收入和利润（同比环比） - 公司2020年上半年营业收入为人民币150.67亿元[10] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币7.44亿元[10] - 营业收入为140.57亿元人民币，同比下降3.69%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为7.44亿元人民币，同比增长15.67%[11] - 扣除非经常性损益的净利润为4.26亿元人民币，同比增长54.36%[11] - 公司2020年上半年营业收入140.57亿元同比下降3.69%[28][30] - 净利润7.4亿元同比增长15.67%[28] - 营业利润为8.36亿元人民币，同比增长21.5%[138] - 净利润为7.44亿元人民币，同比增长15.7%[138] - 公司营业总收入为140.57亿元人民币，同比下降3.7%[136] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为134.14亿元人民币，同比下降5.3%[136] - 母公司营业成本为10.64亿元人民币，同比增长4.1%[141] - 母公司财务费用为1.60亿元人民币，同比增长159.6%[141] 毛利率和研发投入 - 毛利率19.35%同比提升3.83个百分点[28][33] - 研发投入金额为人民币8.26亿元，占营业收入比例为5.48%[10] - 研发投入9.82亿元同比增长15.43%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币33.18亿元[10] - 经营活动产生的现金流量净额为4.26亿元人民币，同比下降58.06%[11] - 经营活动现金流量净额4.26亿元同比下降58.06%[30] - 投资活动现金流量净额流出55.67亿元主要因武汉天马第6代AMOLED产线投入[30] - 筹资活动现金流量净额46.03亿元同比增长83.77%[30] - 经营活动现金流量净额4.26亿元，同比减少58.1%[147] - 投资活动现金流量净额流出55.67亿元，同比扩大89%[147] - 筹资活动现金流量净额流入46.03亿元，同比扩大83.8%[149] - 销售商品提供劳务收到现金143.99亿元，同比减少6.9%[145] - 收到的税费返还7.82亿元，同比增加125%[147] - 购建固定资产等支付现金53.74亿元，同比扩大82.1%[147] - 取得借款收到现金109.58亿元，同比增加89.7%[149] - 支付职工现金18.38亿元，同比减少5.8%[147] - 经营活动产生的现金流量净额为负15.7亿元，同比下降366.1%[151] - 投资活动产生的现金流量净额为负13.61亿元，同比扩大41.8%[151] - 筹资活动产生的现金流量净额为25.92亿元，同比增长117.4%[151] - 取得借款收到的现金39.03亿元，同比增长83.1%[151] - 购建固定资产等长期资产支付现金8075万元[151] 资产和负债变化 - 货币资金余额为人民币103.52亿元[10] - 总资产达到人民币724.64亿元[10] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币195.33亿元[10] - 总资产为696.85亿元人民币，同比增长6.47%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为273.01亿元人民币，同比增长2.22%[11] - 货币资金减少至27.18亿元，占总资产比例下降2.82个百分点至3.90%[34] - 应收账款增至69.87亿元，但占总资产比例下降0.76个百分点至10.03%[34] - 在建工程大幅增加至241.89亿元，占总资产比例上升10.92个百分点至34.71%[35] - 长期借款增至189.63亿元，占总资产比例上升9.94个百分点至27.21%[35] - 短期借款减少至28.02亿元，上年末为58.08亿元[126] - 应付票据减少至12.63亿元，上年末为21.43亿元[126] - 公司总资产从65,451,008,433.54元增至69,685,496,735.39元，增长6.5%[130] - 公司总负债从38,743,783,948.34元增至42,384,076,744.01元，增长9.4%[128] - 长期借款从13,408,450,000.00元增至18,963,280,001.67元，增长41.4%[128] - 应付债券从1,995,035,155.61元增至3,994,487,074.76元，增长100.2%[128] - 母公司货币资金从922,297,558.93元降至585,532,802.88元，下降36.5%[131] - 母公司应收账款从806,983,010.06元增至904,814,148.53元，增长12.1%[131] - 母公司其他应收款从6,121,137,513.75元增至6,903,114,149.99元，增长12.8%[131] - 母公司短期借款从1,451,037,523.68元降至700,491,944.44元，下降51.7%[133] - 母公司应付账款从1,018,531,692.56元降至218,536,505.96元，下降78.5%[133] - 母公司未分配利润从252,482,907.72元降至-8,882,442.90元，下降103.5%[135] - 期末现金及现金等价物余额27.18亿元，同比减少36.3%[149] - 期末现金及现金等价物余额为5.86亿元，同比下降56.9%[151] - 