抖音电商农产品销售表现 - 2024年9月至2025年9月累计销售农特产品102亿单 日均发出2448万单包裹[1] - 近三年平台累计销售农特产超200亿单 日均订单量平均增长一万单[1] - 区域特色产品显著增长：广东荔枝成交额同比上升419% 烟台苹果上升168% 青州绿植上升124% 北流百香果上升76%[1] 平台扶持政策与商家成效 - 生鲜免佣政策推行一年惠及超21万商家 累计减免佣金8亿元[1] - 农特产品店播商家数量同比增长51% 超4.6万个农货商家年销售额突破百万元且同比增长42%[1] - 拼多多"多多好特产"扶持下上半年农产品销量同比增长47% 00后农货商家数量增长超30% SKU增长54%[2] 行业竞争格局与基础设施 - 阿里巴巴通过淘菜菜和盒马鲜生加强生鲜直采 拼多多重投入"农地云拼"模式 京东凭借自建物流发力冷链配送[1] - 京东618开门红52小时内生鲜农产品订单量同比增长5倍 "百亿农补"计划带动2.6万款农产品销售增长[2] - 政策支持与冷链物流基础设施完善共同推动农产品电商高速发展[2] 行业发展趋势 - 各大平台在供应链建设、品质控制、新农人培育等领域展开全方位布局[2] - 短视频与直播带货帮助地方特色产品突破地域限制 实现品牌化与数字化发展[2] - 未来行业将更注重质量标准化、供应链效率及可持续发展能力 为乡村振兴注入新动力[2]

公司投资者关系活动 - 公司将于2025年9月11日14:30-15:30、16:00-17:00及9月12日9:00-10:00接受国泰海通等投资者调研 [1] - 公司董事会秘书江疆及董事会办公室专员谢智恒参与接待并回答投资者问题 [1] 公司财务结构 - 2025年1至6月营业收入构成中 农产品配套服务业务占比55.52% [1] - 农产品批发市场业务占比44.96% [1] - 农产品生产加工养殖业务占比1.81% [1] - 内部抵销占比-2.29% [1] 公司市值数据 - 截至发稿时公司市值为157亿元 [1]

核心观点 - 新会区农业农村局组织农产品质量安全监管人员培训 旨在提升监管能力和健全安全监管长效机制 以保障农产品质量安全 [1][2][3] 培训概况 - 培训时间为9月8日至12日 参与人员为全区48名农产品质量安全监管人员 [2] - 培训重点在"防"和"管"两方面下功夫 着力提升全区农产品安全治理现代化水平 [2][3] 监管重要性 - 农产品质量安全问题足以摧毁一个产业 必须严格把好质量关 [6] - 需继续保持创建国家食品安全示范城市的态势 保障全区重要农产品及地方特色农产品质量安全 [6][7] 培训内容 - 组织学员学习农产品质量安全相关的法律法规 检测技术 监管方式 [9] - 前往茂名 阳江等地学习化橘红 高州荔枝 茂南罗非鱼 阳江水产智慧养殖等质量安全监管经验 [10][11]

财务表现 - 2025年上半年营业收入34.91亿元，同比增长44.98% [3] - 扣非归母净利润1.56亿元，同比增长10.50% [3] - 归母净利润1.90亿元，同比下降11.07%（主因上年同期一次性收益0.43亿元） [3] - 天津海吉星上半年净利润922万元，同比增长49.43% [4] - 2024年度现金分红总额1.19亿元，占归母净利润比例30.92% [8] 业务规模与网络 - 在全国20余个大中城市投资35家实体农产品物流园 [1] - 近三年批发市场年均交易量超3,300万吨，年均交易额超2,500亿元 [1] - 形成覆盖农产品流通全产业链的"全国一张网"布局 [2][6] 战略举措与业务拓展 - 推进天津海吉星二期项目培育肉类/海鲜/干调等新品类 [4] - 深圳南方物流计划构建华南海鲜/水产品集散枢纽 [4] - 长春海吉星推进市场整合并探索进出口业务 [4] - 通过食材配送/进出口贸易/品牌培育等产业链业务提升收入 [5] - 推广"深农甄选"品牌及聚合支付系统加速数字化转型 [2] 核心竞争力 - 提供基地认证/食品安全检测/品牌培育等供应链一站式服务 [6] - 整合全球商户资源构建国内外业务联动发展格局 [6] - 拥有36年行业经验及资深农批市场管理团队 [6] 治理与激励 - 2024年员工持股计划已完成股票购买，建立利益共享机制 [7]

