违规担保情形 [19][20] 交易影响分析 - 财务影响：交易后负债增加2.85%-3.03%，归母净利润提升10.15%-26.10%，基本每股收益从0.0094元/股增至0.0113元/股 [21] - 股权结构：重大产业基金成为持股4.99%股东，公司仍无控股股东及实际控制人 [21] - 业务协同：强化半导体显示主业，提升对核心子公司控制力至84.2105%，增强行业竞争力 [4][21]

本次交易概况 - 交易方案由发行股份及支付现金购买资产以及募集配套资金两部分组成，其中发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金成功实施为前提 [2] - 标的资产为深圳华星半导体21.5311%股权，交易作价1,156,209.33万元，其中现金对价720,268.22万元，股份对价435,941.11万元 [2][3] - 交易完成后公司控制深圳华星半导体股权比例提升至84.2105%，且公司无控股股东和实际控制人的状态不变 [2] 发行股份及支付现金购买资产 - 发行对象为重大产业基金，发行股份种类为A股，每股面值1元，发行价格4.42元/股，不低于定价基准日前20/60/120个交易日股票交易均价80% [3][4][5] - 标的资产采用资产基础法评估，深圳华星半导体股东全部权益评估值为5,369,951.11万元 [3] - 发行数量根据股份对价金额除以发行价格确定，精确至股，不足部分向下调整，最终发行986,292,106股 [6][7] 募集配套资金 - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超过435,941.11万元，不超过购买资产交易价格的100% [2][10] - 募集资金扣除中介费用后全部用于支付交易现金对价，若募集不足将以自有或自筹资金补足 [11][13] - 配套融资发行定价基准日为发行期首日，价格不低于首日前20个交易日股票均价的80% [10] 交易实施情况 - 标的资产已完成过户登记，新增股份986,292,106股已完成登记并于2025年7月5日上市 [15] - 现金对价已支付完毕，公司注册资本变更为19,765,372,873元 [15] - 交易实施过程与披露信息无重大差异，董事、监事及高管未发生变动，无资金占用或违规担保情形 [15][16] 后续事项 - 需完成配套融资新增股份登记及上市手续，并办理注册资本工商变更 [17] - 需持续履行信息披露义务，确保协议及承诺条款执行 [16][17]

股权交易 - 公司以发行股份及支付现金方式购买标的公司21.5311%股权，作价11,562,093,301.44元[5] - 向重大产业基金发行986,292,106股股份购买相关资产[5] 资金募集 - 募集配套资金不超过4,359,411,108.52元[5] 注册资本 - 原注册资本和股本均为18,779,080,767元[5] - 申请增加注册资本986,292,106元，变更后均为19,765,372,873元[7] 交易进展 - 重大产业基金持有的标的公司21.5311%股权已完成工商变更登记[7] - 截至2025年7月1日，股权变更至公司名下[20] 股份限制 - 本次发行股份购买资产发行的普通股(A股)股票12个月内不得转让[21]

市场扩张和并购 - 公司拟购买深圳华星半导体21.5311%股权，交易后合计控制84.2105%股权[14] - 交易标的资产作价1,156,209.33万元，现金对价720,268.22万元，股份对价435,941.11万元[14] - 以2024年10月31日为基准日，深圳华星半导体股东全部权益评估值为5,369,951.11万元[19] 交易细节 - 购买资产发行股票为A股，每股面值1元，上市地点深交所[17] - 购买资产股份发行对象为重大产业基金，以标的公司股权认购[18] - 发行股份购买资产发行价格4.42元/股，不低于定价基准日前20、60或120个交易日公司股票交易均价之一的80%[23] - 向重大产业基金支付现金对价720,268.22万元，股份对价435,941.11万元，发行股份986,292,106股[27] - 重大产业基金认购股份锁定期12个月[28] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超435,941.11万元，不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份不超发行后总股本30%[15][33] - 募集配套资金发行股票为A股，每股面值1元，上市地点深交所[32] - 募集配套资金发行采取询价发行，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%[35] - 特定投资者认购股份锁定期6个月[36] - 募集配套资金扣除费用后全部用于支付交易现金对价[37] - 募集配套资金失败，不足部分公司以自有或自筹资金支付[41] 交易进展 - 交易标的资产已过户至公司名下[45] - 截至2025年7月1日，公司新增注册资本9.86292106亿元，变更后注册资本197.65372873亿元[46] - 公司发行股份购买资产新增股份9.86292106亿股，发行后总股本增至197.65372873亿股，上市日期2025年7月10日[47] - 公司已向交易对方支付现金对价[48] 后续事项 - 交易后续公司需完成募集配套资金、修改章程、信息披露等事项[55] - 独立财务顾问认为交易实施合规，后续事项无实质性法律障碍[57]

市场扩张和并购 - 公司向重大产业基金发行股份及支付现金购买深圳华星半导体21.5311%股权[7] - 募集配套资金总额不超435,941.11万元[8] 时间节点 - 2025年3月3日董事会审议通过重组议案[11] - 2025年3月20日股东大会审议通过重组议案[11] - 2025年6月6日深交所认为重组符合条件[14] - 2025年6月27日收到证监会同意重组批复[16] 数据情况 - 截至2025年7月1日公司注册资本为19,765,372,873元[19] - 新增986,292,106股股份完成发行登记[20] 后续事项 - 完成募集配套资金等手续[30] - 修改公司章程并办理工商变更登记[30] - 履行信息披露义务[30]