归属于母公司所有者权益合计273.01亿元，较期初增长2.2%[153][155] - 未分配利润增至40.07亿元，本期增长17.0%[153][155] - 未分配利润从2,756,093,846.40元增至3,256,313,261.56元，增长18.15%[156][158] - 其他综合收益从-53,041,515.69元改善至-39,890,630.02元，改善24.8%[156][158] - 母公司未分配利润减少261,365,350.62元至-8,882,442.90元[160][161] - 所有者权益合计从26,004,730,643.89元增至26,518,100,944.72元，增长1.97%[156][158] - 母公司所有者权益从24,476,791,860.53元减少至24,215,426,509.91元[160][161] - 2020年6月30日公司总资产规模超244亿元[165] 各业务线表现 - 公司聚焦品牌客户并制定深度渗透策略在主流品牌客户供应商体系中占据重要地位[20] - 公司荣获客户端奖项与核心客户建立高度相互认同感[20] - 公司制定display+十三五战略规划新产线顺利推进技术达行业领先[23] - 公司坚持1+1+N战略以移动智能终端为核心业务车载为关键业务工业品等为增值业务[24] - LTPS智能机打孔产品占比大幅提升有效提升盈利水平[25] - 公司推出全球首台透过率超过60%的7.56英寸车载AM Micro LED显示屏分辨率720*480[26] - 电子元器件行业收入139.77亿元占比99.43%[31][33] 各地区表现 - 国内收入107.37亿元占比76.38%基本持平[32] - 国外收入33.20亿元同比下降14.00%[32][33] - 日本天马总资产为11.71亿元人民币，占公司净资产比重4.29%[17] - 日本天马本期实现利润总额为-814万元人民币[17] 管理层讨论和指引 - 2020年上半年受新冠疫情影响手机和车载等终端需求下滑医疗类产品需求大幅增长[23] - 5G手机需求较预期延缓车载显示市场萎缩2020年市场需求不断下修[23] - 医疗显示市场呈现爆发式增长[23] - 公司开展降本提质专项工作2020年将成本改善作为年度常态化重点工作[25] - 智能手机和车载市场需求短期内因新冠疫情面临压力[48] - 公司已掌握TN/STN TFT-LCD AMOLED 触控一体化 柔性显示 Force Touch TED Plus 屏下/屏内指纹识别 屏下摄像头等先进技术[48] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助金额为3.68亿元人民币[14] - 非经常性损益项目合计金额为3.19亿元人民币[14] - 厦门天马收到研发补助资金合计2亿元人民币[87] - 武汉天马收到研发经费补助资金合计1亿元人民币[87] - 武汉天马收到LTPS AMOLED生产线项目贷款贴息资金1亿元人民币[87] 投资和产线建设 - 报告期投资额14.95亿元，较上年同期增长100%[38] - 对武汉天马微电子增资12亿元，持股比例维持100%[39] - 对厦门天马显示科技新设投资1.95亿元，持股比例15%[39] - 武汉天马第6代AMOLED生产线项目累计投入254.71亿元，进度达63.54%[40] - 厦门天马微电子子公司实现净利润8.89亿元[44] - 上海天马微电子子公司实现净利润2.15亿元[44] - 厦门第6代柔性AMOLED生产线项目总投资不超过480亿元人民币[62] 融资和担保 - 公司非公开发行股票募集资金净额为55.63亿元人民币[63] - 非公开发行股票发行价格为每股13.66元人民币[63] - 非公开发行股票数量为409,624,610股[63] - 长江天马基金拟认购股份数不超过81,924,922股[63] - 湖北科投拟认购股份数为70,941,981股[63] - 湖北科投持有公司6.14%股份[63] - 报告期末公司实际担保余额合计为12.899亿元人民币，占净资产比例为47.25%[70] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为5.56022亿元人民币[69] - 公司为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保余额为1484.5万元人民币[70] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为23.1亿元人民币[69] - 子公司对子公司担保实际发生额在报告期内减少2000万元人民币[69] - 厦门天马微电子有限公司获得单笔最高担保额度82亿元人民币[69] - 武汉天马微电子有限公司累计获得担保额度133亿元人民币[69] - 上海天马有机发光显示技术有限公司担保余额为1484.5万元人民币[69] - 获得银行授信总额767亿元，已使用349亿元[118] 风险因素 - 公司面临宏观经济风险 包括全球贸易保护主义和中美贸易摩擦 新冠疫情全球蔓延未有效遏制[46] - 公司使用外汇衍生品等金融工具进行套期保值以规避汇兑风险[46] - 公司涉及与深圳市金立通信设备有限公司的破产债权确认纠纷诉讼 涉案金额17238万元[55] - 公司涉及深圳市金立通信设备有限公司管理人提起的破产撤销权纠纷诉讼 涉案金额22100万元[55] - 公司其他诉讼事项涉及金额3041.12万元[55] - 公司完成对深圳市金立通信设备有限公司的债权申报及诉讼调整[56] 股东和股权结构 - 公司有限售条件股份数量为219,205,292股，占总股本10.70%[89] - 公司无限售条件股份数量为1,828,917,759股，占总股本89.30%[89] - 