收入和利润（同比环比） - 公司2022年上半年营业收入为人民币1,576,000万元[14] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币37,000万元[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-28,000万元[14] - 营业收入为157.38亿元人民币，同比下降6.69%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为3.70亿元人民币，同比下降30.19%[15] - 扣除非经常性损益的净利润为-2.37亿元人民币，同比减少1.80亿元[15] - 营业收入同比下降6.69%至157.38亿元[26][28] - 营业总收入同比下降6.7%至157.38亿元，较去年同期的168.67亿元减少[121] - 营业利润同比下降33.1%至3.16亿元，去年同期为4.73亿元[123] - 净利润同比下降30.2%至3.70亿元，去年同期为5.30亿元[123] - 基本每股收益下降30.2%至0.1506元，去年同期为0.2157元[123] - 扣除非经常性损益后净利润亏损扩大至2.37亿元，同比增加亏损1.80亿元[113] - 母公司净利润由盈转亏，2022年上半年亏损2364万元，去年同期盈利2268万元[124] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降8.96%至134.59亿元[27] - 研发投入同比大幅增长45.16%至15.65亿元[27] - 营业总成本同比略降0.5%至158.37亿元，其中研发费用大幅增长40.3%至14.80亿元[121] - 利息费用同比增长54.4%至4.28亿元[121] - 其他收益同比增长21.8%至6.60亿元[121] - 信用减值损失转正为1412万元，去年同期为亏损1728万元[121] 各条业务线表现 - 公司持续聚焦中小尺寸显示业务，将智能手机和车载显示作为核心业务[18] - 车载显示业务销售收入同比增长超20%[25] - 电子元器件行业收入占比98.48%，同比下降7.09%[28] 各地区表现 - 国外营业收入同比增长44.09%至62.62亿元[28][30] 管理层讨论和指引 - 宣布投建第8.6代新型显示面板产线、新型显示模组产线、全制程Micro-LED试验线、车载显示研发中心等项目[23] - 合资投建全制程Micro-LED试验线[24] - 合资设立上海富天沣微电子有限公司开展先进封装技术开发[24] - 拥有从第2代至第6代TFT-LCD产线、第5.5代AMOLED产线、第6代AMOLED产线以及TN、STN产线[24] - 加速推进厦门第6代AMOLED产线（TM18）建设[24] - TM18首款产品点亮[24] - 推进厦门第8.6代TFT-LCD（含a-Si和IGZO）产线建设[24] - 推进芜湖新型显示模组产线建设[24] - 在安徽芜湖投资成立车载显示研发中心[24] - 公司新设天马（芜湖）微电子等三家子公司以强化产业布局[45] - 公司采用外汇衍生品进行套期保值以管理汇率风险[46] - 公司已开展全面风险管理控制汇兑风险[47] - 显示行业受宏观经济影响导致产品价格下滑[47] - 公司需加强专利布局防范知识产权风险[48] - 公司掌握TN/STN、TFT-LCD、AMOLED等十余项国际先进显示技术[47] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币291,000万元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为22.05亿元人民币，同比大幅增长73.98%[15] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长73.98%至22.05亿元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长10.8%至183.90亿元[126] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长74.0%至22.05亿元[126] - 投资活动产生的现金流量净额为-22.30亿元，较去年同期的-39.03亿元有所改善[127] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长56.8%至47.55亿元[127] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-9.82亿元，较去年同期的-3.78亿元有所恶化[130] - 母公司投资支付的现金同比增长22.5%至17.40亿元[130] - 母公司取得借款收到的现金同比增长75.7%至102.32亿元[130] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长84.6%至53.86亿元[130] 资产和负债结构 - 公司货币资金从年初40.35亿元大幅增加至88.81亿元，增幅达120%[115] - 应收账款由年初67.06亿元下降至50.78亿元，减少24.3%[115] - 存货由年初41.44亿元增至47.11亿元，增长13.7%[115] - 短期借款从年初15.36亿元大幅减少至2.01亿元，降幅86.9%[116] - 长期借款增加至224.29亿元，较期初182.65亿元增长22.8%[117] - 应付债券大幅增长至67.48亿元，较期初39.98亿元增加68.8%[117] - 流动负债合计降至183.06亿元，较期初210.07亿元减少12.8%[117] - 非流动负债合计增至313.55亿元，较期初245.52亿元增长27.7%[117] - 货币资金较上年末增加5.78个百分点至88.81亿元[31] - 长期借款较上年末增加3.93个百分点至224.29亿元[31] - 母公司货币资金增至59.84亿元，较期初24.82亿元增长141.1%[118] - 母公司其他应收款增至102.42亿元，较期初92.55亿元增长10.6%[118] - 母公司长期股权投资增至342.39亿元，较期初324.96亿元增长5.4%[118] - 母公司短期借款从4.61亿元降至0元[119] - 母公司长期借款增至77.99亿元，较期初44.60亿元增长74.9%[119] - 母公司未分配利润降至1.10亿元，较期初2.59亿元减少57.6%[120] - 流动比率从84.47%提升至116.77%，改善32.3个百分点[113] - 速动比率从64.74%提升至91.03%，改善26.29个百分点[113] - 资产负债率从60.20%上升至62.13%，增加1.93个百分点[113] - EBITDA全部债务比为6.93%，同比下降1.15个百分点[113] - 利息保障倍数从1.58下降至1.26，降幅20.25%[113] - 期末现金及现金等价物余额同比增长79.6%至88.05亿元[127] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比增长109.0%至59.84亿元[130] 子公司和投资表现 - 日本天马总资产为人民币10.4218亿元，实现利润总额人民币1910万元，占公司净资产比重3.44%[33] - 报告期投资额25.5亿元，上年同期27.1亿元，同比减少5.90%[37] - 对武汉天马微电子增资16亿元，持股100%[38] - 对厦门天马显示科技增资7.5亿元，持股15%[38] - 武汉第6代AMOLED生产线本期投入8.283亿元，累计投入291.386亿元，项目进度80.31%[39] - 主要子公司厦门天马微电子有限公司净利润为7.10亿元人民币[44] - 主要子公司上海天马微电子有限公司净利润为1.71亿元人民币[44] - 主要子公司武汉天马微电子有限公司净亏损为6.89亿元人民币[44] - 厦门天马光电子有限公司注册资本1,980,000万元，总资产41,226.52万元，净资产39,567.22万元，净利润-432.78万元[70] - 天马新型显示技术研究院（厦门）有限公司注册资本50,000万元[70] 政府补助和非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为6.72亿元人民币[17] - 非经常性损益项目合计贡献6.07亿元人民币[17] - 公司报告期内收到政府补助[83] - 全资子公司厦门天马收到研发支持补贴资金1亿元人民币[86] - 全资子公司武汉天马收到研发经费补助资金2.994138亿元人民币[87] 融资和担保活动 - 公司在中航工业集团财务有限责任公司存款期末余额117,131.83万元，存款利率人民币活期0.455%[72] - 公司在中航工业集团财务有限责任公司贷款期末余额100,000.00万元，贷款利率为1年期LPR减0.45%[73] - 公司在中航工业集团财务有限责任公司每日最高存款限额为人民币200,000万元[72] - 公司在中航工业集团财务有限责任公司综合授信额度为人民币700,000万元[73] - 公司获得中航工业集团财务有限责任公司综合授信额度人民币700亿元，实际使用授信额度人民币10亿元[74] - 公司对外担保总额为人民币31.5亿元，全部为关联方担保[78] - 公司对子公司武汉天马微电子有限公司提供担保总额人民币67.27亿元[79] - 公司对子公司厦门天马微电子有限公司提供担保总额人民币16.95亿元[79] - 公司期末实际担保余额总额为人民币115.72亿元，占净资产比例38.22%[79] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保余额人民币7.4亿元[81] - 公司下调"19天马01"公司债券票面利率[83] - 公司债券"19天马01"完成回售操作[84] - 2022年2月发行1.5亿元公司债券，利率3.10%，2025年2月18日到期[93] - 2022年3月发行1.0亿元公司债券，利率3.35%，2025年3月11日到期[93] - 2022年4月发行1.4亿元公司债券，利率3.35%，2025年4月20日到期[93] - 公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）发行总额为6亿元，票面年利率为3.98%[94] - 公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行总额为15亿元，票面年利率为3.10%[94] - 公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行总额为10亿元，票面年利率为3.35%[94] - 公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行总额为10亿元，票面年利率为3.70%[94] - 公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）发行总额为14亿元，票面年利率为3.35%[94] - 公司债券19天马01于2022年3月7日回售749万张，回售金额7.49亿元，剩余未回售债券251万张，票面利率调整为2.90%[108] - 公司债券20天马01发行规模10亿元，利率3.20%，2023年3月24日到期[105] - 公司债券20天马03发行规模10亿元，利率2.85%，2023年5月11日到期[105] - 公司债券21天马01发行规模10亿元，利率3.95%，2026年7月8日到期[105] - 公司债券21天马02发行规模10亿元，利率3.70%，2026年12月9日到期[105] - 公司债券22天马01发行规模15亿元，利率3.10%，2025年2月18日到期[105] - 公司债券22天马02发行规模10亿元，利率3.35%，2025年3月11日到期[107] - 公司债券22天马04发行规模14亿元，利率3.35%，2025年4月20日到期[107] - 公司债券22天马05发行规模6亿元，利率3.98%，2027年4月20日到期[107] 股东和股权结构 - 2022年4-7月期间完成9名董事及监事成员变更[51] - 湖北省科技投资集团有限公司所持70,941,981股公司股份于2022年3月11日解除限售并上市流通[64] - 非公开发行限售股份于2022年3月8日上市流通[84] - 有限售条件股份减少7094.52万股，比例从6.22%降至3.33%[89] - 国有法人持股减少7094.20万股，比例从2.89%降至0%[89] - 无限售条件股份增加7094.52万股，比例从93.78%升至96.67%[89] - 湖北省科技投资集团7094.20万股限售股于2022年3月11日解除限售[89][92] - 离任董监事持股减少3238股，期末剩余46387股[89][90] - 湖北长江天马定增基金持有8192.49万股限售股，2023年9月11日解禁[92] - 股份总数保持24.58亿股不变，无新增发行或回购[89] - 报告期末普通股股东总数为93,515名[95] - 控股股东厦门金财产业发展有限公司持股比例为15.85%，持股数量为389,610,040股[95] - 股东中航国际控股有限公司持股比例为11.86%，持股数量为291,567,326股[95] - 股东湖北省科技投资集团有限公司持股比例为8.00%，持股数量为196,619,812股[95] - 股东中国航空技术深圳有限公司持股比例为7.30%，持股数量为179,516,146股[95] - 公司董事、总经理成为持股数量为7700股，报告期内无变动[101] 环境和社会责任 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位（需更新排污许可证）[54] - 天马微电子子公司COD排放总量为0.84吨，远低于核定总量15.37吨[55] - 武汉天马微电子COD排放总量28.69吨，占核定总量91吨的31.5%[55] - 成都天马微电子COD排放浓度254mg/L，排放总量133.22吨[55] - 上海天马微电子COD排放总量4.35吨，仅占核定总量175.31吨的2.5%[55] - 上海中航光电子COD排放总量68.19吨，占核定总量963.51吨的7.1%[55] - 厦门天马微电子COD排放总量89.8吨，占核定总量762.88吨的11.8%[55] - 武汉天马微电子VOCs排放总量2.11吨，占核定总量26.15吨的8.1%[55] - 公司2022年上半年实施冰机变频改造等项目有效减少碳排放[61] - 公司配置COD、氨氮、VOCs自动在线监测装置进行实时监测[57][60] - 报告期内公司未发生因环境问题受到的行政处罚[61] - 公司接收航空工业对口扶贫地区67名贫困学生实习并招录国家规定扶贫区域1573人进行定点劳动力帮扶[62] 诉讼和风险 - 公司涉及深圳市金立通信设备有限公司破产撤销权纠纷诉讼涉案金额22,100万元[67] - 公司其他诉讼事项涉案金额4,835万元[67] 会计政策和合并范围 - 公司对同一控制下企业合并取得的资产和负债按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[152] - 非同一控制下企业合并成本为购买日付出资产、发生负债及发行权益性证券的公允价值[152] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[152] - 企业合并发生的审计、评估咨询等中介费用于发生时计入当期损益[153] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[154] - 报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司视同自最终控制方控制之日起纳入合并范围[155] - 报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司自购买日至报告期末业绩纳入合并报表[155]

