财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2021年公司营业收入为318.29亿元，同比增长8.88%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为15.42亿元，同比增长4.61%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.87亿元，同比下降22.30%[15] - 基本每股收益为0.6276元/股，同比下降7.01%[15] - 加权平均净资产收益率为4.51%，同比下降0.54个百分点[15] - 公司2021年营业收入318.29亿元，同比增长8.88%[38] - 公司2021年净利润15.42亿元，同比增长4.61%[38] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1856.88万元[18] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司研发费用19.98亿元，同比下降1.29%[38] - 公司财务费用5.66亿元，同比下降32.48%[38] - 销售费用为3.40亿元人民币，同比增长7.17%[49] - 管理费用为10.11亿元人民币，同比增长2.46%[51] - 财务费用为5.66亿元人民币，同比下降32.48%[51] - 研发费用为19.98亿元人民币，同比下降1.29%[51] - 财务费用减少主要因汇率变动影响汇兑收益增加[37] - 公司营业成本中原材料消耗175.81亿元，同比增长8.54%，占总成本68.86%[45] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为50.53亿元，同比下降24.32%[15] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为9.77亿元[18] - 公司经营活动现金流量净额50.53亿元，同比下降24.32%[38] - 经营活动现金流入小计为359.72亿元人民币，同比下降0.51%[55] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降24.32%至50.53亿元[56] - 投资活动现金流入小计同比增长42.41%至1066.29万元[56] - 投资活动现金流出小计同比下降23.12%至79.92亿元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降52.64%至24.34亿元[56] 各条业务线表现 - 公司LTPS智能机出货量全球第一[23] - 公司车载TFT及车载仪表出货量全球第一[23] - 公司刚性OLED智能穿戴出货量全球第二[23] - AMOLED产线技术覆盖第5.5代和第6代产线[27] - 高端医疗工控等市场客户总量超3000家[28] - 平板电脑和高阶笔电合计销售收入同比增长超500%[36] - 2021年专显业务营收突破100亿人民币[36] - 车载TFT销售额同比增长超27%[36] - 车载LTPS当期销售额增长逾300%[36] - OLED业务出货量同比翻番[36] - 公司各成熟产线保持满产满销[33] - 车载复杂模组当期销售额增长明显[36] - 非显业务实现小批量出货[36] - 公司电子元器件行业收入313.20亿元，占总收入98.40%，同比增长7.84%[41] - 公司显示屏及显示模组产品毛利率18.47%，同比下降0.85个百分点[42] - 公司销售量3.17亿片，同比增长4.19%[44] - 公司移动智能终端和车载显示为核心业务，IT显示为关键业务[74] - 公司LTPS手机维持全球出货量第一市场地位[76] - 公司车载显示保持全球第一市场地位[76] - 工业品市场份额保持全球前二[76] 各地区表现 - 公司国外市场收入93.69亿元，同比增长26.99%，占总收入29.44%[41] 管理层讨论和指引 - 公司持续加大研发投入以提升产品科技含量和附加值[78] - 公司采用外汇衍生品等套期保值方法控制汇兑风险[78] - 手机市场需求动力不足导致产品价格或有下滑风险[78] - IC等资源产能紧张尚未完全缓解可能造成客户需求无法满足[78] - 公司已掌握TN/STN、TFT-LCD、AMOLED等多项国际先进显示技术[79] - 公司重点关注AMOLED技术发展并加大技术投入[79] - 公司着力完善激励体系和薪酬福利体系保留核心人才[81] - 公司不断加强关键技术和产品专利布局防范知识产权风险[81] 研发投入 - 研发人员数量为6,244人，同比下降12.45%[53] - 研发投入金额为20.68亿元人民币，同比增长0.11%[53] - 研发投入资本化金额为7,003万元人民币，同比增长68.27%[53] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2021年金额为650.47万元[19] - 计入当期损益的政府补助2021年金额为8.66亿元（同比+26.3%）[19] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2021年金额为2709.18万元[19] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目2021年金额为1.04亿元[19] - 非经常性损益所得税影响额2021年金额为1.56亿元（同比+46.1%）[19] - 非经常性损益合计2021年金额为8.55亿元（同比+44.9%）[20] 资产与负债结构 - 2021年末总资产为804.32亿元，同比增长9.35%[15] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为348.73亿元，同比增长3.89%[15] - 