股份总数保持稳定为2,048,123,051股[89] - 副总经理屈桂锦辞职导致股份锁定变动2,700股[89] - 国有法人持股数量为219,155,642股，占比10.70%[89] - 境内自然人持股数量为49,650股，占比不足0.01%[89] - 限售股份期末总数达219,205,292股，较期初增加2,700股[92] - 中国航空技术深圳有限公司持有限售股93,141,147股，占比8.76%[97][92] - 中国航空技术国际控股有限公司持有限售股89,488,555股，占比8.40%[97][92] - 中国航空技术厦门有限公司持有限售股36,525,940股，占比1.78%[97][92] - 厦门金财产业发展有限公司为第一大股东，持股比例19.02%，持股量389,610,040股[95] - 中航国际控股有限公司为第二大股东，持股比例14.24%，持股量291,567,326股[95] - 湖北省科技投资集团有限公司持股比例6.14%，持股量125,677,831股[97] - 武汉光谷新技术产业投资有限公司质押股份25,000,000股，占总股本2.14%[97] - 厦门金财产业发展有限公司为最大无限售条件股东持股389,610,040股人民币普通股[98] - 中航国际控股有限公司为第二大无限售条件股东持股291,567,326股人民币普通股[98] - 湖北省科技投资集团有限公司持有125,677,831股人民币普通股位列第三大股东[98] - 股东马信琪通过信用交易账户持有45,275,420股人民币普通股[100] - 香港中央结算有限公司持有24,297,250股人民币普通股[98] - 董事及高管期末持股合计62,600股且报告期内无变动[104] - 副总经理屈桂锦于2020年4月16日因个人原因离任[105] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更[101] - 控股股东中航国际合并后直接及间接持有公司股份679,706,744股占总股本比例33.19%[81] 公司债券 - 公司2020年第一期疫情防控债发行规模10亿元，票面利率3.20%[93][94] - 公司2020年第二期疫情防控债发行规模10亿元，票面利率2.85%[93][94] - 公司债券在深圳证券交易所上市且仅限合格投资者交易[106] - 公司发行四只未到期公司债券总余额40亿元人民币[107] - 18天马01债券余额10亿元利率4.05%2023年12月13日到期[107] - 19天马01债券余额10亿元利率3.94%2024年3月7日到期[107] - 20天马01债券余额10亿元利率3.20%2023年3月24日到期[107] - 20天马03债券余额10亿元利率2.85%2023年5月11日到期[107] - 所有债券募集资金已按规定使用完毕期末余额0万元[110] - 疫情防控债募集资金不低于10%用于置换武汉天马到期银行贷款[110] - 中诚信国际给予公司主体及所有债券AAA信用评级展望稳定[111][113] - 公司设立专项偿债账户并签署账户监管协议[114] - 债券受托管理人中国银河证券正常履职并发布年度事务报告[115] 财务比率 - 基本每股收益为人民币0.362元[10] - 加权平均净资产收益率为3.82%[10] - 资产负债率为62.78%[10] - 流动比率从70.54%提升至88.23%，增长17.69%[116] - 速动比率从54.18%提升至69.06%，增长14.88%[116] - 资产负债率从59.20%升至60.82%，增长1.62%[116] - EBITDA利息保障倍数从6.03降至5.11，下降15.26%[116] - 基本每股收益为0.3635元，同比增长15.7%[140] 母公司财务表现 - 母公司营业收入为12.53亿元人民币，同比增长4.5%[141] - 母公司净利润为-9751.55万元人民币，同比下降191.5%[143] - 母公司综合收益总额为-97,515,506.54元[160] - 综合收益总额为亏损9751.55万元，同比减少191.4%[144] 利润分配 - 2019年度利润分配以总股本2,048,123,051股为基数每10股派现0.80元总计派息163,849,844.08元[80] - 对股东的利润分配金额为1.64亿元[155] - 利润分配中提取盈余公积及对股东分配合计-163,849,844.08元[160] 环保与社会责任 - 公司COD污染物排放总量0.769吨，远低于核定标准17.33吨[72] - 厦门天马提供10万元人民币帮扶资金助力甘肃省广河县脱贫攻坚[79] - 公司累计招录航空工业对口扶贫县员工15人及其他中央企业对口扶贫县员工1980人[79] - 接收来自贵州、宁夏、河南等地286名建档立卡贫困学生实习[79] - 武汉天马VOCs排放量1.94吨，远低于许可排放量14.643吨[74] - 上海天马微电子COD排放量13.5吨，低于许可排放量178.6038吨[74] - 成都天马氮氧化物排放浓度6.18mg/m³，符合GB16297-1996标准[74] - 厦门天马二期氨氮排放浓度0.13mg/m³，远低于GB8978-1996标准限值[74] - 公司各生产基地2020年上半年污染物排放总量均未超出核定排污总量[75] - 开展中水回用系统扩容工程和酸碱喷淋塔换新工程以提高处理效率[75] 公司治理与信息披露 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为46.64%[51] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为45