财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2019年营业收入为302.82亿元，同比增长4.74%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为8.29亿元，同比下降10.39%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.46亿元，较上年亏损4.39亿元实现扭亏为盈[14] - 基本每股收益为0.4049元/股，同比下降11.96%[14] - 加权平均净资产收益率为3.15%，同比下降0.56个百分点[14] - 公司2019年净利润8.29亿元同比下降15.70%[30] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.04亿元，单季度出现亏损[17] - 营业收入达30,281,970,068.28元，同比增长4.74%[34] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司营业成本251.80亿元同比增长2.69%[31] - 公司研发费用18.57亿元同比增长3.01%[31] - 公司管理费用10.91亿元同比增长42.29%[31] - 公司税金及附加1.94亿元同比增长42.54%[31] - 公司销售费用4.72亿元同比下降1.77%[31] - 公司财务费用7.26亿元同比下降1.11%[31] - 动力费用同比显著增长21.93%至912,424,218.02元[39] - 原材料成本占比72.95%，金额18,234,021,125.55元[39] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为47.61亿元，同比增长33.53%[14] - 经营活动现金流量净额增长1,195,443,895.58元，同比上升33.53%[32] - 投资活动现金流量净额净流出增加3,656,484,813.30元[32] - 筹资活动现金流量净额激增3,649,144,179.66元，同比增长961.90%[32] - 经营活动产生的现金流量净额47.61亿元人民币，同比增长33.53%[46] - 投资活动产生的现金流量净额流出92.95亿元人民币，净流出增加36.56亿元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额40.29亿元人民币，同比增长961.90%[46] 各条业务线表现 - 公司LTPS智能手机面板出货量连续两年保持全球第一[25] - 公司LCD智能手机打孔屏出货量全球第一[25] - 公司车载TFT出货量全球第二且国内第一，连续5年保持双位数增长[25] - 车载仪表显示出货量全球第二，车载中控显示出货量全球第三[25] - 电子元器件业务收入30,052,669,961.12元，占比99.24%，毛利率16.83%[36] - 显示屏产品销售量同比下降4.90%至319,535,473片[37] - 公司LTPS TFT-LCD产线保持满产满销[62] - AMOLED产线已稳定量产出货且二期项目设备安装调试中[62] 各条业务线表现：产线与项目 - 厦门天马第5.5代和第6代LTPS TFT-LCD产线2019年持续保持满产满销[23] - 天马有机发光第5.5代AMOLED产线和武汉天马第6代LTPS AMOLED产线一期项目产能和良率持续提升[23] - 武汉天马第6代LTPS AMOLED产线二期项目处于设备搬入及安装调试阶段[23] - 公司7.56英寸AM Micro LED和LTPS AM Mini LED HDR LCD新品获SID"Best New Display Technology"和"Best New Display Component"奖项[23] - 公司13.3英寸AMOLED显示屏和5.99英寸Mini LED HDR液晶显示屏分获CITE展创新金奖和组委会创新奖[23] - 厦门第6代柔性AMOLED生产线项目总投资480亿元[29] - 武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线项目累计投入20,422,523,853.34元，报告期新增投入6,878,830,394.46元[55] - 武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线项目进度达50.53%[55] - 公司计划投资480亿元人民币建设第6代柔性AMOLED生产线项目，月产能为4.8万张柔性显示基板[106] 各地区表现 - 日本天马总资产为人民币11.3007亿元，实现利润总额人民币2025万元，占公司净资产比重4.23%[21] - 公司于2019年10月在印度设立子公司天马微电子（印度）有限公司，初始投资额约7.4万美元[95] - 公司印度子公司Tianma Microelectronics (India) Private Limited完成注册，初始投资额约7.4万美元[140] 管理层讨论和指引 - 全球智能穿戴出货量预计2022年突破3亿台[63] - 全球车载显示器出货量预计2023年超过2亿台[63] - AMOLED智能手机市场渗透率预计2021年突破40%[63] - 公司聚焦移动智能终端、车载及工业品三大业务板块[64] - 持续加大研发投入提升显示领域竞争力[64] - 通过资源整合构建成本优势[64] - 推进AMOLED新品开发与产能提升[64] - 利用多元融资方式满足资金需求[64] 研发投入 - 公司研发费用18.57亿元同比增长3.01%[31] - 研发投入金额为18.57亿元人民币，同比增长3.01%，占营业收入比例6.13%[43][45] - 研发人员数量6,458人，同比增长21.96%，研发人员占比16.21%[44][45] 政府补助与投资收益 - 计入当期损益的政府补助为6.78亿元，是重要的非经常性收益来源[18] - 公司其他收益6.71亿元同比下降33.01%[31] - 投资收益大幅减少120,136,720.47元，同比下降99.80%[32] - 全资子公司厦门天马2019年收到三笔政府研发补助资金合计3亿元人民币[139] - 全资子公司武汉天马2019年12月收到政府补助资金：LTPS AMOLED生产线贷款贴息1.5亿元人民币及生产性动力费用补助2.5亿元人民币[139] 子公司表现 - 厦门天马微电子有限公司实现净利润1,047,030,076.67元，总资产达26,806,238,619.45元[59] - 上海天马微电子有限公司净利润为297,111,280.49元，营业收入4,605,492,880.58元[59] - 上海天马有机发光显示技术有限公司净亏损298,046,213.27元，总资产4,116,720,300.61元[59] 股权投资与资产 - 公司报告期内重大股权投资总额为2,210,518,284.68元，其中对武汉天马微电子有限公司增资2,200,000,000元（持股100%）[53] - 湖北长江新型显示产业创新中心有限公司新设投资10,000,000元（持股100%）[53] - 天马微电子（印度）有限公司新设投资518,284.68元（持股100%）[53] - 公司投资15亿元人民币设立湖北长江新型显示产业创新中心有限公司，并于2019年9月完成工商登记[95] - 公司投资15亿元人民币设立湖北长江新型显示产业创新发展平台，并于2019年9月完成工商注册[140] - 在建工程190.05亿元人民币，同比增长7.60%，主要因武汉天马第6代AMOLED生产线投入增加[49] 借款与债务 - 短期借款58.08亿元人民币，占总资产比例8.87%[49] - 长期借款134.08亿元人民币，占总资产比例20.49%[49] - 2019年累计新增借款超过上年末净资产20%（具体比例未披露）[138] - 东湖开发区管委会通过湖北科投向公司提供委托贷款10亿元人民币，期限不超过2年[104] - 东湖开发区管委会已指定湖北科投向公司提供借款5亿元人民币，借款期限不超过2年[104] 担保情况 - 公司对子公司武汉天马提供总计730,000万元人民币的担保额度，实际担保金额为573,032万元人民币[113] - 公司对子公司厦门天马提供100,000万元人民币担保额度，实际担保金额为1,000万元人民币[113] - 公司对子公司上海天马有机发光显示技术有限公司提供897,000万元人民币担保额度[113] - 公司报告期末实际担保余额合计为733,877万元人民币，占公司净资产比例为27.48%[115] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为14,845万元人民币[115] 利润分配与分红 - 公司拟以2,048,123,051股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）[4] - 公司2019年年度报告经董事会审议通过利润分配预案[4] - 2019年现金分红金额为1.638亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的19.76%[72] - 2018年现金分红金额为1.434亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的15.49%[72] - 2017年现金分红金额为1.434亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的13.14%[72] - 2019年拟每10股派发现金红利0.80元（含税）[71] - 公司拟以总股本2,048,123,051股为基数，每10股派发现金0.80元（含税），总计派息163,849,844.08元[75] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[73] - 2018年度利润分配以总股本2,048,123,051股为基数每10股派现0.70元总计派息143,368,613.57元[127] 母公司财务数据 - 母公司2019年实现净利润155.69百万元[75] - 母公司2017年、2018年、2019年三年累计净利润为282.32百万元[75] - 母公司年末可供分配利润为252.48百万元[75] - 公司2019年支付普通股股利143.37百万元[75] - 公司2019年提取盈余公积15.57百万元[75] - 母公司年初未分配利润为255.73百万元[75] 股东与股权结构 - 有限售条件股份减少427,931,507股，占比从31.60%降至10.70%[142] - 无限售条件股份增加427,931,507股，占比从68.40%升至89.30%[142] - 国有法人持股减少427,868,665股，占比从31.59%降至10.70%[142] - 厦门金财产业解除限售389,610,040股，持股降至0股[145] - 上海工业投资集团解除限售25,505,748股，持股降至0股[145] - 上海张江集团解除限售12,752,877股，持股降至0股[145] - 公司普通股股东总数报告期末为91,674名（含信用账户），年度报告披露日前上一月末为84,263名（含信用账户）[150] - 厦门金财产业发展有限公司持股比例为19.02%，持股数量为389,610,040股[150] - 中航国际控股股份有限公司持股比例为14.24%，持股数量为291,567,326股[150] - 中国航空技术深圳有限公司持股比例为8.76%，持股数量为179,516,146股，报告期内增加5,299,695股[150] - 中国航空技术国际控股有限公司持股比例为8.40%，持股数量为172,097,332股[150] - 湖北省科技投资集团有限公司持股比例为6.14%，持股数量为125,677,831股[150] - 武汉光谷新技术产业投资有限公司持股比例为2.14%，持股数量为43,912,470股，其中质押25,000,000股[150] - 中国航空技术厦门有限公司持股比例为1.78%，持股数量为36,525,940股[150] - 深圳市通产集团有限公司持股比例为1.68%，持股数量为34,476,273股，报告期内减少5,300,100股[150] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.15%，持股数量为23,482,393股，报告期内增加17,903,103股[150] - 中航国际控股持有公司291,567,326股股份占公司股本比例14.24%[157] - 中航国际直接持有公司172,097,332股股份占公司总股本8.40%[157] - 中航国际通过下属公司合计持有深天马33.19%股权[157] - 航空工业持有中航国际91.14%股权为实际控制人控股股东[157] - 吸收合并后中航国际将直接及间接持有公司679,706,744股股份占比33.19%[157] - 实际控制人性质为中央国资管理机构[156] - 公司报告期实际控制人未发生变更[156] 融资活动 - 公司非公开发行股票募集资金总额不超过730,000万元人民币，用于武汉天马AMOLED生产线二期项目[105] - 长江天马基金认购非公开发行股份不超过8,192.4922万股[105] - 湖北科投认购非公开发行股份7,094.1981万股[105] - 湖北科投持有公司6.14%股份，构成关联交易[105] - 2019年非公开发行股票计划发行不超过409,624,610股募集资金总额不超过730,000万元[128] - 2019年第一期公司债券发行规模10亿元票面利率3.94%[134] - 2018年12月发行公司债券10亿元，票面利率4.05%[147] - 2019年3月发行公司债券10亿元，票面利率3.94%[147] - 公司非公开发行A股股票申请于2019年12月获得中国证监会受理[138] 关联交易与承诺 - 中国航空技术国际控股有限公司及中航国际控股股份有限公司承诺减少与深天马的关联交易，若发生关联交易将按市场化原则和公允价格进行[83] - 中国航空技术国际控股有限公司及中航国际控股股份有限公司承诺不干预深天马的业务活动，除通过行使股东权利外不干预决策和经营[83] - 中国航空技术国际控股有限公司及中航国际控股股份有限公司承诺避免与深天马进行实质性竞争业务，保证深天马业务独立性[83] - 