资金募集 - 公司发行可转债面值6.2亿元，实际募资净额6.129990566亿元[2] 项目投资 - 高性能石墨项目投资32592.26万元，拟投募资32500万元[6] - 锂电池负极材料项目投资19504.81万元，拟投募资19500万元[6] - 补充流动资金拟投募资10000万元，拟用净额9299.91万元[6] 借款事项 - 公司拟向内蒙古新材料提供不超5.2亿元无息借款[7] 子公司情况 - 内蒙古新材料2018年成立，注册资本4亿元[8] - 2023年度总资产61378.63万元，净资产36801.45万元[9] - 2023年度营收5042.75万元，净利润 - 1974.69万元[9] 审批意见 - 2024年4月24日会议通过借款议案[12] - 保荐机构认为借款履行程序合规，无异议[14]

业绩总结 - 审计公司对星球石墨2023年度财报出具无保留意见审计报告[6] 数据相关 - 2023年度其他关联资金往来期初余额8968.13万元[15] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额28594.02万元[15] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计额19654.55万元[15] - 2023年度其他关联资金往来期末余额17907.59万元[15] 关联公司数据 - 内蒙古星球新材料2023年期初往来余额8940.75万元[15] - 内蒙古星球新材料2023年度往来累计发生额28536.18万元[15] - 内蒙古星球新材料2023年度偿还累计额19569.33万元[15] - 内蒙古星球新材料2023年期末往来余额17907.59万元[15] - 内蒙古通球化工2023年期初往来余额27.38万元[15]

采购数据 - 2023年向南通利泰采购辅助材料预计600万，实际542.55万[8] - 2024年预计向南通利泰采购600万，占比20%[10] - 2024年初至披露日与南通利泰累计交易274.49万[10] - 2023年向南通利泰采购占同类业务比例16.49%[10] 关联方情况 - 南通利泰2023年末总资产29201.42万，净资产22467.74万[11] - 南通利泰2023年营收32691.96万，净利润5374.87万[11] - 南通利泰钱文林持股31.50%，冯玲芳持股68.50%[11] 公司决策 - 2024年4月24日审议通过《2024年度日常关联交易预计》议案[4][5] - 2024年度日常关联交易为采购辅助材料及委托加工服务[12] - 保荐机构对2024年度日常关联交易预计无异议[14]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事占3人，占比三分之一[2] - 2023年度公司召开8次董事会，2次股东大会，独立董事均亲自出席[6] - 董事会下设4个专门委员会，独立董事出席各委员会会议均为1次[7] 关联交易与资金情况 - 2023年4月26日公司审议通过《关于<2023年度日常关联交易预计>的议案》，并于4月28日披露相关公告[14] - 公司2023年度与关联方的关联交易价格公允，未损害相关方利益[14] - 报告期内公司及控股子公司不存在对外担保情况[15] - 报告期内公司不存在非经营性资金被控股股东及其他关联方占用的情况[15] 融资与利润分配 - 2023年7月31日公司向不特定对象发行620.00万张可转换公司债券，发行总额62,000.00万元[18] - 2022年度利润分配以总股本73,928,334股为基数，每股派发现金红利0.58元，共计派发现金红利42,878,433.72元，以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，转增29,571,334股，分配后总股本为103,499,668股[26] 项目进展 - 2023年8月18日公司全资子公司内蒙古星球新材料科技有限公司两万吨特种与化工专用石墨建设项目全面投产[30] 会议审议 - 2023年公司各委员会审议多项议案，董事会审议43项，审计委员会审议16项等[28][29] 审计与报告披露 - 公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构[25] - 公司于2023年多次披露定期报告[23] 未来展望 - 2024年独立董事将继续发挥作用维护股东权益[32]

