折叠产品进展 - 公司在折叠手机方面有多方案技术储备，包括左右和上下内折、外折、三折等 [2] - 将主要在 TM18 产线上进行折叠屏生产，预计 2023 年具备量产能力并配合客户推出相关产品 [2] 行业价格影响与经营策略 - 2023 年一季度显示行业整体处于底部调整阶段，中小尺寸显示产品价格承压，尤其是消费电子显示产品 [2] - 公司通过多元化业务布局、优化资源统合、提升产品附加值和优化产品结构应对挑战 [2] - 持续优化成本并提升经营效率，力争在不确定因素中实现稳健经营 [2] AMOLED 业务进展 - AMOLED 柔性业务尚未实现盈亏平衡，但出货量季度环比持续提升 [3] - 2023 年一季度主流品牌发布的柔性 AMOLED 新机约 20 款，公司独供或参与供货的新机超过半数，覆盖率超 50% [3] - TM18 产线提前点亮并已向行业品牌客户出货，AMOLED 业务进入全面发力期 [3] - 2023 年计划推出折叠产品，发挥武汉 G6 和厦门 G6 产线协同优势，实现 AMOLED 手机业务快速增长 [3] 车载显示技术趋势 - 车载显示领域呈现多种技术并存格局，Mini-LED 背光是升级方案之一，公司已有方案实现对海外大客户出货 [3] - Micro-LED 是前沿技术，成熟度和商业化需要时间，公司已与国际头部客户进行预研合作 [3][4] - OLED 技术在车载领域的应用面临车规级稳定性、寿命等考验，渗透率将逐步加大 [4] 车载市场竞争格局 - 车载显示领域具有高壁垒和高客户粘性特点，客户对质量可靠性、供应商长期稳定供货能力要求极高 [4] - 公司凭借近三十年深耕，打造了强竞争力的车载专业体系能力 [4] - 积极发力汽车电子业务，已开拓多家国际知名头部车厂项目 [4] - 把握新能源汽车发展机会，合资成立江苏天华汽车电子有限公司，发力智能座舱应用 [4] OLED 材料国产化 - LCD 原材料国产化率较高，但 AMOLED 上游核心原材料及关键设备仍由国外供应商主导 [5] - 随着产业链发展和技术成熟，AMOLED 原材料和设备国产化率有望逐步提升 [5] - 公司持续推进供应链本地化、多元化采购，强化供应链韧性 [5]

业务布局与战略 - 公司聚焦中小尺寸显示领域，下游细分市场众多，定制化程度高 [2] - 公司将IT显示作为快速增长关键业务，依托LTPS资源积累加速开拓中高端平板、笔电领域 [3] - 公司投建第8.6代a-Si和IGZO产线（TM19）及新型显示模组产线（TM20），为IT业务补齐TFT-LCD技术支撑 [3] - 公司持续提升多产品线覆盖率，构建产品护城河并强化客户粘性 [3] 车载显示业务 - 车载产品目前以a-Si技术为主，LTPS占比快速提升，2022年LTPS车载产品销售收入同比翻番 [3] - 公司拥有两条LTPS产线（G5.5、G6），支持LTPS车载显示领域开拓 [3] - 车载显示领域具有高壁垒和高客户粘性特点，对产品质量可靠性要求极高 [4] - 公司深耕车载显示近三十年，已建立专业体系能力并成功开拓多家国际头部车厂项目 [4] - 公司与产业链伙伴合资成立江苏天华汽车电子，发力新能源汽车智能座舱应用 [4] 技术与产能 - 第8.6代产线（TM19）于2022年9月开工，预计2023年完成厂房封顶，2024年点亮量产 [5] - TM19专门针对中小尺寸产品需求变化快的特点设计，具有更高换线效率 [5] - TM19融入多种先进制程技术，在设备精度、效率、能耗等方面更具优势 [5] 市场与价格 - 2023年一季度显示行业整体处于底部调整阶段，行业利润率处于低位 [3] - 中小尺寸显示产品价格承压，消费电子显示产品尤为突出 [3] - 进入节日备货节奏后市场需求环比回暖，价格降幅有所收窄，部分产品企稳 [4] - 公司通过提升产品附加值、优化产品结构及极致成本管理抵御市场不利影响 [2]

车载业务表现 - 2022年车载业务营收同比增长27%，继续保持全球市占第一 [2] - 2022年车载LTPS产品销售额同比翻番 [2] - 2023年Q1车载销售额同比持稳，新项目机会总额同比翻番 [3] - 车载Mini-LED产品已进入量产阶段 [2] - 成功开拓多家国际知名头部车厂项目 [2] 产线布局与技术发展 - 第8.6代线(TM19)和新型显示模组产线(TM20)重点布局车载领域 [3] - TM18 AMOLED产线已提前点亮并向品牌客户出货 [3] - 折叠屏和HTD技术有望2023年实现量产 [4] - LCD原材料国产化率较高，AMOLED核心材料仍依赖国外供应商 [5] OLED手机业务 - 2023年Q1主流品牌发布的20款柔性AMOLED新机中，公司供货超过半数 [3] - 柔性AMOLED出货量季度环比持续提升 [3] - 新机覆盖率超过50% [3] LTPS业务 - 连续5年保持LTPS智能机显示市场出货量全球第一 [4] - 2023年Q1 LTPS平板市占率全球第一 [5] - 2022年LTPS车载产品销售收入同比翻番 [4] - 加速推进LTPS在车载和IT显示领域的应用 [4] IT业务表现 - 2023年Q1 IT业务出货量同比翻番 [5] - 主要依托LTPS资源开拓中高端平板和笔电市场 [5] - 第8.6代线将为IT业务补齐TFT-LCD技术支撑 [5] 市场环境与价格趋势 - 2023年Q1显示行业整体处于底部调整阶段 [4] - 中小尺寸显示产品价格承压，消费电子领域尤为突出 [4] - 智能手机面板价格降幅收窄，部分产品已企稳 [4]