中国航空技术国际控股有限公司及中航国际控股股份有限公司承诺不违规占用深天马资金、资产及其他资源，不以深天马资产提供担保[83] - 公司承诺规范关联交易遵循市场公开公平公正原则[87] - 公司承诺关联交易以公允合理市场价格进行[87] - 公司承诺不利用控制地位损害上市公司及股东利益的关联交易行为[87] - 公司承诺避免与上市公司主营业务同业竞争及利益冲突的业务或活动[87] - 所有承诺自2017年03月10日起正在履行中[83][84] - 公司未出现承诺超期未履行情况[89] 资产与负债 - 2019年末总资产为654.51亿元，同比增长9.02%[14] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为267.07亿元，同比增长2.70%[14] - 受限资产总额54.87亿元人民币，其中固定资产抵押50.06亿元[50] 诉讼与或有事项 - 公司涉及与深圳市金立通信设备有限公司的破产债权确认纠纷诉讼，涉案金额17,238万元人民币[98] - 公司报告期内其他诉讼事项涉及总金额7,389万元人民币[98] 环境保护 - 公司2019年环保投入达1.3亿元人民币[123] - 公司COD排放总量为天马微电子1.59吨、武汉天马156.52吨、成都天马17.24吨、上海天马35.70吨、上海有机发光6.10吨、上海中航光223.84吨、厦门天马237.87吨[121][122] - 公司氨氮排放总量为天马微电子0.12吨、武汉天马15.48吨、成都天马1.54吨、上海天马4.77吨、上海有机发光2.16吨、上海中航光3.78吨、厦门天马11.89吨[121][122] - 公司氮氧化物排放总量为天马微电子0.75吨、武汉天马4.95吨、成都天马2.35吨、上海天马0.41吨、上海有机发光2.53吨、上海中航光1.43吨、厦门天马9.24吨[121][122] - 公司VOCs排放总量为天马微电子0.57吨、武汉天马0.75吨、成都天马1.06吨、上海天马1.45吨、上海有机发光1.43吨、上海中航光2.79吨、厦门天马4.76吨[121][122] - 公司所有污染物排放浓度均低于标准限值且无超标排放情况[121][122] - 公司2019年通过ISO 14001环境管理体系审核认证[123] - 公司实施中水回用系统扩容改造等多项环保技术改造工程[123] - 公司及各子公司均制定突发环境事件应急预案并完成备案[124] - 公司在污水处置站安装在线监测系统实时监测COD和氨氮排放[125] 员工与薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计为1912.8万元[178] - 公司劳务外包工时总数为1857.31万小时[184] - 公司劳务外包支付报酬总额为3.86亿元[184] - 公司在职员工总数39842人，其中生产人员29306人占比73.5%[179] - 母公司员工3614人，主要子公司员工36228人[179] - 技术人员7021人，占

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入88.26亿元人民币，同比增长13.69%[4] - 年初至报告期末营业收入234.22亿元人民币，同比增长7.74%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3.90亿元人民币，同比下降10.28%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润10.34亿元人民币，同比下降15.03%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润5.45亿元人民币，同比增长7.25%[4] - 净利润同比下降10.3%至3.90亿元，上期为4.35亿元[50] - 基本每股收益0.5048元/股，同比下降17.00%[4] - 基本每股收益同比下降10.3%至0.1905元，上期为0.2124元[51] - 综合收益总额同比下降8.8%至4.08亿元，上期为4.48亿元[51] - 公司年初至报告期末营业总收入为234.22亿元，同比增长7.7%[54] - 净利润为10.34亿元，同比下降18.9%[55] - 归属于母公司所有者的净利润为10.34亿元，同比下降15.0%[57] - 基本每股收益为0.5048元，同比下降17.0%[57] - 营业利润同比增长454.6%至121,564,881.45元[60] - 净利润同比增长631.8%至116,903,844.67元[60] - 天马微电子2019年第三季度净利润为10,281,573.07元，同比增长41.5%[53] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长11.4%至72.86亿元，上期为65.43亿元[48] - 研发费用同比增长2.6%至4.79亿元，上期为4.67亿元[48] - 营业总成本为225.96亿元，同比增长7.2%[54] - 营业成本为196.09亿元，同比增长6.7%[55] - 研发费用为13.30亿元，同比增长5.5%[55] - 财务费用同比增长107.2%至87,171,433.59元[60] - 研发费用同比下降9.5%至91,281,662.56元[60] - 管理费用增加59.90%至6.79亿元人民币[18] - 信用减值损失计提766.50万元[50] - 资产减值损失同比增长9.1%至5960.51万元，上期为5462.81万元[50] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额254.25亿元人民币，同比增长6.39%[4] - 支付的各项税费减少35.00%至4.56亿元人民币[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金激增2498.68%至1.6亿元人民币[21] - 汇率变动对现金影响增加39.54%至4532万元人民币[21] - 经营活动现金流量净额同比增长6.4%至2,542,549,209.51元[62] - 投资活动现金流出同比增长22.4%至5,123,285,976.97元[64] - 筹资活动现金流入同比增长9.3%至10,885,868,300.00元[64] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长10.8%至24,733,391,720.88元[62] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长11.3%至19,170,345,968.81元[62] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为33.49亿元，较上期17.48亿元增长91.6%[66] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5.83亿元，上期为负47.42亿元，实现扭亏为盈[66] - 投资活动产生的现金流量净额本期为负26.85亿元，较上期负7.29亿元扩大268.4%[66] - 购建固定资产、无形资产支付的现金本期为1.19亿元，较上期3.65亿元下降67.3%[66] - 投资支付的现金本期为17亿元，较上期3.68亿元增长362%[66] - 取得投资收益收到的现金本期为1.04亿元，上期无此项收入[66] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为23.41亿元，较上期2.83亿元增长727%[67] - 取得借款收到的现金本期为49.32亿元，较上期27.35亿元增长80.3%[67] - 支付的各项税费本期为1.31亿元，较上期1.69亿元下降22.5%[66] 资产和负债关键项目变化 - 应收票据增加32.44%至4.87亿元人民币[16] - 其他应收款增加90.90%至1.15亿元人民币[16] - 短期借款增加33.18%至56.6亿元人民币[16] - 其他流动负债激增423.27%至11.81亿元人民币[16] - 应付债券增长100.07%至19.95亿元人民币[16] - 货币资金为43.39亿元人民币，较年初36.87亿元增长17.7%[38] - 应收账款为73.26亿元人民币，较年初59.68亿元增长22.7%[38] - 存货为27.43亿元人民币，较年初31.25亿元减少12.2%[38] - 在建工程为156.26亿元人民币，较年初128.74亿元增长21.4%[39] - 短期借款为56.60亿元人民币，较年初42.50亿元增长33.2%[39] - 应付账款为61.61亿元人民币，较年初54.08亿元增长13.9%[39] - 资产总计为649.72亿元人民币，较年初600.37亿元增长8.2%[39] - 流动负债合计从1897.47亿元增至2133.50亿元，增长12.4%[41] - 长期借款由108.18亿元增至109.48亿元，增长1.2%[41] - 应付债券规模从9.97亿元翻倍至19.95亿元，增长100.1%[41] - 母公司货币资金从5.33亿元增至7.80亿元，增长46.3%[44] - 母公司应收账款从9.25亿元降至7.49亿元，减少19.0%[44] - 母公司其他应收款从43.64亿元增至61.50亿元，增长40.9%[44] - 母公司短期借款由16.00亿元降至10.00亿元，减少37.5%[45] - 母公司应付票据从17.20亿元降至13.79亿元，减少19.9%[45] - 未分配利润从27.56亿元增至36.47亿元，增长32.3%[43] - 期末现金及现金等价物余额同比增长8.5%至4,339,207,817.89元[65] - 期末现金及现金等价物余额为7.80亿元，较期初5.33亿元增长46.2%[67] 投资和筹资活动 - 公司为子公司提供担保总额达2,746,000万元人民币，其中武汉天马获800,000万元担保（含600,000万元银团贷款及200,000万元海关保函）[23] - 非公开发行股票拟募集资金不超过730,000万元，用于武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线二期项目[24] - 公司拟投资不超过480亿元人民币在厦门建设第6代柔性AMOLED生产线项目[25] - 公司投资15亿元人民币设立湖北长江新型显示产业创新中心有限公司[26] - 公司为全资子公司上海天马提供担保额度不超过70,000万元人民币[23] - 公司为全资子公司天马有机发光提供担保额度不超过33,000万元人民币[23] - 公司为全资子公司厦门天马提供担保额度不超过964,000万元人民币[23] - 上海天马为天马有机发光提供担保额度不超过22,000万元人民币[23] - 公司投资约7.4万美元（约50万元人民币）在印度设立子公司[26] - 2019年累计新增借款超过上年末净资产20%[32] - 公司接受股东委托贷款暨关联交易[32] 非经常性损益 - 政府补助贡献5.60亿元人民币非经常性收益[6] - 投资收益下降100.16%至-18.54万元[18] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比下降2.1%至7.08亿元，上期为7.23亿元[52] - 母公司营业利润同比增长76.3%至1581.55万元，上期为896.85万元[52] - 母公司营业收入为19.07亿元，同比下降0.4%[58] - 其他综合收益税后净额为3,108万元，同比增长16.8%[57]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为145.95亿元人民币，同比增长4.43%[18] - 营业收入同比增长4.43%至145.95亿元人民币[45] - 营业总收入为145.95亿元人民币，同比增长4.4%[169] - 归属于上市公司股东的净利润为6.44亿元人民币，同比下降17.68%[18] - 净利润为6.44亿元人民币，同比下降23.4%[170] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.76亿元人民币，同比下降20.41%[18] - 基本每股收益为0.3142元/股，同比下降20.56%[18] - 稀释每股收益为0.3142元/股，同比下降20.56%[18] - 基本每股收益为0.3142元，同比下降20.6%[171] - 加权平均净资产收益率为2.45%，同比下降0.77个百分点[18] - 投资收益为1.0335亿元人民币，而去年同期为亏损67.08万元[174] - 净利润为1.0662亿元人民币，较去年同期的870.43万元增长1124.7%[174] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长4.12%至123.23亿元人民币[45] - 营业成本为123.23亿元人民币，同比增长4.1%[169] - 管理费用同比大幅增长100.65%至3.65亿元人民币，主要因业务规模扩大导致招聘及人工成本增加[45] - 财务费用同比下降16.35%至3.26亿元人民币[45] - 财务费用为3.26亿元人民币，同比下降16.3%[170] - 研发投入同比增长7.19%至8.51亿元人民币[45] - 研发费用为8.51亿元人民币，同比增长7.2%[169] 各条业务线表现 - 厦门天马第5.5代及第6代LTPS产线保持满产满销[30] - 公司第5.5代及第6代LTPS TFT-LCD产线持续保持满产满销[42] - AMOLED产线产能和良率持续提升[30] - 武汉天马第6代LTPS AMOLED产线一期项目已向品牌客户量产出货[42] - 公司自主开发中尺寸AMOLED产品具备超短响应时间、超高对比度、超低反射率、超广色域特性[40] - AM mini LED HDR液晶显示产品分区数高达4600分区以上，对比度超100,000:1，亮度超1000nits[40] - 公司开发出可在-50℃低温环境下实现动态画面显示的超低温液晶显示技术[40] - 公司展出曲率半径3mm向内弯折及5mm向外弯折的7.4英寸柔性AMOLED显示屏[40] - 与錼创科技共同开发7.56英寸AM Micro LED显示屏，透过率超60%[40] - 车载显示业务实现快速增长[39] - 公司拥有从第2代至第6代TFT-LCD产线及第5.5代/第6代AMOLED产线[42] 