收入和利润表现 - 营业收入86.75亿元，同比下降0.72%[3] - 营业总收入为86.75亿元，同比下降0.7%[23] - 归属于上市公司股东的净利润7900.25万元，较调整后上年同期亏损1194.68万元实现扭亏为盈[3] - 营业利润为0.87亿元，去年同期亏损0.68亿元[24] - 净利润为0.79亿元，去年同期亏损0.12亿元[24] - 基本每股收益为0.0321元，去年同期为-0.0049元[24] 成本和费用变化 - 营业总成本为86.83亿元，同比下降2.0%[23] - 营业成本为74.72亿元，同比下降5.2%[23] - 研发费用为6.47亿元，同比增长27.1%[23] - 财务费用为1.83亿元，同比增长86.2%[23] - 财务费用增加8483.25万元至1.83亿元，增幅86.17%，主要因汇兑收益减少[8] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.63亿元，同比大幅增长701.63%[3] - 经营活动现金流量净额为2.63亿元，同比增长702.0%[25] - 投资活动现金流出小计为12.8亿元，同比减少45.1%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为负12.8亿元，同比改善45.0%[26] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少960,147,577.44元，同比下降49.48%，主要因本期长期资产投入减少所致[9] - 购建固定资产等投资支出为9.80亿元，同比下降49.5%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为29.2亿元，同比增长73.3%[26] - 现金及现金等价物净增加额为18.8亿元，去年同期为负6.0亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额为58.3亿元，同比增长47.6%[26] - 取得投资收益收到的现金减少340,000元，主要因上年同期开展外汇衍生品交易取得投资收益所致[9] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少1,191,692.61元，同比下降85.76%，主要因本期固定资产处置收益减少所致[9] - 取得借款收到的现金增加4,378,370,309.77元，同比上升145.72%，主要因本期发行公司债和超短期融资券所致[9] - 取得借款收到的现金为73.8亿元，同比增长145.7%[26] - 偿还债务支付的现金增加3,120,177,443.29元，主要因本期偿还到期公司债和超短期融资券所致[9] - 偿还债务支付的现金为41.3亿元，同比增长307.5%[26] - 支付其他与筹资活动有关的现金增加14,395,960.19元，主要因本期租赁付现增加所致[9] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为3.1亿元，同比增长2.2%[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响减少43,474,488.14元，主要因美元汇率波动影响所致[9] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为负3212万元[26] 资产和负债变动 - 货币资金增加18.73亿元至59.09亿元，增幅46.42%，主要因发行公司债及贷款增加[6][7] - 货币资金期末余额59.09亿元，较年初40.35亿元增长46.4%[16][18] - 应收账款期末余额72.26亿元，较年初67.06亿元增长7.8%[18] - 应收款项融资减少1.34亿元至2.03亿元，降幅39.73%，主要因银行承兑汇票贴现[6][7] - 存货期末余额35.95亿元，较年初41.44亿元下降13.2%[18] - 流动资产合计期末余额190.13亿元，较年初177.44亿元增长7.1%[18] - 长期股权投资期末余额27.19亿元，较年初24.24亿元增长12.2%[18] - 应付账款期末余额55.15亿元，较年初60.77亿元下降9.2%[20] - 应交税费减少2.22亿元至1.35亿元，降幅62.10%，主要因缴纳增值税增加[6][7] - 短期借款期末余额15.34亿元，与年初基本持平[18][20] - 长期借款期末余额200.25亿元，较年初182.65亿元增长9.6%[20] - 应付债券增加27.50亿元至67.48亿元，增幅68.77%，主要因本期发行公司债[6][7] - 应付债券期末余额67.48亿元，较年初39.98亿元增长68.8%[20] - 长期应付款增加1.33亿元至2.05亿元，增幅185.63%，主要因购买无形资产应付款增加[6][7] 融资和资本活动 - 公司发行两期债券总额25亿元，第一期15亿元票面年利率3.10%，第二期10亿元票面年利率3.35%[14] 非经常性损益 - 政府补助2.12亿元计入非经常性损益[5] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为92,780户（含信用账户）[11] - 前十大股东中厦门金财产业发展有限公司持股比例为15.85%，持股数量为389,610,040股，其中质押125,000,000股[11] - 湖北省科技投资集团有限公司持有公司70,941,981股股份于2022年3月11日解除限售并上市流通[13] 审计和报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[27]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2021年公司营业收入为318.29亿元，同比增长8.88%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为15.42亿元，同比增长4.61%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.87亿元，同比下降22.30%[15] - 基本每股收益为0.6276元/股，同比下降7.01%[15] - 加权平均净资产收益率为4.51%，同比下降0.54个百分点[15] - 公司2021年营业收入318.29亿元，同比增长8.88%[38] - 公司2021年净利润15.42亿元，同比增长4.61%[38] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1856.88万元[18] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司研发费用19.98亿元，同比下降1.29%[38] - 公司财务费用5.66亿元，同比下降32.48%[38] - 销售费用为3.40亿元人民币，同比增长7.17%[49] - 管理费用为10.11亿元人民币，同比增长2.46%[51] - 财务费用为5.66亿元人民币，同比下降32.48%[51] - 研发费用为19.98亿元人民币，同比下降1.29%[51] - 财务费用减少主要因汇率变动影响汇兑收益增加[37] - 公司营业成本中原材料消耗175.81亿元，同比增长8.54%，占总成本68.86%[45] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为50.53亿元，同比下降24.32%[15] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为9.77亿元[18] - 公司经营活动现金流量净额50.53亿元，同比下降24.32%[38] - 经营活动现金流入小计为359.72亿元人民币，同比下降0.51%[55] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降24.32%至50.53亿元[56] - 投资活动现金流入小计同比增长42.41%至1066.29万元[56] - 投资活动现金流出小计同比下降23.12%至79.92亿元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降52.64%至24.34亿元[56] 各条业务线表现 - 公司LTPS智能机出货量全球第一[23] - 公司车载TFT及车载仪表出货量全球第一[23] - 公司刚性OLED智能穿戴出货量全球第二[23] - AMOLED产线技术覆盖第5.5代和第6代产线[27] - 高端医疗工控等市场客户总量超3000家[28] - 平板电脑和高阶笔电合计销售收入同比增长超500%[36] - 2021年专显业务营收突破100亿人民币[36] - 车载TFT销售额同比增长超27%[36] - 车载LTPS当期销售额增长逾300%[36] - OLED业务出货量同比翻番[36] - 公司各成熟产线保持满产满销[33] - 车载复杂模组当期销售额增长明显[36] - 非显业务实现小批量出货[36] - 公司电子元器件行业收入313.20亿元，占总收入98.40%，同比增长7.84%[41] - 公司显示屏及显示模组产品毛利率18.47%，同比下降0.85个百分点[42] - 公司销售量3.17亿片，同比增长4.19%[44] - 公司移动智能终端和车载显示为核心业务，IT显示为关键业务[74] - 公司LTPS手机维持全球出货量第一市场地位[76] - 公司车载显示保持全球第一市场地位[76] - 工业品市场份额保持全球前二[76] 各地区表现 - 公司国外市场收入93.69亿元，同比增长26.99%，占总收入29.44%[41] 管理层讨论和指引 - 公司持续加大研发投入以提升产品科技含量和附加值[78] - 公司采用外汇衍生品等套期保值方法控制汇兑风险[78] - 手机市场需求动力不足导致产品价格或有下滑风险[78] - IC等资源产能紧张尚未完全缓解可能造成客户需求无法满足[78] - 公司已掌握TN/STN、TFT-LCD、AMOLED等多项国际先进显示技术[79] - 公司重点关注AMOLED技术发展并加大技术投入[79] - 公司着力完善激励体系和薪酬福利体系保留核心人才[81] - 公司不断加强关键技术和产品专利布局防范知识产权风险[81] 研发投入 - 研发人员数量为6,244人，同比下降12.45%[53] - 研发投入金额为20.68亿元人民币，同比增长0.11%[53] - 研发投入资本化金额为7,003万元人民币，同比增长68.27%[53] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2021年金额为650.47万元[19] - 计入当期损益的政府补助2021年金额为8.66亿元（同比+26.3%）[19] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2021年金额为2709.18万元[19] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目2021年金额为1.04亿元[19] - 非经常性损益所得税影响额2021年金额为1.56亿元（同比+46.1%）[19] - 非经常性损益合计2021年金额为8.55亿元（同比+44.9%）[20] 资产与负债结构 - 2021年末总资产为804.32亿元，同比增长9.35%[15] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为348.73亿元，同比增长3.89%[15] - 货币资金占总资产比例下降1.16个百分点至5.02%[57] - 应收账款占总资产比例上升1.39个百分点至8.34%[57] - 长期股权投资占总资产比例上升2.27个百分点至3.01%[57] - 在建工程占总资产比例上升3.02个百分点至40.46%[57] - 短期借款占总资产比例上升1.37个百分点至1.91%[57] 投资活动 - 报告期投资额同比增长8.67%至37.6亿元[62] - 武汉第6代LTPS AMOLED生产线项目本报告期投入金额为52.2438亿元人民币[63] - 武汉第6代LTPS AMOLED生产线项目累计实际投入金额为341.8768亿元人民币[63] - 武汉第6代LTPS AMOLED生产线项目整体进度达78.26%[63] - 公司报告期衍生品投资总额为2.308亿元人民币[65] - 公司报告期衍生品投资实现收益184.65万元人民币[65] - 公司报告期远期外汇合约投资金额为1.3125亿元人民币[65] - 公司报告期外汇期权投资金额为9955万元人民币[65] - 衍生品投资期末金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[65] - 公司确认衍生品公允价值变动收益0元人民币[66] - 公司确认衍生品投资收益5.9万元人民币[66] 主要子公司业绩 - 厦门天马微电子有限公司总资产281.27亿元，净资产151.09亿元，营业收入159.57亿元，营业利润15.64亿元，净利润14.37亿元[70] - 