募集资金情况 - 公司发行4033.1149万股，发行价9.08元/股，募资366206832.92元[15] - 扣除承销及保荐费，324262012.97元于2025年3月20日汇入专户[15] - 发行费用69608422.11元，净额296598410.81元[16][17] 资金使用与项目情况 - 截至2025年3月31日，累计使用募资0元，结余32426.23万元[18] - 募投项目总额29691.46万元，拟用募资占比100%[19] - 以自筹资金预先投入募投项目215671775.52元拟置换[19] 其他事项 - 2025年4月9日审议通过调整募投项目拟投入募资金额议案[19] - 发行费用中印花税74168.14元待申报扣缴后置换[21]

版 胜科纳米(苏翔)股份 實限公司 程 章 2025年4月 ish 11/ 录 目 | 第一章 | 总测 … | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 8844 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | | 第四章 - 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | | 第五章 董事会 ……………………………………………………………………………………… ...

股价表现 - 4月7日收盘价20.44元，单日下跌18.53% [2] - 全天换手率31.26%，振幅16.74%，成交额2.23亿元 [2] - 因日换手率达30%登上科创板龙虎榜 [2] 龙虎榜交易数据 - 前五大买卖营业部合计成交5467.50万元，其中买入2344.63万元，卖出3122.87万元，净卖出778.24万元 [2] - 第一大买入营业部为中信证券上海分公司（810.34万元），第二大买入为国泰君安总部（457.76万元） [2][3] - 卖出金额最高的是中信证券上海分公司（1434.70万元） [2][3] 资金流向 - 全天主力资金净流出2467.55万元 [3] 买卖席位明细 - 买入前五席位还包括：江海证券齐齐哈尔营业部（409.01万元）、摩根大通证券上海营业部（383.91万元）、华泰证券北京营业部（283.60万元） [3] - 卖出前五席位还包括：国泰君安西安营业部（556.13万元）、银河证券建德营业部（404.31万元）、中金北京营业部（379.62万元）、东方财富拉萨营业部（348.11万元） [3]

办公地址变更 - 公司近日从苏州纳米城西北区5栋09室507迁至苏州工业园区朝前路9号[1] 联系方式变更 - 投资者联系电话从0512 - 62800006变更为0512 - 62800787[1] 联系方式不变 - 公司邮政编码保持为215123，传真为0512 - 62800007[1] - 投资者邮箱为IR@wintech - nano.com，网址为www.wintech - nano.com[1] 公告时间 - 公告发布于2025年4月3日[3]

文章核心观点 胜科纳米（苏州）股份有限公司于2025年1月申请"一种半导体芯片样品截面的定位研磨系统及方法"专利，该专利可实现机械研磨精确定位，公司在专业技术服务领域有一定业务布局和资产信息 [1][2] 公司专利情况 - 2025年1月申请名为"一种半导体芯片样品截面的定位研磨系统及方法"的专利，公开号CN 119734193 A [1] - 该专利通过在待研磨半导体芯片样品表面设置多个研磨标记，实时提醒工作人员研磨进度，达到机械研磨精确定位 [1] 公司基本信息 - 成立于2012年，位于苏州市，以从事专业技术服务业为主 [2] - 企业注册资本36298.0337万人民币，实缴资本36298.0337万人民币 [2] 公司业务及资产信息 - 共对外投资6家企业，参与招投标项目39次 [2] - 有商标信息52条，专利信息93条，拥有行政许可24个 [2]

公司业务与市场地位 - 公司是半导体第三方检测分析实验室 提供失效分析(FA) 材料分析(MA) 可靠性分析(RA)服务 被喻为"芯片全科医院" [2] - 失效分析业务是主要营收来源 2024年上半年占比66.10% 材料分析业务成长迅速 同期占比30.99% [2] - 在细分市场占有率7.86% 2023年失效分析及材料分析市场规模41.47亿元 公司收入3.26亿元 [4] 财务表现 - 2020-2024年营收从1.20亿元提升至4.15亿元 复合增速36.26% 归母净利润从0.19亿元提升至0.82亿元 复合增速44.17% [5] - 毛利率显著优于同业 报告期内综合毛利率分别为54.41% 53.84% 54.28% 45.04% 高出同业平均水平约15个百分点 [5][6] - 研发费用率持续高于同业 报告期内分别为13.45% 12.61% 10.80% 11.62% 同业平均为7.36% 8.20% 9.30% 11.01% [7][8] 行业前景 - 半导体第三方实验室检测分析市场2023年规模80亿元 预计2027年达180-200亿元 复合增速超20% [3] - 失效分析与材料分析领域技术门槛高 面临样本稀缺性 现象偶发性 数据解读要求高等挑战 [4] 技术优势与团队 - 核心技术团队具有新加坡国立大学 南洋理工大学 北京大学等顶尖名校及知名半导体企业背景 [4] - 累计服务全球客户2000余家 深耕市场20余年 [4] 产能扩张与地域布局 - IPO募资3.66亿元 主要用于"苏州检测分析能力提升建设项目" 投资总额近3亿元 [1][10] - 2024年上半年新建深圳 青岛实验室 青岛实验室8月实现单月盈利 深圳实验室预计2025年盈利 [10] - 已形成苏州为中心 辐射长三角 珠三角 覆盖东南亚的业务布局 [11] - 南京实验室2024年上半年收入2572.52万元 净利润438.82万元 同比增长24.45% [12] - 福建实验室2024年上半年收入2730.36万元 净利润167.23万元 同比增长81.29% [12] 客户拓展与新领域布局 - 与比亚迪 蔚来 理想 宁德时代等车企在可靠性检测及失效分析方面建立合作 [9] - 在航空航天领域与Thales及航天科研院所合作 提供原子力表面形貌分析 [9] - 在生物医药领域合作客户包括迈柯唯医疗 同心医疗等 [9] - 2024年与中兴通讯 屹唐半导体 通富微电 中科院微电子所等新客户建立合作 [13] 未来发展重点 - 重点加强车规级芯片失效分析布局 已跨过AEC-Q100认证门槛 [9] - 积极拓展航空航天 生物医药等新领域 [9] - IPO募投项目预计内部收益率17.77% 2026年达产率约70% [12]