各地区表现 - 国外地区营业收入同比增长18.67%至38.60亿元人民币[48] 子公司表现 - 日本天马总资产规模为11.776亿元人民币[29] - 日本天马占公司净资产比重为4.44%[29] - 日本天马本期实现净亏损2014万元人民币[29] - 厦门天马净利润6.2993亿元，同比增长41.2%[62] - 上海天马净利润1.6597亿元，同比扭亏2.7843亿元[62] - 武汉天马净利润7604万元，同比下降65.8%[62] - 天马有机发光净利润亏损1.4677亿元[62] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司面临宏观经济风险，包括中美贸易摩擦和贸易战升级带来的不确定性[63] - 显示行业竞争格局将更加激烈，存在产品价格大幅下降风险[63] - 公司已掌握LTPS TFT-LCD、AMOLED、柔性显示等国际先进量产技术[64] - 公司存在核心技术人才流失和技术泄密风险[64] - 公司知识产权风险增高，可能卷入重大纠纷削弱竞争力[66] - 公司存在商业秘密外泄风险，可能造成资产损失[66] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为10.17亿元人民币，同比增长5.41%[18] - 经营活动现金流量净额同比增长5.41%至10.17亿元人民币[45] - 经营活动产生的现金流量净额为10.1657亿元人民币，同比增长5.4%[177] - 销售商品、提供劳务收到的现金为154.6697亿元人民币，同比增长13.1%[177] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为29.5136亿元人民币，同比下降11.9%[178] - 取得借款收到的现金为47.7937亿元人民币，同比下降24.0%[178] - 发行债券收到的现金为9.97亿元人民币[178] - 母公司经营活动现金流量净额为5.9011亿元人民币，去年同期为3624.9万元[180] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为亏损9.5995亿元人民币[180] - 筹资活动现金流入总额为21.32亿元人民币，其中取得借款11.35亿元，发行债券9.97亿元[182] - 筹资活动现金流出总额为9.40亿元，其中偿还债务支付7.18亿元，分配股利及偿付利息支付2.22亿元[182] - 筹资活动产生现金流量净额12.92亿元，较上年同期负流出11.33亿元改善显著[182] 资产和负债变化 - 总资产为635.23亿元人民币，同比增长5.81%[18] - 公司总资产从2018年末6003.7亿元增长至2019年6月末6352.3亿元，增幅5.8%[160][162] - 货币资金较上年同期增长0.69个百分点，占总资产比例6.72%[50] - 货币资金从36.87亿元增至42.71亿元，增长15.8%[159] - 应收账款从59.68亿元增至68.54亿元，增长14.8%[159] - 在建工程较上年同期增长5.53个百分点，占总资产比例达23.79%[51] - 在建工程从128.74亿元增至151.11亿元，增长17.4%[160] - 短期借款从42.5亿元增至61.98亿元，增长45.8%[160][161] - 短期借款为14.00亿元人民币，同比下降12.5%[166] - 应付债券从9.97亿元增至19.94亿元，增长100%[161] - 应付账款为10.19亿元人民币，同比增长516.8%[166] - 长期借款为23.03亿元人民币，同比增长33.4%[166] - 负债合计为110.59亿元人民币，同比增长30.1%[166] - 未分配利润从27.56亿元增至32.56亿元，增长18.2%[162] - 母公司货币资金从5.33亿元增至13.58亿元，增长154.7%[164] - 母公司其他应收款从43.64亿元增至61.50亿元，增长40.9%[165] - 母公司长期股权投资保持稳定在254.69亿元[165] - 期末现金及现金等价物余额为42.6931亿元人民币，同比增长20.9%[179] - 期末现金及现金等价物余额13.58亿元，较期初5.33亿元增长154.8%[182] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产为265.18亿元人民币，同比增长1.97%[18] - 归属于母公司所有者权益合计265.18亿元，较上年末260.05亿元增长2.0%[184][186] - 其他综合收益由负转正，从上年末-5304万元改善至-3989万元，增长24.8%[184][186] - 未分配利润增至32.56亿元，较上年末27.56亿元增长18.1%[184][186] - 综合收益总额6.57亿元，其中其他综合收益1315万元，净利润贡献主要部分[185] - 对股东分配利润14.34亿元，通过股利支付减少留存收益[185] - 资本公积保持稳定为210.82亿元，未发生权益性融资活动[184][186] - 股本增加6.47亿人民币，从14.01亿增至20.48亿人民币，增幅46.2%[187][188] - 资本公积增加65.75亿人民币，从115.38亿增至210.81亿人民币，增幅57.0%[187][188] - 其他综合收益减少0.14亿人民币，从-0.85亿变为-0.71亿人民币，改善16.4%[187][188] - 未分配利润增加6.38亿人民币，从19.81亿增至26.20亿人民币，增幅32.2%[187][188] - 归属于母公司所有者权益增加78.75亿人民币，从179.67亿增至258.42亿人民币，增幅43.8%[187][188] - 所有者权益合计增加13.56亿人民币，从244.86亿增至258.42亿人民币，增幅5.5%[187][188] - 综合收益总额为79.57亿人民币，其中净利润78.18亿，其他综合收益1.39亿[187] - 所有者投入资本72.22亿人民币，主要通过发行普通股实现[187] - 利润分配14.34亿人民币，用于对股东的分配[187] - 同一控制下企业合并增加权益34.93亿人民币，其中资本公积31.68亿，未分配利润3.25亿[187] - 母公司所有者权益合计从期初244.64亿元减少至期末244.28亿元，减少3674.64万元[189][190] - 未分配利润从期初2.56亿元减少至期末2.19亿元，减少3674.64万元[189][190] - 综合收益总额为1.07亿元，但被利润分配抵消[189] - 对股东分配利润1.43亿元，导致未分配利润减少[189] - 股本保持20.48亿元不变[189][190] - 资本公积保持21.99亿元不变[189][190] - 盈余公积保持1.72亿元不变[189][190] - 2018年同期所有者权益从135.27亿元增至243.99亿元，增长80.4%[191][192] - 2018年通过增发普通股增加资本投入11.01亿元[191] - 2018年同期综合收益总额为8704.27万元[191] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为4.249亿元人民币[24] - 非经常性损益合计金额为3.678亿元人民币[24] 财务风险与信用 - 公司流动比率78.12%较上年末76.62%增长1.50个百分点[149] - 公司资产负债率58.25%较上年末56.69%上升1.56个百分点[149] - 公司速动比率62.98%较上年末60.16%提升2.82个百分点[149] - EBITDA利息保障倍数6.03较上年同期7.26下降16.94%[149] - 公司获得境内外银行授信总额572亿元人民币[151] - 已使用银行授信251亿元人民币[151] - 剩余可用授信额度321亿元人民币[151] - 主体信用评级维持AAA级[144] - 公司债券信用评级维持AAA级[144] 融资与担保活动 - 报告期内审批对子公司担保额度合计为1,889,000千元[96] - 报告期末实际担保余额合计为704,477千元，占公司净资产比例26.57%[96] - 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）为631,032千元[95] - 子公司对子公司实际担保余额合计（C4）为73,445千元[95] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）为58,445千元[96] - 武汉天马微电子公司2019年担保额度为800,000千元[95] - 厦门天马微电子公司2019年担保额度为964,000千元[95] - 上海天马有机发光显示技术有限公司2019年担保额度为33,000千元[95] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）为1,242千元[95] - 公司对子公司上海天马微电子提供担保总额7亿元[94] - 实际担保发生金额包括2.5亿元、1.9亿元、6000万元和2亿元[94] - 所有担保均为连带责任保证且期限为1年[94] - 公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行规模10亿元人民币[114] - 公司2019年第一期公司债券票面利率为3.94%[114] - 公司发行债券"18天马01"余额10亿元人民币利率4.05%[140] - 公司发行债券"19天马01"余额10亿元人民币利率3.94%[140] - 公司2018年第一期公司债券发行规模为10亿元，票面利率4.05%[128] - 公司2019年第一期公司债券发行规模为10亿元，票面利率3.94%[128] - 公司债券募集资金期末余额0万元[143] 投资与资产交易 - 武汉天马第6代AMOLED生产线项目累计投入154.26亿元人民币[55] - 公司投资设立印度子公司出资约7.4万美元（约50万元人民币）[120] - 全资子公司厦门天马收到政府补助合计2亿元人民币[119] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少418,868,665股（占比从31.60%降至11.15%）[123] - 无限售条件股份增加418,868,665股（占比从68.40%升至88.85%）[123] - 国有法人持股减少418,868,665股（占比从31.59%降至11.14%）[123] - 股份总数保持2,048,123,051股不变[123] - 厦门金财产业解除限售380,610,040股（剩余9,000,000股于2019年7月17日解禁）[126] - 上海工业投资集团25,505,748股限售股份于2019年2月13日解除[126] - 中国航空技术深圳有限公司持有93,141,147股限售股（解禁日期2021年8月2日）[126] - 中国航空技术国际控股持有89,488,555股限售股（解禁日期2021年8月2日）[126] - 报告期末普通股股东总数107,066户[129] - 第一大股东厦门金财持股389,610,040股，占比19.02%[129] - 第二大股东中航国际控股持股291,567,326股，占比14.24%[129] - 第三大股东中国航空技术深圳有限公司持股179,516,146股，占比8.76%[129] - 第四大股东中国航空技术国际控股持股172,097,332股，占比8.40%[129] - 第五大股东湖北省科技投资集团持股125,677,831股，占比6.14%[129] - 上海张江集团持有限售股12,752,877股已于2019年2月13日解禁[127] - 公司部分董事、监事及高管持有锁定股份109,800股[127] - 前十大股东中深圳市通产集团有限公司持股39,776,373股[130] - 股东马信琪通过信用交易账户持股25,900,000股[130] - 成都产业投资集团有限公司持股23,342,100股[130] - 上海工业投资（集团）有限公司持股20,250,000股[130] - 董事及高管合计持股62,600股报告期内无变动[136] - 总经理孙永茂持股10,700股[136] - 监事会主席王宝瑛持股3,000股[136] - 公司控股股东及实际控制人报告期内未发生变更[131] - 实际控制人中航国际于2018年9月18日首次增持公司股份1,750,000股[112] - 中航国际累计增持公司股份4,712,900股占已发行股份总数0.23%[112] - 中航国际累计增持金额5,004.97万元人民币[112] - 一致行动人中航国际深圳于2019年1月23日首次增持公司股份300,000股[113] - 中航国际深圳累计增持公司股份5,299,695股占已发行股份总数0.26%[113] - 中航国际深圳累计增持金额5,072.53405万元人民币[113] 公司治理与承诺 - 公司重大资产重组于2018年1月11日获得中国证监会批复[73] - 发行股份购买资产的新增股份已于2018年2月2日上市[73] - 募集配套资金事项因批文自动失效而未能实施[73] - 自公司股票复牌至实施完毕期间承诺方均未减持公司股份[73] - 公司于2016年9月启动重大资产重组并募集配套资金[73] - 公司及相关方不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或处罚的情形[72] - 公司及相关方不存在违反重大资产重组相关承诺的情况[72] - 相关承诺履行期间为2017年3月至2019年1月[72][73] - 公司控股股东及其一致行动人原则性同意本次交易[73] - 公司控股股东及其控制企业未参与认购本次募集配套资金[73] - 上海工业投资（集团）有限公司所持25,505,748股股份于2019年2月13日解除限售[74] - 上海张江（集团）有限公司所持12,752,877股股份于2019年2月13日解除限售[74] - 中国航空技术国际控股有限公司等承诺方未转让

