财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入292.33亿元人民币，同比下降3.46%[20] - 归属于上市公司股东的净利润14.75亿元人民币，同比增长77.79%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.84亿元人民币，同比增长258.90%[20] - 经营活动产生的现金流量净额66.77亿元人民币，同比增长40.25%[20] - 基本每股收益0.6749元/股，同比增长66.68%[20] - 加权平均净资产收益率5.05%，同比上升1.90个百分点[20] - 2020年末总资产735.58亿元人民币，同比增长12.39%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产335.68亿元人民币，同比增长25.69%[20] - 公司2020年营业收入292.33亿元同比下降3.46%[48] - 净利润14.75亿元同比增长77.79%[48] - 营业成本235.53亿元同比下降6.46%[48] - 研发费用20.24亿元同比增长9.01%[48] - 经营活动现金流量净额66.77亿元同比增长40.25%[49] - 电子元器件行业毛利率19.32%同比上升2.49个百分点[55] - 显示屏销量3.04亿片同比下降4.77%[56] - 原材料成本161.98亿元占营业成本69.13%同比下降11.17%[57] - 其他费用18.23亿元占营业成本7.78%同比增长32.50%[57] - 研发投入20.66亿元同比增长11.25%占营业收入7.07%[61] - 研发人员数量7,132人同比增长10.44%占总员工19.03%[61] - 经营活动现金流量净额66.77亿元同比增长40.25%[63] - 投资活动现金流量净额流出103.87亿元同比增加10.92亿元[64] - 筹资活动现金流量净额51.40亿元同比增长27.59%[64] - 2020年非公开发行股票募集资金总额55.95亿元人民币[81] - 实际募集资金净额为55.63亿元人民币[81] - 公司总资产增加75.63亿元，总负债增加20亿元，所有者权益增加55.63亿元[200] 各条业务线表现 - 公司LTPS智能手机面板出货量连续三年全球第一（2017Q4起）[35] - 公司LCD智能手机打孔屏出货量全球第一[35] - 2020年车载显示出货量连续两季度全球第一，前三季度累计全球第一[35] - AMOLED产品全年出货量同比翻番（增长100%）[44] - 车载TFT出货量跃居全球第一[44] - LTPS智能手机出货量连续三年保持全球第一[44] - 医疗显示业务同比大幅提升[44][41] - 武汉第6代AMOLED产线产能规模释放并向手机品牌大客户稳定批量交付[45] - 天马显示科技第6代柔性AMOLED生产线项目总投资480亿元为国内最大柔性AMOLED单体工厂[45] - 创新中心完成首台核心设备搬入[45] - 规划自主研发HTD技术预计2021年上半年进入量产性验证阶段[43] - 通过材料降本专项管理推动原材料成本快速下降[46] - 获得多家国内外客户颁发的优秀供应商及质量奖项[46] - 公司客户总量超3,000家，覆盖各行业头部企业[34] - 全球国际车载客户（Top24 Tier1）覆盖率92%，中国自主品牌（Top10）覆盖率100%[34] 各地区表现 - 国内收入218.55亿元占比74.76%同比下降4.32%[52] - 日本天马总资产109,115万元人民币，占公司净资产比重3.25%[30] - 日本天马本期实现利润总额121万元人民币[30] 管理层讨论和指引 - 2020年全球智能手机市场规模12.8亿部同比下滑6.7%[93] - 预计2021年智能手机市场将增长10%达13.8亿部[93] - 2020年全球穿戴设备市场规模超1.7亿片同比增长8%[93] - 2021年穿戴设备市场预计增长22.9%突破2亿片[93] - 2020年专业显示市场规模476亿元人民币同比下滑12.8%[94] - 2021年专业显示市场预计突破500亿元人民币呈现复苏态势[94] - 全球面板行业a-Si TFT-LCD产能整体仍供过于求[95] - 2020年下半年开始市场需求快速成长驱动IC等资源紧张导致供应持续偏紧[95] - LTPS手机市占率保持全球第一[97] - AMOLED事业中期目标全球前三[97] - 车载产品市占率保持全球第一[97] - 工业品业务保持目标市场份额全球前二[97] - 公司将持续加大研发投入[99] - 显示面板行业部分资源从2020年下半年起出现供应紧张涨价甚至缺货[99] - 公司已自主掌握TN/STN TFT-LCD AMOLED柔性显示等多项行业前沿技术[101] - 公司遵循高价值专利策略不断完善关键技术和产品专利布局[102] 利润分配和股东回报 - 公司拟以2,457,747,661股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税）[6] - 公司2020年年度报告经董事会审议通过利润分配预案[6] - 2020年公司总派息金额为172,042,336.27元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的11.67%[110] - 2019年公司总派息金额为163,849,844.08元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的19.76%[110] - 2018年公司总派息金额为143,368,613.57元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的15.49%[110] - 