股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于10月24日在上海浦东新区召开[2] - 出席会议股东和代理人99人，所持表决权102183155，占比39.1904%[2] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[5] 议案表决情况 - 多项向特定对象发行A股股票相关议案同意票数占比超98%[6][7][10][18][19][20][22][23][24][25][27][28][29][30] - 本次股东大会会议议案1 - 12为特别决议议案，获出席股东所持表决权2/3以上通过[31]

股东大会信息 - 2024年10月9日刊登股东大会通知，距召开日期15日[3] - 2024年10月24日14:00召开现场会议，网络投票和互联网投票有对应时间[4][5] - 出席股东大会股东及代理人99人，代表102,183,155股，占比39.1904%[6] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意占比98.7050%[11] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》多项子议案同意占比超98%[11][13][14][15][16][17][18] - 上市地点议案同意占比98.7050%[20] - 本次发行前滚存未分配利润安排议案同意占比98.6827%[21] - 募集资金金额及用途议案同意占比98.6852%[22] - 2024年度向特定对象发行A股股票预案等多项议案同意占比超98%[25][26][27][28][31][34] - 前次募集资金使用情况专项报告议案同意占比99.6771%[31] - 公司本次募集资金投向属于科技创新领域说明议案同意占比98.7090%[31] - 中小股东对某事项表决同意占比98.7045%[32] - 关于2024年度向特定对象发行A股股票议案，与会和中小股东表决同意占比超98%[34] 决议效力 - 公司2024年第一次临时股东大会召集、召开程序等事宜符合规定，各项决议合法有效[35]

可转债发行 - 公司发行4,848,100张可转换公司债券，募资48,481.00万元[3] - 可转债票面利率1 - 6年分别为0.5%、0.7%、1.0%、1.8%、2.2%、3.0%[3] - 债券期限为2022年9月27日至2028年9月26日[3] 转股相关 - “新致转债”2023年4月10日起可转股，初始转股价10.70元/股，最新10.60元/股[4] 赎回条款 - 满足特定条件公司有权赎回[6] - 2024年9 - 10月连续十日收盘价不低于13.78元/股[6] - 未来连续二十日有五日收盘价不低于转股价格130%触发赎回[6]

新致软件 2024 年第一次临时股东大会资料 上海新致软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 股东大会须知 3 | | | --- | --- | | 股东大会议程 5 | | | 议案一：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 7 | | | 议案二：关于公司 年度向特定对象发行 2024 股股票方案的议案 8 | A | | 议案三：关于公司 年度向特定对象发行 股股票预案的议案 2024 11 | A | | 议案四：关于公司 2024 年度向特定对象发行 股股票方案的论证分析报告的议案12 | A | | 议案五：关于公司 2024 年度向特定对象发行 股股票募集资金使用可行性分析报告 | A | | 的议案 13 | | | 议案六：关于本次 2024 年度向特定对象发行 股股票涉及关联交易的议案 14 | | | 议案七：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案 15 | | | 议案八：关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案 16 | | | 关主体承诺的议案 17 | | | 议案十：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 18 | | ...

重大事项 - 截至回函日，公司无应披露未披露重大事项[2] - 截至回函日，公司无筹划阶段重大资产重组等事项[2] 债券交易 - 公司在可转债交易异常波动期间未买卖可转债[2]

● 经核查，截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在关于 本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定 对象发行可转债注册的批复》（证监许可［2022］1632 号）同意注册，公司向不 特定对象共计发行 4,848,100 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按 面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币 48,481.00 万元。 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于"新致转债"交易异常波动风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● "新致转债"交易连续3个交易日（2024年9月27日、2024年9月30日、2024 年10月8日）内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%。根 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于10月24日14点在上海浦东召开[4] - 采用现场和网络投票结合，网络投票时间为10月24日[4] - 审议12项议案，已在10月9日披露[6][7] 股权登记与股东登记 - A股股权登记日为2024年10月21日[12] - 自然人与法人股东登记需证件，委托需授权书[15] - 登记时间为10月22日14 - 17点，地点在上海浦东[16] 会议通信与委托 - 会议通信地址在上海浦东，电话（021）51105633 [17] - 公司委托代表出席并代为行使表决权[21] 审议议案 - 审议向特定对象发行A股股票相关多项议案[21][22] - 提请授权董事会办理发行A股股票相关事宜[22]

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿事宜的公告 1、公司不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承 诺收益或其他协议安排的情形； 2、公司不存在向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形。 特此公告。 上海新致软件股份有限公司董事会 2024 年 10 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开 了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，审议并通过了关于 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据相关要求，现就本次 向特定对象发行 A 股股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的 投资者提供财务 ...