收入和利润（同比环比） - 营业收入为69.27亿元人民币，同比增长5.46%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2.89亿元人民币，同比下降35.40%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5421.72万元人民币，同比下降60.23%[3] - 基本每股收益为0.1413元/股，同比下降39.92%[3] - 加权平均净资产收益率为1.11%，同比下降0.84个百分点[3] - 公司营业总收入为69.27亿元人民币，同比增长5.5%[43] - 营业利润为2.95亿元人民币，同比下降46.6%[44] - 净利润为2.89亿元人民币，同比下降42.8%[44] - 归属于母公司所有者的净利润为2.89亿元人民币[44] - 基本每股收益为0.1413元，同比下降39.9%[45] - 母公司净利润为-1423.68万元人民币[46] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为59.64亿元人民币，同比增长7.6%[43] - 研发费用为3.99亿元人民币，同比增长24.2%[43] - 财务费用为1.40亿元人民币，同比下降42.5%[43] - 管理费用增加1.33亿元（增幅131.20%）[11] - 财务费用减少1.03亿元（降幅42.51%）[11] - 所得税费用减少4516.5万元（降幅82.66%）[11] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6.28亿元人民币，同比增长23.49%[3] - 销售商品提供劳务收到的现金为80.35亿元人民币，同比增长15.9%[49][51] - 经营活动产生的现金流量净额为6.28亿元人民币，同比增长23.5%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-16.82亿元人民币，同比改善7.5%[51][53] - 筹资活动产生的现金流量净额为18.16亿元人民币，同比增长86.4%[53] - 期末现金及现金等价物余额为44.22亿元人民币，较期初增长20.0%[53] - 收到的税费返还为2.21亿元人民币，同比下降56.8%[51] - 购建固定资产无形资产支付的现金为16.83亿元人民币，同比下降9.9%[51][53] - 取得借款收到的现金为25.05亿元人民币，同比下降32.8%[53] - 母公司经营活动现金流量净额为-3.32亿元人民币，同比转负[53][55] - 现金及现金等价物净增加额为7.38亿元人民币，同比改善282.5%[53] - 收到的税费返还减少2.90亿元（降幅56.76%）[14] - 发行债券收到现金9.97亿元[14] - 取得借款收到的现金减少12.23亿元（降幅32.81%）[14] 资产和负债变动 - 货币资金增加至44.24亿元人民币，较期初增长20.0%[31] - 应收账款为59.79亿元人民币，与期初基本持平[31] - 存货下降至29.27亿元人民币，较期初减少6.3%[31] - 在建工程增长至138.78亿元人民币，较期初增加7.8%[33] - 短期借款增加至47.75亿元人民币，较期初增长12.4%[33] - 应付票据及应付账款为73.11亿元人民币，较期初下降2.9%[33] - 资产总计612.16亿元人民币，较期初增长2.0%[33] - 预收款项减少16.4%，从197,246,749.27元降至164,821,025.80元[34] - 应付职工薪酬下降24.7%，从680,207,119.68元降至512,070,760.54元[34] - 其他应付款减少18.2%，从3,189,251,613.63元降至2,609,074,599.86元[34] - 一年内到期的非流动负债增加11.1%，从2,834,800,000.00元升至3,149,900,000.00元[34] - 长期借款增长3.3%，从10,817,700,000.00元增至11,171,600,000.00元[34] - 应付债券大幅增加100.1%，从997,027,629.05元升至1,994,204,232.60元[34] - 货币资金激增155.7%，从532,830,460.07元增至1,362,149,649.58元[36] - 存货下降23.8%，从285,431,776.78元降至217,511,884.24元[36] - 短期借款减少24.1%，从1,600,000,000.00元降至1,215,000,000.00元[38] - 母公司应付债券同样激增100.1%，从997,027,629.05元升至1,994,204,232.60元[40] - 总资产为612.16亿元人民币，较上年度末增长1.96%[3] - 应交税费减少2196万元（降幅33.24%）[10] - 应付债券增加9.97亿元（增幅100.01%）[10] - 长期应付款减少6000万元（降幅31.32%）[10] 非经常性损益及政府补助 - 计入当期损益的政府补助为2.73亿元人民币[4] - 非经常性损益总额为2.35亿元人民币[4] - 全资子公司厦门天马2019年1月及3月合计收到政府研发补助资金2亿元[23] - 厦门天马子公司获得政府补助[26] 股东和股权变动 - 报告期末普通股股东总数为116,100户[6] - 非公开发行股份购买厦门天马100%股权及天马有机发光60%股权，发行647,024,307股股票于2018年2月2日上市[18] - 2019年2月13日金财产业等3名股东合计418,868,665股限售股解禁，其中金财产业解禁380,610,040股[18] - 实际控制人中航国际累计增持4,712,900股（占已发行股份0.23%），增持金额5,004.97万元[20] - 一致行动人中航国际深圳于2019年1月23日增持300,000股，计划增持金额5,000万至9,800万元[20] - 股东湖北科投计划减持不超过40,960,000股（占总股本比例不超过2%）[22] - 实际控制人增持计划金额区间为5,000万至10,000万元[20] - 金财产业剩余9,000,000股限售股待厦门天马取得房屋权属证书后解禁[18] 融资和担保活动 - 2019年3月7日公开发行公司债券10亿元，票面利率3.94%，于4月3日上市交易[19] - 公司对外担保总额290.1亿元[17] - 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行规模10亿元[19][24] 其他重要事项 - 公司报告期无证券投资及衍生品投资[28] - 公司报告期无违规对外担保及资金占用情况[29] - 母公司营业收入为5.85亿元人民币，同比增长0.9%[46]

财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入289.12亿元人民币，同比增长21.35%[16] - 归属于上市公司股东的净利润9.26亿元人民币，同比下降15.17%[16] - 扣除非经常性损益净亏损4387.66万元人民币，同比减少4.32亿元[16] - 经营活动产生的现金流量净额35.65亿元人民币，同比增长7.11%[16] - 基本每股收益0.4599元/股，同比下降31.70%[16] - 加权平均净资产收益率3.71%，同比下降2.54个百分点[16] - 总资产600.37亿元人民币，同比增长9.65%[16] - 归属于上市公司股东的净资产260.05亿元人民币，同比增长44.73%[16] - 第四季度净亏损2.91亿元人民币[20] - 2018年非经常性损益合计为9.694亿元人民币，较2017年的7.035亿元增长37.8%[23] - 计入当期损益的政府补助从2016年的3.355亿元增至2018年的9.583亿元，增长185.6%[22] - 2018年企业合并产生投资收益1.282亿元，主要来自收购天马有机发光40%股权[22] - 同一控制下企业合并贡献当期净损益从2017年的6.928亿元降至2018年的0.912亿元[22] - 非流动资产处置损益2018年为-607万元，较2017年的-116万元扩大423.4%[22] - 所得税影响额从2016年的0.53亿元增至2018年的1.667亿元，增长214.5%[22] - 少数股东权益影响额从2017年的4.434亿元降至2018年的0.583亿元[23] - 委托他人投资管理资产损益2016年为1,260万元，2018年未发生[22] - 公司2018年净利润9.84亿元，同比下降35.88%[44] - 加权平均净资产收益率从2017年6.25%下降至2018年3.71%[195] - 基本每股收益从2017年0.6734元下降至2018年0.4599元[195] 成本和费用 - 营业成本同比增长28.96%至245.20亿元[45] - 研发费用18.03亿元，同比增长7.95%[45] - 原材料和低值易耗品成本同比增长26.39%至179.76亿元，占营业成本比重74.31%[53] - 折旧与摊销费用同比增长42.79%至22.70亿元，占营业成本比重9.39%[53] - 人力费用同比增长36.53%至19.51亿元，占营业成本比重8.07%[53] - 研发投入金额同比增长7.95%至18.03亿元，占营业收入比例6.23%[60] 各条业务线表现 - 公司LTPS智能手机面板出货量自2017年四季度起持续保持全球第一[32] - 2018年公司车载TFT出货量全球第三及国内第一 车载仪表显示出货量全球第二[32] - 厦门天马第5.5代和第6代LTPS TFT-LCD产线持续保持满产满销[42] - 天马有机发光第5.5代AMOLED产线和武汉天马第6代LTPS AMOLED产线一期项目已量产出货[42] - 公司在SID展会推出全球首款采用Mini LED技术的小尺寸HDR LCD显示屏[40] - 公司首创AMOLED内嵌式压力传感触摸屏技术[40] - 公司推出第三代全面屏方案AA Hole并于2018年底实现全球首发[32] - 显示屏及显示模组产品毛利率15.21%，同比下降5.00个百分点[51] - 电子元器件行业毛利率15.21%，同比下降5.00个百分点[51] - 销售量3.36亿片，同比增长1.60%[52] - 库存量1008万片，同比下降22.11%[52] - 公司LTPS TFT-LCD产线实现满产满销，AMOLED产线已量产出货[83] - AMOLED产线报告期内实现营业收入3.28亿元人民币，净亏损2.09亿元人民币[79] 各地区表现 - 国内销售收入215.75亿元，同比增长33.07%，占总收入74.62%[48] - 国外销售收入73.36亿元，同比下降3.61%，占总收入25.38%[48] 管理层讨论和指引 - 公司2018年营业收入创历史新高[38] - 公司重点布局移动智能终端 车载 工业 IoT/新应用四大核心市场[38] - 专业显示市场持续增长，车载显示呈现大屏化、高清化等五大趋势[84] - 公司2019年战略聚焦移动智能终端和专业显示两大目标市场并拓展智能家电等新兴市场[86] - 公司持续加大研发投入以提升全球显示领域竞争力[86][87] - 公司重点推进AMOLED事业在新品开发和产能稳步提升[87] - 公司通过外汇衍生品等套期保值方法控制汇兑风险[88] - 显示行业受5G智慧城市和新能源汽车等领域增长提供广阔应用空间[88] - 公司自主掌握LTPS TFT-LCD和AMOLED等国际先进量产技术[89] - 公司不断完善关键技术和产品专利布局以降低知识产权风险[90] - 公司开展信息安全体系认证并制定商业秘密管理制度[91] - 2022年全球智能手机出货量预计达17.12亿台，AMOLED应用占比27%[83] - 2022年全球智能手表出货量预计达1.7亿台[83] - 2022年全球车载TFT-LCD显示器出货量预计超2亿台[84] 重大资产重组与承诺 - 重大资产重组完成资产过户，发行股份购买资产的新增股份于2018年2月2日上市[102] - 厦门天马微电子有限公司100%股权作为标的资产之一纳入重组范围[102] - 上海中航光电子有限公司和深圳中航光电子有限公司成为深天马全资子公司，消除同业竞争[102] - 厦门天马因暂不符合上市条件，继续委托深天马或其子公司管理[102] - 承诺厦门天马正式投产后5年内将其股权注入深天马[102] - 承诺主体针对2018年重组出具新承诺，涵盖2013-2014年上次重组承诺内容[102] - 公司控制的上海光电子、深圳光电子及厦门天马外，其他企业不存在同业竞争[102] - 前述三家企业涉及同业竞争的业务已委托深天马或其子公司管理[102] - 承诺避免新增与上市公司形成实质性竞争的业务[102] - 关联交易决策依法履行信息披露及审批程序[102] - 厦门天马微电子有限公司100%股权已通过重大资产重组注入深天马[103] - 重大资产重组已于2018年2月2日完成资产过户及新增股份上市[103] - 公司间接持有厦门天马微电子有限公司6%股权[103] - 承诺在厦门天马正式投产后5年内解决股权注入及同业竞争问题[103] - 厦门市金财投资有限公司为厦门天马持股比例最大股东[103] - 2016年9月新启动的重大资产重组已完成实施[103] - 资产注入方式包括现金支付、认购非公开发行股份等合法方式[103] - 承诺保持深天马在业务、资产、财务、人员、机构方面的独立性[103] - 2013-2014年重组承诺内容已被新承诺涵盖[103] - 厦门天马实际委托深天马或其子公司进行管理[103] - 公司于2016年9月新启动重大资产重组并已完成资产过户[104] - 发行股份购买资产的新增股份已于2018年2月2日上市[104] - 承诺主体针对2014年重组出具新承诺涵盖原承诺内容[104] - 公司此次重大资产重组涉及标的资产为厦门天马微电子有限公司100%股权[105] - 重大资产重组已完成资产过户[105] - 发行股份购买资产的新增股份已于2018年2月2日上市[105] - 中国航空工业集团公司承诺保证公司人员资产业务财务机构独立[104] - 厦门金财产业发展有限公司等承诺方保证持有的厦门天马股权无权利限制[105] - 承诺方保证厦门天马股权无质押冻结查封等权利限制[105] - 承诺方保证厦门天马股权无诉讼仲裁等纠纷影响交易[105] - 重大资产重组完成资产过户，发行股份购买资产的新增股份于2018年2月2日上市[106][107] - 公司获得中国证监会批复有效期12个月，自2018年1月11日起[107] - 公司未能在批复有效期内实施非公开发行股份募集配套资金，批复于2019年1月11日到期自动失效[107] - 重大资产重组涉及标的资产为上海天马有机发光显示技术有限公司60%股权[106] - 厦门天马成为深天马全资子公司，有效消除同业竞争[107] - 公司及控制的企业承诺不参与认购本次募集配套资金[107] - 