业务布局与战略 - 公司制定"2+1+N"发展战略：手机显示、车载显示为核心业务【2】，IT显示为关键业务【1】，工业品/非显业务等为增值业务【N】[5] - 2023年重点目标：OLED手机业务快速增长（武汉G6/厦门G6产线协同），车载显示保持全球第一，IT显示加速发展[5] - 新能源汽车业务成为车载业务重要增长方向，已与国内新能源车企建立合作并推出多屏/大屏产品[2] 车载显示业务 - 汽车电子业务2023年开始出货，将成为重要增长引擎（2016年已成立专门团队）[2] - 2022年获得A-SPICEL2认证，软件质量达国际领先水平[2] - 第8.6代线（TM19/TM20）重点布局车载领域，与现有产线形成灵活搭配[3] - 竞争壁垒：客户对质量可靠性要求极高，需具备技术多样性/灵活交付/全流程质量管理能力[4] 技术发展与产能 - 提升LTPS技术在车载产品渗透率及尺寸升级[3] - AMOLED业务持续成长：TM18产线进入爬坡期，柔性手机产品已首发上市[4] - 消费电子市场出现复苏迹象（IT/AMOLED手机等领域）[4] 市场应对策略 - 整车价格调整会传导至供应链，但公司通过产品技术升级（屏上做加法）应对价格压力[3] - 针对新能源客户成立合资公司（江苏天华），优化业务结构提供定制化解决方案[2]

业务概况与战略规划 - 公司深耕车载显示领域近30年，覆盖全球主流品牌上千个车型，实现国际主流客户和中国自主品牌Top10全覆盖 [3] - 车载产品尺寸覆盖2英寸至40英寸，提供单屏/双联屏/三联屏等解决方案，仪表出货量全球领先 [3] - 提出"2+1+N"发展战略，目标实现车载显示市场份额全球第一 [4] - 2023年重点发力新能源汽车和中国市场，布局LTPS/Mini-LED/OLED技术 [7] 技术布局与产能建设 - 技术路线覆盖a-Si/LTPS/AMOLED/Micro-LED全领域，投建第8.6代线(TM19)和新型模组产线(TM20) [3] - Mini-LED已实现海外大客户出货，OLED车载应用需克服车规级稳定性挑战 [4][5] - Micro-LED建立全制程试验线，组建生态联盟推进商业化落地 [9] - TM19产线针对中小尺寸定制化需求设计，具备更高换线效率 [8] 市场竞争力与客户策略 - 车载业务具有高客户粘性，获多家客户优秀供应商/最佳质量奖 [3] - 客户结构均衡覆盖中/欧/美/日/韩系车厂，有效平衡市场波动 [6] - 汽车电子业务2023年开始出货，产品价值较传统车载模组提升30% [6][9] - 电子外后视镜等智能座舱产品已有商业项目在开发 [7] 财务与产能动态 - 2022年柔性AMOLED出货量逐季提升，TM18产线已向品牌客户出货 [7] - 获得50亿元中期票据注册额度，定向增发A股正在推进 [9] - 车载业务属于长周期业务，2023年订单趋势优于Q1 [8]

财务表现 - 2023年第一季度，天马微电子公司营业收入为87.08亿元，同比下降11.15%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7.91亿元，同比下降937.50%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2.63亿元，同比增长75.02%[5] - 基本每股收益为0.0322元，同比下降936.96%[5] - 总资产为809.89亿元，同比下降0.36%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3.01亿元，同比下降2.29%[5] 资产负债表变动 - 公司预付款项、其他应收款、其他非流动资产、短期借款等项目发生变动[8] - 公司税金及附加、其他收益、投资收益、信用减值损失等项目发生变动[9] - 公司支付的各项税费、处置固定资产、无形资产和其他长期资产等项目发生变动[10] 现金流量表变动 - 公司现金流量表中投资支付的现金、吸收投资收到的现金、取得借款收到的现金等项目发生变动[11] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为91,548股，前十名股东中持股比例最高的为厦门金财产业发展有限公司，持股比例为15.85%[12] - 公司前10名股东中，第五名股东中国航空技术国际控股有限公司持有第三名股东中航国际实业控股有限公司100%的股份[13] - 