发行基本信息 - 本次发行A股，每股面值1元[2] - 募集资金总额不超196,414.00万元，最终发行287,997,067股，超拟发行数量70%[3][4] - 发行定价基准日为2025年9月1日，发行价格6.82元/股，与发行底价比率为110.36%[5] - 发行对象为14名投资者，均现金认购股份[6] 时间节点 - 2023年11月20日董事会审议通过发行议案[11] - 2024年3月27日股东大会审议通过发行议案[11] - 2024年12月18日董事会调整拟募集资金总额[11] - 2025年3月7日及26日延长发行股东大会决议和授权有效期至2026年3月26日[11] - 2024年8月30日收到深交所受理通知，9月2日公告[30] - 2025年6月4日收到深交所审核意见告知函，6月5日公告[30] - 2025年8月5日收到证监会同意发行注册批复，8月6日公告[30] - 2025年8月26日《发行方案》报送深交所备案[32] 投资者情况 - 最终询价名单共173名投资者，含新增33名[13] - 2025年8月29日向160名送达《认购邀请书》，申购前向13名补充发送[14] - 2025年9月3日8:30 - 11:30，30名投资者参与申购，2名无效，28名有效报价[17] - 多家机构不同价格申购，如富国基金7.51元/股申购17600万元等[17] - 发行对象最终确定为14名，未超35名上限[19][20] 资金与股本情况 - 募集资金总额1,964,139,996.94元，净额1,947,608,790.88元[8][29] - 控股股东深农投认购190,615,835股，获配1,299,999,994.70元[19] - 截至2025年9月8日收到认购资金19.6413999694亿元[28] - 发行后新增股本2.87997067亿元，新增资本公积16.5961172388亿元[29] 合规情况 - 本次发行对认购对象选择公平、公正，符合规定和《发行方案》[33]

发行决策 - 2023年11月20日及2024年3月27日分别审议通过多项与本次发行相关议案[14] - 2024年12月18日审议通过多项调整发行方案相关议案[15] - 2025年3月7日、3月26日同意将发行相关有效期延长12个月至2026年3月26日[15][16] 审批进展 - 2024年3月13日深农投原则同意发行整体方案[17] - 2025年6月4日深交所认为发行符合条件[18] - 2025年8月4日中国证监会同意发行注册申请[18] 发行情况 - 《询价对象列表》有140名特定投资者，新增33名，共173名收到《认购邀请书》[19][20] - 30名投资者参与申购，2名无效，28名有效[21] - 发行定价基准日为2025年9月1日，发行价格不低于6.18元/股[24] - 控股股东深农投拟认购13亿元，不参与竞价[24] - 本次发行价格6.82元/股，发行股票2.87997067亿股，募资19.6413999694亿元[24] - 最终认购对象共计14名，未超过35名[32] 资金情况 - 截至2025年9月8日，国信证券收到认购资金总额19.6413999694亿元[27] - 截至2025年9月9日，发行总数量2.87997067亿股，募集资金净额19.4760879088亿元[28] 合规情况 - 无需完成私募管理人登记和产品备案的有周辉等[33] - 财通基金等管理的产品已办理备案[34] - 湖南财信精进贰期等已完成登记和备案[34] - 发行对象除深农投外无关联方[36] - 发行人及控股股东承诺无保底保收益情形[37] - 发行已取得必要批准与授权，过程及结果合规[38]