货币资金占总资产比例下降1.16个百分点至5.02%[57] - 应收账款占总资产比例上升1.39个百分点至8.34%[57] - 长期股权投资占总资产比例上升2.27个百分点至3.01%[57] - 在建工程占总资产比例上升3.02个百分点至40.46%[57] - 短期借款占总资产比例上升1.37个百分点至1.91%[57] 投资活动 - 报告期投资额同比增长8.67%至37.6亿元[62] - 武汉第6代LTPS AMOLED生产线项目本报告期投入金额为52.2438亿元人民币[63] - 武汉第6代LTPS AMOLED生产线项目累计实际投入金额为341.8768亿元人民币[63] - 武汉第6代LTPS AMOLED生产线项目整体进度达78.26%[63] - 公司报告期衍生品投资总额为2.308亿元人民币[65] - 公司报告期衍生品投资实现收益184.65万元人民币[65] - 公司报告期远期外汇合约投资金额为1.3125亿元人民币[65] - 公司报告期外汇期权投资金额为9955万元人民币[65] - 衍生品投资期末金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[65] - 公司确认衍生品公允价值变动收益0元人民币[66] - 公司确认衍生品投资收益5.9万元人民币[66] 主要子公司业绩 - 厦门天马微电子有限公司总资产281.27亿元，净资产151.09亿元，营业收入159.57亿元，营业利润15.64亿元，净利润14.37亿元[70] - 上海天马微电子有限公司总资产57.70亿元，净资产26.11亿元，营业收入55.11亿元，营业利润3.41亿元，净利润3.27亿元[70] 公司治理与投资者关系 - 2021年1月14日与淳厚基金等50余家机构进行电话沟通[81] - 2021年1月18-19日在天马大厦接待华西证券等机构实地调研[81] - 公司2021年通过电话沟通、实地调研及网络远程方式与超过50家机构投资者进行交流，包括高盛、摩根大通、瑞银等[83][84] - 公司于2021年8月31日通过网络远程方式举办半年度业绩说明会，面向广大投资者[84] - 公司投资者关系管理渠道包括专线电话（0755-86225886、0755-26094882）、互动易平台及邮箱（sztmzq@tianma.cn）[86] - 公司董事会下设战略、审核、提名与薪酬、风险管理四个专门委员会[86] - 公司股东大会审议重大事项时对中小投资者表决单独计票[86] - 公司监事会成员具备专业知识及工作经验，能独立履行监督职责[86] - 公司控股股东与实际控制人未干预公司决策和经营活动[86] - 公司2021年12月29日接受UG Fund机构实地调研[84] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为63.80%[92] - 2020年度股东大会投资者参与比例为63.84%[93] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为61.72%[93] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为49.06%[93] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为64.41%[93] 董事、监事及高级管理人员变动与薪酬 - 报告期内董事、监事及高管离任人数总计10人，包括董事陈宏良、孙永茂、汪名川、付德斌、张志标，监事王宝瑛、郑春阳、檀庄龙，副总经理成为及职工代表监事迟云峰[95][96][97] - 离任董事孙永茂报告期内从公司获得税前报酬总额10.7万元[97] - 离任监事会主席王宝瑛报告期内从公司获得税前报酬总额2.25万元，其中包含扣减额0.75万元[97] - 现任副总经理朱燕林报告期内从公司获得税前报酬总额10万元[95] - 现任副总经理王磊报告期内从公司获得税前报酬总额7.8万元[95] - 离任副总经理成为报告期内从公司获得税前报酬总额7.7万元[95] - 现任职工代表监事刘伟报告期内从公司获得税前报酬总额4.8万元[95] - 报告期关键管理人员报酬总额为5.105万元[97] - 2021年6月25日董事长陈宏良因工作原因辞去董事及董事长职务[97] - 2021年2月9日多名董事及监事因工作原因集体离任[97] - 2021年11月9日迟云峰辞任职工代表监事并聘任为副总经理[98] - 2021年11月12日张志标辞任董事及委员会职务 檀庄龙辞任监事[98] - 2021年12月30日孙永茂辞任董事兼总经理 成为继任总经理[98] - 2021年7月12日彭旭辉被选举为董事及董事长[99] - 2021年11月29日新增4名董事：邓江湖 张小喜 汤海燕 张建华[99] - 2021年11月9日陈丹被选举为职工代表监事[99] - 2021年12月30日曹玉河被选举为总法律顾问[99] - 2021年6月25日陈宏良辞任董事及董事长职务[100] - 2021年2月9日汪名川 付德斌 王宝瑛 郑春阳集体离任[100] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额合计为2,171.54万元[122] - 董事长彭旭辉税前报酬总额为236.60万元[120] - 副总经理王磊税前报酬总额为243.80万元[122] - 总经理成为税前报酬总额为219.10万元[122] - 前总经理孙永茂（离任）税前报酬总额为212.50万元[122] - 副总经理朱燕林税前报酬总额为190.00万元[122] - 总会计师王彬税前报酬总额为184.78万元[122] - 总法律顾问曹玉河税前报酬总额为180.00万元[122] - 副总经理姜华玮税前报酬总额为168.20万元[122] - 职工代表监事刘伟税前报酬总额为50.40万元[122] 