股东马信琪通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司50,056,535股股票[15] 季度财务表现 - 第一季度营业总收入为77.08亿元，较上期下降11.2%[20] - 营业总成本为85.55亿元，较上期略有增长[20] - 净利润为-66.19亿元，较上期下降约9.4亿元[21] - 基本每股收益为-0.2695元，较上期下降0.3017元[22] - 公司本期经营活动产生的现金流量为8,369,558,061.60元，较上期略有下降[23] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-1,375,511,141.74元，较上期有所减少[24] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为861,709,479.54元，较上期大幅增加[24]

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2023-023 天马微电子股份有限公司 关于举行2022年度业绩网上说明会并征集相关问题的 2、召开方式：本次网上说明会将采用网络远程的方式召开。 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度报告 已于2023年3月15日披露。为使广大投资者更加全面、深入地了解公 司情况，公司将于2023年3月29日（周三）举行2022年度业绩网上说 明会，具体如下： 一、业绩说明会相关安排 1、时间：2023年3月29日（周三）下午15:00-16:30。 3、参与方式：投资者可通过全景网 "投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net/）网络远程参与。 4、公司出席人员：董事长彭旭辉先生，董事、总经理成为先生， 独立董事张建华女士，总会计师王彬女士，董事会秘书陈冰峡女士。 如因行程安排有变，出席人员可能会有调整。 二、投资者问题征集及方式 公司现向投资者提前征集公司2022年度业绩说明会相关问题，欢 迎 广 大 投 资 者 于 2023 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为深天马A，股票代码为000050[8] - 公司注册地址为深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦1918[9] - 公司网址为http://www.tianma.com[10] - 公司董事会秘书姓名为陈冰峡，联系电话为0755-86225886[10] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为314.47亿元，较上年下降6.87%[19] - 公司2022年净利润为11.25亿元，较上年下降34.39%[19] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为39.13亿元，较上年增加18.98%[19] - 公司2022年基本每股收益为0.0458元，较上年增加0.0598元[19] - 公司2022年总资产为809.89亿元，较上年增加7.01%[20] - 公司2022年净资产为300.64亿元，较上年下降0.19%[20] - 公司2022年营业收入扣除后金额为309.14亿元[22] - 公司2022年第一季度营业收入为86.75亿元[24] - 公司2022年第二季度营业收入为70.62亿元[24] - 公司2022年第三季度营业收入为84.75亿元[24] - 公司2022年度净利润为79,002,537.22元，较上一年度有所下降[25] - 公司经营活动产生的现金流量净额为263,166,924.74元，较上一年度有所增长[25] 公司市场地位和发展战略 - 公司在车载前装和车载仪表、LTPS智能机、工业品、刚性OLED智能穿戴等显示市场出货量份额均全球第一[29] - 公司持续加大研发投入，加强前瞻性技术布局与产品技术开发[31] - 公司在安徽芜湖投资增设了车载显示研发中心，将进一步提升公司车载领域的研发应用实力[32] - 公司在厦门和芜湖合资投资建设新型显示面板和模组生产线，以及Micro-LED试验线，旨在推动新技术研发和产业升级[33] - 公司在手机、IT、车载和专业显示市场均有深耕和合作，客户资源广泛，产品覆盖全球主流品牌和专业客户[34] 公司技术创新和产品优势 - 公司通过创新驱动，不断推出新产品和应用技术，获得行业认可[37] - 公司在车载显示领域持续优化现有方案，探索前沿技术，提供更高性能产品和解决方案[37] - 公司通过开发新OLED LTPS驱动电路、采用运动健康OLED（刚性）等技术，提高刚性穿戴产品规格竞争力[47] - 