股本变更 - 公司原注册资本和股本均为1,696,964,131元，发行后变更为1,984,961,198元[6] - 本次发行增加股本287,997,067元[8][19][21] 募集资金 - 截至2025年9月9日，发行287,997,067股，价格6.82元/股，总额1,964,139,996.94元[7] - 扣除承销费用10,870,297.58元后，实际收到1,953,269,699.36元[7][19][21] - 扣除发行费用16,531,206.06元后，净额为1,947,608,790.88元[7][19][21] - 募集资金净额增加资本公积1,659,611,723.88元[8][19][21] 其他股东增资 - 深圳农业与食品投资控股集团新增注册资本90,615,835元，占比66.18%[12] - 基金管理有限公司新增注册资本343,113元，占比4.01%[12] - 德基金管理有限公司新增注册资本3,049,853元，占比4.53%[12] 股份情况 - 有限售条件股份变更后88,028,192元，占比14.51%[14] - 无限售条件流通股份金额696,933,006元，占比85.49%[14]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行287,997,067股A股，发行价6.82元/股，募资1,964,139,996.94元[2] - 扣除费用后，募资净额1,947,608,790.88元[2] 资金管理安排 - 在农行、中行深圳分行开设专户，账号分别为41000500040114216、762780294417[3][4] - 丙方每半年检查资金存放使用情况[6] - 乙方按月出对账单并抄送丙方[6] - 支取超5000万或净额20%，乙方通知丙方[6] 协议相关 - 协议生效至专户销户失效[8] - 丙方义务至2026年12月31日解除[9]

发行进展 - 公司向特定对象发行股票的发行承销总结及相关文件已在深交所备案通过[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[1] 文件披露 - 《深圳市农产品集团股份有限公司主板向特定对象发行股票发行情况报告书》等相关文件已在巨潮资讯网披露[1]

公司基本信息 - 公司为深圳市农产品集团股份有限公司，实际控制人为深圳市国资委，控股股东为深农投[1][47] - 公司董事13人，监事4人，高级管理人员8人[4][7][9][36][38] - 公司注册资本为1,696,964,131元[49] 发行情况 - 2025年9月发布主板向特定对象发行股票发行情况报告书[1] - 国信证券、中金公司为主承销商，广东信达律师事务所为发行人律师，立信会计师事务所为发行人会计师、验资机构[47] - 2025年9月8日，国信证券收到认购资金总额为1,964,139,996.94元[53] - 发行股票数量为287,997,067股，超过拟发行股票数量的70%[57] - 发行价格为6.82元/股，与发行底价比率为110.36%[58] - 发行对象最终确定为14名[61] - 募集资金总额为1,964,139,996.94元，净额为1,947,608,790.88元[64][54] - 新增股本为287,997,067元，新增资本公积为1,659,611,723.88元[54] - 深农投认购数量为190,615,835股，锁定期为36个月，其他特定对象为6个月[59][65] 投资者情况 - 最终询价名单共173名投资者，2025年8月29日向160名特定投资者送达《认购邀请书》，后补充13名[67][68] - 2025年9月3日8:30 - 11:30，30名投资者参与申购，2名无效，28名有效[70] - 富国、诺德等多家基金公司参与申购并获配[71][73] - 14名投资者均符合投资者适当性要求[102] 股东与交易情况 - 发行前公司前十名股东合计持股1,278,754,077股，占比75.36%，发行后持股1,506,985,199股，占比75.92%[110][112] - 发行新增287,997,067股有限售条件流通股，控制权不变[113] - 除深农投外，发行对象与公司最近一年无重大交易，暂无未来交易安排[106] 影响与用途 - 发行使公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[114] - 募集资金部分用于光明海吉星二期和长沙海吉星二期项目[115] - 发行后控股股东和实际控制人不变，机构投资者持股比例提高[117] 合规情况 - 发行定价和对象选择均符合相关法律法规和规定[121][122] - 公司已核查私募投资基金备案情况并对投资者分类及风险承受等级匹配[123] - 广东信达律师事务所认为发行取得必要批准与授权，发行过程及认购对象合规[124]