上海天马有机发光显示技术有限公司股权转让不存在质押、冻结、查封或权利限制[106] - 股权转让需获得中国证券监督管理委员会批准后办理过户手续[106][107] - 公司保证标的资产独立经营，未受特许经营许可等约束[106][107] - 公司承诺不存在影响股权转让的诉讼、仲裁或纠纷[106][107] - 厦门天马6%股权由公司间接持有[108] - 厦门天马已实际委托深天马或其子公司进行管理[108] - 交易完成后厦门天马成为深天马全资子公司[108] - 承诺自签署日起至重组完成后60个月内维持控制权[108] - 控制权维持措施包括二级市场增持及协议受让[108] - 控制权维持措施包括参与定向增发及延长锁定期[108] - 承诺期限至2023年2月2日[108] - 所有相关承诺正在履行中[108] - 关联交易将依法签订规范协议并履行批准程序[108] - 保证关联交易价格具有公允性[108] - 实际控制人承诺在重组完成后60个月内维持对公司的控制权，包括通过二级市场增持、协议受让、参与定向增发等方式[109] - 实际控制人及控股股东承诺不干预公司经营活动且不侵占公司利益，若违反承诺将依法承担补偿责任[109] - 厦门金财产业承诺不单独或共同谋求公司实际控制权，增持股票等行为前需与实际控制人沟通[109] - 保证公司业务独立，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力[110] - 保证公司资产独立完整，避免违规占用资金、资产及其他资源[110] - 保证公司财务独立，建立独立财务部门、核算体系及银行账户[110] - 保证公司人员独立，高级管理人员不在关联企业担任除董事、监事外的职务[110] - 保证公司机构独立，拥有独立完整的组织机构并与控股股东完全分开[110] - 尽量减少关联交易，确有必要时按市场化原则和公允价格进行公平操作[110] - 厦门天马微电子有限公司成为深天马全资子公司以消除同业竞争[111] - 公司承诺确保深天马在人员资产业务财务机构方面保持独立[111] - 公司承诺规范关联交易遵循市场公开公平公正原则[112] - 公司及一致行动人无任何减持深天马股份的计划[112] - 重大资产重组于2018年1月11日获得中国证监会批复[112] - 发行股份购买资产的新增股份已于2018年2月2日上市[112] - 公司承诺避免与深天马主营业务产生同业竞争及利益冲突[111] - 公司承诺不利用控制地位损害上市公司及股东利益的关联交易[112] - 公司及关联方不存在内幕交易或不得参与重大资产重组的情形[112] - 重大资产重组配套资金募集于2016年9月新启动[112] - 非公开发行股份及募集配套资金批复于2019年1月11日到期失效[113] - 重大资产重组于2018年1月11日获中国证监会批复有效期12个月[113] - 实际控制人及相关关联方所持股份锁定期自动延长6个月至2021年8月2日[114] - 上海工业投资（集团）有限公司所持25,505,748股股份于2019年2月13日解除限售[114] - 上海张江（集团）有限公司所持12,752,877股股份于2019年2月13日解除限售[114] - 厦门金财产业发展有限公司所持380,610,040股股份于2019年2月13日解除限售[114] - 厦门金财产业发展有限公司剩余9,000,000股股份继续锁定[114] - 重大资产重组新增股份已于2018年2月2日上市[113] - 承诺期内董事监事高级管理人员未减持公司股票[113] - 中航国际及其关联方未在承诺期内转让所持股份[114] - 上海光电子厂房超规划建设面积248.87平方米[116] - 重大资产重组完成厦门天马100%股权过户[116] - 发行股份购买资产新增股份于2018年2月2日上市[116] - 厦门天马配套宿舍楼A8栋、A9栋未办理房屋权属证书[116] - 中航国际及中航国际深圳承诺按原持股比例赔偿上海光电子瑕疵资产损失[116] - 厦门金财承诺按持股比例承担厦门天马租赁房产权属纠纷损失[116] - 公司及关联方36个月内无重大资产重组相关内幕交易处罚记录[115] - 所有重大资产重组相关承诺均不存在违反情形[115][116] - 公司未回购股份且无违反股份锁定承诺情形[115] - 上海光电子瑕疵资产不影响资产整体性和正常经营[116] - 厦门天马土地使用权交易作价为30,588.12万元[117] - 厦门天马2018年未发生资产减值[117] - 厦门天马B2栋竣工验收后需在5个工作日内申请房屋权属证书[117] - 若土地使用权减值需按持股比例进行补偿[117] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[120] - 董事及高管承诺锁定股份用于投资者赔偿安排[117] - 公司承诺信息披露真实准确完整否则承担赔偿责任[118] - 承诺履行状态为正在进行中[117][118] - 未出现承诺超期未履行情况[119] - 公司资产或项目盈利预测报告期不适用[120] - 公司重大资产重组收购厦门天马100%股权和天马有机发光60%股权，其中天马有机发光60%股权取得成本为6.54亿元[124] - 天马有机发光购买日至期末收入为3.19亿元，净利润为-1.997亿元[124] - 厦门天马合并当期期初至合并日收入为13.4亿元，净利润为9115.17万元[125] - 厦门天马上年同期（比较期间）收入为115.75亿元，净利润为6.928亿元[125] - 公司发行647,024,307股股份收购厦门天马100%股权和天马有机发光60%股权[190][191] - 公司以人民币3.68亿元收购上海天马持有的天马有机发光40%股权[186] - 发行股份购买资产的发行价格为17.17元/股[193] - 股份总数从1,401,098,744股增加至2,048,123,051股[190] - 非公开发行股份购买资产新增股份647,024,307股于2018年2月2日上市 发行价格为17.17元/股[199] - 重大资产重组拟募集配套资金总额不超过19亿元[177] - 非公开发行股份募集配套资金因资本市场环境变化未能在批复有效期内实施[179] - 非公开发行股份募集配套资金事宜因资本市场环境变化未能在批复有效期内实施 批复于2019年1月11日到期失效[199] 子公司与关联方表现 - 日本天马总资产达115.221亿元人民币，占公司净资产比重4.43%[28] - 日本天马2018年实现净利润1,448万元人民币[28] - 武汉天马微电子有限公司实现营业收入203.8亿元人民币，净利润2.56亿元人民币[79] - 上海中航光电子有限公司实现营业收入28.43亿元人民币，净利润1.05亿元人民币[79] - 上海天马有机发光显示技术有限公司营业收入4.2亿元人民币，净亏损2.52亿元人民币[79] - 厦门天马微电子有限公司实现营业收入151.51亿元人民币，净利润9.32亿元人民币，同比增长34.5%[79] - 厦门天马合并当期期初至合并日收入为13.4亿元，净利润为9115.17万元[125] - 厦门天马上年同期（比较期间）收入为115.75亿元，净利润为6.928亿元[125] 客户与供应商关系 - 公司获得华为2017年度质量专项奖和2018年GLOBAL GOLD SUPPLIER奖等客户端供应商质量排名第一[33][34] - 前五名客户销售额合计174.47亿元，占年度销售总额比例61.16%[56] 现金流与融资活动 - 投资活动产生的现金流量净额亏损56.39亿元，同比改善53.60亿元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降95.27%至3.79亿元[60] - 货币资金减少至36.87亿元人民币，占总资产比例下降3.94个百分点至6.14%[64] - 应收账款增至59.68亿元人民币，占总资产比例上升0.60个百分点至9.94%[64] - 存货增至31.25亿元人民币，占总资产比例上升0.49个百分点至5.21%[64] - 长期股权投资减少至0.32亿元人民币，占总资产比例下降0.52个百分点至0.05%[64] - 固定资产增至292.50亿元人民币，占总资产比例上升1.78个百分点至48.72%[64] - 在建工程增至128.74亿元人民币，占总资产比例上升1.82个百分点至21.44%[64] -

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入77.64亿元人民币，同比增长10.72%[7] - 年初至报告期末营业收入217.39亿元人民币，同比增长31.75%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.35亿元人民币，同比下降35.37%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润12.75亿元人民币，同比下降11.14%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润5.08亿元人民币，同比增长11.00%[7] - 公司合并营业收入同比增长31.8%，从165.00亿元增至217.39亿元[57] - 合并净利润同比下降11.1%，从14.35亿元降至12.75亿元[59] - 营业总收入本期发生额77.64亿元，较上期70.12亿元增长10.7%[51] - 净利润本期发生额4.35亿元，较上期6.73亿元下降35.4%[52] - 基本每股收益本期0.2124元，较上期0.3348元下降36.6%[53] - 基本每股收益从0.7140元下降至0.6239元，降幅12.6%[60] - 持续经营净利润为1597.4万元，同比下降35.0%[63] - 母公司营业收入同比增长23.3%，从15.54亿元增至19.15亿元[62] - 母公司净利润同比下降35.0%，从2457万元降至1597万元[62] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长42.10%至183.79亿元，与收入增长同步[19] - 合并营业成本同比增长42.1%，从129.34亿元增至183.79亿元[57] - 研发费用本期发生额4.67亿元，较上期4.17亿元增长12.1%[51] - 合并研发费用同比增长1.6%，从12.41亿元增至12.61亿元[57] - 合并利息费用同比增长56.8%，从3.08亿元增至4.82亿元[57] - 所得税费用同比下降63.01%至8014.33万元，因利润减少及子公司亏损影响[19][20] - 合并所得税费用同比下降63.0%，从2.17亿元降至8014万元[59] - 支付给职工现金增加因厦门天马G6项目转固及合并天马有机发光致职工薪酬增加[23] - 支付的各项税费增加主要因企业所得税和增值税缴纳增加[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额22.48亿元人民币，同比增长361.87%[7] - 收到税费返还同比增长34.13%至9.64亿元[21] - 收到的税费返还增加主要因出口退税款项增加[23] - 收到其他与经营活动有关的现金减少主要因与收益相关的政府补助减少[23] - 购建固定资产支付现金同比减少55.19%至41.85亿元[21] - 偿还债务支付现金同比激增144.69%至87.92亿元[21] - 购建固定资产等支付的现金减少因武汉天马AMOLED项目及厦门天马G6项目支出减少[24] - 销售商品、提供劳务收到现金223.16亿元，同比增长34.6%[65] - 经营活动现金流量净额22.48亿元，同比增长362.0%[66] - 投资活动现金流出41.85亿元，同比下降55.2%[66] - 取得借款收到现金94.61亿元，同比下降18.0%[66] - 期末现金及现金等价物余额40.01亿元，同比增长8.4%[67] - 母公司经营活动现金流量净额-4.74亿元，同比改善79.2%[69] - 母公司投资活动现金流出7.33亿元，同比增长359.8%[70] - 母公司筹资活动现金流入27.35亿元，同比下降22.3%[70] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为40.74亿元，较期初55.18亿元下降26.2%[43] - 应收账款期末余额为68.91亿元，较期初51.13亿元增长34.8%[43] - 存货期末余额为30.15亿元，较期初25.86亿元增长16.6%[43] - 固定资产期末余额为295.22亿元，较期初257.00亿元增长14.9%[44] - 在建工程期末余额为120.11亿元，较期初107.41亿元增长11.8%[44] - 短期借款期末余额为49.23亿元，较期初62.44亿元下降21.2%[44] - 长期借款期末余额为115.22亿元，较期初90.08亿元增长27.9%[45] - 未分配利润期末余额为39.99亿元，较期初28.68亿元增长39.4%[45] - 资产总计期末余额为604.76亿元，较期初547.51亿元增长10.5%[44] - 负债合计期末余额为341.86亿元，较期初302.65亿元增长12.9%[45] - 货币资金期末余额13.29亿元，较期初23.47亿元下降43.4%[46] - 应收账款期末余额10.26亿元，较期初7.31亿元增长40.2%[46] - 长期股权投资期末余额244.47亿元，较期初131.49亿元增长85.9%[46] - 资产总计期末余额317.78亿元，较期初222.43亿元增长42.9%[48] - 预付款项同比激增113.97%至5708.65万元，主因预付财产保险费增加[15] - 其他应收款同比锐减89.95%至3668.59万元，因合并范围变动及退税款减少[15][16] - 长期股权投资减少89.95%至3149.70万元，因联营企业转为子公司[15][16] - 一年内到期非流动负债增长73.63%至21.57亿元，含长期借款重分类及合并影响[15][16] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助6.34亿元人民币[8] - 同一控制下企业合并产生子公司净损益0.91亿元人民币[8] - 其他收益本期发生额3.08亿元，较上期2.43亿元增长26.4%[52] - 合并其他收益同比增长9.6%，从6.23亿元增至6.83亿元[57] 业务运营和项目影响 - 营业收入同比增长31.75%至217.39亿元，主要因厦门天马G6项目转固及产品结构优化[19] - 厦门天马G6项目于2017年下半年转固影响多项现金流分类[23][24] 公司治理和重大事项 - 公司及子公司对外担保额度为2,159,000万元人民币[26] - 重大资产重组拟募集配套资金不超过19亿元[27] - 实际控制人中航国际增持公司股份1,750,000股并计划增持金额5,000万至10,000万元[29] - 收购天马有机发光40%股权完成工商变更登记[30] 其他财务数据 - 归属于上市公司股东的净资产262.89亿元人民币，较上年调整后增长7.37%[7] - 公司总资产604.76亿元人民币，较上年调整后增长10.46%[7] - 归属于母公司所有者的综合收益总额4.48亿元，较上期6.63亿元下降32.4%[53] - 第三季度报告未经审计[72]

