向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函 中有关财务会计问题的专项说明 致同专字（2023）第 110A017195 号 上海证券交易所： 关于西安瑞联新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请 文件的审核问询函中有关财务会计问题 的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于西安瑞联新材料股份有限公司 贵所于 2023 年 4 月 17 日出具的《关于西安瑞联新材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融 资）〔2023〕96 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。对反馈意见所提财务 会计问题，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师" "致同""我们"）对西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新 材"、"发行人"或"公司"）相关资料进行了核查，现做专项说明如下： 1 2.关于前次募投项目 根据申报材料，1）前次募集资金存在变更及延期，包括：OLED 及其他功能 材料生产项目建设规模的调整、投资总额和实施期限的调整、高端液晶显示材料 生产项目延期、使用部分超募资金投资建设新能源材料自动化生产项目、超额募 集资金及超募资金账 ...

海通证券股份有限公司 关于西安瑞联新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三 年 九 月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《西安瑞联新材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名 ...

海通证券股份有限公司 关于西安瑞联新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三 年 九 月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保 荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《西安瑞联新材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-2-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 22 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 23 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 23 | | 五、保荐机构承诺事项 24 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 25 | | 七、 ...

现根据上交所的进一步审核意见，结合公司于 2023 年 8 月 25 日披露的《2023 年半年度报告》，公司会同相关中介机构对审核问询函的回复及募集说明书等申 请文件的内容进行补充、更新，具体内容详见公司于同日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《西安瑞联新材料股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书（申报稿）（2023 年半年度财务数据更新版）》等相关 文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的要 求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-059 西安瑞联新材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询 函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

北京市君泽君律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书(三) 地址：北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 Address: 11F, Jinbao Tower, 89 Jinbaol Street, Dongcheng District, Beijing, China 电话(Tel): (86 10) 66523388/传真(Fax): (86 10) 66523399 网址 Web: www.junzejun.com | 目 | 录 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 声明事项 | | | 4 | | 第一节. | | 关于补充核查期间相关事项的补充法律意见 | 5 | | 一. | | 关于本次发行的批准和授权 | 5 | | 二. | | 发行人本次发行的主体资格 | 5 | | 三. | | 本次发行的实质条件 | 6 | | 四. | | 发行人的设立 | 12 | | 五. | | 发行人的独立性 | 12 | | 六. | | 发行人的主要股东及实际控制人 | 13 | | 七. | | 发行人的 ...

股票代码：688550 股票简称：瑞联新材 （住所：西安市高新区锦业二路副 71 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 西安瑞联新材料股份有限公司 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年九月 西安瑞联新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 西安瑞联新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者进入转股期后 ...

关于西安瑞联新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 4 月 17 日出具的《关于西安瑞联新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕 96 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。按照贵所要求，西安瑞联新材料股 份有限公司（以下简称"瑞联新材"、"发行人"或"公司"）与海通证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"）、北京市君泽君律师事务所（以下简称"律师" 或"发行人律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计 师"）等相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，对申请文 件进行了相应的补充。本审核问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特 别说明之外，与其在募集说明书（申报稿）中的含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | 审核问询函问题回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） | | 募集说明书补充、 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同专字（2023）第 110A017011 号 目 录 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-11 | | --- | --- | | 前次募集资金使用情况对照表 | 12 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 13 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 西安瑞联新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材 公司"）截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资 金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上 述前次募集资金使用情况报告及对照表是瑞联新材公司 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-056 西安瑞联新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）对截至 2023 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的募集及存放情况 根据中国证券监督管理委员"证监许可[2020]1582 号"，西安瑞联新材料股 份有限公司在上海证券交易所公开发行人民币普通股（A 股），发行数量 1,755 万股，发行价为每股 113.72 元，截至 2020 年 8 月 26 日，本公司共募集资金 199,578.60 万元，扣除发行费用 15,175.01 万元后，募集资金净额为 184,403.59 万元。该募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙）出具信会师报字[2020] 第 ZA15366 号《验资报告》审验确认 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-057 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 2023 年 第三次临时会议通知和相关材料于 2023 年 8 月 29 日以电子邮件方式送达全体 监事，会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，公司 编制了截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-056）。 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届监事会 ...