募集资金情况 - 2021年3月19日，首次公开发行股票募集资金总额6.11亿元，净额5.51亿元到位[6] - 2023年8月4日，发行可转换公司债券募集资金总额6.2亿元，净额6.13亿元到位[8] 资金使用情况 - 截至2022年12月31日，首次公开发行股票募集资金累计投入募投项目1.27亿元，超募资金永久补充流动资金1.03亿元，未使用3.44亿元[10] - 2023年度，首次公开发行股票募集资金直接投入募投项目1435.42万元，超募资金永久补充流动资金5000万元，累计投入1.41亿元，超募资金累计补充1.53亿元，未使用2.89亿元[11][12] - 2023年度，发行可转换公司债券募集资金支付发行费用296.27万元，补充流动资金9299.91万元，未使用5.26亿元[13][14] 资金存储与收益 - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额2.46亿元，已计入利息收入及理财收益3755.58万元，已扣除手续费2710.04元[17][18] - 2023年度利息收入及理财收益为1470.20万元，手续费为892.90元[18] 项目投资情况 - 2023年首次公开发行募集资金净额55112.07万元，本年度投入6435.42万元[40] - 2023年首次公开发行变更用途的募集资金总额10109.31万元，占比18.34%[40] - 石墨设备扩产项目承诺投资27010.00万元，截至期末累计投入14088.34万元，投入进度52.16%[40] - 研发中心项目承诺投资10109.31万元，截至期末累计投入14088.34万元[40] - 超募资金补充流动资金15300.00万元，截至期末累计投入15300.00万元[40] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额61299.91万元，本年度投入9299.91万元[41] - 高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目承诺投资32500.00万元，截至期末累计投入与承诺投入差额 -32500.00万元[41] - 锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目承诺投资19500.00万元，截至期末累计投入与承诺投入差额 -19500.00万元[41] - 补充流动资金承诺投资9299.91万元，截至期末累计投入9299.91万元[41] 项目进度与展望 - 石墨设备扩产项目和研发中心项目因土地问题未达预期进度，预计2024年6月底和9月底前落实实施地点和方式[40] - 研发中心项目场地土地面积约40亩，达到预定可使用状态日期为2026年9月[44] - 变更后研发中心项目拟投入募集资金总额为10109.31万元[44]

人员情况 - 截至2023年末，从业人员超六千，合伙人225名，注会1364名[4] 业务收入 - 2022年度业务收入26.49亿元，审计19.65亿元，证券5.74亿元[5] 客户情况 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费3.02亿元[5] - 2022年年报挂牌公司客户151家，审计收费3570.70万元[5] 其他数据 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末风险基金1089万元[6] - 近三年受监督管理措施10次、自律监管3次、纪律处分1次[6] - 2023年度审计收费80万元，年报70万元，内控10万元[8]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事占3人[2] - 2023年度召开8次董事会，2次股东大会，独立董事均亲自出席[6] - 董事会提名、审计等委员会报告期内分别召开1、5次会议，独立董事均出席[7] 关联交易 - 2023年4月审议通过并披露《关于<2023年度日常关联交易预计>的议案》[14] - 2023年度关联交易价格公允，未损害相关方利益[14] 资金与担保 - 报告期内公司及控股子公司无对外担保情况[15] - 报告期内公司无控股股东及关联方占用非经营性资金情况[15] 融资情况 - 2023年7月发行620.00万张可转换公司债券，发行总额62,000.00万元[18] 报告披露 - 2023年4月、8月、10月分别披露2022年年度、2023年第一季度等报告[23] 利润分配 - 2022年度以总股本73,928,334股为基数派发现金红利42,878,433.72元，转增29,571,334股[26] 议案审议 - 报告期内董事会审议43项议案，各委员会分别审议不同数量议案[28] 审计机构 - 2023年续聘致同会计师事务所为审计机构[25] 激励计划 - 2023年对2022年限制性股票激励计划授予价格和数量调整[21][22] 独立董事 - 2023年独立董事履职尽责，2024年将继续发挥作用[31]

