公司基本信息 - 证券代码 688557，证券简称兰剑智能 [1] - 投资者关系活动为媒体采访，时间 2023 年 10 月 10 日，接待方式为现场交流，地点在德州临邑工厂 [1] - 参与单位为开源证券，人员为李海强，上市公司接待人员为董新军、韩梅 [1] 订单交付周期 - 一般项目实施周期在 6 - 12 个月，特大型项目超过 12 个月 [1] 毛利率降低原因 - 2021 年以来为实现规模发展开拓新能源、农牧业、通信设备等新行业，采取不同销售策略 [1] - 受新能源、农牧业、服装等新行业采购呈现仓储系统标准化特征影响 [1] 单机产品销售情况 - 公司产品单机对外销售，如搬运机器人 AGV/AMR 系列可根据客户智能化需求定制化生产、销售 [2] 保证利润率措施 - 技术创新，以市场需求为导向，从产品结构创新、设计开始，提升获取优质订单的技术优势 [2] - 成本控制，坚持自主生产、自行采购原材料，采取优化生产工艺、技术等措施降低成本 [2] 同行业公司区别 - 同行业公司在产品、业务方面侧重不同，公司在销售渠道、品牌、产品等方面构筑综合核心优势 [2] - 突出竞争优势为技术和成本，技术以智能制造市场需求为导向，具备多行业拓展和获大型客户优质订单技术实力；成本已形成全产品链生产体系，有设计、加工、生产的成本控制优势 [2]

订单情况 - 截至2023年9月26日，2023年第三季度新增订单为6.22亿元，2023年1 - 9月新增订单合计为9.16亿元，主要来自新能源、航空航天、石油化工、医药和烟草等行业 [1] 海外业务规划 - 国际化是市场战略，目前在日本、美国、德国均有项目落地，在德国和美国分别申请设立全资子公司，兰剑美国已注册完成，兰剑德国在注册阶段，以美国、德国已投运营的智能仓储系统为示范项目开拓国际市场 [1][2] 公司优势 - 自研自产：工业机器人产品大部分自制，核心设备及货架、输送设备等均自制，成本可控 [2] - 技术创新：从设计到工艺优化，通过技术创新提高产品性能和质量，节能节材 [2] - 方案创新：从技术选型等方面选最合适方案，提供优质服务 [2] 毛利率情况 - 2021年以来为实现规模发展开拓新行业，采取不同销售策略，受新行业采购仓储系统标准化特征影响，整体毛利率略有下降 [2] - 未来保持持续创新能力，提供高附加值系统解决方案；产品自研自产率高，有成本优势；多行业布局，深耕优势行业、开拓其他行业；定位高端客户，聚焦头部企业，拓展海外市场，提高盈利能力 [3] 战略规划 - 行业拓展：紧跟十四五规划，拓展机场、军工航天等多行业，多行业复制，重点行业突破 [2] - 市场规划：深耕国内市场，拓展海外市场 [2] - 技术储备：发展智能化技术，将物流自动化系统带入智能化时代，拓展应用场景和边界，扩大市场 [2] - 产品规划：丰富品种，完善产品系列，形成完整产品链体系 [2] 行业空间 - 受国内人力短缺、土地成本增加、先进智能仓储技术国产替代等因素影响，智能化物流设备和系统需求由柔性变为刚性，未来市场需求旺盛 [2][3] 客户复购率 - 智能仓储物流自动化系统投资规模大、使用期限长，单一客户短期内重复大规模购买情况少，但公司主要客户为大型企业，从客户所属集团公司范围看，与大客户交易有稳定性和可持续性 [3] 人工智能运用和创新 - 较早前瞻判断智能化技术发展方向，基于自动化设备安装传感器和控制器，扩大物流系统及设备应用边界和场景，提高智能仓储系统综合效率，为客户价值赋能 [3] - 自主研发的智能物流多项技术已在实际项目中落地应用，收集和建立大量场景数据，通过优化算法形成核心竞争力 [3] 产品情况 - 公司提供的服务基于项目方案，具有定制化特点，受客户预算、技术参数等诸多因素影响，底层设备架构基本不变，客户可按需选择系统，不同项目建设内容和中标价格不同 [3][4]