公司通过实现高低频自由切换、在OLED结构中增加Micro Lens结构等技术，降低屏幕功耗，提升产品性能[48] - 公司开发FIAA、四曲等技术，提升柔性OLED显屏屏占比，客户终端结构减薄减重，实现超长待机[49] - 公司通过低灰阶拖动视效优化、抗静电能力优化、显示均一性提升、高亮技术开发等技术，提升OLED屏幕显示效果[50] 公司股东和治理结构 - 公司董事会下设战略、审核、提名和薪酬、风险管理四个专门委员会，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考[94] - 公司充分尊重并维护利益相关者的合法权利，与利益相关者积极合作，实现各方利益的协调平衡[96] - 公司治理符合相关法律法规和规定，与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开[98] - 公司董事、监事和高级管理人员情况稳定，持股数量和变动情况清晰[99] 公司风险管理和内部控制 - 公司持续优化完善全面风险管理与内部控制体系，规范风险管理和内部控制要求，统一和强化风险意识[144] - 公司组织各系统、各部门、境内外子公司评估年度重大风险，建立预警指标并按月收集，未发生因内部措斷无效导致的重大风险事件[145] - 公司持续完善业务内控手册，加强业务层面风险管控和内部控制，实现内部管理水平持续提升[147] 公司社会责任 - 公司持续推进就业扶贫政策，累计接收脱贫地区的学生来公司实习，招录扶贫区域的人提供劳动力扶助[170]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入84.75亿元人民币，同比下降0.12%[6] - 年初至报告期末营业收入242.13亿元人民币，同比下降4.49%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损855万元人民币，同比改善1421万元[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.62亿元人民币，同比下降28.74%[6] - 营业收入本期发生额为242.13亿元，同比下降4.5%[30] - 净利润为3.614亿元人民币，同比下降28.8%[32] - 基本每股收益为0.1471元，同比下降28.8%[32] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期发生额为208.99亿元，同比下降5.3%[30] - 研发费用增加56.54亿元人民币至205.30亿元人民币，同比增长38.00%[11] - 研发费用大幅增长至20.53亿元，同比增加38.0%[30] - 财务费用减少15.66亿元人民币至26.06亿元人民币，同比下降37.54%[11] - 财务费用中利息费用达6.61亿元，同比增加42.7%[30] - 支付的各项税费减少31.70亿元人民币至67.36亿元人民币，同比下降32.00%[14] - 所得税费用为0.1896亿元人民币，同比变化116.2%[32] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额30.54亿元人民币，同比增长16.52%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为30.54亿元人民币，同比增长16.5%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-31.72亿元人民币，同比改善38.6%[33][34] - 销售商品提供劳务收到的现金为268.45亿元人民币，同比增长1.6%[33] - 购建固定资产等长期资产支付的现金减少167.98亿元人民币至220.70亿元人民币，同比下降43.22%[14] - 购建固定资产无形资产支付的现金为22.07亿元人民币，同比下降43.2%[33] - 取得借款收到的现金增加580.55亿元人民币至1541.55亿元人民币，同比增长60.41%[14] - 取得借款收到的现金为154.15亿元人民币，同比增长60.4%[34] - 偿还债务支付的现金增加416.41亿元人民币至1055.50亿元人民币，同比增长65.16%[14] - 汇率变动对现金及现金等价物影响增加34.35亿元人民币[14] - 期末现金及现金等价物余额为79.95亿元人民币，同比增长91.5%[34] 资产和负债变动 - 货币资金较年初增加40.33亿元人民币，增幅99.96%[8] - 货币资金从年初40.35亿元增长至80.69亿元，增幅达100%[24] - 应收款项融资增加1.25亿元人民币，增幅37.06%[8] - 应收款项融资从年初3.37亿元增至4.61亿元，增长36.8%[24] - 短期借款减少13.34亿元人民币，降幅86.85%[8] - 