2020年母公司实现净利润135.66百万元，年末可供分配利润为210.73百万元[112] - 2020年拟以总股本2,457,747,661股为基数，每10股派发现金0.7元（含税）[109][112] - 公司2020年现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[112] - 公司2018-2020年母公司累计净利润为364.27百万元[112] - 2020年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1,474,521,450.09元[110] - 2020年公司未进行股份回购，回购股份现金分红金额为0元[110] 投资和项目建设 - 公司全资子公司厦门天马新增对联营企业厦门天马显示科技长期股权投资[29] - 武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线项目建设投入增加[29] - 全资子公司厦门天马与厦门市政府共同投资480亿元建设第6代柔性AMOLED生产线项目[33] - 武汉第6代LTPS AMOLED生产线项目报告期投入85.41亿元人民币累计投入289.63亿元人民币[77] - 武汉第6代LTPS AMOLED生产线项目总体进度达70%[77] - 武汉第6代LTPS AMOLED生产线二期项目投资总额556,298.28万元且资金使用进度达100%[85] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为5,562,982,768.16元[85] - 非公开发行募集资金总额730,000万元，用于武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线二期项目[152] - 实际非公开发行价格每股13.66元，募集资金总额5,595,472,172.60元[154] - 实际募集资金净额5,562,982,768.16元，扣除发行费用32,489,404.44元[154] - 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金55.63亿元人民币[82] - 募集资金专项账户已全部使用完毕无余额[82] - 募集资金用途变更金额为0元变更比例0%[81] - 公司对武汉天马微电子有限公司增资220亿元人民币持股比例100%[75] - 公司对湖北长江新型显示产业创新中心有限公司增资75亿元人民币持股比例100%[75] - 公司投资厦门天马显示科技有限公司51亿元人民币持股比例15%[75] - 在建工程275.71亿元同比增长8.44个百分点占总资产37.48%[67] 子公司表现 - 子公司厦门天马微电子有限公司2020年净利润达17.12亿元[90] - 子公司上海天马微电子有限公司2020年净利润为2.71亿元[90] - 厦门天马显示科技总资产382,726.38万元，净资产339,848.06万元，净利润-151.94万元[150] - 厦门天马显示科技注册资本2,700,000万元[150] 融资和资本活动 - 非公开发行股票数量409,624,610股，占发行前总股本20%[152] - 公司非公开发行新增股份409,624,610股于2020年9月10日在深圳证券交易所上市[126][127] - 非公开发行后公司总股本增加至2,457,747,661股[126][127] - 非公开发行对象为20名投资者[125] - 新增股份于2020年9月10日在深圳证券交易所上市[125] - 公司承诺不向认购对象提供财务资助或补偿[125] - 公司承诺不向认购对象提供保底收益承诺[125] - 18名承诺主体合计256,757,707股于2021年3月11日解除限售并上市流通[127] - 限售承诺要求认购股份自上市之日起6个月内不得转让[127] - 湖北省科技投资集团认购股份限售期为18个月至2022年3月10日[128] - 湖北长江天马定增基金认购股份限售期为36个月至2023年9月10日[128][129] - 湖北长江天马定增基金承诺资金来源于自有或自筹资金[129] - 武汉东湖创新科技投资承诺对长江天马基金出资来源于自有资金[129] - 限售期内全体合伙人不得转让合伙份额或退出企业[129] - 武汉东创光电子产业投资基金及湖北长江经济带产业引导基金作为长江天马基金有限合伙人承诺出资为自有资金[130] - 武汉国有资产经营有限公司承诺对武汉东创光电子的出资来源为武汉市战略性新兴产业专项引导基金[131] - 长江天马基金认购的公司非公开发行股票处于限售期内[130][131] - 有限合伙人承诺不转让合伙份额或退出合伙企业[130][131] - 承诺方与长江天马基金其他出资人之间不存在分级收益等结构化安排[130][131] - 承诺方与上市公司及其关联方不存在财务资助或补偿安排[130][131] - 第1、2项承诺已于2020年3月23日履行完毕[130][131] - 第3、4项承诺仍在履行中[130][131] - 武汉国创创新投资有限公司承诺第1、2项已履行完毕，第3项正在履行中[132] - 湖北省长江经济带产业基金管理有限公司承诺第1、2项已履行完毕，第3项正在履行中[132] - 湖北省长江产业投资集团有限公司承诺第1、2项已履行完毕，第3项正在履行中[133] - 所有穿透出资人承诺出资来源为自有或自筹资金，无对外募集或代持[132][133] - 所有穿透出资人承诺不存在分级收益等结构化安排[132][133] - 承诺在限售期内不转让合伙份额或退出合伙企业[132][133] - 公司确认所有承诺均按时履行，无逾期未履行情况[133] - 公司公开发行公司债券（第一期）发行总额10亿元，票面年利率3.20%[181] - 