债券信息 - 发行规模30亿元[7] - 票面利率3.93%[10] - 每10张含税利息39.30元[15] 时间安排 - 最后交易日2024年3月15日[2] - 债权登记日2024年3月15日[2] - 债券摘牌日2024年3月18日[2] - 本息兑付日2024年3月18日[2] 信用评级 - 发行人主体和本期债券信用等级均为AAA，展望稳定[13] 税收政策 - 个人等债券持有者利息税20%，由网点代扣[22] - 2018 - 2025年境外机构部分利息收入免税[22] - 其他债券持有者自行缴纳利息所得税[24] 相关机构 - 发行人深圳能源，联系人李亚博[25] - 受托管理人中金公司，联系人曾炯[25] - 登记结算机构中登深圳分公司[25]

增持计划 - 拟增持金额1.5 - 3亿元，价格不超7元/股，期限6个月[3][6][8] 增持情况 - 2023.12.25 - 2024.3.5累计增持47,417,627股，金额295,698,597元[4][9] 股权变化 - 增持后国资及一致行动人持股50.0057%，亿鑫投资持股1.1258%[9] 相关承诺 - 增持主体承诺一定期限内不减持[8][9][10] 合规说明 - 增持符合法规，免要约收购，不影响上市条件[10][11]

公司信息 - 亿鑫投资注册资本为35000万元[4] 增持前股权 - 深圳国资委及其一致行动人合计持股2331548970股，占比49.01%[7] 增持计划 - 拟增持金额1.5 - 3亿元，价格不超7元/股[8] 增持情况 - 2023.12.25 - 2024.3.5增持47417627股，金额295698597元[9] 增持后股权 - 深圳国资委及其一致行动人合计持股2378966597股，占比50.0057%[11]

债券发行 - 公司面向专业投资者公开发行不超200亿元公司债券已获注册[1] - 本期债券发行规模不超30亿元[1] 利率情况 - 2024年3月5日询价区间2.30%-3.30%，最终票面利率2.60%[1] 发行安排 - 公司按票面利率于3月6 - 7日面向专业机构投资者网下发行[2]

债券回售 - “19深能G1”回售登记期为2024年1月17日至23日，价格100元/张（不含利息），资金发放日为2月22日[2] - 有效回售申报数量12790100张，回售金额12.7901亿元[2] 债券转售 - 2024年2月23日至27日实施转售，拟转售不超12790100张[3] - 完成转售数量12790100张，平均价格100.0082元/张[3] - 通过“回售转售”栏目完成转售12790100张[3] 剩余托管 - “19深能G1”剩余托管数量为12800000张[3]

公司治理 - 2022年9月13日董事会提名章顺文为独立董事候选人，股东大会通过后任职至今[1] - 章顺文和董事会声明勾选内容与事实不符[1] 违规情况 - 章顺文和董事会行为违反深交所相关规则[3] 监管要求 - 深交所希望吸取教训，提醒公司及董监高履行信披义务[3]

违规情况 - 深圳能源收到深圳证监局警示函[1] - 2022年9月14日公司与章顺文声明任职公司未超五家，实际超五家[2] - 公司与章顺文行为违反《上市公司信息披露管理办法》规定，周朝晖负主要责任[3] 应对措施 - 公司将加强人员对证券法律法规学习[4] - 公司将梳理、健全并执行内部控制制度[4] - 公司将按规定和要求履行信息披露义务[4] 其他说明 - 对行政监管措施不服可60日内向证监会申请复议或6个月内向法院诉讼[3] - 本次监管措施不影响公司正常生产经营[4]

新策略 - 2023年10月27日审议通过参与发起设立储能基金议案[1] - 作为有限合伙人认缴储能基金份额2亿元[1] - 与多家公司签署储能基金合伙协议[2][3] - 协议约定合作出资成立储能基金[3] - 将关注后续进展并及时披露信息[3]

会议信息 - 董事会八届十七次会议通知2024年1月12日送达，1月24日通讯表决召开[2] - 2024年第一次独立董事专门会议于1月23日召开[4] 议案审议 - 审议通过深能燃控参与新疆南天城建69.0979%股份公开竞拍暨关联交易议案[3] - 独立董事同意将该竞拍事项提交董事会审议[4]

公司信息 - 中泰集团2012年7月6日注册，新疆国资委持股95.7323%，注册资本426602.957384万元[4][5][6] - 中泰新能源2017年7月18日注册，由中泰集团100%持股，注册资本10000万元[8][9][10] - 深能燃控注册资本242217.5456万元[12] - 南天城建注册资本15741.49万元[14] 业绩数据 - 中泰集团2022年营业总收入2472.89亿元，净利润7.56亿元[7] - 截至2023年9月30日，中泰集团净资产407.02亿元[7] - 2023年1 - 10月南天城建营业收入32316.66万元，净利润 - 338.26万元[17] - 2022年南天城建营业收入41929.48万元，净利润347.04万元[17] 用户数据 - 截至2022年底，南天城建有天然气用户33.5万余户[19] 市场扩张和并购 - 深能燃控拟参与竞拍南天城建69.0979%股份[1][2][3] - 中泰新能源转让南天城建10877.04万股股份（占比69.0979%），转让底价21479.22万元[21][22] 其他 - 南天城为中泰新能源提供2500万元借款，为建业房产提供19101.56万元财务资助[18][19] - 2024年1月1日至公告披露日，公司与中泰集团关联交易总金额为0元[26] - 2024年1月23日，独立董事同意将竞拍事项提交董事会审议[27] - 董事会同意深能燃控参与竞拍南天城建69.0979%股份[28]