应付债券增加27.50亿元人民币，增幅68.77%[9] - 应付债券期末余额67.48亿元，较期初增长68.7%[27] - 应收账款从年初67.06亿元降至62.88亿元，减少6.2%[24] - 预付款项从年初0.92亿元降至0.89亿元，减少3.3%[24] - 其他应收款从年初1.40亿元增至1.76亿元，增长26.0%[24] - 衍生金融资产新增112.32万元[24] - 存货期末余额43.32亿元，较期初增长4.5%[26] - 在建工程期末余额268.35亿元，较期初增长0.7%[26] - 长期借款期末余额220.80亿元，较期初增长20.9%[27] - 未分配利润期末余额14.99亿元，较期初增长13.6%[29] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性收益9.14亿元人民币[7] - 其他收益增加24.45亿元人民币至89.83亿元人民币，同比增长37.39%[11] - 其他收益本期发生额8.98亿元，同比增加37.4%[30] - 资产减值损失减少24.66亿元人民币至34.54亿元人民币[11] - 资产减值损失为-3.454亿元人民币，同比改善41.7%[32] - 资产处置收益增加1670.34万元人民币至1704.08万元人民币，同比增长4950.44%[11] 公司股东和股权结构 - 厦门金财产业发展有限公司持股15.85%共389,610,040股，其中质押190,000,000股[17] - 中航国际控股有限公司持股11.86%共291,567,326股[17] - 湖北省科技投资集团有限公司持股8.00%共196,619,812股[17] - 中国航空技术深圳有限公司持股7.30%共179,516,146股[17] - 中国航空技术国际控股有限公司持股7.00%共172,097,332股[17] - 武汉光谷新技术产业投资有限公司持股4.04%共99,352,467股，其中质押49,676,233股[17] - 湖北长江天马定增投资基金合伙企业持股3.33%共81,924,922股[17] - 马信琪持股2.04%共50,056,535股[17] - 香港中央结算有限公司持股1.52%共37,463,946股[17] - 中国航空技术厦门有限公司持股1.49%共36,525,940股[17] 公司重大事件和公告 - 公司于2022年1月5日收到政府补助[19] - 公司拟下调"19天马01"公司债券票面利率[19] - 公司于2022年3月15日披露2021年度计提减值损失[19] - 公司全资子公司厦门天马于2022年4月2日收到政府补助[19] - 公司非公开发行限售股份于2022年3月8日上市流通[19] - 公司于2022年3月15日披露2021年年度报告摘要[19] - 公司于2022年3月15日预计2022年度日常关联交易[19] - 公司债券"19天马01"于2022年3月3日完成付息[19] - 公司债券"20天马01"(疫情防控债)于2022年3月22日完成付息[19] - 公司于2022年4月7日完成2021年度股东大会[19] - 全资子公司武汉天马收到政府补助[21] - 全资子公司厦门天马收到政府补助[21] - 公司筹划非公开发行A股股票[21] - 2022年半年度计提减值损失[23]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年上半年营业收入为人民币1,576,000万元[14] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币37,000万元[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-28,000万元[14] - 营业收入为157.38亿元人民币，同比下降6.69%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为3.70亿元人民币，同比下降30.19%[15] - 扣除非经常性损益的净利润为-2.37亿元人民币，同比减少1.80亿元[15] - 营业收入同比下降6.69%至157.38亿元[26][28] - 营业总收入同比下降6.7%至157.38亿元，较去年同期的168.67亿元减少[121] - 营业利润同比下降33.1%至3.16亿元，去年同期为4.73亿元[123] - 净利润同比下降30.2%至3.70亿元，去年同期为5.30亿元[123] - 基本每股收益下降30.2%至0.1506元，去年同期为0.2157元[123] - 扣除非经常性损益后净利润亏损扩大至2.37亿元，同比增加亏损1.80亿元[113] - 母公司净利润由盈转亏，2022年上半年亏损2364万元，去年同期盈利2268万元[124] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降8.96%至134.59亿元[27] - 