兴业证券股份有限公司 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年度现场检查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为安徽华恒 生物科技股份有限公司（以下简称"华恒生物"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市及向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据中国证监会《证券发 行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》的相关规定，于 2024 年 12 月 23 日至 24 日对公司进行了现场 检查。现将本次现场检查情况报告如下： 在现场检查过程中，保荐机构结合华恒生物的实际情况，查阅、收集了华恒 生物自 2024 年 1 月 1 日至现场检查日的有关文件、资料，与公司管理人员和员 工进行了访谈，实施了包括审核、查证、询问等必要程序，检查了公司治理和内 部控制，信息披露，公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来，募集 资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等情况，并在前述 工作的基础上完成了本次现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 12 月 23 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-062 安徽华恒生物科技股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东 权益变动超过 1%的提示性公告 宁波睿合远创业投资合伙企业（有限合伙）保证向安徽华恒生物科技股份有限 公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实 性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 本次询价转让的价格为 31.89 元/股，转让的股票数量为 3,357,844 股。 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制 人未参与本次询价转让。 本次询价转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次权益变动后，宁波睿合远创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "宁波睿合远"或"转让方"）及其一致行动人持有公司股份比例由占公司总股本 的 32.17%减少至 30.82%，累计权益变动比例超过 1%。 一、转让方情况 （一）转让方基本情况 截至 2024 年 12 月 20 日，转让方宁波睿合远所持公司首发前股份的数量，以 及占公司总股本 ...

中信证券股份有限公司 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"组织券商"）受委托担任宁波 睿合远创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"转让方"）以向特定机构投资者询价 转让（以下简称"询价转让"）方式减持所持有的安徽华恒生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"华恒生物"）首次公开发行前已发行股份的组织券商。 经核查，中信证券就本次询价转让的股东、受让方是否符合《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称"《询价转让和配售指 引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、公正，是否符合《询价 转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让转让方 截至 2024 年 12 月 20 日转让方所持公司首发前股份的数量及占公司总股本比例情 况如下： | 序号 | 股东名称 | | 截至 2024 年 | 12 月 | 20 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日收盘持股数量（股） | | | | | | 1 | 宁波睿合 ...

股东询价转让定价情况提示性公告 宁波睿合远创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"出让方"）保证向安 徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"华恒生物"或"公司"）提供的信息内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-061 安徽华恒生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 二、风险提示 （一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被 司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司最终办理结果为准。 （二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续 经营。 重要内容提示： 根据 2024 年 12 月 23 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 31.89 元/股。 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 31.89 元/股，为华恒 生物询价转让发送认购邀请书之日（即 2024 年 12 月 20 日）收盘价 33.47 元/股 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-060 安徽华恒生物科技股份有限公司 股东询价转让计划书 宁波睿合远创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"出让方"）保证向 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"华恒生物"）提供的信息内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 一、拟参与转让的股东情况 （二）关于出让方是否为华恒生物控股股东、实际控制人、持股 5%以上的 股东、董事、监事及高级管理人员 本次询价转让的出让方宁波睿合远创业投资合伙企业（有限合伙）非公司控 股股东、实际控制人，为公司实际控制人控制的企业，公司实际控制人承诺不参 与本次询价转让；部分董事、监事及高级管理人员通过出让方间接持有华恒生物 股份；出让方为华恒生物持股 5%以上的股东。 （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）组织实施本次 询价转让。截至 2024 年 12 月 20 日出让方所持首发前股份的数量、占公司总股 本比例 ...

中信证券股份有限公司 关于安徽华恒生物科技股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）受安徽华恒生物科技股份 有限公司（以下简称"华恒生物"）股东宁波睿合远创业投资合伙企业（有限合 伙）委托，组织实施本次华恒生物首发前股东向特定机构投资者询价转让（以下 简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下 简称"《询价转让和配售指引》"）等相关规定，中信证券对参与本次询价转让 股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。 一、本次询价转让的委托 中信证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中信证券组织实施本次 询价转让。 1、宁波睿合远创业投资合伙企业（有限合伙） 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 （一）核查过程 根据相关法规要求，中信证券对出让方的相关资格进行了核查。出让方已出 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-059 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于股东集中竞价减持股份结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业(有限合伙) （以下简称"马鞍山基石"）持有安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）3,754,046 股，占公司总股本的 2.38%，上述股份为公司首次公开 发行前取得的股份，已于 2022 年 4 月 22 日解除限售并上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2024 年 5 月 25 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《安徽华恒生物科技股份有限公司关于股东减持股份计划公告》（公 告编号：2024-021）。马鞍山基石计划通过集中竞价方式和/或大宗交易方 式减持合计不超过公司股份总数的 2.00%（即 3,150,803 股），本次减持股份 计划自该股份减持计划公告披露之日起 3 个交易日 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-058 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资者可于 2024 年 12 月 02 日(星期一)至 12 月 06 日(星期五)16： 00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 ahb@ehuaheng.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 12 月 09 日(星期一)下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 ...

