农 产 品(000061) - 广东信达律师事务所关于深圳市农产品集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票并在主板上市发行过程和认购对象合规性的法律意见书
发行决策 - 2023年11月20日及2024年3月27日分别审议通过多项与本次发行相关议案[14] - 2024年12月18日审议通过多项调整发行方案相关议案[15] - 2025年3月7日、3月26日同意将发行相关有效期延长12个月至2026年3月26日[15][16] 审批进展 - 2024年3月13日深农投原则同意发行整体方案[17] - 2025年6月4日深交所认为发行符合条件[18] - 2025年8月4日中国证监会同意发行注册申请[18] 发行情况 - 《询价对象列表》有140名特定投资者,新增33名,共173名收到《认购邀请书》[19][20] - 30名投资者参与申购,2名无效,28名有效[21] - 发行定价基准日为2025年9月1日,发行价格不低于6.18元/股[24] - 控股股东深农投拟认购13亿元,不参与竞价[24] - 本次发行价格6.82元/股,发行股票2.87997067亿股,募资19.6413999694亿元[24] - 最终认购对象共计14名,未超过35名[32] 资金情况 - 截至2025年9月8日,国信证券收到认购资金总额19.6413999694亿元[27] - 截至2025年9月9日,发行总数量2.87997067亿股,募集资金净额19.4760879088亿元[28] 合规情况 - 无需完成私募管理人登记和产品备案的有周辉等[33] - 财通基金等管理的产品已办理备案[34] - 湖南财信精进贰期等已完成登记和备案[34] - 发行对象除深农投外无关联方[36] - 发行人及控股股东承诺无保底保收益情形[37] - 发行已取得必要批准与授权,过程及结果合规[38]