公司基本信息 - 公司为深圳市农产品集团股份有限公司，实际控制人为深圳市国资委，控股股东为深农投[1][47] - 公司董事13人，监事4人，高级管理人员8人[4][7][9][36][38] - 公司注册资本为1,696,964,131元[49] 发行情况 - 2025年9月发布主板向特定对象发行股票发行情况报告书[1] - 国信证券、中金公司为主承销商，广东信达律师事务所为发行人律师，立信会计师事务所为发行人会计师、验资机构[47] - 2025年9月8日，国信证券收到认购资金总额为1,964,139,996.94元[53] - 发行股票数量为287,997,067股，超过拟发行股票数量的70%[57] - 发行价格为6.82元/股，与发行底价比率为110.36%[58] - 发行对象最终确定为14名[61] - 募集资金总额为1,964,139,996.94元，净额为1,947,608,790.88元[64][54] - 新增股本为287,997,067元，新增资本公积为1,659,611,723.88元[54] - 深农投认购数量为190,615,835股，锁定期为36个月，其他特定对象为6个月[59][65] 投资者情况 - 最终询价名单共173名投资者，2025年8月29日向160名特定投资者送达《认购邀请书》，后补充13名[67][68] - 2025年9月3日8:30 - 11:30，30名投资者参与申购，2名无效，28名有效[70] - 富国、诺德等多家基金公司参与申购并获配[71][73] - 14名投资者均符合投资者适当性要求[102] 股东与交易情况 - 发行前公司前十名股东合计持股1,278,754,077股，占比75.36%，发行后持股1,506,985,199股，占比75.92%[110][112] - 发行新增287,997,067股有限售条件流通股，控制权不变[113] - 除深农投外，发行对象与公司最近一年无重大交易，暂无未来交易安排[106] 影响与用途 - 发行使公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[114] - 募集资金部分用于光明海吉星二期和长沙海吉星二期项目[115] - 发行后控股股东和实际控制人不变，机构投资者持股比例提高[117] 合规情况 - 发行定价和对象选择均符合相关法律法规和规定[121][122] - 公司已核查私募投资基金备案情况并对投资者分类及风险承受等级匹配[123] - 广东信达律师事务所认为发行取得必要批准与授权，发行过程及认购对象合规[124]