公司基本信息 - 公司代码为688633，公司简称为星球石墨[1] 公司财务状况 - 公司在2023年度报告中未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司2023年营业收入达到7.70亿元，较上年同期增长18.35%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.48亿元，较上年同期增长4.27%；扣除非经常性损益的净利润为1.28亿元，较上年同期增长2.80%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为9,358.91万元，较去年有较大变化[16] 公司股利政策 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），总计拟派发现金红利46,774,155.60元（含税），现金分红比例为31.67%[5] - 公司拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股，转增后总股本为146,019,595股[5] 主营业务及产品 - 公司主营业务为石墨材料、石墨制品、石墨设备及成套系统的研发、生产、销售及维保服务，2023年实现营业收入77,076.37万元，较上年同期增长18.35%[22] - 公司研发费用4,801.01万元，占营业收入的6.23%，新增专利46项，累计获授权专利227项[23] - 公司主要产品包括特种与化工专用石墨材料、石墨合成炉、石墨换热器等各型号石墨设备，产品市场涉及多种不同的细分领域[24] 技术创新及研发 - 公司研发的硫酸脱氯系统能将硫酸中的氯离子脱除到<10ppm以下，减少了副产硫酸的排放及处理[45] - 公司设计开发石墨碳晶冷却器，用于高温HCL气体冷却，具有热性能强、耐高温、节能环保等特性[59] - 公司设计出二级浓缩装置，利用稀硫酸为原料生产浓度≥96%的硫酸，节约约600万元费用[59] 市场及行业趋势 - 我国相关部门出台政策文件支持石墨及石墨设备产业发展，推动石墨行业高质量发展[61] - 全球烧碱产能持续增长，中国占全球总产能47%，未来烧碱产能规模将保持稳中小幅增长态势[61] - 2023年，我国烧碱新增产能主要集中在华南、华北和西北地区，未来华南地区仍将是新增产能相对集中区域之一[61] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，各董事均具备公司运作的基本知识，了解相关法律法规及公司规章制度[131] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，全体监事能够认真履行职责，对公司的重大事项发表意见并监督[133] 员工福利及社会责任 - 公司对外捐赠资金32万元，物资折款33.54万元，公益项目资金5.05万元，救助人数不适用[194] - 公司建立了供应商评价管理体系，保证采购款项按计划支付，与供应商保持及时、有效、透明的沟通[197]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应占1/3以上，且至少包括一名会计专业人士[3] - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[5] - 最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受行政处罚或刑事处罚[8] - 最近36个月内不得受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[8] 任职限制 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[5] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任[6] 提名与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1％以上股东可提出候选人[11] - 连任时间不得超过六年，满六年36个月内不得再被提名[12] 履职要求 - 每年现场工作时间不少于十五天[3] - 连续两次未亲自且未委托出席董事会会议，董事会应在30日内提请召开股东大会解除其职务[13] - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权，需经全体独立董事过半数同意[16] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集[19] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 两名或以上认为资料不充分或论证不明，可联名书面要求延期开会或审议，董事会应采纳[23] 履职保障 - 聘请中介机构等行使职权费用由公司承担[24] - 津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过[24] - 公司可建立责任保险制度降低履职风险[24] 公司配合 - 管理层应向独立董事汇报生产经营和重大事项进展并安排实地考察[26] - 财务负责人应在审计前向独立董事提交审计工作安排及相关资料[26] - 公司应安排独立董事与年审注册会计师见面沟通审计问题[26] 述职与记录 - 应向年度股东大会提交年度述职报告，包含出席会议、参与工作、行使职权等情况[28][29] - 年度述职报告最迟在发出年度股东大会通知时披露[29] - 应制作工作记录并保存相关资料，至少保存十年[29][30] 制度修改 - 工作制度修改由董事会提案，股东大会审议批准[32] - 工作细则经股东大会决议通过之日起生效[34] 补选规定 - 因独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应在60日内完成补选[13]

人员情况 - 截至2023年末，致同所从业人员超六千人，合伙人225名，注册会计师1364名[1] 业务收入 - 2022年度致同所业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[2] 客户情况 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费总额3.02亿元；挂牌公司客户151家，审计收费3570.70万元[2] 行业分布 - 2022年年报，致同所审计的上市公司中制造业158家，其中专用设备制造业14家[2] 风险相关 - 致同所累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[3] 处罚情况 - 致同所及30名从业人员近三年因执业行为受监督管理措施10次等[5] 审计意见 - 致同审计认为公司财务报表按准则编制，公允反映2023年财务等情况[7] - 致同审计认为公司保持了有效的财务报告内部控制[7] 公司评价 - 公司认为致同所在年报审计中表现良好，按时完成2023年年报审计工作[8]