上海天马微电子有限公司总资产57.70亿元，净资产26.11亿元，营业收入55.11亿元，营业利润3.41亿元，净利润3.27亿元[70] 公司治理与投资者关系 - 2021年1月14日与淳厚基金等50余家机构进行电话沟通[81] - 2021年1月18-19日在天马大厦接待华西证券等机构实地调研[81] - 公司2021年通过电话沟通、实地调研及网络远程方式与超过50家机构投资者进行交流，包括高盛、摩根大通、瑞银等[83][84] - 公司于2021年8月31日通过网络远程方式举办半年度业绩说明会，面向广大投资者[84] - 公司投资者关系管理渠道包括专线电话（0755-86225886、0755-26094882）、互动易平台及邮箱（sztmzq@tianma.cn）[86] - 公司董事会下设战略、审核、提名与薪酬、风险管理四个专门委员会[86] - 公司股东大会审议重大事项时对中小投资者表决单独计票[86] - 公司监事会成员具备专业知识及工作经验，能独立履行监督职责[86] - 公司控股股东与实际控制人未干预公司决策和经营活动[86] - 公司2021年12月29日接受UG Fund机构实地调研[84] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为63.80%[92] - 2020年度股东大会投资者参与比例为63.84%[93] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为61.72%[93] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为49.06%[93] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为64.41%[93] 董事、监事及高级管理人员变动与薪酬 - 报告期内董事、监事及高管离任人数总计10人，包括董事陈宏良、孙永茂、汪名川、付德斌、张志标，监事王宝瑛、郑春阳、檀庄龙，副总经理成为及职工代表监事迟云峰[95][96][97] - 离任董事孙永茂报告期内从公司获得税前报酬总额10.7万元[97] - 离任监事会主席王宝瑛报告期内从公司获得税前报酬总额2.25万元，其中包含扣减额0.75万元[97] - 现任副总经理朱燕林报告期内从公司获得税前报酬总额10万元[95] - 现任副总经理王磊报告期内从公司获得税前报酬总额7.8万元[95] - 离任副总经理成为报告期内从公司获得税前报酬总额7.7万元[95] - 现任职工代表监事刘伟报告期内从公司获得税前报酬总额4.8万元[95] - 报告期关键管理人员报酬总额为5.105万元[97] - 2021年6月25日董事长陈宏良因工作原因辞去董事及董事长职务[97] - 2021年2月9日多名董事及监事因工作原因集体离任[97] - 2021年11月9日迟云峰辞任职工代表监事并聘任为副总经理[98] - 2021年11月12日张志标辞任董事及委员会职务 檀庄龙辞任监事[98] - 2021年12月30日孙永茂辞任董事兼总经理 成为继任总经理[98] - 2021年7月12日彭旭辉被选举为董事及董事长[99] - 2021年11月29日新增4名董事：邓江湖 张小喜 汤海燕 张建华[99] - 2021年11月9日陈丹被选举为职工代表监事[99] - 2021年12月30日曹玉河被选举为总法律顾问[99] - 2021年6月25日陈宏良辞任董事及董事长职务[100] - 2021年2月9日汪名川 付德斌 王宝瑛 郑春阳集体离任[100] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额合计为2,171.54万元[122] - 董事长彭旭辉税前报酬总额为236.60万元[120] - 副总经理王磊税前报酬总额为243.80万元[122] - 总经理成为税前报酬总额为219.10万元[122] - 前总经理孙永茂（离任）税前报酬总额为212.50万元[122] - 副总经理朱燕林税前报酬总额为190.00万元[122] - 总会计师王彬税前报酬总额为184.78万元[122] - 总法律顾问曹玉河税前报酬总额为180.00万元[122] - 副总经理姜华玮税前报酬总额为168.20万元[122] - 职工代表监事刘伟税前报酬总额为50.40万元[122] 利润分配 - 公司2021年度利润分配预案为以2,457,747,661股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）[2] - 现金分红总额为172,042,336.27元，占利润分配总额的100%[140] - 每10股派息0.70元（含税），分配股本基数为2,457,747,661股[140] - 母公司2021年实现净利润24,511万元，年末可供分配利润为25,929万元[140] - 母公司2019-2021年三年累计净利润为53,646万元[140] - 公司提取盈余公积2,451万元[140] - 公司支付普通股股利17,204万元[140] 员工情况 - 报告期末在职员工总数26,797人，其中生产人员16,054人（占比59.9%），技术人员6,891人（占比25.7%），行政人员2,891人（占比10.8%）[134] - 员工教育程度分布：博士64人（占比0.2%），硕士1,862人（占比6.9%），本科7,712人（占比28.8%），大专5,192人（占比19.4%）[134] - 母公司员工2,897人，主要子公司员工23,900人，子公司员工占比89.2%[134] - 劳务外包工时总数为40,176,791小时[139] - 劳务外包支付报酬总额为1,105,143,607元[139] 内部控制与风险管理 - 公司修订《全面风险管理与内部控制管理办法》并制定重大风险相关管理制度[145] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为99.99%[147] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为99.98%[147] - 财务报告重大缺陷数量为0个[151] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[151] - 财务报告重要缺陷数量为0个[151] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[151] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[152] - 非财务报告不存在重大缺陷[152] - 内部控制评价报告全文披露日期为2022年03月15日[147] - 内部控制审计报告全文披露日期为2022年03月15日[152] 关联交易与承诺 - 公司关联方存款业务期末余额13.76亿元[196] - 公司关联方贷款业务期末余额10亿元[197] - 公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议提供综合授信额度不超过人民币700亿元[198] - 中航工业集团财务有限责任公司提供可循环使用综合授信额度实际发生额为人民币10亿元[198] - 协议规定每日最高存款结余上限为人民币20亿元[198] - 金融服务协议有效期三年自生效日起计算[198] - 公司制定存款风险处置预案保障资金安全[198] - 公司持续出具中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告[198] - 公司控股财务公司与关联方之间不存在金融业务往来[199] - 中航国际及中航国际深圳承诺按原持股比例赔偿因瑕疵资产导致的上市公司损失[166] - 厦门天马6%股权由中航国际控股间接持有，交易完成后将成为深天马全资子公司[166][167] - 中航国际承诺避免与深天马主营业务产生同业竞争，厦门天马已委托上海天马管理[166] - 关联交易承诺确保价格公允性并履行信息披露义务，减少资金占用风险[166][167] - 保证深天马业务独立，拥有独立经营资产、人员、资质和能力[167] - 确保深天马财务独立，建立独立财务部门、核算体系和银行账户[167] - 保证深天马人员独立，高级管理人员不在关联企业兼任职务[167] - 承诺深天马机构独立，拥有完整组织机构并与关联方办公场所分开[167] - 所有承诺自2017年3月10日起正在履行中[166][167] - 厦门天马微电子有限公司成为深天马全资子公司以消除同业竞争[168] - 中国航空工业集团公司承诺确保深天马在人员、资产、业务、财务、机构等方面保持独立[168] - 中国航空技术国际控股有限公司承诺避免与深天马构成同业竞争[169] - 中国航空技术国际控股有限公司承诺若业务重叠将优先向深天马转让相关资产或股权[169] - 厦门金财产业发展有限公司承诺不谋求对深天马的实际控制权[169] - 中国航空工业集团公司承诺规范管理关联交易并遵循市场公平原则[168] - 中国航空技术国际控股有限公司承接合并中航国际控股和中航深圳的全部权利与义务[169] - 中国航空工业集团公司承诺不干预深天马资金使用及财务决策[168] - 中国航空工业集团公司保证深天马拥有独立银行账户不与控制企业共用[168] - 厦门金财产业发展有限公司增持深天马股票前需与中航国际沟通[169] - 中航国际承诺避免与深天马关联交易，无法避免时按市场公允价格执行[171] - 中航国际承诺深天马在人员、财务、机构、资产和业务方面保持独立[171] - 中航国际承诺若违反承诺将承担深天马的一切损失[171] - 关联交易承诺自2019年10月04日起持续有效[171][172] - 所有承诺目前正在履行中[171][172] 环境、社会及管治（ESG） - 天马微电子COD排放总量为1.62吨，核定排放总量为15.37吨[155] - 武汉天马VOCs排放总量为7.94吨，核定排放总量为24.49吨[155] - 成都天马COD排放总量为254.32吨，核定排放总量为888.53吨[155] - 上海天马有机发光VOCs排放总量为0.97吨，核定排放总量为0.25吨[155] - 上海中航光电子COD排放总量为94.

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入79.68亿元，同比下降7.63%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2.14亿元，同比下降55.93%[3] - 年初至报告期末营业收入239.62亿元，同比增长5.64%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润14.10亿元，同比增长14.58%[3] - 营业总收入为239.62亿元，同比增长5.6%[22] - 净利润为14.10亿元，同比增长14.6%[23] - 基本每股收益为0.5737元，同比下降2.4%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为226.43亿元，同比增长4.3%[22] - 营业成本为196.69亿元，同比增长5.8%[22] - 研发费用为14.88亿元，同比增长6.2%[22] - 财务费用减少2.21亿元，同比下降34.66%[8] - 所得税费用减少5,739万元，同比下降46.21%[8] - 资产减值损失增加2.35亿元[8] - 信用减值损失增加3,013万元[8] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额40.76亿元，同比增长15.89%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为40.76亿元，同比增长15.9%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为250.31亿元，同比增长3.8%[24] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为53.42亿元，同比下降28.2%[24] - 投资支付的现金为12.90亿元，同比增长153%[24] - 投资活动现金流出小计为66.32亿元，相比上年同期的79.50亿元减少16.6%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-66.23亿元，相比上年同期的-79.43亿元改善16.6%[25] - 筹资活动现金流入小计为96.10亿元，相比上年同期的184.77亿元减少48.0%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为22.14亿元，相比上年同期的53.78亿元减少58.8%[25] - 现金及现金等价物净增加额为-3.73亿元，相比上年同期的9.37亿元减少139.8%[25] - 期末现金及现金等价物余额为41.75亿元，与上年同期的41.56亿元基本持平[25] - 投资支付的现金增加7.8亿元，同比上升152.94%[9] - 偿还债务支付的现金减少56.85亿元，同比下降47.08%[9] - 支付其他与筹资活动有关的现金增加2,331万元，同比上升1,987.93%[9] - 收到其他与投资活动有关的现金增加179万元，同比上升89.43%[9] - 吸收投资收到的现金减少55.62亿元，同比下降100%[9] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响减少2,430万元[9] 资产和负债变动 - 预付款项增加7347.35万元，增幅232.14%[6] - 长期股权投资增加12.82亿元，增幅236.29%[6] - 短期借款减少2.00亿元，降幅50.03%[6] - 一年内到期的非流动负债增加21.95亿元，增幅42.53%[6] - 公司2021年第三季度货币资金为42.5亿元[15] - 应收账款为61.22亿元[15] - 存货为34.14亿元[17] - 流动资产合计为162.43亿元[17] - 非流动资产合计为618.46亿元[17] - 资产总计为780.89亿元[17] - 短期借款为2亿元[17] - 应付账款为58.66亿元[19] - 未分配利润为59.62亿元[21] - 公司所有者权益合计为335.68亿元人民币[30] - 公司负债和所有者权益总计为735.58亿元人民币[30] 融资与借款活动 - 2021年公司债券发行总额10亿元，票面年利率3.95%[14] - 取得借款收到的现金为96.10亿元，相比上年同期的129.15亿元减少25.6%[25] - 偿还债务支付的现金为63.91亿元，相比上年同期的120.76亿元减少47.1%[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为9.81亿元，相比上年同期的10.22亿元减少4.0%[25] 政府补助与准则变更影响 - 计入当期损益的政府补助1.36亿元[5] - 执行新租赁准则导致使用权资产增加7.35亿元，一年内到期的非流动负债增加0.22亿元，租赁负债增加5.15亿元[27][29] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[30] - 新租赁准则调整不涉及前期比较数据追溯调整[31] 审计与报告说明 - 公司第三季度报告未经审计[31]