募集资金与发行情况 - 公司向特定对象发行募集资金不超30,000.00万元，发行股数不超31,152,646股[5] - 发行定价基准日为2024年10月9日，发行价9.63元/股[10][11][15][26] 股权结构 - 截至2024年9月30日，郭玮直接持股1,030,046股，占比0.3951%[6] - 截至2024年9月30日，郭玮直接及间接控股份额占比29.4963%[6] - 前置通信、中件管理分别持股23.9967%、5.1045%[6] 关联方信息 - 乾耀迦晟2024年9月13日成立，注册资本2000万元，郭玮持股85%[8] - 郭玮拟认购金额不超5,000万元[12] 认购情况 - 乙方认购金额不超5000万元，数量不超5192107股[16] - 乙方认购股份36个月内不得转让[17] - 乙方承诺认购金额不超25000万元[24] 审议与审批 - 2024年10月8日董事会、监事会审议通过相关议案[4][36][37] - 发行需获股东大会批准，关联人放弃投票权[38] - 发行需上交所审核、证监会注册[39]

募资情况 - 公司首次公开发行股票45,505,600股，发行价10.73元/股，募集资金总额488,275,088元，扣除费用后净额411,149,362.92元[13] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券面值总额484,810,000元，扣除费用后净额474,531,845.31元[15] 资金使用 - 截至2024年8月31日，首次公开发行股票募集资金专项账户余额为0元，累计投入募投项目392,705,083.15元[17][41] - 截至2024年8月31日，向不特定对象发行可转换公司债券累计投入募集项目168,457,008.88元，补充流动资金项目132,220,358.84元，专户余额为12,258,075.93元[16] - 2024年9月1日至24日，可转换公司债券募集资金专户累计投资项目支出3798.878125万元，截止9月24日累计支出33866.614897万元[44] 项目调整 - 2020 - 2021年公司两次调整首次公开发行股票募投项目拟投入金额，合计从52,458.67万元调至41,114.94万元[22][23] - 保险业IT综合解决方案升级项目建设投资拟从5,743.26万元减至1,970.87万元，减少3,772.39万元[27] - 银行业IT综合解决方案升级项目建设投资拟从4,329.74万元减至1,778.27万元，减少2,551.47万元[27] 资金置换 - 2020年12月公司用26,125,818.55元置换首次公开发行募投项目自筹资金，21,953,740.49元置换发行费用自筹资金[28] - 2022年10月公司用5,000,000元置换可转换债券募投项目自筹资金，2,027,396.69元置换发行费用自筹资金[29] - 截至2021年12月31日，首次公开发行预先投入的自筹资金全部置换完毕[29] - 截至2024年8月31日，可转换债券预先投入的自筹资金全部置换完毕[30] 资金补充与管理 - 2021 - 2023年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，部分已归还[31][32][33][34] - 2020 - 2023年公司使用闲置募集资金进行现金管理，累计收益416.75335万元[36][37][39][40] 项目效益 - 保险业IT综合解决方案升级项目截止日累计实现效益4532.14万元，达到预计效益[59] - 银行业IT综合解决方案升级项目截止日累计实现效益2113.16万元，达到预计效益[59] - 分布式paas平台项目所得税后内部收益率为16.5%，所得税后投资回收期为5年（含建设期），尚未达到预定可使用状态[61] 其他 - 2023年10月13日公司同意分布式paas平台项目增加北京新致等7家作为实施主体[43] - 公司资金为人民币14800万元[62]