利润分配 - 公司2021年度利润分配预案为以2,457,747,661股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）[2] - 现金分红总额为172,042,336.27元，占利润分配总额的100%[140] - 每10股派息0.70元（含税），分配股本基数为2,457,747,661股[140] - 母公司2021年实现净利润24,511万元，年末可供分配利润为25,929万元[140] - 母公司2019-2021年三年累计净利润为53,646万元[140] - 公司提取盈余公积2,451万元[140] - 公司支付普通股股利17,204万元[140] 员工情况 - 报告期末在职员工总数26,797人，其中生产人员16,054人（占比59.9%），技术人员6,891人（占比25.7%），行政人员2,891人（占比10.8%）[134] - 员工教育程度分布：博士64人（占比0.2%），硕士1,862人（占比6.9%），本科7,712人（占比28.8%），大专5,192人（占比19.4%）[134] - 母公司员工2,897人，主要子公司员工23,900人，子公司员工占比89.2%[134] - 劳务外包工时总数为40,176,791小时[139] - 劳务外包支付报酬总额为1,105,143,607元[139] 内部控制与风险管理 - 公司修订《全面风险管理与内部控制管理办法》并制定重大风险相关管理制度[145] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为99.99%[147] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为99.98%[147] - 财务报告重大缺陷数量为0个[151] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[151] - 财务报告重要缺陷数量为0个[151] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[151] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[152] - 非财务报告不存在重大缺陷[152] - 内部控制评价报告全文披露日期为2022年03月15日[147] - 内部控制审计报告全文披露日期为2022年03月15日[152] 关联交易与承诺 - 公司关联方存款业务期末余额13.76亿元[196] - 公司关联方贷款业务期末余额10亿元[197] - 公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议提供综合授信额度不超过人民币700亿元[198] - 中航工业集团财务有限责任公司提供可循环使用综合授信额度实际发生额为人民币10亿元[198] - 协议规定每日最高存款结余上限为人民币20亿元[198] - 金融服务协议有效期三年自生效日起计算[198] - 公司制定存款风险处置预案保障资金安全[198] - 公司持续出具中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告[198] - 公司控股财务公司与关联方之间不存在金融业务往来[199] - 中航国际及中航国际深圳承诺按原持股比例赔偿因瑕疵资产导致的上市公司损失[166] - 厦门天马6%股权由中航国际控股间接持有，交易完成后将成为深天马全资子公司[166][167] - 中航国际承诺避免与深天马主营业务产生同业竞争，厦门天马已委托上海天马管理[166] - 关联交易承诺确保价格公允性并履行信息披露义务，减少资金占用风险[166][167] - 保证深天马业务独立，拥有独立经营资产、人员、资质和能力[167] - 确保深天马财务独立，建立独立财务部门、核算体系和银行账户[167] - 保证深天马人员独立，高级管理人员不在关联企业兼任职务[167] - 承诺深天马机构独立，拥有完整组织机构并与关联方办公场所分开[167] - 所有承诺自2017年3月10日起正在履行中[166][167] - 厦门天马微电子有限公司成为深天马全资子公司以消除同业竞争[168] - 中国航空工业集团公司承诺确保深天马在人员、资产、业务、财务、机构等方面保持独立[168] - 中国航空技术国际控股有限公司承诺避免与深天马构成同业竞争[169] - 中国航空技术国际控股有限公司承诺若业务重叠将优先向深天马转让相关资产或股权[169] - 厦门金财产业发展有限公司承诺不谋求对深天马的实际控制权[169] - 中国航空工业集团公司承诺规范管理关联交易并遵循市场公平原则[168] - 中国航空技术国际控股有限公司承接合并中航国际控股和中航深圳的全部权利与义务[169] - 中国航空工业集团公司承诺不干预深天马资金使用及财务决策[168] - 中国航空工业集团公司保证深天马拥有独立银行账户不与控制企业共用[168] - 厦门金财产业发展有限公司增持深天马股票前需与中航国际沟通[169] - 中航国际承诺避免与深天马关联交易，无法避免时按市场公允价格执行[171] - 中航国际承诺深天马在人员、财务、机构、资产和业务方面保持独立[171] - 中航国际承诺若违反承诺将承担深天马的一切损失[171] - 关联交易承诺自2019年10月04日起持续有效[171][172] - 所有承诺目前正在履行中[171][172] 环境、社会及管治（ESG） - 天马微电子COD排放总量为1.62吨，核定排放总量为15.37吨[155] - 武汉天马VOCs排放总量为7.94吨，核定排放总量为24.49吨[155] - 成都天马COD排放总量为254.32吨，核定排放总量为888.53吨[155] - 上海天马有机发光VOCs排放总量为0.97吨，核定排放总量为0.25吨[155] - 上海中航光电子COD排放总量为94.