研发投入同比大幅增长45.16%至15.65亿元[27] - 营业总成本同比略降0.5%至158.37亿元，其中研发费用大幅增长40.3%至14.80亿元[121] - 利息费用同比增长54.4%至4.28亿元[121] - 其他收益同比增长21.8%至6.60亿元[121] - 信用减值损失转正为1412万元，去年同期为亏损1728万元[121] 各条业务线表现 - 公司持续聚焦中小尺寸显示业务，将智能手机和车载显示作为核心业务[18] - 车载显示业务销售收入同比增长超20%[25] - 电子元器件行业收入占比98.48%，同比下降7.09%[28] 各地区表现 - 国外营业收入同比增长44.09%至62.62亿元[28][30] 管理层讨论和指引 - 宣布投建第8.6代新型显示面板产线、新型显示模组产线、全制程Micro-LED试验线、车载显示研发中心等项目[23] - 合资投建全制程Micro-LED试验线[24] - 合资设立上海富天沣微电子有限公司开展先进封装技术开发[24] - 拥有从第2代至第6代TFT-LCD产线、第5.5代AMOLED产线、第6代AMOLED产线以及TN、STN产线[24] - 加速推进厦门第6代AMOLED产线（TM18）建设[24] - TM18首款产品点亮[24] - 推进厦门第8.6代TFT-LCD（含a-Si和IGZO）产线建设[24] - 推进芜湖新型显示模组产线建设[24] - 在安徽芜湖投资成立车载显示研发中心[24] - 公司新设天马（芜湖）微电子等三家子公司以强化产业布局[45] - 公司采用外汇衍生品进行套期保值以管理汇率风险[46] - 公司已开展全面风险管理控制汇兑风险[47] - 显示行业受宏观经济影响导致产品价格下滑[47] - 公司需加强专利布局防范知识产权风险[48] - 公司掌握TN/STN、TFT-LCD、AMOLED等十余项国际先进显示技术[47] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币291,000万元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为22.05亿元人民币，同比大幅增长73.98%[15] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长73.98%至22.05亿元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长10.8%至183.90亿元[126] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长74.0%至22.05亿元[126] - 投资活动产生的现金流量净额为-22.30亿元，较去年同期的-39.03亿元有所改善[127] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长56.8%至47.55亿元[127] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-9.82亿元，较去年同期的-3.78亿元有所恶化[130] - 母公司投资支付的现金同比增长22.5%至17.40亿元[130] - 母公司取得借款收到的现金同比增长75.7%至102.32亿元[130] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长84.6%至53.86亿元[130] 资产和负债结构 - 公司货币资金从年初40.35亿元大幅增加至88.81亿元，增幅达120%[115] - 应收账款由年初67.06亿元下降至50.78亿元，减少24.3%[115] - 存货由年初41.44亿元增至47.11亿元，增长13.7%[115] - 短期借款从年初15.36亿元大幅减少至2.01亿元，降幅86.9%[116] - 长期借款增加至224.29亿元，较期初182.65亿元增长22.8%[117] - 应付债券大幅增长至67.48亿元，较期初39.98亿元增加68.8%[117] - 流动负债合计降至183.06亿元，较期初210.07亿元减少12.8%[117] - 非流动负债合计增至313.55亿元，较期初245.52亿元增长27.7%[117] - 货币资金较上年末增加5.78个百分点至88.81亿元[31] - 长期借款较上年末增加3.93个百分点至224.29亿元[31] - 母公司货币资金增至59.84亿元，较期初24.82亿元增长141.1%[118] - 母公司其他应收款增至102.42亿元，较期初92.55亿元增长10.6%[118] - 母公司长期股权投资增至342.39亿元，较期初324.96亿元增长5.4%[118] - 母公司短期借款从4.61亿元降至0元[119] - 