监事会会议相关情况 - 安徽华恒生物科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2024年11月8日召开应到监事3人实到3人会议通知于2024年10月30日送达由监事会主席刘洋召集主持会议召集召开符合规定 [2] - 会议审议多个议案均以3票同意0票反对0票弃权通过包括调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目使用募集资金置换预先投入的自筹资金等议案 [2][3][4] 募集资金基本情况 - 公司经证监许可〔2024〕988号获准向特定对象发行股票发行人民币普通股（A股）21122510股每股33.14元募集资金699999981.40元扣除发行费用16190921.91元后实际募集资金净额683809059.49元2024年10月21日到位经容诚会计师事务所验资 [6][12] - 公司将募集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内并与保荐机构和商业银行签署了募集资金三方监管协议 [6][12][13] 募集资金投资项目情况 - 公司本次发行募集资金净额低于之前披露的拟投入募投项目的募集资金金额为保障募投项目顺利实施提高使用效率结合实际情况调整募投项目拟投入募集资金金额 [6][7] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计106550.22万元本次拟置换金额为68380.91万元发行费用合计1619.09万元本次拟置换其中已预先支付的发行费用156.14万元共计置换68537.05万元符合相关要求 [8] 审议程序及相关意见 - 公司于2024年11月8日召开董事会和监事会审议通过使用募集资金置换预先投入的自筹资金调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额等事项无需提交股东大会审议 [9] - 监事会认为相关事项是根据募投项目实际情况做出的审慎决定符合规定不影响项目实施有利于提高资金使用效率不存在损害股东利益的情形同意相关事宜 [9] - 容诚会计师事务所出具鉴证报告认为公司管理层编制的专项说明符合相关规定公允反映情况 [10] - 保荐机构认为相关事项经董事会监事会审议通过有专项鉴证报告没有与募投项目实施计划相抵触不影响项目正常进行不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况无异议 [10][11] 使用募集资金向全资子公司增资情况 - 公司2024年11月8日董事会监事会审议通过使用募集资金向全资子公司赤峰华恒和秦皇岛华恒分别增资40000.00万元及28380.91万元以实施募投项目无需提交股东大会审议 [12][15] - 调整后的募集资金使用计划明确其中赤峰华恒实施“年产5万吨生物基丁二酸及生物基产品原料生产基地建设项目”秦皇岛华恒实施“年产5万吨生物基苹果酸生产建设项目” [13] - 公司对赤峰华恒增资40000.00万元其中4500.00万元增加注册资本35500.00万元计入资本公积增资后注册资本由500.00万元增加至5000.00万元对秦皇岛华恒增资28380.91万元其中2000.00万元增加注册资本26380.91万元计入资本公积增资后注册资本由3000.00万元增加至5000.00万元 [13][14] - 增资基于公司募集资金使用计划有助于推进募投项目建设提高使用效率符合规定不存在损害公司和股东利益的情形 [14][15] - 公司、保荐机构以及银行分别与赤峰华恒及秦皇岛华恒签署募集资金专户存储四方监管协议规范使用募集资金确保安全并及时履行信息披露义务 [15] - 董事会监事会审议通过该增资事项保荐机构认为该事项履行了必要程序符合公司发展战略需要有利于优化资源配置不存在损害公司及股东利益的情况无异议 [15][16] 副总经理辞职情况 - 公司副总经理唐思青先生因身体原因辞职辞职后仍为公司核心技术人员并担任技术专家辞职报告送达董事会之日起生效其辞职不影响公司相关工作正常开展 [17] - 截至公告披露日唐思青先生直接持有公司股份689603股其将继续遵守相关规定及所作承诺 [17] - 唐思青先生任职期间恪尽职守勤勉尽责董事会对其贡献表示感谢 [17]

公司增资计划 - 公司拟使用募集资金中4亿元对全资子公司赤峰华恒进行增资 其中4500万元用于增加注册资本 3 55亿元计入资本公积 [1] - 增资完成后 赤峰华恒的注册资本将由500万元增加至5000万元 仍为公司的全资子公司 [1] - 公司拟使用募集资金中2 84亿元对全资子公司秦皇岛华恒进行增资 其中2000万元用于增加注册资本 2 64亿元计入资本公积 [1] - 增资完成后 秦皇岛华恒的注册资本将由3000万元增加至5000万元 仍为公司的全资子公司 [1] 募投项目 - 赤峰华恒将作为主体实施募投项目"年产5万吨生物基丁二酸及生物基产品原料生产基地建设项目" [1] - 秦皇岛华恒将作为主体实施募投项目"年产5万吨生物基苹果酸生产建设项目" [1]