发行股份信息 - 新增股份发行价格为4.42元/股[4] - 新增股份上市数量为986,292,106股，上市日期为2025年7月10日[4] - 新增股份性质为有限售条件流通股[4] - 发行完成后公司股份数量为19,765,372,873股[4] 交易情况 - 向重大产业基金发行股份及支付现金购买深圳华星半导体21.5311%股权，交易完成后合计控制84.2105%股权[21][24] - 交易标的资产作价1,156,209.33万元，现金对价720,268.22万元，发行股份对价435,941.11万元[24] - 本次交易完成后公司第一大股东不变，无控股股东、实际控制人，控制权不发生变化[24] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超过435,941.11万元，不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行后总股本的30%[25][42] - 募集配套资金扣除费用后全部用于支付本次交易现金对价，占比100.00%[46] 股东持股变化 - 2025年6月20日发行前前十大股东持股4,372,614,202股，占比23.28%[72] - 2025年7月2日发行后前十大股东持股5,166,738,158股，占比26.14%[74] - 交易前李东生及其一致行动人持股1,266,680,807股，占比6.75%；交易后持股不变，占比6.41%[77] - 交易前重大产业基金持股为0，交易后持股986,292,106股，占比4.99%[77] 财务数据 - 2024年度基本每股收益为0.0842元/股，发行股份调整后为0.0791元/股[78] - 2024年1 - 10月交易后负债合计较交易前增加2.85%，所有者权益减少5.29%[80] - 2024年1 - 10月归属于母公司股东的净利润较交易前增加26.10%，基本每股收益增加19.74%[80] - 2024年1 - 10月交易后资产负债率较交易前增加2.85%[80] 交易影响及展望 - 本次交易完成后公司主营业务不变，将强化主业、提升盈利能力和核心竞争力[76] - 本次交易完成后有利于公司强化主业，提高盈利能力，提升在半导体显示行业的核心竞争力[81] - 本次交易前公司严格规范运作，交易完成后仍无控股股东和实际控制人，将完善法人治理结构[82] - 本次交易系收购控股子公司少数股东权益，不会导致新增关联方和关联交易[83]

股份发行 - 新增股份发行价格4.42元/股，上市数量986,292,106股，2025年7月10日上市[4] - 发行完成后公司股份数量为19,765,372,873股[4] - 发行股份购买资产发行价格不低于定价基准日前20、60、120个交易日公司股票交易均价之一的80%[23] - 募集配套资金股份发行采取询价发行，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%[35] 资产交易 - 拟购买深圳华星半导体21.5311%股权，交易完成后合计控制84.2105%股权[15] - 交易标的资产作价1,156,209.33万元，现金对价720,268.22万元，发行股份对价435,941.11万元[15] - 以2024年10月31日为基准日，深圳华星半导体股东全部权益评估值为5,369,951.11万元[20] - 标的公司21.5311%股权交易价格确定为1,156,209.33万元[20] - 交易标的资产已完成过户及变更登记手续[44] 资金募集 - 募集配套资金总额不超过435,941.11万元，不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行后总股本的30%[16][33] - 募集配套资金扣除费用后全部用于支付现金对价，占比100%[37] 股东情况 - 2025年6月20日发行前前十大股东合计持股4,372,614,202股，占比23.28%[61] - 2025年7月2日发行后前十大股东合计持股5,166,738,158股，占比26.14%[63] 财务数据 - 2024年度基本每股收益为0.0842元/股，发行股份调整后为0.0791元/股[67] - 2024年1 - 10月交易后负债合计较交易前增加2.85%，所有者权益减少5.29%[69] - 2023年度交易后负债合计较交易前增加3.03%，所有者权益减少4.96%[69] - 2024年1 - 10月归属于母公司股东权益较交易前增加4.35%，2023年度增加3.49%[69] - 2024年1 - 10月归属于母公司股东的净利润较交易前增加26.10%，2023年度增加10.15%[69] - 2024年1 - 10月基本每股收益较交易前增加19.74%，2023年度增加4.58%[69]

TCL科技债券付息公告 - 公司将于2025年7月8日支付2024年7月8日至2025年7月7日期间的债券利息，票面利率为2.46% [1] - 每10张面值1000元的债券派发利息24.60元（含税），税后个人及证券投资基金持有人实得19.68元，非居民企业实得24.60元 [1] - 付息对象为2025年7月7日登记在册的债券持有人，由中国结算深圳分公司代理付息 [1] - 个人投资者需缴纳20%利息税，境外机构投资者暂免企业所得税和增值税（2021年11月7日至2025年12月31日期间） [1] 消费电子ETF市场表现 - 国证消费电子主题指数ETF（159732）近五日上涨3.76%，市盈率37.56倍 [3] - 最新份额23.9亿份，较前减少800万份，主力资金净流出1873.5万元 [3] - 当前估值分位为46.85% [4]

债券信息 - 债券简称24TCLK3，代码148803[4][5] - 余额10亿元，期限5年期，当前票面利率2.29%[8][9] 付息安排 - 债权登记日为2025年7月7日，付息日为2025年7月8日[6][7] - 每10张面值1000元债券派息22.90元（含税）[9] 税收情况 - 个人投资者利息所得税税率20%，扣税后每10张派息18.32元[9][13] - 2021 - 2025年境外机构暂免相关税，其他持有者自行缴税[14][15]

债券基本信息 - 债券简称24TCLK4，代码148804[3][4] - 债券余额10亿元，期限5年期，当前票面利率2.46%[7][8] 付息信息 - 债权登记日为2025年7月7日，付息日为2025年7月8日[5][6] - 计息期间为2024年7月8日 - 2025年7月7日[7] - 每10张面值1000元债券含税派息24.60元[8] - 下一付息周期票面利率2.46%[9] 税收信息 - 个人投资者企业债券利息个人所得税征税税率为利息额的20%[12] - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税[13] 资金划付 - 公司将在付息日2个交易日前将本期债券利息足额划付至指定银行账户[11]