收入和利润（同比） - 营业收入为139.76亿元人民币，同比增长47.30%[17] - 营业收入达到139.76亿元，同比增长47.30%[40] - 合并营业收入增长47.3%至139.76亿元，去年同期为94.88亿元[167] - 归属于上市公司股东的净利润为8.40亿元人民币，同比增长10.26%[17] - 净利润为8.401亿元人民币，相比上期的7.620亿元人民币增长10.3%[168] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.47亿元人民币，同比增长52.55%[17] - 基本每股收益为0.4115元/股，同比增长8.55%[17] - 稀释每股收益为0.4115元/股，同比增长8.55%[17] - 2018年上半年基本每股收益为0.4115元，稀释每股收益为0.4115元[134] - 基本每股收益为0.4115元，相比上期的0.3791元增长8.5%[169] - 加权平均净资产收益率为3.31%，同比增长0.06个百分点[17] - 2018年上半年加权平均净资产收益率为3.31%[134] 成本和费用（同比） - 营业成本为118.36亿元，同比增长60.16%[40] - 营业成本为118.360亿元人民币，相比上期的73.903亿元人民币增长60.2%[168] - 营业总成本为135.707亿元人民币，相比上期的89.872亿元人民币增长51.0%[168] - 财务费用为3.90亿元，同比增长78.97%[40] - 研发投入为7.94亿元，同比下降3.74%[40] - 所得税费用为0.71亿元，同比下降40.60%[40] - 电子元器件行业营业收入达到137.93亿元人民币，同比增长47.39%[44] - 显示屏及显示模组营业成本为116.93亿元人民币，同比增长60.52%[44] - 整体毛利率为15.22%，同比下降6.93个百分点[44] 各业务线表现 - 厦门天马第5.5代及第6代LTPS产线保持满产满销[27] - 武汉天马第6代LTPS AMOLED产线于2018年6月实现量产出货[27] - 武汉天马第6代LTPS AMOLED产线于2018年6月向品牌客户量产出货[37] - 公司2017年LCD全面屏出货量全球第一，2018年上半年保持领先地位[28] - 公司2018年第一季度车载显示屏出货量跃居全球前三[29] - 公司获得华为、华硕、HTC、联想、vivo等多家客户质量奖项[30] - 公司提出"4421战略"聚焦四大核心市场和四大技术举措[34] 各地区表现 - 国内营业收入105.40亿元人民币，同比增长67.50%[44] - 国外营业收入32.53亿元人民币，同比增长6.11%[44] - 公司经营基地覆盖深圳、上海、成都、武汉、厦门及日本六地[24] 子公司财务表现 - 日本天马本期实现净利润3354万元人民币[26] - 厦门天马微电子有限公司净利润44,597万元，同比增长32.9%[60] - 武汉天马微电子有限公司净利润22,227万元，同比增长30.8%[60] - 上海中航光电子有限公司净利润11,929万元，同比下降57.2%[60] - 上海天马微电子有限公司净利润-11,245万元，同比下降337.1%[60] - 天马有机发光显示技术有限公司净利润-6,628万元[59] - 厦门天马自本期初至合并日净损益为9,115万元[88] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为35.87亿元人民币，较期初55.18亿元人民币减少35.0%[158] - 应收账款期末余额为70.93亿元人民币，较期初51.13亿元人民币增长38.7%[158] - 存货期末余额为27.80亿元人民币，较期初25.86亿元人民币增长7.5%[158] - 应收票据期末余额为3.79亿元人民币，较期初4.75亿元人民币减少20.2%[158] - 其他应收款期末余额为0.53亿元人民币，较期初3.65亿元人民币大幅减少85.4%[158] - 预付款项期末余额为0.41亿元人民币，较期初0.27亿元人民币增长52.8%[158] - 合并资产总计增长8.7%至595.43亿元，从期初的547.51亿元[159][161] - 合并固定资产增长17.5%至302.04亿元，期初为257.00亿元[159] - 合并在建工程增长1.2%至108.73亿元，期初为107.41亿元[159] - 合并无形资产增长28.2%至21.41亿元，期初为16.70亿元[159] - 合并短期借款减少14.3%至53.54亿元，期初为62.44亿元[159] - 合并长期借款增长21.1%至109.05亿元，期初为90.08亿元[160] - 母公司长期股权投资增长83.1%至240.80亿元，期初为131.49亿元[164] - 母公司货币资金大幅减少67.0%至7.74亿元，期初为23.47亿元[163] - 合并归属于母公司所有者权益增长5.5%至258.42亿元，期初为244.86亿元[161] - 归属于上市公司股东的净资产为258.42亿元人民币，同比增长5.54%[17] - 总资产为595.43亿元人民币，同比增长8.75%[17] - 货币资金增加至35.87亿元人民币，占总资产比例6.03%[46] - 应收账款增至70.93亿元人民币，占总资产比例11.91%[46] - 固定资产大幅增加至302.04亿元人民币，占比50.73%[46][47] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为9.56亿元人民币，同比增加19.61亿元人民币[17] - 经营活动现金流量净额增加19.61亿元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为9.562亿元人民币，相比上期的-10.053亿元人民币显著改善[174] - 投资活动现金流量净额增加42.14亿元[40] - 投资活动现金流出净额大幅增加至33.5亿元，相比上期75.11亿元下降55.4%[176] - 筹资活动现金流量净额下降91.62%[42] - 筹资活动现金流入小计为67.86亿元，较上期82.8亿元下降18.0%[176] - 期末现金及现金等价物余额为35.31亿元，较期初53.4亿元减少33.9%[176] - 销售商品、提供劳务收到的现金为136.723亿元人民币，相比上期的91.615亿元人民币增长49.2%[174] - 收到的税费返还为6.359亿元人民币，相比上期的4.546亿元人民币增长39.9%[174] - 支付给职工以及为职工支付的现金为16.648亿元人民币，相比上期的10.979亿元人民币增长51.6%[174] - 母公司经营活动现金流量净额由负转正，本期为3624.9万元，上期为-26.63亿元[178] - 母公司取得借款收到的现金本期为7.89亿元，较上期28.5亿元下降72.3%[178] - 母公司筹资活动现金流出小计为24.18亿元，较上期8.59亿元增长181.4%[180] - 母公司期末现金余额为7.74亿元，较期初22.16亿元下降65.1%[180] 重大资产重组与投资 - 公司于2016年9月启动重大资产重组 并于2018年2月2日完成发行股份购买资产的新增股份上市[71] - 重大资产重组标的资产之一为厦门天马微电子有限公司100%股权 已完成资产过户[71] - 公司完成重大资产重组标的资产厦门天马100%股权及天马有机发光60%股权过户[116] - 公司新增发行股份647,024,307股于2018年2月2日在深交所上市[116] - 公司发行股份购买资产的新增股份已于2018年2月2日上市[79] - 公司发行股份购买资产暨关联交易事项获中国证监会核准批复，相关公告于2018年1月16日披露[119] - 公司披露发行股份购买资产暨关联交易标的资产过户完成公告及子公司上海天马终止托管厦门天马公告[119] - 厦门天马100%股权完成工商变更登记成为公司全资子公司[125] - 天马有机发光60%股权获证监会核准通过发行股份购买[125] - 公司以人民币3.67965亿元收购上海天马持有的天马有机发光40%股权[127] - 公司完成对天马有机发光40%股权的工商变更登记使其成为全资子公司[127] - 公司收购厦门天马微电子有限公司100%股权和上海天马有机发光显示技术有限公司60%股权[140] - 厦门天马股权收购比例：厦门金财产业发展有限公司64%、中国航空技术深圳有限公司15.3%、中国航空技术国际控股有限公司14.7%、中国航空技术厦门有限公司6%[140] - 上海天马有机发光股权收购比例：上海工业投资（集团）有限公司40%、上海张江（集团）有限公司20%[140] - 发行股份购买厦门天马14.7%股权转让价格153,651.85万元[87] - 发行股份购买厦门天马15.3%股权转让价格159,923.35万元[87] - 发行股份购买厦门天马6%股权转让价格62,715.04万元[87] - 公司向武汉天马增资并投资建设第6代LTPS AMOLED生产线二期项目，总投资金额约145亿元人民币[118] - 二期项目投资总金额约145亿元，用于扩大第6代LTPS AMOLED生产线产能规模[118] - 武汉天马G6 AMOLED生产线项目本期投入27.20亿元人民币[52] - 收购厦门天马微电子有限公司投资金额104.10亿元人民币[51] 关联交易与承诺履行 - 中国航空技术国际控股有限公司于2013年10月28日作出同业竞争及关联交易承诺 承诺期限至2018年2月2日[70] - 中国航空工业集团公司于2014年4月28日作出避免同业竞争承诺 承诺期限至2018年2月2日[71] - 厦门天马因暂不符合上市条件 继续委托深天马或其子公司进行管理[71] - 厦门天马正式投产后5年内 将所持股权注入深天马[71] - 上海中航光电子有限公司及深圳中航光电子有限公司成为深天马全资子公司 有效消除同业竞争[71] - 中国航空工业集团公司承诺规范管理关联交易 遵循市场公开公平公正原则[72] - 承诺主体针对2016年重组已出具新承诺 涵盖2013-2014年上次重组承诺内容[72] - 所有相关承诺事项截至报告期末均已履行完毕[70][71][72] - 厦门天马持股比例最大股东为厦门市金财投资有限公司[73] - 中航国际控股间接持有厦门天马6%股权[73] - 厦门天马正式投产后5年内将股权注入深天马[73] - 中国航空工业集团公司承诺保障公司人员、资产、业务、财务及机构独立性[76] - 厦门金财产业发展有限公司等承诺方持有厦门天马股权权属清晰无权利限制[77] - 承诺方保证关联交易公平公允且不干预公司资金使用[76] - 承诺方保证公司财务独立核算且独立开设银行账户[76] - 公司高级管理人员不在控股方兼任除董事监事外职务[76] - 公司转让厦门天马微电子有限公司股权无法律障碍且无限制性条款[78] - 与中航财司协议约定每日最高存款结余不超过人民币15亿元[91] - 与中航财司协议约定可循环使用综合授信额度不超过人民币15亿元[91] - 公司向实际控制人中航国际借款4.95亿元人民币，期限一年，年利率不高于4.35%，预计利息支付不超过2160万元人民币[93] - 实际借款由中航国际深圳提供，金额4.95亿元人民币，年利率2.65%，期限10个月，2018年上半年支付利息174.9万元人民币[93] - 公司子公司上海天马2018年向厦门天马收取托管费用157.23万元人民币[96] - 公司完成收购厦门天马100%股权，厦门天马已成为公司全资子公司，上海天马终止托管厦门天马[97] 担保情况 - 公司对子公司上海天马提供担保额度总计14亿元人民币，实际发生担保金额7亿元人民币[102] - 公司对子公司武汉天马提供担保额度总计73亿元人民币，实际发生担保金额48.879亿元人民币[102] - 公司对子公司厦门天马提供担保额度102.4亿元人民币[102] - 公司对子公司上海天马有机发光提供担保额度9亿元人民币[102] - 报告期内审批对子公司担保额度合计118.4亿元人民币[102] - 报告期内对子公司担保实际发生额21亿元人民币[102] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为19.84亿元[103] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为5.5879亿元[103] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为6000万元[103] - 报告期末实际担保余额合计为6.29365亿元，占公司净资产比例为24.35%[103] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为7057.5万元[103] - 公司报告期无违规对外担保情况[104] 非经常性损益 - 公司非经常性损益总额为4.94亿元人民币，其中政府补助贡献3.20亿元[21] - 公司因收购天马有机发光确认投资收益1.28亿元[21] 环境保护 - 公司及子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[106] - 天马微电子COD排放总量1.39吨，核定排放总量17.33吨[106] - 武汉天马微电子COD排放总量27.14吨，核定排放总量91吨[106] - 成都天马微电子COD排放总量138.78吨，核定排放总量301.1吨[106] - 上海天马微电子有限公司COD排放浓度25.3mg/L年许可排放量38.41吨实际排放18.23吨[107] - 