上海市锦天城律师事务所 关于兰剑智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于兰剑智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 致：兰剑智能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受兰剑智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-043 兰剑智能科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九 号 1 号楼 19 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 3 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 26,993,040 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 26,993,040 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 37.1447 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 37.1447 | | （%） | | 20 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括湘财证券、国联证券、益民基金等多家机构 [1] - 活动时间为2023年9月19日14:00 - 17:00和9月22日10:00 - 11:00 [1] - 接待方式为现场/线上交流，地点在德州临邑工厂/济南高新区海信龙奥九号1号楼19层会议室 [1] - 上市公司接待人员为董新军、韩梅 [1] 公司核心优势 - 综合核心优势体现在销售渠道、品牌、产品、技术研发与创新、成本控制、项目实施、售后服务等方面，突出优势为技术和成本 [1] - 技术优势是以智能制造市场需求为导向研发创新，具备多行业拓展和获大型客户优质订单的技术实力 [3] - 成本优势是形成全产品链生产体系，有明显的设计、加工、生产的成本控制优势 [3] - 与同行业国内外竞对企业相比，优势是自研自产，核心设备及货架、输送设备等自制，成本可控；技术创新，提高产品性能质量同时节能节材；方案创新，提供最合适方案和优质服务 [3][4] 业务规划 - 海外业务方面，国际化是市场战略，日本、美国、德国均有项目落地，在德国和美国分别申请设立全资子公司，以美、德已投运营的智能仓储系统为示范开拓国际市场 [3] - 公司战略规划包括行业拓展，紧跟十四五规划拓展机场、军工航天等新行业；市场规划，深耕国内市场，拓展海外市场；技术储备，发展智能化技术，拓展应用场景和边界；产品规划，丰富品种，形成完整产品链体系 [5] 盈利与成本相关 - 期间费用占比较高，提高盈利性措施有推动技术创新，优化产品结构控制成本；自主生产，控制原材料采购成本；优化生产工艺和流程，提升物资管理水平 [3] - 2023年上半年管理费用增长因业务规模扩大，扩充人员、优化薪资绩效结构使职工薪酬增加；销售费用增加是因拓展市场、扩大宣传，销售人员薪酬、差旅费、展会费等支出增加 [4] - 2021年以来上市后毛利率整体降低，是因开拓新能源、农牧业等新行业采取不同销售策略，且新行业采购仓储系统标准化影响所致 [4] - 今年一季度盈利情况不好是因项目制销售，项目实施和交付有周期性，季度收入确认分布不同，单个季度收入利润不具代表性 [4] 人员规划 - 公司本阶段新增部分项目现场安装人员，此前为劳务派遣，通过招聘和内部培养组建安装调试人员，形成稳定安装团队，提升服务效率和维护客户粘度，目前人员增长与公司发展需求匹配 [3] 行业市场情况 - 在国内人力资源短缺、土地成本增加、智能仓储技术国产替代等因素影响下，智能仓储行业需求由柔性变为刚性，未来市场需求旺盛 [4] 并购计划 - 公司发展需结合行业和经济环境综合考虑，并依据规范要求履行信息披露义务 [4]

（山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层） 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 兰剑智能科技股份有限公司 BlueSword Intelligent Technology Co.,Ltd. 二Ｏ二三年九月 兰剑智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 兰剑智能科技股份有限公司 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 兰剑智能科技股份有限公司 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 5 | 1 兰剑智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 兰剑智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》以及《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-042 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 兰剑智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 26 日 至 2023 年 9 月 26 日 股东大会召开日期：2023年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-041 兰剑智能科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日以现 场结合通讯的方式召开公司第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更 公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，本次议案尚需提交公司 2023 年第二 次临时股东大会审议。具体情况如下： 鉴于公司拟变更经营范围，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》的有关规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下： 公司根据实际生产经营情况及业务发展需要，拟变更经营范围，具体经营范 围最终以工商登记机关核准为准。 变更前经营范围： 一般项目:工业机器人制造;物料搬运装备制造;工业机器人安装、维修;软件 开发;机械设备研发;智能机器人的研发;信息系统集成服务;普通货物仓储服务 (不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务 ...

兰剑智能科技股份有限公司 章程 二〇二三年九月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度、利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号:2023-040 兰剑智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 12 日(星期二)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 09 月 05 日(星期二)至 09 月 11 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zhengquanbu@blueswords.com 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 ...