公司基本信息 - 公司股票简称为深天马A，股票代码为000050[7] - 公司法定代表人为彭旭辉[7] - 公司董事会秘书为陈冰峡，证券事务代表为胡茜[8] - 公司注册地址和办公地址无变化[9] - 信息披露及备置地点无变化[10] 公司组织结构 - 公司全资子公司包括上海天马、成都天马、武汉天马、厦门天马、上海光电子、天马有机发光、创新中心、日本天马[5] - 公司联营公司为天马显示科技[5] 公司生产线 - 公司生产线包括武汉天马第6代AMOLED生产线（TM17）和天马显示科技第6代柔性AMOLED生产线（TM18）[5] 公司财务表现 - 营业收入为15,994,273,911.28元，同比增长13.78%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为1,195,798,852.39元，同比增长60.64%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为2,300,097,648.28元，同比增长439.42%[1] - 总资产为78,250,679,376.46元，同比增长6.38%[1] - 非流动资产处置损益为-370,684.45元[14] - 计入当期损益的政府补助为610,770,599.30元[15] - 营业收入为159.94亿元，同比增长13.78%[24] - 营业成本为131.93亿元，同比增长15.70%[24] - 研发投入为10.78亿元，同比增长9.78%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为23亿元，同比增长439.42%[24] - 电子元器件行业营业收入为158.09亿元，同比增长13.11%[26] - 国内市场营业收入为119.46亿元，同比增长11.26%[26] - 国外市场营业收入为40.48亿元，同比增长21.94%[26] - 其他收益为5.42亿元，同比增长48.12%[25] - 现金及现金等价物净增加额为3.56亿元，同比增加8.58亿元[25] - 长期股权投资为18.26亿元，占总资产比例2.33%[29] - 公司报告期投资额为27.1亿元，较上年同期增长81.27%[36] - 公司主要资产计量属性未发生重大变化[33] - 公司应收款项融资期末账面价值为1.627878亿元，受限原因为票据质押[33] - 公司固定资产期末账面价值为34.7662462238亿元，受限原因为抵押借款[35] - 公司无形资产期末账面价值为6.5070771015亿元，受限原因为抵押借款[35] - 公司对武汉天马微电子有限公司增资13亿元，持股比例100%[37] - 公司对湖北长江新型显示产业创新中心有限公司增资1.2亿元，持股比例100%[37] - 公司对厦门天马显示科技有限公司增资12.9亿元，持股比例15%[37] - 公司武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线项目累计实际投入金额为313.9046426895亿元，进度为73.47%[38] - 公司报告期内进行远期外汇合约和外汇期权等衍生品投资，报告期实际损益金额分别为-29.4万元、83.4万元、68.35万元、51.65万元、6.15万元和0万元[39] - 公司2021年上半年总资产为23,079.8亿元，净资产为19,764亿元[40] - 公司2021年上半年营业收入为8,341.51亿元，净利润为1,010.4亿元[43] - 公司主要子公司厦门天马微电子有限公司注册资本为880亿元，营业收入为834.15亿元，净利润为101.04亿元[43] - 公司主要子公司上海天马微电子有限公司注册资本为103亿元，营业收入为259.01亿元，净利润为20.02亿元[43] - 公司主要子公司武汉天马微电子有限公司注册资本为1,628亿元，营业收入为273.95亿元，净利润为18.95亿元[43] - 公司开展外汇衍生品交易以减少汇率波动对公司的影响，报告期内确认公允价值变动收益179.90万元人民币[40] - 公司面临宏观经济风险，全球疫情和外部环境复杂严峻，公司通过加大研发投入和布局新产品、新技术来应对[45] - 公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程等进行规定[40] - 公司通过外汇衍生品等套期保值方法控制汇兑风险，并开展业务连续性管理工作以提高风险防范能力[45] - 公司独立董事认为公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于增强公司财务稳健性[41] - 公司将继续加强与现有国内外品牌大客户的深度合作，强化联合创新，为消费者提供体验感更好的产品[46] - 公司将持续密切关注新型显示行业的技术发展趋势，强化技术开发和管理平台，加大技术投入，进一步巩固技术优势[46] - 公司将遵循高价值专利策略，不断完善关键技术和产品专利布局，加强风险专利的调查与对方风险专利无效理由的准备，降低风险专利威胁[47] - 公司2021年第一次临时股东大会的投资者参与比例为63.80%[48] - 公司2020年度股东大会的投资者参与比例为63.84%[48] - 彭旭辉先生于2021年7月12日被选举为公司第九届董事会董事及董事长[49] - 肖益先生于2021年2月26日被选举为公司第九届董事会董事[49] - 张志标先生于2021年2月26日被选举为公司第九届董事会董事[49] - 张光剑先生于2021年2月26日被选举为公司第九届监事会监事，并于2021年3月11日被选举为监事会主席[49] - 焦燕女士于2021年2月26日被选举为公司第九届监事会监事[49] - 天马微电子及其子公司均建有废水、废气、噪声处理以及固体废物贮存仓库等污染防治设施，满足污染物达标排放的需求[54] - 废水和废气处理设施配置有COD、氨氮、VOCs等特征污染物自动在线监测装置，对污染物排放情况进行实时监测[54] - 2021年上半年，公司先后开展了淘汰污泥离心脱水机更换成叠螺污泥脱水机、罗茨风机升级为磁悬浮风机、有机废气增设VOCs在线监测，中水回收再利用项目、污水站翻新改造等工程[54] - 公司及其子公司已建及在建项目均按法律法规要求开展建设项目环境影响评价，并取得当地环境保护行政许可批文[55] - 公司及其子公司按照法律法规标准规范编制了《突发环境事件应急预案》，并通过专家评审，在生态环境部门完成备案[56] - 2021年上半年组织完成了环境突发事件应急救援预案演练，并根据演练情况及时修订了相应的应急措施[56] - 公司及其子公司按照法律法规要求制定了环境自行监测方案，并完成备案[57] - 各子公司定期委托有监测资质的第三方机构对废气、废水、噪声、土壤进行监测[57] - 针对废水废气、COD、氨氮、VOCs等特征污染物设置有自动在线监测系统，进行实时监测[57] - 2021年上半年，公司及其子公司各项环保合规手续齐全，环保防治设施运行状况良好，污染物达标排放，无因环境问题受到行政处罚的情况[58] - 公司积极参与上级单位劳动力定点就业扶贫项目，累计招录中央企业定点帮扶劳动力1,054人[59] - 公司接收来自贵州罗甸县、宁夏海原县、河南栾川县、固始县等地186名建档立卡贫困学生来公司实习[59] - 公司在宁夏海原县、河南栾川县等相对贫困地区建立校企合作，依托实训基地为当地贫困人员开展相关培训[59] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[60] - 公司报告期无违规对外担保情况[62] - 公司半年度报告未经审计[63] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[63] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[64] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[65] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[69] - 公司及其子公司在中航工业集团财务有限责任公司每日最高存款结余不超过人民币20亿元，可循环使用的综合授信额度不超过人民币70亿元[73] - 公司对武汉天马微电子有限公司和厦门天马微电子有限公司的担保额度分别为130,000万元和100,000万元[76] - 报告期内审批的对外担保额度合计为0，报告期末已审批的对外担保额度合计为2,250,000万元[76] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为47,176万元，报告期末对子公司实际担保余额合计为1,190,297万元[76] - 实际担保总额占公司净资产的比例为34.28%[78] - 公司2020年度利润分配方案为每10股派现金人民币0.70元，总计派息172,042,336.27元[81] - 公司向20名投资者非公开发行人民币普通股409,624,610股，其中18名股东合计持有公司256,757,707股股份解除限售并上市流通[82] - 公司计划发行超短期融资券不超过15亿元人民币及面向专业投资者公开储架发行公司债券不超过100亿元人民币[83] - 厦门天马收到政府补助资金合计39,333.8747万元，包括设备支持补贴10,000万元和研发支持补贴29,333.8747万元[87][88] - 武汉天马收到政府补助资金合计10,000万元，均为研发经费补助[89] - 公司进行2020年度利润分配及分红派息，相关公告发布于2021年3月13日、3月19日、6月29日和7月14日[84] - 公司非公开发行股票解除限售，相关公告发布于2021年3月10日[84] - 公司进行超短期融资券和公开储架发行公司债券，相关公告发布于2021年6月8日和6月29日[84] - 公司发布2020年度业绩预告，预计业绩情况公告于2021年1月14日[85] - 公司全资子公司厦门天马收到政府补助，相关公告发布于2021年2月2日、4月1日和4月24日[85][86] - 公司全资子公司武汉天马收到政府补助，相关公告发布于2021年4月14日和6月22日[86][89] - 公司进行外汇衍生品交易业务，相关公告发布于2021年3月13日[86] - 公司进行2021年度日常关联交易预计，相关公告发布于2021年3月13日[86] - 公司总股本为2,457,747,661股，其中有限售条件股份为372,072,195股，占比15.14%；无限售条件股份为2,085,675,466股，占比84.86%[91] - 2020年9月10日，公司向20名特定投资者非公开发行409,624,610股新股[91] - 2021年3月11日，武汉光谷等18名特定投资者合计持有256,757,707股（占公司总股本的10.45%）解除限售并上市流通[91] - 报告期内，公司1名监事、1名高级管理人员离任引起股份变动[92] - 限售股份变动情况显示，中国航空技术深圳有限公司等股东持有的限售股份将于2021年8月3日解除限售[94] - 武汉光谷新技术产业投资有限公司等股东持有的限售股份已于2021年3月11日解除限售[94] - 公司部分董事、监事、高级管理人员所持有的公司股份按相关规定每年锁定75%[95] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内所持有公司股份总数全部锁定[95] - 报告期末普通股股东总数为90,705（含信用账户）[96] - 厦门金财产业发展有限公司持股比例为14.92%，持有普通股数量为366,793,040股[97] - 中航国际控股有限公司持股比例为11.86%，持有普通股数量为291,567,326股[97] - 湖北省科技投资集团有限公司持股比例为8.00%，持有普通股数量为196,619,812股[97] - 中国航空技术深圳有限公司持股比例为7.30%，持有普通股数量为179,516,146股[97] - 中国航空技术国际控股有限公司持股比例为7.00%，持有普通股数量为172,097,332股[97] - 武汉光谷新技术产业投资有限公司持股比例为4.04%，持有普通股数量为99,352,467股[97] - 湖北长江天马定增投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为3.33%，持有普通股数量为81,924,922股[97] - 马信琪持股比例为2.04%，持有普通股数量为50,056,535股[97] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.88%，持有普通股数量为46,169,456股[97] - 公司债券余额总计为500,000万元[103][104] - 2018年、2019年、2020年发行的公司债券利率分别为4.05%、3.94%、3.20%[103] - 2021年发行的公司债券利率为3.95%[104] - 2021年发行的超短期融资券利率范围为2.65%至2.95%[107][108] - 2021年发行的超短期融资券总额为150,000万元[108] - 2018年和2019年发行的公司债券附第3年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权，目前未到执行期[105] - 2021年发行的公司债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与[104] - 2021年发行的超短期融资券仅面向境内合格机构投资者发行[108] - 所有债券均采用单利按年计息，不计复利[103][104] - 所有债券均采用到期一次性还本付息方式[103][104][107][108] - 流动比率从85.03%下降至80.41%，下降4.62个百分点[110] -