母公司长期借款增至77.99亿元，较期初44.60亿元增长74.9%[119] - 母公司未分配利润降至1.10亿元，较期初2.59亿元减少57.6%[120] - 流动比率从84.47%提升至116.77%，改善32.3个百分点[113] - 速动比率从64.74%提升至91.03%，改善26.29个百分点[113] - 资产负债率从60.20%上升至62.13%，增加1.93个百分点[113] - EBITDA全部债务比为6.93%，同比下降1.15个百分点[113] - 利息保障倍数从1.58下降至1.26，降幅20.25%[113] - 期末现金及现金等价物余额同比增长79.6%至88.05亿元[127] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比增长109.0%至59.84亿元[130] 子公司和投资表现 - 日本天马总资产为人民币10.4218亿元，实现利润总额人民币1910万元，占公司净资产比重3.44%[33] - 报告期投资额25.5亿元，上年同期27.1亿元，同比减少5.90%[37] - 对武汉天马微电子增资16亿元，持股100%[38] - 对厦门天马显示科技增资7.5亿元，持股15%[38] - 武汉第6代AMOLED生产线本期投入8.283亿元，累计投入291.386亿元，项目进度80.31%[39] - 主要子公司厦门天马微电子有限公司净利润为7.10亿元人民币[44] - 主要子公司上海天马微电子有限公司净利润为1.71亿元人民币[44] - 主要子公司武汉天马微电子有限公司净亏损为6.89亿元人民币[44] - 厦门天马光电子有限公司注册资本1,980,000万元，总资产41,226.52万元，净资产39,567.22万元，净利润-432.78万元[70] - 天马新型显示技术研究院（厦门）有限公司注册资本50,000万元[70] 政府补助和非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为6.72亿元人民币[17] - 非经常性损益项目合计贡献6.07亿元人民币[17] - 公司报告期内收到政府补助[83] - 全资子公司厦门天马收到研发支持补贴资金1亿元人民币[86] - 全资子公司武汉天马收到研发经费补助资金2.994138亿元人民币[87] 融资和担保活动 - 公司在中航工业集团财务有限责任公司存款期末余额117,131.83万元，存款利率人民币活期0.455%[72] - 公司在中航工业集团财务有限责任公司贷款期末余额100,000.00万元，贷款利率为1年期LPR减0.45%[73] - 公司在中航工业集团财务有限责任公司每日最高存款限额为人民币200,000万元[72] - 公司在中航工业集团财务有限责任公司综合授信额度为人民币700,000万元[73] - 公司获得中航工业集团财务有限责任公司综合授信额度人民币700亿元，实际使用授信额度人民币10亿元[74] - 公司对外担保总额为人民币31.5亿元，全部为关联方担保[78] - 公司对子公司武汉天马微电子有限公司提供担保总额人民币67.27亿元[79] - 公司对子公司厦门天马微电子有限公司提供担保总额人民币16.95亿元[79] - 公司期末实际担保余额总额为人民币115.72亿元，占净资产比例38.22%[79] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保余额人民币7.4亿元[81] - 公司下调"19天马01"公司债券票面利率[83] - 公司债券"19天马01"完成回售操作[84] - 2022年2月发行1.5亿元公司债券，利率3.10%，2025年2月18日到期[93] - 2022年3月发行1.0亿元公司债券，利率3.35%，2025年3月11日到期[93] - 2022年4月发行1.4亿元公司债券，利率3.35%，2025年4月20日到期[93] - 公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）发行总额为6亿元，票面年利率为3.98%[94] - 公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行总额为15亿元，票面年利率为3.10%[94] - 公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行总额为10亿元，票面年利率为3.35%[94] - 公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行总额为10亿元，票面年利率为3.70%[94] - 公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）发行总额为14亿元，票面年利率为3.35%[94] - 公司债券19天马01于2022年3月7日回售749万张，回售金额7.49亿元，剩余未回售债券251万张，票面利率调整为2.90%[108] - 