发行基本信息 - 本次发行A股,每股面值1元[2] - 募集资金总额不超196,414.00万元,最终发行287,997,067股,超拟发行数量70%[3][4] - 发行定价基准日为2025年9月1日,发行价格6.82元/股,与发行底价比率为110.36%[5] - 发行对象为14名投资者,均现金认购股份[6] 时间节点 - 2023年11月20日董事会审议通过发行议案[11] - 2024年3月27日股东大会审议通过发行议案[11] - 2024年12月18日董事会调整拟募集资金总额[11] - 2025年3月7日及26日延长发行股东大会决议和授权有效期至2026年3月26日[11] - 2024年8月30日收到深交所受理通知,9月2日公告[30] - 2025年6月4日收到深交所审核意见告知函,6月5日公告[30] - 2025年8月5日收到证监会同意发行注册批复,8月6日公告[30] - 2025年8月26日《发行方案》报送深交所备案[32] 投资者情况 - 最终询价名单共173名投资者,含新增33名[13] - 2025年8月29日向160名送达《认购邀请书》,申购前向13名补充发送[14] - 2025年9月3日8:30 - 11:30,30名投资者参与申购,2名无效,28名有效报价[17] - 多家机构不同价格申购,如富国基金7.51元/股申购17600万元等[17] - 发行对象最终确定为14名,未超35名上限[19][20] 资金与股本情况 - 募集资金总额1,964,139,996.94元,净额1,947,608,790.88元[8][29] - 控股股东深农投认购190,615,835股,获配1,299,999,994.70元[19] - 截至2025年9月8日收到认购资金19.6413999694亿元[28] - 发行后新增股本2.87997067亿元,新增资本公积16.5961172388亿元[29] 合规情况 - 本次发行对认购对象选择公平、公正,符合规定和《发行方案》[33]
农 产 品(000061) - 国信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于深圳市农产品集团股份有限公司主板向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告