收入和利润增长 - 营业收入为82.72亿元人民币，同比增长26.06%[3] - 公司2021年第一季度营业总收入为82.72亿元，同比增长26.1%[44] - 归属于上市公司股东的净利润为5.19亿元人民币，同比增长72.09%[3] - 净利润为5.19亿元人民币，同比增长72.1%[48] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.39亿元人民币，同比增长237.98%[3] - 基本每股收益为0.2110元/股，同比增长43.44%[3] - 基本每股收益为0.2110元，同比增长43.4%[48] - 加权平均净资产收益率为1.53%，同比增加0.41个百分点[3] 成本和费用变化 - 营业总成本为78.74亿元人民币，同比增长22.1%[46] - 营业成本为69.01亿元人民币，同比增长26.4%[46] - 研发费用为5.09亿元人民币，同比增长16.1%[46] - 财务费用减少1.11亿元人民币，降幅53.00%[13] - 财务费用为9845.25万元人民币，同比下降53.0%[46] - 利息费用为1.64亿元人民币，同比下降21.8%[46] - 所得税费用增加1837.29万元人民币，增幅180.36%[13] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6.38亿元人民币，同比增长285.53%[3] - 经营活动现金流量净额6.38亿元，同比大幅增长285.4%[53] - 销售商品提供劳务收到现金80.81亿元，同比增长1.4%[51] - 支付的各项税费增加2.00亿元人民币，增幅128.22%[15] - 投资活动现金流出29.35亿元，其中购建长期资产支出25.45亿元[53] - 筹资活动现金流入30.05亿元，取得借款收到30.05亿元[53] - 期末现金及现金等价物余额39.51亿元，较期初减少5.97亿元[54] - 母公司经营活动现金流量净额为负71.55亿元[55] - 母公司投资活动现金流入10.08亿元，主要来自其他投资活动相关现金[55] - 母公司取得借款收到19.50亿元[56] 资产和负债变动 - 货币资金为39.51亿元人民币，较年初45.48亿元减少13.1%[34] - 货币资金为23.62亿元，较期初增长28.6%[40] - 期初货币资金余额45.48亿元[58] - 货币资金18.37亿元人民币[63] - 应收账款为66.61亿元人民币，较年初51.17亿元增长30.2%[34] - 应收账款为9.26亿元，较期初下降36.2%[40] - 应收账款余额51.17亿元[58] - 应收账款增加15.44亿元人民币，增幅30.16%[11] - 存货为25.43亿元人民币，较年初34.69亿元减少26.7%[34] - 流动资产合计为150.47亿元人民币，较年初147.20亿元增长2.2%[34] - 流动资产合计147.2亿元人民币[60] - 长期股权投资为9.32亿元人民币，较年初5.43亿元增长71.6%[35] - 长期股权投资增加3.89亿元人民币，增幅71.71%[11] - 长期股权投资306.31亿元人民币[63] - 在建工程为296.66亿元人民币，较年初275.71亿元增长7.6%[35] - 其他应收款增加4418.67万元人民币，增幅82.38%[11] - 其他流动资产增加3.29亿元人民币，增幅30.20%[11] - 其他非流动资产减少2.08亿元人民币，降幅92.95%[11] - 其他流动负债增加10.15亿元人民币，增幅532.85%[11] - 总资产为756.50亿元人民币，较上年度末增长2.84%[3] - 公司合并总资产为756.50亿元，较期初增长2.8%[39] - 资产总计为756.50亿元人民币，较年初735.58亿元增长2.8%[35] - 资产总计735.58亿元人民币[60] - 合并负债总额为415.86亿元，较期初增长4.0%[37] - 短期借款为3.30亿元人民币，较年初4.00亿元减少17.5%[35] - 短期借款为2.00亿元，较期初下降50.0%[42] - 长期借款为194.04亿元，较期初增长4.8%[37] - 应付账款为55.49亿元人民币，较年初56.76亿元减少2.2%[35] - 合同负债为2.77亿元人民币，较年初2.31亿元增长19.7%[35] - 流动负债合计173.13亿元人民币[60] - 非流动负债合计226.77亿元人民币[62] - 负债合计400.16亿元人民币[62] - 归属于母公司所有者权益为340.64亿元，较期初增长1.5%[39] - 归属于母公司所有者权益合计335.68亿元人民币[62] - 未分配利润为52.42亿元，较期初增长11.0%[39] - 公司未分配利润为210,726,840.63元[65] - 公司所有者权益合计为30,011,584,536.82元[65] - 母公司投资性房地产为0.16亿元，较期初下降1.5%[42] - 母公司资产总计440.61亿元人民币[64] - 公司负债和所有者权益总计为44,060,213,592.02元（调整前）和44,060,682,017.43元（调整后）[65] 融资和投资活动 - 取得借款收到的现金减少22.65亿元人民币，降幅42.98%[15] - 新增贷款减少导致取得借款收到的现金减少[16] - 归还银行贷款减少导致偿还债务支付的现金减少[16] - 对联营企业厦门天马显示科技长期股权投资增加导致投资支付的现金增加[16] - 非公开发行409,624,610股人民币普通股于2020年9月10日上市[17] - 2021年3月11日18名股东合计256,757,707股股份解除限售上市流通[17] 政府补助和补贴 - 计入当期损益的政府补助为2.10亿元人民币[4] - 全资子公司厦门天马收到政府补助资金合计20,000万元[18] - 厦门天马收到设备支持补贴资金10,000万元[18] - 厦门天马收到研发支持补贴资金10,000万元[18] 衍生品投资情况 - 公司报告期衍生品投资总额为23079.8万元人民币，占公司报告期末净资产比例为0.7%[25] - 报告期衍生品投资确认公允价值变动损失19.31万元人民币，确认投资收益0万元人民币，合计损失19.31万元人民币[26] - 报告期衍生品投资确认其他综合收益现金流量套期储备损失71.8万元人民币[26] - 公司开展外汇远期合约投资总额为13024.8万元人民币，占期末投资总额的56.5%[25] - 公司开展外汇看涨期权投资总额为9955万元人民币，占期末投资总额的43.2%[25] - 单笔最大衍生品投资金额为3350万元人民币（外汇看涨期权）[25] - 衍生品投资资金来源为自有资金[25] - 报告期衍生品投资实际总损失为91.11万元人民币[25] - 公司外汇衍生品交易业务制度于2018年3月31日制定并披露[26] - 公司衍生品投资会计政策与上一报告期相比未发生重大变化[26] 会计政策和准则变更 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[65] - 新租赁准则调整导致负债和所有者权益总计增加468,425.41元[65] - 新租赁准则调整涉及经营租赁剩余付款额按增量借款利率折现计量[65] - 使用权资产按与租赁负债相等金额进行调整[65] - 2021年起首次新租赁准则不追溯调整前期比较数据[66] - 执行新租赁准则导致支付其他与筹资活动有关的现金增加[16] - 汇率波动导致汇率变动对现金及现金等价物的影响减少[16] 母公司财务表现 - 母公司营业收入为8.87亿元人民币，同比增长59.0%[49] - 母公司营业成本为7.66亿元人民币，同比增长60.6%[49] - 母公司净利润为-356.46万元人民币，同比改善88.4%[49] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为90,062户（含信用账户）[6] - 厦门金财产业发展有限公司持股比例为15.85%，为公司第一大股东[6] 审计和报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[66]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入292.33亿元人民币，同比下降3.46%[20] - 归属于上市公司股东的净利润14.75亿元人民币，同比增长77.79%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.84亿元人民币，同比增长258.90%[20] - 经营活动产生的现金流量净额66.77亿元人民币，同比增长40.25%[20] - 基本每股收益0.6749元/股，同比增长66.68%[20] - 加权平均净资产收益率5.05%，同比上升1.90个百分点[20] - 2020年末总资产735.58亿元人民币，同比增长12.39%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产335.68亿元人民币，同比增长25.69%[20] - 公司2020年营业收入292.33亿元同比下降3.46%[48] - 净利润14.75亿元同比增长77.79%[48] - 营业成本235.53亿元同比下降6.46%[48] - 研发费用20.24亿元同比增长9.01%[48] - 经营活动现金流量净额66.77亿元同比增长40.25%[49] - 电子元器件行业毛利率19.32%同比上升2.49个百分点[55] - 显示屏销量3.04亿片同比下降4.77%[56] - 原材料成本161.98亿元占营业成本69.13%同比下降11.17%[57] - 其他费用18.23亿元占营业成本7.78%同比增长32.50%[57] - 研发投入20.66亿元同比增长11.25%占营业收入7.07%[61] - 研发人员数量7,132人同比增长10.44%占总员工19.03%[61] - 经营活动现金流量净额66.77亿元同比增长40.25%[63] - 投资活动现金流量净额流出103.87亿元同比增加10.92亿元[64] - 筹资活动现金流量净额51.40亿元同比增长27.59%[64] - 2020年非公开发行股票募集资金总额55.95亿元人民币[81] - 实际募集资金净额为55.63亿元人民币[81] - 公司总资产增加75.63亿元，总负债增加20亿元，所有者权益增加55.63亿元[200] 各条业务线表现 - 公司LTPS智能手机面板出货量连续三年全球第一（2017Q4起）[35] - 公司LCD智能手机打孔屏出货量全球第一[35] - 2020年车载显示出货量连续两季度全球第一，前三季度累计全球第一[35] - AMOLED产品全年出货量同比翻番（增长100%）[44] - 车载TFT出货量跃居全球第一[44] - LTPS智能手机出货量连续三年保持全球第一[44] - 医疗显示业务同比大幅提升[44][41] - 武汉第6代AMOLED产线产能规模释放并向手机品牌大客户稳定批量交付[45] - 天马显示科技第6代柔性AMOLED生产线项目总投资480亿元为国内最大柔性AMOLED单体工厂[45] - 创新中心完成首台核心设备搬入[45] - 规划自主研发HTD技术预计2021年上半年进入量产性验证阶段[43] - 通过材料降本专项管理推动原材料成本快速下降[46] - 获得多家国内外客户颁发的优秀供应商及质量奖项[46] - 公司客户总量超3,000家，覆盖各行业头部企业[34] - 全球国际车载客户（Top24 Tier1）覆盖率92%，中国自主品牌（Top10）覆盖率100%[34] 各地区表现 - 国内收入218.55亿元占比74.76%同比下降4.32%[52] - 日本天马总资产109,115万元人民币，占公司净资产比重3.25%[30] - 日本天马本期实现利润总额121万元人民币[30] 管理层讨论和指引 - 2020年全球智能手机市场规模12.8亿部同比下滑6.7%[93] - 预计2021年智能手机市场将增长10%达13.8亿部[93] - 2020年全球穿戴设备市场规模超1.7亿片同比增长8%[93] - 2021年穿戴设备市场预计增长22.9%突破2亿片[93] - 2020年专业显示市场规模476亿元人民币同比下滑12.8%[94] - 2021年专业显示市场预计突破500亿元人民币呈现复苏态势[94] - 全球面板行业a-Si TFT-LCD产能整体仍供过于求[95] - 2020年下半年开始市场需求快速成长驱动IC等资源紧张导致供应持续偏紧[95] - LTPS手机市占率保持全球第一[97] - AMOLED事业中期目标全球前三[97] - 车载产品市占率保持全球第一[97] - 工业品业务保持目标市场份额全球前二[97] - 公司将持续加大研发投入[99] - 显示面板行业部分资源从2020年下半年起出现供应紧张涨价甚至缺货[99] - 公司已自主掌握TN/STN TFT-LCD AMOLED柔性显示等多项行业前沿技术[101] - 公司遵循高价值专利策略不断完善关键技术和产品专利布局[102] 利润分配和股东回报 - 公司拟以2,457,747,661股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税）[6] - 公司2020年年度报告经董事会审议通过利润分配预案[6] - 2020年公司总派息金额为172,042,336.27元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的11.67%[110] - 2019年公司总派息金额为163,849,844.08元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的19.76%[110] - 2018年公司总派息金额为143,368,613.57元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的15.49%[110] - 2020年母公司实现净利润135.66百万元，年末可供分配利润为210.73百万元[112] - 2020年拟以总股本2,457,747,661股为基数，每10股派发现金0.7元（含税）[109][112] - 公司2020年现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[112] - 公司2018-2020年母公司累计净利润为364.27百万元[112] - 2020年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1,474,521,450.09元[110] - 2020年公司未进行股份回购，回购股份现金分红金额为0元[110] 