公司公开发行公司债券（第二期）发行总额10亿元，票面年利率2.85%[181] - 发行两期疫情防控公司债券，每期发行10亿元，总额20亿元[199][200] - 公司债券第一期票面利率3.20%，第二期票面利率2.85%[198][199] - 公司2020年累计新增借款超过上年末净资产20%[184] - 短期借款4.00亿元同比下降8.33个百分点占总资产0.54%[67] 公司治理和承诺 - 公司控股股东变更为中航国际，实际控制人仍为中国航空工业集团有限公司[182] - 中航国际承诺维持对深天马控制权措施期限至2023年2月2日[115] - 实际控制人承诺避免同业竞争持续履行中[115] - 关联方承诺就资产瑕疵可能导致损失按原持股比例赔偿[115] - 厦门天马6%股权由中航国际间接持有，交易完成后将成为深天马全资子公司以消除同业竞争[116] - 中航国际承诺避免从事与深天马主营业务相同或相似的竞争性业务[116] - 关联交易需按市场化原则及公允价格操作并履行信息披露义务[117] - 保证深天马业务独立拥有独立经营资产人员资质和能力[117] - 保证深天马资产独立完整禁止违规占用资金资产及其他资源[117] - 保证深天马财务独立建立独立财务部门及核算体系[117] - 深天马独立开设银行账户不与控股方共用账户[117] - 财务人员不在控股方兼职保证财务决策独立性[117] - 承诺减少关联交易确有必要时依法签订协议[117] - 承诺履行期限自2017年3月10日起持续履行中[116][117] - 公司承诺保证深天马人员独立，高级管理人员不在控股公司及其控制的其他企业担任除董事、监事外的职务或领取薪酬[118] - 公司承诺保证深天马资产独立完整，不存在资金或资产被控股公司及其控制的其他企业占用的情形[118] - 公司承诺保证深天马财务独立，建立独立财务部门、核算体系及银行账户，财务人员不在关联企业兼职[118][119] - 公司承诺保证深天马机构独立，拥有独立完整的组织机构并与控股公司完全分开[118][119] - 公司承诺保证深天马业务独立，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力[119] - 除厦门天马微电子有限公司外，控股公司及其控制的其他企业与上市公司主营业务不存在同业竞争[119] - 厦门天马微电子有限公司已委托深天马子公司管理，交易完成后将成为深天马全资子公司以消除同业竞争[119] - 控股公司承诺避免新增与上市公司形成实质性竞争的业务，并以有利于上市公司利益为原则消除同业竞争[119] - 公司承诺规范关联交易，遵循公开、公平、公正原则，以公允合理的市场价格进行[119] - 关联交易承诺适用于控股公司及其下属全资、控股子公司[119] - 公司承诺避免与天马微电子发生同业竞争，不从事或投资相同或类似业务[121] - 公司承诺若业务发生重合，天马微电子拥有优先收购相关资产或股权的权利[121] - 公司承诺规范关联交易，遵循公平、公允和市场合理价格原则[121] - 公司承诺严格遵守关联交易决策程序和信息披露要求[121] - 公司确认不存在内幕信息泄露或利用内幕交易的情形[120] - 公司确认最近36个月内未因内幕交易被行政处罚或追究刑事责任[120] - 公司承诺不单独或与其他方共同谋求对天马微电子的实际控制权[120] - 公司承诺在增持股票或达成一致行动前与控股股东沟通[120] - 中航国际通过吸收合并承继中航深圳和中航国际控股的全部资产与负债[121] - 中航国际承诺持续履行对天马微电子的控股股东义务[121] - 中航国际承继中航深圳和中航国际控股的全部资产、负债、业务、资质及权利与义务[122][123] - 上海光电子厂房存在超规划建设问题，证载建筑面积比实际小248.87平方米[123] - 中航国际承诺若瑕疵资产导致损失，将按原持股比例赔偿上市公司[123] - 中航深圳在2018年重组中认购的股份自合并完成起锁定36个月[123] - 保证深天马人员独立，高级管理人员不在控股方兼职或领薪[122] - 保证深天马财务独立，拥有独立核算体系及银行账户[122] - 保证深天马机构独立，法人治理结构完善且办公场所分开[122] - 保证深天马资产独立完整，控股方不违规占用其资产或资金[122] - 保证深天马业务独立，拥有自主经营能力且不依赖关联方[122][123] - 严格控制关联交易，无法避免的按市场公允价格执行并披露[123] - 厦门天马土地使用权在2018年重组交易作价为30,588.12万元[124] - 厦门天马土地使用权评估作价为30,588.12万元且2018-2020年均未发生减值[114][115] - 上海光电子厂房存在248.87平方米超规划建设历史遗留问题[115] - 股份锁定期因股价条件触发自动延长6个月至2021年8月2日[114] - 董事及高级管理人员承诺约束职务消费行为[125] - 董事及高级管理人员承诺不动用公司资产进行无关投资[125] - 公司承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[125] - 董事及高级管理人员承诺严格执行填补回报措施[125] - 中信证券、中航证券、华创证券作为联合保荐机构对发行文件真实性承担法律责任[126] - 致同会计师事务所对审计报告和验资报告内容承担法律责任[127] - 北京市嘉源律师事务所确认法律意见书与发行文件无矛盾[126] - 全体董事承诺发行文件不存在虚假记载或重大遗漏[126] 关联交易和担保 - 与航空工业财务协议每日最高存款结余不超过20亿元，综合授信额度不超过70亿元[155] - 对子公司担保额度报告期内审批合计880,000万元，实际发生572,225万元[161] - 武汉天马微电子获连带责任保证担保525,683万元，期限8年[161] - 厦门天马微