| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 2024 年 9 月，公司未通过集中竞价交易方式回购股份。截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 5,223,181 股，占公司总股本的比例为 2.0033%。回购成交的最高价为 14.39 元/股， 最低价为 9.85 元/股，支付的资金总额为人民币 61,713,799.81 元（不含交易费用）， 已达回购金额下限。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/31~2025/1/30 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 ...

可转债转股情况 - 2024年7 - 9月“新致转债”37.4万元转股35,085股，占转股前总额0.0147%[3][6] - 截至2024年9月30日累计2.3508亿元转股22,011,035股，占9.2203%[3][6] - 截至2024年9月30日未转股余额2.4973亿元，占发行总量51.5109%[3][6] 可转债基本信息 - 公司发行484.81万张可转债，募资4.8481亿元[4] - “新致转债”票面利率逐年递增，期限2022 - 2028年[4][5] - 2023年4月10日起可转股，初始价10.70元/股，后调整[5] 股本情况 - 2024年6 - 9月总股本因转股从260,699,714股增至260,734,799股[8] - 有限售条件流通股变动前后均为0股[8] - 无限售条件流通股同总股本变化[8]

证券代码：688590 证券简称：新致软件 上市地点：上海证券交易所 上海新致软件股份有限公司 Shanghai Newtouch Software Co., Ltd. （上海市浦东新区康杉路 308 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票预案 二〇二四年十月 上海新致软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股 ...

股票发行基本信息 - 2024年向特定对象发行A股股票，每股面值1.00元[7] - 发行价格9.63元/股，不低于定价基准日前二十日均价80%[14] - 发行数量不超31,152,646股，不超发行前总股本30%[16] - 拟募资不超30,000万元，用于补充流动资金及偿还贷款[25] 发行对象及认购情况 - 发行对象为郭玮和上海乾耀迦晟信息技术有限公司[47] - 郭玮认购不超5,192,107股，资金不低于5,000万元[47] - 上海乾耀迦晟认购不超25,960,539股，资金不低于25,000万元[47] 股权结构变化 - 发行前郭玮控制29.4963%股份，上海乾耀迦晟未持股[47] - 发行后郭玮控制37.0210%股份，触发要约收购义务[48] 议案审议情况 - 多项议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[5][31][37] - 董事会拟于2024年10月24日召开该临时股东大会[67]

业绩数据 - 2021 - 2023年营收分别为128248.04万、131541.71万和168269.29万元，2024年1 - 6月营收92867.02万元，同比增31.37%[7] - 报告期各期末资产负债率分别为35.55%、40.38%、40.93%和48.39%[8] 募资情况 - 向特定对象发行A股拟募资不超30000万元，净额用于补流及还贷[4] - 实控人及其企业全额认购本次发行股票[10] 募资影响 - 发行后总资产和净资产规模提高，资产负债率下降，流动资产占比增加[14] 募资意义 - 满足业务资金需求，优化资本结构，提升竞争力[5][7] - 实控人表决权比例可提升[9] - 募投项目必要可行，符合公司和股东利益[15]

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议、第四届监事会第十一次会议审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票的相关议案。《上海新致软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票预案》（以下简称"预案"）及相关公告已于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 该预案及相关文件所述事项并不代表审核、注册部门对于公司 2024 年度向 特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，预案所 述公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项尚需公司股东大会审议通 过、上海 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所处罚 或采取监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格遵守《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《上海新致软件股份有限公司公司章程》 的有关规定和要求，不断完善公司治理机制，健全内部管理及控制制度，提高公 司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将公司最近 五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 特此公告。 上海新致软件股份有限公司董事会 2024 年 ...

证券代码：688590.SH 证券简称：新致软件 上市地点：上海证券交易所 上海新致软件股份有限公司 Shanghai Newtouch Software Co., Ltd. （上海市浦东新区康杉路 308 号） 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 二〇二四年十月 上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"或"公司"）为贯彻实 施公司整体发展战略，抓住行业发展机遇，做大做强公司主业，进一步巩固和提 升竞争优势，拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。公司对 本次发行募集资金是否投向科技创新领域进行了分析，制定了《关于本次募集资 金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"）。 本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本 数），扣除发行费用后净额全部用于补充流动资金及偿还贷款，以满足未来业务 快速增长的营运资金需求，优化公司资本结构，推动公司进一步发展。 如无特别说明，本说明中相关简称与术语具有与《上海新致软件股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、公司主营业务 新致软件是国内领先的软件服务提供商之 ...

发行股票相关 - 公司审议通过向特定对象发行A股股票条件议案，尚需股东大会审议[4][5][6] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[8] - 发行价格9.63元/股，不低于定价基准日前二十日均价80%[15] - 发行数量不超31,152,646股，未超发行前总股本30%[18] - 发行对象认购股份36个月内不得转让[20] - 拟募集资金不超3亿，扣除费用后用于补流及还贷[27] - 发行决议有效期自股东大会通过起12个月[29] 发行对象及股份变动 - 发行对象为郭玮和上海乾耀迦晟信息技术有限公司，认购资金分别不低于5000万、25000万[47] - 发行前郭玮合计控制29.4963%股份，上海乾耀迦晟未持股[47] - 发行后郭玮将控制37.0210%股份[48] 其他事项 - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需股东大会审议[39][42][45][48][51][55][58] - 本次发行构成关联交易，已签认购协议[41][44] - 公司分析发行对股东权益影响并提出填补措施[50] - 公司编制募集资金使用报告和前次募集资金使用专项报告[38][54]

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于提请股东大会审议同意认购对象 免于发出要约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 10 月 9 日 本次发行前，郭玮先生直接持有公司 1,030,046 股股份，占公司总股本的 0.3951%，郭玮先生直接持有前置通信 68.5483%的股权，直接和间接持有中件管 理 80.9798%的股权，前置通信直接持有公司 23.9967%的股份，中件管理直接持 有公司 5.1045%的股份，郭玮先生直接及通过前置通信、中件管理间接控制公司 的股份占总股本比例为 29.4963%。按照本次向特定对象发行股票数量的上限 31,152,646 股测算，本次发行完成后，公司的总股本为 291,887,445 股，郭玮先 生直接以及通过前置通信、中件管理、乾耀迦晟间接控制公司股份合计 108,05 ...