上海天马微电子有限公司氨氮排放浓度3.25mg/L年许可排放量15.06吨实际排放2.34吨[107] - 上海天马微电子有限公司氮氧化物排放浓度2.05mg/m³年许可排放量2.55吨实际排放0.525吨[107] - 厦门天马微电子有限公司COD排放浓度159mg/L年许可排放量762.88吨实际排放361.921吨[107] - 厦门天马微电子有限公司氨氮排放浓度7.64mg/L年许可排放量101.72吨实际排放48.641吨[107] - 厦门天马微电子有限公司氮氧化物排放浓度4.52mg/m³年许可排放量9.24吨实际排放0.464吨[107] - 厦门天马微电子有限公司挥发性有机物排放浓度2.68mg/m³实际排放2.564吨[107] 股东和股本结构 - 公司2017年度利润分配方案为以总股本2,048,123,051股为基数每10股派发现金0.7元（含税）总计派息143,368,613.57元[113] - 公司发行新股647,024,307股用于收购厦门天马100%股权和天马有机发光60%股权[130][132] - 发行股份购买资产的发行价格为每股17.17元[134] - 股份总数从1,401,098,744股增加至2,048,123,051股，增幅46.18%[130] - 有限售条件股份从84,500股增至647,153,132股，占比从0.01%升至31.60%[130] - 无限售条件股份从1,401,014,244股增至1,400,969,919股，占比从99.99%降至68.40%[130] - 厦门金财产业发展有限公司获配389,610,040股限售股，限售至2019年2月2日[136] - 中国航空技术深圳有限公司获配93,141,147股限售股，限售至2021年8月2日[136] - 公司董事、监事及高级管理人员持股变动，期末限售股为128,825股[138] - 公司于2018年1月31日发行人民币普通股（A股）647,024,307股，发行价格为17.17元/股[139] - 报告期末普通股股东总数89,568户（含信用账户）[143] - 第一大股东厦门金财产业发展有限公司持股19.02%（389,610,040股）[143] - 第二大股东中航国际控股股份有限公司持股14.24%（291,567,326股）[143] - 第三大股东中国航空技术深圳有限公司持股8.51%（174,216,451股）[143] - 第四大股东中国航空技术国际控股有限公司持股8.17%（167,384,432股）[143] - 武汉光谷新技术产业投资有限公司质押30,000,000股[143] - 公司董事、监事及高级管理人员持股总数期末为138,700股，较期初135,700股仅增长2.2%[150] - 监事会主席王宝瑛本期增持3,000股，是唯一发生持股变动的高管[149] 其他重要事项 - 日本天马总资产为11.85亿元人民币，占公司净资产比重4.59%[26] - 公司委托大连证券购买国债的6000万元本金中尚有4546.82万元未收回[82] - 公司已累计收到大连证券清算资金1453.18万元[82] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入为65.74亿元人民币，同比增长47.53%[7] - 营业收入同比增长47.53%至65.74亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3.88亿元人民币，同比增长2.71%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为1.61亿元人民币，同比下降25.81%[7] - 基本每股收益为0.2398元/股，同比下降10.99%[7] - 加权平均净资产收益率为1.56%，同比下降0.06个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长62.81%至55.39亿元[18] - 财务费用同比增长108.91%至2.41亿元[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5.15亿元人民币，同比大幅改善[7] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长68.53%至69.37亿元[20] - 购建固定资产支付现金同比减少62.07%至18.74亿元[20] - 偿还债务支付现金同比增长109.68%至24.15亿元[20] 资产和负债变动 - 长期股权投资同比减少89.87%至3175万元[15] - 其他非流动资产同比激增1495.48%至3.66亿元[15] - 一年内到期非流动负债同比增长61.61%至20.08亿元[15] 政府补助与研发支持 - 计入当期损益的政府补助为2.61亿元人民币[8] - 全资子公司厦门天马收到政府研发补助资金1亿元人民币[31] - 全资子公司武汉天马收到政府研发补助资金2亿元人民币[31] - 全资子公司厦门天马收到政府补助[34] - 全资子公司武汉天马收到政府补助[34] 公司投资与资产交易 - 公司收购厦门天马微电子有限公司100%股权，具体收购比例分别为14.7%、15.3%、6%、64%[25] - 公司收购上海天马有机发光显示技术有限公司60%股权，具体收购比例分别为40%和20%[25] - 公司发行股份购买资产新增647,024,307股在深圳证券交易所上市[27] - 公司完成发行股份购买资产暨关联交易标的资产过户[33] - 公司投资建设新型显示产业总部及研发基地项目[33] - 公司计提资产减值准备[33] 担保与金融服务 - 为子公司提供担保总额超1250亿元[23] - 公司及子公司对外担保额度为215.9亿元人民币，均为对子公司担保，无逾期或诉讼担保[24] - 公司与中航工业集团财务公司协议约定每日最高存款结余不超过15亿元人民币，综合授信额度不超过15亿元人民币[28] - 公司在中航财司存款和贷款余额均为0，且未提供担保[29] - 公司与中航工业集团财务公司重新签订金融服务协议[33] - 公司与中航工业集团财务公司签订金融服务终止协议[33] 利润分配与股东信息 - 公司2017年度利润分配方案为每10股派现0.7元人民币，总派息143,368,613.57元[30] - 公司2017年度利润分配及分红派息实施[34] - 报告期末普通股股东总数为88,048户[11] 子公司管理与业务调整 - 子公司上海天马终止托管厦门天马[33] - 公司开展外汇衍生品交易业务[34]

财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入140.13亿元，同比增长30.51%[18] - 归属于上市公司股东的净利润8.07亿元，同比增长41.82%[18] - 经营活动产生的现金流量净额19.21亿元，同比增长95.92%[18] - 加权平均净资产收益率5.73%，同比上升1.52个百分点[18] - 基本每股收益0.5761元/股，同比增长41.83%[18] - 营业成本增加至110.91亿元，同比增长29.42%[39] - 资产减值损失大幅上升至2.67亿元，同比增长148.22%[39] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长95.92%，达到19.21亿元[41] - 投资活动产生的现金流量净额减少42.89亿元，主要由于武汉天马第6代AMOLED生产线项目购建资产支付现金增加[43] - 筹资活动产生的现金流量净额增加61.36亿元，主要由于为满足武汉天马生产线项目建设资金需求而增加银行借款[43] - 公司2017年营业收入140.125亿元，同比增长30.51%[51] - 电子元器件行业收入137.814亿元，占总收入98.35%，同比增长29.43%[51] - 国内销售收入83.53亿元，同比增长55.31%，占比升至59.61%[52] - 国外销售收入56.595亿元，同比增长5.62%，占比降至40.39%[52] - 电子元器件行业毛利率20.60%，同比上升0.74个百分点[54] - 国内销售毛利率23.90%，同比上升5.36个百分点[54] - 国外销售毛利率15.86%，同比下降5.31个百分点[54] - 销售量2.516亿片，同比下降10.67%[55] - 研发投入10.57亿元，占营业收入比例7.54%，同比下降2.5个百分点[64] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长95.92%至19.21亿元[65] - 投资活动现金流入同比暴跌99.17%至1856万元，主要因上年有闲置募集资金进行现金管理而本年无此类事项[65][66] - 投资活动现金流出同比增长39.54%至73.50亿元，主要因武汉天马第6代AMOLED生产线项目购建资产增加[65][66] - 筹资活动现金流入同比激增857.83%至63.60亿元，主要因为武汉天马项目银行借款增加[65][66] - 货币资金占总资产比例下降6.12个百分点至14.47%[67] - 在建工程占总资产比例大幅上升15.98个百分点至33.00%，主要因武汉天马第6代AMOLED生产线项目投入增加[67] - 短期借款从零增至29.60亿元，占总资产9.98%[67] - 长期借款同比增长189.15%至37.30亿元，占总资产12.58%[67] - 2017年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为8.0720431562亿元[104] - 公司近三年累计母公司净利润为4.3565亿元（2015-2017）[106] 各条业务线表现 - 公司LTPS LCD出货量在2017年第四季度登顶全球第一[29] - 公司LCD全面屏出货量居全球第一[30][37] - 厦门天马第5.5代LTPS产线保持满产满销且良率行业领先[29] - 有机发光公司第5.5代AMOLED产线FHD产品已实现量产交付[29] - 公司LTPS出货量稳步提升并在第四季度达到全球第一[37] - 公司积极布局AMOLED和全面屏等相关产品抢占市场先机[37] - 公司车载业务快速增长，工控、高端医疗、航空、航海等领域持续领先[44] - 公司AMOLED产品国内率先进入消费品品牌客户并量产出货[46] - 公司自主研发的TED In-cell触控解决方案已大量应用于品牌客户中高端产品线[95] - 公司已成功产出汽车仪表、VR眼镜、曲面屏等前沿显示产品[95] 各地区表现 - 国内销售收入83.53亿元，同比增长55.31%，占比升至59.61%[52] - 国外销售收入56.595亿元，同比增长5.62%，占比降至40.39%[52] - 公司境外资产日本天马总资产为人民币107,276万元，占净资产比重7.41%[27] - 日本天马本年度实现净利润为人民币-541万元[27] 管理层讨论和指引 - AMOLED面板需求提升，国内外面板厂商积极投建OLED产线抢占市场先机[87] - LTPS技术在中高端显示产品中仍占重要地位，AMOLED技术成为下一代显示技术变革先锋[87][88] - 专业显示市场因物联网和新能源汽车发展，需求空间进一步扩大[87] - 预计至2021年智能机高端市场AMOLED技术渗透率将达41.7%[90] - 预计至2021年智能机高端市场LTPS技术渗透率将达35.1%[90] - 预计至2021年全球可穿戴设备营收规模将达550亿美元[90] - 预计至2021年智能手表营收将高达174亿美元[90] - 公司2018年重点推进武汉第6代LTPS AMOLED产线产能及良率提升[92] - 公司需应对AMOLED技术在中国大陆仍处起步阶段的市场风险[94] 重大资产重组与承诺 - 非公开发行股份收购厦门天马100%股权及有机发光公司60%股权[16][18] - 公司于2016年9月新启动重大资产重组[107][108] - 重大资产重组标的资产之一为厦门天马微电子有限公司100%股权[107] - 发行股份购买资产的新增股份已于2018年2月2日上市[107][108] - 承诺主体针对2013-2014年重组已出具新承诺[107][108] - 中国航空工业集团有限公司承诺避免同业竞争[107][108] - 关联交易承诺遵循市场公开公平公正原则[108] - 保证上市公司人员独立高级管理人员不在关联方兼职[108] - 保证上市公司资产独立完整不存在资金占用情形[108] - 保证上市公司财务独立建立独立核算体系[108] - 保证上市公司业务独立拥有自主经营能力[108] - 中航国际控股等承诺人所持188,561,721股股份于2017年9月12日解除限售并上市流通[109] - 公司于2016年9月启动重大资产重组并于2018年2月完成标的资产过户[109] - 2018年2月2日发行股份购买资产的新增股份上市[109] - 厦门天马微电子有限公司100%股权成为重大资产重组标的资产之一[109] - 上海中航光电子及深圳中航光电子在重组后成为公司全资子公司[109] - 关联交易承诺要求交易价格必须具有公允性[109] - 承诺人保证不通过关联交易非法转移公司资金或利润[109] - 股份限售承诺要求自股份上市之日起三十六个月内不得转让[109] - 为消除同业竞争将竞争性业务委托公司或其子公司管理[109] - 重大资产重组涉及标的资产过户已完成[109] - 厦门天马正式投产后5年内将所控制股权注入深天马以解决同业竞争[110] - 中航国际控股间接持有厦门天马6%股权[110] - 厦门天马委托深天马或其子公司进行管理[110] - 厦门天马100%股权为2016年9月启动重大资产重组标的资产[110] - 重大资产重组发行股份购买资产新增股份于2018年2月2日上市[110] - 承诺覆盖2013-2014年上次重组承诺内容[110] - 2013年10月28日出具保证深天马业务独立性承诺[110] - 承诺要求深天马在资产人员资质方面保持独立经营能力[110] - 除行使股东权利外不干预深天马决策和经营[110] - 重大资产重组标的资产已于2018年2月2日完成过户[110] - 中航国际及中航国际深圳承诺按原持股比例赔偿上市公司因瑕疵资产可能遭受的损失[111] - 中航国际认购股份锁定期为36个月，基于认购获得的送红股及转增股本同样适用[111] - 中航国际承诺若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[112] - 上海工业投资集团等认购股份锁定期为12个月，送红股及转增股本同样适用[112] - 