公司债券20天马01发行规模10亿元，利率3.20%，2023年3月24日到期[105] - 公司债券20天马03发行规模10亿元，利率2.85%，2023年5月11日到期[105] - 公司债券21天马01发行规模10亿元，利率3.95%，2026年7月8日到期[105] - 公司债券21天马02发行规模10亿元，利率3.70%，2026年12月9日到期[105] - 公司债券22天马01发行规模15亿元，利率3.10%，2025年2月18日到期[105] - 公司债券22天马02发行规模10亿元，利率3.35%，2025年3月11日到期[107] - 公司债券22天马04发行规模14亿元，利率3.35%，2025年4月20日到期[107] - 公司债券22天马05发行规模6亿元，利率3.98%，2027年4月20日到期[107] 股东和股权结构 - 2022年4-7月期间完成9名董事及监事成员变更[51] - 湖北省科技投资集团有限公司所持70,941,981股公司股份于2022年3月11日解除限售并上市流通[64] - 非公开发行限售股份于2022年3月8日上市流通[84] - 有限售条件股份减少7094.52万股，比例从6.22%降至3.33%[89] - 国有法人持股减少7094.20万股，比例从2.89%降至0%[89] - 无限售条件股份增加7094.52万股，比例从93.78%升至96.67%[89] - 湖北省科技投资集团7094.20万股限售股于2022年3月11日解除限售[89][92] - 离任董监事持股减少3238股，期末剩余46387股[89][90] - 湖北长江天马定增基金持有8192.49万股限售股，2023年9月11日解禁[92] - 股份总数保持24.58亿股不变，无新增发行或回购[89] - 报告期末普通股股东总数为93,515名[95] - 控股股东厦门金财产业发展有限公司持股比例为15.85%，持股数量为389,610,040股[95] - 股东中航国际控股有限公司持股比例为11.86%，持股数量为291,567,326股[95] - 股东湖北省科技投资集团有限公司持股比例为8.00%，持股数量为196,619,812股[95] - 股东中国航空技术深圳有限公司持股比例为7.30%，持股数量为179,516,146股[95] - 公司董事、总经理成为持股数量为7700股，报告期内无变动[101] 环境和社会责任 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位（需更新排污许可证）[54] - 天马微电子子公司COD排放总量为0.84吨，远低于核定总量15.37吨[55] - 武汉天马微电子COD排放总量28.69吨，占核定总量91吨的31.5%[55] - 成都天马微电子COD排放浓度254mg/L，排放总量133.22吨[55] - 上海天马微电子COD排放总量4.35吨，仅占核定总量175.31吨的2.5%[55] - 上海中航光电子COD排放总量68.19吨，占核定总量963.51吨的7.1%[55] - 厦门天马微电子COD排放总量89.8吨，占核定总量762.88吨的11.8%[55] - 武汉天马微电子VOCs排放总量2.11吨，占核定总量26.15吨的8.1%[55] - 公司2022年上半年实施冰机变频改造等项目有效减少碳排放[61] - 公司配置COD、氨氮、VOCs自动在线监测装置进行实时监测[57][60] - 报告期内公司未发生因环境问题受到的行政处罚[61] - 公司接收航空工业对口扶贫地区67名贫困学生实习并招录国家规定扶贫区域1573人进行定点劳动力帮扶[62] 诉讼和风险 - 公司涉及深圳市金立通信设备有限公司破产撤销权纠纷诉讼涉案金额22,100万元[67] - 公司其他诉讼事项涉案金额4,835万元[67] 会计政策和合并范围 - 公司对同一控制下企业合并取得的资产和负债按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[152] - 非同一控制下企业合并成本为购买日付出资产、发生负债及发行权益性证券的公允价值[152] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[152] - 企业合并发生的审计、评估咨询等中介费用于发生时计入当期损益[153] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[154] - 报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司视同自最终控制方控制之日起纳入合并范围[155] - 报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司自购买日至报告期末业绩纳入合并报表[155]