投资和项目建设 - 公司全资子公司厦门天马新增对联营企业厦门天马显示科技长期股权投资[29] - 武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线项目建设投入增加[29] - 全资子公司厦门天马与厦门市政府共同投资480亿元建设第6代柔性AMOLED生产线项目[33] - 武汉第6代LTPS AMOLED生产线项目报告期投入85.41亿元人民币累计投入289.63亿元人民币[77] - 武汉第6代LTPS AMOLED生产线项目总体进度达70%[77] - 武汉第6代LTPS AMOLED生产线二期项目投资总额556,298.28万元且资金使用进度达100%[85] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为5,562,982,768.16元[85] - 非公开发行募集资金总额730,000万元，用于武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线二期项目[152] - 实际非公开发行价格每股13.66元，募集资金总额5,595,472,172.60元[154] - 实际募集资金净额5,562,982,768.16元，扣除发行费用32,489,404.44元[154] - 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金55.63亿元人民币[82] - 募集资金专项账户已全部使用完毕无余额[82] - 募集资金用途变更金额为0元变更比例0%[81] - 公司对武汉天马微电子有限公司增资220亿元人民币持股比例100%[75] - 公司对湖北长江新型显示产业创新中心有限公司增资75亿元人民币持股比例100%[75] - 公司投资厦门天马显示科技有限公司51亿元人民币持股比例15%[75] - 在建工程275.71亿元同比增长8.44个百分点占总资产37.48%[67] 子公司表现 - 子公司厦门天马微电子有限公司2020年净利润达17.12亿元[90] - 子公司上海天马微电子有限公司2020年净利润为2.71亿元[90] - 厦门天马显示科技总资产382,726.38万元，净资产339,848.06万元，净利润-151.94万元[150] - 厦门天马显示科技注册资本2,700,000万元[150] 融资和资本活动 - 非公开发行股票数量409,624,610股，占发行前总股本20%[152] - 公司非公开发行新增股份409,624,610股于2020年9月10日在深圳证券交易所上市[126][127] - 非公开发行后公司总股本增加至2,457,747,661股[126][127] - 非公开发行对象为20名投资者[125] - 新增股份于2020年9月10日在深圳证券交易所上市[125] - 公司承诺不向认购对象提供财务资助或补偿[125] - 公司承诺不向认购对象提供保底收益承诺[125] - 18名承诺主体合计256,757,707股于2021年3月11日解除限售并上市流通[127] - 限售承诺要求认购股份自上市之日起6个月内不得转让[127] - 湖北省科技投资集团认购股份限售期为18个月至2022年3月10日[128] - 湖北长江天马定增基金认购股份限售期为36个月至2023年9月10日[128][129] - 湖北长江天马定增基金承诺资金来源于自有或自筹资金[129] - 武汉东湖创新科技投资承诺对长江天马基金出资来源于自有资金[129] - 限售期内全体合伙人不得转让合伙份额或退出企业[129] - 武汉东创光电子产业投资基金及湖北长江经济带产业引导基金作为长江天马基金有限合伙人承诺出资为自有资金[130] - 武汉国有资产经营有限公司承诺对武汉东创光电子的出资来源为武汉市战略性新兴产业专项引导基金[131] - 长江天马基金认购的公司非公开发行股票处于限售期内[130][131] - 有限合伙人承诺不转让合伙份额或退出合伙企业[130][131] - 承诺方与长江天马基金其他出资人之间不存在分级收益等结构化安排[130][131] - 承诺方与上市公司及其关联方不存在财务资助或补偿安排[130][131] - 第1、2项承诺已于2020年3月23日履行完毕[130][131] - 第3、4项承诺仍在履行中[130][131] - 武汉国创创新投资有限公司承诺第1、2项已履行完毕，第3项正在履行中[132] - 湖北省长江经济带产业基金管理有限公司承诺第1、2项已履行完毕，第3项正在履行中[132] - 湖北省长江产业投资集团有限公司承诺第1、2项已履行完毕，第3项正在履行中[133] - 所有穿透出资人承诺出资来源为自有或自筹资金，无对外募集或代持[132][133] - 所有穿透出资人承诺不存在分级收益等结构化安排[132][133] - 承诺在限售期内不转让合伙份额或退出合伙企业[132][133] - 公司确认所有承诺均按时履行，无逾期未履行情况[133] - 公司公开发行公司债券（第一期）发行总额10亿元，票面年利率3.20%[181] - 公司公开发行公司债券（第二期）发行总额10亿元，票面年利率2.85%[181] - 发行两期疫情防控公司债券，每期发行10亿元，总额20亿元[199][200] - 公司债券第一期票面利率3.20%，第二期票面利率2.85%[198][199] - 公司2020年累计新增借款超过上年末净资产20%[184] - 短期借款4.00亿元同比下降8.33个百分点占总资产0.54%[67] 公司治理和承诺 - 公司控股股东变更为中航国际，实际控制人仍为中国航空工业集团有限公司[182] - 中航国际承诺维持对深天马控制权措施期限至2023年2月2日[115] - 实际控制人承诺避免同业竞争持续履行中[115] - 关联方承诺就资产瑕疵可能导致损失按原持股比例赔偿[115] - 厦门天马6%股权由中航国际间接持有，交易完成后将成为深天马全资子公司以消除同业竞争[116] - 中航国际承诺避免从事与深天马主营业务相同或相似的竞争性业务[116] - 关联交易需按市场化原则及公允价格操作并履行信息披露义务[117] - 保证深天马业务独立拥有独立经营资产人员资质和能力[117] - 保证深天马资产独立完整禁止违规占用资金资产及其他资源[117] - 保证深天马财务独立建立独立财务部门及核算体系[117] - 深天马独立开设银行账户不与控股方共用账户[117] - 财务人员不在控股方兼职保证财务决策独立性[117] - 承诺减少关联交易确有必要时依法签订协议[117] - 承诺履行期限自2017年3月10日起持续履行中[116][117] - 公司承诺保证深天马人员独立，高级管理人员不在控股公司及其控制的其他企业担任除董事、监事外的职务或领取薪酬[118] - 公司承诺保证深天马资产独立完整，不存在资金或资产被控股公司及其控制的其他企业占用的情形[118] - 公司承诺保证深天马财务独立，建立独立财务部门、核算体系及银行账户，财务人员不在关联企业兼职[118][119] - 公司承诺保证深天马机构独立，拥有独立完整的组织机构并与控股公司完全分开[118][119] - 公司承诺保证深天马业务独立，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力[119] - 除厦门天马微电子有限公司外，控股公司及其控制的其他企业与上市公司主营业务不存在同业竞争[119] - 厦门天马微电子有限公司已委托深天马子公司管理，交易完成后将成为深天马全资子公司以消除同业竞争[119] - 控股公司承诺避免新增与上市公司形成实质性竞争的业务，并以有利于上市公司利益为原则消除同业竞争[119] - 公司承诺规范关联交易，遵循公开、公平、公正原则，以公允合理的市场价格进行[119] - 关联交易承诺适用于控股公司及其下属全资、控股子公司[119] - 公司承诺避免与天马微电子发生同业竞争，不从事或投资相同或类似业务[121] - 公司承诺若业务发生重合，天马微电子拥有优先收购相关资产或股权的权利[121] - 公司承诺规范关联交易，遵循公平、公允和市场合理价格原则[121] - 公司承诺严格遵守关联交易决策程序和信息披露要求[121] - 公司确认不存在内幕信息泄露或利用内幕交易的情形[120] - 公司确认最近36个月内未因内幕交易被行政处罚或追究刑事责任[120] - 公司承诺不单独或与其他方共同谋求对天马微电子的实际控制权[120] - 公司承诺在增持股票或达成一致行动前与控股股东沟通[120] - 中航国际通过吸收合并承继中航深圳和中航国际控股的全部资产与负债[121] - 中航国际承诺持续履行对天马微电子的控股股东义务[121] - 中航国际承继中航深圳和中航国际控股的全部资产、负债、业务、资质及权利与义务[122][123] - 上海光电子厂房存在超规划建设问题，证载建筑面积比实际小248.87平方米[123] - 中航国际承诺若瑕疵资产导致损失，将按原持股比例赔偿上市公司[123] - 中航深圳在2018年重组中认购的股份自合并完成起锁定36个月[123] - 保证深天马人员独立，高级管理人员不在控股方兼职或领薪[122] - 保证深天马财务独立，拥有独立核算体系及银行账户[122] - 保证深天马机构独立，法人治理结构完善且办公场所分开[122] - 保证深天马资产独立完整，控股方不违规占用其资产或资金[122] - 保证深天马业务独立，拥有自主经营能力且不依赖关联方[122][123] - 严格控制关联交易，无法避免的按市场公允价格执行并披露[123] - 厦门天马土地使用权在2018年重组交易作价为30,588.12万元[124] - 厦门天马土地使用权评估作价为30,588.12万元且2018-2020年均未发生减值[114][115] - 上海光电子厂房存在248.87平方米超规划建设历史遗留问题[115] - 股份锁定期因股价条件触发自动延长6个月至2021年8月2日[114] - 董事及高级管理人员承诺约束职务消费行为[125] - 董事及高级管理人员承诺不动用公司资产进行无关投资[125] - 公司承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[125] - 董事及高级管理人员承诺严格执行填补回报措施[125] - 中信证券、中航证券、华创证券作为联合保荐机构对发行文件真实性承担法律责任[126] - 致同会计师事务所对审计报告和验资报告内容承担法律责任[127] - 北京市嘉源律师事务所确认法律意见书与发行文件无矛盾[126] - 全体董事承诺发行文件不存在虚假记载或重大遗漏[126] 关联交易和担保 - 与航空工业财务协议每日最高存款结余不超过20亿元，综合授信额度不超过70亿元[155] - 对子公司担保额度报告期内审批合计880,000万元，实际发生572,225万元[161] - 武汉天马微电子获连带责任保证担保525,683万元，期限8年[161] - 厦门天马微

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为86.26亿元人民币，同比下降2.27%[3] - 年初至报告期末营业收入为226.83亿元人民币，同比下降3.15%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4.86亿元人民币，同比增长24.61%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为12.31亿元人民币，同比增长19.04%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.89亿元人民币，同比增长26.50%[3] - 营业总收入为86.26亿元人民币，同比下降2.3%[45] - 营业利润为4.89亿元人民币，相比上期的4.50亿元人民币增长8.6%[47] - 净利润为4.86亿元人民币，相比上期的3.90亿元人民币增长24.6%[49] - 基本每股收益为0.2226元，相比上期的0.1905元增长16.9%[49] - 合并营业总收入本期为226.83亿元，同比下降3.15%[52] - 合并净利润本期为12.31亿元，同比增长19.05%[54] - 基本每股收益本期为0.5878元，同比增长16.44%[56] - 母公司营业收入本期为21.41亿元，同比增长12.26%[57] - 母公司净利润本期为2.11亿元，同比增长80.64%[58] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为82.89亿元人民币，相比上期的84.26亿元人民币下降1.6%[47] - 营业成本为71.57亿元人民币，相比上期的72.86亿元人民币下降1.8%[47] - 研发费用为4.25亿元人民币，相比上期的4.79亿元人民币下降11.3%[47] - 财务费用为2.18亿元人民币，相比上期的1.75亿元人民币增长24.9%[47] - 合并营业总成本本期为217.03亿元，同比下降3.95%[52] - 合并研发费用本期为14.01亿元，同比增长5.37%[54] - 合并财务费用本期为6.39亿元，同比增长27.56%[54] - 母公司财务费用本期为2.44亿元，同比增长180.22%[57] 现金流量表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为30.91亿元人民币，同比增长102.53%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为35.17亿元人民币，同比增长38.33%[3] - 购建固定资产等支付现金增加23.16亿元，变动幅度45.21%[15] - 吸收投资收到现金增加55.62亿元[15] - 偿还债务支付现金增加53.38亿元，变动幅度79.22%[15] - 收到的税费返还增加3.94亿元，变动幅度53.05%[15] - 销售商品提供劳务收到的现金为241.21亿元，同比下降2.5%[59] - 收到的税费返还大幅增长至11.37亿元，同比增加53.1%[59] - 经营活动现金流量净额达35.17亿元，同比大幅增长38.3%[59] - 投资活动现金流出大幅增加至79.50亿元，主要由于购建固定资产支付74.40亿元[60] - 筹资活动现金流入184.77亿元，其中吸收投资55.62亿元，取得借款129.15亿元[60] - 期末现金及现金等价物余额为41.56亿元，较期初增长29.1%[60] - 母公司经营活动现金流量净额为-23.83亿元，与上年同期正现金流形成反差[63] - 母公司投资支付的现金达20亿元，同比增加17.6%[63] - 母公司取得投资收益收到现金4.45亿元，同比增长326.8%[63] - 