厦门天马委托深天马全资子公司上海天马管理，交易完成后成为深天马全资子公司[112] - 中航国际控股承诺除厦门天马6%股权外不从事与深天马主营业务竞争性业务[112] - 公司承诺在合理期限内解决与深天马可能产生的同业竞争问题[113] - 公司承诺尽量减少与深天马的关联交易[113] - 公司承诺关联交易将按市场化原则和公允价格进行公平操作[113] - 公司承诺不利用关联交易非法转移深天马的资金或利润[113] - 公司保证深天马业务独立拥有独立开展经营活动的资产人员资质和能力[113] - 公司保证深天马资产独立完整拥有与经营相关的业务体系和独立完整的资产[113] - 公司保证深天马财务独立建立独立的财务部门和财务核算体系[113] - 公司承诺不以任何方式违规占用深天马的资金资产及其他资源[113] - 公司保证不干涉深天马依法独立作出财务决策[113] - 公司承诺不利用关联交易损害深天马及股东的利益[113] - 公司承诺保证深天马在财务决策、资金使用、人员、机构方面的完全独立运营[114] - 公司及董事、监事、高级管理人员承诺不存在与重大资产重组相关的内幕交易行为[114] - 公司承诺如因信息披露问题导致投资者损失，相关责任人将依法承担个别及连带责任[114] - 公司董事及高级管理人员承诺约束职务消费行为，不动用公司资产从事无关投资[114] - 公司承诺将薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况相挂钩[115] - 上海工业投资集团等关联方承诺不存在与本次交易相关的内幕交易行为[115] - 厦门金财产业发展公司等关联方承诺其控制机构均不存在内幕交易行为[115] - 所有相关承诺均自2017年3月10日起正在履行中[114][115] - 公司重大资产重组于2016年9月启动，涉及厦门天马微电子有限公司100%股权[117] - 重大资产重组标的资产过户完成，发行股份购买资产新增股份于2018年2月2日上市[117] - 重组标的包含上海天马有机发光显示技术有限公司60%股权[117] - 上海天马有机发光显示技术有限公司股权转让相关承诺于2017年3月10日作出[117] - 厦门天马微电子有限公司股权转让相关承诺于2017年3月10日作出[117] - 重大资产重组相关承诺履行状态为"已履行完毕"[117] - 公司保证所提供交易信息真实准确完整，否则承担赔偿责任[116] - 涉嫌信息披露违法期间暂停转让公司权益股份[116] - 承诺函自签署之日起具有法律约束力[116] - 承诺涉及多家实体包括中国航空技术国际控股有限公司等[116] - 厦门天马微电子有限公司股权转让完成将消除同业竞争[118] - 控股股东中国航空工业集团承诺保障深天马人员资产财务机构业务独立性[118] - 关联交易承诺遵循市场公开公平公正原则以公允价格进行[119] - 控股股东及一致行动人承诺无减持计划[119] - 公司董事监事高管承诺无减持计划[119] - 承诺最近36个月内无内幕交易行政处罚或刑事责任情形[119] - 厦门天马微电子有限公司委托深天马子公司管理[118] - 控股股东承诺避免新增实质性竞争业务[118] - 关联交易决策程序需依法履行信息披露义务[119] - 承诺不利用控制地位损害上市公司利益[119] - 控股股东承诺在发行股份购买资产完成之日起12个月内不转让重组前所持股份[121] - 控股股东承诺维持对深天马控制权60个月通过增持、协议受让、定向增发等方式[121] - 实际控制人承诺维持对深天马实际控制地位60个月[121] - 厦门金财产业承诺不谋求深天马实际控制权[121] - 公司及相关人员不存在因本次交易内幕交易被立案调查或行政处罚的情况[120] - 实际控制人承诺不干预公司经营活动且不侵占公司利益[120] - 控股股东承诺不干预公司经营活动且不侵占公司利益[120] - 相关方承诺若因房产纠纷导致损失将按持股比例承担赔偿责任[120] 子公司与项目投资 - 武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线项目投入增加[26] - 武汉天马第6代LTPS AMOLED产线于2017年4月成功点亮5.5寸刚性和柔性AMOLED产品[29] - 武汉天马微电子有限公司2017年净利润2.24亿元，同比大幅增长1,469.4%[85] - 上海中航光电子有限公司2017年净利润4.74亿元，同比增长62.9%[85] - 武汉天马总资产165.40亿元，净资产80.57亿元，营业收入68.39亿元[85] - 上海光电子总资产26.18亿元，净资产19.39亿元，营业收入23.37亿元[85] - 武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线项目累计投入91.45亿元，资金来源包括募集资金、自有资金、银行借款和政府补助[72] - 募集资金已全部使用完毕，累计使用47.28亿元[78] - 武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线项目承诺投资总额47.28亿元，本报告期投入34.05亿元，累计投入47.28亿元，投资进度达100%[80] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4.14亿元[81] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，2017年先后使用36亿元和26亿元，均在12个月内归还[81] - 公司完成收购厦门天马100%股权及有机发光公司60%股权，厦门天马成为全资子公司[149] - 公司子公司上海天马与厦门天马终止托管关系[149] - 武汉天马第6代LTPS AMOLED产线于2017年4月20日成功点亮[194] - 武汉天马收到政府研发补助资金人民币4.5亿元[198] - 武汉天马收到LTPS AMOLED生产线项目生产性动力费用补助资金人民币2亿元[198] - 武汉天马收到LTPS AMOLED生产线项目研发补助资金人民币2亿元[198] - 日本天马调整资本金结构 资本金由43亿日元下调为1亿日元[199] - 日本天马资本准备金由10亿日元上调至52亿日元[199] - 公司总资本合计保持53亿日元不变[199] 利润分配与股东回报 - 公司2017年度利润分配预案为以2,048,123,051股为基数，每10股派发现金红利0.70元（含税）[4] - 2017年现金分红总额为1.4336861357亿元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的17.76%[104] - 2017年拟以总股本2,048,123,051股为基数，每10股派发现金红利0.7元（含税）[102][104] - 2017年母公司实现净利润5,371万元，年末可供分配利润为3.3347亿元[106] - 2016年现金分红金额为8,406.592464万元，占净利润比例为14.77%[104] - 2015年现金分红金额为8,406.592463万元，占净利润比例为15.16%[104] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[104] - 2016年度利润分配方案以总股本1,401,098,744股为基数每10股派现0.6元含税总计派息84,065,924.64元[176] 关联交易与担保 - 公司向关联方厦门天马微电子销售商品金额8.99亿元人民币，占同类交易金额比例6.52%[139] - 公司从关联方厦门天马微电子采购商品金额10.68亿元人民币，占同类交易金额比例11.22%[139] - 公司2017年度实际发生重大关联交易金额19.67亿元人民币，低于预计总额33.12亿元人民币[140] - 公司与中航工业集团财务公司签订金融服务协议，2016-2018年每日最高存款余额不超过2亿元人民币[144] - 2017年重新签订协议后，每日最高存款余额提升至不超过15亿元人民币[145] - 2017年重新签订协议后，可循环使用综合授信额度提升至不超过15亿元人民币[146] - 公司在中航财司存款余额合计人民币12.73亿元，其中人民币存款9.20亿元，美元存款折合人民币3.53亿元（5400.26万美元）[147] - 上海天马向厦门天马收取托管费用人民币1886.79万元[148] - 公司对外担保实际发生额合计7481.56万元，期末实际对外担保余额7.57亿元[155] - 公司对子公司担保实际发生额22亿元，期末实际担保余额34.88亿元[156] - 公司担保总额实际发生额22.75亿元，期末实际担保余额42.45亿元[156] - 实际担保总额占公司净资产比例29.33%[156] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额7573.86万元[156] 公司治理与信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[4][15] - 公司年度报告备置于深圳市南山区马家龙工业城64栋证券管理部[15] - 报告期内公司接待机构调研次数达34次，涉及机构数量395家[98] - 报告期内未披露

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为38.97亿元人民币，同比增长40.03%[7] - 年初至报告期末营业收入为101.01亿元人民币，同比增长30.28%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3.06亿元人民币，同比增长170.53%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7.53亿元人民币，同比增长99.48%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为4.27亿元人民币，同比增长296.65%[7] - 营业收入同比增长30.28%至101.01亿元[19] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比激增1,131,035.10%至1.72亿元[19] - 所得税费用同比增长98.71%至1.37亿元[19] 现金流和资本支出 - 经营活动产生的现金流量净额增加17.13亿元人民币，达到12.96亿元人民币[7] - 购建固定资产支付的现金同比激增329.21%至62.08亿元[21] - 取得借款收到的现金同比大增537.80%至42.35亿元[21] 资产和负债变化 - 公司总资产达到272.34亿元人民币，较上年度末增长25.62%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为144.28亿元人民币，较上年度末增长4.86%[7] - 应收账款同比增长44.41%至28.40亿元[16] - 预付款项同比激增895.01%至3.27亿元[16] - 在建工程同比大幅增长148.85%至91.79亿元[16] - 短期借款新增33.35亿元[16] 政府补助和托管收入 - 公司获得政府补助3.69亿元人民币[8] - 公司全资子公司上海天马收取厦门天马托管收入1.42亿元人民币[8] - 武汉天马收到政府研发补助资金4.5亿元人民币[27] - 武汉天马收到LTPS AMOLED生产线项目补助资金4亿元人民币（生产性动力费用补助2亿元 + 研发补助2亿元）[28] - 公司全资子公司武汉天马2017年7月4日收到政府补助[41] - 公司全资子公司武汉天马于2017年9月30日收到政府补助[43] 重大资产重组和融资活动 - 公司向中航国际控股等9家公司非公开发行436,568,842股股份购买资产[29] - 公司向10名特定投资者非公开发行120,932,133股股份募集配套资金[29] - 公司股票因重大资产重组自2016年9月12日起停牌[34] - 公司2016年12月9日股东大会审议通过继续停牌筹划重大资产重组议案[36] - 公司2017年3月10日董事会通过发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案[36] - 公司2017年3月23日股票复牌并披露重组问询函回复及修订预案[37] - 公司2017年6月15日获商务部反垄断局不实施进一步审查通知[37] - 公司2017年8月23日董事会通过发行股份购买资产并募集配套资金报告书草案[38] - 公司2017年9月9日获国务院国资委批复同意资产重组和配套融资总体方案[38] - 公司2017年9月15日股东大会审议通过重大资产重组相关议案[39] - 公司2017年9月22日获中国证监会受理发行股份购买资产行政许可申请[39] - 公司重大资产重组事项于2017年9月9日获国务院国资委批复[43] - 公司于2017年9月23日收到中国证监会行政许可申请受理通知书[43] 担保和关联交易 - 公司为全资子公司上海天马提供银行借款担保累计45,000万元人民币（25,000万元 + 20,000万元）[25] - 截至2017年9月30日，公司实际发生对外担保累计余额为115,000万元人民币[26] - 截至2017年9月30日，公司对子公司担保累计余额为200,000万元人民币（上海天马70,000万元 + 武汉天马130,000万元）[26] - 公司与中航财司签订协议，每日最高存款结余不超过15亿元人民币，综合授信额度不超过15亿元人民币[31] - 截至报告期末，公司在中航财司存款余额为人民币445,005,691.25元及美元18,000,707.08元（折合人民币119,468,892.82元）[33] 项目投资 - 武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线项目投入增加[17][22] 信息披露和报告 - 公司2017年7月13日披露2017年半年度业绩预告[42] - 公司2017年半年度报告摘要于2017年8月24日披露[43] - 公司2017年第三季度报告期内无证券投资[46] - 公司2017年第三季度报告期内无衍生品投资[47] - 公司2017年第三季度报告期内接待机构调研共计14次[48] - 公司2017年第三季度报告期内无违规对外担保情况[49] - 公司2017年第三季度报告期内无控股股东非经营性资金占用[50] - 公司2017年第三季度暂未开展精准扶贫工作[51]