公司财务表现与增长 - 2020年至2024年收入从1.2亿元增至4.15亿元，复合增长率36.2% [3] - 同期扣非净利润从1889万元增至7266万元 [3] - 2025年第一季度营收1.1亿至1.2亿元，同比增长26.78%至38.31% [12] - 2025年第一季度扣非净利润800万至1050万元，同比增长26.87%至66.51% [12] 行业模式与市场趋势 - 半导体检测分析服务从IDM模式演变为Labless专业化分工模式 [4] - 全球半导体第三方实验室检测市场规模突破30亿美元，预计2028年达75亿美元 [6] - 中国半导体第三方检测市场规模2024年超100亿元，2027年达180-200亿元，年复合增长率超10% [6] - 2023年中国失效分析/材料分析/可靠性分析市场规模分别为27.40/14.07/28.12亿元 [7] 公司竞争地位与业务结构 - 2023年失效分析及材料分析国内收入合计3.26亿元，国内市场占有率7.86% [8] - 业务结构：失效分析(19,477.13万元) > 材料分析(13,134.78万元) > 可靠性分析(1,221.82万元) [9] - 可靠性分析业务占比仅3.6%，显著低于闳康(31%)和苏试宜特(50%) [9] - 2023年毛利率54.28%，高于闳康(35.29%)和苏试宜特(26.7%) [9] 技术能力与研发投入 - 2023年研发费用率10.8%，高于闳康(5.53%)和苏试宜特(3.63%) [10] - 大陆首家拥有晶体管级纳米探针分析技术的商业化实验室 [10] - 国内极少数具备3nm制程检测能力的第三方实验室 [10] - 形成20余项核心技术，获得CNAS认可70余项检测项目、CMA认可20余项检测项目 [11] 客户认可与行业荣誉 - 客户覆盖卓胜微、高通、博通、华虹集团、日月光、长电科技、应用材料、京东方等头部企业 [12] - 亚太地区首家获赛灵思官网认可的第三方检测分析实验室 [12] - 荣获国家级专精特新"小巨人"、江苏省潜在独角兽企业等荣誉 [11] 发展战略与资金用途 - IPO募集资金拟投向苏州检测分析能力提升建设项目 [12] - 项目主要提升失效分析、材料分析、可靠性分析等服务能力 [12] - 获得毅达资本、丰年资本、海通开元、国科嘉和等知名机构投资 [3]

上市信息 - 胜科纳米股票将于2025年3月25日在科创板上市[2] - 本次公开发行后总股本为403,311,486股[4] - 本次公开发行股票数量为40,331,149股[5] 股本结构 - 发行后无限售流通股为3257.4732万股，占比8.08%[7] 市盈率数据 - 行业最近一月平均静态市盈率为36.40倍[8] - 可比公司扣非前后市盈率均值为47.34倍、56.34倍[10] - 公司发行价对应2023年扣非前后多种市盈率[12] - 发行价对应2023年扣非后摊薄市盈率为42.64倍，高于行业均值[13] 其他 - 发行价格为9.08元/股[12] - 科创板涨跌幅限制及融资融券相关情况[6][14]

股票简称：胜科纳米 股票代码：688757 胜科纳米（苏州）股份有限公司 （Wintech Nano (Suzhou) Co., Ltd.） （中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金鸡湖大道 99 号苏州纳米城西北区 09 栋 507 室） 首次公开发行股票科创板上市公告书 特别提示 胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称"胜科纳米"、"本公司"、 "发行人"或"公司"）股票将于 2025 年 3 月 25 日在上海证券交易所科创板 上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 公告日期：2025 年 3 月 24 日 胜科纳米（苏州）股份有限公司 上市公告书 胜科纳米（苏州）股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真 实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并依法承担法律责任。 上 ...

股份 胜科纳米(苏州 限公司 章 程 (草案) 2024年1月 | | | | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 . | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 . | | 第二节 | 股东大会的一般规定 . | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 . | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | | 第五章 童事会 | | 第一节 | 董事 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...