母公司期末现金余额18.95亿元，较期初增长105.4%[63] 资产和负债关键指标变化 - 总资产为727.47亿元人民币，较上年度末增长11.15%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为333.37亿元人民币，较上年度末增长24.82%[3] - 应收款项融资减少1.149亿元，变动幅度-32.17%[11] - 预付款项增加1746万元，变动幅度82.47%[11] - 其他应收款减少4648万元，变动幅度-38.13%[11] - 长期股权投资增加5.092亿元，变动幅度1566.25%[11] - 短期借款减少50.4亿元，变动幅度-86.77%[11] - 应付债券增加20亿元，变动幅度100.24%[11] - 货币资金为41.56亿元人民币，较年初32.19亿元增长29.1%[33] - 应收账款为67.58亿元人民币，较年初58.33亿元增长15.9%[33] - 存货为25.71亿元人民币，较年初33.39亿元下降23.0%[33] - 在建工程为250.44亿元人民币，较年初190.05亿元增长31.8%[35] - 短期借款为7.68亿元人民币，较年初58.08亿元下降86.8%[35] - 应付账款为54.33亿元人民币，较年初57.26亿元下降5.1%[35] - 资产总计727.47亿元人民币，较年初654.51亿元增长11.1%[35] - 非流动资产合计568.04亿元人民币，较年初510.54亿元增长11.3%[35] - 长期股权投资为5.42亿元人民币，较年初0.33亿元增长1565.8%[35] - 开发支出为0.21亿元人民币，年初为零[35] - 应付职工薪酬为6.22亿元人民币，同比下降17.9%[37] - 应交税费为2.16亿元人民币，同比上升315%[37] - 长期借款为179.03亿元人民币，同比上升33.5%[37] - 应付债券为39.95亿元人民币，同比上升100.3%[37] - 归属于母公司所有者权益合计为333.37亿元人民币，同比上升24.8%[39] - 母公司货币资金为18.95亿元人民币，同比上升105.4%[40] - 母公司应收账款为14.06亿元人民币，同比上升74.2%[40] - 母公司长期股权投资为296.80亿元人民币，同比上升7.2%[42] - 母公司短期借款为4.30亿元人民币，同比下降70.4%[42] 融资与投资活动 - 公司非公开发行股票数量为409,624,610股，占发行前总股本20%[19] - 非公开发行股票发行价格为每股13.66元，募集资金总额为5,595,472,172.60元[19][26] - 扣除发行费用32,489,404.44元后，实际募集资金净额为5,562,982,768.16元[19][26] - 控股股东一致行动人长江天马基金拟认购不超过81,924,922股[19] - 湖北科投拟认购70,941,981股[19] - 募集资金用于投资武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线二期项目[19][26] - 非公开发行股票于2020年9月10日在深交所上市[19] - 募集资金于2020年8月18日全部到位[19][26] - AMOLED生产线二期项目预计年末进入量产[26] 政府补助与研发支持 - 计入当期损益的政府补助为6.30亿元人民币[4] - 厦门天马收到政府研发补助资金200,000,000元[20][22] 母公司财务表现 - 母公司营业收入为8.87亿元人民币，相比上期的7.08亿元人民币增长25.3%[50] - 母公司营业利润为2.85亿元人民币，相比上期的0.16亿元人民币大幅增长1699.8%[50] - 母公司净利润为3.09亿元人民币，相比上期的0.10亿元人民币大幅增长2902.3%[50] - 母公司投资收益本期为3.20亿元，同比增长207.64%[57] 历史对比数据 - 公司总资产为654.51亿元人民币[67][69][70] - 流动资产合计143.97亿元人民币[65] - 货币资金为32.19亿元人民币[65] - 应收账款为58.33亿元人民币[65] - 存货为33.39亿元人民币[65] - 固定资产为282.46亿元人民币[67] - 在建工程为190.05亿元人民币[67] - 短期借款为58.08亿元人民币[67] - 长期借款为134.09亿元人民币[69] - 归属于母公司所有者权益合计267.07亿元人民币[70] - 公司总资产为374.835亿元人民币[73] - 非流动资产合计288.014亿元人民币[73] - 固定资产达48.518亿元人民币[73] - 在建工程为10.878亿元人民币[73] - 无形资产价值43.922亿元人民币[73] - 短期借款规模为14.51亿元人民币[73] - 应付账款达10.185亿元人民币[73] - 长期借款规模为26.85亿元人民币[74] - 应付债券金额为19.95亿元人民币[74] - 所有者权益合计达244.768亿元人民币[74]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年上半年营业收入为人民币150.67亿元[10] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币7.44亿元[10] - 营业收入为140.57亿元人民币，同比下降3.69%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为7.44亿元人民币，同比增长15.67%[11] - 扣除非经常性损益的净利润为4.26亿元人民币，同比增长54.36%[11] - 公司2020年上半年营业收入140.57亿元同比下降3.69%[28][30] - 净利润7.4亿元同比增长15.67%[28] - 营业利润为8.36亿元人民币，同比增长21.5%[138] - 净利润为7.44亿元人民币，同比增长15.7%[138] - 公司营业总收入为140.57亿元人民币，同比下降3.7%[136] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为134.14亿元人民币，同比下降5.3%[136] - 母公司营业成本为10.64亿元人民币，同比增长4.1%[141] - 母公司财务费用为1.60亿元人民币，同比增长159.6%[141] 毛利率和研发投入 - 毛利率19.35%同比提升3.83个百分点[28][33] - 研发投入金额为人民币8.26亿元，占营业收入比例为5.48%[10] - 研发投入9.82亿元同比增长15.43%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币33.18亿元[10] - 经营活动产生的现金流量净额为4.26亿元人民币，同比下降58.06%[11] - 经营活动现金流量净额4.26亿元同比下降58.06%[30] - 投资活动现金流量净额流出55.67亿元主要因武汉天马第6代AMOLED产线投入[30] - 筹资活动现金流量净额46.03亿元同比增长83.77%[30] - 经营活动现金流量净额4.26亿元，同比减少58.1%[147] - 投资活动现金流量净额流出55.67亿元，同比扩大89%[147] - 筹资活动现金流量净额流入46.03亿元，同比扩大83.8%[149] - 销售商品提供劳务收到现金143.99亿元，同比减少6.9%[145] - 收到的税费返还7.82亿元，同比增加125%[147] - 购建固定资产等支付现金53.74亿元，同比扩大82.1%[147] - 取得借款收到现金109.58亿元，同比增加89.7%[149] - 支付职工现金18.38亿元，同比减少5.8%[147] - 经营活动产生的现金流量净额为负15.7亿元，同比下降366.1%[151] - 投资活动产生的现金流量净额为负13.61亿元，同比扩大41.8%[151] - 筹资活动产生的现金流量净额为25.92亿元，同比增长117.4%[151] - 取得借款收到的现金39.03亿元，同比增长83.1%[151] - 购建固定资产等长期资产支付现金8075万元[151] 资产和负债变化 - 货币资金余额为人民币103.52亿元[10] - 总资产达到人民币724.64亿元[10] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币195.33亿元[10] - 总资产为696.85亿元人民币，同比增长6.47%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为273.01亿元人民币，同比增长2.22%[11] - 货币资金减少至27.18亿元，占总资产比例下降2.82个百分点至3.90%[34] - 应收账款增至69.87亿元，但占总资产比例下降0.76个百分点至10.03%[34] - 在建工程大幅增加至241.89亿元，占总资产比例上升10.92个百分点至34.71%[35] - 长期借款增至189.63亿元，占总资产比例上升9.94个百分点至27.21%[35] - 短期借款减少至28.02亿元，上年末为58.08亿元[126] - 应付票据减少至12.63亿元，上年末为21.43亿元[126] - 公司总资产从65,451,008,433.54元增至69,685,496,735.39元，增长6.5%[130] - 公司总负债从38,743,783,948.34元增至42,384,076,744.01元，增长9.4%[128] - 长期借款从13,408,450,000.00元增至18,963,280,001.67元，增长41.4%[128] - 应付债券从1,995,035,155.61元增至3,994,487,074.76元，增长100.2%[128] - 母公司货币资金从922,297,558.93元降至585,532,802.88元，下降36.5%[131] - 母公司应收账款从806,983,010.06元增至904,814,148.53元，增长12.1%[131] - 母公司其他应收款从6,121,137,513.75元增至6,903,114,149.99元，增长12.8%[131] - 母公司短期借款从1,451,037,523.68元降至700,491,944.44元，下降51.7%[133] - 母公司应付账款从1,018,531,692.56元降至218,536,505.96元，下降78.5%[133] - 母公司未分配利润从252,482,907.72元降至-8,882,442.90元，下降103.5%[135] - 期末现金及现金等价物余额27.18亿元，同比减少36.3%[149] - 期末现金及现金等价物余额为5.86亿元，同比下降56.9%[151] - 归属于母公司所有者权益合计273.01亿元，较期初增长2.2%[153][155] - 未分配利润增至40.07亿元，本期增长17.0%[153][155] - 未分配利润从2,756,093,846.40元增至3,256,313,261.56元，增长18.15%[156][158] - 其他综合收益从-53,041,515.69元改善至-39,890,630.02元，改善24.8%[156][158] - 母公司未分配利润减少261,365,350.62元至-8,882,442.90元[160][161] - 所有者权益合计从26,004,730,643.89元增至26,518,100,944.72元，增长1.97%[156][158] - 母公司所有者权益从24,476,791,860.53元减少至24,215,426,509.91元[160][161] - 2020年6月30日公司总资产规模超244亿元[165] 各业务线表现 - 公司聚焦品牌客户并制定深度渗透策略在主流品牌客户供应商体系中占据重要地位[20] - 公司荣获客户端奖项与核心客户建立高度相互认同感[20] - 公司制定display+十三五战略规划新产线顺利推进技术达行业领先[23] - 公司坚持1+1+N战略以移动智能终端为核心业务车载为关键业务工业品等为增值业务[24] - LTPS智能机打孔产品占比大幅提升有效提升盈利水平[25] - 公司推出全球首台透过率超过60%的7.56英寸车载AM Micro LED显示屏分辨率720*480[26] - 电子元器件行业收入139.77亿元占比99.43%[31][33] 各地区表现 - 国内收入107.37亿元占比76.38%基本持平[32] - 国外收入33.20亿元同比下降14.00%[32][33] - 日本天马总资产为11.71亿元人民币，占公司净资产比重4.29%[17] - 日本天马本期实现利润总额为-814万元人民币[17] 管理层讨论和指引 - 2020年上半年受新冠疫情影响手机和车载等终端需求下滑医疗类产品需求大幅增长[23] - 5G手机需求较预期延缓车载显示市场萎缩2020年市场需求不断下修[23] - 医疗显示市场呈现爆发式增长[23] - 公司开展降本提质专项工作2020年将成本改善作为年度常态化重点工作[25] - 智能手机和车载市场需求短期内因新冠疫情面临压力[48] - 公司已掌握TN/STN TFT-LCD AMOLED 触控一体化 柔性显示 Force Touch TED Plus 屏下/屏内指纹识别 屏下摄像头等先进技术[48] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助金额为3.68亿元人民币[14] - 非经常性损益项目合计金额为3.19亿元人民币[14] - 厦门天马收到研发补助资金合计2亿元人民币[87] - 武汉天马收到研发经费补助资金合计1亿元人民币[87] - 武汉天马收到LTPS AMOLED生产线项目贷款贴息资金1亿元人民币[87] 投资和产线建设 - 报告期投资额14.95亿元，较上年同期增长100%[38] - 对武汉天马微电子增资12亿元，持股比例维持100%[39] - 对厦门天马显示科技新设投资1.95亿元，持股比例15%[39] - 武汉天马第6代AMOLED生产线项目累计投入254.71亿元，进度达63.54%[40] - 厦门天马微电子子公司实现净利润8.89亿元[44] - 上海天马微电子子公司实现净利润2.15亿元[44] - 厦门第6代柔性AMOLED生产线项目总投资不超过480亿元人民币[62] 融资和担保 - 公司非公开发行股票募集资金净额为55.63亿元人民币[63] - 非公开发行股票发行价格为每股13.66元人民币[63] - 非公开发行股票数量为409,624,610股[63] - 长江天马基金拟认购股份数不超过81,924,922股[63] - 湖北科投拟认购股份数为70,941,981股[63] - 湖北科投持有公司6.14%股份[63] - 报告期末公司实际担保余额合计为12.899亿元人民币，占净资产比例为47.25%[70] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为5.56022亿元人民币[69] - 公司为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保余额为1484.5万元人民币[70] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为23.1亿元人民币[69] - 子公司对子公司担保实际发生额在报告期内减少2000万元人民币[69] - 厦门天马微电子有限公司获得单笔最高担保额度82亿元人民币[69] - 武汉天马微电子有限公司累计获得担保额度133亿元人民币[69] - 上海天马有机发光显示技术有限公司担保余额为1484.5万元人民币[69] - 获得银行授信总额767亿元，已使用349亿元[118] 风险因素 - 公司面临宏观经济风险 包括全球贸易保护主义和中美贸易摩擦 新冠疫情全球蔓延未有效遏制[46] - 公司使用外汇衍生品等金融工具进行套期保值以规避汇兑风险[46] - 公司涉及与深圳市金立通信设备有限公司的破产债权确认纠纷诉讼 涉案金额17238万元[55] - 公司涉及深圳市金立通信设备有限公司管理人提起的破产撤销权纠纷诉讼 涉案金额22100万元[55] - 公司其他诉讼事项涉及金额3041.12万元[55] - 公司完成对深圳市金立通信设备有限公司的债权申报及诉讼调整[56] 股东和股权结构 - 公司有限售条件股份数量为219,205,292股，占总股本10.70%[89] - 公司无限售条件股份数量为1,828,917,759股，占总股本89.30%[89] - 股份总数保持稳定为2,048,123,051股[89] - 副总经理屈桂锦辞职导致股份锁定变动2,700股[89] - 国有法人持股数量为219,155,642股，占比10.70%[89] - 境内自然人持股数量为49,650股，占比不足0.01%[89] - 限售股份期末总数达219,205,292股，较期初增加2,700股[92] - 中国航空技术深圳有限公司持有限售股93,141,147股，占比8.76%[97][92] - 中国航空技术国际控股有限公司持有限售股89,488,555股，占比8.40%[97][92] - 中国航空技术厦门有限公司持有限售股36,525,940股，占比1.78%[97][92] - 厦门金财产业发展有限公司为第一大股东，持股比例19.02%，持股量389,610,040股[95] - 中航国际控股有限公司为第二大股东，持股比例14.24%，持股量291,567,326股[95] - 湖北省科技投资集团有限公司持股比例6.14%，持股量125,677,831股[97] - 武汉光谷新技术产业投资有限公司质押股份25,000,000股，占总股本2.14%[97] - 厦门金财产业发展有限公司为最大无限售条件股东持股389,610,040股人民币普通股[98] - 中航国际控股有限公司为第二大无限售条件股东持股291,567,326股人民币普通股[98] - 湖北省科技投资集团有限公司持有125,677,831股人民币普通股位列第三大股东[98] - 股东马信琪通过信用交易账户持有45,275,420股人民币普通股[100] - 香港中央结算有限公司持有24,297,250股人民币普通股[98] - 董事及高管期末持股合计62,600股且报告期内无变动[104] - 副总经理屈桂锦于2020年4月16日因个人原因离任[105] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更[101] - 控股股东中航国际合并后直接及间接持有公司股份679,706,744股占总股本比例33.19%[81] 公司债券 - 公司2020年第一期疫情防控债发行规模10亿元，票面利率3.20%[93][94] - 公司2020年第二期疫情防控债发行规模10亿元，票面利率2.85%[93][94] - 公司债券在深圳证券交易所上市且仅限合格投资者交易[106] - 公司发行四只未到期公司债券总余额40亿元人民币[107] - 18天马01债券余额10亿元利率4.05%2023年12月13日到期[107] - 19天马01债券余额10亿元利率3.94%2024年3月7日到期[107] - 20天马01债券余额10亿元利率3.20%2023年3月24日到期[107] - 20天马03债券余额10亿元利率2.85%2023年5月11日到期[107] - 所有债券募集资金已按规定使用完毕期末余额0万元[110] - 疫情防控债募集资金不低于10%用于置换武汉天马到期银行贷款[110] - 中诚信国际给予公司主体及所有债券AAA信用评级展望稳定[111][113] - 公司设立专项偿债账户并签署账户监管协议[114] - 债券受托管理人中国银河证券正常履职并发布年度事务报告[115] 财务比率 - 基本每股收益为人民币0.362元[10] - 加权平均净资产收益率为3.82%[10] - 资产负债率为62.78%[10] - 流动比率从70.54%提升至88.23%，增长17.69%[116] - 速动比率从54.18%提升至69.06%，增长14.88%[116] - 资产负债率从59.20%升至60.82%，增长1.62%[116] - EBITDA利息保障倍数从6.03降至5.11，下降15.26%[116] - 基本每股收益为0.3635元，同比增长15.7%[140] 母公司财务表现 - 母公司营业收入为12.53亿元人民币，同比增长4.5%[141] - 母公司净利润为-9751.55万元人民币，同比下降191.5%[143] - 母公司综合收益总额为-97,515,506.54元[160] - 综合收益总额为亏损9751.55万元，同比减少191.4%[144] 利润分配 - 2019年度利润分配以总股本2,048,123,051股为基数每10股派现0.80元总计派息163,849,844.08元[80] - 对股东的利润分配金额为1.64亿元[155] - 利润分配中提取盈余公积及对股东分配合计-163,849,844.08元[160] 环保与社会责任 - 公司COD污染物排放总量0.769吨，远低于核定标准17.33吨[72] - 厦门天马提供10万元人民币帮扶资金助力甘肃省广河县脱贫攻坚[79] - 公司累计招录航空工业对口扶贫县员工15人及其他中央企业对口扶贫县员工1980人[79] - 接收来自贵州、宁夏、河南等地286名建档立卡贫困学生实习[79] - 武汉天马VOCs排放量1.94吨，远低于许可排放量14.643吨[74] - 上海天马微电子COD排放量13.5吨，低于许可排放量178.6038吨[74] - 成都天马氮氧化物排放浓度6.18mg/m³，符合GB16297-1996标准[74] - 厦门天马二期氨氮排放浓度0.13mg/m³，远低于GB8978-1996标准限值[74] - 公司各生产基地2020年上半年污染物排放总量均未超出核定排污总量[75] - 开展中水回用系统扩容工程和酸碱喷淋塔换新工程以提高处理效率[75] 公司治理与信息披露 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为46.64%[51] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为45

收入和利润表现 - 营业收入为65.62亿元人民币，同比下降5.26%[3] - 营业总收入为65.62亿元人民币，同比下降5.3%[43][45] - 营业收入558.09百万元，同比下降4.6%[50] - 归属于上市公司股东的净利润为3.01亿元人民币，同比增长4.10%[3] - 净利润为3.01亿元人民币，同比增长4.1%[45] - 扣除非经常性损益的净利润为1.00亿元人民币，同比大幅增长84.79%[3] - 净利润亏损30.61百万元，亏损同比扩大115.0%[50] - 基本每股收益为0.1471元/股，同比增长4.10%[3] - 基本每股收益为0.1471元，同比增长4.1%[47] 成本和费用表现 - 营业成本为54.36亿元人民币，同比下降8.9%[45] - 营业成本474.08百万元，同比下降8.2%[50] - 研发费用为4.39亿元人民币，同比增长10.0%[45] - 研发费用38.24百万元，同比上升37.9%[50] - 财务费用增加69.63百万元，增幅49.78%，主要因带息负债增加导致利息费用上升[12][13] - 财务费用为2.09亿元人民币，同比增长49.8%[45] - 财务费用73.08百万元，同比上升89.3%[50] - 利息费用90.29百万元，同比上升157.8%[50] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.65亿元人民币，同比大幅下降73.66%[3] - 经营活动现金流量净额165.39百万元，同比下降73.7%[52] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-25.07亿元，同比恶化653.8%[56] - 投资活动现金流量净额流出2123.54百万元，同比扩大26.2%[54] - 筹资活动现金流量净额1716.49百万元，同比下降5.5%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为18.22亿元，同比增长52.7%[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.23亿元，同比下降9.1%[56] - 收到的税费返还本期为6457.76万元，上期无此项收入[56] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为2.00亿元，同比下降67.1%[56] - 经营活动现金流入小计本期为8.88亿元，同比下降31.4%[56] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为20.55亿元，同比激增192.9%[56] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为9055.32万元，同比下降12.6%[56] - 取得借款收到的现金增加1,767.21百万元，增幅50.46%，主要因银团贷款及超短期融资券发行[14][15] - 取得借款收到的现金本期为24.99亿元，同比增长44.3%[57] - 偿还债务支付的现金增加1,829.69百万元，增幅129.67%，主要因银行借款归还增加[14][15] 资产和负债变动 - 货币资金为29.99亿元人民币，较期初减少6.84%[32] - 应收账款为47.42亿元人民币，较期初减少18.69%[32] - 应收款项融资增加255.15百万元，增幅71.44%，主要因银行承兑汇票结算增加及重分类[10] - 应收款项融资为6.12亿元人民币，较期初增长71.45%[32] - 预付款项增加21.50百万元，增幅101.55%，主要因费用预付款增加[10][11] - 预付款项为4267.25万元人民币，较期初增长101.46%[32] - 其他应收款为9135.87万元人民币，较期初减少25.05%[32] - 存货为29.78亿元人民币，较期初减少10.80%[32] - 其他流动资产为15.40亿元人民币，较期初增长2.28%[32] - 流动资产合计为130.06亿元人民币，较期初减少9.66%[32] - 固定资产减少至275.73亿元，环比下降2.4%[34] - 在建工程增加至210.73亿元，环比增长10.9%[34] - 长期股权投资增加44.88百万元，增幅138.03%，主要因新增对联营企业厦门天马显示科技投资[10][11] - 其他非流动资产减少124.93百万元，降幅58.55%，主要因预付设备款减少[10][11] - 短期借款减少至41.42亿元，环比下降28.7%[34] - 应付账款减少至43.82亿元，环比下降23.5%[34] - 应付债券增加999.69百万元，增幅50.11%，主要因本期发行公司债券[10][11] - 应付债券增加至29.95亿元人民币，同比增长50.1%[43] - 长期借款增加至157.36亿元，环比增长17.4%[36] - 长期借款增加至34.55亿元人民币，同比增长28.7%[43] - 非流动负债合计为74.69亿元人民币，同比增长31.1%[43] - 总资产为654.51亿元人民币，与上年度末基本持平[3] - 归属于上市公司股东的净资产为270.06亿元人民币，较上年度末增长1.12%[3] - 加权平均净资产收益率为1.12%，同比增加0.01个百分点[3] 母公司财务数据 - 母公司货币资金增加至12.02亿元，环比增长30.4%[39] - 母公司应收账款增加至9.59亿元，环比增长18.8%[39] - 母公司其他应收款增加至62.57亿元，环比增长2.2%[39] - 母公司短期借款减少至7.99亿元，环比下降45.0%[41] - 母公司应付账款减少至2.13亿元，环比下降79.1%[41] - 期末现金及现金等价物余额为12.02亿元，较期初增加30.4%[57] 政府补助和投资收益 - 计入当期损益的政府补助为2.31亿元人民币[4] - 全资子公司厦门天马收到政府研发补助资金合计2亿元[20] - 全资子公司厦门天马收到政府补助[25][32] - 外币财务报表折算差额产生其他综合收益损失237万元人民币[47] 融资和担保活动 - 公司为子公司厦门天马提供担保额度82,000百万元人民币[16] - 非公开发行股票募资不超过73,000百万元，用于武汉天马AMOLED生产线二期项目[17] - 2019年非公开发行A股股票申请获中国证监会受理[18] - 2020年3月公开发行公司债券第一期规模10亿元票面利率3.20%[19] - 2020年4月拟修订非公开发行方案调整发行对象价格及限售期[18] - 2020年1月累计新增借款超过上年末净资产20%[24] 公司治理和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为88,638户[6] - 控股股东中航国际控股退市中航国际直接及间接持股33.19%[21] - 2020年3月控股股东权益变动相关香港联交所退市申请获批[21] - 2020年第一季度报告披露多项重大事项进展[23] 外汇和投资业务 - 公司开展外汇衍生品交易业务[25] - 期末现金及现金等价物余额2999.13百万元，同比下降32.2%[55]